Акции Роснефти готовы к преодолению 500 руб
Поддержку акциям Роснефти оказывала рекомендация совета директоров компании по дивидендам за 9 месяцев в размере 36,47 руб (выше уровня годовой давности, когда выплаты составили 30,77 руб) с доходностью около 7,4% (против 5,5% годовом ранее) - на уровне средней по рынку.
В СМИ на выходных также появились слухи об обсуждении планов по слиянию Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа.
С технической точки зрения бумаги Роснефти подошли вплотную к психологически важному значению 500 руб со следующим сопротивлением 510 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), реализуя «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD, о которой мы говорили в конце октября. Котировки находятся у ключевых среднесрочных значений 498 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) и 510 руб, стабилизация выше которых позволит ожидать развития восходящего движения со следующей целью 545 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) с потенциалом роста от текущих значений порядка 10%. Краткосрочный разворотный сигнал поступит при падении акций ниже 470 руб, а среднесрочные перспективы ухудшатся при возвращении ниже 430 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Поддержку акциям Роснефти оказывала рекомендация совета директоров компании по дивидендам за 9 месяцев в размере 36,47 руб (выше уровня годовой давности, когда выплаты составили 30,77 руб) с доходностью около 7,4% (против 5,5% годовом ранее) - на уровне средней по рынку.
В СМИ на выходных также появились слухи об обсуждении планов по слиянию Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа.
С технической точки зрения бумаги Роснефти подошли вплотную к психологически важному значению 500 руб со следующим сопротивлением 510 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), реализуя «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD, о которой мы говорили в конце октября. Котировки находятся у ключевых среднесрочных значений 498 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) и 510 руб, стабилизация выше которых позволит ожидать развития восходящего движения со следующей целью 545 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) с потенциалом роста от текущих значений порядка 10%. Краткосрочный разворотный сигнал поступит при падении акций ниже 470 руб, а среднесрочные перспективы ухудшатся при возвращении ниже 430 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 11 - 15 ноября 2024 года
- Динамика рынка облигаций в октябре от ЦБ РФ
- Динамика перетоков из рынка акций в облигации и ПИФ денежного рынка в октябре
- Рост денежной массы ускорился в октябре
- Рост коммерческих и административных расходов повлиял на отчетность РусАгро
- Ozon продолжает расти, но темпы роста начали замедляться.
- ФосАгро продолжает инвестировать в низу цикла конъюнктуры
- ЮтЭйр объявил оферту акций по 18.52 руб.
- Крупнейший акционер Самолета планирует продать свою долю в компании
- Облигационные размещения: ГТЛК, ФосАгро, Новосибирская область
- Ожидаемые события
- Дивидендные выплаты
- Спекулятивный портфель
Видео:
https://rutube.ru/video/02cf7e3a0e00efc6a0ee4f0fffff1839/
https://youtu.be/LyMy9YL-T4k
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции
- Динамика рынка облигаций в октябре от ЦБ РФ
- Динамика перетоков из рынка акций в облигации и ПИФ денежного рынка в октябре
- Рост денежной массы ускорился в октябре
- Рост коммерческих и административных расходов повлиял на отчетность РусАгро
- Ozon продолжает расти, но темпы роста начали замедляться.
- ФосАгро продолжает инвестировать в низу цикла конъюнктуры
- ЮтЭйр объявил оферту акций по 18.52 руб.
- Крупнейший акционер Самолета планирует продать свою долю в компании
- Облигационные размещения: ГТЛК, ФосАгро, Новосибирская область
- Ожидаемые события
- Дивидендные выплаты
- Спекулятивный портфель
Видео:
https://rutube.ru/video/02cf7e3a0e00efc6a0ee4f0fffff1839/
https://youtu.be/LyMy9YL-T4k
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции
YouTube
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 11 - 15 ноября 2024 года
Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал".
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100…
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100…
События дня 12 ноября 2024
• отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
• окончательная потребительская инфляция Германии за октябрь (10.00 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Home Depot, AstraZeneca, Occidental, Tyson Foods, Vodafone, Mosaic
• финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2024 г по МСФО
• операционные результаты Аэрофлота, Henderson за октябрь 2024 г
• операционные результаты М. Видео за 9 месяцев 2024 г
Российский рынок может ощутить внешний негатив
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
• окончательная потребительская инфляция Германии за октябрь (10.00 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Home Depot, AstraZeneca, Occidental, Tyson Foods, Vodafone, Mosaic
• финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2024 г по МСФО
• операционные результаты Аэрофлота, Henderson за октябрь 2024 г
• операционные результаты М. Видео за 9 месяцев 2024 г
Российский рынок может ощутить внешний негатив
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
В банковском секторе сложилась «пограничная» ситуация с ликвидностью. После существенного оттока средств в пик налоговых платежей октября часть ликвидности вернулась в банковскую систему, и в начале ноября ликвидная позиция сектора находилась в небольшом плюсе. Однако на прошедшей неделе банки погашали привлеченные у Федерального казначейства средства, что минимизировало профицит ликвидности в системе. По состоянию на 11 ноября профицит ликвидности составлял символическую величину — 24,5 млрд руб.
Ставки денежного рынка пребывают на комфортных отметках, несмотря на непростую ситуацию с ликвидностью. Ставки главным образом реагируют на процесс усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. Банки активно пополняли корсчета до заседания регулятора 25 октября в целях досрочного выполнения требований по усреднению.
Подробнее
Аналитик: Юрий Кравченко
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #денежный_рынок
Ставки денежного рынка пребывают на комфортных отметках, несмотря на непростую ситуацию с ликвидностью. Ставки главным образом реагируют на процесс усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. Банки активно пополняли корсчета до заседания регулятора 25 октября в целях досрочного выполнения требований по усреднению.
Подробнее
Аналитик: Юрий Кравченко
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #денежный_рынок
Первичный рынок: «ГПБ Финанс»
ООО "ГПБ Финанс" (рейтинг «АА+» от Эксперт и АКРА) 14 ноября откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01Р с call-опционом через два года объемом не менее 5 млрд рублей.
Купоны будут квартальными и переменными, рассчитываться - как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО "ГПБ Финанс" (рейтинг «АА+» от Эксперт и АКРА) 14 ноября откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01Р с call-опционом через два года объемом не менее 5 млрд рублей.
Купоны будут квартальными и переменными, рассчитываться - как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Фундаментальным новостям не удается вывести Ростелеком из нисходящего тренда
Ростелеком же во вторник представил финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, согласно которым выручка компании увеличилась на 11% г/г, до 193 млрд руб (прогноз 118-190,3 млрд руб). Чистый убыток при этом был на уровне 6,7 млрд руб (прогноз прибыль от 3,1 до 12 млрд руб) против прибыли 13,6 млрд руб в 3-м квартале 2023 года. Относительно прогнозов результаты мы оцениваем скорее нейтральные, при этом можно отметить такие негативные факторы как заметное сокращение свободного денежного потока по итогам 9 месяцев и рост капитальных затрат на 47% г/г. В 15.00 мск Ростелеком проведет конференц-звонок и, вероятно, поделится новостями о разработке новой стратегии и дивидендной политики, а также может дать информацию по IPO РТК ЦОД.
С технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома остаются в нисходящем тренде, который начался в мае текущего года, и находятся не так далеко от достигнутого осенью минимума с марта 2023 года, в то же время пытаясь закрепиться выше сопротивления 66 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Показания дневного графика на данный момент в целом умеренно позитивны (рост гистограммы и линий MACD) и не исключают развития роста бумаг в район 74,50 руб (верхняя полоса Боллинджера), а далее – возможного закрытия сентябрьского дивидендного гэпа и движения к 79,41 руб. В то же время на недельном графике основным обнадеживающим сигналом является разве что продолжение формирования «бычьей» дивергенции с гистограммой MACD, которая на данный момент привела к краткосрочной коррекции бумаг. В целом ниже 74,50 руб по котировкам преобладает основной нисходящий тренд, что стоит учитывать при открытии позиций.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Ростелеком же во вторник представил финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, согласно которым выручка компании увеличилась на 11% г/г, до 193 млрд руб (прогноз 118-190,3 млрд руб). Чистый убыток при этом был на уровне 6,7 млрд руб (прогноз прибыль от 3,1 до 12 млрд руб) против прибыли 13,6 млрд руб в 3-м квартале 2023 года. Относительно прогнозов результаты мы оцениваем скорее нейтральные, при этом можно отметить такие негативные факторы как заметное сокращение свободного денежного потока по итогам 9 месяцев и рост капитальных затрат на 47% г/г. В 15.00 мск Ростелеком проведет конференц-звонок и, вероятно, поделится новостями о разработке новой стратегии и дивидендной политики, а также может дать информацию по IPO РТК ЦОД.
С технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома остаются в нисходящем тренде, который начался в мае текущего года, и находятся не так далеко от достигнутого осенью минимума с марта 2023 года, в то же время пытаясь закрепиться выше сопротивления 66 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Показания дневного графика на данный момент в целом умеренно позитивны (рост гистограммы и линий MACD) и не исключают развития роста бумаг в район 74,50 руб (верхняя полоса Боллинджера), а далее – возможного закрытия сентябрьского дивидендного гэпа и движения к 79,41 руб. В то же время на недельном графике основным обнадеживающим сигналом является разве что продолжение формирования «бычьей» дивергенции с гистограммой MACD, которая на данный момент привела к краткосрочной коррекции бумаг. В целом ниже 74,50 руб по котировкам преобладает основной нисходящий тренд, что стоит учитывать при открытии позиций.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
События дня 13 ноября 2024
• индекс потребительских цен США в октябре (16.30 мск)
• индекс потребительских цен России в октябре (19.00 мск)
• ВВП России за 3-й кв 2024 г (19.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• квартальные результаты Cisco
• совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес 2024 г
В США и РФ ждут данных по инфляции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• индекс потребительских цен США в октябре (16.30 мск)
• индекс потребительских цен России в октябре (19.00 мск)
• ВВП России за 3-й кв 2024 г (19.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• квартальные результаты Cisco
• совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес 2024 г
В США и РФ ждут данных по инфляции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «ГТЛК»
АО «ГТЛК» (рейтинг «АА» от АКРА) 14 ноября откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 002P-04 объемом не менее 5 млрд рублей.
По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 28,07% годовых.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок #ГТЛК
АО «ГТЛК» (рейтинг «АА» от АКРА) 14 ноября откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 002P-04 объемом не менее 5 млрд рублей.
По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 28,07% годовых.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок #ГТЛК
Задавайте вопросы по фондовому рынку и ценным бумагам для прямого эфира "Расстановки сил" с Валентиной Савенковой.
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
veles.academy
Заказ аналитики для Расстановки сил
Расписки РусАгро могут начать отыгрывать возможность выплаты дивидендов
Бумаги РусАгро пытаются вернуться к росту после новостей начала недели о потенциальном появлении технической возможности по выплате дивидендов в первой половине 2025 года после завершения процесса редомициляции. РусАгро в понедельник также представила отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года, согласно которой чистая прибыль компании по сравнению с уровнем годовой давности упала на 50%, а выручка выросла на 21%.
С технической точки зрения расписки РусАгро находятся в фазе неопределенности. Котировки в начале осени выросли вместе со всем российским рынком, но в ноябре пока не преодолели предыдущего пика 1315,2 руб, в то же время удерживаясь выше сентябрьского минимума 1071 руб. Индикаторы недельного графика на данный момент нейтральны, а позитивные сигналы могут поступить в случае стабилизации цен выше 1260 руб (средняя полоса Боллинджера, а также линия медвежьего тренда). На дневном графике гистограмма и линии MACD растут, но наращивание «длинных» позиций до стабилизации выше сопротивлений 1260 руб и 1290 руб связано с особенно высоким риском. При бычьем сценарии котировки могут развить рост в район как минимум 1450 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), в обратном случае не исключен повторный пробой 1100 руб и движение ближе к 1000 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Бумаги РусАгро пытаются вернуться к росту после новостей начала недели о потенциальном появлении технической возможности по выплате дивидендов в первой половине 2025 года после завершения процесса редомициляции. РусАгро в понедельник также представила отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года, согласно которой чистая прибыль компании по сравнению с уровнем годовой давности упала на 50%, а выручка выросла на 21%.
С технической точки зрения расписки РусАгро находятся в фазе неопределенности. Котировки в начале осени выросли вместе со всем российским рынком, но в ноябре пока не преодолели предыдущего пика 1315,2 руб, в то же время удерживаясь выше сентябрьского минимума 1071 руб. Индикаторы недельного графика на данный момент нейтральны, а позитивные сигналы могут поступить в случае стабилизации цен выше 1260 руб (средняя полоса Боллинджера, а также линия медвежьего тренда). На дневном графике гистограмма и линии MACD растут, но наращивание «длинных» позиций до стабилизации выше сопротивлений 1260 руб и 1290 руб связано с особенно высоким риском. При бычьем сценарии котировки могут развить рост в район как минимум 1450 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), в обратном случае не исключен повторный пробой 1100 руб и движение ближе к 1000 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 11 - 15 ноября
- Оптимизм на рынке акций снижает обороты.
- Товарные рынки во флэте.
- Восходящая коррекция на индексе RGBI.
- Точечные идеи в российских акциях.
Видео: https://rutube.ru/video/bad364aa58b5e99744f4d8e482b9e4be/
https://youtu.be/-UTXPD37X0E
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
- Оптимизм на рынке акций снижает обороты.
- Товарные рынки во флэте.
- Восходящая коррекция на индексе RGBI.
- Точечные идеи в российских акциях.
Видео: https://rutube.ru/video/bad364aa58b5e99744f4d8e482b9e4be/
https://youtu.be/-UTXPD37X0E
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
События дня 14 ноября 2024
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (23.00 мск)
• квартальные результаты Walt Disney, Applied Materials, Palo Alto Networks
• собрание акционеров ТКС Холдинга по дивидендам за 9 мес 2024 г
• собрание акционеров по переименованию ТКС Холдинга в Т-Технологии
Сильный доллар мешает росту цен на нефть и металлы
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (23.00 мск)
• квартальные результаты Walt Disney, Applied Materials, Palo Alto Networks
• собрание акционеров ТКС Холдинга по дивидендам за 9 мес 2024 г
• собрание акционеров по переименованию ТКС Холдинга в Т-Технологии
Сильный доллар мешает росту цен на нефть и металлы
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций