"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 14 - 18 октября
Видео: https://rutube.ru/video/87e6ad36d0d4bd8a7fc63332fafd4ecd/
https://youtu.be/TpQge_4dQlA
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
Видео: https://rutube.ru/video/87e6ad36d0d4bd8a7fc63332fafd4ecd/
https://youtu.be/TpQge_4dQlA
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
RUTUBE
«Расстановка сил» на фондовом рынке с Валентиной Савенковой – 14 - 18 октября 2024 года
О ключевой ставке, трендах на фондовом рынке, актуальных ценных бумагах.
Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал", основатель "ВЕЛЕС Академии".
Тайм-коды:
00:00 Начало
03:38 Рынок акций (IMOEX)…
Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал", основатель "ВЕЛЕС Академии".
Тайм-коды:
00:00 Начало
03:38 Рынок акций (IMOEX)…
Программа онлайн-встречи «Осенние идеи для инвестиций. Итоги 3Q2024 - перспективы 4Q2024»
• Узнайте, как и на чем зарабатывали наши клиенты в 3 квартале.
• Раскроем модельный портфель акций Дмитрия Сергеева.
• Кто был лидером, а кто остался в аутсайдерах в сравнении с индексом и по отраслям на фондовом рынке в 3 квартале?
• Поделимся подборкой актуальных идей для инвестиций: акции и облигации, к которым стоит присмотреться.
Дата: 22 октября (вторник) в 17:00
Для кого: начинающие и опытные инвесторы, которые хотят сберечь деньги от инфляции, получать пассивный доход, преумножить капитал.
Занять место на онлайн-встрече: https://veles.academy/online/2024-10-22
• Узнайте, как и на чем зарабатывали наши клиенты в 3 квартале.
• Раскроем модельный портфель акций Дмитрия Сергеева.
• Кто был лидером, а кто остался в аутсайдерах в сравнении с индексом и по отраслям на фондовом рынке в 3 квартале?
• Поделимся подборкой актуальных идей для инвестиций: акции и облигации, к которым стоит присмотреться.
Дата: 22 октября (вторник) в 17:00
Для кого: начинающие и опытные инвесторы, которые хотят сберечь деньги от инфляции, получать пассивный доход, преумножить капитал.
Занять место на онлайн-встрече: https://veles.academy/online/2024-10-22
veles.academy
Идеи для инвестиций: осень 2024
Нисходящая коррекция на российском рынке акций, похоже, завершена, но роста по-прежнему не предвидится, при этом индекс гособлигаций RGBI опускался ниже 100, и все это - на фоне ослабления рубля. Ждет ли нас очередное повышение ключевой ставки в октябре и…
События дня 17 октября 2024
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
• решение ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
• индекс производственной активности ФРС Филадельфии за октябрь (15.30 мск)
• розничные продажи США за сентябрь (15.30 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• акции АЛРОСы, ЕвроТранса последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• Мосбиржа допустит к торгам акции Озон Фармацевтика
• саммит лидеров ЕС
• квартальные результаты Netflix, Travelers, KeyCorp
Цены на золото вернулись к 2700 долл/унц
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
• решение ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
• индекс производственной активности ФРС Филадельфии за октябрь (15.30 мск)
• розничные продажи США за сентябрь (15.30 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• акции АЛРОСы, ЕвроТранса последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• Мосбиржа допустит к торгам акции Озон Фармацевтика
• саммит лидеров ЕС
• квартальные результаты Netflix, Travelers, KeyCorp
Цены на золото вернулись к 2700 долл/унц
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Ранее мы проводили вебинар, обзор на IPO «Озон Фармацевтика». Посмотреть эфир можно по ссылке.
На текущий момент уже известна аллокация для частных инвесторов порядка 11,3% от размера заявки.
Книга заявок по заявлению эмитента переподписана в 6-7 раз по 35 р за акцию.
IPO в формате Cash-in средства идут на развитие компании.
Компания включена в первый уровень листинга.
ISIN: RU000A109B25
Код: OZPH
Старт торгов сегодня 17.10.2024 в «стакане» в 16:10. Аукцион открытия с 16:00 до 16:10.
До встречи «в стакане».
Инвестиционный консультант: Антон Пацер
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ipo
На текущий момент уже известна аллокация для частных инвесторов порядка 11,3% от размера заявки.
Книга заявок по заявлению эмитента переподписана в 6-7 раз по 35 р за акцию.
IPO в формате Cash-in средства идут на развитие компании.
Компания включена в первый уровень листинга.
ISIN: RU000A109B25
Код: OZPH
Старт торгов сегодня 17.10.2024 в «стакане» в 16:10. Аукцион открытия с 16:00 до 16:10.
До встречи «в стакане».
Инвестиционный консультант: Антон Пацер
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ipo
Telegram
«Велес Капитал»
🧬 IPO Озон Фармацевтика. Какие перспективы?
Антон Пацер, инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал», рассказывает о предстоящем IPO Озон Фармацевтика: ключевые показатели деятельности компании, оценка диапазона размещения и ожидания наших экспертов о…
Антон Пацер, инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал», рассказывает о предстоящем IPO Озон Фармацевтика: ключевые показатели деятельности компании, оценка диапазона размещения и ожидания наших экспертов о…
Акции ММК подвержены общерыночным настроениям
Акции ММК упали после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие 2024 года с доходностью около 5,6%. Кроме того, компания сегодня сообщила о сокращении выплавки стали в 3-м квартале на 26,6% к/к и снижении продаж металлопродукции на 18,7% к/к. В целом выплавка стали российскими компаниями сокращается весь текущий год и в сентябре упала на 13,5% г/г, что было связано в том числе со снижением экспорта. Турция ранее в октябре при этом ввела антидемпинговые пошлины на сталь от 6% до 43%, под которые попала также Россия.
Судя по всему, операционные результаты ММК утянули за собой бумаги других сталелитейных компаний, хотя совет директоров Северстали на завтрашнем заседании намерен рассмотреть вопрос о дивидендах за 3-й квартал, рекомендация по которым будет раскрыта 21 октября.
С технической точки зрения бумаги ММК с мая, несмотря на возвращение к выплате дивидендов, чувствуют себя слабо и обновили минимум с середины 2023 года 40,24 руб, к которому стремятся в четверг. Падение ниже указанной отметки может предвещать развитие нисходящего движения со следующими целями 38,60 руб и 37,45 руб, которое может проходить в рамках падения всего российского рынка. Позитивным фактором для ММК, с одной стороны, выступает перспектива дальнейшей регулярной выплаты дивидендов. С другой стороны, однако, доходность выплат на данный момент находится значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ, тем самым делая акции более подверженными рыночным настроениям. Говорить о возможности восстановления бычьего импульса по ММК можно будет при стабилизации котировок выше 47 руб и 48,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ММК
Акции ММК упали после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие 2024 года с доходностью около 5,6%. Кроме того, компания сегодня сообщила о сокращении выплавки стали в 3-м квартале на 26,6% к/к и снижении продаж металлопродукции на 18,7% к/к. В целом выплавка стали российскими компаниями сокращается весь текущий год и в сентябре упала на 13,5% г/г, что было связано в том числе со снижением экспорта. Турция ранее в октябре при этом ввела антидемпинговые пошлины на сталь от 6% до 43%, под которые попала также Россия.
Судя по всему, операционные результаты ММК утянули за собой бумаги других сталелитейных компаний, хотя совет директоров Северстали на завтрашнем заседании намерен рассмотреть вопрос о дивидендах за 3-й квартал, рекомендация по которым будет раскрыта 21 октября.
С технической точки зрения бумаги ММК с мая, несмотря на возвращение к выплате дивидендов, чувствуют себя слабо и обновили минимум с середины 2023 года 40,24 руб, к которому стремятся в четверг. Падение ниже указанной отметки может предвещать развитие нисходящего движения со следующими целями 38,60 руб и 37,45 руб, которое может проходить в рамках падения всего российского рынка. Позитивным фактором для ММК, с одной стороны, выступает перспектива дальнейшей регулярной выплаты дивидендов. С другой стороны, однако, доходность выплат на данный момент находится значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ, тем самым делая акции более подверженными рыночным настроениям. Говорить о возможности восстановления бычьего импульса по ММК можно будет при стабилизации котировок выше 47 руб и 48,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ММК
Для максимально практичного и полезного прямого эфира просим задать ваши вопросы в специальной форме анонимно.
Спикеры постараются ответить на все вопросы в течение онлайн-встречи 22 октября в 17:00.
Ссылка на эфир будет доступна только для зарегистрировавшихся пользователей - https://veles.academy/online/2024-10-22
Спикеры постараются ответить на все вопросы в течение онлайн-встречи 22 октября в 17:00.
Ссылка на эфир будет доступна только для зарегистрировавшихся пользователей - https://veles.academy/online/2024-10-22
События дня 18 октября 2024
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• число начатых строительств домов и разрешений на строительство США в сентябре (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты P&G, American Express, Schlumberger
• совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 9 мес 2024 г
• совет директоров Северстали рассмотрит вопрос дивидендов за 3-й кв 2024 г
Российский рынок стабилизируют цены на нефть и металлы
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• число начатых строительств домов и разрешений на строительство США в сентябре (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты P&G, American Express, Schlumberger
• совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 9 мес 2024 г
• совет директоров Северстали рассмотрит вопрос дивидендов за 3-й кв 2024 г
Российский рынок стабилизируют цены на нефть и металлы
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
ММК: Операционные результаты (3К24)
ММК представил слабые операционные результаты за 3-й квартал 2024 г. Резкое снижение выплавки стали и продаж стальной продукции связано с ремонтами в доменном переделе и негативной конъюнктурой российского и турецкого рынков. Обладая более высокой себестоимостью сляба и будучи ориентированным на внутренний рынок, ММК находится в более сложном положении в сравнении с НЛМК и Северсталью. Принимая во внимание слабый прогноз на 4-й квартал 2024 г., мы ставим рекомендацию по бумагам компании на пересмотр.
Производство. По итогам 3-го квартала 2024 г. производство стали ММК снизилось на 26,1% г/г, до 2 479 тыс. т. При этом падение на флагманской Магнитогорской площадке составило 23,3% г/г на фоне ремонта в доменном переделе, в то время как турецкий дивизион полностью приостановил выплавку в связи с неблагоприятной конъюнктурой на местном рынке. Производство угольного концентрата снизилось на 40,5% г/г, производство железорудного сырья выросло на 3,7% г/г.
Продажи. В 3-м квартале 2024 г. продажи стальной продукции ММК упали на 19,2% г/г, до 2 477 тыс. т, на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка как в России, так и в Турции. В частности падение спроса на сталь на внутреннем рынке связано с высокими процентными ставками и завершением программы льготной ипотеки, негативно сказывающимися на строительном секторе. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила рекордные 48,0% против 43,7% в аналогичном периоде прошлого года. В 4-м квартале 2024 г. ММК ожидает сохранение всех вышеописанных негативных факторов, в связи с чем мы прогнозируем схожую динамику производства и продаж.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #ММК
ММК представил слабые операционные результаты за 3-й квартал 2024 г. Резкое снижение выплавки стали и продаж стальной продукции связано с ремонтами в доменном переделе и негативной конъюнктурой российского и турецкого рынков. Обладая более высокой себестоимостью сляба и будучи ориентированным на внутренний рынок, ММК находится в более сложном положении в сравнении с НЛМК и Северсталью. Принимая во внимание слабый прогноз на 4-й квартал 2024 г., мы ставим рекомендацию по бумагам компании на пересмотр.
Производство. По итогам 3-го квартала 2024 г. производство стали ММК снизилось на 26,1% г/г, до 2 479 тыс. т. При этом падение на флагманской Магнитогорской площадке составило 23,3% г/г на фоне ремонта в доменном переделе, в то время как турецкий дивизион полностью приостановил выплавку в связи с неблагоприятной конъюнктурой на местном рынке. Производство угольного концентрата снизилось на 40,5% г/г, производство железорудного сырья выросло на 3,7% г/г.
Продажи. В 3-м квартале 2024 г. продажи стальной продукции ММК упали на 19,2% г/г, до 2 477 тыс. т, на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка как в России, так и в Турции. В частности падение спроса на сталь на внутреннем рынке связано с высокими процентными ставками и завершением программы льготной ипотеки, негативно сказывающимися на строительном секторе. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила рекордные 48,0% против 43,7% в аналогичном периоде прошлого года. В 4-м квартале 2024 г. ММК ожидает сохранение всех вышеописанных негативных факторов, в связи с чем мы прогнозируем схожую динамику производства и продаж.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #ММК
Северсталь: Прогноз результатов (3К24 МСФО)
21 октября Северсталь представит финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2024 г. Мы ожидаем, что выручка компании в 3-м квартале 2024 г. составит 227,5 млрд руб., EBITDA – 64,1 млрд руб. с рентабельностью 28,2%. Свободный денежный поток достигнет 37,3 млрд руб. благодаря высвобождению оборотного капитала. 18 октября пройдет заседание совета директоров Северстали по вопросу дивидендных выплат за 3-й квартал 2024 г., решение будет раскрыто 21 октября вместе с отчетностью. Несмотря на отрицательную долговую нагрузку, мы ожидаем, что компания распределит акционерам 100% FCF, как это было сделано по итогам первых двух кварталов текущего года. Таким образом, дивиденд Северстали за 3-й квартал 2024 г. составит 44,5 руб. на акцию с квартальной доходностью 3,7% к текущим котировкам. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для бумаг компании с целевой ценой 1 803 руб.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Северсталь
21 октября Северсталь представит финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2024 г. Мы ожидаем, что выручка компании в 3-м квартале 2024 г. составит 227,5 млрд руб., EBITDA – 64,1 млрд руб. с рентабельностью 28,2%. Свободный денежный поток достигнет 37,3 млрд руб. благодаря высвобождению оборотного капитала. 18 октября пройдет заседание совета директоров Северстали по вопросу дивидендных выплат за 3-й квартал 2024 г., решение будет раскрыто 21 октября вместе с отчетностью. Несмотря на отрицательную долговую нагрузку, мы ожидаем, что компания распределит акционерам 100% FCF, как это было сделано по итогам первых двух кварталов текущего года. Таким образом, дивиденд Северстали за 3-й квартал 2024 г. составит 44,5 руб. на акцию с квартальной доходностью 3,7% к текущим котировкам. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для бумаг компании с целевой ценой 1 803 руб.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Северсталь
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 21 - 25 октября 2024 года
Российский фондовый рынок проведет следующую неделю в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 25 октября. Регулятор исходя из высказываний его представителей готов повысить ставку с текущих 19% до более чем 20% для сдерживания инфляции, что продолжает делать акции менее привлекательными по сравнению с такими безрисковыми инструментами как депозиты и гособлигации. В то же время после прошлого заседания ЦБ РФ российский рынок развернулся наверх и отыгрывал идею скорого завершения цикла ужесточения монетарных условий. Тревожные для покупателей сигналы поступят при стабилизации индекса Мосбиржи ниже поддержек 2720 пунктов и 2680 пунктов: при медвежьем сценарии индикатор в ближайшие недели может вернуться к сентябрьскому минимуму 2512 пунктов, скорее всего, в случае явного сигнала ЦБ РФ в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. При более оптимистичном исходе и надежде на смягчение позиции ЦБ РФ можно ожидать стремления индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов. На корпоративном фронте инвесторы будут ждать финансовых результатов за 3-й квартал от X5 Retail Group, ММК и Северстали, при этом последняя также должна обнародовать рекомендации по квартальным дивидендам. Операционные результаты за 3-й квартал представят РусАгро, Европлан, РусГидро, ТГК-1. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по промышленному производству РФ за сентябрь.
Биржевой курс юаня к рублю на уходящей неделе скорректировался вниз и подошел к поддержке 13,40 руб, преодоление которой может увести его в район 13,05 руб. В обратном случае китайская валюта может стремиться к октябрьскому пику 13,74 руб. С фундаментальной точки зрения рубль, несмотря на перспективу ужесточения монетарных условий, сохраняет слабость, которая поддерживается в том числе готовностью властей к его дальнейшей девальвации.
Цены на нефть Brent после скачка наверх в начале октября во второй половине месяца демонстрируют слабость и склонны к коррекционному снижению с рисками падения в район 70 долл при положении ниже 75,50 долл. Из котировок ушли риски перебоев с предложением в Иране, в связи с чем инвесторы ждут новых восходящих драйверов, которыми помимо изменений на геополитическом фронте могут стать улучшения ожиданий по спросу в КНР, а также в развитых странах. Золото при этом чувствует себя уверенно и при стабилизации выше 2700 долл/унц может продолжить движение в район 2800 долл/унц, получая поддержку от ожиданий смягчения политики ФРС, геополитической напряженности и близости президентских выборов в США. Ограничивающими покупки факторами при этом все еще выступают сильный доллар и высокие доходности американских гособлигаций.
Фондовые рынки США и Европы не подают сигналов разворота восходящего тренда, который актуален при положении индекса S&P 500 выше 5765 пунктов, а Euro Stoxx 50 – выше 4875 пунктов. Основным драйвером покупок остаются ожидания дальнейшего смягчения монетарных условий ФРС и ЕЦБ и, как следствие, ускорение роста крупнейших развитых экономик, инфляция в которых также идет на спад. Доллар при этом пользуясь своим положением актива-убежища в условиях политической и геополитической неопределенности не демонстрирует признаков ослабления восходящего тренда, что может подтолкнуть европейскую валюту к новым локальным минимумам, в район 1,0750.
На макроэкономическом фронте на следующей неделе состоятся встречи МВФ и пройдет саммит БРИКС, выступят главы ЕЦБ и Банка Англии, будут опубликованы данные по производственной инфляции, индексу деловой активности Ifo Германии, предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за октябрь, данные по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования США, окончательным индексам потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган. Сезон квартальных отчетностей из наиболее крупных компаний продолжат Alphabet, Tesla, Coca-Cola, IBM, AT&T, Boeing, Amazon.com, Mastercard и Caterpillar.
Российский фондовый рынок проведет следующую неделю в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 25 октября. Регулятор исходя из высказываний его представителей готов повысить ставку с текущих 19% до более чем 20% для сдерживания инфляции, что продолжает делать акции менее привлекательными по сравнению с такими безрисковыми инструментами как депозиты и гособлигации. В то же время после прошлого заседания ЦБ РФ российский рынок развернулся наверх и отыгрывал идею скорого завершения цикла ужесточения монетарных условий. Тревожные для покупателей сигналы поступят при стабилизации индекса Мосбиржи ниже поддержек 2720 пунктов и 2680 пунктов: при медвежьем сценарии индикатор в ближайшие недели может вернуться к сентябрьскому минимуму 2512 пунктов, скорее всего, в случае явного сигнала ЦБ РФ в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. При более оптимистичном исходе и надежде на смягчение позиции ЦБ РФ можно ожидать стремления индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов. На корпоративном фронте инвесторы будут ждать финансовых результатов за 3-й квартал от X5 Retail Group, ММК и Северстали, при этом последняя также должна обнародовать рекомендации по квартальным дивидендам. Операционные результаты за 3-й квартал представят РусАгро, Европлан, РусГидро, ТГК-1. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по промышленному производству РФ за сентябрь.
Биржевой курс юаня к рублю на уходящей неделе скорректировался вниз и подошел к поддержке 13,40 руб, преодоление которой может увести его в район 13,05 руб. В обратном случае китайская валюта может стремиться к октябрьскому пику 13,74 руб. С фундаментальной точки зрения рубль, несмотря на перспективу ужесточения монетарных условий, сохраняет слабость, которая поддерживается в том числе готовностью властей к его дальнейшей девальвации.
Цены на нефть Brent после скачка наверх в начале октября во второй половине месяца демонстрируют слабость и склонны к коррекционному снижению с рисками падения в район 70 долл при положении ниже 75,50 долл. Из котировок ушли риски перебоев с предложением в Иране, в связи с чем инвесторы ждут новых восходящих драйверов, которыми помимо изменений на геополитическом фронте могут стать улучшения ожиданий по спросу в КНР, а также в развитых странах. Золото при этом чувствует себя уверенно и при стабилизации выше 2700 долл/унц может продолжить движение в район 2800 долл/унц, получая поддержку от ожиданий смягчения политики ФРС, геополитической напряженности и близости президентских выборов в США. Ограничивающими покупки факторами при этом все еще выступают сильный доллар и высокие доходности американских гособлигаций.
Фондовые рынки США и Европы не подают сигналов разворота восходящего тренда, который актуален при положении индекса S&P 500 выше 5765 пунктов, а Euro Stoxx 50 – выше 4875 пунктов. Основным драйвером покупок остаются ожидания дальнейшего смягчения монетарных условий ФРС и ЕЦБ и, как следствие, ускорение роста крупнейших развитых экономик, инфляция в которых также идет на спад. Доллар при этом пользуясь своим положением актива-убежища в условиях политической и геополитической неопределенности не демонстрирует признаков ослабления восходящего тренда, что может подтолкнуть европейскую валюту к новым локальным минимумам, в район 1,0750.
На макроэкономическом фронте на следующей неделе состоятся встречи МВФ и пройдет саммит БРИКС, выступят главы ЕЦБ и Банка Англии, будут опубликованы данные по производственной инфляции, индексу деловой активности Ifo Германии, предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за октябрь, данные по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования США, окончательным индексам потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган. Сезон квартальных отчетностей из наиболее крупных компаний продолжат Alphabet, Tesla, Coca-Cola, IBM, AT&T, Boeing, Amazon.com, Mastercard и Caterpillar.
В Китае неделя начнется с решения Народного банка по процентной ставке для первоклассных заемщиков. Ситуация на фондовых рынках КНР и Гонконга на данный момент скорее выглядит неопределенной. Ключевые индексы в ожидании подробностей мер стимулирования национальной экономики скорректировались с многомесячных максимумов, а Hang Seng вернулся к важной краткосрочной поддержке 20 100 пунктов: стабилизация ниже может опустить рынок к минимумам с конца сентября, когда были обнародованы первые программы поддержки. Пока же у инвесторов сохраняется надежда на решительность властей в достижении годового экономического роста в 5% и, как следствие, на новые покупки и обнадеживающие новости.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 700
Индекс РТС - 880
Курс евро к доллару - 1,0750
Brent - 70
Курс юаня к рублю - 13,20
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 700
Индекс РТС - 880
Курс евро к доллару - 1,0750
Brent - 70
Курс юаня к рублю - 13,20
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Ожидания заседания ЦБ РФ не позволили индексам Мосбиржи и РТС развить рост
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном минусе, ожидая нового ужесточения монетарной политики на следующей неделе. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,44%, до 2751,40 пункта. Индекс РТС упал на 0,44%, до 892,17 пункта.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под нисходящим давлением и по её итогам теряют около 0,2% и 1,3% соответственно. Долларовый индикатор при этом приблизился к минимуму текущего года 877 пунктов из-за слабости рубля. В целом ярко выраженного движения на биржах перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу не наблюдалось, а индекс Мосбиржи продолжал движение в диапазоне последнего месяца 2720-2890 пунктов. ММК закрыла дивидендный реестр за 1-е полугодие текущего года и опубликовала слабые операционные результаты за 3-й квартал, ухудшив прогноз на 4-й квартал, что усилило давление на бумаги не только самого эмитента, но и представителей сталелитейного сектора в целом. Новые рекорды цен на золото, в то же время, поддержали бумаги Полюса.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном минусе, ожидая нового ужесточения монетарной политики на следующей неделе. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,44%, до 2751,40 пункта. Индекс РТС упал на 0,44%, до 892,17 пункта.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под нисходящим давлением и по её итогам теряют около 0,2% и 1,3% соответственно. Долларовый индикатор при этом приблизился к минимуму текущего года 877 пунктов из-за слабости рубля. В целом ярко выраженного движения на биржах перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу не наблюдалось, а индекс Мосбиржи продолжал движение в диапазоне последнего месяца 2720-2890 пунктов. ММК закрыла дивидендный реестр за 1-е полугодие текущего года и опубликовала слабые операционные результаты за 3-й квартал, ухудшив прогноз на 4-й квартал, что усилило давление на бумаги не только самого эмитента, но и представителей сталелитейного сектора в целом. Новые рекорды цен на золото, в то же время, поддержали бумаги Полюса.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Недельный прогноз фондового рынка 21 - 25 октября 2024 года с Еленой Кожуховой
- Российский рынок ждет нового повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
- Из цен на нефть ушли геополитические риски.
- Китайский рынок находится на перепутье.
Видео:
https://rutube.ru/video/405220f0b2e7c22d29753c3c87104d63/
https://youtu.be/0242R0Albx8
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
- Российский рынок ждет нового повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
- Из цен на нефть ушли геополитические риски.
- Китайский рынок находится на перепутье.
Видео:
https://rutube.ru/video/405220f0b2e7c22d29753c3c87104d63/
https://youtu.be/0242R0Albx8
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
RUTUBE
Недельный прогноз фондового рынка 21 - 25 октября 2024 года с Еленой Кожуховой
На неделе фондового рынка:
- Российский рынок ждет нового повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
- Из цен на нефть ушли геополитические риски.
- Китайский рынок находится на перепутье.
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных…
- Российский рынок ждет нового повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
- Из цен на нефть ушли геополитические риски.
- Китайский рынок находится на перепутье.
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных…
Пересмотрите активы в вашем инвестиционном портфеле вместе с экспертами
Какие финансовые инструменты добавить или убрать из своего инвестиционного портфеля? Какую доходность можно ожидать? Спикеры на онлайн-встрече поделятся своей экспертизой и видением на 4 квартал этого года.
Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный советник, расскажет о наиболее важных ожидаемых событиях 4 квартала (новых размещениях акций и облигаций, дивидендных выплатах) и поделится своим прогнозом по основным инвестиционным инструментам до конца текущего года. Дмитрий изучает инвестиции с 1997 года, он консультировал по инвестициям клиентов в компаниях Зенит Private Bank, Ситибанк. И специализируется на комплексном инвестиционном консультировании крупных клиентов. В личных инвестициях отдает предпочтение доходным облигациям.
Андрей Цион, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами, поделится самыми яркими результатами торговли в 3 квартале. Андрей в сфере инвестиций с 2009 года и в личной торговле предпочитает сделки с поставочными опционами совместно с инструментами fixed income.
Также эксперты ИК «ВЕЛЕС Капитала» подготовили актуальные инвестиционные идеи, которые Вы сможете получить на онлайн-встрече.
Дата: 22 октября (вторник) в 17:00
Регистрация на онлайн-встречу: https://veles.academy/online/2024-10-22
Какие финансовые инструменты добавить или убрать из своего инвестиционного портфеля? Какую доходность можно ожидать? Спикеры на онлайн-встрече поделятся своей экспертизой и видением на 4 квартал этого года.
Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный советник, расскажет о наиболее важных ожидаемых событиях 4 квартала (новых размещениях акций и облигаций, дивидендных выплатах) и поделится своим прогнозом по основным инвестиционным инструментам до конца текущего года. Дмитрий изучает инвестиции с 1997 года, он консультировал по инвестициям клиентов в компаниях Зенит Private Bank, Ситибанк. И специализируется на комплексном инвестиционном консультировании крупных клиентов. В личных инвестициях отдает предпочтение доходным облигациям.
Андрей Цион, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами, поделится самыми яркими результатами торговли в 3 квартале. Андрей в сфере инвестиций с 2009 года и в личной торговле предпочитает сделки с поставочными опционами совместно с инструментами fixed income.
Также эксперты ИК «ВЕЛЕС Капитала» подготовили актуальные инвестиционные идеи, которые Вы сможете получить на онлайн-встрече.
Дата: 22 октября (вторник) в 17:00
Регистрация на онлайн-встречу: https://veles.academy/online/2024-10-22
События дня 21 октября 2024
• совет директоров Северстали обнародует рекомендацию по дивидендам за 3-й кв 2024 г
• финансовые результаты Северстали за 3-й квартал 2024 г. по МСФО
• операционные результаты РусАгро, Европлана за 3-й кв 2024 г
• встречи МВФ
Российский рынок будет ждать новостей по ключевой ставке и дивидендам
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• совет директоров Северстали обнародует рекомендацию по дивидендам за 3-й кв 2024 г
• финансовые результаты Северстали за 3-й квартал 2024 г. по МСФО
• операционные результаты РусАгро, Европлана за 3-й кв 2024 г
• встречи МВФ
Российский рынок будет ждать новостей по ключевой ставке и дивидендам
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ» (рейтинг «АА» от АКРА) 22 октября откроет сбор заявок облигации серии БО-П13 со сроком обращения 2 года. Объем займа - 10 млрд рублей.
Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда – не более 200 б.п.
Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ПАО «КАМАЗ» (рейтинг «АА» от АКРА) 22 октября откроет сбор заявок облигации серии БО-П13 со сроком обращения 2 года. Объем займа - 10 млрд рублей.
Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда – не более 200 б.п.
Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.