Ставка по выпуску Ультра-БО-02 не изменится
Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период.
Соответствующую информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».
«Мы решили сохранить ставку без изменений несмотря на то, что, конечно же, проинформированы о текущих рыночных реалиях. Надеюсь, принятое решение будет воспринято верно: мы воспользовались правом определить ставку на том уровне, который считаем приемлемым для компании по выпуску, а наши инвесторы могут воспользоваться правом на участие в оферте. Я благодарю инвесторов за оказанное доверие и подтверждаю готовность компании осуществить обратный выкуп всех предъявленных в рамках оферты бумаг», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года.
ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации, заявленные инвесторами по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R), поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Напомним, что по выпуску серии Ультра-БО-01 объёмом 250 млн руб. эмитент ранее также объявил безотзывную оферту. Решение о ставке купонного дохода по данной эмиссии компания примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период.
Соответствующую информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».
«Мы решили сохранить ставку без изменений несмотря на то, что, конечно же, проинформированы о текущих рыночных реалиях. Надеюсь, принятое решение будет воспринято верно: мы воспользовались правом определить ставку на том уровне, который считаем приемлемым для компании по выпуску, а наши инвесторы могут воспользоваться правом на участие в оферте. Я благодарю инвесторов за оказанное доверие и подтверждаю готовность компании осуществить обратный выкуп всех предъявленных в рамках оферты бумаг», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года.
ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации, заявленные инвесторами по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R), поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Напомним, что по выпуску серии Ультра-БО-01 объёмом 250 млн руб. эмитент ранее также объявил безотзывную оферту. Решение о ставке купонного дохода по данной эмиссии компания примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Ставка выпуска Ультра-БО-01 установлена на уровне 20% годовых
ООО «Ультра» повысило ставку купонного дохода облигационного выпуска серии БО-01 объёмом 250 млн руб. на 19 – 48 купонный период с 16% до 20% годовых.
Накануне проведения плановой безотзывной оферты соответствующую информацию компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс».
«Мы воспользовались правом выбрать комфортный для компании уровень ставки купонного дохода. И мы готовы исполнить заявки владельцев облигаций, которые захотят воспользоваться своим правом и предъявить бумаги к выкупу. Отдельно хочу еще раз поблагодарить всех инвесторов за интерес к нашему бизнесу и доверие к его руководству», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
Инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера с 14 по 20 ноября. 29 ноября — дата исполнения заявок по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023).
Поскольку оферта безотзывная, эмитент будет обязан выкупить все облигации, заявленные держателями бумаг. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.
Напомним, в преддверии безотзывной оферты по облигационному выпуску Ультра-БО-02 объёмом 100 млн руб. компания ранее объявляла о сохранении ставки купонного дохода на уровне 18,75% годовых. Приём уведомлений от инвесторов, желающих предъявить бумаги к приобретению, уже начался и продлится до 15 ноября включительно. Заявки будут исполнены 26 ноября.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
ООО «Ультра» повысило ставку купонного дохода облигационного выпуска серии БО-01 объёмом 250 млн руб. на 19 – 48 купонный период с 16% до 20% годовых.
Накануне проведения плановой безотзывной оферты соответствующую информацию компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс».
«Мы воспользовались правом выбрать комфортный для компании уровень ставки купонного дохода. И мы готовы исполнить заявки владельцев облигаций, которые захотят воспользоваться своим правом и предъявить бумаги к выкупу. Отдельно хочу еще раз поблагодарить всех инвесторов за интерес к нашему бизнесу и доверие к его руководству», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
Инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера с 14 по 20 ноября. 29 ноября — дата исполнения заявок по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023).
Поскольку оферта безотзывная, эмитент будет обязан выкупить все облигации, заявленные держателями бумаг. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.
Напомним, в преддверии безотзывной оферты по облигационному выпуску Ультра-БО-02 объёмом 100 млн руб. компания ранее объявляла о сохранении ставки купонного дохода на уровне 18,75% годовых. Приём уведомлений от инвесторов, желающих предъявить бумаги к приобретению, уже начался и продлится до 15 ноября включительно. Заявки будут исполнены 26 ноября.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
«Ультра» исполнила все заявки в рамках безотзывной оферты по выпуску БО-02
Эмитент приобрел 60 132 бумаги, заявленные инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты по облигациям серии Ультра-БО-02.
Согласно информации, раскрытой на сайте «Интерфакс», 26 ноября 2024 года ООО «Ультра» выплатило инвесторам 60 471 745,80 руб. Суммарная номинальная стоимость составила 60 132 000 руб. Накопленный купонный доход — 5,65 руб. на одну облигацию и 339 745,8 на все заявленные бумаги.
Напомним, что ставку по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R) компания сохранила на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период. Тогда «Ультра» подтвердила готовность выкупить весь заявленный в ходе оферты объём по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций могли подать уведомления на участие и предъявить бумаги к приобретению с 11 по 15 ноября 2024 года.
Выпуск Ультра-БО-02 был размещен 21 ноября 2023 года в объёме 100 млн руб. на 4 года обращения. Номинал одной облигации — 1 000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная.
По другому облигационному выпуску компании серии Ультра-БО-01 также объявлена плановая безотзывная оферта. Эмитент повысил ставку купонного дохода с 16% до 20% годовых на 19 — 48 купонные периоды. Сбор уведомлений на участие проходил с 14 по 20 ноября 2024 года, на 29 ноября запланирован выкуп облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Эмитент приобрел 60 132 бумаги, заявленные инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты по облигациям серии Ультра-БО-02.
Согласно информации, раскрытой на сайте «Интерфакс», 26 ноября 2024 года ООО «Ультра» выплатило инвесторам 60 471 745,80 руб. Суммарная номинальная стоимость составила 60 132 000 руб. Накопленный купонный доход — 5,65 руб. на одну облигацию и 339 745,8 на все заявленные бумаги.
Напомним, что ставку по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R) компания сохранила на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период. Тогда «Ультра» подтвердила готовность выкупить весь заявленный в ходе оферты объём по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций могли подать уведомления на участие и предъявить бумаги к приобретению с 11 по 15 ноября 2024 года.
Выпуск Ультра-БО-02 был размещен 21 ноября 2023 года в объёме 100 млн руб. на 4 года обращения. Номинал одной облигации — 1 000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная.
По другому облигационному выпуску компании серии Ультра-БО-01 также объявлена плановая безотзывная оферта. Эмитент повысил ставку купонного дохода с 16% до 20% годовых на 19 — 48 купонные периоды. Сбор уведомлений на участие проходил с 14 по 20 ноября 2024 года, на 29 ноября запланирован выкуп облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
На 29 ноября 2024 года был назначен выкуп облигаций, в рамках объявленной плановой безотзывной оферты по выпуску Ультра-БО-01. К сожалению, ООО «Ультра» сегодня не исполнило свои обязательства перед инвесторами.
Мы прекрасно понимаем вашу обеспокоенность, но на сегодняшний вечер, можем сообщить только следующее:
- Все официальные раскрытия на сайте «Интерфакс» будут в понедельник.
- Также в понедельник мы рассчитываем получить от эмитента комментарии о причинах ситуации и планах по исполнению обязательств перед инвесторами.
@uniservicecapital
#Ультра
Мы прекрасно понимаем вашу обеспокоенность, но на сегодняшний вечер, можем сообщить только следующее:
- Все официальные раскрытия на сайте «Интерфакс» будут в понедельник.
- Также в понедельник мы рассчитываем получить от эмитента комментарии о причинах ситуации и планах по исполнению обязательств перед инвесторами.
@uniservicecapital
#Ультра
ООО «Ультра» объявило о готовности устранить нарушения, допущенные в рамках проведения безотзывной оферты
Компания зафиксировала технический дефолт, а также опубликовала обращение генерального директора, в котором озвучен план по устранению нарушений.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Ультра» раскрыло факт технического дефолта, а также опубликовало комментарий генерального директора Артёма Гурштейна:
«29 ноября 2024 года наша компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления средств от контрагентов.
На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объёме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок. Мы намерены выполнить это следующим образом:
1. Сегодня будут направлены средства для выкупа 82 039 бумаг по заявкам, поступившим через НКО АО НРД.
2. Согласно регламентам, заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа», к сожалению, были сняты по окончании торгового дня, 29.11.2024. Поэтому потребуется повторная процедура, к которой мы в настоящий момент готовимся, и планируем в самые кратчайшие сроки объявить добровольную оферту (приобретение по соглашению с инвесторами), еще раз провести сбор заявок на приобретение облигаций от инвесторов и удовлетворить их.
Безусловно, мы понимаем, что с учётом допущенного технического дефолта, объём заявок, полученных в ходе новой оферты, может превысить число первоначально поданных бумаг. Однако мы намерены исполнить обязательства и приобрести все облигации, которые будут предъявлены к выкупу.
От своего лица и от всей компании я хочу принести извинения держателям наших облигаций».
ℹ️ Какие действия могут предпринять держатели облигаций Ультра-БО-01?
◽ Что делать, если я подавал заявку на участие в оферте через НКО АО НРД?
От вас не потребуется дополнительных действий. Согласно комментарию генерального директора ООО «Ультра», эти заявки будут исполнены сегодня. Как только НКО АО НРД получит средства от эмитента, то распределит их по конечным держателям бумаг.
◽ Что делать, если я подавал заявку через ПАО «Московская Биржа»?
Дождаться объявления добровольной оферты и повторно выставить заявку любым удобным способом.
◽ Что делать, если я не знаю, каким образом была выставлена заявка от моего имени?
Проверить статус своей заявки через личный кабинет/терминал или обратившись к своему брокеру.
Обращаем внимание инвесторов на то, что в рамках новой добровольной оферты будет предусмотрен период сбора заявок, который составит минимум 5 рабочих дней. Информация об объявлении оферты будет опубликована на нашем сайте и в telegram-канале.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Компания зафиксировала технический дефолт, а также опубликовала обращение генерального директора, в котором озвучен план по устранению нарушений.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Ультра» раскрыло факт технического дефолта, а также опубликовало комментарий генерального директора Артёма Гурштейна:
«29 ноября 2024 года наша компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления средств от контрагентов.
На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объёме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок. Мы намерены выполнить это следующим образом:
1. Сегодня будут направлены средства для выкупа 82 039 бумаг по заявкам, поступившим через НКО АО НРД.
2. Согласно регламентам, заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа», к сожалению, были сняты по окончании торгового дня, 29.11.2024. Поэтому потребуется повторная процедура, к которой мы в настоящий момент готовимся, и планируем в самые кратчайшие сроки объявить добровольную оферту (приобретение по соглашению с инвесторами), еще раз провести сбор заявок на приобретение облигаций от инвесторов и удовлетворить их.
Безусловно, мы понимаем, что с учётом допущенного технического дефолта, объём заявок, полученных в ходе новой оферты, может превысить число первоначально поданных бумаг. Однако мы намерены исполнить обязательства и приобрести все облигации, которые будут предъявлены к выкупу.
От своего лица и от всей компании я хочу принести извинения держателям наших облигаций».
◽ Что делать, если я подавал заявку на участие в оферте через НКО АО НРД?
От вас не потребуется дополнительных действий. Согласно комментарию генерального директора ООО «Ультра», эти заявки будут исполнены сегодня. Как только НКО АО НРД получит средства от эмитента, то распределит их по конечным держателям бумаг.
◽ Что делать, если я подавал заявку через ПАО «Московская Биржа»?
Дождаться объявления добровольной оферты и повторно выставить заявку любым удобным способом.
◽ Что делать, если я не знаю, каким образом была выставлена заявка от моего имени?
Проверить статус своей заявки через личный кабинет/терминал или обратившись к своему брокеру.
Обращаем внимание инвесторов на то, что в рамках новой добровольной оферты будет предусмотрен период сбора заявок, который составит минимум 5 рабочих дней. Информация об объявлении оферты будет опубликована на нашем сайте и в telegram-канале.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «Ультра» объявило сроки проведения повторной оферты
Для выхода из технического дефолта и исполнения обязательств перед владельцами облигаций эмитент проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01.
Как ранее сообщалось, ООО «Ультра» допустило технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску Ультра-БО-01. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО НРД.
Заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа» были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 года, согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, изъявившими желание принять участие в безотзывной оферте, ООО «Ультра» проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с их владельцами:
▫️ С 3 по 9 декабря 2024 года пройдет сбор уведомлений от инвесторов на участие в оферте. Заявки будут приниматься в течение 5 рабочих дней с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Подать уведомление можно будет через своего брокера.
▫️ На 11 декабря 2024 года назначена новая дата приобретения облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Для выхода из технического дефолта и исполнения обязательств перед владельцами облигаций эмитент проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01.
Как ранее сообщалось, ООО «Ультра» допустило технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску Ультра-БО-01. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО НРД.
Заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа» были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 года, согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, изъявившими желание принять участие в безотзывной оферте, ООО «Ультра» проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с их владельцами:
▫️ С 3 по 9 декабря 2024 года пройдет сбор уведомлений от инвесторов на участие в оферте. Заявки будут приниматься в течение 5 рабочих дней с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Подать уведомление можно будет через своего брокера.
▫️ На 11 декабря 2024 года назначена новая дата приобретения облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
«Ультра»: «Мы понимаем причины понижения рейтинга и надеемся на пересмотр после исполнения всех обязательств перед инвесторами»
НРА понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС, изменив прогноз на «развивающийся» и присвоив статус «под наблюдением».
Агентство отмечает, что понижение оценки обусловлено техническим дефолтом по выпуску Ультра-БО-01, который был зафиксирован 2 декабря 2024 года в связи с неисполнением обязательств по приобретению облигаций, заявленных к выкупу в ходе плановой безотзывной оферты.
При этом «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением» предполагают пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих 3 месяцев.
Артём Гурштейн, собственник и генеральный директор ООО «Ультра», прокомментировал решение агентства:
«Мы прекрасно понимаем причины, по которым НРА понизило рейтинговую оценку компании. Специалисты агентства оперативно среагировали на произошедшие события.
Тем не менее, у нас есть план по урегулированию ситуации, и мы приступили к его реализации. 2 декабря компания приобрела все облигации, заявки на выкуп которых были поданы через НКО АО НРД. Их число составило 82 039 бумаг. Также 2 декабря мы объявили о проведении добровольной оферты — выкупа бумаг по соглашению с инвесторами. Это был необходимый шаг для того, чтобы удовлетворить интересы инвесторов, которые направляли заявки через ПАО «Московская Биржа». Повторный сбор уведомлений на участие в оферте начался 3 декабря, а закончится 9. На 11 декабря назначено приобретение облигаций.
Надеюсь, что исполнение обязательств перед владельцами бумаг станет новым поводом для пересмотра рейтинга».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
НРА понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС, изменив прогноз на «развивающийся» и присвоив статус «под наблюдением».
Агентство отмечает, что понижение оценки обусловлено техническим дефолтом по выпуску Ультра-БО-01, который был зафиксирован 2 декабря 2024 года в связи с неисполнением обязательств по приобретению облигаций, заявленных к выкупу в ходе плановой безотзывной оферты.
При этом «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением» предполагают пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих 3 месяцев.
Артём Гурштейн, собственник и генеральный директор ООО «Ультра», прокомментировал решение агентства:
«Мы прекрасно понимаем причины, по которым НРА понизило рейтинговую оценку компании. Специалисты агентства оперативно среагировали на произошедшие события.
Тем не менее, у нас есть план по урегулированию ситуации, и мы приступили к его реализации. 2 декабря компания приобрела все облигации, заявки на выкуп которых были поданы через НКО АО НРД. Их число составило 82 039 бумаг. Также 2 декабря мы объявили о проведении добровольной оферты — выкупа бумаг по соглашению с инвесторами. Это был необходимый шаг для того, чтобы удовлетворить интересы инвесторов, которые направляли заявки через ПАО «Московская Биржа». Повторный сбор уведомлений на участие в оферте начался 3 декабря, а закончится 9. На 11 декабря назначено приобретение облигаций.
Надеюсь, что исполнение обязательств перед владельцами бумаг станет новым поводом для пересмотра рейтинга».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Уважаемые инвесторы! Сегодня, 9 декабря 2024 года, последний дней сбора заявок на участие в оферте — приобретении облигаций по соглашению с их владельцами — по выпуску Ультра-БО-01.
Подать уведомление на участие вы можете с 10:00 до 18:00 по московскому времени через своего брокера. После 18:00 по МСК сбор заявок будет завершен. Уведомления принимаются как через НКО АО НРД, так и через ПАО «Московская Биржа». Агентом по приобретению Биржевых облигаций является ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».
На 11 декабря 2024 года назначен выкуп облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Подать уведомление на участие вы можете с 10:00 до 18:00 по московскому времени через своего брокера. После 18:00 по МСК сбор заявок будет завершен. Уведомления принимаются как через НКО АО НРД, так и через ПАО «Московская Биржа». Агентом по приобретению Биржевых облигаций является ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».
На 11 декабря 2024 года назначен выкуп облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
ООО «Ультра» приобрело облигации в рамках дополнительной добровольной оферты
11 декабря 2024 года эмитент выкупил весь объём бумаг, заявленный владельцами в рамках дополнительной добровольной оферты — приобретения облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Компания приобрела 139 974 бумаги, выплатив также полагающийся накопленный купонный доход.
Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО Московская Биржа, эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября.
Чтобы устранить допущенные нарушения прав инвесторов, и была объявлена дополнительная оферта (приобретение облигаций по соглашению с инвесторами). Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта.
«Объём, который мы приобрели в рамках добровольной оферты, превосходит сумму заявок, предъявленных ранее в ноябре. Мы были готовы к такому развитию событий. В этот раз всё прошло в штатном режиме, и нам удалось исполнить обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта», — прокомментировал бенефициарный владелец и генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
На сегодня объём выпуска Ультра-БО-01 в обращении составляет 27 987 бумаг.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
11 декабря 2024 года эмитент выкупил весь объём бумаг, заявленный владельцами в рамках дополнительной добровольной оферты — приобретения облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Компания приобрела 139 974 бумаги, выплатив также полагающийся накопленный купонный доход.
Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО Московская Биржа, эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября.
Чтобы устранить допущенные нарушения прав инвесторов, и была объявлена дополнительная оферта (приобретение облигаций по соглашению с инвесторами). Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта.
«Объём, который мы приобрели в рамках добровольной оферты, превосходит сумму заявок, предъявленных ранее в ноябре. Мы были готовы к такому развитию событий. В этот раз всё прошло в штатном режиме, и нам удалось исполнить обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта», — прокомментировал бенефициарный владелец и генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
На сегодня объём выпуска Ультра-БО-01 в обращении составляет 27 987 бумаг.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
◽ ООО «Ю Ди Пи Авто» демонстрирует стабильность финансовых показателей по итогам 9 месяцев 2024 года. За 9 месяцев 2024 года компании удалось увеличить количество сайтов по новым брендам, а также укрепить позиции по основным показателям финансовой деятельности.
◽ Выручка «Ультры» выросла на 50%, а EBITDA adj на 77%. Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам 9 месяцев 2024 года продолжают демонстрировать положительную динамику. Долговая нагрузка компании сохраняет приемлемый уровень.
@uniservicecapital
#Ю_Ди_Пи_Авто #Автоотдел #Ультра
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Перед тем, как окунуться в предновогодние заботы - подборка новостей от наших эмитентов:
✔ «Ультра» диверсифицирует выручку и повышает устойчивость бизнеса. Представители эмитента прогнозируют, что объём продаж одному из ключевых покупателей — «Ле Монлид» — вырастет по итогам 2024 года. При этом в компании отмечают, что доля клиента в общей структуре выручки снизится.
✔ «ЮСК Девелопмент» опубликовал отчёт об оценке залоговой недвижимости. Рыночная стоимость здания, которое является залоговым обеспечением исполнения обязательств по выпуску облигаций серии ЮСК Девелопмент-02К-об, за прошедшие полгода выросла на 6 604 000 руб.
✔ «Грузовичкоф» внедрил ряд обновлений в рамках развития IT-инфраструктуры. Список нововведений довольно обширный: подключены новые партнеры, расширены возможности платформы, оптимизирована аналитика, улучшены функции и интерфейс. Об обновлениях IT-платформы эмитента в нашей заметке.
И аналитический обзор отчетности:
◽ Все финансовые показатели «Нэппи Клаб» выросли по итогам 9 месяцев 2024 года. По итогам 9 месяцев 2024 года компания нарастила ключевые финансовые показатели относительно аналогичного периода прошлого года, что позволило снизить долговое давление. Благодаря дебютному облигационному выпуску эмитент диверсифицировал кредитный портфель и увеличил объёмы закупа основной продукции, что соответствует заявленной ранее стратегии развития.
@uniservicecapital
#Ультра #ЮСК_Девелопмент #Грузовичкоф #Нэппи_Клаб
✔ «Ультра» диверсифицирует выручку и повышает устойчивость бизнеса. Представители эмитента прогнозируют, что объём продаж одному из ключевых покупателей — «Ле Монлид» — вырастет по итогам 2024 года. При этом в компании отмечают, что доля клиента в общей структуре выручки снизится.
✔ «ЮСК Девелопмент» опубликовал отчёт об оценке залоговой недвижимости. Рыночная стоимость здания, которое является залоговым обеспечением исполнения обязательств по выпуску облигаций серии ЮСК Девелопмент-02К-об, за прошедшие полгода выросла на 6 604 000 руб.
✔ «Грузовичкоф» внедрил ряд обновлений в рамках развития IT-инфраструктуры. Список нововведений довольно обширный: подключены новые партнеры, расширены возможности платформы, оптимизирована аналитика, улучшены функции и интерфейс. Об обновлениях IT-платформы эмитента в нашей заметке.
И аналитический обзор отчетности:
◽ Все финансовые показатели «Нэппи Клаб» выросли по итогам 9 месяцев 2024 года. По итогам 9 месяцев 2024 года компания нарастила ключевые финансовые показатели относительно аналогичного периода прошлого года, что позволило снизить долговое давление. Благодаря дебютному облигационному выпуску эмитент диверсифицировал кредитный портфель и увеличил объёмы закупа основной продукции, что соответствует заявленной ранее стратегии развития.
@uniservicecapital
#Ультра #ЮСК_Девелопмент #Грузовичкоф #Нэппи_Клаб
Эмитенты «Юнисервис Капитал» подводят итоги 2024 г. и делятся своими рабочими планами:
✔️ Сервис «Грузовичкоф» подвел первые итоги 2024 года и наметил цели на 2025. Аналитики бренда «Грузовичкоф» изучили тренды и вызовы, которые окажут в 2025 году влияние на рынок малотоннажных перевозок, и с опорой на них определили планы на ближайшее будущее. Глобальной целью остается 30% доли отечественного рынка мувинговых услуг. В основе будущей экспансии – расширение географии, цифровизация и улучшение сервисов, а также усиление HR-бренда компании.
✔️ «Ультра» осваивает новое бизнес-направление. Эмитент готовится к выходу на рынок промышленных полов и профессионального хранения. Ориентировочно дебютные продажи придутся на 1 квартал 2025 года.
@uniservicecapital
#Грузовичкоф #Ультра
✔️ Сервис «Грузовичкоф» подвел первые итоги 2024 года и наметил цели на 2025. Аналитики бренда «Грузовичкоф» изучили тренды и вызовы, которые окажут в 2025 году влияние на рынок малотоннажных перевозок, и с опорой на них определили планы на ближайшее будущее. Глобальной целью остается 30% доли отечественного рынка мувинговых услуг. В основе будущей экспансии – расширение географии, цифровизация и улучшение сервисов, а также усиление HR-бренда компании.
✔️ «Ультра» осваивает новое бизнес-направление. Эмитент готовится к выходу на рынок промышленных полов и профессионального хранения. Ориентировочно дебютные продажи придутся на 1 квартал 2025 года.
@uniservicecapital
#Грузовичкоф #Ультра
Рейтинговая оценка ООО «Ультра» сохранена на уровне CCC|ru|. При этом НРА определило прогноз как «позитивный» и сняло статус «под наблюдением».
Согласно пресс-релизу, «позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга в течение 12 месяцев.
Среди ключевых положительных факторов, повлиявших на оценку:
◻️ Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. За 2024 г. показатель составил порядка 80 дней, за 2023 г. — 100 дней.
◻️ Средний уровень перманентного капитала. По оценкам НРА, отношение суммы собственного капитала и долгосрочного долга, с учётом лизинговых обязательств и корректировки временной структуры долга на амортизационные погашения облигационного выпуска БО-01 и кредиты со сроками выплаты в течение 2025 г., к активам на 31.12.2024 г. составило 0,5. Долгосрочный долг формирует свыше 60% заёмных средств.
◻️ Продолжительный срок присутствия компании на рынке.
◻️ Диверсификация по рынкам сбыта. Продажа продукции осуществляется практически во всех федеральных округах.
Рейтинг ограничивает ряд факторов: низкий уровень рентабельности собственного капитала, снижение рентабельности по чистой прибыли, низкая оценка обеспеченности собственными оборотными средствами, невысокая доля на российском рынке, внешние бизнес-риски, невысокий уровень корпоративного управления и системы управления рисками.
Также НРА отмечает ощутимую долговую нагрузку. Отношение чистого долга с учётом выданных поручительств за связанные компании и лизинговых обязательств к операционной прибыли на 31.12.2024 г. составило порядка 3,7х, на 31.12.2023 г. — 11,4х. Без учета поручительств показатель оценивается в 2,6х. Более чем на 60% долг состоит из банковских кредитов. Покрытие процентных расходов операционной прибылью в 2024 г. — 1,7х, за 2023 г. — 1,2х. Агентство ожидает улучшения покрытия процентных расходов в течение 2025 г.
Среди ограничивающих факторов — ещё и умеренно-высокая концентрация на одном покупателе. НРА отмечает тенденцию к снижению концентрации на крупнейшем клиенте — его доля в выручке в 2024 г. составила менее половины.
«Мы планируем увеличить выручку за 2025 г. до 3,5 млрд руб. Для сравнения, за 2024 г. она составила 1,9 млрд руб. Достижению цели поспособствует новое направление, которое мы внедрили во второй половине 2024 г. — реализация прессованного решетчатого настила. Новую продукцию изготавливает ЗАО «БЗСН» — завод, который входит с ООО «Ультра» в одну группу компаний. Мы уже провели дебютные поставки настилов крупной отечественной компании, которая занимается складским хозяйством. У нас с клиентом подписаны и находятся в процессе реализации две спецификации, ещё одна — на согласовании.
Также мы рассчитываем снизить в структуре выручки долю ключевого контрагента — ООО «Ле Монлид». Этому поспособствуют заключение контрактов с крупными ритейлерами и продажи им наших стеллажей, офисной продукции и инвентаря. В частности, в январе мы поставили первую партию товаров сети «Светофор», на март запланированы отгрузки для «Комуса». Дополнительно отмечу, что на 2025 г. запланирована оптимизация расходов, в том числе плановое погашение кредитных задолженностей. Мы рассчитываем, что комплекс мер не только повысит нашу устойчивость, но и позитивно повлияет на рейтинг при следующем пересмотре», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
@uniservicecapital
#Ультра
Согласно пресс-релизу, «позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга в течение 12 месяцев.
Среди ключевых положительных факторов, повлиявших на оценку:
◻️ Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. За 2024 г. показатель составил порядка 80 дней, за 2023 г. — 100 дней.
◻️ Средний уровень перманентного капитала. По оценкам НРА, отношение суммы собственного капитала и долгосрочного долга, с учётом лизинговых обязательств и корректировки временной структуры долга на амортизационные погашения облигационного выпуска БО-01 и кредиты со сроками выплаты в течение 2025 г., к активам на 31.12.2024 г. составило 0,5. Долгосрочный долг формирует свыше 60% заёмных средств.
◻️ Продолжительный срок присутствия компании на рынке.
◻️ Диверсификация по рынкам сбыта. Продажа продукции осуществляется практически во всех федеральных округах.
Рейтинг ограничивает ряд факторов: низкий уровень рентабельности собственного капитала, снижение рентабельности по чистой прибыли, низкая оценка обеспеченности собственными оборотными средствами, невысокая доля на российском рынке, внешние бизнес-риски, невысокий уровень корпоративного управления и системы управления рисками.
Также НРА отмечает ощутимую долговую нагрузку. Отношение чистого долга с учётом выданных поручительств за связанные компании и лизинговых обязательств к операционной прибыли на 31.12.2024 г. составило порядка 3,7х, на 31.12.2023 г. — 11,4х. Без учета поручительств показатель оценивается в 2,6х. Более чем на 60% долг состоит из банковских кредитов. Покрытие процентных расходов операционной прибылью в 2024 г. — 1,7х, за 2023 г. — 1,2х. Агентство ожидает улучшения покрытия процентных расходов в течение 2025 г.
Среди ограничивающих факторов — ещё и умеренно-высокая концентрация на одном покупателе. НРА отмечает тенденцию к снижению концентрации на крупнейшем клиенте — его доля в выручке в 2024 г. составила менее половины.
«Мы планируем увеличить выручку за 2025 г. до 3,5 млрд руб. Для сравнения, за 2024 г. она составила 1,9 млрд руб. Достижению цели поспособствует новое направление, которое мы внедрили во второй половине 2024 г. — реализация прессованного решетчатого настила. Новую продукцию изготавливает ЗАО «БЗСН» — завод, который входит с ООО «Ультра» в одну группу компаний. Мы уже провели дебютные поставки настилов крупной отечественной компании, которая занимается складским хозяйством. У нас с клиентом подписаны и находятся в процессе реализации две спецификации, ещё одна — на согласовании.
Также мы рассчитываем снизить в структуре выручки долю ключевого контрагента — ООО «Ле Монлид». Этому поспособствуют заключение контрактов с крупными ритейлерами и продажи им наших стеллажей, офисной продукции и инвентаря. В частности, в январе мы поставили первую партию товаров сети «Светофор», на март запланированы отгрузки для «Комуса». Дополнительно отмечу, что на 2025 г. запланирована оптимизация расходов, в том числе плановое погашение кредитных задолженностей. Мы рассчитываем, что комплекс мер не только повысит нашу устойчивость, но и позитивно повлияет на рейтинг при следующем пересмотре», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
@uniservicecapital
#Ультра