События дня 6 ноября 2024

• Финальные подсчеты голосов по итогам выборов в США
• Нефть США - запасы EIA (18.30 мск)
• РФ - еженедельная потребинфляция CPI (19.00 мск)
• Совет директоров Группы Ренессанс Страхование рассмотрит вопрос о дивидендах 9м 2024г
• IVA Technologies - День инвестора
• Ozon - МСФО 3кв 2024г
• О’КЕЙ - операционные результаты 9м 2024г

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Инвестиции с защитой капитала

О том, как заработать на росте и при этом не потерять в случае снижения, совершив покупку прямо сейчас.

Спикер: Андрей Цион, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами

Видео: https://rutube.ru/video/5d06b232e1cf4133d96f2e7482a7ad64/
https://youtu.be/ujeh0xGZC9k

🖋 Вы можете задать вопросы эксперту по эфиру через форму: https://veles.academy/hotline#question

Задавайте вопросы по фондовому рынку и ценным бумагам для прямого эфира "Расстановки сил" с Валентиной Савенковой.

Собираем заявки до 16:00.

Без регистрации - https://veles.academy/line_up

Фосагро: Прогноз результатов (3К24 МСФО)

7 ноября Фосагро представит финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2024 г. Мы ожидаем, что выручка компании увеличится на 10,6% г/г, до 128,4 млрд руб. EBITDA сократится на 13,2% г/г, до 47,4 млрд руб. с рентабельностью 36,9% против 47,0% годом ранее. Свободный денежный поток снизится в 2 раза, до 9,0 млрд руб., на фоне оттока средств в оборотный капитал. В случае распределения 50% скорректированной чистой прибыли дивиденд Фосагро за 3-й квартал 2024 г. составит 97 руб. на акцию, при выплате 100% FCF – 70 руб. на акцию. Мы подтверждаем рекомендацию «Держать» для бумаг компании с целевой ценой 5 538 руб.

Аналитик: Василий Данилов

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #ФосАгро

"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 5 - 8 ноября

- Российский рынок поймал волну на новостях о победе Трампа.
- Нефть и золото корректируются.
- Валютный рынок сохраняет спокойствие.
- Оцениваем продолжительность ралли и ищем точечные идеи.

Видео: https://rutube.ru/video/2ddc3590a36427701fd88d9d90f78a6d/
https://youtu.be/61Tl5fqpTv0?si=t4qU1Sn42Ny8mlgI

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок

События дня 7 ноября 2024

• промышленное производство и торговый баланс Германии в сентябре (10.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в сентябре (13.00 мск)
• заседание Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
• еженедельные заявки на пособия по безработице в США (15.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск и 18.15 мск)
• итоги заседания ФРС по процентной ставке (22.00 мск) и пресс-конференция регулятора (22.30 мск)
• совет директоров ФосАгро рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года
• финансовые результаты ФосАгро за 3-й кв 2024 года по МСФО
• квартальные результаты Airbnb, Motorola, Halliburton, Moderna

Президентство Трампа может принести для российского рынка позитивные новости

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Ozon: Финансовые результаты (3К24 МСФО)

Ozon представил свои финансовые результаты за 3К 2024 г., которые обошли консенсус аналитиков почти по всем основным метрикам. Немного ниже прогноза оказался только рост оборота, составивший 59% г/г. Рентабельность EBITDA достигла 1,8% GMV против отрицательного значения в предыдущем квартале и сопоставимом периоде прошлого года. Компания получила рекордно высокую EBITDA за один квартал в размере более 13 млрд руб., а показатель был положительным как у финтеха, так и онлайн-торговли. Дополнительные разовые эффекты, вроде выплаты страхового возмещения, позволили группе максимально сократить чистый убыток и практически выйти в плюс. Прогноз по росту оборота на текущий год был скорректирован, и теперь в Ozon ожидают, что показатель увеличится на 60-70% г/г вместо роста около 70% г/г ранее. При этом в 2024 г. по-прежнему ожидается положительная EBITDA. Наша текущая рекомендация для расписок Ozon - «Покупать» с целевой ценой 5 021 руб. за бумагу.

Подробнее

Аналитик: Артем Михайлин

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #обзор_эмитентов #Ozon

🏆 Проект «Дни здоровья мозга» от «ВЕЛЕС Капитала» вошел в шорт-лист премии InterComm 2024

Программа «Дни здоровья мозга. Научные разработки против стресса и выгорания» была разработана совместно с фондом развития отечественной науки, техники и медицины «ФРОНТМЕД», партнерами выступили ФГБНУ «Научный центр неврологии» и компания «Нейроботикс». Ее ключевой целью стало повышение уровня заботы сотрудников о долгосрочном здоровье мозга путем использования научных разработок.

В рамках программы сотрудники компании посещают лекции, проходят тестирования (например, на рискометре инсульта), консультируются с врачами-неврологами и тренируются на аппаратах биологической обратной связи (БОС). Занятия на данных аппаратах помогают синхронизировать различные области головного мозга, дают краткосрочное улучшение когнитивных функций и учат находиться в состоянии «расслабленного бодрствования», максимально эффективного состояния для работы мозга.

Благодаря такому комплексному подходу по итогам пилотного проекта, продлившегося полтора месяца, удалось значительно снизить уровень стресса и напряженности в команде, повысив при этом рабочую эффективность. Проект был продлен до конца текущего года, причем «ВЕЛЕС Капитал» стал единственной компанией в России, в которой оборудовали комнату когнитивной перезагрузки, оснащенную аппаратами БОC.

InterComm — ведущая отраслевая премия в России и СНГ в области внутрикорпоративных коммуникаций. Победители и призеры премии будут объявлены 21 ноября.

Акрон: Фундаментально переоцененный

Смотрите аналитику от Василия Данилова:
https://rutube.ru/video/69f5f5ac4ea1c13d0724aeefb6813c0a/
https://youtu.be/8jsD9U2Av6s

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Акрон

Акции АЛРОСы пытаются стабилизироваться на неспокойном рынке

Акции АЛРОСы после падения осенью этого года до самого низкого значения с ноября 2024 года, пытаются стабилизироваться и в моменте чувствуют себя немного лучше рынка. Из позитивных для компании новостей можно отметить заявления о возможности новых закупок алмазов Минфином РФ в 2025 году. В конце октября АЛРОСа при этом сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2024 года в размере 28,26 млрд руб против прибыли 87,86 млрд руб годом ранее. Компания в октябре выплатила дивиденды за 1-е полугодие.

С технической точки зрения по АЛРОСе можно наблюдать попытки роста гистограммы и линий MACD на дневном графике и тестирование сопротивления 50,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит ожидать движения к сентябрьскому пику 56,80 руб (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика). Перед возможным восходящим движением, впрочем, бумаги могут закрыть образовавшийся накануне гэп, для чего им понадобится вернуться к 51,71 руб. Стабилизация ниже 47 руб, в то же время, увеличит риски обновления предыдущего минимума и развития снижения с возможным пробоем 45,50 руб. Индикаторы недельного графика на данный момент нейтральны.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #АЛРОСА

События дня 8 ноября 2024

• Китай может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• предварительные индексы потребительского доверия и Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
• совет директоров РусАгро
• совет директоров Роснефти по дивидендам за 9 месяцев 2024 г
• финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 3-й кв 2024 г по РСБУ

Мировые площадки продолжают ждать новостей по стимулированию в Китае

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 11 - 15 ноября 2024 года

Российский фондовый рынок на следующей неделе может попытаться сохранить импульс к развитию краткосрочного повышения с возможными целями 2830 пунктов по индексу Мосбиржи и 935 пунктов по индексу РТС (район верхних полос Боллинджера дневных графиков) при положении выше 2675 пунктов и 875 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера). Оптимизм поддерживается надеждами на возможное смягчение позиции США по отношению к России после победы Трампа, хотя последняя несет в себе в том числе риски, связанные с политикой РФ отказа от доллара в международных расчетах. Покупки российских акций при этом пока носят краткосрочный характер и не поддерживаются фундаментальными факторами в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ, что предупреждает об опасности разворота вниз в любой момент. На макроэкономическом фронте на следующей неделе в РФ будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь, которые могут влиять на рыночные настроения, а также торговый баланс за сентябрь и ВВП за 3-й квартал. На корпоративном фронте в ближайшие дни ожидаются финансовые результаты Сбербанка за октябрь, финансовые результаты РусАгро, ТГК-1, Софтлайна и Совкомбанка за 3-й квартал по МСФО, операционные результаты Аэрофлота за октябрь. ТКС Холдинг проведет собрание акционеров по дивидендам за 9 месяцев текущего года.

Биржевой курс юаня к рублю в целом чувствует себя стабильно и пока не решается на стабилизацию выше сопротивления 13,70 руб, что предвещало бы движение в район 14 руб. Вероятность развития нисходящей коррекции, в то же время, вырастет при падении ниже 13,40 руб и 13,30 руб с возможными целями 13,20 руб, 13,10 руб и 13 руб.

Цены на нефть Brent с середины октября затрудняются с преодолением сопротивления 76 долл, которое остается основным препятствием для развития роста со следующими целями 77 долл и 78 долл. Нефтяной рынок в условиях неопределенности ситуации на Ближнем Востоке и перспектив экономики Китая остается в режиме ожидания, с сентября фиксируя все более высокие минимумы, но в то же время не решаясь на развитие восходящего движения. В ближайшие дни ОПЕК, МЭА и Минэнерго США представят свои ежемесячные отчеты. Причины для покупок у инвесторов могут появиться в случае рисков перебоев с предложением или перспективы усиления спроса на нефть, в частности, со стороны крупнейшего мирового импортера Китая. Котировки золота на неделе отступили от поддержки 2650 долл, но пока с трудом удерживают уровень 2700 долл/унц. Цены на драгоценный металл в целом выше 2560 долл сохраняют настрой на среднесрочный рост с перспективой стабилизации выше 2800 долл/унц. Краткосрочно котировки золота могут подвергнуться фиксации прибыли в случае дальнейшего роста доллара, доходности гособлигаций и корректировки ожиданий по динамике процентных ставок ФРС.

Фондовые рынки США и Европы после победы Трампа на президентских выборах начинают расходиться в динамике, что связано в том числе с возросшими для европейского региона торговыми рисками. Индекс S&P 500 продолжает обновление исторических максимумов и выглядит перекупленным в краткосрочном и среднесрочном периоде, находясь вплотную к психологически важному значению 6000 пунктов. Индикатор Euro Stoxx 50, в то же время, не может вернуться выше 5000 пунктов в том числе из-за ухудшения экономических перспектив Германии и появления политической неопределенности в крупнейшей экономике еврозоны. Евро сохраняет слабость против доллара в том числе из-за повышенного спроса на последний после победы Трампа, но нельзя исключать временной коррекции европейской валюты ближе к 1,0900 главным образом благодаря техническим факторам.

На макроэкономическом фронте на следующей неделе можно выделить выступление главы ФРС Пауэлла и других представителей регулятора, данные по потребительской и производственной инфляции США, окончательную оценку потребительской инфляции Германии, пересмотренные ВВП еврозоны и Великобритании за 3-й квартал, протоколы заседания ЕЦБ, розничные продажи и промышленное производство США, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии. Сезон квартальных отчетностей подходит к концу, при этом свои результаты представят Home Depot, AstraZeneca, Occidental, Tyson Foods, Vodafone, Mosaic, Cisco, Walt Disney, Applied Materials и Palo Alto Networks.

В Китае все еще надеются получить новости о масштабном фискальном стимулировании национальной экономики, которое могло бы дать фондовым рынкам новый импульс к росту. На середину сессии пятницы было объявлено о предоставлении властями возможности обмена долговых обязательств региональным правительствам в объеме 839 млрд долл: можно предположить, что инвесторы рассчитывали на более масштабные меры. На выходных при этом выйдут данные по потребительским и производственным ценам КНР, а в конце следующей недели – по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основные средства за октябрь (возможно ускорение роста). Гонконгский Hang Seng на этой неделе попытался подняться выше, но пока не может удержать сопротивления 21 200 пунктов, в то же время оставаясь выше важной отметки 20 000 пунктов.

Прогнозные показатели:

Индекс Мосбиржи - 2 830
Индекс РТС - 910
Курс евро к доллару - 1,0900
Brent - 77
Курс юаня к рублю - 13,40

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта

Индексы Мосбиржи и РТС на неделе получили поддержку от победы Трампа

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС вернулись к значениям конца октября и прибавляют порядка 5,6% и 4,9% соответственно, развивая рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая может предвещать более скорое урегулирование украинского конфликта, но в то же время несет в себе риски новых санкций из-за политики РФ отказа от доллара в международных расчетах. Индикатор Мосбиржи пытается стабилизироваться выше 2700 пунктов, а долларовый РТС протестировал сопротивление 875 пунктов, но восходящее движение при этом проходит в рамках коррекции к основному медвежьему тренду. Из корпоративных новостей недели можно отметить сильные финансовые результаты Озона за 3-й квартал 2024 года, который хоть и скорректировал вниз прогноз по росту оборота в текущем году, но продемонстрировал резкий рост EBITDA и сокращение чистого убытка значительно лучше консенсуса.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза