24 сентября завершилось размещение эмиссии Нэппи Клаб-БО-01, которое длилось четыре торговых дня. Объем в 150 млн руб. был выкуплен за 1 259 сделок. Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.
Сумма максимальной заявки, поступившей от якорного инвестора и соорганизатора в рамках первой торговой сессии, составила 37,5 млн руб. Медиана — 119 тыс. руб., минимальная и вместе с тем самая популярная — 1 тыс. руб. Информация о завершении размещения выпуска была раскрыта эмитентом на сайте «Интерфакс».
Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A109KG1.
Напомним, что выпуск Нэппи Клаб-БО-01 (№ 4B02-01-00169-L от 20.08.2024) размещался со следующими параметрами: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения — 1 080 дней, выплата купонного дохода - ежемесячно. Ставка купонного дохода — 25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в дату окончания 24 к.п.
17 сентября компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
В качестве цели привлечения финансирования эмитент обозначил пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов. Уже 20 сентября, на следующий день после начала размещения облигаций, ООО «Нэппи Клаб» приступило к освоению полученных за первый день торгов инвестиций. Компания направила 40 875 930 руб. на погашения по договорам займа и кредитным договорам. Информация об этом была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Сумма максимальной заявки, поступившей от якорного инвестора и соорганизатора в рамках первой торговой сессии, составила 37,5 млн руб. Медиана — 119 тыс. руб., минимальная и вместе с тем самая популярная — 1 тыс. руб. Информация о завершении размещения выпуска была раскрыта эмитентом на сайте «Интерфакс».
Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A109KG1.
Напомним, что выпуск Нэппи Клаб-БО-01 (№ 4B02-01-00169-L от 20.08.2024) размещался со следующими параметрами: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения — 1 080 дней, выплата купонного дохода - ежемесячно. Ставка купонного дохода — 25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в дату окончания 24 к.п.
17 сентября компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
В качестве цели привлечения финансирования эмитент обозначил пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов. Уже 20 сентября, на следующий день после начала размещения облигаций, ООО «Нэппи Клаб» приступило к освоению полученных за первый день торгов инвестиций. Компания направила 40 875 930 руб. на погашения по договорам займа и кредитным договорам. Информация об этом была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Напомним, что размещение эмиссии завершилось 24 сентября. Выпуск объемом 150 млн руб. и со ставкой на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%) был выкуплен за 4 дня и 1 259 сделок. Номинальная стоимость бумаг составляет 1 000 руб., срок обращения — 1 080 дней, выплата купонного дохода — ежемесячно. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в дату окончания 24 к.п.
Бумаги доступны на вторичных торгах.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С помощью полученных инвестиций ООО «Нэппи Клаб» планирует увеличить запасы продукции и нарастить продажи на Ozon и Wildberries.
Выпуск объёмом 150 млн руб. серии Нэппи Клаб-БО-01 компания разместила в конце сентября 2024 года для пополнения оборотных средств и рефинансирования части банковских кредитов. Действуя в рамках заявленной цели, ранее ООО «Нэппи Клаб» сообщало о том, что 40,9 млн руб. были направлены на погашения по договорам займа и кредитам. Сегодня представители эмитента отметили, что ещё 59,1 млн руб. были использованы для пополнения оборотных средств и увеличения объёмов закупа основной продукции — подгузников и детских трусиков.
Дополнительные поставки запланированы до конца ноября. С их помощь эмитент сможет нарастить продажи на Ozon и Wildberries.
«Для усиления позиций на Ozon нам необходимо поднять индекс локализации — показатель, который отражает долю товаров, отгруженных в рамках одной географической зоны. Работая с региональными складами, мы не только повысим скорость доставки и сократим расходы на логистику, но и получим более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей. Соответственно, для выполнения этой задачи нам и потребуются дополнительные товарные запасы», — прокомментировал генеральный директор и основатель ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Аналогично ситуация обстоит и с Wildberries. На маркетплейс компания вышла в конце 2023 года. С помощью увеличения объёмов товарных запасов «Нэппи Клаб» планирует заполнить основные региональные склады Wildberries и нарастить продажи.
Оставшиеся 50 млн руб. эмитент планирует освоить в конце 2024 — начале 2025 года.
Дополнительно представители компании отмечают, что, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру и рост ключевой ставки, «Нэппи Клаб» сохраняет позитивную динамику финансовых показателей. Так, выручка за 9 месяцев 2024 года предварительно составила 534 млн руб., увеличившись на 17% относительно АППГ.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Выпуск объёмом 150 млн руб. серии Нэппи Клаб-БО-01 компания разместила в конце сентября 2024 года для пополнения оборотных средств и рефинансирования части банковских кредитов. Действуя в рамках заявленной цели, ранее ООО «Нэппи Клаб» сообщало о том, что 40,9 млн руб. были направлены на погашения по договорам займа и кредитам. Сегодня представители эмитента отметили, что ещё 59,1 млн руб. были использованы для пополнения оборотных средств и увеличения объёмов закупа основной продукции — подгузников и детских трусиков.
Дополнительные поставки запланированы до конца ноября. С их помощь эмитент сможет нарастить продажи на Ozon и Wildberries.
«Для усиления позиций на Ozon нам необходимо поднять индекс локализации — показатель, который отражает долю товаров, отгруженных в рамках одной географической зоны. Работая с региональными складами, мы не только повысим скорость доставки и сократим расходы на логистику, но и получим более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей. Соответственно, для выполнения этой задачи нам и потребуются дополнительные товарные запасы», — прокомментировал генеральный директор и основатель ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Аналогично ситуация обстоит и с Wildberries. На маркетплейс компания вышла в конце 2023 года. С помощью увеличения объёмов товарных запасов «Нэппи Клаб» планирует заполнить основные региональные склады Wildberries и нарастить продажи.
Оставшиеся 50 млн руб. эмитент планирует освоить в конце 2024 — начале 2025 года.
Дополнительно представители компании отмечают, что, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру и рост ключевой ставки, «Нэппи Клаб» сохраняет позитивную динамику финансовых показателей. Так, выручка за 9 месяцев 2024 года предварительно составила 534 млн руб., увеличившись на 17% относительно АППГ.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Также наши эмитенты продолжают делиться новостями бизнеса:
✔ «Сибстекло» приступило к утилизации стеклоотходов с Сахалина. Эмитент принял три вагона стеклобоя с Сахалина — 150 тонн. Это первая партия, отслужившего свой срок стекла, отправленная для переработки на материк из островного региона.
✔ «Нэппи Клаб» расширяет ассортимент и вводит новую ценовую политику. Компания уже представила линейку косметики для беременных и кормящих, которая будет постепенно пополняться новыми позициями. В планах — запуск продаж БАДов и женской одежды. При этом, реагируя на колебания курса, «Нэппи Клаб» регулирует ценовую политику для сохранения рентабельности.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Нэппи_Клаб
✔ «Сибстекло» приступило к утилизации стеклоотходов с Сахалина. Эмитент принял три вагона стеклобоя с Сахалина — 150 тонн. Это первая партия, отслужившего свой срок стекла, отправленная для переработки на материк из островного региона.
✔ «Нэппи Клаб» расширяет ассортимент и вводит новую ценовую политику. Компания уже представила линейку косметики для беременных и кормящих, которая будет постепенно пополняться новыми позициями. В планах — запуск продаж БАДов и женской одежды. При этом, реагируя на колебания курса, «Нэппи Клаб» регулирует ценовую политику для сохранения рентабельности.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Нэппи_Клаб
Перед тем, как окунуться в предновогодние заботы - подборка новостей от наших эмитентов:
✔ «Ультра» диверсифицирует выручку и повышает устойчивость бизнеса. Представители эмитента прогнозируют, что объём продаж одному из ключевых покупателей — «Ле Монлид» — вырастет по итогам 2024 года. При этом в компании отмечают, что доля клиента в общей структуре выручки снизится.
✔ «ЮСК Девелопмент» опубликовал отчёт об оценке залоговой недвижимости. Рыночная стоимость здания, которое является залоговым обеспечением исполнения обязательств по выпуску облигаций серии ЮСК Девелопмент-02К-об, за прошедшие полгода выросла на 6 604 000 руб.
✔ «Грузовичкоф» внедрил ряд обновлений в рамках развития IT-инфраструктуры. Список нововведений довольно обширный: подключены новые партнеры, расширены возможности платформы, оптимизирована аналитика, улучшены функции и интерфейс. Об обновлениях IT-платформы эмитента в нашей заметке.
И аналитический обзор отчетности:
◽ Все финансовые показатели «Нэппи Клаб» выросли по итогам 9 месяцев 2024 года. По итогам 9 месяцев 2024 года компания нарастила ключевые финансовые показатели относительно аналогичного периода прошлого года, что позволило снизить долговое давление. Благодаря дебютному облигационному выпуску эмитент диверсифицировал кредитный портфель и увеличил объёмы закупа основной продукции, что соответствует заявленной ранее стратегии развития.
@uniservicecapital
#Ультра #ЮСК_Девелопмент #Грузовичкоф #Нэппи_Клаб
✔ «Ультра» диверсифицирует выручку и повышает устойчивость бизнеса. Представители эмитента прогнозируют, что объём продаж одному из ключевых покупателей — «Ле Монлид» — вырастет по итогам 2024 года. При этом в компании отмечают, что доля клиента в общей структуре выручки снизится.
✔ «ЮСК Девелопмент» опубликовал отчёт об оценке залоговой недвижимости. Рыночная стоимость здания, которое является залоговым обеспечением исполнения обязательств по выпуску облигаций серии ЮСК Девелопмент-02К-об, за прошедшие полгода выросла на 6 604 000 руб.
✔ «Грузовичкоф» внедрил ряд обновлений в рамках развития IT-инфраструктуры. Список нововведений довольно обширный: подключены новые партнеры, расширены возможности платформы, оптимизирована аналитика, улучшены функции и интерфейс. Об обновлениях IT-платформы эмитента в нашей заметке.
И аналитический обзор отчетности:
◽ Все финансовые показатели «Нэппи Клаб» выросли по итогам 9 месяцев 2024 года. По итогам 9 месяцев 2024 года компания нарастила ключевые финансовые показатели относительно аналогичного периода прошлого года, что позволило снизить долговое давление. Благодаря дебютному облигационному выпуску эмитент диверсифицировал кредитный портфель и увеличил объёмы закупа основной продукции, что соответствует заявленной ранее стратегии развития.
@uniservicecapital
#Ультра #ЮСК_Девелопмент #Грузовичкоф #Нэппи_Клаб
Продолжаем следить за деловой активностью эмитентов «Юнисервис Капитал» и знакомить вас с поступающими новостями в традиционном пятничном обзоре.
✔️ ООО «СЕЛЛ-Сервис» погасило дебютный облигационный выпуск. 6 февраля 2025 года компания выплатила доход за 36 купонный период и полностью погасила оставшуюся в обращении часть номинала выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). На этой же неделе «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «СЕЛЛ-Сервиса» на уровне BB+ со стабильным прогнозом.
✔️ «СДЭК-Глобал» в 3 квартале 2024 года: разнонаправленная динамика показателей. Эмитент продолжает активно развиваться за счёт открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Ключевые финансовые показатели демонстрируют разнонаправленную динамику.
✔️ Как работает «Нэппи Клаб» в условиях роста цен и колебаний валютных курсов. Представители эмитента предварительно сообщили о том, что, по прогнозам, выручка компании за 12 месяцев 2024 года будет выше аналогичного уровня прошлого года примерно на 10%, а валовая рентабельность продаж увеличится с 48,9% до примерно 55%. При этом руководство компании отмечает воздействие колебаний валютных курсов, негативное влияние которых нивелируют с помощью ценовой политики и оптимизации.
✔️ НРА подтвердило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс Плюс». «Национальное рейтинговое агентство» сохранило для эмитента уровень рейтинга «B+|ru|» со стабильным прогнозом.
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис #СДЭК #Нэппи_Клаб #Нафтатрансплюс
✔️ ООО «СЕЛЛ-Сервис» погасило дебютный облигационный выпуск. 6 февраля 2025 года компания выплатила доход за 36 купонный период и полностью погасила оставшуюся в обращении часть номинала выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). На этой же неделе «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «СЕЛЛ-Сервиса» на уровне BB+ со стабильным прогнозом.
✔️ «СДЭК-Глобал» в 3 квартале 2024 года: разнонаправленная динамика показателей. Эмитент продолжает активно развиваться за счёт открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Ключевые финансовые показатели демонстрируют разнонаправленную динамику.
✔️ Как работает «Нэппи Клаб» в условиях роста цен и колебаний валютных курсов. Представители эмитента предварительно сообщили о том, что, по прогнозам, выручка компании за 12 месяцев 2024 года будет выше аналогичного уровня прошлого года примерно на 10%, а валовая рентабельность продаж увеличится с 48,9% до примерно 55%. При этом руководство компании отмечает воздействие колебаний валютных курсов, негативное влияние которых нивелируют с помощью ценовой политики и оптимизации.
✔️ НРА подтвердило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс Плюс». «Национальное рейтинговое агентство» сохранило для эмитента уровень рейтинга «B+|ru|» со стабильным прогнозом.
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис #СДЭК #Нэппи_Клаб #Нафтатрансплюс
«Нэппи Клаб» устранил допущенные нарушения
Купонный доход по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 на сумму 3 112 500 руб. поступил в АО НКО НРД на один день позже назначенного срока.
По графику выплата дохода за 5 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 была назначена на 17 февраля 2025 года. В АО НКО НРД средства поступили позже установленного срока — утром 18 февраля 2025 г. Дата фиксации списка владельцев облигаций назначена на 19 февраля 2025 г.
Сегодня на странице «Интерфакс» ООО «Нэппи Клаб» зафиксировало допущенные нарушения (технический дефолт), а также их устранение.
«Выплату мы направили 17 февраля 2025 года в конце рабочего дня. Однако средства не были зачислены в НРД и направлены инвесторам своевременно. Это ошибка технического характера, из которой мы сделали необходимые выводы, в дальнейшем постараемся не допускать подобных задержек и направлять купонный доход с запасом в несколько дней», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Как известно,shit happens неприятности случаются. Сегодня эмитент не только исправил нарушения и прокомментировал ситуацию, но и организовал для инвесторов следующую акцию.
С 19 февраля по 18 марта по промокоду HAPPENS будет доступна скидка на 20% на весь ассортимент NappyClub на Ozon. Начиная с завтрашнего дня, приведенная ссылка и акция будут активны: https://www.ozon.ru/highlight/2260108/.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Купонный доход по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 на сумму 3 112 500 руб. поступил в АО НКО НРД на один день позже назначенного срока.
По графику выплата дохода за 5 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 была назначена на 17 февраля 2025 года. В АО НКО НРД средства поступили позже установленного срока — утром 18 февраля 2025 г. Дата фиксации списка владельцев облигаций назначена на 19 февраля 2025 г.
Сегодня на странице «Интерфакс» ООО «Нэппи Клаб» зафиксировало допущенные нарушения (технический дефолт), а также их устранение.
«Выплату мы направили 17 февраля 2025 года в конце рабочего дня. Однако средства не были зачислены в НРД и направлены инвесторам своевременно. Это ошибка технического характера, из которой мы сделали необходимые выводы, в дальнейшем постараемся не допускать подобных задержек и направлять купонный доход с запасом в несколько дней», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Как известно,
С 19 февраля по 18 марта по промокоду HAPPENS будет доступна скидка на 20% на весь ассортимент NappyClub на Ozon. Начиная с завтрашнего дня, приведенная ссылка и акция будут активны: https://www.ozon.ru/highlight/2260108/.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу ООО «Нэппи Клаб»
Оценка была сохранена на уровне ruB со стабильным прогнозом. Статус «под наблюдением» означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.
Согласно пресс-релизу, статус «под наблюдением» был установлен в связи с тем, что купонный доход по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 на сумму 3 112 500 руб. поступил в НКО АО НРД на один день позже назначенного срока. Сам эмитент на своей странице на сайте «Интерфакс» пояснил, что средства были направлены 17 февраля 2025 года (в дату выплаты, согласно графику) в конце рабочего дня. Однако их зачисление в НКО АО НРД произошло только утром следующего дня, что и стало причиной допущенных нарушений.
«Действия рейтингового агентства были логичными и ожидаемыми, мы, конечно, понимаем, почему получили статус «под наблюдением». При этом «Эксперт РА» принял во внимание платежки и банковские выписки, которые подтверждают, что причина нарушений была именно техническая. Благодаря чему уровень рейтинга удалось сохранить. В ближайшие три месяца наши действия, обстоятельства нарушений, меры по недопущению подобных инцидентов будут детально проанализированы. Будем активно сотрудничать с агентством», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Оценка была сохранена на уровне ruB со стабильным прогнозом. Статус «под наблюдением» означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.
Согласно пресс-релизу, статус «под наблюдением» был установлен в связи с тем, что купонный доход по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 на сумму 3 112 500 руб. поступил в НКО АО НРД на один день позже назначенного срока. Сам эмитент на своей странице на сайте «Интерфакс» пояснил, что средства были направлены 17 февраля 2025 года (в дату выплаты, согласно графику) в конце рабочего дня. Однако их зачисление в НКО АО НРД произошло только утром следующего дня, что и стало причиной допущенных нарушений.
«Действия рейтингового агентства были логичными и ожидаемыми, мы, конечно, понимаем, почему получили статус «под наблюдением». При этом «Эксперт РА» принял во внимание платежки и банковские выписки, которые подтверждают, что причина нарушений была именно техническая. Благодаря чему уровень рейтинга удалось сохранить. В ближайшие три месяца наши действия, обстоятельства нарушений, меры по недопущению подобных инцидентов будут детально проанализированы. Будем активно сотрудничать с агентством», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
ООО «Нэппи Клаб» приняло решение о реорганизации
ООО «Нэппи Клаб» будет преобразовано в акционерное общество. Также утверждён порядок обмена долей общества на акции, устав и передаточный акт вместе с инвентаризованными описями, избран генеральный директор и Совет директоров компании.
Соответствующая информация была раскрыта эмитентом на его странице на сайте «Интерфакс». Согласно опубликованным данным, акции будут распределены между участниками общества в эквиваленте «1% доли уставного капитала равен 1% акций с математическим округлением дробных акций»:
◻ Квиникадзе Роман Георгиевич: доля участия — 30.445% = 40 884 акции;
◻ Мосин Артем Игоревич: доля участия — 5% = 6 714 акций;
◻ Комаров Алексей Александрович: доля участия — 33.23% = 44 623 акции;
◻ Головков Сергей Сергеевич: доля участия — 26.325% = 35 351 акция;
◻ Пеньков Игорь Олегович: доля участия 5% = 6 714 акций.
Генеральным директором АО «Нэппи Клаб» будет Квиникадзе Роман Георгиевич.
Регистрация выпуска акций запланирована на срок не позднее 20 апреля 2025 года.
«Решение о реорганизации мы приняли давно и считаем, что это закономерный этап развития компании. Став акционерным обществом, мы получим дополнительные возможности по увеличению собственного капитала, что в перспективе укрепит наши рыночные позиции», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
ООО «Нэппи Клаб» будет преобразовано в акционерное общество. Также утверждён порядок обмена долей общества на акции, устав и передаточный акт вместе с инвентаризованными описями, избран генеральный директор и Совет директоров компании.
Соответствующая информация была раскрыта эмитентом на его странице на сайте «Интерфакс». Согласно опубликованным данным, акции будут распределены между участниками общества в эквиваленте «1% доли уставного капитала равен 1% акций с математическим округлением дробных акций»:
◻ Квиникадзе Роман Георгиевич: доля участия — 30.445% = 40 884 акции;
◻ Мосин Артем Игоревич: доля участия — 5% = 6 714 акций;
◻ Комаров Алексей Александрович: доля участия — 33.23% = 44 623 акции;
◻ Головков Сергей Сергеевич: доля участия — 26.325% = 35 351 акция;
◻ Пеньков Игорь Олегович: доля участия 5% = 6 714 акций.
Генеральным директором АО «Нэппи Клаб» будет Квиникадзе Роман Георгиевич.
Регистрация выпуска акций запланирована на срок не позднее 20 апреля 2025 года.
«Решение о реорганизации мы приняли давно и считаем, что это закономерный этап развития компании. Став акционерным обществом, мы получим дополнительные возможности по увеличению собственного капитала, что в перспективе укрепит наши рыночные позиции», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб