В первые два рабочих дня новых выпусков на первичке не было, но можно отметить одно 100%-е размещение:
◽ ПКО СЗА-БО-01: эмитент предлагал 100 млн руб. на 3 года – разместиться удалось за 21 торговый день. Параметры выпуска: ежемесячный постоянный купон 31%, два call-опциона в 12 и 24 к.п. Рейтинг BB-.
Статистика по объёмам торгов:
◽ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 370 сделок на 38,4 млн руб; ПКО СЗА-БО-01: 36 сделок на 36 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 140 сделок на 13 млн руб. и АПРИ-БО-002Р-08: 31 сделка на 10,8 млн руб.Следует отметить достаточно большие объемы всего лишь за два дня. Объем торгов в целом по рынку ВДО составил 123,2 млн руб.
◽ Наименьший объём торгов – СЛДК-001P-01: 13 сделок на сумму 53 000 руб.; ФинансовыеСистемы-БО-П01: 2 сделки на 21 000 руб.; Талк лизинг-001P-03: 1 сделка на 5 000 руб. и Автоассистанс-001-01-об: 2 сделки на 2 000 руб.
Некоторые «постоянные» участники таблицы, к сожалению, до сих пор не могут разместиться. Например, СЛДК-001P-01 размещается более 50 торговых дней, а продано всего 2% от запланированного объема. ФинансовыеСистемы-БО-П01 – 13 января 2025 года будет ровно 100 дней с даты начала размещения, однако в рынок ушло лишь 11% от плана. В совокупности с понижением рейтинга до ССС, которое произошло в конце прошлого года, полного размещения ожидать не приходится.
Однако такие небольшие объемы явно лучше, чем их отсутствие, как, например, у выпуска АСВ-БО-03-001P – 0 сделок в 2025 году. Аналогичная ситуация у Корякэнерго-БО-01.
На этой неделе нас ждут следующие размещения:
◽ ТК Магнум Ойл-БО-01: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 34% и call-опционом в 18 к.п. YTM 39,85%. Рейтинг В+. (14.01)
◽ ЛКХ-БО-01: 50 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 31% и call-опционом в 18 к.п. YTM 35,81%. Рейтинг ВВ-. (16.01)
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM компании «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
◽ ПКО СЗА-БО-01: эмитент предлагал 100 млн руб. на 3 года – разместиться удалось за 21 торговый день. Параметры выпуска: ежемесячный постоянный купон 31%, два call-опциона в 12 и 24 к.п. Рейтинг BB-.
Статистика по объёмам торгов:
◽ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 370 сделок на 38,4 млн руб; ПКО СЗА-БО-01: 36 сделок на 36 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 140 сделок на 13 млн руб. и АПРИ-БО-002Р-08: 31 сделка на 10,8 млн руб.
◽ Наименьший объём торгов – СЛДК-001P-01: 13 сделок на сумму 53 000 руб.; ФинансовыеСистемы-БО-П01: 2 сделки на 21 000 руб.; Талк лизинг-001P-03: 1 сделка на 5 000 руб. и Автоассистанс-001-01-об: 2 сделки на 2 000 руб.
Некоторые «постоянные» участники таблицы, к сожалению, до сих пор не могут разместиться. Например, СЛДК-001P-01 размещается более 50 торговых дней, а продано всего 2% от запланированного объема. ФинансовыеСистемы-БО-П01 – 13 января 2025 года будет ровно 100 дней с даты начала размещения, однако в рынок ушло лишь 11% от плана. В совокупности с понижением рейтинга до ССС, которое произошло в конце прошлого года, полного размещения ожидать не приходится.
Однако такие небольшие объемы явно лучше, чем их отсутствие, как, например, у выпуска АСВ-БО-03-001P – 0 сделок в 2025 году. Аналогичная ситуация у Корякэнерго-БО-01.
На этой неделе нас ждут следующие размещения:
◽ ТК Магнум Ойл-БО-01: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 34% и call-опционом в 18 к.п. YTM 39,85%. Рейтинг В+. (14.01)
◽ ЛКХ-БО-01: 50 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 31% и call-опционом в 18 к.п. YTM 35,81%. Рейтинг ВВ-. (16.01)
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM компании «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Генеральный директор «Феррони» сообщил сроки, в которые будут направлены амортизационные выплаты по двум выпускам
10 января 2025 года эмитент не исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения объёмом 12,5 млн руб. по выпуску Феррони-БО-П01. При этом причитающийся купонный доход был направлен в установленный срок. Также компания сообщила о том, что при выплате пятого частичного досрочного погашения на сумму 20 млн руб. по выпуску Феррони-БО-02 с большой долей вероятности будут допущены нарушения.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Феррони» раскрыло информацию о неисполненных обязательствах по выпуску БО-П01 и комментарий генерального директора компании Марины Павловой:
«Уважаемые инвесторы! Доход за 39 купонный период по облигационному выпуску БО-П01 в размере 2 270 000 руб. мы выплатили в установленный срок 10 января 2025 года. К сожалению, в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств мы допустили нарушения при выплате части номинальной стоимости облигаций на общую сумму в 12,5 млн руб.
На завтра, 14 января 2025 года, запланирована выплата дохода за 25 купонный период в размере 1 628 000 руб. и частичное досрочное погашение номинальной стоимости в объёме 20 млн руб. по выпуску БО-02. Считаем важным сообщить, что с большой долей вероятности, часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 также будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску мы намерены направить в установленный срок.
Исполнить обязательства перед инвесторами и по выпуску БО-П01, и по выпуску БО-02 по выплате части номинальной стоимости мы планируем в срок до 22 января 2025 года включительно в полном объёме. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта. В случае с выпуском Феррони-БО-П01 этот срок продлится до 24 января 2025 года включительно.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
10 января 2025 года эмитент не исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения объёмом 12,5 млн руб. по выпуску Феррони-БО-П01. При этом причитающийся купонный доход был направлен в установленный срок. Также компания сообщила о том, что при выплате пятого частичного досрочного погашения на сумму 20 млн руб. по выпуску Феррони-БО-02 с большой долей вероятности будут допущены нарушения.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Феррони» раскрыло информацию о неисполненных обязательствах по выпуску БО-П01 и комментарий генерального директора компании Марины Павловой:
«Уважаемые инвесторы! Доход за 39 купонный период по облигационному выпуску БО-П01 в размере 2 270 000 руб. мы выплатили в установленный срок 10 января 2025 года. К сожалению, в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств мы допустили нарушения при выплате части номинальной стоимости облигаций на общую сумму в 12,5 млн руб.
На завтра, 14 января 2025 года, запланирована выплата дохода за 25 купонный период в размере 1 628 000 руб. и частичное досрочное погашение номинальной стоимости в объёме 20 млн руб. по выпуску БО-02. Считаем важным сообщить, что с большой долей вероятности, часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 также будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску мы намерены направить в установленный срок.
Исполнить обязательства перед инвесторами и по выпуску БО-П01, и по выпуску БО-02 по выплате части номинальной стоимости мы планируем в срок до 22 января 2025 года включительно в полном объёме. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта. В случае с выпуском Феррони-БО-П01 этот срок продлится до 24 января 2025 года включительно.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
✔ Круиз-БО-01
✔ Сибстекло-БО-П02
✔ Сибстекло-БО-П04
✔ ЮСК Девелопмент-02К-об
✔ Кузина-БО-П02
✔ Транс-Миссия-БО-02
✔ Феррони-БО-02
✔ Ультра-БО-02
✔ Сибстекло-БО-П03
✔ ДжетЛенд-БО-01
✔ ПЮДМ-БО-02
✔ Нэппи Клаб-БО-01
✔ Нафтатранс плюс-БО-06
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ПАО Ламбумиз
Александр Абалаков вновь избран Генеральным директором ПАО «Ламбумиз»
Сегодня прошло заседание Совета директоров ПАО «Ламбумиз», в ходе которого был рассмотрен вопрос об избрании Генерального директора в связи с истечением срока полномочий.
На эту должность сроком на пять лет единогласно избран Александр Николаевич Абалаков.
➡ Решение Совета директоров об избрании Генерального директора ПАО «Ламбумиз»
Сегодня прошло заседание Совета директоров ПАО «Ламбумиз», в ходе которого был рассмотрен вопрос об избрании Генерального директора в связи с истечением срока полномочий.
На эту должность сроком на пять лет единогласно избран Александр Николаевич Абалаков.
➡ Решение Совета директоров об избрании Генерального директора ПАО «Ламбумиз»
ООО «Феррони» выплатило часть номинала по выпуску БО-П01
Эмитент исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций выпуска Феррони-БО-П01 на сумму 12,5 млн руб.
Соответствующая информация была опубликован в ленте сообщений НКО АО НРД 14 января 2025 года.
Ранее 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило в установленный срок доход за 39 купонный период. При этом эмитент допустил нарушение в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств при выплате части номинальной стоимости облигаций общим объёмом 12,5 млн руб. В сообщении, раскрытом на странице компании на сайте «Интерфакс», компания сообщила, что обязательства будут исполнены в срок до 22 января 2025 года включительно.
14 января ООО «Феррони» направило причитающиеся инвесторам амортизационные выплаты по выпуску Феррони-БО-П01 и вышла из технического дефолта. Обращаем внимание инвесторов на указанную в сообщении депозитария дату фиксации списка: 15 января 2025 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Эмитент исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций выпуска Феррони-БО-П01 на сумму 12,5 млн руб.
Соответствующая информация была опубликован в ленте сообщений НКО АО НРД 14 января 2025 года.
Ранее 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило в установленный срок доход за 39 купонный период. При этом эмитент допустил нарушение в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств при выплате части номинальной стоимости облигаций общим объёмом 12,5 млн руб. В сообщении, раскрытом на странице компании на сайте «Интерфакс», компания сообщила, что обязательства будут исполнены в срок до 22 января 2025 года включительно.
14 января ООО «Феррони» направило причитающиеся инвесторам амортизационные выплаты по выпуску Феррони-БО-П01 и вышла из технического дефолта. Обращаем внимание инвесторов на указанную в сообщении депозитария дату фиксации списка: 15 января 2025 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
ООО «Кузина» в пятый (юбилейный) раз не выплатило в срок доход за купонный период по выпуску БО-П02
14 января 2025 года эмитент не выплатил причитающийся инвесторам доход за 21 купонный период на сумму 863 100 руб.
В сообщении, раскрытом ООО «Кузина» на сайте «Интерфакс», в качестве причины допущенных нарушений указаны временные финансовые трудности. До 20 января 2025 года ООО «Кузина» планирует исполнить обязательства перед инвесторами.
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы исполнить обязательства перед инвесторами и не допустить фиксации фактического дефолта. Этот срок продлится до 28 января 2025 года включительно.
Напомним, что ранее ООО «Кузина» уже допускало нарушения при выплате купонного дохода по выпуску серии Кузина-БО-П02: в даты окончания 14, 18 и 19, 20 купонных периодов. Во всех случаях компании удавалось исполнить обязательства перед инвесторами в течение 10 рабочих дней, предусмотренных законодательством.
@uniservicecapital
#Кузина
14 января 2025 года эмитент не выплатил причитающийся инвесторам доход за 21 купонный период на сумму 863 100 руб.
В сообщении, раскрытом ООО «Кузина» на сайте «Интерфакс», в качестве причины допущенных нарушений указаны временные финансовые трудности. До 20 января 2025 года ООО «Кузина» планирует исполнить обязательства перед инвесторами.
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы исполнить обязательства перед инвесторами и не допустить фиксации фактического дефолта. Этот срок продлится до 28 января 2025 года включительно.
Напомним, что ранее ООО «Кузина» уже допускало нарушения при выплате купонного дохода по выпуску серии Кузина-БО-П02: в даты окончания 14, 18 и 19, 20 купонных периодов. Во всех случаях компании удавалось исполнить обязательства перед инвесторами в течение 10 рабочих дней, предусмотренных законодательством.
@uniservicecapital
#Кузина
«Феррони» не уложился в срок выплаты амортизации по выпуску БО-02
14 января 2025 года эмитент должен был выплатить доход за 25 купонный период и произвести пятое частичное досрочное погашение номинальной стоимости. Инвесторы вовремя получили купонный доход в размере 1 628 000 руб. и были предупреждены о возможном нарушении срока выплаты амортизации.
Напомним, 10 января 2025 года ООО «Феррони» допустило нарушение обязательств перед инвесторами по выпуску БО-П01 – владельцы облигаций не увидели положенной выплаты по очередному частичному досрочному погашению номинальной стоимости. Генеральный директор компании Марина Павлова на странице раскрытия информации на сайте «Интерфакс» обратилась к держателям бумаг с разъяснениями и озвучила крайний срок исполнения обязательств по выпускам БО-П01 и БО-02 – 22 января 2024 года.
«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам», – заверила гендиректор ООО «Феррони».
Как и обещало руководство компании, купонные выплаты по облигациям обоих выпусков были направлены вовремя. А амортизационные по первому — 14 января 2025 года.
Сумма к выплате по частичному досрочному погашению облигаций выпуска БО-02 составляет 20 млн руб. Необходимых средств в нужный момент на счетах не оказалось, что эмитент зафиксировал в сообщении на сайте «Интерфакс».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
14 января 2025 года эмитент должен был выплатить доход за 25 купонный период и произвести пятое частичное досрочное погашение номинальной стоимости. Инвесторы вовремя получили купонный доход в размере 1 628 000 руб. и были предупреждены о возможном нарушении срока выплаты амортизации.
Напомним, 10 января 2025 года ООО «Феррони» допустило нарушение обязательств перед инвесторами по выпуску БО-П01 – владельцы облигаций не увидели положенной выплаты по очередному частичному досрочному погашению номинальной стоимости. Генеральный директор компании Марина Павлова на странице раскрытия информации на сайте «Интерфакс» обратилась к держателям бумаг с разъяснениями и озвучила крайний срок исполнения обязательств по выпускам БО-П01 и БО-02 – 22 января 2024 года.
«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам», – заверила гендиректор ООО «Феррони».
Как и обещало руководство компании, купонные выплаты по облигациям обоих выпусков были направлены вовремя. А амортизационные по первому — 14 января 2025 года.
Сумма к выплате по частичному досрочному погашению облигаций выпуска БО-02 составляет 20 млн руб. Необходимых средств в нужный момент на счетах не оказалось, что эмитент зафиксировал в сообщении на сайте «Интерфакс».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
В планах ООО «Сибстекло» размещение ценных бумаг объёмом 350 млн руб. на 2 года обращения. Итоговые параметры, включая ставку купонного дохода, цели привлечения и дату начала торгов будут озвучены позже.
Сообщение о регистрации выпуска и присвоении ему номера — №4B02-01-00373-R от 15.01.2025 — было опубликовано на сайте торговой площадки 15 января 2025 года.
ООО «Сибстекло» — знакомый инвестором эмитент, который дебютировал на фондовом рынке в 2020 году. У компании в обращении находятся три облигационных выпуска: БО-П02, БО-П03, БО-П04. Эмитент своевременно выплачивает купонный доход и частичные досрочные погашения, реализует оферты, удовлетворяя заявки в полном объёме.
В 2021 году «Сибстеклу» впервые был присвоен кредитный рейтинг. Его последний пересмотр АКРА провело в ноябре 2024 года, присвоив оценку на уровне BB-(RU) с «развивающимся» прогнозом.
Подробнее о компании и результатах её работы за 9 мес. 2024 года рассказывали в аналитическом покрытии. Пишите свои вопросы к эмитенту в комментариях. Мы их обязательно передадим руководству «Сибстекла» и опубликуем ответы.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Сообщение о регистрации выпуска и присвоении ему номера — №4B02-01-00373-R от 15.01.2025 — было опубликовано на сайте торговой площадки 15 января 2025 года.
ООО «Сибстекло» — знакомый инвестором эмитент, который дебютировал на фондовом рынке в 2020 году. У компании в обращении находятся три облигационных выпуска: БО-П02, БО-П03, БО-П04. Эмитент своевременно выплачивает купонный доход и частичные досрочные погашения, реализует оферты, удовлетворяя заявки в полном объёме.
В 2021 году «Сибстеклу» впервые был присвоен кредитный рейтинг. Его последний пересмотр АКРА провело в ноябре 2024 года, присвоив оценку на уровне BB-(RU) с «развивающимся» прогнозом.
Подробнее о компании и результатах её работы за 9 мес. 2024 года рассказывали в аналитическом покрытии. Пишите свои вопросы к эмитенту в комментариях. Мы их обязательно передадим руководству «Сибстекла» и опубликуем ответы.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
«Фабрика Фаворит»: новый домен для компании-«клона»?
Представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» обнаружил любопытное в деловой истории эмитента, допустившего дефолты по двум выпускам биржевых облигаций в сентябре и октябре 2024 года. А именно: регистрацию на ООО «Фабрика ФАВОРИТ» нового доменного имени для сайта некого ООО «АЛЬЯНСБИЗНЕСТРЕЙДИНГ».
Домен зарегистрирован 24 декабря 2024 года, и на нём уже ведётся бойкая торговля - той же номенклатурой масел и спредов, что и у эмитента. На сладкое: для покупателей указан тот же контактный адрес, что и на сайте «Фабрики ФАВОРИТ».
И это не все «совпадения». С сентября 2024 года, как раз после первого допущенного технического дефолта «Фабрики ФАВОРИТ» компания «Альянсбизнестрейдинг» резко поменяла профиль деятельности со строительства, железнодорожных перевозок и торговли нефтепродуктами на пищевое производство именно масложировой продукции.
Все подробности и план действий ПВО здесь 🔍
@uniservicecapital
#Фаворит
Представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» обнаружил любопытное в деловой истории эмитента, допустившего дефолты по двум выпускам биржевых облигаций в сентябре и октябре 2024 года. А именно: регистрацию на ООО «Фабрика ФАВОРИТ» нового доменного имени для сайта некого ООО «АЛЬЯНСБИЗНЕСТРЕЙДИНГ».
Домен зарегистрирован 24 декабря 2024 года, и на нём уже ведётся бойкая торговля - той же номенклатурой масел и спредов, что и у эмитента. На сладкое: для покупателей указан тот же контактный адрес, что и на сайте «Фабрики ФАВОРИТ».
И это не все «совпадения». С сентября 2024 года, как раз после первого допущенного технического дефолта «Фабрики ФАВОРИТ» компания «Альянсбизнестрейдинг» резко поменяла профиль деятельности со строительства, железнодорожных перевозок и торговли нефтепродуктами на пищевое производство именно масложировой продукции.
Все подробности и план действий ПВО здесь 🔍
@uniservicecapital
#Фаворит
Инвесторы в облигации Нафтатранс Плюс - БО-06 получают кешбэк от 1,5% до 3% от суммы вложений
На Московской бирже продолжается размещение шестого выпуска облигаций ТК «Нафтатранс Плюс». Для покупателей бумаг на первичном рынке действуют две программы кешбэка: одна из них доступна клиентам АЗС NAFTA24, другая – пользователям системы Boomerang.
Напомним, размещение стартовало 18 декабря 2024 года. Эмитент установил ставку купона 30% на весь срок обращения с выплатой каждые 30 дней. Всего компания планирует разместить на бирже бумаги на 250 млн рублей на 3 года, оферты не предусмотрены, есть возможность провести call-опцион в дату окончания 24 купонного периода, YTС к call-опциону — 34,50%.
Желающие приобрести облигации могут оставить уведомление на сайте Boomerang на покупку от 10 до 2500 бумаг. При покупке от 200 облигаций инвестор получает право на кешбэк в размере 1,5% о суммы инвестиций. Единственное условие - подтвердить факт владения облигациями в течение 30 дней.
Для тех, кто собирается превысить установленный системой Boomerang лимит и совершить покупку на сумму более 2,5 млн рублей, предусмотрены специальные условия. Подробнее - в Telegram @clientUSC.
Кроме того, инвесторы-клиенты сети АЗС NAFTA24, установившие мобильное приложение, могут вернуть беспрецедентные 3% от суммы покупки в виде баллов для оплаты топлива и других товаров на заправках сети. Акция привлекла интерес, в том числе, и новых инвесторов, которые ранее не пользовались биржевыми инструментами и уже получили свой кешбэк в январе 2025 года. По условиям, минимальная сумма покупки 100 000 рублей, срок владения не ограничен. Баллы начисляются в мобильном приложении по факту предоставления 11-значного кода заявки на покупку облигаций. Полные условия и скрипты по приобретению бумаг – здесь.
❗ВАЖНО❗ Программы кешбэка действуют только на покупку Нафтатранс Плюс - БО-06 в режиме первичного размещения.
Презентация эмитента по итогам 9 мес. 2024 года
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
На Московской бирже продолжается размещение шестого выпуска облигаций ТК «Нафтатранс Плюс». Для покупателей бумаг на первичном рынке действуют две программы кешбэка: одна из них доступна клиентам АЗС NAFTA24, другая – пользователям системы Boomerang.
Напомним, размещение стартовало 18 декабря 2024 года. Эмитент установил ставку купона 30% на весь срок обращения с выплатой каждые 30 дней. Всего компания планирует разместить на бирже бумаги на 250 млн рублей на 3 года, оферты не предусмотрены, есть возможность провести call-опцион в дату окончания 24 купонного периода, YTС к call-опциону — 34,50%.
Желающие приобрести облигации могут оставить уведомление на сайте Boomerang на покупку от 10 до 2500 бумаг. При покупке от 200 облигаций инвестор получает право на кешбэк в размере 1,5% о суммы инвестиций. Единственное условие - подтвердить факт владения облигациями в течение 30 дней.
Для тех, кто собирается превысить установленный системой Boomerang лимит и совершить покупку на сумму более 2,5 млн рублей, предусмотрены специальные условия. Подробнее - в Telegram @clientUSC.
Кроме того, инвесторы-клиенты сети АЗС NAFTA24, установившие мобильное приложение, могут вернуть беспрецедентные 3% от суммы покупки в виде баллов для оплаты топлива и других товаров на заправках сети. Акция привлекла интерес, в том числе, и новых инвесторов, которые ранее не пользовались биржевыми инструментами и уже получили свой кешбэк в январе 2025 года. По условиям, минимальная сумма покупки 100 000 рублей, срок владения не ограничен. Баллы начисляются в мобильном приложении по факту предоставления 11-значного кода заявки на покупку облигаций. Полные условия и скрипты по приобретению бумаг – здесь.
❗ВАЖНО❗ Программы кешбэка действуют только на покупку Нафтатранс Плюс - БО-06 в режиме первичного размещения.
Презентация эмитента по итогам 9 мес. 2024 года
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Фиксированный купон или флоатер, вот в чём вопрос. Если рассматривать сферического эмитента в вакууме с рейтингом от B- до BB+ с выпуском на 2 года до погашения/call-опциона/оферты, то какой купон предпочтительнее сегодня?
Anonymous Poll
62%
Я за фиксированный купон
16%
Ловлю волну и рассматриваю флоатеры для своего портфеля
23%
Хочу посмотреть результаты
Первая полная рабочая неделя дала понять, что 2025 год точно будет насыщенным (а когда у нас было по-другому?) . Начинаем понедельник подборкой новостей, которые инвесторы обсуждали на прошлой неделе:
◽️ Банк России сообщил, что в ноябре-декабре денежно-кредитные условия ужесточились: ставки по кредитам и депозитам продолжали расти, а корпоративное и розничное кредитование – замедляться. Cредняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков, несмотря на снижение в декабре после решения ЦБ сохранить ключевую ставку, выросла в первой декаде января.
◽️ Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2024 года. Общий объем торгов составил 142,3 трлн руб, а объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями – 3,8 трлн руб. (и это рекорд с февраля 2022 г.). Количество частных инвесторов на Мосбирже тем временем превысило 35 млн человек, объем их вложений в ценные бумаги увеличился на 18% в 2024 г.
◽️ Два фактических дефолта были зафиксированы на прошлой неделе. Компания «Селлер» допустила дефолт по 9-му купону серии БО-03 в объеме 8,22 млн руб., после чего «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruD. Также у компании зафиксированы технические дефолты по выпускам серии БО-01 и БО-02. Кроме того, ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» допустило дефолт по погашению части номинальной стоимости бондов БО-01 на сумму 151,4 млн рублей.
◽️ Не обошлось и без технических дефолтов. 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило купонный доход, но не перечислило амортизацию в размере 12,5 млн руб. по выпуску БО-П01. В день фиксации техдефолта, 13 января, эмитент сообщил, что при выплате части номинала по другому выпуску БО-02 на сумму 20 млн руб. с большой долей вероятности будут допущены нарушения, и крайним сроком исполнения обязательств по двум выпускам указал 22 января. В итоге часть номинала по выпуску БО-П01 была выплачена 14 января. По выпуску БО-02 в этот день эмитент не перечислил амортизацию, о чем ранее и предупредил инвесторов, но купонные выплаты были направлены,согласно графику.
Также в списке техдефолтов «Кузина» - компания не выплатила в срок купонный доход в размере 863,1 тыс. руб.по выпуску БО-П02.
◽️ Как будут развиваться российские фондовые биржи в 2025 году, рассуждал «Эксперт». Подробнее о планируемых в 2025 году IPO, выпусках ЦФА на площадках, о реакции рынка на возможный запуск торгов в выходные дни и других планах бирж – в материале.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
◽️ Банк России сообщил, что в ноябре-декабре денежно-кредитные условия ужесточились: ставки по кредитам и депозитам продолжали расти, а корпоративное и розничное кредитование – замедляться. Cредняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков, несмотря на снижение в декабре после решения ЦБ сохранить ключевую ставку, выросла в первой декаде января.
◽️ Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2024 года. Общий объем торгов составил 142,3 трлн руб, а объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями – 3,8 трлн руб. (и это рекорд с февраля 2022 г.). Количество частных инвесторов на Мосбирже тем временем превысило 35 млн человек, объем их вложений в ценные бумаги увеличился на 18% в 2024 г.
◽️ Два фактических дефолта были зафиксированы на прошлой неделе. Компания «Селлер» допустила дефолт по 9-му купону серии БО-03 в объеме 8,22 млн руб., после чего «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruD. Также у компании зафиксированы технические дефолты по выпускам серии БО-01 и БО-02. Кроме того, ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» допустило дефолт по погашению части номинальной стоимости бондов БО-01 на сумму 151,4 млн рублей.
◽️ Не обошлось и без технических дефолтов. 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило купонный доход, но не перечислило амортизацию в размере 12,5 млн руб. по выпуску БО-П01. В день фиксации техдефолта, 13 января, эмитент сообщил, что при выплате части номинала по другому выпуску БО-02 на сумму 20 млн руб. с большой долей вероятности будут допущены нарушения, и крайним сроком исполнения обязательств по двум выпускам указал 22 января. В итоге часть номинала по выпуску БО-П01 была выплачена 14 января. По выпуску БО-02 в этот день эмитент не перечислил амортизацию, о чем ранее и предупредил инвесторов, но купонные выплаты были направлены,согласно графику.
Также в списке техдефолтов «Кузина» - компания не выплатила в срок купонный доход в размере 863,1 тыс. руб.по выпуску БО-П02.
◽️ Как будут развиваться российские фондовые биржи в 2025 году, рассуждал «Эксперт». Подробнее о планируемых в 2025 году IPO, выпусках ЦФА на площадках, о реакции рынка на возможный запуск торгов в выходные дни и других планах бирж – в материале.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
«Кузина» исполнила обязательства перед инвесторами
20 января эмитент выплатил доход за 21 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 на сумму 863 100 руб. и вышел из технического дефолта.
Ранее, 14 января, ООО «Кузина» в пятый раз не смогло исполнить обязательства перед инвесторами. В раскрытой на сайте «Интерфакс» информации в качестве причины были указаны временные финансовые трудности. Также компания сообщала, что планирует направить причитающиеся инвесторам средства в срок до 20 января.
Общая сумма перечисленного купонного дохода составила 863 100 руб.: по 12,33 руб. на облигацию. Информация была раскрыта на сайте НКО АО НРД.
@uniservicecapital
#Кузина
20 января эмитент выплатил доход за 21 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 на сумму 863 100 руб. и вышел из технического дефолта.
Ранее, 14 января, ООО «Кузина» в пятый раз не смогло исполнить обязательства перед инвесторами. В раскрытой на сайте «Интерфакс» информации в качестве причины были указаны временные финансовые трудности. Также компания сообщала, что планирует направить причитающиеся инвесторам средства в срок до 20 января.
Общая сумма перечисленного купонного дохода составила 863 100 руб.: по 12,33 руб. на облигацию. Информация была раскрыта на сайте НКО АО НРД.
@uniservicecapital
#Кузина
Представляем обновленную таблицу по первичным размещениям!
Решили отражать в ней «живые» выпуски с существенным объемом торгов, по которым за неделю размещено 3% и более от заявленного объема. С изменением ситуации на рынке порог может быть скорректирован.
Итак, за прошедшую неделю рынок ВДО пополнился двумя выпусками:
◻️ ТК Магнум Ойл-БО-01: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 34% и call-опционом в 18 к.п. YTM 39,85%. Рейтинг В+. Размещен на 100% за 4 торговых дня.
◻️ ЛКХ-БО-01: 50 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 31% и call-опционом в 18 к.п. YTM 35,81%. Рейтинг ВВ-. Размещен на 100% за 1 день!
Завершили размещения, не добрав заявленного объема:
◻️ Талк лизинг-001P-02: 500 млн руб. на 3 года – за 107 торговых дней удалось разместить лишь 9,53 млн руб. (2%). Параметры выпуска: ежемесячный постоянный купон 18,25%, амортизация с 12 к.п. по 36 к.п. равномерно по 4%. Рейтинг BBB.
◻️ Аренза-Про-001P-06: 300 млн руб. на 3 года – за 49 дней размещено 185 млн руб. (62%). Параметры выпуска: ежемесячный купон по формуле «ставка ЦБ+3,75%», амортизация в 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 к.п. по 10%, 36 к.п. – 30%. Рейтинг BBB-.
Статистика по объёмам торгов:
◻️ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 1067 сделок на 118,6 млн руб; АПРИ-БО-002Р-08: 176 сделок на 105,1 млн руб.; ТК Магнум Ойл-БО-01: 1667 сделок на 100 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 512 сделок на 56,1 млн руб. и ЛКХ-БО-01: 488 сделок на 50 млн руб.
◻️ Наименьший объём торгов – ФинансовыеСистемы-БО-П01: 2 сделки на 3 000 руб.; Автоассистанс-001-01-об: 2 сделки на 15 000 руб.; ПЗ Пушкинское-001Р-03: 2 сделки на 45 000 руб.
На этой неделе ждем РДВ Технолоджи-001Р-01: 200 млн руб. на 4,5 года с ежеквартальным переменным купоном: 31,5% в 1-2 к.п., 30,5% в 3-18 к.п., put-оферта в 4 к.п., call-опцион через первые 450 дней и далее – каждые 90 дней. YTM 34,5%. Рейтинг ВB-. (23.01)
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Решили отражать в ней «живые» выпуски с существенным объемом торгов, по которым за неделю размещено 3% и более от заявленного объема. С изменением ситуации на рынке порог может быть скорректирован.
Итак, за прошедшую неделю рынок ВДО пополнился двумя выпусками:
◻️ ТК Магнум Ойл-БО-01: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 34% и call-опционом в 18 к.п. YTM 39,85%. Рейтинг В+. Размещен на 100% за 4 торговых дня.
◻️ ЛКХ-БО-01: 50 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 31% и call-опционом в 18 к.п. YTM 35,81%. Рейтинг ВВ-. Размещен на 100% за 1 день!
Завершили размещения, не добрав заявленного объема:
◻️ Талк лизинг-001P-02: 500 млн руб. на 3 года – за 107 торговых дней удалось разместить лишь 9,53 млн руб. (2%). Параметры выпуска: ежемесячный постоянный купон 18,25%, амортизация с 12 к.п. по 36 к.п. равномерно по 4%. Рейтинг BBB.
◻️ Аренза-Про-001P-06: 300 млн руб. на 3 года – за 49 дней размещено 185 млн руб. (62%). Параметры выпуска: ежемесячный купон по формуле «ставка ЦБ+3,75%», амортизация в 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 к.п. по 10%, 36 к.п. – 30%. Рейтинг BBB-.
Статистика по объёмам торгов:
◻️ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 1067 сделок на 118,6 млн руб; АПРИ-БО-002Р-08: 176 сделок на 105,1 млн руб.; ТК Магнум Ойл-БО-01: 1667 сделок на 100 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 512 сделок на 56,1 млн руб. и ЛКХ-БО-01: 488 сделок на 50 млн руб.
◻️ Наименьший объём торгов – ФинансовыеСистемы-БО-П01: 2 сделки на 3 000 руб.; Автоассистанс-001-01-об: 2 сделки на 15 000 руб.; ПЗ Пушкинское-001Р-03: 2 сделки на 45 000 руб.
На этой неделе ждем РДВ Технолоджи-001Р-01: 200 млн руб. на 4,5 года с ежеквартальным переменным купоном: 31,5% в 1-2 к.п., 30,5% в 3-18 к.п., put-оферта в 4 к.п., call-опцион через первые 450 дней и далее – каждые 90 дней. YTM 34,5%. Рейтинг ВB-. (23.01)
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️ Нафтатранс плюс-БО-04
✔️ Нафтатранс плюс-БО-05
✔️ СЕЛЛ-Сервис-БО-01
✔️ Ультра-БО-01
✔️ Хромос Инжиниринг-БО-01
✔️ Ю Ди Пи Авто-БО-01
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM