«Грузовичкоф»: влияние санкций на отрасль малотоннажных перевозок оказалось не столь критичным, ведь большая часть автопарка в рынке состоит из отечественных авто. Уход некоторых логистических операторов (DHL) открывает новые возможности развития для отечественных компаний.

При этом государство внедряет меры поддержки отрасли. Многие автопарки-партнеры эмитента получили льготные займы с пониженной процентной ставкой в 15% годовых от Мининэк.

Из негативных факторов: отмечается падение спроса на транспортные услуги в совокупности с возрастающей себестоимостью перевозок. Скорректированы планы автопарков-партнеров по закупке 500 авто из-за высокой стоимости лизинга и дефицита автомобилей на рынке. Но программа будет возобновлена по мере снижения ставки ЦБ. В начале года партнеры сервиса приобрели 62 авто.

Презентацию «Грузовичкоф» по итогам 2021 года можно посмотреть по ссылке.

#Грузовичкоф

«НХП»: вопреки опасениям в 2022 году государство выделило достаточно средств для субсидирования аграриев. Меры поддержки: субсидирование процентной ставки по кредитам, приобретения техники, семенного и племенного материала, ГСМ.

Но к оценке заемщиков банки подходят осторожно: при малейших сомнениях в надежности хозяйства, заемщику доступны лишь кредиты на общих основаниях. Возможно ситуация стабилизируется после того как средства поступят во все регионы.

Из-за осложнений в логистике грузов морем АО «НХП» совместно с турецкими партнёрами реализовало поставку зерновых и отрубей пшеничных по ж/д маршруту из Сибири в Турцию (коридор Баку-Тбилиси-Карс).

Однако, в 2021-м году российская и грузинская транспортные компании не смогли договориться о льготном взаимном провозе груза и проект замедлился. Однако Андреем Белоусовым было дано поручение реанимировать маршрут, и вскоре «РЖД-Логистика» отрапортовала о его возобновлении.

#Новосибирскхлебопродукт

СДЭК открыл склады фулфилмента в Перми и Алма-Ате. Новые площадки оснащены всем необходимым оборудованием для оказания услуг интернет-магазинам в части хранения, обработки, маркировки и доставки грузов до конечного покупателя.

Фулфилменты СДЭК в Перми и Алма-Ате вошли в линейку 15 других складов, которые уже открыты в городах России и Казахстана. В ближайшее время склады фулфилмента появятся во всех крупных городах России, в перспективе планируется выход и на международный рынок.

Постоянное развитие фулфилмента позволяет СДЭК постепенно автоматизировать все процессы складской обработки, а значит, становиться более быстрыми, точными и удобными для клиентов.

Активное развитие фулфилмента в СДЭК началось в 2020 году. В 2022 году количество клиентов выросло на 250 % (к АППГ). Услуга «СДЭК Фулфилмент» позволяет интернет-магазинам не только снимать с себя большую часть рутинной работы, но и сокращать доставку товаров вплоть до 1 дня.

#СДЭК

ООО «Кисточки Финанс» опубликовало план реструктуризации облигационного займа с дальнейшим его погашением и объявил предварительное голосование для инвесторов.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций - 02.06.2022 г. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) – пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Ознакомиться с планом можно по ссылке.

На утверждение данного плана путем проведения Общего собрания владельцев облигаций потребуется до 3-х месяцев. Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга. Погашение задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн руб. в феврале 2024 г, ноябре 2024 г. и в августе 2025 г.

Предварительный опрос инвесторов стартует сегодня и будет продолжаться в течение 1 месяца. Его цель: выяснить мнение инвесторов о предложенных условиях реструктуризации и актуализировать их контакты. Также участники опроса имеют возможность оставить свои комментарии.

Держателям облигаций Кисточки-Финанс-БО-ПО1 необходимо указать актуальные контактные данные для того, чтобы эмитент имел возможность связаться с каждым.

После завершения голосования на портале Boomin, будет объявлено о проведении общего собрания участников облигаций (ОСВО). Все пользователи, принявшие участие в опросе, получат персональные инструкции по участию в ОСВО на указанную почту. При его благополучном проведении (одобрение 75% держателей бумаг выпуска), условия реструктуризации будут легитимизированы и вступят в силу.

Принимать участие в голосовании могут только держатели облигаций ООО «Кисточки Финанс». Для того, чтобы проголосовать, инвесторам необходимо пройти упрощенную регистрацию по ссылке.

Обращаем внимание инвесторов, что после наступления срока планового погашения выпуска (02.06.2022) будет зафиксирован дефолт и произведен делистинг облигаций. Организованные торги по выпуску производиться не будут. Однако эмитент, после утверждения нового графика на ОСВО, будет перечислять выплаты через НРД.

Напомним, что 11 мая 2022 года появилась информация о том, что ООО «Кисточки-Финанс» не сможет в полной мере погасить свой облигационный выпуск объемом 40 млн руб. (серия БО-П01, ISIN: RU000A100FZ0) в намеченный срок – 2 июня 2022 года, и компанию ожидает дефолт.

На прошлой неделе, на YouTube канале Boomin состоялась онлайн-встреча директора по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяны Лелюх с инвесторами компании, в ходе которой представитель эмитента озвучила предварительное предложение о реструктуризации долга перед инвесторами, пояснила причины сложившейся ситуации, а также развернуто ответила на поступившие вопросы.

Просмотреть запись встречи можно по ссылке.

#KISTOCHKI

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску – в связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.

Исходя из вышеизложенного, у держателей облигаций первого выпуска возникает право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг.

Следует отметить, что значение показателя финансовый долг/ выручка существенно ниже ограничения, предусмотренного условиями выпуска (0,4х) и составляет 0,15х. Такое значение показателя свидетельствует о невысоком уровне долговой нагрузки.

Напомним, что в данный момент, у ООО «НЗРМ» в обращении находятся два облигационных выпуска объемом 80 и 160 млн руб.

Ковенант по первому выпуску биржевых облигаций на сумму 80 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) был превышен после размещения второго выпуска на сумму 160 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R от 28.12.2021, серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6) который состоялся в январе 2022 г.

Наличие ковенанта по первому выпуску, а также возможность его нарушения по итогам работы завода в 1 кв. 2022 года учитывались эмитентом во время размещения второго выпуска облигаций.

Плановое погашение первого облигационного займа должно состояться уже в августе текущего года и внеплановая оферта (в данном случае – досрочное погашение по требованию владельцев облигаций) не окажет влияния на деятельность компании. ООО «НЗРМ» имеет в своем распоряжении достаточно средств для расчета с инвесторами как в плановую дату, так и для их досрочного погашения в рамках объявленной оферты, если владельцы воспользуются возникнувшим у них правом.

Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру. Порядок подачи Требований о досрочном погашении облигаций определен эмиссионными документами, опубликованными на сайте Интерфакс. Требования (заявления) о досрочном погашении будут приниматься с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г. Погашение облигаций эмитентом состоится 20.06.2022 г.

Информация о событии опубликована в сообщении, размещенном на странице эмитента на сайте Интерфакс.

После погашения первого выпуска 12.08.2022 г., общая финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки.

#НЗРМ

«Феррони»: порядка 40% матрицы среднего сегмента потребления — новые изделия. Компания сконцентрировалась на данном направлении с учетом прогнозируемого снижения доходов населения.

Все новые модели утверждены в марте этого года, и первые партии уже поступили в обособленные подразделения и доступны для заказа. В компании отметили, что обновленный ассортимент разработан именно на основе обратной связи от потребителей, «Феррони» лишь воплотил его в жизнь на своем оборудовании при помощи команды технологов, конструкторов, дизайнеров.

Можно сказать, что ГК «Феррони» — единственный в России производитель, имеющий такие обширные возможности своевременно и качественно выполнить любой каприз потребителя.

Из-за роста стоимости комплектующих, цена на двери данного сегмента выросла в 2022 г. в среднем на 30%, но объем продаж в натуральном выражении остался на уровне АППГ. Рост стоимости «Феррони» компенсирует потребителю путем расширения ассортимента и создания нового продукта.

#Феррони

Роман Асанов решил выйти из состава учредителей ООО «ПЮДМ», о чем компания проинформировала инвесторов на своей странице на сайте Интерфакс.

Роман Асанов сосредоточится на развитии собственных бизнес-проектов. Он продал свою долю в компании остальным участникам Общества, которая была пропорционально распределена между другими учредителями.

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:

«Роман Асанов был генеральным директором ООО «ПЮДМ» с апреля 2016 г. по август 2021 г., затем Роман начал заниматься новым для ГК «Первый Ювелирный» направлением, однако значимых успехов достигнуто не было, приняли решение его свернуть. Я благодарен Роману за годы нашего сотрудничества и искренне желаю ему успехов».

В 2022 г. ГК «Первый ювелирный» реализовала ряд мер в отношении юридической структуры: ООО «ПЮДМ» стало единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард», а в число участников «ПЮДМ» включены два учредителя, ранее участвовавшие в бизнесе через другие юр. лица.

#ПЮДМ

«Альфа-Банк» провел реструктуризацию 35% основной задолженности ООО «СЕЛЛ-Сервис», снизив ставку до 15% годовых. Оптимизация кредитной ставки стала возможна благодаря государственным субсидиям, выделенным Минэкономразвития на поддержку МСП.

Возросшая ключевая ставка безусловно нанесла бизнесу экономический ущерб, так что снижение стоимости заемных ресурсов пришлось очень кстати. Но эмитенту удалось сформировать сверхприбыль на курсовой разнице во время падения курса рубля, что позволит компенсировать негативные последствия возросшей учетной ставки ЦБ.

«Альфа-Банк» попал под санкционное давление, из-за чего эмитент был вынужден перевести свои валютные операции в АО «Райффайзенбанк». Также компания рассматривается вариант переведения взаиморасчетов с поставщиками в юани, а это может повлечь за собой дополнительные расходы.

Директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» дал свою оценку текущему состоянию отрасли в целом. Он выделил шесть важных вызовов, с которыми столкнулись многие игроки. Подробнее – здесь.

#СЕЛЛСервис

ООО «Юниметрикс» сообщает о наступлении технического дефолта. Держатели облигаций эмитента по выпуску № 4-01-00402-R от 14.06.2019 г. не получили денежные средства по купону № 33, выплата которого приходилась на 26.05.2022 г. Сообщение о наступлении технического дефолта эмитент опубликовал на своей странице на сайте Интерфакс.

В обращении находится выпуск облигаций ООО «Юниметрикс» серии 01-об, № 4-01-00402-R от 14.06.2019 г., ISIN код: RU000A100T81. Выпуск был размещен сроком на 3 года, и за более чем 2,5 года нефтетрейдер не допустил ни единой просрочки по купонным выплатам. Однако на данный момент эмитент сообщил о возникших сложностях по выплате средств по текущему купонному периоду № 33, связанных с задержкой платежей от контрагентов. В случае нарушения сроков выплаты купона, как следствие наступает технический дефолт по выпуску, данный факт был раскрыт на странице эмитента на сайте Интерфакс.

Напомним также, что частный независимый нефтетрейдер «Юниметрикс» недавно сообщил о намерении продлить срок обращения облигаций на 3-5 лет, и с этой целью планирует провести общее собрание владельцев облигаций уже в начале июня 2022 года. Погашение выпуска по графику должно состояться 24.08.2022 года, однако на основании итогов проведения ОСВО могут быть приняты новые параметры и условия обслуживания долга до наступления плановой даты погашения выпуска. Подробнее мы писали ранее.

В настоящий момент в обращении находится 399 348 бумаг общей номинальной стоимостью 399 348 тыс. рублей. Бумаги торгуются по цене около номинала, ставка по купону — 12,5% годовых.

#Юниметрикс

«Нафтатранс плюс» с партнерами переходят на КАМАЗЫ. Уже приобретено 4 автомобиля. Причина – приостановка отгрузок техники производителями марок Scania и Volvo, в результате чего эмитентом и его партнерами недополучено 15 авто.

Компания совместно с партнерами продолжают реализовывать планы: началась реконструкция одной из АЗС в Новосибирске, на второй станции идет работа по установке кластера для нового газомоторного топлива в рамках крупного совместного проекта с «Газпром». Ориентир по срокам – 3 кв. 2022 г.

Что касается текущей обстановки в отрасли: цены демонстрируют волатильность, наблюдаются краткосрочные (на 1-2 дня) перебои с товаром, однако на сроках поставок ГСМ заказчикам компании это не отражается.

Выросшая ключевая ставка ЦБ повлияла на стоимость заемных ресурсов – ставка по 2-му выпуску эмитента достигла максимума – 15% годовых. Но компания исправно выполняет обязательства перед инвесторами в части купонного дохода и амортизации: на сегодня погашено уже 20% номинала бумаг.

#Нафтатрансплюс

«Феррони» открыла сразу две выставочных площадки нового формата для презентации линейки премиум-сегмента. Один шоурум находится в Санкт-Петербурге, а другой — в технопарке «Жигулевская долина».

Обе локации не случайны: площадка в Санкт-Петербурге (второй по величине рынок РФ), открытая в партнерстве с ELLE Decoration, позволяет существенно упростить коммуникацию с заказчиками из Ленинградской области, среди которых много новых партнеров.

Второй шоурум начал работу в технопарке «Жигулевская долина» (г. Тольятти), по соседству с ООО «Феррони Инжиниринг». Здесь ведется демонстрация разработок и их практическая реализация в готовом продукте, установлен интерактивный терминал для оформления заказов и обратной связи.

Ранее двери премиум-качества поставлялись преимущественно из Европы. Теперь ГК «Феррони» готовится занять освободившуюся нишу с продуктом, который на 90% состоит из российского сырья и комплектующих. Только с начала года объем продаж эмитента в сегменте премиум-дверей вырос в три раза.

#Феррони

«Юниметрикс» перечислил доход за 33-й купонный период с задержкой в два рабочих дня. Причиной несвоевременной выплаты купона явился недостаток денежных средств на расчетном счету ООО «Юниметрикс» на плановую дату выплаты. Подобная ситуация возникла впервые за почти 3 года обращения облигаций и стала следствием задержек поступлений средств от контрагентов.

«Конечно, мы понимаем, что подвели наших инвесторов и поставили под удар свою репутацию на публичном рынке капитала. Но изменить случившееся мы уже, к сожалению, не можем. Можем только сделать выводы и не допускать подобных задержек в будущем» — комментирует ситуацию руководитель проекта «Юниметрикс» Елизавета Шорохова.

Напомним, что ранее эмитент также заявлял о своем намерении провести общее собрание владельцев облигаций с целью согласовать с инвесторами продление срока обращения выпуска ЮниМетрикс-01-об. Согласно заявлению эмитента, эти планы никак не связаны с возможностями компании своевременно выплачивать купонный доход инвесторам.

#Юниметрикс

Вечерняя Москва о предприятиях столицы: о заводе «Ламбумиз».

За 2021 год объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве, согласно данным Департамента инвестиционной и промышленной политики, увеличился почти на 58 процентов по сравнению с 2020-м. При этом основная часть продукции пришлась на упаковку — коробки, пакеты и другую бумажную тару. Высокий спрос здесь в последние годы обеспечивал растущий пищепром столицы, а также набравшая популярность за время пандемии интернет-торговля.
Кроме того, свою роль сыграл тренд на использование натуральных материалов, не загрязняющих окружающую среду. Одно из предприятий Западного округа столицы — Московская компания «Ламбумиз» (ранее Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий) свою первую упаковку для молока в форме пирамиды выпустила еще в далеком 1972 году, а в 1986-м именно здесь был начат выпуск отечественной тары для молочных продуктов в форме параллелепипеда с привычным всем гребешком наверху.
Сейчас завод поставляет до 350 миллионов упаковок в год на основе экологичного сырья (на 88 процентов продукция состоит из биоразлагаемого картона, производство которого оставляет наименьший углеродный след, а если грамотно организовать сбор, то материал можно использовать повторно).

Руководство завода оперативно наращивает работу, чтобы в текущей ситуации не подвести ни пищевиков, ни покупателей в супермаркетах.

— Чтобы максимально обеспечить рынок необходимой упаковкой, — рассказывает «Вечерней Москве» председатель совета директоров «Ламбумиз» Сергей Ботвин, — мы переформатировали производство. В частности, если раньше использовался красочный маркетинговый дизайн, для которого надо было отбеливать картон химическим способом — теперь дизайн стилистически отредактирован под полностью крафтовый картон, то есть из натуральной целлюлозы коричневого цвета и снаружи и внутри пакета.

Таким образом, компания вполне обеспечила себя отечественным сырьем, но продолжает также искать и альтернативные источники сырья, в том же Китае.

— При этом у нас по-прежнему ежедневно задействованы 200 наших сотрудников на производстве и идут стабильные поставки по России и странам СНГ, — отмечает Сергей Ботвин. — Более того, компания планирует увеличить объемы реализации товаров за счет развития сети партнеров, оптимизации использования ресурсов и энергоэффективного оборудования.

«Грузовичкоф» завоевывает освободившиеся ниши сферы доставки после ухода с рынка крупных игроков, таких как DHL. Развивается сотрудничество эмитента с Leroy Merlin — за последний год «Грузовичкоф» заключил контракты с 9-ю магазинами сети и сегодня обслуживает уже 25 торговых точек в восьми городах РФ.

Наблюдается резкое увеличение спроса на аутсорсинг логистики для малого и среднего бизнеса - компаниям МСП сектора все труднее содержать собственную логистическую службу, и многие обращаются к эмитенту с запросом на услуги «Грузовичкоф Express».

Также эмитент не отказывается от планов по расширению географии присутствия сервиса. «Грузовичкоф» начал работу в Минске, на очереди Гомель. Столица Азербайджана, Баку, находится на этапе операционного открытия.

Из-за последних событий приостановлено открытие новых городов Казахстана и Узбекистана, но в компании подчеркивают, что это временная мера.

#Грузовичкоф

Завершилась сделка по приобретению ООО «Транс-миссия» активов ООО «Сити-Мобил» при участии Банка ТКБ, DS Law и Evolve Partners и «Юнисервис Капитал». Развитие проекта «Ситимобил» взяла на себя УК People&People, уже отметившая ряд нововведений.

People&People помогает структурировать сделки M&A, дает консультации и способствует развитию «Таксовичкова». Юридическое сопровождение сделки вело адвокатское бюро DS Law, стратегические партнеры — Банк ТКБ и Evolve Partners. «Юнисервис Капитал» выступил консультантом.

«Официальная причина продажи бренда его владельцем – нерентабельность бизнеса при значительной доле рынка. Мы намерены сделать «Ситимобил» прибыльным при сохранении баланса интересов водителей и клиентов» — комментирует Вячеслав Алексейцев, инвест. директор ООО «Транс-Миссия».

УК People&People планирует развивать параллельно «Таксовичкоф» и «Ситимобил», мотивируя решение тем, что у каждого бренда своя аудитория, покрытие, отдельное приложение для заказов и брендированный автопарк.

#Таксовичкоф

Котировки на вторичных торгах в мае продолжили рост второй месяц подряд, постепенно возвращаясь к утраченным в феврале-марте позициям.

Обороты также демонстрируют рост — объем торгов в мае по выпускам эмитентов ООО «Юнисервис Капитал» составил порядка 154 млн руб., что почти на 6 млн руб. больше, чем в апреле. Среди эмитентов первое место по сумме сделок занимает ООО «Юниметрикс».

За 18 активных дней 29 выпусков поднялись в цене, и только два показали отрицательную динамику. Самые высокие котировки по итогам мая у первого выпуска ООО «ПЮДМ», а наиболее значительное удорожание продемонстрировали бумаги ООО «Трейд Менеджмент». Бумаги ООО «Кисточки Финанс» подешевели на треть после заявления эмитента о невозможности погашения облигаций в срок.

Подробно о каждом выпуске – на сайте ООО «Юнисервис Капитал»


#Итогиторгов

ООО ПК «СМАК»: стоимость сырья и затраты на логистику значительно выросли в марте, но ситуация стабилизировалась, компания скорректировала свою ценовую политику и не планирует ее изменения, по меньшей мере, до конца 2022 года.

В марте стартовал сезон закупок икры тресковых, и эмитент приобрел стратегический объем — порядка 80% сырья. Икра трески и минтая занимает порядка 40% всего объема продукции завода. В компании охарактеризовали закуп как успешный.

Также компания увеличила закуп тары (консервных банок из белой жести). Сегодня по ней в РФ наблюдается дефицит, и ООО «ПК СМАК» было вынуждено выделить дополнительные средства, почти вдвое нарастив объем запасов.

В компании отметили, что наблюдается выстраивание новых логистических схем. Но есть и минусы: они стали длиннее и дороже.

Презентация ООО ПК «СМАК» по итогам 2021 года

#СМАК