Девалютизация банковских пассивов не сбавляет темп
На валютном рынке в четверг события развивались схожим образом, что и днем ранее. В утренние часы иностранная валюта укреплялась, и достигнутые уровни оказались максимальными отметками за весь день. Правда в отличие от среды доллар в четверг не смог повторно «забраться» на уровень в 85 руб. и остановился на отметке 84,7 руб. Далее, как и в среду, иностранные валюты начали терять позиции со второй половины дня, при этом сегодняшнее снижение оказалось еще более заметным. Так, курс USD опускался до 83,3 руб., что стало минимумом со вторника. Основной объем продаж валюты наблюдался в середине дня, не исключено, что к этому процессу подключились экспортеры, воспользовавшись достаточно привлекательным курсом для частичной конвертации валютной выручки.
Согласно обновленным данным Банка России, совокупный объем средств клиентов банков в иностранной валюте продолжил сокращаться. В апреле объем сократился на 2,1% — до 180 млрд долл. США. Данная величина стала минимальной с декабря 2010 года. Сокращение средств в валюте касается как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Объем валютных обязательств перед клиентами ежемесячно снижается с июня прошлого года и сократился за этот период уже почти в полтора раза. Для сравнения, объем рублевых средств клиентов увеличился за соответствующий период почти на 20%. Валютные средства населения в апреле потеряли в объеме несколько меньше, чем в марте (-4,6% и -6,0% соответственно), однако в целом весенние темпы снижения пока остаются максимальными с осени прошлого года.
Аналитик: Юрий Кравченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
На валютном рынке в четверг события развивались схожим образом, что и днем ранее. В утренние часы иностранная валюта укреплялась, и достигнутые уровни оказались максимальными отметками за весь день. Правда в отличие от среды доллар в четверг не смог повторно «забраться» на уровень в 85 руб. и остановился на отметке 84,7 руб. Далее, как и в среду, иностранные валюты начали терять позиции со второй половины дня, при этом сегодняшнее снижение оказалось еще более заметным. Так, курс USD опускался до 83,3 руб., что стало минимумом со вторника. Основной объем продаж валюты наблюдался в середине дня, не исключено, что к этому процессу подключились экспортеры, воспользовавшись достаточно привлекательным курсом для частичной конвертации валютной выручки.
Согласно обновленным данным Банка России, совокупный объем средств клиентов банков в иностранной валюте продолжил сокращаться. В апреле объем сократился на 2,1% — до 180 млрд долл. США. Данная величина стала минимальной с декабря 2010 года. Сокращение средств в валюте касается как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Объем валютных обязательств перед клиентами ежемесячно снижается с июня прошлого года и сократился за этот период уже почти в полтора раза. Для сравнения, объем рублевых средств клиентов увеличился за соответствующий период почти на 20%. Валютные средства населения в апреле потеряли в объеме несколько меньше, чем в марте (-4,6% и -6,0% соответственно), однако в целом весенние темпы снижения пока остаются максимальными с осени прошлого года.
Аналитик: Юрий Кравченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
События дня 16 июня 2023 года
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
• выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (14.00 мск)
• встреча министров финансов еврозоны (14.00 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
• Петербургский международный экономический форум
• ГОСА Татнефти по дивидендам за 2022 год
• в состав индексов МосБиржи и РТС войдут акции ФСК-Россети и Сегежа Групп
Российский рынок готов идти выше
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
• выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (14.00 мск)
• встреча министров финансов еврозоны (14.00 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
• Петербургский международный экономический форум
• ГОСА Татнефти по дивидендам за 2022 год
• в состав индексов МосБиржи и РТС войдут акции ФСК-Россети и Сегежа Групп
Российский рынок готов идти выше
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Индекс Мосбиржи завершает неделю на максимуме с апреля 2022 года
По итогам текущей укороченной недели индексы Мосбиржи и РТС смогли прибавить около 3% и 2% соответственно, при этом рублевый индикатор впервые с апреля 2022 года поднялся выше 2800 пунктов. Интерес сохранялся к дивидендным акциям, в частности Татнефти. Совет директоров Транснефти при этом рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. Новых максимумов с апреля 2022 года достигли расписки TCS Group: Тинькофф объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. При этом плава ВТБ Андрей Костин в пятницу сообщил, что банк не будет участвовать в реорганизации Яндекса, что повышает неопределенность в отношении сделки.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа
По итогам текущей укороченной недели индексы Мосбиржи и РТС смогли прибавить около 3% и 2% соответственно, при этом рублевый индикатор впервые с апреля 2022 года поднялся выше 2800 пунктов. Интерес сохранялся к дивидендным акциям, в частности Татнефти. Совет директоров Транснефти при этом рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. Новых максимумов с апреля 2022 года достигли расписки TCS Group: Тинькофф объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. При этом плава ВТБ Андрей Костин в пятницу сообщил, что банк не будет участвовать в реорганизации Яндекса, что повышает неопределенность в отношении сделки.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 19 - 23 июня 2023 года
Российский фондовый рынок по индексу Мосбиржи при прочих равных сохраняет настрой на развитие восходящего движения с ближайшей целью роста 2835 пунктов (максимум апреля 2022 года), где расположено важное долгосрочное сопротивление. В апреле прошлого года индикатор не смог развить восстановление с локальных минимумов после обвала февраля и от указанного уровня начал новую волну снижения. Соответственно, на этот раз отметка 2835 пунктов также может стать важной для покупателей и в случае её преодоления откроет дорогу к следующей цели повышения 3000 пунктов. Позитивными драйверами могут оставаться дивидендные истории (Мосбиржа, Совкомфлот, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз, ЛСР, МТС, Газпром нефть, Система, Роснефть, РусГидро, НМТП, Транснефть и ФосАгро), а негативными – внешние факторы и геополитика. ЕС на следующей неделе может согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который должен быть направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Из корпоративных событий следующей недели стоит отметить решения акционеров МТС и Башнефти по итоговым дивидендам за 2022 год (ожидаемая доходность около 10-11%), а из макроэкономических – публикацию производственной инфляции России за май.
Рубль на этой неделе после достижения очередных минимумов замедлил темпы нисходящего движения. При положении ниже 85 руб доллар может стремиться к коррекции в район 82,50 руб, для евро ближайшие важные технические уровни расположены у 91,50 руб и 90,50 руб, а для юаня – у 11,80 руб и 11,65 руб. В целом рубль обладает потенциалом развития коррекционного роста и выглядит перепроданным, но нельзя исключать новых всплесков активности валютных покупателей и движения рубля к локальным минимумам. Наиболее сильно в условиях перспективы сохранения жесткого тона ЕЦБ на рынке Форекс из указанных валют сейчас выглядит евро.
Нефтяные фьючерсы продолжают движение в широком «боковике», ограниченном уровнями 71,50-79 долл по сорту Brent, не ощущая значимой поддержки со стороны ожиданий увеличения спроса на нефть в Китае и мире в текущем году, которых все еще придерживаются ОПЕК и МЭА. Для определения с направлением движения нефтяным котировкам все еще не хватает определенности в перспективах развития мировой экономики.
На западных биржах неделя начнется с выходного дня в США, после чего в четверг и пятницу будут закрыты биржи Китая. В целом в ближайшие дни стоит отметить запланированные выступления главы ФРС Пауэлла, а также других представителей регулятора, которые будут особенно интересны в контексте прояснения траектории движения процентных ставок во второй половине текущего года. В США также выйдут первые данные о состоянии рынка жилья за май. В Европе и США будут опубликованы предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства за июнь. Банк Англии проведет очередное заседание, на котором, вероятно, повысит процентную ставку еще на 25 базисных пунктов. В Великобритании выйдут оценки потребительской и производственной инфляции, а также розничных продаж за май. Данные по производственной инфляции представит и Германия. В целом западные фондовые площадки продолжают среднесрочный рост, несмотря на жесткую политику центральных банков, рассчитывая на успешность борьбы с инфляцией.
В азиатском регионе Народный банк Китая примет решение по процентной ставке для первоклассных заемщиков: возможно снижение индикатора вслед за уменьшением ставок по краткосрочному и среднесрочному кредитованию на этой неделе, что позитивно для рыночных настроений, так как по сути призвано простимулировать национальную экономику. Гонконгский Hang Seng при закреплении выше сопротивления 20 200 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) наверняка будет пытаться развить восходящее движение со следующей целью роста 20 800 пунктов.
Российский фондовый рынок по индексу Мосбиржи при прочих равных сохраняет настрой на развитие восходящего движения с ближайшей целью роста 2835 пунктов (максимум апреля 2022 года), где расположено важное долгосрочное сопротивление. В апреле прошлого года индикатор не смог развить восстановление с локальных минимумов после обвала февраля и от указанного уровня начал новую волну снижения. Соответственно, на этот раз отметка 2835 пунктов также может стать важной для покупателей и в случае её преодоления откроет дорогу к следующей цели повышения 3000 пунктов. Позитивными драйверами могут оставаться дивидендные истории (Мосбиржа, Совкомфлот, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз, ЛСР, МТС, Газпром нефть, Система, Роснефть, РусГидро, НМТП, Транснефть и ФосАгро), а негативными – внешние факторы и геополитика. ЕС на следующей неделе может согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который должен быть направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Из корпоративных событий следующей недели стоит отметить решения акционеров МТС и Башнефти по итоговым дивидендам за 2022 год (ожидаемая доходность около 10-11%), а из макроэкономических – публикацию производственной инфляции России за май.
Рубль на этой неделе после достижения очередных минимумов замедлил темпы нисходящего движения. При положении ниже 85 руб доллар может стремиться к коррекции в район 82,50 руб, для евро ближайшие важные технические уровни расположены у 91,50 руб и 90,50 руб, а для юаня – у 11,80 руб и 11,65 руб. В целом рубль обладает потенциалом развития коррекционного роста и выглядит перепроданным, но нельзя исключать новых всплесков активности валютных покупателей и движения рубля к локальным минимумам. Наиболее сильно в условиях перспективы сохранения жесткого тона ЕЦБ на рынке Форекс из указанных валют сейчас выглядит евро.
Нефтяные фьючерсы продолжают движение в широком «боковике», ограниченном уровнями 71,50-79 долл по сорту Brent, не ощущая значимой поддержки со стороны ожиданий увеличения спроса на нефть в Китае и мире в текущем году, которых все еще придерживаются ОПЕК и МЭА. Для определения с направлением движения нефтяным котировкам все еще не хватает определенности в перспективах развития мировой экономики.
На западных биржах неделя начнется с выходного дня в США, после чего в четверг и пятницу будут закрыты биржи Китая. В целом в ближайшие дни стоит отметить запланированные выступления главы ФРС Пауэлла, а также других представителей регулятора, которые будут особенно интересны в контексте прояснения траектории движения процентных ставок во второй половине текущего года. В США также выйдут первые данные о состоянии рынка жилья за май. В Европе и США будут опубликованы предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства за июнь. Банк Англии проведет очередное заседание, на котором, вероятно, повысит процентную ставку еще на 25 базисных пунктов. В Великобритании выйдут оценки потребительской и производственной инфляции, а также розничных продаж за май. Данные по производственной инфляции представит и Германия. В целом западные фондовые площадки продолжают среднесрочный рост, несмотря на жесткую политику центральных банков, рассчитывая на успешность борьбы с инфляцией.
В азиатском регионе Народный банк Китая примет решение по процентной ставке для первоклассных заемщиков: возможно снижение индикатора вслед за уменьшением ставок по краткосрочному и среднесрочному кредитованию на этой неделе, что позитивно для рыночных настроений, так как по сути призвано простимулировать национальную экономику. Гонконгский Hang Seng при закреплении выше сопротивления 20 200 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) наверняка будет пытаться развить восходящее движение со следующей целью роста 20 800 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 850
Индекс РТС - 1 060
Курс евро к доллару - 1,1000
Brent - 77,50
Курс доллара к рублю - 82,50
Курс евро к рублю - 90,50
Курс юаня к рублю - 11,60
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Индекс Мосбиржи - 2 850
Индекс РТС - 1 060
Курс евро к доллару - 1,1000
Brent - 77,50
Курс доллара к рублю - 82,50
Курс евро к рублю - 90,50
Курс юаня к рублю - 11,60
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Итоги недели 13 - 16 июня 2023 года с Еленой Кожуховой
- Рубль подвержен девальвационной тенденции
- Транснефть пополнила список привлекательных дивидендных историй
- Жесткий тон ФРС и ЕЦБ не остановил покупки на зарубежных площадках
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
- Рубль подвержен девальвационной тенденции
- Транснефть пополнила список привлекательных дивидендных историй
- Жесткий тон ФРС и ЕЦБ не остановил покупки на зарубежных площадках
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
Валютный рынок: рубль частично отыгрался после минимумов в середине недели, но уступил позиции в пятницу
Рубль завершал неделю ослаблением. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль предпринимала очередные попытки закрепиться выше 84 руб. По итогам пятницы российская валюта пребывала в минусе, хотя к концу недели рублю удалось отыграть некоторую часть позиций относительно минимумов в середине недели, когда USD поднимался выше 85 руб. В паре с евро наблюдалась несколько иная ситуация: единая европейская валюта росла чуть более сдержанно, чем доллар, но стабильно укреплялась всю неделю, что позволило в пятницу обновить новый максимум с конца апреля текущего года. Отметим, что основные налоговые платежи будут проведены только на последней неделе месяца. Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары доллар/рубль в диапазоне 82-85 руб.
На локальном межбанковском рынке ставка Ruonia по итогам четверга отступила от максимума (7,49%), достигнутого на неделе в день усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. Однако не исключено, что в пятницу ставки денежного рынка вновь немного подросли из-за сокращения средств банков на корсчетах в ЦБ. В частности, некоторый отток ликвидности наблюдался по бюджетному каналу, хотя в целом с начала месяца бюджет остается нетто-поставщиком средств для банковского сектора.
Аналитик: Юрий Кравченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Рубль завершал неделю ослаблением. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль предпринимала очередные попытки закрепиться выше 84 руб. По итогам пятницы российская валюта пребывала в минусе, хотя к концу недели рублю удалось отыграть некоторую часть позиций относительно минимумов в середине недели, когда USD поднимался выше 85 руб. В паре с евро наблюдалась несколько иная ситуация: единая европейская валюта росла чуть более сдержанно, чем доллар, но стабильно укреплялась всю неделю, что позволило в пятницу обновить новый максимум с конца апреля текущего года. Отметим, что основные налоговые платежи будут проведены только на последней неделе месяца. Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары доллар/рубль в диапазоне 82-85 руб.
На локальном межбанковском рынке ставка Ruonia по итогам четверга отступила от максимума (7,49%), достигнутого на неделе в день усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. Однако не исключено, что в пятницу ставки денежного рынка вновь немного подросли из-за сокращения средств банков на корсчетах в ЦБ. В частности, некоторый отток ликвидности наблюдался по бюджетному каналу, хотя в целом с начала месяца бюджет остается нетто-поставщиком средств для банковского сектора.
Аналитик: Юрий Кравченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
События дня 19 июня 2023 года
• выходной день в США
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
Рынок РФ может присоединиться к коррекционным настроениям
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день в США
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
Рынок РФ может присоединиться к коррекционным настроениям
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок облигаций: ООО "ПР-Лизинг"
Универсальная лизинговая компания "ПР-Лизинг" (рейтинг АКРА ВВВ+) 20 июня соберет заявки на участие в размещении облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей.
Срок до оферты - 3 года, купонный период - 1 месяц, срок обращения - 8,9 года. Ориентир ставки первого купона - 12,5%, ориентир по доходности – 13,24%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO
Универсальная лизинговая компания "ПР-Лизинг" (рейтинг АКРА ВВВ+) 20 июня соберет заявки на участие в размещении облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей.
Срок до оферты - 3 года, купонный период - 1 месяц, срок обращения - 8,9 года. Ориентир ставки первого купона - 12,5%, ориентир по доходности – 13,24%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO
Первичный рынок облигаций: Балтийский Лизинг
Балтийский Лизинг (рейтинг Эксперта РА А+) 20 июня откроет книгу заявок на участие в размещении облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей.
Срок до оферты - 2 года, купонный период - 1 месяц. Ориентир ставки первого купона - 11,04%, ориентир по доходности – 12,02%.
«Балтийский лизинг» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года. Работает на российском рынке 32 года: компания представлена 79 филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 000 клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO #Балтийский_Лизинг
Балтийский Лизинг (рейтинг Эксперта РА А+) 20 июня откроет книгу заявок на участие в размещении облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей.
Срок до оферты - 2 года, купонный период - 1 месяц. Ориентир ставки первого купона - 11,04%, ориентир по доходности – 12,02%.
«Балтийский лизинг» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года. Работает на российском рынке 32 года: компания представлена 79 филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 000 клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO #Балтийский_Лизинг
Уважаемые подписчики канала,
"Расстановка сил" (еженедельный обзор предстоящей недели на российском рынке) сегодня будет опубликована в записи, в 17:30 МСК.
Ваш ВЕЛЕС Капитал
"Расстановка сил" (еженедельный обзор предстоящей недели на российском рынке) сегодня будет опубликована в записи, в 17:30 МСК.
Ваш ВЕЛЕС Капитал
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях предстоящей недели 19 - 23 июня:
- Индекс Мосбиржи: цель 2800 достигнута. Что дальше?
- Снижение волатильности.
- Пересмотр модельного портфеля.
- Инвестиционные идеи "Лето 2023".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #взгляд_трейдера #фондовый_рынок #прогнозы
- Индекс Мосбиржи: цель 2800 достигнута. Что дальше?
- Снижение волатильности.
- Пересмотр модельного портфеля.
- Инвестиционные идеи "Лето 2023".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #взгляд_трейдера #фондовый_рынок #прогнозы
События дня 20 июня 2023 года
• число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США в мае (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
Сдержанность настроений за рубежом будет давить на рынок РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
• число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США в мае (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
Сдержанность настроений за рубежом будет давить на рынок РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
События дня 21 июня 2023 года
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• индекс цен производителей России в мае (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
• собрания акционеров МТС, Башнефти по дивидендам за 2022 год
На рынке РФ будут ждать подтверждения дивидендных выплат МТС и Башнефти
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• индекс цен производителей России в мае (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
• собрания акционеров МТС, Башнефти по дивидендам за 2022 год
На рынке РФ будут ждать подтверждения дивидендных выплат МТС и Башнефти
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
Первичный рынок облигаций: ЛК "Европлан"
Лизинговая компания "Европлан" (рейтинг Эксперта РА АА) 22 июня проведет сбор заявок на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8 купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года., ориентир доходности – 1,8Y ОФЗ + 250 бп. Купонный период - квартал.
ЛК "Европлан" основана в 1999 году. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO #Европлан
Лизинговая компания "Европлан" (рейтинг Эксперта РА АА) 22 июня проведет сбор заявок на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8 купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года., ориентир доходности – 1,8Y ОФЗ + 250 бп. Купонный период - квартал.
ЛК "Европлан" основана в 1999 году. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO #Европлан
Первичный рынок облигаций: АО "КИФА"
Цифровой маркетплейс АО "КИФА" (рейтинг НРА ВВ+) сегодня, 21 июня, собирает заявки на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей.
Ориентир ставки — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Ориентир доходности - 15,87%.
АО "КИФА" зарегистрировано в 2013 году и осуществляет оптовую торговлю потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA.
QIFA – это российско-китайская платформа цифровой торговли с фокусом на ВЭД, соединяющая напрямую поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР. Платформа предоставляет торговому и производственному бизнесу на территории ЕАЭС и КНР комплексные услуги в области электронной коммерции и создает новую цифровую российско-китайскую торговую экосистему для содействия участникам как ВЭД, так и локального товарооборота в России, в переходе от традиционной торговли из офлайн пространства в онлайн.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO #КИФА
Цифровой маркетплейс АО "КИФА" (рейтинг НРА ВВ+) сегодня, 21 июня, собирает заявки на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей.
Ориентир ставки — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Ориентир доходности - 15,87%.
АО "КИФА" зарегистрировано в 2013 году и осуществляет оптовую торговлю потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA.
QIFA – это российско-китайская платформа цифровой торговли с фокусом на ВЭД, соединяющая напрямую поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР. Платформа предоставляет торговому и производственному бизнесу на территории ЕАЭС и КНР комплексные услуги в области электронной коммерции и создает новую цифровую российско-китайскую торговую экосистему для содействия участникам как ВЭД, так и локального товарооборота в России, в переходе от традиционной торговли из офлайн пространства в онлайн.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#облигации #первичные_размещения #IPO #КИФА
Теханализ: перспектива возвращения к дивидендам воодушевляет инвесторов Северстали
Акции Северстали оказались среди лидеров роста к середине торгового дня 21 июня (+3,32%). Инвесторы в начале недели были воодушевлены заявлениями главы Северстали об ожидаемых сильных операционных результатах за 2-й кв. 2023, а также о временном отсутствии дивидендов. В Мировой ассоциации стали при этом сообщили о падении глобального производства металла в мае на 5,1% г/г, до 161,6 млн т.
С технической точки зрения акции Северстали на этой неделе обновили максимумы с апреля 2022 года и подошли к сопротивлению 1185 руб. Наращивать «длинные» позиции имеет смысл при закреплении бумаг выше 1185 руб. с перспективой движения в район 1250 руб. и 1315 руб. Основным риском является перекупленность акций как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, которая может на время вернуть бумаги в район поддержки 1110 руб.
Подробнее
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#ВЕЛЕС_Капитал_эмитенты #теханализ #Северсталь
Акции Северстали оказались среди лидеров роста к середине торгового дня 21 июня (+3,32%). Инвесторы в начале недели были воодушевлены заявлениями главы Северстали об ожидаемых сильных операционных результатах за 2-й кв. 2023, а также о временном отсутствии дивидендов. В Мировой ассоциации стали при этом сообщили о падении глобального производства металла в мае на 5,1% г/г, до 161,6 млн т.
С технической точки зрения акции Северстали на этой неделе обновили максимумы с апреля 2022 года и подошли к сопротивлению 1185 руб. Наращивать «длинные» позиции имеет смысл при закреплении бумаг выше 1185 руб. с перспективой движения в район 1250 руб. и 1315 руб. Основным риском является перекупленность акций как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, которая может на время вернуть бумаги в район поддержки 1110 руб.
Подробнее
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#ВЕЛЕС_Капитал_эмитенты #теханализ #Северсталь
События дня 22 июня 2023 года
• выходной день в Китае и Гонконге
• заседание Банка Англии (14.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
Индекс Мосбиржи сохраняет курс на новые пики
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
• выходной день в Китае и Гонконге
• заседание Банка Англии (14.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
Индекс Мосбиржи сохраняет курс на новые пики
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
События дня 23 июня 2023 года
• выходной день в Китае
• розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
• выходной день в Китае
• розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #рынок_акций #фондовый_рынок
Итоги недели 19-23.06
Российский рынок завершает неделю в отрицательной зоне: индекс РТС за неделю потерял около 0,7%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,5% на фоне технически назревшей коррекции после достижения целевого уровня 2 800 пунктов (по индексу Мосбиржи) и согласованного ЕС 11-го пакета санкций, который сам по себе вряд ли окажет серьезное влияние на акции «голубых фишек», но тем не менее служит напоминанием инвесторам о важности геополитических рисков.
Валютный рынок торгуется разнонаправленно: доллар и евро к рублю прибавили около 0,5% и 0,35% соответственно, а юань потерял 0,65% к рублю.
Нефть марки Brent демонстрирует снижение в последний торговый день недели, однако пока без признаков усиления падающего тренда, а цены на золото сделали попытку пробоя уровня 1950, которая, похоже, не увенчалась успехом.
Ликвидные российские акции так же находятся в «красной» зоне на закрытие пятницы. Исключение составляют Северсталь (+2,3% за день и +11,1% за неделю), НЛМК (+0,7% за день и +5,06% за неделю), ТМК (+2,69% за день и +18,26% за неделю) и ММК (+1,09% за день и +5,29% за неделю).
Акции НорНикеля (открытая позиция из модельного портфеля Расстановки сил) по состоянию на закрытие дня 20.06 показали слабый сигнал на продажу, который тем не менее имеет смысл принять в связи с тем, что стоп-приказ по позиции по-прежнему находится в убыточной зоне (закрытие позиции по цене 15 300 21.06 с результатом +1,59%).
Зарубежные площадки на этой неделе по-прежнему сфокусированы на монетарной политике. Глава ФРС в своем выступлении в Сенате анонсировал продолжение политики подъема ставок не менее 2 раз до конца текущего года. Банк Англии поднял ставку до 5%, что превысило ожидания аналитиков, прогнозирующих подъем до 4,5-4,75% (в результате ставка достигла рекордного уровня за последние 5 лет). На этом же поле отличился Центробанк Турции, который принял решение повысить процентную ставку почти в 2 раза – с 8.5% до 15% (что, однако, не вызвало позитива в национальной валюте Турции, которая продолжила снижение – видимо, рынок ожидал более жестких мер).
При этом основные зарубежные индексы (S&P500, NASDAQ, Hang Seng) так же демонстрируют нисходящую динамику по итогам недели.
Валентина Савенкова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Российский рынок завершает неделю в отрицательной зоне: индекс РТС за неделю потерял около 0,7%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,5% на фоне технически назревшей коррекции после достижения целевого уровня 2 800 пунктов (по индексу Мосбиржи) и согласованного ЕС 11-го пакета санкций, который сам по себе вряд ли окажет серьезное влияние на акции «голубых фишек», но тем не менее служит напоминанием инвесторам о важности геополитических рисков.
Валютный рынок торгуется разнонаправленно: доллар и евро к рублю прибавили около 0,5% и 0,35% соответственно, а юань потерял 0,65% к рублю.
Нефть марки Brent демонстрирует снижение в последний торговый день недели, однако пока без признаков усиления падающего тренда, а цены на золото сделали попытку пробоя уровня 1950, которая, похоже, не увенчалась успехом.
Ликвидные российские акции так же находятся в «красной» зоне на закрытие пятницы. Исключение составляют Северсталь (+2,3% за день и +11,1% за неделю), НЛМК (+0,7% за день и +5,06% за неделю), ТМК (+2,69% за день и +18,26% за неделю) и ММК (+1,09% за день и +5,29% за неделю).
Акции НорНикеля (открытая позиция из модельного портфеля Расстановки сил) по состоянию на закрытие дня 20.06 показали слабый сигнал на продажу, который тем не менее имеет смысл принять в связи с тем, что стоп-приказ по позиции по-прежнему находится в убыточной зоне (закрытие позиции по цене 15 300 21.06 с результатом +1,59%).
Зарубежные площадки на этой неделе по-прежнему сфокусированы на монетарной политике. Глава ФРС в своем выступлении в Сенате анонсировал продолжение политики подъема ставок не менее 2 раз до конца текущего года. Банк Англии поднял ставку до 5%, что превысило ожидания аналитиков, прогнозирующих подъем до 4,5-4,75% (в результате ставка достигла рекордного уровня за последние 5 лет). На этом же поле отличился Центробанк Турции, который принял решение повысить процентную ставку почти в 2 раза – с 8.5% до 15% (что, однако, не вызвало позитива в национальной валюте Турции, которая продолжила снижение – видимо, рынок ожидал более жестких мер).
При этом основные зарубежные индексы (S&P500, NASDAQ, Hang Seng) так же демонстрируют нисходящую динамику по итогам недели.
Валентина Савенкова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.