У акций Системы пока нет причин для смены тренда
Система в среду представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2023 года, согласно которым выручка увеличилась на 18,2% г/г, до 280,8 млрд руб, а чистая прибыль составила 4,3 млрд руб. Основными драйверами роста выручки стали активы в телекоммуникациях, агропромышленности и девелопменте.
С технической точки зрения акции Системы остаются в сильном долгосрочном нисходящем тренде, который начался в августе текущего года после выплаты дивидендов за 2022 год с доходностью около 2,6%. Бумаги на этой неделе обновили минимум с июня и краткосрочно все еще не выглядят перепроданными, что может позволить им развить снижение к следующим поддержкам 15 руб и 14,70 руб. Судя по всему, медвежий тренд остановится при улучшении общих настроений на фондовом рынке РФ, а также при ожиданиях выплаты дивидендов за 2023 год в первой половине следующего года. Сигналом в пользу смены краткосрочных настроений стало бы закрепление бумаг выше 16,15 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика): в этом случае котировки могут направиться к 17 руб (линия нисходящего тренда и верхняя полоса Боллинджера), где будет решаться судьба среднесрочного движения.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Система
Система в среду представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2023 года, согласно которым выручка увеличилась на 18,2% г/г, до 280,8 млрд руб, а чистая прибыль составила 4,3 млрд руб. Основными драйверами роста выручки стали активы в телекоммуникациях, агропромышленности и девелопменте.
С технической точки зрения акции Системы остаются в сильном долгосрочном нисходящем тренде, который начался в августе текущего года после выплаты дивидендов за 2022 год с доходностью около 2,6%. Бумаги на этой неделе обновили минимум с июня и краткосрочно все еще не выглядят перепроданными, что может позволить им развить снижение к следующим поддержкам 15 руб и 14,70 руб. Судя по всему, медвежий тренд остановится при улучшении общих настроений на фондовом рынке РФ, а также при ожиданиях выплаты дивидендов за 2023 год в первой половине следующего года. Сигналом в пользу смены краткосрочных настроений стало бы закрепление бумаг выше 16,15 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика): в этом случае котировки могут направиться к 17 руб (линия нисходящего тренда и верхняя полоса Боллинджера), где будет решаться судьба среднесрочного движения.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Система
«Велес Капитал»
Через 1 час присоединяйтесь к онлайн-встрече "Стоит ли открывать ИИС в декабре 2023?" с Валентиной Савенковой
Зарегистрироваться
Зарегистрироваться
События дня 14 декабря 2023
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• ежегодная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным (12.00 мск)
• саммит лидеров ЕС (13 .00 мск)
• заседание Банка Англии (15.00 мск)
• заседание (16.15 мск) и пресс-конференция ЕЦБ (16.45 мск)
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
• выступление президента ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• завершается публичная оферта по приобретению акций Детского мира по цене 71,50 руб
• акционеры ФосАгро обсудят промежуточные дивиденды за 2023 г
• совет директоров Сегежи утвердит инвестпрограмму на 2024 г, главу компании и мотивационную кампанию
• акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
ФРС просигнализировала готовность к смягчению денежно-кредитной политики
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• ежегодная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным (12.00 мск)
• саммит лидеров ЕС (13 .00 мск)
• заседание Банка Англии (15.00 мск)
• заседание (16.15 мск) и пресс-конференция ЕЦБ (16.45 мск)
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
• выступление президента ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• завершается публичная оферта по приобретению акций Детского мира по цене 71,50 руб
• акционеры ФосАгро обсудят промежуточные дивиденды за 2023 г
• совет директоров Сегежи утвердит инвестпрограмму на 2024 г, главу компании и мотивационную кампанию
• акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
ФРС просигнализировала готовность к смягчению денежно-кредитной политики
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Размещение выпуска ПАО «Магнит» серии БО-004Р-03 объемом 30 млрд рублей состоялось 9 февраля 2023 года. «ВЕЛЕС Капитал» выступал в качестве соорганизатора размещения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Акции ЛУКОЙЛа после дивидендного гэпа могут стабилизироваться ниже 7000 руб
Акции ЛУКОЙЛа в четверг последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб с текущей доходностью 6,35%. Размер объявленных дивидендов предполагает, что в пятницу акции откроются по цене около 6592 руб (против сегодняшней цены около 7010 руб).
С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа после дивидендного гэпа окажутся ниже средней полосы Боллинджера недельного графика и линии долгосрочного бычьего тренда (район 7000 руб), при неспособности в ближайшие сессии вернуться к которым нельзя исключать развития падения к поддержкам 6450 руб, 6250 руб и 6100 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Новые драйверы роста у ЛУКОЙЛа в ближайшие недели и месяцы могут появиться при существенном восстановлении цен на нефть и надеждах на выплату высоких дивидендов по итогам всего 2023 года. За 2022 год ЛУКОЙЛ заплатил финальные дивиденды 438 руб, выше промежуточных 256 руб за 9 месяцев 2022 года. Вероятность обновления исторического максимума 7549 руб возрастет при стабилизации акций выше сопротивления 7300 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Лукойл
Акции ЛУКОЙЛа в четверг последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб с текущей доходностью 6,35%. Размер объявленных дивидендов предполагает, что в пятницу акции откроются по цене около 6592 руб (против сегодняшней цены около 7010 руб).
С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа после дивидендного гэпа окажутся ниже средней полосы Боллинджера недельного графика и линии долгосрочного бычьего тренда (район 7000 руб), при неспособности в ближайшие сессии вернуться к которым нельзя исключать развития падения к поддержкам 6450 руб, 6250 руб и 6100 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Новые драйверы роста у ЛУКОЙЛа в ближайшие недели и месяцы могут появиться при существенном восстановлении цен на нефть и надеждах на выплату высоких дивидендов по итогам всего 2023 года. За 2022 год ЛУКОЙЛ заплатил финальные дивиденды 438 руб, выше промежуточных 256 руб за 9 месяцев 2022 года. Вероятность обновления исторического максимума 7549 руб возрастет при стабилизации акций выше сопротивления 7300 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Лукойл
VC_PLZL_Dec23.pdf
1.4 MB
Полюс: Дивидендная интрига
Акции Полюса в последние месяцы обогнали ключевые индексы, что, на наш взгляд, связано с инициацией масштабной программы обратного выкупа с 30%-й премией к рыночной цене и высокими мировыми ценами на золото. Несмотря на сильную ожидаемую нами динамику финансовых показателей компании во 2-й половине 2023 г. и хорошие шансы на сохранение стоимости золота выше 2 000 долл. за унцию в 2024 г., мы считаем бумаги Полюса справедливо оцененными и устанавливаем целевую цену на уровне 10 310 руб. с рекомендацией «Держать». Акции компании с EV/EBITDA 2023П 6,4х котируются с премией к отечественному сектору металлов и добычи (что является нормальной для Полюса ситуацией), однако главным фактором, который определит динамику бумаг Полюса на горизонте 12 месяцев, являются дивиденды. На фоне проведения байбэка на 6,4 млрд долл. долговая нагрузка компании на конец 2023 г. возрастет до 2,0х, что в соответствии с дивидендной политикой не препятствует решению о выплатах акционерам. Согласно нашим расчетам, дивиденд компании за 2-е полугодие 2023 г. может составить 368 руб. на акцию с доходностью 3,8%. В то же время мы допускаем, что руководство Полюса может продлить дивидендную паузу в целях снижения резко возросшей долговой нагрузки. Мы ожидаем, что решение по выплатам будет принято апреле-мае 2024 г. вместе с публикацией финансовой отчетности по МСФО за 2023 г.
В случае возобновления дивидендов акции компании имеют неплохие шансы на рост от текущих уровней, однако до тех пор, пока сохраняется дивидендная интрига, мы не видим потенциала в бумагах Полюса.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Полюс
Акции Полюса в последние месяцы обогнали ключевые индексы, что, на наш взгляд, связано с инициацией масштабной программы обратного выкупа с 30%-й премией к рыночной цене и высокими мировыми ценами на золото. Несмотря на сильную ожидаемую нами динамику финансовых показателей компании во 2-й половине 2023 г. и хорошие шансы на сохранение стоимости золота выше 2 000 долл. за унцию в 2024 г., мы считаем бумаги Полюса справедливо оцененными и устанавливаем целевую цену на уровне 10 310 руб. с рекомендацией «Держать». Акции компании с EV/EBITDA 2023П 6,4х котируются с премией к отечественному сектору металлов и добычи (что является нормальной для Полюса ситуацией), однако главным фактором, который определит динамику бумаг Полюса на горизонте 12 месяцев, являются дивиденды. На фоне проведения байбэка на 6,4 млрд долл. долговая нагрузка компании на конец 2023 г. возрастет до 2,0х, что в соответствии с дивидендной политикой не препятствует решению о выплатах акционерам. Согласно нашим расчетам, дивиденд компании за 2-е полугодие 2023 г. может составить 368 руб. на акцию с доходностью 3,8%. В то же время мы допускаем, что руководство Полюса может продлить дивидендную паузу в целях снижения резко возросшей долговой нагрузки. Мы ожидаем, что решение по выплатам будет принято апреле-мае 2024 г. вместе с публикацией финансовой отчетности по МСФО за 2023 г.
В случае возобновления дивидендов акции компании имеют неплохие шансы на рост от текущих уровней, однако до тех пор, пока сохраняется дивидендная интрига, мы не видим потенциала в бумагах Полюса.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Полюс
События дня 15 декабря 2023
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за декабрь
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
• заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13.20 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
• промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
• Индия возобновит импорт алмазного сырья
• акции Совкомбанка будут допущены к торгам на Мосбирже
• акционеры Газпром нефть обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г
• акционеры Эталона обсудят редомициляцию в Россию
Перспектива высоких ставок продолжит давить на российский рынок
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за декабрь
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
• заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13.20 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
• промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
• Индия возобновит импорт алмазного сырья
• акции Совкомбанка будут допущены к торгам на Мосбирже
• акционеры Газпром нефть обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г
• акционеры Эталона обсудят редомициляцию в Россию
Перспектива высоких ставок продолжит давить на российский рынок
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Рубль заметно укрепился со второй половины октября, то есть после подписания указа, и комфортно себя чувствовал в начале последних месяцев. Ранее в эти периоды на рынке традиционно сжималось предложение валюты и нацвалюта заметно слабела.
В настоящее время мы не видим существенного потенциала для укрепления рубля на мерах по обязательной продаже выручки, однако ожидаем, что действие указа будет помогать сдерживать давление на рубль в периоды повышенного спроса на валюту и стабилизировать курс.
Можно ожидать, что отмена обязательной продажи валюты будет тогда, когда эффект от действия ужесточения ДКП окажется на максимуме. Это создаст давление на импорт и поддержит сальдо торгового баланса, что благоприятно для рубля. Тем не менее прекращение действия механизма может вернуть на рынок повышенную волатильность и давление на рубль в «неналоговые» периоды времени. Не исключено, что отменять меры будут постепенно, при этом возможно это не избавит от неформальной необходимости для отдельных экспортеров продавать валюту в поддержу рубля, если в этом будет социально-политическая необходимость.
Аналитик: Юрий Кравченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Инвестиционный советник ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Ваш инвестиционный портфель под чутким руководством индивидуального консультанта, который создаст стратегию или сбалансирует текущий портфель с учетом Ваших задач.
За 2023 год инвестиционные идеи советников ИК «ВЕЛЕС Капитал» помогли клиентам заработать до 21,3%* в долларах и 113,5%* в рублях при умеренно-агрессивной стратегии.
Узнайте больше на сайте - http://veles-capital.ru/products/investitsionnoe-konsultirovanie/?detail_erid=LjN8JszWJ
*указана максимальная доходность от инвестирования в конкретные финансовые инструменты, приобретенные на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках конкретных инвестиционных профилей. Величина доходности складывается из роста стоимости приобретённого финансового инструмента за соответствующий период времени и суммы полученного по нему дохода за этот же период.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность инвестиций в будущем. Все инвестиционные решения принимаются клиентом самостоятельно. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не гарантирует достижения результатов, на которые рассчитывает клиент, совершая сделки на основании данных ему рекомендаций. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не гарантирует достижения указанной в инвестиционном профиле клиента ожидаемой доходности. Величина допустимого риска, указанная в инвестиционном профиле клиента, не является гарантией ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», что реальные потери клиента при совершении сделок с финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.
Разброс в данных объясняется точкой входа клиента на рынок, аппетитом клиента к риску и различиями в инвестиционных задачах.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии ФСФР России от 14.10.2003 № 077-06527-100000 на осуществление брокерской деятельности (бессрочная), № 077-06541-010000 на осуществление дилерской деятельности (бессрочная), № 077-06545-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная), № 077-06549-000100 на осуществление депозитарной деятельности (бессрочная).
Реклама ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» ИНН 7709303960
Ваш инвестиционный портфель под чутким руководством индивидуального консультанта, который создаст стратегию или сбалансирует текущий портфель с учетом Ваших задач.
За 2023 год инвестиционные идеи советников ИК «ВЕЛЕС Капитал» помогли клиентам заработать до 21,3%* в долларах и 113,5%* в рублях при умеренно-агрессивной стратегии.
Узнайте больше на сайте - http://veles-capital.ru/products/investitsionnoe-konsultirovanie/?detail_erid=LjN8JszWJ
*указана максимальная доходность от инвестирования в конкретные финансовые инструменты, приобретенные на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках конкретных инвестиционных профилей. Величина доходности складывается из роста стоимости приобретённого финансового инструмента за соответствующий период времени и суммы полученного по нему дохода за этот же период.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность инвестиций в будущем. Все инвестиционные решения принимаются клиентом самостоятельно. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не гарантирует достижения результатов, на которые рассчитывает клиент, совершая сделки на основании данных ему рекомендаций. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не гарантирует достижения указанной в инвестиционном профиле клиента ожидаемой доходности. Величина допустимого риска, указанная в инвестиционном профиле клиента, не является гарантией ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», что реальные потери клиента при совершении сделок с финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.
Разброс в данных объясняется точкой входа клиента на рынок, аппетитом клиента к риску и различиями в инвестиционных задачах.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии ФСФР России от 14.10.2003 № 077-06527-100000 на осуществление брокерской деятельности (бессрочная), № 077-06541-010000 на осуществление дилерской деятельности (бессрочная), № 077-06545-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная), № 077-06549-000100 на осуществление депозитарной деятельности (бессрочная).
Реклама ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» ИНН 7709303960
ИК ВЕЛЕС Капитал
Услуги инвестиционного консультирования
Инвестиционное консультирование на рынке ценных бумаг.
Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю сдержанным снижением
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы отступили от минимумов дня и пытались выйти в плюс после утренней просадки. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,15%, до 3013,51 пункта, по ходу дня обновив минимум с конца июля (2959 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,47%, до 1060,47 пункта, ощущая сдержанную поддержку со стороны рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 2,7%, протестировав нижнюю границу среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,1%, получив поддержку в том числе со стороны отступления рубля от локальных минимумов. В течение недели российский рынок пытался восстановить позиции, но не находил значимых драйверов для развития повышения в условия ожиданий более высоких процентных ставок в стране и сдержанной дивидендной доходности основных эмитентов. Большая пресс-конференция Владимира Путина также не принесла акциям значимых драйверов движения.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа #РТС
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы отступили от минимумов дня и пытались выйти в плюс после утренней просадки. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,15%, до 3013,51 пункта, по ходу дня обновив минимум с конца июля (2959 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,47%, до 1060,47 пункта, ощущая сдержанную поддержку со стороны рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 2,7%, протестировав нижнюю границу среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,1%, получив поддержку в том числе со стороны отступления рубля от локальных минимумов. В течение недели российский рынок пытался восстановить позиции, но не находил значимых драйверов для развития повышения в условия ожиданий более высоких процентных ставок в стране и сдержанной дивидендной доходности основных эмитентов. Большая пресс-конференция Владимира Путина также не принесла акциям значимых драйверов движения.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа #РТС
«Велес Капитал» pinned «Инвестиционный советник ИК «ВЕЛЕС Капитал» Ваш инвестиционный портфель под чутким руководством индивидуального консультанта, который создаст стратегию или сбалансирует текущий портфель с учетом Ваших задач. За 2023 год инвестиционные идеи советников ИК «ВЕЛЕС…»
По индексу Мосбиржи на уходящей неделе после пробоя отметки 3000 пунктов сложилась краткосрочная перепроданность, которая вызвана в том числе пятничным дивидендным гэпом акций ЛУКОЙЛа. Не исключено, что индикатор в ближайшие дни попытается восстановить как минимум часть позиций и будет стремиться отвоевать отметку 3000 пунктов при сохранении основного медвежьего тренда ниже сопротивления 3125 пунктов, которое могло бы стать целью восходящей коррекции. В целом в условиях высоких процентных ставок у рынка РФ все еще нет значимых поводов для масштабного роста, что предупреждает о рисках новых продаж при положении ниже 3000 пунктов с ближайшими поддержками 2950 и 2900 пунктов. Корпоративным событием недели может стать заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 год (19 декабря), на котором не исключают объявления о дивидендах. Опубликованные Газпромом финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, однако, предупреждают о вероятности более низких выплат, нежели годом ранее, в связи с сокращением чистой прибыли эмитента на 44%. В тот же день совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит бюджет на 2024-2026 гг, что может поддержать акции после дивидендного гэпа. На следующей неделе дивиденды за 9 месяцев 2023 года обсудят акционеры Совкомфлота, Татнефти и Роснефти (доходность в пределах 6%). Акции ФосАгро в пятницу последний день можно будет купить с промежуточными дивидендами за 2023 год (доходность 4,4%). На Мосбирже во второй половине недели пройдет квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту, что часто усиливает волатильность. 22 декабря вступят в силу новые базы расчетов индекса Мосбиржи. На корпоративном фронте будет опубликована динамика индекса цен производителей России за ноябрь.
Рубль расположен у важных краткосрочных уровней против доллара, евро и юаня 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб соответственно, при преодолении которых можно ожидать возвращения к ноябрьским максимумам 87,65 руб, 95,75 руб и 12,20 руб. Позитивными факторами для рубля могут стать высокие процентные ставки в РФ, а также налоговый период конца месяца. Тем не менее при неспособности валютных пар закрепиться ниже указанных отметок рубль может оставаться под сдержанным нисходящим давлением.
Цены на нефть Brent находятся в неплохом положении для развития как минимум краткосрочного повышения в рамках коррекции от локальных минимумов. Сигнал подтвердится при закреплении котировок выше 78,50 долл (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при преодолении которой можно ожидать развития роста в район 84,60 долл (максимум конца ноября и верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Помогать ценам на нефть может слабый доллар и переоценка инвесторами перспектив спроса на нефть в следующем году после комментариев ОПЕК и МЭА, а также достижения минимумов с июня текущего года. Цены на золото на этой неделе отвоевали отметку 2000 долл, а при стабилизации выше 2060 долл можно ожидать новых скачков в район исторического максимума 2152 долл с ближайшим сопротивлением 2090 долл ввиду перспективы перехода ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике.
Фондовые рынки Европы и США после остановки повышения процентных ставок ключевыми центральными банками продолжают обновление локальных максимумов, но опасность для покупателей в ближайшие дни может исходить от локальной перекупленности акций и близости рождественских праздников, что может как минимум замедлить рост. На макроэкономическом фронте в США на следующей неделе стоит отметить пересмотренный ВВП в 3-м квартале, динамику доходов и расходов, а также индекс ценового потребления за ноябрь, заказы на товары длительного пользования, индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, данные по рынку жилья.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Европе будет опубликована окончательная оценка потребительских цен еврозоны за ноябрь, производственная инфляция Германии, индекс делового климата Германии Ifo и потребительского климата GfK, потребительская и производственная инфляция Великобритании, розничные продажи и ВВП Великобритании за 3-й квартал 2023 года.
В Китае инвесторам все еще сложно вернуться к покупкам ввиду отсутствия веры в масштабное ускорение роста второй по величине экономики мира и точечный характер государственных поддерживающих мер. Народный банк Китая примет решение по процентной ставке для первоклассных заемщиков, уровень которой, вероятно, останется без изменений. Гонконгский индекс Hang Seng на уходящей неделе пытался восстановиться, но столкнулся с сопротивлением 16 950 пунктов, лишь при преодолении которого можно ожидать движения в район 18 170 пунктов (максимумы с середины ноября) с перспективой смены среднесрочного нисходящего тренда.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 050
Индекс РТС - 1050
Курс евро к доллару - 1,0450
Brent - 78,50
Курс доллара к рублю - 88,50
Курс евро к рублю - 97
Курс юаня к рублю - 12,45
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
В Китае инвесторам все еще сложно вернуться к покупкам ввиду отсутствия веры в масштабное ускорение роста второй по величине экономики мира и точечный характер государственных поддерживающих мер. Народный банк Китая примет решение по процентной ставке для первоклассных заемщиков, уровень которой, вероятно, останется без изменений. Гонконгский индекс Hang Seng на уходящей неделе пытался восстановиться, но столкнулся с сопротивлением 16 950 пунктов, лишь при преодолении которого можно ожидать движения в район 18 170 пунктов (максимумы с середины ноября) с перспективой смены среднесрочного нисходящего тренда.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 050
Индекс РТС - 1050
Курс евро к доллару - 1,0450
Brent - 78,50
Курс доллара к рублю - 88,50
Курс евро к рублю - 97
Курс юаня к рублю - 12,45
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Личные фонды – новый инструмент структурирования и защиты активов
«ВЕЛЕС Капитал» провел бизнес-завтрак 13 декабря в Москве с экспертами для клиентов. Говорили об истории появления личных фондов, их особенностях, решаемых задачах и налогообложении. Главная особенность личных фондов — беспрецедентная защита активов учредителя.
«Мы всегда, с самого момента основания бизнеса, стремились быть для наших клиентов не просто брокером, помогающим совершать сделки с ценными бумагами, а настоящим инвестиционным бутиком, способным решить любые задачи, возникающие у клиента. Мы помогали структурировать активы, оптимизировать налогообложение, предлагая при этом самые современные и практичные решения, существующие в рамках российского законодательного контура. Законодательство РФ динамично развивается, создавая новые интересные возможности, с которыми мы с радостью знакомим наших клиентов», – отметил Алексей Гнедовский, генеральный директор инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал».
Подробнее
«ВЕЛЕС Капитал» провел бизнес-завтрак 13 декабря в Москве с экспертами для клиентов. Говорили об истории появления личных фондов, их особенностях, решаемых задачах и налогообложении. Главная особенность личных фондов — беспрецедентная защита активов учредителя.
«Мы всегда, с самого момента основания бизнеса, стремились быть для наших клиентов не просто брокером, помогающим совершать сделки с ценными бумагами, а настоящим инвестиционным бутиком, способным решить любые задачи, возникающие у клиента. Мы помогали структурировать активы, оптимизировать налогообложение, предлагая при этом самые современные и практичные решения, существующие в рамках российского законодательного контура. Законодательство РФ динамично развивается, создавая новые интересные возможности, с которыми мы с радостью знакомим наших клиентов», – отметил Алексей Гнедовский, генеральный директор инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал».
Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
События дня 18 декабря 2023
• индекс делового климата Германии Ifo за декабрь (12.00 мск)
• США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть в Брюсселе и Лондоне
• акционеры Совкомфлота обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г
Цены на нефть готовы завершить нисходящий тренд, от Газпрома ждут новостей по дивидендам
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• индекс делового климата Германии Ifo за декабрь (12.00 мск)
• США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть в Брюсселе и Лондоне
• акционеры Совкомфлота обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г
Цены на нефть готовы завершить нисходящий тренд, от Газпрома ждут новостей по дивидендам
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Какие последствия для рынка бумаг и инвесторов несет раскрытие отчетности в последние дни?
Главное последствие для рынка ценных бумаг – это снижение уровня осведомленности о реальном положении дел в компаниях сектора металлов и добычи и, как следствие, рост волатильности котировок. Многие эмитенты, несмотря на публикацию финансовой отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2023 г., предпочли не раскрывать объем продаж в натуральном выражении и географическую структуру выручки, или не приводить цифры за аналогичный период 2022 г., или не сопровождать раскрытие презентацией и пресс-релизом с дополнительными комментариями. Парадокс ситуации в том, что чем лучше идут дела у компании, тем больше она стремится не обнародовать результаты своего успеха, чтобы не спровоцировать регуляторы недружественных стран на ужесточение санкционного режима. В результате инвестиционное сообщество, особенно та его часть, которая не погружена в скрупулезный сбор всех прямых и косвенных данных, страдает от недостатка легкодоступной публичной информации. Однако мы видим, что ситуация явно улучшается. Некоторые компании сектора металлов и добычи вдобавок к интенсификации раскрытия возобновили дивидендные выплаты (например, АЛРОСА и Норникель), и мы ожидаем, что другие представители отрасли постепенно снизят градус осторожности и начнут более смело делиться с рынком результатами своей деятельности.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Главное последствие для рынка ценных бумаг – это снижение уровня осведомленности о реальном положении дел в компаниях сектора металлов и добычи и, как следствие, рост волатильности котировок. Многие эмитенты, несмотря на публикацию финансовой отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2023 г., предпочли не раскрывать объем продаж в натуральном выражении и географическую структуру выручки, или не приводить цифры за аналогичный период 2022 г., или не сопровождать раскрытие презентацией и пресс-релизом с дополнительными комментариями. Парадокс ситуации в том, что чем лучше идут дела у компании, тем больше она стремится не обнародовать результаты своего успеха, чтобы не спровоцировать регуляторы недружественных стран на ужесточение санкционного режима. В результате инвестиционное сообщество, особенно та его часть, которая не погружена в скрупулезный сбор всех прямых и косвенных данных, страдает от недостатка легкодоступной публичной информации. Однако мы видим, что ситуация явно улучшается. Некоторые компании сектора металлов и добычи вдобавок к интенсификации раскрытия возобновили дивидендные выплаты (например, АЛРОСА и Норникель), и мы ожидаем, что другие представители отрасли постепенно снизят градус осторожности и начнут более смело делиться с рынком результатами своей деятельности.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
В акциях банка «Санкт-Петербург» преобладают нисходящие риски
Акции банка «Санкт-Петербург» повышались без значимых фундаментальных причин. Интерес к бумагам начал возвращаться около психологически важной отметки 200 руб, где заметен приход покупателей. Тем не менее в пятницу котировки обновили очередной минимум с июля, а сегодня приостановили повышение у краткосрочного сопротивления 218 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ниже 218 руб следует учитывать риски возвращения к снижению и обновления многомесячных минимумов у 188 руб и 178 руб. Объемы торгов в периоды роста при этом все еще ниже, чем объемы в периоды падения, что в совокупности призывает к осторожности при открытии «длинных» позиций. При стабилизации выше 218 руб и 228 руб можно будет говорить о повышенных шансах развития восходящего движения и возвращения к верхней полосе Боллинджера дневного графика (252,50 руб): возможно в ожидании итоговых дивидендов за 2023 год, которые, однако, могут быть объявлены лишь во 2-м квартале 2023 года. По итогам всего 2022 года обыкновенные акции банка дали высокую доходность около 12%. Бумаги при этом все еще не закрыли дивидендный гэп октября текущего года с выплатами за первое полугодие, для чего им необходимо будет подняться к 278,50 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ
Акции банка «Санкт-Петербург» повышались без значимых фундаментальных причин. Интерес к бумагам начал возвращаться около психологически важной отметки 200 руб, где заметен приход покупателей. Тем не менее в пятницу котировки обновили очередной минимум с июля, а сегодня приостановили повышение у краткосрочного сопротивления 218 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ниже 218 руб следует учитывать риски возвращения к снижению и обновления многомесячных минимумов у 188 руб и 178 руб. Объемы торгов в периоды роста при этом все еще ниже, чем объемы в периоды падения, что в совокупности призывает к осторожности при открытии «длинных» позиций. При стабилизации выше 218 руб и 228 руб можно будет говорить о повышенных шансах развития восходящего движения и возвращения к верхней полосе Боллинджера дневного графика (252,50 руб): возможно в ожидании итоговых дивидендов за 2023 год, которые, однако, могут быть объявлены лишь во 2-м квартале 2023 года. По итогам всего 2022 года обыкновенные акции банка дали высокую доходность около 12%. Бумаги при этом все еще не закрыли дивидендный гэп октября текущего года с выплатами за первое полугодие, для чего им необходимо будет подняться к 278,50 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ