"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях предстоящей недели 18 - 22 декабря
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=j7A5fboR_Ws
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=j7A5fboR_Ws
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
YouTube
«Расстановка сил» на фондовом рынке с Валентиной Савенковой – 18 - 22 декабря
Ключевые события на российском фондовом рынке.
00:00 Введение
01:22 IMOEX (Индекс Мосбиржи)
05:52 Валютный рынок (доллары, юани, рубли)
07:10 Товарный рынок (нефть, газ)
09:49 Рынок облигаций. Снижение доходности
12:40 Синтетические облигации
14:56 Рынок…
00:00 Введение
01:22 IMOEX (Индекс Мосбиржи)
05:52 Валютный рынок (доллары, юани, рубли)
07:10 Товарный рынок (нефть, газ)
09:49 Рынок облигаций. Снижение доходности
12:40 Синтетические облигации
14:56 Рынок…
События дня 19 декабря 2023
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительств новых домов США в ноябре (16.30 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• премьер-министр России посетит Китай
• заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 год и прогнозу по 2026 год
• заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по бюджету на 2024-2026 гг
• заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы
• США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть
Ожидания в отношении потенциальных дивидендов Газпрома осторожные
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительств новых домов США в ноябре (16.30 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• премьер-министр России посетит Китай
• заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 год и прогнозу по 2026 год
• заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по бюджету на 2024-2026 гг
• заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы
• США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть
Ожидания в отношении потенциальных дивидендов Газпрома осторожные
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Перспективы Газпрома
Судя по доступным на данный момент финансовым результатам Газпрома за 9 месяцев 2023 года, дивиденды компании в текущем периоде если и будут, то более низкие, чем год назад, особенно учитывая высокую базу сравнения и рекордную доходность предыдущих выплат за 1-е полугодие 2022 года (24%) в размере 51,03 руб. на акцию. Так, отчетность свидетельствовала о падении чистой прибыли Газпрома за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 44%, до 446,1 млрд руб. против 799,7 млрд руб. годом ранее. Бюджет компании на 2024 год будет рассмотрен на совете директоров 19 декабря, при этом в Газпроме сообщили, что изменение долговых метрик (очевидно, связанных с ростом процентных ставок) не должно повлиять на предложения руководства по дивидендам.
В 2024 году Газпрому и другим российским газовым компаниям также может быть непросто из-за усиления санкционного давления и высоких процентных ставок, что будет ограничивать возможности по дивидендным выплатам. Так, страны ЕС разрабатывают новые ограничения для российских газовых компаний, в рамках которых смогут на национальном уровне запрещать доступ к своей газотранспортной инфраструктуре, в том числе к терминалам СПГ.
В целом у Газпрома на данный момент отсутствуют драйверы для среднесрочного восходящего движения и, соответственно, наращивания покупок: перспектива дивидендов неопределенна, что по умолчанию делает акции менее привлекательными, нежели бумаги конкурентов, осуществляющих выплаты. С технической точки зрения среднесрочно Газпром остается под нисходящим давлением при положении ниже сопротивления 185 руб. (район максимума текущего года и средняя полоса Боллинджера недельного графика). Стоит учитывать, что до изменения фундаментальных факторов акции могут находиться в рамках широкого диапазона 150-185 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Газпром
Судя по доступным на данный момент финансовым результатам Газпрома за 9 месяцев 2023 года, дивиденды компании в текущем периоде если и будут, то более низкие, чем год назад, особенно учитывая высокую базу сравнения и рекордную доходность предыдущих выплат за 1-е полугодие 2022 года (24%) в размере 51,03 руб. на акцию. Так, отчетность свидетельствовала о падении чистой прибыли Газпрома за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 44%, до 446,1 млрд руб. против 799,7 млрд руб. годом ранее. Бюджет компании на 2024 год будет рассмотрен на совете директоров 19 декабря, при этом в Газпроме сообщили, что изменение долговых метрик (очевидно, связанных с ростом процентных ставок) не должно повлиять на предложения руководства по дивидендам.
В 2024 году Газпрому и другим российским газовым компаниям также может быть непросто из-за усиления санкционного давления и высоких процентных ставок, что будет ограничивать возможности по дивидендным выплатам. Так, страны ЕС разрабатывают новые ограничения для российских газовых компаний, в рамках которых смогут на национальном уровне запрещать доступ к своей газотранспортной инфраструктуре, в том числе к терминалам СПГ.
В целом у Газпрома на данный момент отсутствуют драйверы для среднесрочного восходящего движения и, соответственно, наращивания покупок: перспектива дивидендов неопределенна, что по умолчанию делает акции менее привлекательными, нежели бумаги конкурентов, осуществляющих выплаты. С технической точки зрения среднесрочно Газпром остается под нисходящим давлением при положении ниже сопротивления 185 руб. (район максимума текущего года и средняя полоса Боллинджера недельного графика). Стоит учитывать, что до изменения фундаментальных факторов акции могут находиться в рамках широкого диапазона 150-185 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Газпром
Первичный рынок: ДОМ.РФ
АО «ДОМ.РФ» (рейтинг «ААА» от Эксперт) 20 декабря откроет сбор заявок на облигации серии 002P-02 объемом 10 млрд рублей и серии 002P-03 объемом 30 млрд рублей.
Купоны по выпускам будут квартальными и плавающими. Ориентир 2-летних облигаций серии 002Р-02 - значение ключевой ставки ЦБ плюс премия не выше 75 б.п.; ориентир 4-летних бондов серии 002Р-03 - премия не выше 125 б.п. к значению RUONIA.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
АО «ДОМ.РФ» (рейтинг «ААА» от Эксперт) 20 декабря откроет сбор заявок на облигации серии 002P-02 объемом 10 млрд рублей и серии 002P-03 объемом 30 млрд рублей.
Купоны по выпускам будут квартальными и плавающими. Ориентир 2-летних облигаций серии 002Р-02 - значение ключевой ставки ЦБ плюс премия не выше 75 б.п.; ориентир 4-летних бондов серии 002Р-03 - премия не выше 125 б.п. к значению RUONIA.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Магнит: Забег с препятствиями
Результаты Магнита по итогам 9 месяцев не впечатляют, чему виной высокая база прошлого года и давление на рентабельность со стороны затрат.
Подробнее: https://veles-capital.ru/analytics/article/magnit_zabeg_s_prepyatstviyami/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Магнит
Результаты Магнита по итогам 9 месяцев не впечатляют, чему виной высокая база прошлого года и давление на рентабельность со стороны затрат.
Подробнее: https://veles-capital.ru/analytics/article/magnit_zabeg_s_prepyatstviyami/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Магнит
Акции Новатэка оживились вместе с ценами на газ
Акции Новатэка пытались развить отскок от минимумов с июля текущего года, очевидно, на фоне скачка цен на газ в начале недели на фоне перебоев с судоходством в Красном море. В целом Новатэк как и многие другие компании сектора ощущает давление в условиях усиления санкций западных стран и продолжает переориентацию на Азиатский регион.
С технической точки зрения акции Новатэка стремятся в район пиков начала декабря (1550 руб) при средних объемах торгов за последние недели и в целом пока не подают сигналов на наращивание «длинных» позиций, хотя и поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (1505 руб). Краткосрочные перспективы акций станут более позитивными при стабилизации выше 1550 руб с перспективой развития роста к 1565 руб, 1595 руб и 1625 руб. Фундаментально повышение может поддерживаться возможным ростом цен на газ, а в ближайшие месяцы – ожиданиями итоговых дивидендов за 2023 год, которые годом ранее, впрочем, дали сдержанную доходность чуть менее 5%. Ниже 1550 руб можно говорить о рисках обновления недавних минимумов и последующего пробоя 1400 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Новатэк
Акции Новатэка пытались развить отскок от минимумов с июля текущего года, очевидно, на фоне скачка цен на газ в начале недели на фоне перебоев с судоходством в Красном море. В целом Новатэк как и многие другие компании сектора ощущает давление в условиях усиления санкций западных стран и продолжает переориентацию на Азиатский регион.
С технической точки зрения акции Новатэка стремятся в район пиков начала декабря (1550 руб) при средних объемах торгов за последние недели и в целом пока не подают сигналов на наращивание «длинных» позиций, хотя и поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (1505 руб). Краткосрочные перспективы акций станут более позитивными при стабилизации выше 1550 руб с перспективой развития роста к 1565 руб, 1595 руб и 1625 руб. Фундаментально повышение может поддерживаться возможным ростом цен на газ, а в ближайшие месяцы – ожиданиями итоговых дивидендов за 2023 год, которые годом ранее, впрочем, дали сдержанную доходность чуть менее 5%. Ниже 1550 руб можно говорить о рисках обновления недавних минимумов и последующего пробоя 1400 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Новатэк
События дня 20 декабря 2023
• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
• индекс потребительского климата GfK Германии в январе (18.00 мск)
• индекс потребительской уверенности США в декабре (18.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
Цены на нефть дают российскому рынку позитивный сигнал
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
• индекс потребительского климата GfK Германии в январе (18.00 мск)
• индекс потребительской уверенности США в декабре (18.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
Цены на нефть дают российскому рынку позитивный сигнал
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
«Велес Капитал» pinned «Инвестиционный советник ИК «ВЕЛЕС Капитал» Ваш инвестиционный портфель под чутким руководством индивидуального консультанта, который создаст стратегию или сбалансирует текущий портфель с учетом Ваших задач. За 2023 год инвестиционные идеи советников ИК «ВЕЛЕС…»
Цены на нефть дают позитивные среднесрочные сигналы
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, закрепляясь выше сопротивлений 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены в условиях перебоев с судоходством в Красном море, более слабого доллара и скорого расширения объемов сокращения нефтедобычи подтверждают курс на движение в район 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и полосы Боллинджера дневных и недельных графиков).
С технической точки зрения фьючерсы на нефть в декабре вновь отступили от района долгосрочной поддержки 71,50 долл, которая остановила их обвал в марте и сформировали более высокий минимум по отношению к маю-июню, что можно назвать умеренно позитивным для покупателей сигналом, который может предвещать завершение основного медвежьего тренда. В целом технические сигналы не препятствуют развитию повышения котировок в ближайшие недели, а при закреплении выше 84,60 долл по Brent ценам, по сути, откроется дорога к пику текущего года 95,91 долл. Вероятно, бычий сценарий если и реализуется, то уже в начале 2024 года при условии дальнейшего ослабления доллара, отсутствии потрясений в мировой экономике и дисциплины ОПЕК+ в соблюдении квот по сокращению добычи.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #нефть
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, закрепляясь выше сопротивлений 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены в условиях перебоев с судоходством в Красном море, более слабого доллара и скорого расширения объемов сокращения нефтедобычи подтверждают курс на движение в район 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и полосы Боллинджера дневных и недельных графиков).
С технической точки зрения фьючерсы на нефть в декабре вновь отступили от района долгосрочной поддержки 71,50 долл, которая остановила их обвал в марте и сформировали более высокий минимум по отношению к маю-июню, что можно назвать умеренно позитивным для покупателей сигналом, который может предвещать завершение основного медвежьего тренда. В целом технические сигналы не препятствуют развитию повышения котировок в ближайшие недели, а при закреплении выше 84,60 долл по Brent ценам, по сути, откроется дорога к пику текущего года 95,91 долл. Вероятно, бычий сценарий если и реализуется, то уже в начале 2024 года при условии дальнейшего ослабления доллара, отсутствии потрясений в мировой экономике и дисциплины ОПЕК+ в соблюдении квот по сокращению добычи.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #нефть
События дня 21 декабря 2023
• пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2023 г (16.30 мск)
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
• квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже
Российский рынок поддерживают дивидендные ожидания в нефтяном секторе
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2023 г (16.30 мск)
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
• квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже
Российский рынок поддерживают дивидендные ожидания в нефтяном секторе
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: АФК «Система»
АФК «Система» (рейтинг «АА-» от Эксперт) 22 декабря откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-027 объемом 5 млрд рублей.
Купоны по выпуску будет переменными и квартальными, ориентир спреда к RUONIA составит не выше 220 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
АФК «Система» (рейтинг «АА-» от Эксперт) 22 декабря откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-027 объемом 5 млрд рублей.
Купоны по выпуску будет переменными и квартальными, ориентир спреда к RUONIA составит не выше 220 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
9 месяцев роста российского рынка в 2023 году завершились циклом из нескольких повышений ключевой ставки и 3-месячным боковиком на индексе Мосбиржи и большинстве ликвидных акций российских эмитентов на фоне низкой волатильности и очень привлекательной доходности долгового рынка. Ждать ли изменений в наступающем году и стоит ли скорректировать свою инвестиционную стратегию с учетом новых рыночных условий?
Спикеры:
Андрей Цион - руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Дмитрий Сергеев - главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Дата:
27 декабря в 17:00
Бесплатная регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Селигдар в ближайшие месяцы могут поддерживать дивидендные ожидания
Селигдар в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году и 7,2 тонны в 2021 году). Бумаги компании, впрочем, после новостей отступили от внутридневных максимумов. Селигдар намерен опубликовать полные операционные результаты за 2023 год до 20 января следующего года.
С технической точки зрения акции Селигдара в декабре начали восстановление от минимумов с июля и на этой неделе закрепляются выше 63 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать развития роста к 72 руб (верхняя полоса Боллинджера и линия среднесрочного медвежьего тренда). Покупки, однако, проходят на сдержанных объемах, что может предупреждать об ограниченных силах «быков». Селигдар в этом году стал единственной дивидендной историей среди наиболее ликвидных эмитентов золотодобывающего сектора, хотя доходность не превысила 3%. Данный фактор при условии высоких цен на золото и отсутствии значимого негатива на российском рынке в целом может поддерживать надежды на новые выплаты в следующем году. При наиболее оптимистичном сценарии акции Селигдара в ближайшие месяцы вернутся к максимуму текущего года 92,35 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Селигдар
Селигдар в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году и 7,2 тонны в 2021 году). Бумаги компании, впрочем, после новостей отступили от внутридневных максимумов. Селигдар намерен опубликовать полные операционные результаты за 2023 год до 20 января следующего года.
С технической точки зрения акции Селигдара в декабре начали восстановление от минимумов с июля и на этой неделе закрепляются выше 63 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать развития роста к 72 руб (верхняя полоса Боллинджера и линия среднесрочного медвежьего тренда). Покупки, однако, проходят на сдержанных объемах, что может предупреждать об ограниченных силах «быков». Селигдар в этом году стал единственной дивидендной историей среди наиболее ликвидных эмитентов золотодобывающего сектора, хотя доходность не превысила 3%. Данный фактор при условии высоких цен на золото и отсутствии значимого негатива на российском рынке в целом может поддерживать надежды на новые выплаты в следующем году. При наиболее оптимистичном сценарии акции Селигдара в ближайшие месяцы вернутся к максимуму текущего года 92,35 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Селигдар
Норильский никель. Риск коррекции
На фоне ослабления рубля и возобновления дивидендных выплат акции Норникеля продемонстрировали рост, однако мы полагаем, что его потенциал на данный момент исчерпан.
Видео
Подробнее: https://veles-capital.ru/analytics/article/norilskiy_nikel_risk_korrektsii/
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Норникель
На фоне ослабления рубля и возобновления дивидендных выплат акции Норникеля продемонстрировали рост, однако мы полагаем, что его потенциал на данный момент исчерпан.
Видео
Подробнее: https://veles-capital.ru/analytics/article/norilskiy_nikel_risk_korrektsii/
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Норникель
YouTube
Норильский никель. Риск коррекции
На фоне ослабления рубля и возобновления дивидендных выплат акции Норникеля продемонстрировали рост, однако мы полагаем, что его потенциал на данный момент исчерпан.
Подробнее: https://veles-capital.ru/analytics/article/norilskiy_nikel_risk_korrektsii/
…
Подробнее: https://veles-capital.ru/analytics/article/norilskiy_nikel_risk_korrektsii/
…
События дня 22 декабря 2023
• биржи Великобритании закроются раньше перед католическим Рождеством
• розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• пересмотренный ВВП Великобритании в 3-м кв 2023 г (10.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
• личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в ноябре (16.30 мск)
• индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в ноябре (17.00 мск)
• акционеры Татнефти, Роснефти обсудят дивиденды за 9 мес 2022 г
• вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
• акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
Неделя может завершиться без позитивных краткосрочных сигналов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• биржи Великобритании закроются раньше перед католическим Рождеством
• розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• пересмотренный ВВП Великобритании в 3-м кв 2023 г (10.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
• личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в ноябре (16.30 мск)
• индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в ноябре (17.00 мск)
• акционеры Татнефти, Роснефти обсудят дивиденды за 9 мес 2022 г
• вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
• акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
Неделя может завершиться без позитивных краткосрочных сигналов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
По индексу Мосбиржи на следующей неделе нельзя исключать попыток стабилизироваться выше 3100 пунктов и стремления к следующим сопротивлениям 3125 и 3160 пунктов: для реализации умеренно бычьего сценария понадобятся более высокие цены на нефть и позитивные корпоративные драйверы. На заключительной неделе года дивидендные реестры закроются по Норникелю, Газпром нефти, НоваБев Групп, а акционеры Магнита обсудят рекомендованные дивиденды. Не исключено, что рынок продолжит повышение в ожидании итоговых выплат уже за 2023 год. Так, в пятницу глава Сбербанка Греф сообщил, что годовые дивиденды банка будут рекордными: сами по себе акции Сбербанка могут служить хорошей опорой для всего рынка. Сохраняется интрига в отношении способности Мосгорломбарда выйти на IPO: компания уже два раза перенесла сбор книги и более чем на 20% понизила диапазон цены размещения. На макроэкономическом фронте на следующей неделе выйдут данные по промышленному производству, розничным продажам, уровню безработицы, индексу потребительских цен, индикатором деловой активности в секторах услуг и промышленности РФ.
Рубль на уходящей неделе ощутил локальную слабость, но в конце года основную поддержку российской валюте должен оказывать налоговый период. Рубль в ближайшие дни, таким образом, может быть склонен к восходящей коррекции и вернуться в район 90 руб, 98,50 руб и 12,65 руб против доллара, евро и юаня (средние полосы Боллинджера дневных графиков), где завершит 2023 год с потерями порядка 25-30% своей стоимости.
Цены на нефть Brent закрепляются выше поддержки 78,50 долл (район средней полосы Боллинджера дневного графика), что указывает на высокую вероятность развития повышения в район 82,60 долл и 84,60 долл (максимумы с конца ноября и верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Оптимизм по нефтяным котировкам в конце года восстановился благодаря перебоям в навигации в Красном море, слабеющему доллару и ожиданиям более ограниченного предложения в следующем году. Цены на золото, тем временем, пытаются стабилизироваться выше 2060 долл, что говорит о возможной нацеленности на недавний исторический максимум 2152 долл с ближайшим сопротивлением 2090 долл. 2024 год с точки зрения перспективы более низких процентных ставок и сохранения мировой экономической, политической и геополитической неопределенности может стать удачным для драгоценного металла.
Фондовые рынки Европы и США начнут неделю с рождественских выходных, а во второй её половине макроэкономический календарь будет достаточно спокойным на события. В связи с этим ключевые индексы при прочих равных могут остаться на расстоянии от годовых пиков. В США стоит отметить публикацию индекса незавершенных сделок по продаже домов и Чикагский индекс производственной активности. В Европе выйдут предварительные оценки потребительской инфляции Испании за декабрь. Евро в целом укрепляет позиции против доллара ввиду ожиданий более жесткого тона ЕЦБ по сравнению с ФРС как минимум в начале 2024 года.
В Китае по-прежнему не сформировалось предпосылок для восстановления масштабного оптимизма, а в ближайшие дни стоит отметить данные по прибыли промышленных предприятий страны. Гонконгский индекс Hang Seng также не может вернуться к повышению, испытывая давление у сопротивления 16 950 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 125
Индекс РТС - 1090
Курс евро к доллару - 1,1070
Brent - 82,50
Курс доллара к рублю - 90
Курс евро к рублю - 98,50
Курс юаня к рублю - 12,60
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индексы Мосбиржи и РТС в конце недели получили поддержку от акций Сбербанка
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы стабилизировались в плюсе и пытались вернуться к ближайшим сопротивлениям в том числе благодаря акциям Сбербанка. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 0,68%, до 3094,67 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,78%, до 1060,04 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет около 2% и вернулся в рамки среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов, отступив от минимумов с конца июля. Индекс РТС прибавил лишь 0,1%, оказавшись под давлением более слабого рубля. Поддержку рынку РФ на неделе оказывали более высокие цены на нефть, которые прервали краткосрочный нисходящий тренд и поддерживали бумаги сектора (в частности, Газпром нефти, Татнефти, Башнефти) наряду с дивидендными ожиданиями. Волатильность по ходу недели наблюдалась в акциях Полиметалла и Селигдара, в то время как цены на золото закреплялись выше сопротивления 2060 долл/унц. В пятницу настроения поддержали заявления главы Сбербанка Германа Грефа о перспективе рекордных дивидендов банка по итогам 2023 года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы стабилизировались в плюсе и пытались вернуться к ближайшим сопротивлениям в том числе благодаря акциям Сбербанка. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 0,68%, до 3094,67 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,78%, до 1060,04 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет около 2% и вернулся в рамки среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов, отступив от минимумов с конца июля. Индекс РТС прибавил лишь 0,1%, оказавшись под давлением более слабого рубля. Поддержку рынку РФ на неделе оказывали более высокие цены на нефть, которые прервали краткосрочный нисходящий тренд и поддерживали бумаги сектора (в частности, Газпром нефти, Татнефти, Башнефти) наряду с дивидендными ожиданиями. Волатильность по ходу недели наблюдалась в акциях Полиметалла и Селигдара, в то время как цены на золото закреплялись выше сопротивления 2060 долл/унц. В пятницу настроения поддержали заявления главы Сбербанка Германа Грефа о перспективе рекордных дивидендов банка по итогам 2023 года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Недельный прогноз 25 - 29 декабря 2023 года с Еленой Кожуховой
- Российский рынок могут поддержать дивидендные ожидания.
- Цены на нефть готовы к развитию повышения.
- Зарубежные биржи завершат год на осторожной ноте.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
- Российский рынок могут поддержать дивидендные ожидания.
- Цены на нефть готовы к развитию повышения.
- Зарубежные биржи завершат год на осторожной ноте.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок