События дня 18 декабря 2024
• индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• предварительные оценки закладок новых домов и разрешений на строительство в США в ноябре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
• решение по процентной ставке ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск)
• пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
• квартальные результаты Micron, General Mills
У российского рынка нет значимых поводов для роста, но помочь может перепроданность
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• предварительные оценки закладок новых домов и разрешений на строительство в США в ноябре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
• решение по процентной ставке ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск)
• пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
• квартальные результаты Micron, General Mills
У российского рынка нет значимых поводов для роста, но помочь может перепроданность
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Задавайте вопросы по фондовому рынку и ценным бумагам для прямого эфира "Расстановки сил" с Валентиной Савенковой.
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
veles.academy
Заказ аналитики для Расстановки сил
Акции Газпрома тестируют многолетние минимумы, перспективы дивидендов неопределенны
Акции Газпрома продолжают обновлять минимумы с января 2009 года после новостей об отсутствии планов ЕС продлевать транзит российского газа через Украину в 2025 году (в то же время, как сообщается, Газпром впервые поставил партию СПГ в Италию), а также неопределенных перспективах дивидендов за 2024 год. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в декабре заявил, что в Минфине не ждут выплат от компании в 2025 году. В конце ноября при этом в Газпроме сообщили об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 990 млрд руб, и дивидендной базе за расчетный период в размере 842 млрд руб. Свободный денежный поток Газпрома вернулся в положительную зону и за 9 месяцев составил 14 млрд руб. Компания, однако, в 2025 году также планирует осуществить масштабные инвестиции в объеме 1,52 трлн руб.
С технической точки зрения акции Газпрома входят в зону среднесрочной и долгосрочной перепроданности и находятся не так далеко от минимума 2008 года 84 руб. Неспособность бумаг вернуться выше сопротивления 106,50 руб может сигнализировать перспективы движения к 102 руб, 95 руб, 91 руб и ниже из-за сохранения негативного фона вокруг компании. Тем не менее близость важных минимумов особенно в случае восстановления всего российского фондового рынка может стать возможностью для покупки. Район важных краткосрочных сопротивлений расположен на 115,50 руб, а затем – у 125 руб и 145 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции Газпрома продолжают обновлять минимумы с января 2009 года после новостей об отсутствии планов ЕС продлевать транзит российского газа через Украину в 2025 году (в то же время, как сообщается, Газпром впервые поставил партию СПГ в Италию), а также неопределенных перспективах дивидендов за 2024 год. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в декабре заявил, что в Минфине не ждут выплат от компании в 2025 году. В конце ноября при этом в Газпроме сообщили об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 990 млрд руб, и дивидендной базе за расчетный период в размере 842 млрд руб. Свободный денежный поток Газпрома вернулся в положительную зону и за 9 месяцев составил 14 млрд руб. Компания, однако, в 2025 году также планирует осуществить масштабные инвестиции в объеме 1,52 трлн руб.
С технической точки зрения акции Газпрома входят в зону среднесрочной и долгосрочной перепроданности и находятся не так далеко от минимума 2008 года 84 руб. Неспособность бумаг вернуться выше сопротивления 106,50 руб может сигнализировать перспективы движения к 102 руб, 95 руб, 91 руб и ниже из-за сохранения негативного фона вокруг компании. Тем не менее близость важных минимумов особенно в случае восстановления всего российского фондового рынка может стать возможностью для покупки. Район важных краткосрочных сопротивлений расположен на 115,50 руб, а затем – у 125 руб и 145 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Рынок отыгрывает возможный негатив перед заседанием ЦБ РФ. "Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 16 - 20 декабря
Видео: https://rutube.ru/video/069f2748922b1fcfbc8802731293262c/
https://youtu.be/qB2L7bdm7Uk
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
Видео: https://rutube.ru/video/069f2748922b1fcfbc8802731293262c/
https://youtu.be/qB2L7bdm7Uk
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
RUTUBE
Рынок отыгрывает возможный негатив перед заседанием ЦБ РФ | «Расстановка сил» – 16 - 20 декабря
Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал", основатель "ВЕЛЕС Академии".
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003…
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003…
События дня 19 декабря 2024
• индекс потребительского климата Германии GfK за январь (10.00 мск)
• ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным (12.00 мск)
• встречи лидеров ЕС (13.00 мск)
• решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
• пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2024 г (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
• акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
• акции ФосАгро последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
• набсовет банка «Санкт-Петербург» обсудит корректировку стратегии развития
• квартальные результаты Accenture, Nike, FedEx, FactSet
Изменение тона ФРС может привести к корректировке среднесрочных позиций
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• индекс потребительского климата Германии GfK за январь (10.00 мск)
• ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным (12.00 мск)
• встречи лидеров ЕС (13.00 мск)
• решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
• пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2024 г (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
• акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
• акции ФосАгро последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
• набсовет банка «Санкт-Петербург» обсудит корректировку стратегии развития
• квартальные результаты Accenture, Nike, FedEx, FactSet
Изменение тона ФРС может привести к корректировке среднесрочных позиций
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
В акциях РусГидро сохраняется дивидендная неопределенность, доходность может быть двухзначной
Акции РусГидро в четверг повышались без конкретных фундаментальных причин. Владимир Путин в рамках сегодняшней прямой линии заявил о том, что перевод госкомпаний и госорганов в регионы дает толчок к развитию этих регионов. Ранее РусГидро сообщила о переносе офиса в Красноярск.
По РусГидро в целом сохраняется неопределенность в отношении дивидендов за 2023 год, которые по словам председателя совета директоров компании Трутнева еще обсуждаются. По итогам 2023 года дивидендная доходность акций РусГидро согласно рекомендованным, но так и не одобренным выплатам (0,0778 руб), может составить 17%. Одним из препятствий к выплатам, по словам представителей компании, может стать текущая высокая стоимость кредитов. При этом в конце ноября стало известно, что чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 23,5 млрд руб против 56,7 млрд руб годом ранее.
С технической точки зрения акции РусГидро находятся на самых низких значениях с декабря 2014 года при неоднозначных сигналах дневного и недельного графиков, которые указывают на неуспешные на данный момент попытки бумаг отступить от локальных минимумов. О восстановлении краткосрочного восходящего тренда по акциям не приходится говорить как минимум до стабилизации выше 0,5200 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика), а среднесрочного – выше 0,5900 руб (верхняя полоса Боллинджера). Бычий сценарий может реализоваться в случае утверждения дивидендов и восстановления на всем российском фондовом рынке.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #РусГидро
Акции РусГидро в четверг повышались без конкретных фундаментальных причин. Владимир Путин в рамках сегодняшней прямой линии заявил о том, что перевод госкомпаний и госорганов в регионы дает толчок к развитию этих регионов. Ранее РусГидро сообщила о переносе офиса в Красноярск.
По РусГидро в целом сохраняется неопределенность в отношении дивидендов за 2023 год, которые по словам председателя совета директоров компании Трутнева еще обсуждаются. По итогам 2023 года дивидендная доходность акций РусГидро согласно рекомендованным, но так и не одобренным выплатам (0,0778 руб), может составить 17%. Одним из препятствий к выплатам, по словам представителей компании, может стать текущая высокая стоимость кредитов. При этом в конце ноября стало известно, что чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 23,5 млрд руб против 56,7 млрд руб годом ранее.
С технической точки зрения акции РусГидро находятся на самых низких значениях с декабря 2014 года при неоднозначных сигналах дневного и недельного графиков, которые указывают на неуспешные на данный момент попытки бумаг отступить от локальных минимумов. О восстановлении краткосрочного восходящего тренда по акциям не приходится говорить как минимум до стабилизации выше 0,5200 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика), а среднесрочного – выше 0,5900 руб (верхняя полоса Боллинджера). Бычий сценарий может реализоваться в случае утверждения дивидендов и восстановления на всем российском фондовом рынке.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #РусГидро
Распадская: Угольный спад
На фоне трехкратного падения мировых цен на коксующийся уголь от экстремумов весны 2022 г. котировки Распадской за последние 12 месяцев продемонстрировали опережающее снижение в сравнении с ключевыми российскими индексами. Мы полагаем, что разворот нисходящей тенденции в акциях компании возможен лишь после начала восстановления мирового рынка стали, которое можно ожидать не раньше середины 2025 г., когда снизившиеся ставки ведущих мировых центробанков начнут оказывать позитивное влияние на глобальную экономику. Также мы отмечаем сохранение старых рисков Распадской, связанных с низкой ликвидностью, корпоративным управлением и продолжающейся дивидендной паузой без ясных сроков возобновления выплат акционерам. Мы устанавливаем целевую цену для бумаг компании на уровне 246 руб. и меняем рекомендацию на «Держать».
Подробности смотрите во вложении
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Распадская
На фоне трехкратного падения мировых цен на коксующийся уголь от экстремумов весны 2022 г. котировки Распадской за последние 12 месяцев продемонстрировали опережающее снижение в сравнении с ключевыми российскими индексами. Мы полагаем, что разворот нисходящей тенденции в акциях компании возможен лишь после начала восстановления мирового рынка стали, которое можно ожидать не раньше середины 2025 г., когда снизившиеся ставки ведущих мировых центробанков начнут оказывать позитивное влияние на глобальную экономику. Также мы отмечаем сохранение старых рисков Распадской, связанных с низкой ликвидностью, корпоративным управлением и продолжающейся дивидендной паузой без ясных сроков возобновления выплат акционерам. Мы устанавливаем целевую цену для бумаг компании на уровне 246 руб. и меняем рекомендацию на «Держать».
Подробности смотрите во вложении
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Распадская
Зимние идеи для инвестиций. Итоги 2024 - перспективы 1Q2025
Нисходящий тренд на рынке акций, новые многолетние минимумы в голубых фишках, девальвация рубля и дешевые облигации: рынок встречает новый год в довольно пессимистичном настроении. Как пережить период турбулентности, не дать себе разочароваться в инвестициях и сохранить способность трезво оценивать ситуацию, чтобы начать покупать акции в нужное время?
Узнайте на бесплатной онлайн-встрече 27 декабря в 17:00: veles.academy/online/2024-12-27
Ведущие:
Андрей Цион - руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Дмитрий Сергеев - главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Нисходящий тренд на рынке акций, новые многолетние минимумы в голубых фишках, девальвация рубля и дешевые облигации: рынок встречает новый год в довольно пессимистичном настроении. Как пережить период турбулентности, не дать себе разочароваться в инвестициях и сохранить способность трезво оценивать ситуацию, чтобы начать покупать акции в нужное время?
Узнайте на бесплатной онлайн-встрече 27 декабря в 17:00: veles.academy/online/2024-12-27
Ведущие:
Андрей Цион - руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Дмитрий Сергеев - главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал"
События дня 20 декабря 2024
• розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
• решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в ноябре (16.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за декабрь (18.00 мск)
• квартальные результаты Carnival
• День инвестора МТС
• вступают в силу новые санкции США против газового сектора РФ (в частности, Газпром банка)
• акции SFI последний день торгуются с дивидендами
• Роснефть рассмотрит вопрос об актуализации стратегии до 2030 г
Рынок надеется на последнее в этом цикле повышение ключевой ставки ЦБ РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
• решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в ноябре (16.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за декабрь (18.00 мск)
• квартальные результаты Carnival
• День инвестора МТС
• вступают в силу новые санкции США против газового сектора РФ (в частности, Газпром банка)
• акции SFI последний день торгуются с дивидендами
• Роснефть рассмотрит вопрос об актуализации стратегии до 2030 г
Рынок надеется на последнее в этом цикле повышение ключевой ставки ЦБ РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Новое. Удобное. Технологичное
«ВЕЛЕС Капитал» запустил мобильное приложение «ВЕЛЕС Инвестиции».
Пользователям доступны:
· Комплексная информация по портфелю с разбивкой данных по отдельным брокерским счетам и оценкой финансового результата.
· Торговый терминал с интуитивно понятным интерфейсом и детальной информацией по инструментам.
· Информация по заявкам и история операций.
· Пополнение, вывод и перевод денежных средств между счетами, открытие дополнительных брокерских счетов, включая ИИС-3.
· Отчеты и торговые поручения в мобильном формате.
Установить приложение
«ВЕЛЕС Капитал» запустил мобильное приложение «ВЕЛЕС Инвестиции».
Пользователям доступны:
· Комплексная информация по портфелю с разбивкой данных по отдельным брокерским счетам и оценкой финансового результата.
· Торговый терминал с интуитивно понятным интерфейсом и детальной информацией по инструментам.
· Информация по заявкам и история операций.
· Пополнение, вывод и перевод денежных средств между счетами, открытие дополнительных брокерских счетов, включая ИИС-3.
· Отчеты и торговые поручения в мобильном формате.
Установить приложение
Индексы Мосбиржи и РТС на неделе выходят в плюс благодаря сюрпризу от ЦБ РФ
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы перешел в режим ралли после того, как ЦБ РФ неожиданно решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, подчеркнув более существенное фактическое ужесточение монетарных условий, чем предполагало октябрьское решение. Индекс Мосбиржи к 13:45 мск подскочил на 5,1%, до 2538,09 пункта. Индекс РТС вырос на 5,04%, до 773,32 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС благодаря пятничному скачку прибавляют около 2,5%, но до решения ЦБ РФ чувствовали себя слабо, а рублевый индикатор обновил минимум с марта 2023 года (2370 пунктов) на фоне сохранения общего пессимизма на рынке, связанного с перспективой жестких монетарных и фискальных условий и геополитической неопределенностью. Долларовый РТС устоял немногим выше годового минимума 723 пункта благодаря стабилизации рубля. Надежды на продление сделки по транзиту газа через Украину не оправдались: Путин и Зеленский исключили её возобновление, что подтолкнуло акции Газпрома к самому низкому значению с января 2009 года 105,22 руб. ЛУКОЙЛ и ФосАгро при этом закрыли реестры по промежуточным дивидендам, что также оказало давление на «широкий» рынок, а акции Татнефти пытались расти в ожидании выплат за 3-й квартал 2024 года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы перешел в режим ралли после того, как ЦБ РФ неожиданно решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, подчеркнув более существенное фактическое ужесточение монетарных условий, чем предполагало октябрьское решение. Индекс Мосбиржи к 13:45 мск подскочил на 5,1%, до 2538,09 пункта. Индекс РТС вырос на 5,04%, до 773,32 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС благодаря пятничному скачку прибавляют около 2,5%, но до решения ЦБ РФ чувствовали себя слабо, а рублевый индикатор обновил минимум с марта 2023 года (2370 пунктов) на фоне сохранения общего пессимизма на рынке, связанного с перспективой жестких монетарных и фискальных условий и геополитической неопределенностью. Долларовый РТС устоял немногим выше годового минимума 723 пункта благодаря стабилизации рубля. Надежды на продление сделки по транзиту газа через Украину не оправдались: Путин и Зеленский исключили её возобновление, что подтолкнуло акции Газпрома к самому низкому значению с января 2009 года 105,22 руб. ЛУКОЙЛ и ФосАгро при этом закрыли реестры по промежуточным дивидендам, что также оказало давление на «широкий» рынок, а акции Татнефти пытались расти в ожидании выплат за 3-й квартал 2024 года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
📈 Фондовый рынок. Прогноз на неделю 23 - 28 декабря
Российский фондовый рынок на следующей неделе после приятного пятничного сюрприза ЦБ РФ по сохранению ключевой ставки на уровне 21% (против средних прогнозов по её повышению до 23%) при прочих равных может развить ралли и закрепиться выше 2600 и 800 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно с ближайшими целями движения 2680 пунктов и 880 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Настроения, впрочем, еще могут скорректироваться по ходу пресс-конференции регулятора. В целом надежды на завершение цикла повышения ключевой ставки позитивны для акций и наряду с возможным ослаблением геополитической напряженности в 2025 году могут способствовать развороту на рынке. Следующая рабочая неделя в РФ перед новогодними праздниками при этом будет 6-дневной, а влияние внешнего фона из-за католического Рождества на западных рынках будет еще более ограниченным, чем обычно. Из запланированных на ближайшие дни корпоративных событий можно отметить собрания акционеров Роснефти, Евротранса, Магнита, Татнефти, Диасофта и Займера по дивидендам. По акциям Лензолота закроется реестр по промежуточным выплатам за 2024 год. На макроэкономическом фронте выйдут данные по ВВП, розничным продажам, промышленному производству и уровню безработицы России за ноябрь.
На валютном рынке рубль в целом сохраняет стабильность и может остаться недалеко от уровней 14 руб против юаня, 103 руб и 108 руб против евро. Решение ЦБ РФ по удержанию ключевой ставки без изменений, скорее всего, не окажет значительного влияния на динамику рубля, курс которого в текущих условиях в большей степени определяется другими экономическими факторами.
Цены на нефть Brent на данный момент не демонстрируют краткосрочной силы, хотя и удерживаются выше отметки 70 долл, которую вполне вероятно удержат на укороченной праздничной неделе. Участники продолжают реагировать на общеэкономические сигналы, такие как курс доллара и перспективы спроса на ресурс в том числе в Китае. Район ближайших важных сопротивлений расположен у 75-76 долл. Котировки золота после ужесточения тона ФРС , в то же время, пытаются устоять выше 2600 долл, но в целом на рынке появились риски смены как минимум краткосрочного тренда в том числе на фоне возобновления роста доходностей американских гособлигаций, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 4,50%.
Фондовые рынки США и Европы перешли в режим краткосрочной нисходящей коррекции, вызванной ужесточением тона ФРС, рисками торговых войн и разгара инфляции. Для индекса S&P 500 следующая значимая среднесрочная поддержка расположена на 5770 пунктах: стабилизация ниже может ускорить продажи. Индикатор Euro Stoxx 50, в то же время, вновь смотрит в район ноябрьского минимума 4688 пунктов. Евро в условиях многомесячных максимумов доллара и внутренних региональных экономических и политических факторов выглядит слабо, но может восстановить часть позиций в рамках коррекции.
Следующая торговая неделя в Европе и США будет укороченной из-за рождественских выходных (основные праздничные дни с 24 по 26 декабря), в связи с чем активность на рынках также может быть ограниченной. На макроэкономическом фронте за рубежом в ближайшие дни будут опубликованы лишь данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал, потребительскому доверию, заказам на товары длительного пользования и рынку жилья США.
В Китае на следующей неделе ждут данных по прибыли промышленных предприятий страны за ноябрь. Фондовый рынок КНР в целом остается в режиме краткосрочной неопределенности из-за неуверенности инвесторов в эффективности уже объявленных мер экономического стимулирования. Гонконгский Hang Seng продолжает колебания в районе важного краткосрочного уровня 19 750 пунктов с важной поддержкой у 19 050 пунктов и сопротивлением у 20 400 пунктов. Торги на бирже Гонконга также будут приостановлены в дни католического Рождества.
Российский фондовый рынок на следующей неделе после приятного пятничного сюрприза ЦБ РФ по сохранению ключевой ставки на уровне 21% (против средних прогнозов по её повышению до 23%) при прочих равных может развить ралли и закрепиться выше 2600 и 800 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно с ближайшими целями движения 2680 пунктов и 880 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Настроения, впрочем, еще могут скорректироваться по ходу пресс-конференции регулятора. В целом надежды на завершение цикла повышения ключевой ставки позитивны для акций и наряду с возможным ослаблением геополитической напряженности в 2025 году могут способствовать развороту на рынке. Следующая рабочая неделя в РФ перед новогодними праздниками при этом будет 6-дневной, а влияние внешнего фона из-за католического Рождества на западных рынках будет еще более ограниченным, чем обычно. Из запланированных на ближайшие дни корпоративных событий можно отметить собрания акционеров Роснефти, Евротранса, Магнита, Татнефти, Диасофта и Займера по дивидендам. По акциям Лензолота закроется реестр по промежуточным выплатам за 2024 год. На макроэкономическом фронте выйдут данные по ВВП, розничным продажам, промышленному производству и уровню безработицы России за ноябрь.
На валютном рынке рубль в целом сохраняет стабильность и может остаться недалеко от уровней 14 руб против юаня, 103 руб и 108 руб против евро. Решение ЦБ РФ по удержанию ключевой ставки без изменений, скорее всего, не окажет значительного влияния на динамику рубля, курс которого в текущих условиях в большей степени определяется другими экономическими факторами.
Цены на нефть Brent на данный момент не демонстрируют краткосрочной силы, хотя и удерживаются выше отметки 70 долл, которую вполне вероятно удержат на укороченной праздничной неделе. Участники продолжают реагировать на общеэкономические сигналы, такие как курс доллара и перспективы спроса на ресурс в том числе в Китае. Район ближайших важных сопротивлений расположен у 75-76 долл. Котировки золота после ужесточения тона ФРС , в то же время, пытаются устоять выше 2600 долл, но в целом на рынке появились риски смены как минимум краткосрочного тренда в том числе на фоне возобновления роста доходностей американских гособлигаций, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 4,50%.
Фондовые рынки США и Европы перешли в режим краткосрочной нисходящей коррекции, вызванной ужесточением тона ФРС, рисками торговых войн и разгара инфляции. Для индекса S&P 500 следующая значимая среднесрочная поддержка расположена на 5770 пунктах: стабилизация ниже может ускорить продажи. Индикатор Euro Stoxx 50, в то же время, вновь смотрит в район ноябрьского минимума 4688 пунктов. Евро в условиях многомесячных максимумов доллара и внутренних региональных экономических и политических факторов выглядит слабо, но может восстановить часть позиций в рамках коррекции.
Следующая торговая неделя в Европе и США будет укороченной из-за рождественских выходных (основные праздничные дни с 24 по 26 декабря), в связи с чем активность на рынках также может быть ограниченной. На макроэкономическом фронте за рубежом в ближайшие дни будут опубликованы лишь данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал, потребительскому доверию, заказам на товары длительного пользования и рынку жилья США.
В Китае на следующей неделе ждут данных по прибыли промышленных предприятий страны за ноябрь. Фондовый рынок КНР в целом остается в режиме краткосрочной неопределенности из-за неуверенности инвесторов в эффективности уже объявленных мер экономического стимулирования. Гонконгский Hang Seng продолжает колебания в районе важного краткосрочного уровня 19 750 пунктов с важной поддержкой у 19 050 пунктов и сопротивлением у 20 400 пунктов. Торги на бирже Гонконга также будут приостановлены в дни католического Рождества.