События дня 18 марта 2024

• окончательная потребительская инфляция еврозоны за февраль (13.00 мск)
• торговый баланс еврозоны за январь (13.00 мск)
• подведение итогов выборов президента РФ
• финансовые результаты Совкомфлота, Инарктики, Россетей Ленэнерго за 2023 г по МСФО
• на Мосбирже начнутся торги акциями ТКС Холдинг
• совет директоров НоваБев Групп даст рекомендации по итоговым дивидендам за 2023 г

К торгам возвращаются перспективные акции ТКС Холдинг

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Первичный рынок: «Новые технологии»

ООО «Новые технологии» (рейтинг «А-» от АКРА) 19 марта откроет сбор заявок на облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей.

Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).

Ориентир ставки 1-го купона – не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 17,52% годовых.

Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 2 года.

Об эмитенте: ООО «Новые технологии» создано в 2003 году, специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Производственные мощности располагаются на двух площадках в городах Чистополь и Альметьевск. Сервис и ремонт оборудования осуществляются в пяти сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух за рубежом (Колумбия, Эквадор).

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Первичныйрынок

Перспективы акций ВТБ в 2024 году

Акции ВТБ на данный момент выглядят одними из наиболее слабых в российском банковском секторе и с сентября 2023 года находятся в среднесрочном нисходящем тренде. В конце 2023 года бумаги предприняли попытку восстановления от минимумов, но пока значимых бычьих драйверов в котировках все еще не наблюдается, а говорить о преобладании основных «медвежьих» настроений можно при положении как минимум ниже 2,450 и 2,500 коп (район максимумов февраля 2024 года, верхней полосы Боллинджера дневного графика и линии нисходящего тренда).

ВТБ, в отличие от Сбербанка, банка «Санкт-Петербург» и Совкомбанка, по-прежнему не платит дивидендов, к которым, согласно базовой стратегии, банк планирует вернуться уже по итогам 2025 года. В то же время в руководстве ВТБ не исключили выплат в том числе за текущий год, что в случае реализации такого сценария могло бы стать важным драйвером роста бумаг. Если же с выплатами придется подождать, бумаги ВТБ в ближайшие месяцы могут показывать динамику как минимум хуже дивидендных историй сектора. В руководстве ВТБ при этом не исключили консолидации (обратного сплита) акций для удобства инвестирования: возможно, данный фактор также краткосрочно увеличит интерес к бумагам.

С фундаментальной точки зрения ВТБ прогнозирует рост своей прибыли в ближайшие три года в полтора раза и в, частности, превышения показателем 2024 года рекордной прибыли 2023 года 432,2 млрд руб. В то же время в ЦБ РФ ожидают сокращения прибыли всего банковского сектора РФ в 2024 году до 2,3-2,8 трлн руб. с рекордных 3,3 трлн руб. в 2023 году в том числе из-за сворачивания программ льготного кредитования. Процентная ставка ЦБ РФ к концу текущего года при этом с высокой долей вероятности останется выше 10%, что в целом является комфортным для банков уровнем.

По итогу можно говорить о сохранении умеренно оптимистичного взгляда на российский банковский сектор в 2024 году ввиду перспективы привлекательных дивидендных выплат крупнейших его представителей и потенциально сильных показателей деятельности в том числе в текущем году ввиду высоких процентных ставок в стране. Акции ВТБ в условиях общего оптимизма в отрасли также с высокой долей вероятности будут расти, но до появления ясности по дивидендам, скорее всего, покажут динамику хуже рынка с потенциальной целью роста при умеренно позитивном сценарии 2,9385 коп (пик сентября 2023 года).

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ВТБ

Инвесторы пытаются выкупить просадку в ТКС Холдинг

Акции ТКС Холдинг вернулись к торгам на Мосбирже после редомициляции и новостей об объединении с Росбанком главным образом за счет допэмиссии наряду с планами группы осуществить обратный выкуп своих бумаг. Одним из основных фундаментальных рисков для ТКС Холдинг на данный момент остается потенциальный «навес» бумаг из иностранной инфраструктуры.

С технической точки зрения котировки ТКС на открытии торгов обновили минимум с мая 2023 года 2872 руб, после чего пытаются восстановить позиции и закрепиться выше отметки 2975 руб (в том числе район нижней полосы Боллинджера дневного графика) на резко возросших объемах. Сигналы дневного графика в целом остаются умеренно негативными и указывают на сохранение среднесрочного нисходящего тренда по котировкам, который актуален как минимум при их положении ниже 3350 руб, а далее – 3450 руб (район пика текущего года). Способность бумаг по итогам сегодняшнего дня удержаться выше 2975 руб, однако, может предвещать увеличение силы покупателей ввиду благоприятных фундаментальных перспектив банка с возможной первой целью движения к максимуму 2023 года 3809,5 руб.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ

Дайджест недели с Дмитрием Сергеевым - 18 - 22 марта

Будет ли повышение ключевой ставки? К каким акциям стоит присмотреться сегодня?

Видео: https://youtu.be/D5q2Ip9IaUs

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок

"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях предстоящей недели 18 - 22 марта:

- Индекс Мосбиржи: на перепутье.
- Заседание Банка России по ставке.
- Рынок облигаций: доходности растут.
- Пересмотр модельного портфеля.

Видео: https://youtu.be/28ZfS6WrOPU

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок

События дня 19 марта 2024

• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за март (13.00 мск)
• число разрешений на строительство и начатых строительств домов в США в феврале (15.30 мск)

ЕС усложняет ситуацию российским аграриям

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Русал: Финансовые результаты (2П23 МСФО)

Русал представил нейтральные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 г. Несмотря на снижение выручки и EBITDA по итогам всего 2023 г., мы отмечаем улучшение положения компании во 2-м полугодии, связанное с сокращением себестоимости, ростом рентабельности EBITDA и положительным FCF, полученным благодаря распродаже избыточных запасов алюминия. Стоит отметить, что даже в условиях низких мировых цен на алюминий и высокой долговой нагрузке Русал имеет достаточное кэша на балансе для обслуживания долга в ближайшие несколько лет, а возобновление дивидендных выплат Норникеля укрепит финансовую устойчивость компании.

Наша рекомендация по бумагам Русала находится на пересмотре.

Операционные результаты. Во 2-м полугодии 2023 г. Русал снизил производство алюминия на 0,5% г/г, до 1 935 тыс. т. При этом продажи выросли на 4,0% г/г, до 2 218 тыс. т, благодаря распродаже избыточных запасов. Средняя цена реализации алюминия упала на 10,1% г/г, до 2 385 долл. за т., отражая снижение средней цены металла на Лондонской бирже (-5,8% г/г) и реализованной премии (-38,2% г/г). Себестоимость алюминия компании сократилась на 11,3% г/г, до 2 062 долл. на т, на фоне ослабления рубля. По итогам всего 2023 г. производство алюминия Русала выросло на 0,3%, продажи – на 6,6%.

Финансовые показатели. По итогам 2-го полугодия 2023 г. выручка Русала снизилась на 8,1% г/г, до 6 268 млн долл., на фоне более низких цен на алюминий. При этом EBITDA выросла в 2,2 раза г/г, до 496 млн долл., благодаря сокращению себестоимости и эффекту низкой прошлогодней базы. Рентабельность EBITDA составила 7,9% против 3,2% годом ранее. Вследствие снижения капитальных затрат, распродажи запасов и высвобождения оборотного капитала во 2-м полугодии 2023 г. свободный денежный поток Русала (рассчитанный как средства от операционной деятельности за вычетом CAPEX и процентных расходов) перешел в положительную зону и составил 705 млн долл. В 2023 г. выручка компании снизилась на 12,6%, EBITDA – на 61,2%, FCF составил 282 млн долл.

Долговая нагрузка. На конец 2023 г. чистый долг Русала продемонстрировал снижение на 7,7% г/г, до 5 779 млн долл., со значением чистый долг/EBITDA 7,4х. В начале 2024 г. Русал получил около 390 млн долл. дивидендов Норникеля, что еще больше улучшит долговой профиль компании. Также мы отмечаем снижение процентных расходов во 2-м полугодии 2023 г. на 27,7% г/г, до 180 млн долл. Русал ежегодно тратит около 450 млн долл. на обслуживание долга при денежных средствах на балансе в размере 2,1 млрд долл. Таким образом, даже в условиях низких мировых цен на алюминий компания имеет запас прочности по долговой нагрузке на несколько лет вперед.

Аналитик: Василий Данилов

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #рынок_акций #Русал

Прогноз ключевой ставки

Ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% и пока не видим факторов для смягчения позиции ЦБ. Дезинфляцинные тенденции остаются неустойчивыми, а инфляционные ожидания повышенными. Экономическая активность в целом замедляется, однако демонстрирует разнонаправленную отраслевую динамику. Существенных изменений на денежном и валютном рынке с момента февральского заседания не произошло. При этом заметное повышение доходностей на рынке ОФЗ с начала марта способствует ужесточению денежно-кредитных условий, избавляя ЦБ от варианта повышения ставки.

На этом фоне серьезным инфляционным риском на наш взгляд остается стимулирующая бюджетная политика и возможность расширения бюджетного дефицита. Полагаем, что наряду с уровнем ставки ЦБ сохранит также тональность и риторику, не дав намеков или сигналов на возможность смягчения политики.

Уже сейчас крупные банки готовятся к постепенному снижению текущих высоких ставок по депозитам. Этот процесс продолжится, даже если на ближайшем заседании не произойдет никаких изменений. Постепенная коррекция депозитных ставок пока будет касаться прежде всего срочных вкладов и более длинных для банков ресурсов.

В розничном кредитовании стоимость ссуды формируется в том числе под влиянием ужесточения макропруденциальных требований ЦБ к банкам. За последнее время регулятор предпринял целый ряд шагов по регулятивному ужесточению, поэтому в рознице можно не ожидать какого-либо смягчения условий кредитования еще длительный период времени.

Для рубля итоги заседания будут нейтральными, хотя в целом текущая политика ЦБ и уровень ставок выступают факторами его поддержки.

Аналитик: Юрий Кравченко

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ключеваяставка

VK: Прогноз финансовых результатов (4К23 МСФО)

Группа VK представит свои финансовые результаты за 4К 2023 г. в четверг, 21 марта. Как мы полагаем, компания в период октября-декабря прошлого года смогла добиться относительно высоких темпов роста выручки на уровне 29% г/г. Положительная динамика могла наблюдаться по всем основным вертикалям, кроме прочих инициатив. Рентабельность EBITDA при этом, согласно нашим оценкам, оставалась под серьезным давлением на фоне масштабных инвестиций. По итогам отчетного периода компания, вероятно, продемонстрировала убыток на уровне EBITDA. В данный момент мы ожидаем, что высокая инвестиционная активность и большие расходы будут сопровождать деятельность холдинга и в текущем году. Операционные показатели бизнесов VK растут, но пока нет уверенности в том, что столь крупные вложения обеспечат долгосрочный рост доходов бизнеса.

Наша текущая рекомендация для акций VK — «Покупать» с целевой ценой 1 139 руб. за бумагу.

Согласно нашей оценке, выручка VK в 4К 2023 г. увеличилась на 29,1% г/г. Положительную динамику, как мы полагаем, продемонстрировали все основные вертикали, за исключением новых инициатив. В сегменте социальных сетей и коммуникационных сервисов, согласно нашим ожиданиям, продолжили расти операционные и финансовые метрики социальных сетей, прежде всего ВКонтакте. Прочие проекты вроде Музыки, Видео и Клипов также продолжают развиваться, что могло поддержать динамику роста выручки сегмента. Консолидация Дзена в 4К уже не должна была оказывать положительного влияния на совокупные показатели подразделения, что может объяснить некоторое замедление темпов роста выручки относительно предыдущих периодов. Мы полагаем, что рентабельность EBITDA сегмента социальных сетей и коммуникационных сервисов значительно снизилась г/г на фоне роста инвестиций в развитие молодых проектов. Прежде всего речь о масштабных маркетинговых компаниях (конец года — наиболее дорогой сезон), наборе персонала, вложениях в контент и проведении офлайн-мероприятий. Согласно нашим оценкам, рентабельность EBITDA подразделения находилась вблизи 4%.

Сегмент образовательных сервисов, как мы считаем, показал высокие результаты с точки зрения роста выручки, чему в том числе способствовала консолидация новых активов. Рентабельность EBITDA направления при этом могла оставаться около 0%. Сегмент признает затраты сразу, а часть выручки с некоторым лагом, что может негативно влиять на общую рентабельность в моменте.

Сильную динамику, сопоставимую с предыдущими кварталами, мы ожидаем увидеть в сегменте технологий для бизнеса. Вероятно, сегмент также продемонстрировал высокую рентабельность EBITDA на фоне сезонности и эффекта операционного рычага. Мы полагаем, что рентабельность EBITDA подразделения по итогам периода превышала 30%.

Новые инициативы — единственное направление компании в котором, согласно нашим оценкам, выручка могла снизиться г/г по итогам 4К. Как мы думаем, это связано с негативной динамикой ряда входящих в сегмент проектов (в частности сервиса объявлений Юла). Сегмент, как и в предыдущие периоды, мог сгенерировать значительный убыток на уровне EBITDA.

С учетом всего перечисленного мы ожидаем увидеть в результатах значительное снижение рентабельности группы и полагаем, что показатель EBITDA мог быть отрицательным в 4К. По итогам года EBITDA холдинга могла находиться вблизи нуля. При этом, согласно нашим оценкам, VK удалось добиться в прошлом году высоких темпов роста выручки, превышающих 30% г/г.

Аналитик: Артем Михайлин

Подписаться на аналитику

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #VK

Расписки X5 Retail Group продолжают восхождение к историческому пику

Расписки X5 Retail Group сегодня вернулись к мартовскому максимуму 2780 руб, который одновременно является самым высоким значением с января 2021 года. Бумаги ритейлера продолжают рост в рамках основного бычьего тренда после публикации в конце января сильных операционных результатов за 4-й квартал 2023 года, которые указали, в частности, на рост чистой розничной выручки на 24,5% г/г, что стало лучшим результатом за весь прошлый год.

Технически краткосрочный восходящий тренд по X5 Retail Group в начале марта замедлился, но в целом бумаги не выглядят перекупленными и остаются выше важной поддержки 2590 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой развития роста к следующей цели 2900 руб при пробое 2780 руб. X5 Retail Group сохраняет курс на исторический максимум 3140 руб (потенциал роста от текущих уровней около 14%), достигнутый в октябре 2020 года, недалеко от которого расположена также наша фундаментальная цель по компании 3030 руб. Среднесрочный бычий сигнал по бумагам остается актуальным как минимум выше поддержки 2500 руб.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #X5RetailGroup

Инарктика: Финансовые результаты (FY23 МСФО)

Вчера, 18 марта, группа Инарктика представила свои финансовые результаты за 2023 г., которые мы в целом считаем позитивными. Как ранее сообщалось в операционных итогах, выручка компании по итогам периода увеличилась на 21% г/г благодаря росту объема реализации и благоприятной ценовой конъюнктуре. Рынок в 2023 г. значительно увеличился в объемах по сравнению с предшествующим годом, и восстановление продолжается. Рентабельность скор. EBITDA в годовом исчислении снизилась на 10 п.п. и вернулась к более оправданным историческим уровням после рекордов прошлого года. Компания сохранила устойчивое финансовое положение с низкой долговой нагрузкой и увеличила свободный денежный поток. За 2023 г. Инарктика выплатила 3,9 млрд руб. дивидендов, что на 18% больше, чем в 2022 г. Как сообщил на звонке CEO группы, по итогам года планируется выплатить 30-50% чистой прибыли, которая составила 15,5 млрд руб., в виде дивидендов.

Наша рекомендация и целевая цена для акций Инарктики находятся на пересмотре.

Выручка Инарктики по итогам 2023 г. увеличилась на 21% г/г, чему способствовал рост объемов реализации на 10% г/г до 28,2 тыс. тонн ПСГ. Российский рынок аквакультурных лососевых по итогам периода значительно вырос и составил, согласно оценкам компании, 140 тыс. тонн ПСГ против 118 тыс. тонн в 2022 г. В денежном выражении рост рынка был еще более значительным и достиг 37% г/г. Благоприятная ценовая конъюнктура способствовала и дополнительному увеличению продаж компании. Доля рынка Инарктики составила 19%, что ниже показателя прошлого года, но превышает уровень 2021 г. В структуре продаж по продуктам можно отметить значительный рост реализации форели, который и обеспечил основной прирост выручки. Доля форели в продажах достигла 30%. Уровень биомассы в воде по итогам года составил 34 тыс. тонн, что немного меньше показателя предшествующего года. Уровень биомассы остался вполне достаточным для обеспечения вылова будущего сезона.

Валовая прибыль после переоценки увеличилась на 38% г/г, что было вызвано как увеличением выручки, так и ростом дохода от переоценки биологических активов. После рекордного уровня прошлого года рентабельность скор. EBITDA вернулась к более оправданному историческому значению и составила 45%. Чистая прибыль по итогам года достигла 15,5 млрд руб. Компания отметила в своих материалах, что дивиденды в 2023 г. составили 3,9 млрд руб. В ходе звонка менеджмент сообщил, что по итогам года объем дивидендов будет на уровне 30-50% от чистой прибыли. Такой диапазон оставляет существенный простор для определения финальных выплат. Дивиденды по итогам финансового года могут заметно превысить уровень 2022 г.

Долговая нагрузка Инарктики осталась на конец периода относительно низкой и составила 1,1х ND/EBITDA. Капитальные затраты были на уровне 4,6 млрд руб. и существенно увеличились по сравнению с прошлым годом. Компания ранее приобрела 2 завода по выращиванию смолта, а также достраивает новый смолтовый завод в Карелии с плановой мощностью 6 млн мальков в год. Свободный денежный поток, после слабых значений прошлого года значительно увеличился, несмотря на рост CAPEX.

Аналитик: Артем Михайлин

Подписаться на аналитику

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Инарктика

События дня 20 марта 2024

• индекс потребительских и производственных цен Великобритании за февраль (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии за февраль (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (11.45 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России за февраль (19.00 мск)
• итоги заседания ФРС и экономические прогнозы (21.00 мск)
• пресс-конференция по итогам заседания ФРС (21.30 мск)
• совет директоров банка «Санкт-Петербург» рассмотрит дивиденды за 2023 год
• акции Диасофт последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
• квартальные результаты Micron

Российский рынок ощущает давление высоких доходностей гособлигаций

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Первичный рынок: МТС

ПАО «МТС» (рейтинг «ААА» от АКРА) 21 марта откроет сбор заявок на два выпуска облигаций серии 002Р-04 и 002Р-05 с совокупным объемом 20 млрд рублей.

Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 16:00 (мск).

Купоны по выпускам будут переменными: по выпуску серии 002Р-04 с привязкой к RUONIA, серии 002Р-05 - с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Ориентир спреда по обоим выпускам не выше 160 б.п. Купоны квартальные.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Первичныйрынок

Полиметалл: Финансовые результаты (2П23 МСФО)

Полиметалл представил нейтральные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 г. 7 марта компания завершила продажу российского дивизиона, поэтому следующая финансовая отчетность за 1-е полугодие 2024 г. будет включать в себя только казахстанские активы. В мае 2024 г. Полиметалл планирует представить обновленную дивидендную политику.

Наша рекомендация по бумагам компании находится на пересмотре.

Финансовые показатели. Во 2-м полугодии 2023 г. выручка Полиметалла снизилась на 2,5% г/г, до 1 710 млн долл., на фоне сокращения продаж золота (-9,7% г/г) и серебра (-36,6% г/г). При этом EBITDA выросла на 52,1% г/г, до 899 млн долл., с рентабельностью 52,6% против 33,7% годом ранее. Рост EBITDA обусловлен снижением себестоимости в результате ослабления рубля, а также эффектом низкой прошлогодней базы. Свободный денежный поток во 2-м полугодии продемонстрировал рост на 15,1% г/г, до 213 млн долл., однако по итогам всего 2023 г. FCF ушел в отрицательную зону из-за слабого 1-го полугодия.

Долговая нагрузка. На конец 2023 г. чистый долг Полиметалла снизился на 0,4% г/г, до 2 383 млн долл., со значением чистый долг/EBITDA 1,6x против 2,4х годом ранее.

Аналитик: Василий Данилов

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #рынок_акций #Полиметалл

Акции Транснефти еще не восстановили импульс к росту после сплита

Транснефть в среду сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 21%, до рекордных 306,6 млрд руб, при этом показатель за 4-й квартал составил 51,2 млрд руб (консенсус 45,9 млрд руб). Рынок оценил результаты нефтяника как позитивные и ждет объявления об итоговых годовых дивидендах, доходность по которым годом ранее составила около 12%, став одной из самых высоких на рынке.

Технически привилегированные акции Транснефти после проведения в феврале сплита с соотношением 1 к 100 еще не восстановили импульс к росту, хотя и достигли максимума с сентября 2021 года 1688 руб по новым ценам. Краткосрочные и среднесрочные сигналы по бумагам на данный момент скорее можно назвать нейтральными: гистограмма и линии MACD указывают на уменьшение сил покупателей и преобладание коррекционных настроений. В целом акции, однако, остаются выше краткосрочной (1570 руб) и среднесрочной (1500 руб) поддержки, что позволяет рассчитывать на возвращение импульса к росту. Бычий сигнал подтвердится при закреплении выше 1700 руб с перспективой движения к следующим сопротивлениям 1750 руб, 1815 руб и 1920 руб (максимум с декабря 2017 года). Одной из основных причин повышения могло бы стать дивидендное ралли, которое, впрочем, как минимум частично реализовалось в рамках восстановления акций с локальных минимумов августа 2023 года после закрытия дивидендного реестра.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Транснефть

События дня 21 марта 2024

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (16.45 мск) за март
• итоги заседания Банка Англии (15.00 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за март (15.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в феврале (17.00 мск)
• Евросаммит, лидеры ЕС обсудят возможность использования замороженных активов РФ
• финансовые результаты ВК, Сегежи, En+ за 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Accenture, Nike

Итоги заседания ФРС подтолкнули золото и акции к рекордным пикам

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций