ООО «ХРОМОС Инжиниринг» готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01 – озвучены предварительные параметры. В преддверии размещения, 20 марта, эмитент проведет онлайн-встречу с инвесторами.
Предварительные параметры:
◽️ Объем — 500 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Ориентир ставки купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный период, далее предусмотрена безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
◽️ Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет.
◽️ Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней.
◽️ Также предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п., 60% - в дату окончания 48 к.п.
Размещение запланировано на конец марта. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
20 марта в 12:00 (МСК) на YouTube-канале портала Boomin состоится прямой эфир (регистрация не требуется) для инвесторов с основателем ГК «ХРОМОС» Андреем Львовичем Пахомовым и финансовым директором ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Александровной Пушкиной. Представители эмитента расскажут о финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития и планах компании, целях привлечения заемных средств, а также ответят на вопросы инвесторов.
Cбор предварительных уведомлений по данному выпуску не планируется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.
Недавно мы публиковали пост-знакомство с эмитентом. ГК «ХРОМОС» - это ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования для лабораторий международных и российских предприятий. В активах ГК завод площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также все необходимое оборудование.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Подробнее о компании в презентации.
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Предварительные параметры:
◽️ Объем — 500 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Ориентир ставки купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный период, далее предусмотрена безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
◽️ Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет.
◽️ Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней.
◽️ Также предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п., 60% - в дату окончания 48 к.п.
Размещение запланировано на конец марта. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
20 марта в 12:00 (МСК) на YouTube-канале портала Boomin состоится прямой эфир (регистрация не требуется) для инвесторов с основателем ГК «ХРОМОС» Андреем Львовичем Пахомовым и финансовым директором ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Александровной Пушкиной. Представители эмитента расскажут о финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития и планах компании, целях привлечения заемных средств, а также ответят на вопросы инвесторов.
Cбор предварительных уведомлений по данному выпуску не планируется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.
Недавно мы публиковали пост-знакомство с эмитентом. ГК «ХРОМОС» - это ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования для лабораторий международных и российских предприятий. В активах ГК завод площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также все необходимое оборудование.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Подробнее о компании в презентации.
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Прошлая неделя была насыщенной на события на первичном рынке. Давайте подведем итоги и вспомним основные моменты.
Часть эмитентов полностью разместила выпуски:
◽️ Агрофирма Рубеж-001Р-02: пятилетний выпуск объёмом 500 млн руб. с постоянным ежеквартальным купоном 18,5%, YTM 19,81%, без амортизации и оферт. Разместился за один день и 3444 сделки.
◽️ Глоракс-001P-02: выпуск объёмом 1 млрд руб. на 2 года с постоянным купоном не выше 18%, без оферт и амортизации. Разместился за один день и 5067 сделок.
Также на прошлой неделе стартовало размещение выпусков:
◽️ БЫСТРОДЕНЬГИ-002P-04: дополнительный квальный выпуск объёмом 200 млн руб. по цене 100,65 с купоном до оферты в 22% (put 27.12.2024). YTM оферты по цене 100,75% равен 23,24%. Торгуется по цене 101,1%, размещен на 91%.
◽️ ПЗ Пушкинское-001Р-03: флоатер объёмом 200 млн руб. на 5 лет. Формула купона: 1-3 к.п. «ставка ЦБ+2%», далее +0,25 к формуле в зависимости от к.п. до значения «ставка ЦБ+5%». Текущий купон 18%, предусмотрена амортизация. Торгуется по цене 99,61%, размещен на 46%.
◽️ Славянск ЭКО-001P-03Y: юаневый выпуск объёмом 400 млн юаней с постоянным ежеквартальным купоном 11%. Выпуск на 2 года, без оферт и амортизации. Торгуется по цене 98%, размещен на 17%.
На этой неделе можно будет купить следующие облигации:
◽️ Рекорд трейд-БО-01: трехлетний выпуск объёмом 300 млн руб. с купоном до оферты (put – 16.03.2025) 20%, YTM – 21,73. Рейтинг B.
◽️ ВЭББАНКИР-001P-05: выпуск на 3,5 года объёмом 350 млн руб. с купоном 21% до оферты (19.03.2025), YTM 23,15%, с равномерной амортизацией в последний год, только для квалифицированных инвесторов. Рейтинг BB-.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен финансовым аналитиком «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Часть эмитентов полностью разместила выпуски:
◽️ Агрофирма Рубеж-001Р-02: пятилетний выпуск объёмом 500 млн руб. с постоянным ежеквартальным купоном 18,5%, YTM 19,81%, без амортизации и оферт. Разместился за один день и 3444 сделки.
◽️ Глоракс-001P-02: выпуск объёмом 1 млрд руб. на 2 года с постоянным купоном не выше 18%, без оферт и амортизации. Разместился за один день и 5067 сделок.
Также на прошлой неделе стартовало размещение выпусков:
◽️ БЫСТРОДЕНЬГИ-002P-04: дополнительный квальный выпуск объёмом 200 млн руб. по цене 100,65 с купоном до оферты в 22% (put 27.12.2024). YTM оферты по цене 100,75% равен 23,24%. Торгуется по цене 101,1%, размещен на 91%.
◽️ ПЗ Пушкинское-001Р-03: флоатер объёмом 200 млн руб. на 5 лет. Формула купона: 1-3 к.п. «ставка ЦБ+2%», далее +0,25 к формуле в зависимости от к.п. до значения «ставка ЦБ+5%». Текущий купон 18%, предусмотрена амортизация. Торгуется по цене 99,61%, размещен на 46%.
◽️ Славянск ЭКО-001P-03Y: юаневый выпуск объёмом 400 млн юаней с постоянным ежеквартальным купоном 11%. Выпуск на 2 года, без оферт и амортизации. Торгуется по цене 98%, размещен на 17%.
На этой неделе можно будет купить следующие облигации:
◽️ Рекорд трейд-БО-01: трехлетний выпуск объёмом 300 млн руб. с купоном до оферты (put – 16.03.2025) 20%, YTM – 21,73. Рейтинг B.
◽️ ВЭББАНКИР-001P-05: выпуск на 3,5 года объёмом 350 млн руб. с купоном 21% до оферты (19.03.2025), YTM 23,15%, с равномерной амортизацией в последний год, только для квалифицированных инвесторов. Рейтинг BB-.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен финансовым аналитиком «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Forwarded from Boomin.ru | инвестиции в растущие компании
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» нарастило выручку более чем в 2 раза раза за 9 мес. 2023 г. по сравнению с АППГ. Эмитент готовится выйти на облигационный рынок с растущими финансовыми показателями – подробнее в обзоре итогов.
Напомним, что ООО «ХРОМОС Инжиниринг» - ключевое юр. лицо ГК «ХРОМОС», лидера рынка хроматографии, планирует разместить дебютный выпуск облигаций в текущем месяце. В преддверии размещения эмитент получил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
За 9 мес. 2023 г. компания показала положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 828,4 млн руб., что выше АППГ более чем в два раза. Значительный рост связан с заключением новых крупных контрактов на производство оборудования. Показатель EBITDA Adj LTM в отчетном периоде зафиксирован на рекордном для эмитента уровне – 389,1 млн руб.
Несмотря на рост фин. долга в отчетном периоде (на 93% к АППГ), текущие показатели долговой нагрузки имеют положительную динамику в сравнении с тем же периодом предыдущего года за счет усиления ключевых операционных показателей. С учетом привлечения дополнительного финансирования в виде биржевых облигаций, коэффициенты останутся в пределах приемлемых значений.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» находятся на высоком уровне. Достичь этого удается благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. А при наличии собственной производственной площадки и учебного центра, эмитенту удается оптимизировать затраты. Сдержанная отрицательная динамика наблюдается только по показателю операционной рентабельности. Снижение обусловлено за счет существенного роста управленческих расходов в отчетном периоде: в 3-м квартале 2023 г. были созданы резервы на НИОКР в размере 106 млн руб., которые списаны в 4-м квартале 2023 г. Также были увеличены расходы на оплату труда за счет расширения штата сотрудников.
Подробнее о компании в презентации.
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Напомним, что ООО «ХРОМОС Инжиниринг» - ключевое юр. лицо ГК «ХРОМОС», лидера рынка хроматографии, планирует разместить дебютный выпуск облигаций в текущем месяце. В преддверии размещения эмитент получил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
За 9 мес. 2023 г. компания показала положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 828,4 млн руб., что выше АППГ более чем в два раза. Значительный рост связан с заключением новых крупных контрактов на производство оборудования. Показатель EBITDA Adj LTM в отчетном периоде зафиксирован на рекордном для эмитента уровне – 389,1 млн руб.
Несмотря на рост фин. долга в отчетном периоде (на 93% к АППГ), текущие показатели долговой нагрузки имеют положительную динамику в сравнении с тем же периодом предыдущего года за счет усиления ключевых операционных показателей. С учетом привлечения дополнительного финансирования в виде биржевых облигаций, коэффициенты останутся в пределах приемлемых значений.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» находятся на высоком уровне. Достичь этого удается благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. А при наличии собственной производственной площадки и учебного центра, эмитенту удается оптимизировать затраты. Сдержанная отрицательная динамика наблюдается только по показателю операционной рентабельности. Снижение обусловлено за счет существенного роста управленческих расходов в отчетном периоде: в 3-м квартале 2023 г. были созданы резервы на НИОКР в размере 106 млн руб., которые списаны в 4-м квартале 2023 г. Также были увеличены расходы на оплату труда за счет расширения штата сотрудников.
Подробнее о компании в презентации.
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Через 15 минут, в 12:00 (МСК), на YouTube-канале портала Boomin начнется прямой эфир с представителями ООО «ХРОМОС Инжиниринг».
Основатель и финансовый директор расскажут о финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития и планах компании, целях привлечения заемных средств, а также ответят на вопросы инвесторов.
Для участия регистрация не требуется. Присоединяйтесь к трансляции.
Основатель и финансовый директор расскажут о финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития и планах компании, целях привлечения заемных средств, а также ответят на вопросы инвесторов.
Для участия регистрация не требуется. Присоединяйтесь к трансляции.
YouTube
Встреча с эмитентом ООО "ХРОМОС Инжиниринг"
В формате онлайн диалога собственник ГК «ХРОМОС» и фин. директор расскажут о финансово-хозяйственной деятельности компании, о целях привлечения средств по дебютному выпуску облигаций, о стратегии развития и планах компании. Поговорим о предварительных параметрах…
21 марта начнут свое размещение Рекорд трейд-БО-01 и ВЭББАНКИР-001P-05.
Рекорд трейд-БО-01:
◽️ Объём выпуска: 300 млн руб. на 3 года
◽️ Купон до оферты (put -16.03.2025): 20%
◽️ YTM к оферте: 21,73%
◽️ Рейтинг: B
Дебютант «Рекорд Трейд» занимается оптовой поставкой нефтепродуктов на территории России, является активным участников Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
В ноябре компания получила рейтинг кредитоспособности на уровне B. Свое решение агентство мотивировало малым размером бизнеса при очень низкой рентабельности, также слабой оценкой ликвидности и FCF (свободный денежный поток), который является отрицательным в связи с активным финансированием оборотного капитала.
Пробежимся по отчетности за 9 мес. и посмотрим, соответствует ли рейтинг почти самому низкому сегменту 3-го эшелона:
◽️ Долг вырос на 21% в сравнении с годовым значением, прирос главным образом краткосрочными заимствованиями (+76,5 млн руб.). Длинные займы составляют лишь 27% всей долговой нагрузки, все остальное – краткосрок и вопрос с ликвидностью.
◽️ [Чистый долг / выручка LTM] (ключевой показатель для трейдеров) = 0,13, что демонстрирует низкую долговую нагрузку, однако ICR = 1,3 указывает на сложности в обслуживании долга.
◽️ Выручка к АППГ выросла с 3,84 млрд руб. до 6,27 млрд руб., рентабельность по итогам 9 месяцев 2023 стала еще ниже и составила 0,22%.
◽️ Кредиторская задолженность увеличилась в 3 раза по итогам 9 мес. в сравнении с годовым значением и составила 57% от валюты баланса, при этом такой рост не коррелируются с динамикой по выручке.
◽️ Отрицательный операционный денежный поток по итогам года (-271,6 млн руб. на 31.12.2022), 2023-й год тоже сохранит отрицательный уровень.
К «би-шным» финансовым результатам компании добавляются отраслевые риски: прогнозное сокращение добычи нефти (Минэко), продолжающиеся санкции в отношении нефтегазовой отрасли, ценовое ралли на рынке нефти. При этом сам нефтетрейдинг развивается. По результатам 2023 года на СПбМТСБ отмечен рекордный объем реализации нефтепродуктов. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 6,4%, составив 31 млн тонн.
Как итог, кажется, что спред купона до оферты к ключевой ставке в 4 п.п. не покрывает все имеющиеся риски компании. YTM до оферты 21,73% выглядит выше рыночных значений. Хотя put-опцион больше играет на руку инвестору в случае его права вернуть бумаги, есть риск и пересмотра параметров эмитентом. При снижении ключевой ставки и пересмотре размера купона эмитентом, инвестор получит в моменте узкий G-спред и лишится возможности претендовать на апсайд. А то, что эмитент воспользуется этим правом, исключать нельзя.
Вэббанкир-001Р-05:
◽️ Объём выпуска: 350 млн руб. на 3,5 года
◽️ Купон до оферты (19.03.2025): 21%
◽️ YTM к оферте: 23,15%
◽️ Амортизация: равномерная в последний год
◽️ Для квалифицированных инвесторов
◽️ Рейтинг: BB-
Мы уже делали обзор на компанию. Краткие выводы:
◽️ Рекордные показатели за 2023 год: 2 432 тыс. выданных займов, 1 785 тыс. уникальных клиентов, 22 075 руб. – объём выдач, чистая прибыль – 771 млн руб.
◽️ [Чистый долг / EBIT LTM] на 30.09.2023 – 4,1, ICR – 4,1
◽️ Отрицательное сальдо денежных потоков от операционной деятельности (-539 млн руб.)
◽️ По итогам 9 мес. 2023 г. 98% портфеля – краткосрочные займы до зарплаты – рисковый сегмент в отрасли МФО.
Предыдущий выпуск компании ВЭББАНКИР-001P-04 со стартовым купоном лесенкой 21% разместился на 77% и торгуется по цене 99,02%, предлагая YTM 20,44%. Эмитент с новым выпуском (001Р-05) аналогичного купонного размера до оферты и YTM 23,15% сможет составить конкуренцию самому себе, но странно, что предыдущий так и остается недоразмещенным на долговом рынке, а компания заходит с новым, предлагая большую доходность.
В завершении традиционный вопрос – интересны ли вам новые выпуски или ждете следующую череду бумаг?
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен финансовым аналитиком «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Рекорд трейд-БО-01:
◽️ Объём выпуска: 300 млн руб. на 3 года
◽️ Купон до оферты (put -16.03.2025): 20%
◽️ YTM к оферте: 21,73%
◽️ Рейтинг: B
Дебютант «Рекорд Трейд» занимается оптовой поставкой нефтепродуктов на территории России, является активным участников Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
В ноябре компания получила рейтинг кредитоспособности на уровне B. Свое решение агентство мотивировало малым размером бизнеса при очень низкой рентабельности, также слабой оценкой ликвидности и FCF (свободный денежный поток), который является отрицательным в связи с активным финансированием оборотного капитала.
Пробежимся по отчетности за 9 мес. и посмотрим, соответствует ли рейтинг почти самому низкому сегменту 3-го эшелона:
◽️ Долг вырос на 21% в сравнении с годовым значением, прирос главным образом краткосрочными заимствованиями (+76,5 млн руб.). Длинные займы составляют лишь 27% всей долговой нагрузки, все остальное – краткосрок и вопрос с ликвидностью.
◽️ [Чистый долг / выручка LTM] (ключевой показатель для трейдеров) = 0,13, что демонстрирует низкую долговую нагрузку, однако ICR = 1,3 указывает на сложности в обслуживании долга.
◽️ Выручка к АППГ выросла с 3,84 млрд руб. до 6,27 млрд руб., рентабельность по итогам 9 месяцев 2023 стала еще ниже и составила 0,22%.
◽️ Кредиторская задолженность увеличилась в 3 раза по итогам 9 мес. в сравнении с годовым значением и составила 57% от валюты баланса, при этом такой рост не коррелируются с динамикой по выручке.
◽️ Отрицательный операционный денежный поток по итогам года (-271,6 млн руб. на 31.12.2022), 2023-й год тоже сохранит отрицательный уровень.
К «би-шным» финансовым результатам компании добавляются отраслевые риски: прогнозное сокращение добычи нефти (Минэко), продолжающиеся санкции в отношении нефтегазовой отрасли, ценовое ралли на рынке нефти. При этом сам нефтетрейдинг развивается. По результатам 2023 года на СПбМТСБ отмечен рекордный объем реализации нефтепродуктов. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 6,4%, составив 31 млн тонн.
Как итог, кажется, что спред купона до оферты к ключевой ставке в 4 п.п. не покрывает все имеющиеся риски компании. YTM до оферты 21,73% выглядит выше рыночных значений. Хотя put-опцион больше играет на руку инвестору в случае его права вернуть бумаги, есть риск и пересмотра параметров эмитентом. При снижении ключевой ставки и пересмотре размера купона эмитентом, инвестор получит в моменте узкий G-спред и лишится возможности претендовать на апсайд. А то, что эмитент воспользуется этим правом, исключать нельзя.
Вэббанкир-001Р-05:
◽️ Объём выпуска: 350 млн руб. на 3,5 года
◽️ Купон до оферты (19.03.2025): 21%
◽️ YTM к оферте: 23,15%
◽️ Амортизация: равномерная в последний год
◽️ Для квалифицированных инвесторов
◽️ Рейтинг: BB-
Мы уже делали обзор на компанию. Краткие выводы:
◽️ Рекордные показатели за 2023 год: 2 432 тыс. выданных займов, 1 785 тыс. уникальных клиентов, 22 075 руб. – объём выдач, чистая прибыль – 771 млн руб.
◽️ [Чистый долг / EBIT LTM] на 30.09.2023 – 4,1, ICR – 4,1
◽️ Отрицательное сальдо денежных потоков от операционной деятельности (-539 млн руб.)
◽️ По итогам 9 мес. 2023 г. 98% портфеля – краткосрочные займы до зарплаты – рисковый сегмент в отрасли МФО.
Предыдущий выпуск компании ВЭББАНКИР-001P-04 со стартовым купоном лесенкой 21% разместился на 77% и торгуется по цене 99,02%, предлагая YTM 20,44%. Эмитент с новым выпуском (001Р-05) аналогичного купонного размера до оферты и YTM 23,15% сможет составить конкуренцию самому себе, но странно, что предыдущий так и остается недоразмещенным на долговом рынке, а компания заходит с новым, предлагая большую доходность.
В завершении традиционный вопрос – интересны ли вам новые выпуски или ждете следующую череду бумаг?
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен финансовым аналитиком «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Ключевая продукция в ассортименте ООО «СЕЛЛ-Сервис» — какао-порошок. Сегодня эмитент рассказал о том, что актуальные цены на какао бьют исторические рекорды.
Как текущая ситуация повлияет на работу компании? И какие рекомендации эмитент дает своим клиентам? Рассказал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак в видеосообщении ⬇
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис
Как текущая ситуация повлияет на работу компании? И какие рекомендации эмитент дает своим клиентам? Рассказал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак в видеосообщении ⬇
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Ультра» на уровне «В|ru|», изменив прогноз на «стабильный».
С резюме рейтингового агентства вы можете ознакомиться уже сейчас, а комментарии эмитента опубликуем несколько позже.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
С резюме рейтингового агентства вы можете ознакомиться уже сейчас, а комментарии эмитента опубликуем несколько позже.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций уже в конце марта. Узнать больше о работе всей ГК «ХРОМОС», а также о производстве полного цикла можно в видеоролике.
Напомним предварительные параметры выпуска:
◽️ Объем — 500 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Срок обращения – 4 года, периодичность выплаты купона – ежемесячно
◽️ Ориентир ставки купона — 18,25% годовых с 1 по 12 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
◽️ Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет
◽️ Амортизация - по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п., 60% - в дату окончания 48 к.п.
Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.
Предварительного сбора уведомлений по данному выпуску не планируется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.
Ключевое о группе компаний «ХРОМОС»:
◽️ ООО «ХРОМОС Инжиниринг» - центральное юр. лицо ГК «ХРОМОС».
◽️ Ведущий производитель хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщик аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий.
◽️ Бизнес 30 лет на рынке.
◽️ В активах ГК: собственный завод в г. Дзержинск общей площадью 5 800 кв. м. и обширным парком оборудования; офисные здания площадью более 1220 кв. м. в г. Москва.
◽️ Наукоемкое производство полного цикла - все продукты компании, детали и ПО – эксклюзивные разработки.
◽️ Собственные запатентованные разработки: 5 изобретений, 4 товарных знака, 8 программ ЭВМ.
◽️ География деятельности: вся Россия, а также страны СНГ и ОАЭ.
◽️ Широкая область применения продукции: фармацевтика, энергетика, газопереработка, медицина, химическая и пищевая промышленности и др.
◽️ Активное участие в программах импортозамещения - полная замена импортных приборов мировых марок: Siemens, Yokogawa, ABB, Emerson, Shimadzu, Agilent, PerkinElmer.
◽️ Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Напомним предварительные параметры выпуска:
◽️ Объем — 500 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Срок обращения – 4 года, периодичность выплаты купона – ежемесячно
◽️ Ориентир ставки купона — 18,25% годовых с 1 по 12 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
◽️ Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет
◽️ Амортизация - по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п., 60% - в дату окончания 48 к.п.
Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.
Предварительного сбора уведомлений по данному выпуску не планируется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.
Ключевое о группе компаний «ХРОМОС»:
◽️ ООО «ХРОМОС Инжиниринг» - центральное юр. лицо ГК «ХРОМОС».
◽️ Ведущий производитель хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщик аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий.
◽️ Бизнес 30 лет на рынке.
◽️ В активах ГК: собственный завод в г. Дзержинск общей площадью 5 800 кв. м. и обширным парком оборудования; офисные здания площадью более 1220 кв. м. в г. Москва.
◽️ Наукоемкое производство полного цикла - все продукты компании, детали и ПО – эксклюзивные разработки.
◽️ Собственные запатентованные разработки: 5 изобретений, 4 товарных знака, 8 программ ЭВМ.
◽️ География деятельности: вся Россия, а также страны СНГ и ОАЭ.
◽️ Широкая область применения продукции: фармацевтика, энергетика, газопереработка, медицина, химическая и пищевая промышленности и др.
◽️ Активное участие в программах импортозамещения - полная замена импортных приборов мировых марок: Siemens, Yokogawa, ABB, Emerson, Shimadzu, Agilent, PerkinElmer.
◽️ Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
YouTube
"ХРОМОС Инжиниринг" информационный ролик 2022
ООО «Сибстекло» стало первым предприятием стекольной отрасли, выпустившим в обращение цифровые финансовые активы.
Как рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, ЦФА, предусматривающие ежемесячную выплату купонного дохода, представлены на двух платформах: «Атомайз» – на 200 млн руб. на 9 мес. под 18% годовых, и «А-Токен» Альфа-банка – на 100 млн руб. на 6 мес. под 19,5% годовых.
– Ставки по займам не плавающие, а фиксированные, чтобы расширить круг инвесторов, в том числе неквалифицированных, – пояснил Антон Мор.
Деньги направят на пополнение оборотного капитала для увеличения закупок стекольных отходов – их применение позволяет снижать энергоемкость производственных процессов и, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду. Завод поддержит устойчивость цепочек поставок минеральных ресурсов: сотрудничая с добывающими компаниями из Сибири, «Сибстекло» сократит транспортный след при перевозке песка, доломита и полевого шпата в два раза.
Финансовый директор ООО «Сибстекло» Екатерина Нестеренко отметила:
– Как показала практика, потребителям такой инвестиционный инструмент интересен. Это позволяет предприятию привлечь «короткие деньги» для оперативных расходов.
Сегодня «Сибстекло» увеличивает складские запасы вторичного сырья, а также готовой продукции для бесперебойных поставок клиентам в так называемый высокий сезон, что и обеспечит прибыль для погашения ЦФА. Уровень долговой нагрузки остается приемлемым. Ключевые производственные показатели растут, компания демонстрирует финансовую устойчивость.
По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, спрос на токенизированные ценные бумаги растет, хотя привлечение средств через ЦФА для промышленных предприятий пока еще является экзотикой.
– Решая операционные задачи, «Сибстекло» открывает новые инвестиционные возможности – использует современные и гибкие инструменты, в кратчайшие сроки обеспечивающие доступ к ликвидным финансовым ресурсам, – комментирует Эдуард Таран. – «Сибстекло» продолжает формировать публичную долговую историю, это способствует повышению узнаваемости бренда в инвестсообществе и соответствует стратегии, предполагающей выход на IPO в среднесрочной перспективе.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Как рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, ЦФА, предусматривающие ежемесячную выплату купонного дохода, представлены на двух платформах: «Атомайз» – на 200 млн руб. на 9 мес. под 18% годовых, и «А-Токен» Альфа-банка – на 100 млн руб. на 6 мес. под 19,5% годовых.
– Ставки по займам не плавающие, а фиксированные, чтобы расширить круг инвесторов, в том числе неквалифицированных, – пояснил Антон Мор.
Деньги направят на пополнение оборотного капитала для увеличения закупок стекольных отходов – их применение позволяет снижать энергоемкость производственных процессов и, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду. Завод поддержит устойчивость цепочек поставок минеральных ресурсов: сотрудничая с добывающими компаниями из Сибири, «Сибстекло» сократит транспортный след при перевозке песка, доломита и полевого шпата в два раза.
Финансовый директор ООО «Сибстекло» Екатерина Нестеренко отметила:
– Как показала практика, потребителям такой инвестиционный инструмент интересен. Это позволяет предприятию привлечь «короткие деньги» для оперативных расходов.
Сегодня «Сибстекло» увеличивает складские запасы вторичного сырья, а также готовой продукции для бесперебойных поставок клиентам в так называемый высокий сезон, что и обеспечит прибыль для погашения ЦФА. Уровень долговой нагрузки остается приемлемым. Ключевые производственные показатели растут, компания демонстрирует финансовую устойчивость.
По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, спрос на токенизированные ценные бумаги растет, хотя привлечение средств через ЦФА для промышленных предприятий пока еще является экзотикой.
– Решая операционные задачи, «Сибстекло» открывает новые инвестиционные возможности – использует современные и гибкие инструменты, в кратчайшие сроки обеспечивающие доступ к ликвидным финансовым ресурсам, – комментирует Эдуард Таран. – «Сибстекло» продолжает формировать публичную долговую историю, это способствует повышению узнаваемости бренда в инвестсообществе и соответствует стратегии, предполагающей выход на IPO в среднесрочной перспективе.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
У эмитентов «Юнисервис Капитал» прошедшая неделя была насыщенной. Делимся новостями:
✔️ «СДЭК» продолжает расширять присутствие в других странах и запускать новые проекты на международном рынке. В течение 2023 года компания активно развивала бизнес за пределами РФ – открыла более 200 офисов в СНГ и дальнем зарубежье, расширила географию сервиса «CDEK ID» и почти в 2 раза увеличила выручку международного направления в сегменте B2B.
✔️ «Чистая Планета» увеличит выпуск фасованной продукции и пересмотрит ценообразование. Весной эмитент запустит новое оборудование, которое позволит нарастить выпуск и продажи фасованной продукции. Также реагируя на настроения рынка, компания корректирует ценообразование на товары, реализуемые фирменными магазинами бренда.
✔️ «СЕЛЛ-Сервис» наращивает продажи основного товара и расширяет ассортимент. В первом квартале 2024 года эмитент сосредоточил усилия на двух направлениях: заключение контрактов с клиентами на поставку какао-порошка на первое полугодие 2024 года, а также введение новых ассортиментных позиций и их продвижение.
✔️ Обеспечить импортозамещение — одна из миссий НЗРМ. В конце 2023 года — начале 2024 эмитент реализовал два новых проекта, которые были предназначены для двух совершенно разных сегментов рынка. В каждом случае НЗРМ смог предложить отечественный аналог позиции, изготовление которой ранее зависело от импорта.
✔️ Страхование грузов — конкурентное преимущество «Грузовичкоф». Оказывая логистические услуги, сервис берет на себя всю ответственность за груз вплоть до момента его отгрузки получателю, гарантируя надёжность и безопасность доставки, а услуга страхования — эффективный инструмент для этого.
@uniservicecapital
#СДЭК #ЧистаяПланета #СЕЛЛСервис #НЗРМ #Грузовичкоф
✔️ «СДЭК» продолжает расширять присутствие в других странах и запускать новые проекты на международном рынке. В течение 2023 года компания активно развивала бизнес за пределами РФ – открыла более 200 офисов в СНГ и дальнем зарубежье, расширила географию сервиса «CDEK ID» и почти в 2 раза увеличила выручку международного направления в сегменте B2B.
✔️ «Чистая Планета» увеличит выпуск фасованной продукции и пересмотрит ценообразование. Весной эмитент запустит новое оборудование, которое позволит нарастить выпуск и продажи фасованной продукции. Также реагируя на настроения рынка, компания корректирует ценообразование на товары, реализуемые фирменными магазинами бренда.
✔️ «СЕЛЛ-Сервис» наращивает продажи основного товара и расширяет ассортимент. В первом квартале 2024 года эмитент сосредоточил усилия на двух направлениях: заключение контрактов с клиентами на поставку какао-порошка на первое полугодие 2024 года, а также введение новых ассортиментных позиций и их продвижение.
✔️ Обеспечить импортозамещение — одна из миссий НЗРМ. В конце 2023 года — начале 2024 эмитент реализовал два новых проекта, которые были предназначены для двух совершенно разных сегментов рынка. В каждом случае НЗРМ смог предложить отечественный аналог позиции, изготовление которой ранее зависело от импорта.
✔️ Страхование грузов — конкурентное преимущество «Грузовичкоф». Оказывая логистические услуги, сервис берет на себя всю ответственность за груз вплоть до момента его отгрузки получателю, гарантируя надёжность и безопасность доставки, а услуга страхования — эффективный инструмент для этого.
@uniservicecapital
#СДЭК #ЧистаяПланета #СЕЛЛСервис #НЗРМ #Грузовичкоф
Кредитный рейтинг ООО «Ультра» был подтвержден на уровне «В|ru|». Агентство изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
Пересмотренный рейтинг был опубликован 21 марта. Подробнее про рейтинговую оценку пишем на сайте.
«Один из факторов, который повлиял в декабре на снижение рейтинга до «В|ru|», — перераспределение прибыли в пользу завода ЗАО «БЗСН» (оферент по выпуску Ультра-БО-02: ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Тогда это решение было принято с целью формирования оборотного капитала завода для его автономной работы. Поставленной задачи удалось достичь.
В этом году мы не планируем перераспределение денежных средств на заводы. Все предприятия группы самостоятельно формируют прибыль с 1 января 2024 года. В связи с этим вся маржинальность группы будет оседать на ООО «Ультра» — эмитенте.
Также отмечу, что всё оборудование, которое мы приобретали с использованием денежных средств, полученных с помощью облигационных займов, поступило на производство. Техника установлена, апробирована и запущена в тестовом режиме. Мы получаем необходимую сертификацию по ряду новинок.
Другой немаловажный фактор, который хочется отметить, — нам удалось поднять отгрузочные цены для ряда клиентов. В декабре мы сообщали об их увеличении на 7 – 10%. После было согласовано еще одно повышение, которое сейчас вступило в силу. Мероприятия по повышению стоимости продукции для наших партнеров были проведены для нивелирования воздействия роста цен металла на финансовые результаты компании.
Благодаря проделанной работе, мы ожидаем, что к концу первого полугодия рентабельность по EBITDA вернется к уровню 2022 года», — прокомментировал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Пересмотренный рейтинг был опубликован 21 марта. Подробнее про рейтинговую оценку пишем на сайте.
«Один из факторов, который повлиял в декабре на снижение рейтинга до «В|ru|», — перераспределение прибыли в пользу завода ЗАО «БЗСН» (оферент по выпуску Ультра-БО-02: ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Тогда это решение было принято с целью формирования оборотного капитала завода для его автономной работы. Поставленной задачи удалось достичь.
В этом году мы не планируем перераспределение денежных средств на заводы. Все предприятия группы самостоятельно формируют прибыль с 1 января 2024 года. В связи с этим вся маржинальность группы будет оседать на ООО «Ультра» — эмитенте.
Также отмечу, что всё оборудование, которое мы приобретали с использованием денежных средств, полученных с помощью облигационных займов, поступило на производство. Техника установлена, апробирована и запущена в тестовом режиме. Мы получаем необходимую сертификацию по ряду новинок.
Другой немаловажный фактор, который хочется отметить, — нам удалось поднять отгрузочные цены для ряда клиентов. В декабре мы сообщали об их увеличении на 7 – 10%. После было согласовано еще одно повышение, которое сейчас вступило в силу. Мероприятия по повышению стоимости продукции для наших партнеров были проведены для нивелирования воздействия роста цен металла на финансовые результаты компании.
Благодаря проделанной работе, мы ожидаем, что к концу первого полугодия рентабельность по EBITDA вернется к уровню 2022 года», — прокомментировал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Организатором и андеррайтером дебютного выпуска ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 выступает «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», а соорганизатором и якорным инвестором размещения станет МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП. Планируемый объем выпуска - 500 млн руб. сроком обращения на 4 года. Объем участия МСП Банка составит 125 млн руб.
ℹ️ Напомним: ГК «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которого является эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», — ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий с 30-летним опытом работы на рынке. География деятельности: вся Россия, а также страны СНГ и ОАЭ. Компания с наукоемким производством полного цикла - все детали приборов, корпуса, электроника и программное обеспечение — собственные разработки «ХРОМОС Инжиниринг».
Кредитный рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB, прогноз стабильный.
А актуальная информация о компании, ее финансовые результаты по итогам 9 мес. 2023 г. в презентации.
Предварительные параметры - в иллюстрации.
МСП Банк — дочерняя организация Корпорации МСП. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Кредитный рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB, прогноз стабильный.
А актуальная информация о компании, ее финансовые результаты по итогам 9 мес. 2023 г. в презентации.
Предварительные параметры - в иллюстрации.
МСП Банк — дочерняя организация Корпорации МСП. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Желаем вам спокойной недели и публикуем подборку новостей рынка за прошедший период:
◽️ Банк России прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на биржу. Принять решение в ЦБ обещают «только после широкого обсуждения вопроса с профсообществом и оценки всей совокупности последствий».
◽️ Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения. Вычет коснется вложений на ИИС типа III, взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года.
◽️ Московская биржа внедрила режим непрерывного встречного аукциона для внебиржевых сделок с облигациями с центральным контрагентом. Таким образом, банки, брокеры и их клиенты смогут совершать внебиржевые операции с облигациями в привычном для них интерфейсе биржевого стакана.
◽️ Суд принял решение по иску к ООО «Торговый дом Синтеком». Арбитражный суд города Москвы принял решение о взыскании с ответчика в пользу представителя владельцев облигаций заявленных требований в полном объеме.
◽️ Лизинговая компания «Европлан» объявила о намерении провести первичное размещение акций и установила ценовой диапазон IPO в 835-875 рублей за акцию. Также на рынок долевого капитала может выйти первая компания из сегмента игр: сооснователь Hobby World консолидирует студии видеоигр для проведения IPO.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
◽️ Банк России прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на биржу. Принять решение в ЦБ обещают «только после широкого обсуждения вопроса с профсообществом и оценки всей совокупности последствий».
◽️ Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения. Вычет коснется вложений на ИИС типа III, взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года.
◽️ Московская биржа внедрила режим непрерывного встречного аукциона для внебиржевых сделок с облигациями с центральным контрагентом. Таким образом, банки, брокеры и их клиенты смогут совершать внебиржевые операции с облигациями в привычном для них интерфейсе биржевого стакана.
◽️ Суд принял решение по иску к ООО «Торговый дом Синтеком». Арбитражный суд города Москвы принял решение о взыскании с ответчика в пользу представителя владельцев облигаций заявленных требований в полном объеме.
◽️ Лизинговая компания «Европлан» объявила о намерении провести первичное размещение акций и установила ценовой диапазон IPO в 835-875 рублей за акцию. Также на рынок долевого капитала может выйти первая компания из сегмента игр: сооснователь Hobby World консолидирует студии видеоигр для проведения IPO.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
✔️ ПЮДМ-БО-П02
✔️ Нафтатранс плюс-БО-04
✔️ Нафтатранс плюс-БО-05
✔️ СЕЛЛ-Сервис-БО-01
✔️ Ультра-БО-01
Подробнее пишем на сайте.
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM