Юнисервис Капитал
2.1K subscribers
2.3K photos
12 videos
7 files
1.46K links
Новости по рынку от профессионального участника торгов:

- Облигации 3-го эшелона
- IPO растущих компаний
- Брокерские услуги

Поговорить тут: https://yangx.top/unispeaking

Информационная рассылка о новых выпусках: https://uscapital.ru/#subscribe
加入频道
Представители владельцев облигаций ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», в интересах всех держателей ценных бумаг ООО «Дядя Дёнер», обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с исками о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

Общая сумма по первому выпуску – 60 690 408 руб., где 60 млн руб. – номинальная стоимость облигаций, 690 408 руб. – накопленный купонный доход за 36-й купонный период.

Общая сумма по второму выпуску – 50 554 800 руб., где 50 млн руб. – номинальная стоимость облигаций, 554 800 руб. – накопленный купонный доход за 14-й купонный период.

Напомним, что в понедельник, 31 мая, Антон Лыков во время эфира обратился к облигационерам с просьбой об отсрочке платежей на 6-8 месяцев и о реструктуризации обоих займов – продлении срока на 5 лет и снижении ставки купона до 7-8%. Решение об удовлетворении или отклонении просьбы эмитента инвесторы смогут принять на общем собрании владельцев облигаций (ОСВО), о дате и времени проведения которого будет объявлено отдельно.

Таким образом, параллельно судебному разрешению спора, у эмитента и владельцев облигаций остается возможность договариваться путем принятия решения на общем собрании владельцев облигаций, анонсированного эмитентом.

Между тем, мы еще раз настоятельно рекомендуем тем владельцам облигаций, кто этого еще не сделал, как можно скорее связаться с ПВО и сообщить свои ФИО и количество бумаг.

— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: [email protected]

— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: [email protected]

#ДядяДёнер
Аналитика результатов работы АО «НХП» в 2020 году: выручка компании – 4,45 млрд руб., (+ 2,2 раза АППГ). Чистая прибыль составила 162,5 млн руб. (+85,9 млн руб. АППГ). На долю экспорта пришлось 48% от общего объема продаж (порядка 2,12 млрд руб.).

Ключевые финансовые показатели: валовая рентабельность — 17,7%, рентабельность по реализации — 4,04%, по чистой прибыли — 3,7%. Оборачиваемость запасов — 34 дня. На фоне роста объемов продаж дебиторская задолженность компании выросла на 49,3%, а кредиторская — в 3,1 раза, объем запасов увеличился 8,3 раза (АППГ).

Финансовый долг компании по состоянию на 31.12.2020 г. – 529,8 млн руб., показатели долговой нагрузки: долг/выручка — 0,12х, долг/капитал — 1,93х, долг/прибыль от реализации — 2,95х. Коэффициент текущей ликвидности — 1,53х. По оценке USC финансовое состояние эмитента – удовлетворительное.

Смотреть аналитическое покрытие

#Новосибирскхлебопродукт
Итоги работы ООО «Кузина» в 2020 году: Выручка сети за год зафиксирована на уровне 344,2 млн руб., из них чистой прибыли — 4,8 млн руб. За год кафе-кондитерские Kuzina посетило более 1,5 млн человек.

Средний чек составил 212 руб.
Показатели рентабельности: валовая рентабельность — 49,2%, рентабельность по EBIT — 4%, рентабельность по чистой прибыли — 1,4%. Долговая нагрузка: долг/выручка — 0,38х, долг/капитал- 0,8х, долг/EBIT — 9,58х.

По итогам 4-го квартала финансовый долг эмитента составил 132 млн руб., что на 5,5 млн меньше, чем в 3-м квартале 2020 года. Около 97% финансовых обязательств компании представлено облигационным займом и банковским кредитом.

Аналитическое покрытие

#Кузина
«Нафтатранс плюс» активно расширяет сеть АЗС под брендом NAFTA24. Недавно сеть пополнилась станцией по ул. Кропоткина, уже третьей по счету (ранее эта точка работала под брендом «Лукойл»).

Кроме того, полны ходом идет работа на АЗС, расположенных на Мочищенском шоссе и ул. Б. Хмельницкого, которые также «переоденутся» в бренд NAFTA24. Уже в июне-июле планируется открытие автозаправочной станции на улице Б. Хмельницкого, далее, в августе — на Мочищенском шоссе.

Расширение розничной сети в Новосибирской области «Нафтатранс плюс» реализует в партнерстве с ООО «АЗС-Люкс», которое выступает поручителем по двум облигационным займам эмитента.

#Нафтатрансплюс
Размещение второго выпуска коммерческих облигаций ООО «БК» состоялось сегодня. Объем эмиссии – 16 миллионов рублей. НРД присвоил выпуску номер 4CDE-02-00500-R от 31.05.2021 г., ISIN код: RU000A103745.

Размещение проходило по закрытой подписке. Выпущено 1600 ценных бумаг номинальной стоимостью 10 тысяч рублей со сроком обращения — 1,5 года. Ставка купона фиксированная — 15% годовых. Выплата будет осуществляться ежемесячно.

Второй выпуск компания привлекает с целью рефинансировать первый заем, чтобы сохранить оборотный капитал. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему расширению производства. Погашение первого выпуска состоится 09.06.2021 г.

#БК
«ТФН» и «ЮСК» приступили к сотрудничеству. «Юнисервис Капитал» будет осуществлять IR-сопровождение биржевого выпуска эмитента – в феврале ООО «ТФН» разместило облигационный заем объемом 1 млрд руб. сроком на 3 года по ставке 12% годовых. АКРА присвоило ООО «ТФН» кредитный рейтинг на уровне BB(RU), прогноз «Стабильный».

ООО «ТФН» - дистрибьюторская компания, которая развивает несколько бизнес-направлений: основное и самое масштабное – мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, мобильные аксессуары; сегмент секьюрити – автомобильные охранные комплексы; оптика – солнцезащитные и медицинские очки.

Компания покрывает всю территорию России, есть дочерние компании в Белоруссии и Латвии, которые работают с клиентами из ЕС и стран бывшего СНГ. Ключевые клиенты– федеральные и региональные сети, а также операторская розница.

#ТФН
Итоги работы ООО «БК» в 1 квартале 2021 года: рост выручки до 49 млн руб. (+172% АППГ). По мере запуска новых видов продукции компания прогнозирует прирост выручки еще на 15-20%.

Валовая прибыль выросла в 3,3 раза и составила 19,2 млн рублей, показатель EBIT увеличился с 1,9 до 2,9 млн руб. (+51,1% АППГ), чистая прибыль компании увеличилась на 91,2%, до 1,02 млн руб. Финансовый долг на 31.03.2021 г. – 53,03 млн руб. Основные показатели долгового бремени: долг/выручка — 0,31х, долг /капитал — 4,57х, долг/ EBIT — 5,37х.

Чистые активы эмитента на конец 1 квартала 2021 года увеличились до 11,6 млн рублей. Ликвидные активы (запасы, дебиторская задолженность и проч.) покрывают обязательства в среднем на 96%.

Смотреть аналитическое покрытие

#БК
«Дядя Дёнер» пытается договориться с инвесторами

Генеральный директор ООО «Дядя Дёнер», Антон Лыков рассказал о том, каким образом планирует провести собрание инвесторов в условиях распределения облигаций по большому числу инвесторов.

«Мы получили выписку из Национального расчетного депозитария, в которой представлены сведение о держателях облигаций «Дядя Дёнер» на 14 мая. По первому выпуску, в реестре приведено 540 держателей, по второму – 876 инвесторов. И далеко не у всех лиц указаны хоть какие-нибудь контакты для связи.

Насколько нам известно, совсем небольшое число инвесторов выходило на связь и с представителями владельцев облигаций. А в наш адрес с требованием о досрочном погашении были направлены уведомления только от 70 держателей облигаций.

Исходя из этих вводных, проводить общее собрание сейчас нецелесообразно и мы хотим для начала попросить всех наших инвесторов отреагировать на наше предложение и направить предварительное письмо на адрес
[email protected] с указанием собственной заинтересованности в ОСВО и планируемом решение по ключевому вопросу: готовы ли инвесторы поддержать реструктуризацию на условиях: отсрочка 8 месяцев, новый срок обращения – 5 лет, ставка на весь период 8%, погашение равномерными частями в конце 3, 4 и 5 годов обращения?

Мы ждем ваших ответов до 15 июня и после подведения итогов сможем принять решение о целесообразности и сроках проведения ОСВО».

#ДядяДёнер
«Грузовичкоф» расширил территорию присутствия до 100 городов. Сотым населенным пунктом стал Киров. Поначалу региональное развитие шло довольно медленно, путем открытия собственных филиалов. Однако компания перешла на модель франчайзинга, и сервис начал активно набирать обороты: с открытия одного города в месяц до нескольких в неделю на сегодня.

За последние 2 недели, помимо Кирова, сервис стал доступен в Анапе, Можайске, Кубинке, Волоколамске, Истре, Нахабино, Бокситогорске, Вологде, Ломоносове, Отрадном, Коммунарах и Пушкине.

«За последний год мы проделали огромный объем работы, открылись в десятках городах России, во многих из них стали № 1 в оказании комплексных услуг грузоперевозок. Теперь в наших планах не только расширение географии, а выведение «Грузовичкова» в лидеры рынка в каждом городе», — отметил директор по развитию сервиса «Грузовичкоф» Иван Матвеенко.

#Грузовичкоф
«Грузовичкоф» планирует новый выпуск облигаций. Это будет уже пятый по счету выпуск эмитента (2 первых серии погашены) и первый опыт для ООО «Круиз». Соответствующее решение акционеров было опубликовано на странице эмитента в сети Интерфакс.

Предварительные параметры: объем эмиссии — 50 млн рублей; срок обращения — 4 года (48 купонных периодов); выплата купона — ежемесячно; поручитель — ООО «Автофлот-Столица»; предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатором выступит ООО «Юнисервис Капитал».

Более подробная информация о целях привлечения, ставке, дате размещения и других параметрах будут опубликованы после регистрации выпуска.

#Грузовичкоф
Итоги работы ЗАО «Ламбумиз» в 1 квартале 2021 года: выручка составила 252,9 млн руб. (+ 9,5% или 21,6 млн руб. АППГ), из нее чистой прибыли — 1,9 млн руб. Показатели рентабельности: валовая рентабельность выросла с 18,1 до 20,9%, рентабельность по EBIT увеличилась с 5,7 до 7,6%, рентабельность по чистой прибыли снизилась с 1,3 до 0,8% (АППГ).

Кредиторская задолженность снизилась с 221 до 167 млн руб. (АППГ). Дебиторская задолженность составила 497,5 млн руб. (-111,5 млн руб. АППГ). Общий объем обязательств на 31.03.2021 г. — 506,6 млн руб., (384,6 млн руб. — кредиты и займы, 120 млн руб. — облигационный выпуск).

Маркеры долговой нагрузки: долг в выручке — 0,51х (-0,06 п.п.), долг в капитале — 0,81х (-0,39 п.п.), долг в EBIT — 7,61х (-4,69 п.п.). Финансовое состояние компании по оценке USC – удовлетворительное.

Смотреть аналитическое покрытие

#Ламбумиз
Итоги освоения дебютного выпуска облигаций ООО «ТФН»: привлеченные средства пошли на пополнение оборотного капитала, и это уже положительно повлияло на результаты — по сравнению с апрелем прошлого года выручка компании выросла в 4 раза. Даже с учетом проседания спроса в апреле 2020 г. на уровне 30-40%, наблюдется объективный рост показателей.

Сейчас у ООО «ТФН» ресурсов с избытком, но во 2-м полугодии потребность в ресурсах, как правило, выше из-за сезонного роста спроса, так что резерв оправдан. Кроме того, на рынке часто открываются незапланированные лоты товаров, которые нужно выкупать за день-два. И когда у компании нет этого резерва, то можно потерять лот и упустить выгоду.

Разместив первый заем и отработав текущие обязательства, компания планирует остаться на публичном рынке и в будущем привлекать более крупные займы на более выгодных условиях с учетом формирующейся репутации и кредитной истории.

#ТФН
предлагаем вам сделать свои ставки и высказать собственные предположения, какой же порог для неквалифицированных инвесторов все-таки изберет Центробанк:
Anonymous Poll
7%
AA(RU)
3%
AA-(RU)
5%
A+(RU)
8%
A(RU)
37%
A-(RU)
26%
BBB+(RU)
12%
BBB(RU)
8%
BBB-(RU)
10%
BB+(RU)
«Дядя Дёнер» не видит возможности провести ОСВО.
По результатам объявленного эмитентам сбора мнений откликнулось лишь 50 из 1416 инвесторов обоих выпусков (при необходимых 75% держтелей облигаций по каждому выпуску). И даже они не имеют единой позиции по озвученной повестке планируемого ОСВО.

Антон Лыков, генеральный директор ООО «Дядя Дёнер»

«В данных обстоятельствах мы не видим целесообразности делать ОСВО: стоимость проведения одного собрания составляет около 300 тысяч рублей. А нам необходимо провести собрания сразу по двум выпускам. И чтобы планы по реструктуризации вступили в силу, просто факта их проведения недостаточно, необходимо получить одобрение озвученного мною плана по реструктуризации задолженности от держателей 75% бумаг по каждому выпуску.

Наши намерения рассчитаться с инвесторами остаются неизменными. Но инструменты, которые сейчас имеются для проведения ОСВО, очевидно не работают в таких случаях как наш: много инвесторов, множество мнений, и подавляющая часть держателей просто не считает нужным что-либо предпринимать».

Таким образом, урегулирование спора переходит в судебную плоскость. Напомним, что ранее оба ПВО подали иски в суд в интересах инвесторов. Иск от «Монотона» был оставлен без движения по причине отсутствия оригиналов документов, подтверждающих статус компании. Этот вопрос сейчас решается, так как эмиссионные документы по выпуску, где фигурирует ООО «Монотон» в качестве представителя владельцев облигаций, подписаны только электронной подписью органа, осуществившего регистрацию указанных документов, что не устраивает суд.

Иск от «ЮЛКМ» был отклонен по причине отсутствия подписи на исковом заявлении. Это нарушение было устранено, иск подан заново (зарегистрирован 15.06.2021, дело А45-16020/2021).

#ДядяДёнер
lady & gentleman CITY активно развивает интернет-магазин lgcity.ru и готовит к запуску мобильное приложение, поскольку видит большие перспективы в онлайн-направлении. В 2020 году благодаря интернет-магазину компании удалось поддержать продажи.

В функционал интернет-магазина внедрены система «самовывоз из магазинов» и сервис Sizolution (инструмент расчета размера одежды). В конце мая сеть расширила сотрудничество со службой доставки Boxberry, увеличив географию доставки заказов. А в мобильном приложении, запуск которого запланирован в 3 кв. 2021 года, будет интегрирована виртуальная примерочная.

Но розничные магазины все еще в приоритете. В 2017 году компания запустила программу реновации — строительство хард-корнеров с актуальными коллекциями торговых марок. Уже смонтированы хард-корнеры брендов Betty Barclay, Strellson, Joop, Deha, Patrizia Pepe, Pennyblack и в процессе производства оборудование для хард-корнера итальянского бренда Rinascimento.

#Ladyandgentleman
«Кузина» перешла на летний ассортимент, убрав порядка 10 позиций и заменив их летними напитками и десертами, включая новую серию десертов, украшенных персонажами из популярных мультфильмов. Традиционно напитки (лимонады, смузи, фраппе) имеют большую рентабельность. Общий показатель рентабельности по всей линейке ассортимента вырос, в среднем, на 2-3% (с 59% до 62%).

На июль-август «Кузина» готовит сразу два фестиваля — пончиков и эклеров. В прошлом году компания уже проводила фестиваль эклеров. У мероприятия было 3 задачи — стимулирование интереса к кондитерской продукции в «низкий сезон», тестирование новых рецептурных решений и тестовое повышение стоимости продукта.

В рамках фестиваля планировалось реализовать 25-30 тысяч штук, а продали за месяц 63 тысячи эклеров с интересным дизайном и новыми вкусовыми решениями. По итогам фестиваля компания обновила меню эклеров, выбрав топ-6 наиболее понравившихся гостям рецептов, и оставила более высокую цену, повысив тем самым доходность категории.

#Кузина
ЗАО «Ламбумиз» установило ставку по облигационному выпуску на уровне 9,5% годовых. Ставка будет действительна до конца срока обращения бумаг.

#Ламбумиз
«Таксовичкоф» с сообщил, что новая услуга – пассажирские перевозки микроавтобусами на 19 мест, стартовавшая в Ленинградской области, пользуется популярностью. В мае отмечено более чем двукратное увеличение заказов, полным ходом идет бронирование на лето. А партнеры сервиса занялись организацией перевозки детских групп. Транспорт оборудован в полном соответствии с требованиями безопасности и комфорта.

Расширяется не только список услуг, но и география присутствия сервиса - плюс 2 города в России и 2 города под новым брендом Tappy Taxi в Казахстане. До конца июня компания планирует официально объявить о выходе нового бренда в столице Таиланда, где сейчас идет этап бета-тестирования.

В рамках проекта «Сколково» компания занимается адаптацией интерфейса IT-платформы на десктопе и в браузере под мультиязычный формат. Софт переведен на тайский, казахский, таджикский, узбекский, белорусский, английский, французский, немецкий, китайский и другие языки.

#Таксовичкоф
СДЭК направил привлеченные инвестиции в развитие IT-сферы – наращиваются мощности «Частного Облака» для хранения массивов информации, которые размещаются на четырех независимых площадках. В общей сложности на горизонтальное масштабирование ресурса заказано более 50 серверов и 15 серверов хранения данных (СХД).

«СДЭК-Глобал» совершенствует и клиентские сервисы: в мобильном приложении появилась возможность по номеру телефона отслеживать все отправленные посылки, добавлена функция Onboarding — адаптация пользователя, его знакомство с функциями и основными преимуществами приложения. До конца лета завершится разработка первой версии личного кабинета для физических лиц.

За счет собственных ресурсов компания развивает логистику — строит первый собственный складской комплекс в Санкт-Петербурге, площадью 17,7 мыс. м2, который будет оснащен роботизированным комплексом сортировки посылок. Строительство началось в феврале, а ввод в эксплуатацию планируется уже осенью этого года.

#СДЭК
Как мы писали ранее, накануне плановой оферты ЗАО «Ламбумиз» приняло решение снизить ставку купонного дохода по облигационному выпуску с 13,5 до 9,5% годовых.

Согласно условиям эмиссии, инвесторы имеют право предъявить бумаги к досрочному выкупу. Заявки будут приниматься в период с 30 июня по 6 июля 2021 г. Срок приобретения эмитентом предъявленных облигаций — 9 июля 2021 г., агентом по приобретению выступит банк «Акцепт». Информация о порядке участия в оферте опубликована в карточке компании на странице Интерфакс.

Акционеры приняли решение о снижении процентной нагрузки компании в целях усиления финансовой устойчивости и увеличения чистого денежного потока для развития новых направлений и запуска новых видов продукции. Кроме того, дюрация в период оферты составит менее 900 дней, что существенно сокращает процентные риски в сравнении с периодом начала размещения выпуска.

#Ламбумиз
История с подставным генеральным директором «ПЮДМ» завершилась благополучно. Напомним, что утром, 27 января 2021 г. было обнаружено, что в базе данных налоговой появился «второй генеральный директор». Оперативно был принят план действий внутри компании.

Роман Асанов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:

«Помимо обращения в правоохранительные органы, компания провела собственное расследование и выяснила данные Хакимова Хикматулло Зубайдуллоевича. Нам удалось связаться с ним. Оказалось, что этот человек живет во Владимирской области, и о «ПЮДМ» ничего не знает, абсолютно никакого отношения и заинтересованности к компании не имеет. Его данными воспользовались для внесения записи в ЕГРЮЛ.»

По просьбе представителей эмитента Хикматулло Зубайдуллоевич написал заявление в регистрирующий налоговый орган о том, что запись о его должности в компании недействительна. И на основании этого заявления налоговая удалила запись из ЕГРЮЛ. А в устав компании были внесены соответствующие изменения.

#ПЮДМ