События дня 20 января 2025
• биржи США закрыты, День Мартина Лютера Кинга
• инаугурация Дональда Трампа на пост президента США
• Всемирный экономический форум в Давосе
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (17.05 мск)
Трамп продолжает давать российским акциям оптимистичные надежды
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• биржи США закрыты, День Мартина Лютера Кинга
• инаугурация Дональда Трампа на пост президента США
• Всемирный экономический форум в Давосе
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (17.05 мск)
Трамп продолжает давать российским акциям оптимистичные надежды
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «ТГК-14»
ПАО «ТГК-14» (рейтинг «ВВВ+» от Эксперт) 24 января откроет сбор заявок облигации серии 001Р-05 и 001Р-06 со сроком обращения 4 года. Общий объем займа - 500 млн рублей.
По выпуску 001Р-05 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,00% годовых (ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 29,34% годовых).
По выпуску 001Р-06 предполагаются ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Ориентир спреда - не выше 600 б.п.
ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ПАО «ТГК-14» (рейтинг «ВВВ+» от Эксперт) 24 января откроет сбор заявок облигации серии 001Р-05 и 001Р-06 со сроком обращения 4 года. Общий объем займа - 500 млн рублей.
По выпуску 001Р-05 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,00% годовых (ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 29,34% годовых).
По выпуску 001Р-06 предполагаются ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Ориентир спреда - не выше 600 б.п.
ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Северсталь пытается вернуться к среднесрочному росту
Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г.
С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г.
С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Взлет продолжается | Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 20 - 24 января 2025 года
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/a4da9bac4b57fa00a5244de64d322d15/
https://youtu.be/pFgQv0yHLZk
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/a4da9bac4b57fa00a5244de64d322d15/
https://youtu.be/pFgQv0yHLZk
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции
RUTUBE
Взлет продолжается | Дайджест недели с Дмитрием Сергеевым - 20 - 24 января 2025 года
На неделе фондового рынка:
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал".
Тайм-коды:
00:00…
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал".
Тайм-коды:
00:00…
События дня 21 января 2025
• отчет по рынку труда Великобритании за ноябрь (10.00 мск)
• индекс экономических настроений Германии ZEW за январь (13.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• Мосбиржа снимает запрет на короткие продажи акций X5 Retail Group
• операционные результаты Займера за 2024 год
• квартальные результаты Netflix, 3M, DR Horton, KeyCorp
• Всемирный экономический форум в Давосе
Индекс Мосбиржи сохраняет осторожность у 3000 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• отчет по рынку труда Великобритании за ноябрь (10.00 мск)
• индекс экономических настроений Германии ZEW за январь (13.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• Мосбиржа снимает запрет на короткие продажи акций X5 Retail Group
• операционные результаты Займера за 2024 год
• квартальные результаты Netflix, 3M, DR Horton, KeyCorp
• Всемирный экономический форум в Давосе
Индекс Мосбиржи сохраняет осторожность у 3000 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Акрон: Операционные результаты (4К24)
Акрон представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2024 г. Несмотря на стабильность объемов товарной продукции в 2024 г., компания рассчитывает нарастить производство в 2025 г. на 7,1%, до 9,0 млн т. В то же время мы отмечаем, что с форвардным мультипликатором EV/EBITDA 2024П 11,4х Акрон остается самой дорогой российской компанией сектора металлов, добычи и химической промышленности. Мы сохраняем рекомендацию «Продавать» для бумаг Акрона с целевой ценой 10 837 руб.
Производство. По итогам 4-го квартала 2024 г. производство товарной продукции Акрона выросло на 0,9% г/г, до 1 604 тыс. т. Выпуск минеральных удобрений снизился на 10,2% г/г, в то время как объем промышленных продуктов вырос на 45,8% г/г. По итогам 2024 г. производство товарной продукции осталось неизменным на уровне 8 385 тыс. т, в составе которых минеральные удобрения показали снижение на 5,8%, промышленные продукты – рост на 12,8%. По итогам 2025 г. Акрон рассчитывает нарастить выпуск товарной продукции на 7,1%, до 9,0 млн т.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #Акрон
Акрон представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2024 г. Несмотря на стабильность объемов товарной продукции в 2024 г., компания рассчитывает нарастить производство в 2025 г. на 7,1%, до 9,0 млн т. В то же время мы отмечаем, что с форвардным мультипликатором EV/EBITDA 2024П 11,4х Акрон остается самой дорогой российской компанией сектора металлов, добычи и химической промышленности. Мы сохраняем рекомендацию «Продавать» для бумаг Акрона с целевой ценой 10 837 руб.
Производство. По итогам 4-го квартала 2024 г. производство товарной продукции Акрона выросло на 0,9% г/г, до 1 604 тыс. т. Выпуск минеральных удобрений снизился на 10,2% г/г, в то время как объем промышленных продуктов вырос на 45,8% г/г. По итогам 2024 г. производство товарной продукции осталось неизменным на уровне 8 385 тыс. т, в составе которых минеральные удобрения показали снижение на 5,8%, промышленные продукты – рост на 12,8%. По итогам 2025 г. Акрон рассчитывает нарастить выпуск товарной продукции на 7,1%, до 9,0 млн т.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #Акрон
Почему россияне инвестируют в золото?
В периоды кризисов всегда растет число людей, предпочитающих защитные активы. В настоящее время мы переживаем многофакторный кризис: мировой экономический, страновой экономический и локальный геополитический, так что интерес к защитным активам закономерен. А золото по сути – единственный защитный актив, который доступен нашим гражданам без санкционных рисков (к защитным активам, кроме золота, относятся американские treasuries, доллар США и швейцарский франк).
Большинство российских инвесторов смотрят на перспективы текущего года более позитивно и ожидают, что кризис высоких ставок в стране пойдет на спад, геополитическая ситуация разрешится с участием нового американского президента и в фокусе снова окажется российский рынок акций. В случае, если эти ожидания не оправдаются, золото имеет шанс снова обновить исторический максимум до конца года.
Руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #золото #особое_мнение
В периоды кризисов всегда растет число людей, предпочитающих защитные активы. В настоящее время мы переживаем многофакторный кризис: мировой экономический, страновой экономический и локальный геополитический, так что интерес к защитным активам закономерен. А золото по сути – единственный защитный актив, который доступен нашим гражданам без санкционных рисков (к защитным активам, кроме золота, относятся американские treasuries, доллар США и швейцарский франк).
Большинство российских инвесторов смотрят на перспективы текущего года более позитивно и ожидают, что кризис высоких ставок в стране пойдет на спад, геополитическая ситуация разрешится с участием нового американского президента и в фокусе снова окажется российский рынок акций. В случае, если эти ожидания не оправдаются, золото имеет шанс снова обновить исторический максимум до конца года.
Руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #золото #особое_мнение
Вложения в акции Самолета могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли
Акции застройщика Самолета продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку. Ранее в январе также стало известно, что Самолет запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб, таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании.
С технической точки зрения акции Самолета подошли к среднесрочному сопротивлению 1380 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили повышение в условиях умеренно позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналов, в целом не исключающих перспективы дальнейшего роста. Тем не менее объемы торгов на вчерашней сессии при коррекционном падении бумаг резко выросли, предупреждая о рисках дальнейшего отступления от важного сопротивления. Рассчитывать на движение в район 2100 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) стоит не ранее закрепления выше 1380 руб. С фундаментальной точки зрения вложения в акции застройщика на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции застройщика Самолета продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку. Ранее в январе также стало известно, что Самолет запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб, таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании.
С технической точки зрения акции Самолета подошли к среднесрочному сопротивлению 1380 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили повышение в условиях умеренно позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналов, в целом не исключающих перспективы дальнейшего роста. Тем не менее объемы торгов на вчерашней сессии при коррекционном падении бумаг резко выросли, предупреждая о рисках дальнейшего отступления от важного сопротивления. Рассчитывать на движение в район 2100 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) стоит не ранее закрепления выше 1380 руб. С фундаментальной точки зрения вложения в акции застройщика на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
События дня 22 января 2025
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• квартальные результаты P&G, J&J, Abbott Labs, Halliburton, EasyJet
• Всемирный экономический форум в Давосе
Российский рынок сохраняет общий оптимистичный настрой
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• квартальные результаты P&G, J&J, Abbott Labs, Halliburton, EasyJet
• Всемирный экономический форум в Давосе
Российский рынок сохраняет общий оптимистичный настрой
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Задавайте вопросы по фондовому рынку и ценным бумагам для прямого эфира "Расстановки сил" с Валентиной Савенковой.
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
Первичный рынок: «РДВ Технолоджи»
ООО «РДВ Технолоджи» (рейтинг «ВВ-» от НКР) 23 января откроет сбор заявок облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4,5 года. Общий объем займа - 200 млн рублей.
Ставка 1-2-го квартальных купонов установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, объявлена годовая оферта.
По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-18-го купонов.
ООО «РДВ Технолоджи» (RDW Technology) - российский производитель компьютерной техники с долей рынка в стране 1,1%. Осуществляет сборку мониторов (69% выручки), системных блоков различных типов (31%) и серверов (1%). Кроме того, компания своими силами разрабатывает часть комплектующих для замещения тех, которые пока закупаются за рубежом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ООО «РДВ Технолоджи» (рейтинг «ВВ-» от НКР) 23 января откроет сбор заявок облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4,5 года. Общий объем займа - 200 млн рублей.
Ставка 1-2-го квартальных купонов установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, объявлена годовая оферта.
По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-18-го купонов.
ООО «РДВ Технолоджи» (RDW Technology) - российский производитель компьютерной техники с долей рынка в стране 1,1%. Осуществляет сборку мониторов (69% выручки), системных блоков различных типов (31%) и серверов (1%). Кроме того, компания своими силами разрабатывает часть комплектующих для замещения тех, которые пока закупаются за рубежом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ответы на ваши вопросы. "Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 20 - 24 января 2025
Видео: https://rutube.ru/video/21425dc434cba2697d54f2c4ca83ba76/
https://youtu.be/Buo5M8uST18
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
Видео: https://rutube.ru/video/21425dc434cba2697d54f2c4ca83ba76/
https://youtu.be/Buo5M8uST18
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
RUTUBE
Куда инвестировать Валентина Савенкова экономика финансы
Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал", основатель "ВЕЛЕС Академии".
Тайм-коды:
00:00 Начало
03:11 Рынок акций
06:41 Рынок облигаций
08:10 Лидеры и аутсайдеры в динамике
10:28 Валютный и товарный…
Тайм-коды:
00:00 Начало
03:11 Рынок акций
06:41 Рынок облигаций
08:10 Лидеры и аутсайдеры в динамике
10:28 Валютный и товарный…
События дня 23 января 2025
• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление президента США Дональда Трампа (19.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (20.00 мск)
• квартальные результаты Texas Instruments, Freeport-McMoran
• Всемирный экономический форум в Давосе
Российский рынок продолжает следить за геополитическими новостями
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление президента США Дональда Трампа (19.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (20.00 мск)
• квартальные результаты Texas Instruments, Freeport-McMoran
• Всемирный экономический форум в Давосе
Российский рынок продолжает следить за геополитическими новостями
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций