События дня 4 октября 2024
• выходной день в Китае
• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили
Российский рынок пытается удержать восходящий тренд
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день в Китае
• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили
Российский рынок пытается удержать восходящий тренд
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
На неделе индексы Мосбиржи и РТС скорректировались с локальных максимумов
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, следуя за более высокими ценами на нефть и покупками в секторе. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,81%, до 2804,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 929,76 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС перешли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков и теряют около 1,5% и 4% соответственно в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях ФосАгро на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции СПБ Биржи, которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации новой стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции Мечела, восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, следуя за более высокими ценами на нефть и покупками в секторе. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,81%, до 2804,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 929,76 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС перешли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков и теряют около 1,5% и 4% соответственно в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях ФосАгро на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции СПБ Биржи, которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации новой стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции Мечела, восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 7 - 11 октября 2024 года
Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов – стремиться в район как минимум 980 пунктов. В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков (которая с высокой долей вероятности усилится при падении ниже указанных поддержек), но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора. Тем временем по Татнефти, Газпром нефти, Селигдару, НоваБев Групп и Новатэку закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк – за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Интерес к Сбербанку может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и оценка потребительской инфляции за сентябрь, которая будет влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в октябре.
Биржевой курс юаня к рублю после обновления очередного максимума с октября 2023 года приостановил рост у сопротивления 13,60 руб с ближайшими поддержками 13,30 руб, 13,20 руб и 13,05 руб. Нельзя исключать, что следующая неделя окажется для рубля более удачной в том числе ввиду чистой продажи юаней Минфином РФ и ЦБ РФ в объеме 5,3 млрд руб в день в рамках реализации бюджетного правила. Позитивное влияние на рубль также могут оказать более высокие цены на нефть.
Цены на нефть Brent вернулись к максимумам с конца августа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать особенно заметное влияние на рынок в случае атак на нефтяные объекты Ирана. Рынок уже отыгрывает подобный сценарий и может протестировать 80 долл, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих в регионе событий. Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе. Минэнерго США тем временем опубликует свой ежемесячный отчет. Котировки золота же приостановили рост у очередного психологически важного уровня 2700 долл/унц в том числе из-за возобновления повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара, которые могут мешать достижению следующего важного значения 2800 долл. В целом, однако, краткосрочные бычьи перспективы золота сохраняются выше 2630 долл, а среднесрочные – выше 2500 долл.
Фондовые рынки США и Европы в начале октября склонны к нисходящей коррекции, которая на данный момент не меняет их основного бычьего тренда. Для индекса S&P 500 важным краткосрочным значением выступает уровень 5640 пунктов, а для Euro Stoxx 50 –4895 пунктов. Преодоление указанных отметок может усилить фиксацию прибыли, причиной чего могла бы стать геополитика или ослабление ожиданий активного сокращения процентной ставки ФРС. Евро на этой неделе скорректировался к 1,1100 против доллара из-за возобновления спроса на американскую валюту в качестве защитного актива, а при стабилизации ниже может упасть в район 1,0950. Индекс доллара США на данный момент удерживает психологически важную отметку 100 пунктов в том числе благодаря ожиданиям умеренного снижения ставок ФРС в этом году.
Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов – стремиться в район как минимум 980 пунктов. В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков (которая с высокой долей вероятности усилится при падении ниже указанных поддержек), но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора. Тем временем по Татнефти, Газпром нефти, Селигдару, НоваБев Групп и Новатэку закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк – за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Интерес к Сбербанку может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и оценка потребительской инфляции за сентябрь, которая будет влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в октябре.
Биржевой курс юаня к рублю после обновления очередного максимума с октября 2023 года приостановил рост у сопротивления 13,60 руб с ближайшими поддержками 13,30 руб, 13,20 руб и 13,05 руб. Нельзя исключать, что следующая неделя окажется для рубля более удачной в том числе ввиду чистой продажи юаней Минфином РФ и ЦБ РФ в объеме 5,3 млрд руб в день в рамках реализации бюджетного правила. Позитивное влияние на рубль также могут оказать более высокие цены на нефть.
Цены на нефть Brent вернулись к максимумам с конца августа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать особенно заметное влияние на рынок в случае атак на нефтяные объекты Ирана. Рынок уже отыгрывает подобный сценарий и может протестировать 80 долл, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих в регионе событий. Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе. Минэнерго США тем временем опубликует свой ежемесячный отчет. Котировки золота же приостановили рост у очередного психологически важного уровня 2700 долл/унц в том числе из-за возобновления повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара, которые могут мешать достижению следующего важного значения 2800 долл. В целом, однако, краткосрочные бычьи перспективы золота сохраняются выше 2630 долл, а среднесрочные – выше 2500 долл.
Фондовые рынки США и Европы в начале октября склонны к нисходящей коррекции, которая на данный момент не меняет их основного бычьего тренда. Для индекса S&P 500 важным краткосрочным значением выступает уровень 5640 пунктов, а для Euro Stoxx 50 –4895 пунктов. Преодоление указанных отметок может усилить фиксацию прибыли, причиной чего могла бы стать геополитика или ослабление ожиданий активного сокращения процентной ставки ФРС. Евро на этой неделе скорректировался к 1,1100 против доллара из-за возобновления спроса на американскую валюту в качестве защитного актива, а при стабилизации ниже может упасть в район 1,0950. Индекс доллара США на данный момент удерживает психологически важную отметку 100 пунктов в том числе благодаря ожиданиям умеренного снижения ставок ФРС в этом году.
На макроэкономическом фронте в США на следующей неделе выступят многочисленные представители ФРС, будут опубликованы протоколы последнего заседания регулятора, выйдут данные по торговому балансу, потребительской и производственной инфляции, предварительным индексам потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь. JPMorgan, Wells Fargo, Bank of NY Mellon в пятницу откроют сезон квартальных отчетностей. В Европе, тем временем, стоит обратить внимание на розничные продажи еврозоны, промышленное производство, торговый баланс и окончательную оценку потребительской инфляции Германии, протоколы заседания ЕЦБ, а также ВВП, промышленное производство и торговый баланс Великобритании.
Китайские биржи во вторник вернутся с длинных выходных и будут отыгрывать в том числе решение стран ЕС по вводу импортных пошлин на национальные электромобили в пределах 35% (вместо 45%). Тем не менее до конца октября ЕС, судя по заявлениям, продолжит поиск альтернативного решения с властями КНР, пытаясь сгладить негативный эффект на торговые отношения. Гонконгский Hang Seng завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, продолжив ралли после объявления о стимулирующих мерах в конце сентября. Рынок выглядит сильно перекупленным, но если эйфория сохранится, следующими целями движения индикатора могут стать отметки 23 500 и 24 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 900
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,0950
Brent - 81,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Китайские биржи во вторник вернутся с длинных выходных и будут отыгрывать в том числе решение стран ЕС по вводу импортных пошлин на национальные электромобили в пределах 35% (вместо 45%). Тем не менее до конца октября ЕС, судя по заявлениям, продолжит поиск альтернативного решения с властями КНР, пытаясь сгладить негативный эффект на торговые отношения. Гонконгский Hang Seng завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, продолжив ралли после объявления о стимулирующих мерах в конце сентября. Рынок выглядит сильно перекупленным, но если эйфория сохранится, следующими целями движения индикатора могут стать отметки 23 500 и 24 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 900
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,0950
Brent - 81,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Ренессанс Страхование: В условиях высоких ставок
За год цена акций Группы Ренессанс снизилась на 10,3%, повторив результаты Индекса МосБиржи. Рост ключевой ставки и намерение ЦБ сохранить жесткую ДКП в течение 2025 г. привели к падению стоимости облигаций и значительному сокращению инвестиционного дохода компании, который составлял большую часть чистой прибыли. С другой стороны, высокая инфляция способствовала росту стоимости страхования и, следовательно, росту премий выше изначальных ожиданий. По итогам первого полугодия чистая прибыль упала на 45% г/г, до 3,9 млрд руб., во втором полугодии мы ожидаем снижение на 8% г/г, до 3 млрд руб. Восстановление дохода от инвестиций начнется в 2025 г. за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций. Помимо влияния на результаты компании, рост ключевой ставки повлиял на нашу оценку стоимости капитала, которая выросла до 20%. Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в Индекс МосБиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года. Мы присваиваем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 120 рублей за акцию.
Подробности смотрите во вложении
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #РенессансСтрахование
За год цена акций Группы Ренессанс снизилась на 10,3%, повторив результаты Индекса МосБиржи. Рост ключевой ставки и намерение ЦБ сохранить жесткую ДКП в течение 2025 г. привели к падению стоимости облигаций и значительному сокращению инвестиционного дохода компании, который составлял большую часть чистой прибыли. С другой стороны, высокая инфляция способствовала росту стоимости страхования и, следовательно, росту премий выше изначальных ожиданий. По итогам первого полугодия чистая прибыль упала на 45% г/г, до 3,9 млрд руб., во втором полугодии мы ожидаем снижение на 8% г/г, до 3 млрд руб. Восстановление дохода от инвестиций начнется в 2025 г. за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций. Помимо влияния на результаты компании, рост ключевой ставки повлиял на нашу оценку стоимости капитала, которая выросла до 20%. Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в Индекс МосБиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года. Мы присваиваем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 120 рублей за акцию.
Подробности смотрите во вложении
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #РенессансСтрахование
События дня 7 октября 2024
• выходной день на биржах Китая
• розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск)
• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
В РФ и США будут ждать сигналов по инфляции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день на биржах Китая
• розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск)
• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
В РФ и США будут ждать сигналов по инфляции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «АЛРОСА»
ПАО АК «АЛРОСА» (рейтинг «ААА» от АКРА) 8 октября откроет сбор заявок облигации серии 001Р-02 со сроком обращения 1,5 года. Объем займа - 20 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 120 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ПАО АК «АЛРОСА» (рейтинг «ААА» от АКРА) 8 октября откроет сбор заявок облигации серии 001Р-02 со сроком обращения 1,5 года. Объем займа - 20 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 120 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Акции Транснефти ждут новостей по дивидендам
Привилегированные акции Транснефти еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. Бумаги в начале новой недели смотрятся лучше рынка и пытаются удержать поддержку 1350 руб, при преодолении которой могут направиться к 1320 руб и поставить под вопрос развитие восходящего тренда. Технические сигналы дневного и недельного графиков на данный момент умеренно негативны и не дают сигнала на покупку, который может поступить при стабилизации выше сентябрьского пика 1434 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития роста к следующим сопротивлениям 1475 руб, 1515 руб, 1550 руб и 1615 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть
Привилегированные акции Транснефти еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. Бумаги в начале новой недели смотрятся лучше рынка и пытаются удержать поддержку 1350 руб, при преодолении которой могут направиться к 1320 руб и поставить под вопрос развитие восходящего тренда. Технические сигналы дневного и недельного графиков на данный момент умеренно негативны и не дают сигнала на покупку, который может поступить при стабилизации выше сентябрьского пика 1434 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития роста к следующим сопротивлениям 1475 руб, 1515 руб, 1550 руб и 1615 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 7 - 11 октября 2024 года
- ЦБ РФ может повысить ставку 25 октября.
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году.
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк.
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%.
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс, Экспобанк, АБЗ-1, Россети МР, Алроса, Эталон-Финанс, Промсвязьбанк;
- Презентация АБЗ-1.
- Cписок облигаций с переменным купоном.
- Ожидаемые события.
- Cпекулятивный портфель.
- Монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/cd3509b125170bcf2301d6baba5be26a/
https://youtu.be/3wl61MVQWtg
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
- ЦБ РФ может повысить ставку 25 октября.
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году.
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк.
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%.
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс, Экспобанк, АБЗ-1, Россети МР, Алроса, Эталон-Финанс, Промсвязьбанк;
- Презентация АБЗ-1.
- Cписок облигаций с переменным купоном.
- Ожидаемые события.
- Cпекулятивный портфель.
- Монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/cd3509b125170bcf2301d6baba5be26a/
https://youtu.be/3wl61MVQWtg
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
RUTUBE
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 7 - 11 октября 2024 года
- ЦБ РФ может повысить ставку 25 октября;
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году;
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк;
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%;
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс…
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году;
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк;
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%;
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс…
События дня 8 октября 2024
• торговый баланс США в августе (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• Петербургский международный газовый форум
• квартальные результаты PepsiCo
Ожидания монетарного ужесточения ослабляют импульс к росту
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• торговый баланс США в августе (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• Петербургский международный газовый форум
• квартальные результаты PepsiCo
Ожидания монетарного ужесточения ослабляют импульс к росту
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции транспортных компаний. Добавлять в свой инвестпортфель или нет?
Котировки акций ПАО «Дальневосточное Морское Пароходство» (тикер - FESH) и акции ПАО «Совкомфлот» (тикер - FLOT) демонстрировали бурный рост в 2023 г. в ожидании увеличения грузооборота в восточном направлении. Однако в уже в 2024г. котировки акций скорректировались на 40%. Стоит ли покупать акции данных транспортных компаний, какие финансовые показатели за 1П 2024 г., какие были последние новости из компаний — вы узнаете из обзора ниже, который подготовил главный инвестиционный консультант Дмитрий Сергеев.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #транспорт
Котировки акций ПАО «Дальневосточное Морское Пароходство» (тикер - FESH) и акции ПАО «Совкомфлот» (тикер - FLOT) демонстрировали бурный рост в 2023 г. в ожидании увеличения грузооборота в восточном направлении. Однако в уже в 2024г. котировки акций скорректировались на 40%. Стоит ли покупать акции данных транспортных компаний, какие финансовые показатели за 1П 2024 г., какие были последние новости из компаний — вы узнаете из обзора ниже, который подготовил главный инвестиционный консультант Дмитрий Сергеев.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #транспорт
Акции Мосбиржи сохраняют привлекательность благодаря интересу к финрынкам
Мосбиржа продолжает обсуждать концепции торгов в выходные, которые должны привести к росту объемов торгов и, как следствие, доходов компании. В начале октября Мосбиржа сообщила об общем объеме торгов на своих рынках в сентябре в объеме 119,2 трлн руб (против 124,1 трлн руб годом ранее и 125,4 трлн руб в августе 2024 года). Кроме того, «Озон Фармацевтика» официально анонсировала IPO на Мосбирже. Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже.
С технической точки зрения акции Мосбиржи пытаются развить восстановление от достигнутого в начале осени минимума с февраля текущего года и удерживаются выше психологически важной отметки 200 руб при нейтрализации сигналов дневного и недельного графиков. Среднесрочно нисходящий тренд по бумагам, судя по попыткам гистограммы и линий MACD выйти на положительную территорию, ослабевает, но сигнала на покупку пока не поступило, а котировки не смогли преодолеть сопротивления 225 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Акции у текущих уровней определяются с краткосрочным и среднесрочным направлением движения. Наращивать «лонги» с расчетом на возвращение к пику текущего года 252,68 руб стоит не ранее стабилизации выше 225 руб, в то время как падение ниже 206 руб и 200 руб может предвещать обновление локальных минимумов. В целом Мосбиржа сохраняет привлекательность благодаря высокому интересу к финансовым рынкам, а вскоре дополнительным драйвером повышения бумаг могут стать ожидания дивидендных выплат по итогам 2024 года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Мосбиржа
Мосбиржа продолжает обсуждать концепции торгов в выходные, которые должны привести к росту объемов торгов и, как следствие, доходов компании. В начале октября Мосбиржа сообщила об общем объеме торгов на своих рынках в сентябре в объеме 119,2 трлн руб (против 124,1 трлн руб годом ранее и 125,4 трлн руб в августе 2024 года). Кроме того, «Озон Фармацевтика» официально анонсировала IPO на Мосбирже. Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже.
С технической точки зрения акции Мосбиржи пытаются развить восстановление от достигнутого в начале осени минимума с февраля текущего года и удерживаются выше психологически важной отметки 200 руб при нейтрализации сигналов дневного и недельного графиков. Среднесрочно нисходящий тренд по бумагам, судя по попыткам гистограммы и линий MACD выйти на положительную территорию, ослабевает, но сигнала на покупку пока не поступило, а котировки не смогли преодолеть сопротивления 225 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Акции у текущих уровней определяются с краткосрочным и среднесрочным направлением движения. Наращивать «лонги» с расчетом на возвращение к пику текущего года 252,68 руб стоит не ранее стабилизации выше 225 руб, в то время как падение ниже 206 руб и 200 руб может предвещать обновление локальных минимумов. В целом Мосбиржа сохраняет привлекательность благодаря высокому интересу к финансовым рынкам, а вскоре дополнительным драйвером повышения бумаг могут стать ожидания дивидендных выплат по итогам 2024 года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Мосбиржа
События дня 9 октября 2024
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• ЦБР опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП»
• Петербургский международный газовый форум
Российский рынок остановился в диапазоне и будет оценивать корпоративные факторы
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• ЦБР опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП»
• Петербургский международный газовый форум
Российский рынок остановился в диапазоне и будет оценивать корпоративные факторы
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «Мегафон»
ПАО «Мегафон» (рейтинг «ААА» от АКРА) 10 октября откроет сбор заявок облигации серии БО-002Р-07 со сроком обращения 2,5 года. Объем займа - 10 млрд рублей.
Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда – не более 140 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ПАО «Мегафон» (рейтинг «ААА» от АКРА) 10 октября откроет сбор заявок облигации серии БО-002Р-07 со сроком обращения 2,5 года. Объем займа - 10 млрд рублей.
Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда – не более 140 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Неопределенность перспектив VK удерживает акции у минимумов с 2022 года
Поддержку акциям ВК, очевидно, оказывали заявления, касающиеся приобретения долей в ряде компаний, планов VK Tech стать конкурентом Microsoft, а также до конца 2024 года открыть представительство в Китае. ВК в августе сообщила об увеличении выручки в 1-м полугодии на 23% г/г, до 70,2 млрд руб, но при этом нарастила убыток до 24,6 млрд руб с 11,34 млрд руб годом ранее.
С технической точки зрения акции ВК, несмотря на отступление в начале осени от минимумов с 2022 года, все еще выглядят слабо и находятся не так далеко от поддержки 318 руб при умеренно негативных сигналах недельного и дневного графиков, которые все еще указывают на преобладание продавцов в бумагах. Стабилизация ниже 318 руб, в частности, может привести к движению в район 280 руб, а далее – к очередным минимумам с 2022 года 257,4 руб и 235 руб, где расположены важные долгосрочные поддержки. Говорить о смене настроений в котировках на более бычьи будет их способность закрепиться выше 435 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения в район как минимум 575 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). На данный момент инвесторы, очевидно, сомневаются в перспективе скорого улучшения финансовых результатов ВК, а дополнительным негативным фактором для компании является отсутствие дивидендов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ВК
Поддержку акциям ВК, очевидно, оказывали заявления, касающиеся приобретения долей в ряде компаний, планов VK Tech стать конкурентом Microsoft, а также до конца 2024 года открыть представительство в Китае. ВК в августе сообщила об увеличении выручки в 1-м полугодии на 23% г/г, до 70,2 млрд руб, но при этом нарастила убыток до 24,6 млрд руб с 11,34 млрд руб годом ранее.
С технической точки зрения акции ВК, несмотря на отступление в начале осени от минимумов с 2022 года, все еще выглядят слабо и находятся не так далеко от поддержки 318 руб при умеренно негативных сигналах недельного и дневного графиков, которые все еще указывают на преобладание продавцов в бумагах. Стабилизация ниже 318 руб, в частности, может привести к движению в район 280 руб, а далее – к очередным минимумам с 2022 года 257,4 руб и 235 руб, где расположены важные долгосрочные поддержки. Говорить о смене настроений в котировках на более бычьи будет их способность закрепиться выше 435 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения в район как минимум 575 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). На данный момент инвесторы, очевидно, сомневаются в перспективе скорого улучшения финансовых результатов ВК, а дополнительным негативным фактором для компании является отсутствие дивидендов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ВК
События дня 10 октября 2024
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• акции Селигдара, Новатэка, НоваБев Групп последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• квартальные результаты Delta Air Lines
• Петербургский международный газовый форум
Сентябрьский восходящий тренд продолжает терять силу
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• акции Селигдара, Новатэка, НоваБев Групп последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• квартальные результаты Delta Air Lines
• Петербургский международный газовый форум
Сентябрьский восходящий тренд продолжает терять силу
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций