В июле ООО «Круиз», владелец «Грузовичкова», разместило 5-й облигационный заем на сумму 50 млн руб. Инвестиции, направленные на развитие сервиса в Москве и Санкт-Петербурге, себя оправдали — с января по август 2021 г. общий оборот сервиса составил 3,15 млрд руб., (2,29 млрд руб. или +37,5% АППГ).

В начале августа «Грузовичкоф» адаптировал свое мобильное приложение для IOS (на Android запущено ранее), и уже подведены первые итоги: В июне в приложении зарегистрировалось 27 тыс. человек, 31% из них (8 273 чел.) оформили заказы на общую сумму 19,6 млн руб. В июле пользователей – 30 тыс. чел., количество заказов — 9,4 тыс. на сумму 24, 5 млн руб. В августе пользователей – 39,6 тыс., число заявок – 11,8 тыс., а объем выручки достиг 28 млн руб.

Также с начала лета запущен сервис по страхованию груза в режиме онлайн. В июне количество застрахованных грузов составило 246 шт., в июле услугу заказали 344 раза, а в августе клиенты «Грузовичкоф» воспользовались страховкой груза 617 раз.

#Грузовичкоф

RusBonds провел панельную сессию «Облигационный рынок для МСП-компаний» в рамках IV Межрегионального инвестиционно-финансового форума. Мероприятие прошло 7-8 октября в Новороссийске.

На площадке выступили ключевые игроки рынка облигаций, что обеспечило достойную дискуссию с обсуждением наиболее острых тем. Спикером «Юнисервис Капитал» выступил руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению Артем Иванов.

Он рассказал о нашем видении роли организатора при размещении и обращении ценных бумаг. На наш взгляд, сопровождение эмитентов – одна из важных задач организатора, который располагает необходимыми ресурсами и опытом для поддержания отношений с инвесторами.

Как пример позитивного решения вопросов, беспокоящих инвесторов, был анонсирован старт проекта по компенсации купонного дохода всем владельцам облигаций «СДЭК», не получившим выплаты в июле по техническим причинам.

Запись выступления можно посмотреть по ссылке

#Юнисервис

«Фабрика ФАВОРИТ» зарегистрировала программу биржевых облигаций под номером 4-00607-R-001P-02E от 08.10.2021. Объем программы - до 300 млн рублей, срок действия – 50 лет с даты присвоения регистрационного номера. Услуги по организации облигационной программы оказывает «Юнисервис Капитал».

Компания планирует разместить дебютный выпуск в 4 квартале 2021 г. Дополнительные параметры эмиссии будут объявлены позже, после регистрации решения о выпуске ценных бумаг.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — производственная компания с 17-ти летним опытом работы на рынке, является одним из крупнейших производителей свежих сыров и масложировой продукции за Уралом.

Компания имеет 2 производственные площадки в Новосибирской области, 11 собственных торговых марок и занимает лидирующие позиции на территории СФО и ДФО, благодаря обширной сети сбыта — прямым контрактам с федеральными и локальными сетями.

#Фаворит

Сегодня «Первый ювелирный ломбард» открывает новый филиал. Это будет уже 17-й по счету ломбард сети и третий, открытый в этом году. Всего компания планирует до конца года довести количество отделений до 20, а к середине следующего года открыть еще, по меньшей мере, 5 ломбардов.

Открытие нового ломбарда организовано в сжатые сроки — буквально неделю назад найдено отличное помещение по адресу: проспект Андропова, оперативно проведены переговоры с собственниками, заключен договор аренды, сделан косметический ремонт.

Помещение отвечает всем необходимым требованиям: расположено возле станции метро, в месте, имеющем высокий пешеходный траффик и развитую инфраструктуру, имеет просторную клиентскую зону. Ранее в данном помещении также находился ломбард, и велика вероятность, что значительная часть заемщиков прежнего арендатора станут постоянными клиентами отделения ООО «Первый ювелирный ломбард».

#ПЮДМ

Итоги октябрьских судебных заседаний по ООО «Дядя Дёнер», проходивших в понедельник, 11 октября и во вторник, 12 октября по искам от представителей владельцев облигаций ООО «Монотон» (А45-15230/2021) и ООО «ЮЛКМ» (А45-16020/2021) к сети фастфуда «Дядя Дёнер».

Истцы уточнили предмет исковых требований и порядок взыскания денежных средств. Также НКО АО НРД, выступающий в качестве третьего лица, и не заявляющий самостоятельных требований относительно предмета спора, представил отзыв. В отзыве НРД указывает на положения законодательства о рынке ценных бумаг о полномочиях представителя владельцев облигаций, а также подтверждает факт неисполнения обязательств эмитентом (дефолт).

Суд, в свою очередь, обязал истцов предоставить дополнительные расчеты (калькуляцию суммы задолженности), а также пояснения относительно порядка исполнения судебного акта.

Следующее заседание по судебному иску А45-15230/2021 ООО «Монотон» о невыплате обязательств перед инвесторами 1-го облигационного займа эмитентом ООО «Дядя Дёнер» состоится 9.11.2021 г., заседание по судебному иску А45-16020/2021 ПВО ООО «ЮЛКМ» о невыплате эмитентом обязательств по 2-му облигационному займу назначено на 17.11.2021 г.

#ДядяДёнер

Пищевое направление «Нафтатранс» начал развивать совместно с партнерами в 2014 г., и оно не менее перспективно, чем нефтетрейдинг и перевозка ГСМ. Все началось с покупки одной пищевой цистерны. Уже в процессе работы пришло понимание, что между транспортировкой ГСМ и молока нет существенной разницы.

Первым заказчиком стал «Вимм-Билль-Данн». Он отдал эмитенту на обслуживание Московские и Питерские направления, затем и другие маршруты. «Нафтатранс плюс» начал находить новых клиентов и наращивать объемы. Его заказчики – крупные сети (Danone, «Эрманн»), молочные и маслобойные заводы, сыроварни.

Сегодня в автопарке компании насчитывается более 300 машин, из них 70 — пищевых цистерн. «Нафтатранс» принимает участие в профильных выставках молочного сырья, где находит потенциальных партнеров. Информация о компании размещена на портале DAIRY NEWS (новости молочного рынка), что является еще одним каналом продвижения для молочного направления.

#Нафтатрансплюс

ООО «Феррони», крупнейший производитель входных дверей, выходит на Биржу. Программа биржевых облигаций объемом 8 млрд руб. зарегистрирована Московской Биржей под номером 4-00626-R-001P-02E от 12.10.2021. Срок действия – 7 лет с даты присвоения регистрационного номера, организатор – ООО «Юнисервис Капитал».

Дебютное размещение планируется в ближайший месяц. Условия выпуска будут анонсированы после регистрации решения о выпуске ценных бумаг.

ООО «Феррони» входит в ГК «Феррони», лидера по производству и продажам металлических дверей в России и №1 по объему производства входных дверей в Европе, крупнейшего экспортера металлических дверей (более 20 стран мира) с объемом экспорта 55,5 тыс. шт. в 2019 г. (по данным независимого агентства IC Consalting).

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг BB-|ru| со стабильным прогнозом рейтинговым агентством «АКРА».

#Феррони

Компания «СДЭК-Глобал», по совету организатора выпуска облигаций «Юнисервис Капитал», приняла решение о выплате 5-го купонного дохода инвесторам, которые не получили его по техническим причинам.

Напомним, что 5-я выплата купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7, дата госрегистрации: №4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021) сопровождалась некоторыми проблемами. Эмитент в установленный законом срок направил в адрес НРД денежные средства на выплату купона, сумма была списана банком, однако на счет депозитария деньги вовремя не поступили.

В связи с этим фактом и регламентами НРД, сложилась ситуация, когда инвесторы, продавшие облигации в период с 23 по 27 июля, купонный доход за 5-й период не получили – их средства были перечислены позже уже новым держателям бумаг. Всего за это время было совершено сделок на сумму 23.3 млн рублей. Представитель владельцев облигаций по этому выпуску – ООО «ЮЛКМ» – направлял запрос в НРД с целью получения комментариев. Согласно ответу депозитария, иного порядка действий в подобной ситуации не предусмотрено.

«Мы обеспокоены тем, что часть наших инвесторов, в силу технических причин, потеряли купонный доход за месяц. В данной ситуации вины СДЭК нет, мы причислили средства своевременно. При этом мы также уверены, что пострадавшими от этой ситуации не должны стать держатели наших облигаций. СДЭК с уважением относится ко всем своим инвесторам. Поэтому мы, посоветовавшись с нашими партнерами: организатором выпуска «Юнисервис Капитал» и представителем владельцев облигаций, компанией «ЮЛКМ», решили компенсировать неполученный доход инвесторам» – прокомментировал Генеральный директор «СДЭК-Глобал» Леонид Гольдорт.

По итогам рассмотрения различных способов осуществления выплат, было принято решение использовать существующие технические возможности портала boomin.ru. Таким образом, выплата будет осуществляться в виде бонусов, которые в дальнейшем, по усмотрению получателя, можно конвертировать в деньги или подарочные сертификаты. Все комиссии на конвертацию берет на себя эмитент.

Кто может получить компенсацию?

Инвесторы, которые продали ранее приобретенные облигации компании «СДЭК-Глобал» 23,26 и 27 июля 2021 года (в режиме Т+1).

Чтобы получить компенсацию, нужно:

1. Иметь активный аккаунт на платформе Boomin.ru. Регистрация открыта и максимально проста.
2. Запросить у вашего брокера справки или выписки от депозитария за 22, 23, 26,27,28 июля 2021 года, за каждый день по отдельности. Запрашивайте эти документы только по облигациям «СДЭК-Глобал».
3. Направить сканы или фото указанных документов на почту [email protected].

Заявки будут приниматься по 28 октября включительно. После проверки всех поступивших документов, в срок до 11.11.2021 г. по всем корректно предоставленным заявкам будет начислен купонный доход на ваш бонусный счет в системе Boomin.ru.

#СДЭК

В ООО «БК» активно работают над увеличением объема продаж. Эмитент поставил перед собой задачу нарастить объем ежемесячной выручки до 30 млн. руб. В августе 2021 г. компании удалось нарастить торговый оборот на 5% в сравнении с предыдущим месяцем.

Параллельно компания наращивает объемы производства и расширяет продуктовую матрицу. Заказаны дополнительные пресс-формы, поставка ожидается в конце октября, еще около месяца понадобится на введение их в эксплуатацию.

Увеличение объемов производства за счет выполнения заказов на аутсорсе ожидается в сентябре — компания, реализующая товары для животных, разместила в ООО «БК» несколько собственных пресс-форм.

Дополнительное конкурентное преимущество обеспечила себе компания, своевременно заключив контракт с поставщиком, включающий в себя хеджирование риска повышения стоимости сырья. В то время как биржевые цены демонстрируют рост на уровне 10% (до 160 руб./кг), ООО «БК» получает сырье по законтрактованной цене.

#БК

«НХП» о новом урожае: урожай этого года официально ожидался на уровне 127 млн тонн (выше среднего), в Новосибирской области ожидается порядка 3 млн тонн, хорошо собрал Алтайский Край — 5 млн тонн.

Всего в 2021 году АО «НХП» планирует объем экспорта на уровне 150-200 тыс. тонн, но если с февраля поступит заявка от Монголии, то этот показатель может увеличиться. В Казахстане в этом году было засушливо, и страна также планирует закупить порядка 3 млн тонн сибирского зерна.

О транспортном кризисе: удорожание фрахта компания ощутила на себе — обычно к услугам «НХП» порядка 120-140 судов, но в этом сезоне их 60-70, что значительно снижает конкуренцию среди судовладельцев и фрахт дорожает. Обычно стоимость маршрута до Турции по Чёрному морю составляла 18-20 долл./т, сегодня это 40 и выше.

Это дороже, чем обычно, но и мировая цена на зерновые достигла пиковых значений, поэтому компания продолжает работу в штатном режиме.

#НХП

«Сибстекло» и мэрия Новосибирска обсуждают создание системы сбора стекольных отходов. На днях с рабочим визитом на производственной площадке «Сибстекла» побывал мэр Новосибирска А. Локоть.

В рамках совещания с представителями предприятия при участии начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска В. Витухина и главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска С. Канунникова обсудили формирование системы сбора отходов стекла в Новосибирске.

Сегодня завод является крупнейшим утилизатором отходов стекла в Сибири и может перерабатывать до 200 тонн стеклобоя в год, что позволит существенно сократить выбросы СО2 в атмосферу, снизить энергопотребление и продлить срок эксплуатации стекловаренных печей, а также замедлить темпы накопления полезных мусорных фракций на полигонах ТКО в регионе.

#Сибстекло

Вчера, 20 октября, «ПЮДМ» разместил 3-й облигационный выпуск объемом 70 млн руб. под номером 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021.

Все бумаги размещены за один день, с переподпиской. В ходе первичного размещения было удовлетворено 308 заявок. Самая крупная заявка зафиксирована на сумму 15 млн руб., самая скромная — 1 000 рублей. Чаще всего инвесторы подавали заявки объемом 10 тыс. рублей, а средняя заявка — 227 тыс. рублей.

Параметры выпуска: объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка купона фиксированная — 13% на весь срок обращения, купон ежемесячный. Плановой оферты по выпуску не предусмотрено. Цель привлечения – пополнение оборотных средств. Более подробно об этом – в интервью генерального директора ООО «ПЮДМ» Артема Евстратова.

Организатором выпуска выступил «Юнисервис Капитал, андеррайтером — «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

#ПЮДМ

ООО «ТФН» подписало контракт с SONY на дистрибуцию всей товарной линейки производителя бытовой техники.

Вводить товары нового бренда в продуктовую матрицу планируется постепенно. Сперва эмитент займется дистрибуцией автомагнитол, затем список пополнят домашние акустические системы. Впоследствии компания рассматривает возможность продажи телевизоров SONY.

Также эмитент работает над снижением кредитных рисков — подписан договор со «Сбербанком» (своим основным банком-партнером) о хеджировании ставки по кредитному договору на сумму 1,3 млрд руб. Это позволит ООО «ТФН» контролировать расходы на обслуживание заемных средств и избежать их роста при дальнейшем увеличении учетной ставки.

«ТФН» в последнее время существенно нарастил объем поставок розничной сети «М-Видео». В связи с чем, в рамках сотрудничества со «СберФакторингром», увеличен лимит на финансирование факторинговых операций с 1 до 2,1 млрд руб.

#ТФН

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций – 22 октября состоится сбор предварительных заявок от инвесторов.

Размещение пройдет по открытой подписке, сбор заявок начнется завтра, 22 октября, в 11:00 по московскому времени в системе boomerang. Дата начала торгов будет опубликована позже.

Выпуск ООО «Фабрика Фаворит» объемом 50 млн руб. зарегистрирован на Мосбирже 20 октября под номером 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021. Номинал бондов — 1 тыс. руб., ставка купона — 12,5% годовых с ежемесячной выплатой. Размер купона зафиксирован на все 3 года обращения выпуска (оферта не предусмотрена).

Погашение выпуска предусмотрено путем частичной амортизации по 25% от номинальной стоимости бумаг в дату окончания 27, 30, 33, 36 купонных периодов.

Организатором выпуска выступает ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Ознакомиться с презентацией ООО «Фабрика ФАВОРИТ»

#Фаворит