ООО «ЮниМетрикс» объявило условия грядущего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами. Согласно раскрытой информации, ООО «ЮниМетрикс» приобретёт не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Предлагаемая цена выкупа — 100% от номинальной стоимости в 1 000 руб. и накопленный купонный доход.

ООО «ЮниМетрикс» 29 марта 2023 г. объявило добровольную оферту по выпуску облигаций № 4-01-00402-R, размещенному 14 июня 2019 г., и раскрыло информацию об условиях выкупа на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта будет добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и обозначает условия выкупа, а инвестор решает принимать участие или нет.

Заявить свои требованиями о приобретении эмитентом облигаций инвесторы смогут с 10 по 14 апреля 2023 г. Сам выкуп состоится 20 апреля 2023 г. Цена, предлагаемая эмитентом, составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Максимальный объем, который будет готов принять ООО «ЮниМетрикс», — не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально.

Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

За непродолжительный период, с конца прошлого года, эмитент успешно реализовал 2 выкупа облигаций по соглашению с держателями бумаг. Данные оферты компания проводит в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки, о котором ранее упоминал генеральный директор компании Алексей Антипин.

Первая оферта прошла 23 декабря 2022 г., эмитент приобрел у инвесторов бумаги на сумму 30 012 300 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. Второй выкуп по соглашению с владельцами облигаций был проведен 1 февраля 2023 г. — «ЮниМетрикс» приобрел облигации на сумму 89 331 963,6 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. В обоих случаях ООО «ЮниМетрикс» удовлетворил все заявки инвесторов. Посредством проведения 2 оферт ООО «ЮниМетрикс» существенно снизило долговую нагрузку — финансовый долг, представленный выпуском биржевых облигаций, составляет 281 млн руб.

Напомним, что эмитент ООО «ЮниМетрикс» после ухода ключевого клиента компании Shell с российского рынка был вынужден сменить вид деятельности. Это позволяет компании не только выполнять обязательства по выплатам купонного дохода, но и снижать долговую нагрузку посредством реализации подобных выкупов по соглашению с инвесторами.

@uniservicecapital
#Юниметрикс

В 2022 г. компания «СДЭК-Глобал» удостоилась сразу нескольких премий во всероссийских конкурсах, завоевав титулы «Франшиза Года», «Логистическое решение года», «Лучшая франшиза службы доставки», показав свыше 25% годового прироста франчайзи-партнеров.

Этот результат является одним из лучших среди франчайзинговых компаний не только в сегменте доставки и логистики, а в целом по российскому рынку. Отличные показатели 2022 г. еще раз подтверждают тот факт, что выбранная модель ведения бизнеса оказалась наиболее устойчивой в условиях кризиса, как ранее неоднократно заявляли представители топ-менеджмента эмитента в своих интервью.

В компании подчеркнули, что активное взаимодействие с франчайзи ведется непрерывно. Чтобы сохранить настрой своих партнеров на дальнейшее развитие бизнеса эмитент внедрил определенный дисконт по лояльности для новых участников.

СДЭК регулярно проводит слёты франчайзи, где участники в непринужденной обстановке могут обменяться опытом и успешными кейсами. Представители управляющей компании информируют партнеров об итогах и планах на ближайший год, собирают обратную связь. Слёты проходят в среднем 2 раза в год в каждом филиале. Такой вид коммуникаций эмитента с франчайзи уже зарекомендовал себя как одно из наиболее эффективных мероприятий по работе с партнерами.

Только за первые два месяца 2023 г. открыто 68 новых пункта выдачи заказов в России, 18 в СНГ и 11 в дальнем зарубежье (Турция – 5, Бангладеш – 1, Китай – 1, Таиланд – 2, США – 2), что является отличным стартом.

Вместе с ростом франчайзинговой сети отмечается также увеличение количества клиентов и отправлений — в декабре 2022 г. MAU сервиса (количество уникальных пользователей за месяц без учета повторных сессий) впервые достигло 2 млн. Через мобильное приложение СДЭК, в среднем ежемесячно совершается свыше 200 тыс. отправлений.

@uniservicecapital
#СДЭК

Как индустрия напитков влияет на работу стеклотарного завода — в бизнес-мнении Антона Мора, генерального директора ООО «Сибирское стекло».

➡️ Подробнее на Boomin.ru

ООО «Транс-Миссия» — агрегатор двух сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» — развивает оба бренда параллельно. В 2023 г. компания намерена сделать основной акцент на развитии сервиса «Ситимобил».

Эмитент определил несколько ключевых векторов:

▫️ Открытие сервиса такси «Ситимобил» в 70 новых городах.
▫️ Увеличение доли компании на рынке за счет роста объема заказов в текущих городах.
▫️ Улучшение существующих бизнес-процессов и развитие клиентского опыта.
▫️ Усиление бренда – брендирование более 5 тыс. автомобилей.
▫️ Запуск новых тарифов и услуг: в рамках проекта «СитиГрузовой» будет расширено количество доступных типов транспортных средств для клиентов и введены новые тарифы.
▫️ Развитие собственного лизингового проекта «СитиПарк», в рамках которого имеются прямые договоренности с производителями и импортерами, что дает возможность предоставлять партнерам (физическим лицам, паркам) автомобили в лизинг на выгодных условиях, без наценок. Это позволит увеличить количество водителей на линии.

В рамках же проекта «Таксовичкоф» компания планирует региональную экспансию — выход в новые небольшие города с населением до 100 тыс. человек. Также актуально расширение географии присутствия на мировом рынке – в стадии переговоров запуск сервиса такси в Нигерии и Анголе.

@uniservicecapital
#Транс_миссия

ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) 31 марта 2023 г. сообщило порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты.

Информацию о предстоящем выкупе бумаг по соглашению с владельцами облигаций по выпуску №4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибстекло» раскрыло 31 марта 2023 г. на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта добровольная — эмитент объявляет её по собственному усмотрению, инвесторы же принимают решение об участии или отказе от него.

В рамках второй оферты владельцы облигаций могут предъявить требования на выкуп эмитентом бумаг в период с 12 по 18 апреля 2023 г. 26 апреля 2023 г. состоится приобретение облигаций. Согласно предусмотренным эмитентом условиям, максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. шт. или 25% от эмиссии в 300 млн руб. Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Для участия владельцам облигаций необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, что первая добровольная оферта в рамках данного выпуска была проведена в январе 2023 г. Инвесторы приняли решение оставить бумаги в своих портфелях — ни одной заявки не поступило. Тогда цена выкупа составляла также 100% от номинальной стоимости и НКД; объем, который был готов принять эмитент, — не более 75 тыс. шт. или 25% от эмиссии в 300 млн руб.

Сам выпуск был размещен 28 октября 2022 г. на суму в 300 млн руб. со сроком обращения 1080 дней, с номинальной стоимостью 1 облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 17% годовых на первые 15 мес. обращения, после состоится полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Еще на этапе размещения облигационного выпуска для повышения ликвидности ООО «Сибстекло» предусмотрело 4 ежеквартальных добровольных оферты – выкупа по соглашению с инвесторами до 25% от общей суммы выпуска каждый.

@uniservicecapital
#Сибстекло

Начнем понедельник с итогов прошедшей недели. Что происходило с рынком ВДО и около него с 27 марта по 2 апреля?

▫️ Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования по иску «Транснефть Инвест» к ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» о досрочном погашении биржевых облигаций на сумму более 1,85 млрд руб. «Держатели долговых обязательств эмитента могут предъявить их к досрочному погашению в случае реорганизации независимо от того, насколько стабильно финансовое положение компании», — вывод, к которому пришли суды, рассматривающие иски владельцев облигаций прошедшей через реорганизацию компании «Россети».
▫️ ООО «ЮниМетрикс» объявило условия выкупа облигацию по соглашению с владельцами. Заявить требованиями о приобретении инвесторы могут с 10 по 14 апреля 2023 г. Выкуп состоится 20 апреля 2023 г. Цена — 100% от номинала и НКД. Максимальный объем — не более 105 000 бумаг.
▫️ Условия предстоящей добровольной оферты сообщило ООО «Сибстекло». Владельцы облигаций могут предъявить требования на выкуп эмитентом бумаг в период с 12 по 18 апреля 2023 г. 26 апреля 2023 г. состоится приобретение облигаций. Максимальный объем бумаг — 75 тыс. шт. Цена — 100% от номинала и НКД.
▫️ ООО «Солид-Лизинг» завершило размещение выпуска на 300 млн руб., начавшееся в декабре 2022 г. ООО «Балтийский Лизинг» разместило выпуск трехлетних облигаций объемом 5 млрд руб. за один день торгов. ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершило размещение выпуска облигаций объемом 150 млн руб. за один день торгов. 30 марта началось размещение выпуска ООО «Хайтэк-Интеграция» объемом 500 млн руб. За 2 дня торгов размещено 37,85% выпуска.
▫️ Предстоящие размещения: АО «Заслон» 18 апреля планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом не менее 1 млрд руб.; ООО «Агротек» сообщило о планах размещения выпуска на 115 млн руб. с амортизацией по 25% в даты окончания 14-17 купонов.

Поздравляем эмитентов, которые завершили размещение, и их организаторов. Желаем участникам рынка успешной недели!

@uniservicecapital
#ОколоРынка

С 3 по 7 апреля инвесторов ожидают купонные выплаты от 2 эмитентов по 3 выпускам. Общая сумма составит 8 507 179,76 руб. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет 7-ое частичное досрочное погашение по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 на сумму 16 675 002 руб.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

✔️ ПЮДМ-БО-П01
✔️ Нафтатранс плюс-БО-02
✔️ Нафтатранс плюс-БО-03

Подробнее про все события мы пишем на сайте.

@uniservicecapital
#Купоны

В марте биржевые торги облигациями длились в течение 22 дней. 23 эмиссии из 29 выпусков организатора «Юнисервис капитал» показали рост котировок к февралю 2023 г., 5 просели в цене. Средневзвешенная стоимость 1 эмиссии сохранила уровень прошлого месяца.

В лидеры по средневзвешенной цене выбился выпуск Нафтатранс плюс-БО-04, показав результат в 107,19% от номинала. Немного отстает лидер прошлых месяцев СЕЛЛ-Сервис-БО-П01, его средневзвешенная цена в марте — 106,16% от номинала. Закрывает тройку самых дорогих облигаций Сибстекло-БО-П03 со средневзвешенной ценой в 103,84% от номинала.

При этом суммарный объем торгов в марте показал снижение: 29 наших выпусков собрали объем сделок в 264,9 млн руб., снизив оборот на 40,8 млн руб. относительно февраля 2023 года.

Подробно про итоги торгов каждого выпуска пишем на сайте.

@uniservicecapital
#Итогиторгов

5 апреля 2023 г. ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрыло условия и порядок проведения второго выкупа облигаций по соглашению с их владельцами. Условия, которые предусмотрел эмитент: максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. или 25% от эмиссии в 100 млн. руб., цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и НКД.

Информацию о проведении предстоящей добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN:RU000A105CF8) ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящую оферту эмитент проводит по собственному усмотрению, определяя условия, а инвесторы принимают решение об участии или отказе от него.

Подать требования о выкупе облигаций эмитентом владельцы бумаг смогут с 17 по 21 апреля 2023 г. Сам выкуп состоится 2 мая 2023 г. По условиям оферты, максимальный объем бумаг, который примет ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и НКД. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, что выпуск был размещен 31 октября 2022 г. на сумму 100 млн руб., со сроком обращения в 1 080 дней, номинальной стоимостью одной облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 19% годовых (на первые 15 мес. обращения: через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона). На этапе размещения выпуска эмитент с целью повышения ликвидности предусмотрел 4 ежеквартальных добровольных оферты — 4 выкупа по соглашению с инвесторами до 25% от объема эмиссии каждый.

Первую подобную добровольную оферту эмитент уже реализовал в январе 2023 г. Её условия аналогичны той, что ООО ТК «Нафтатранс плюс» объявило сегодня: максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и НКД. Ни одной заявки от инвесторов не поступило.

@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс

ООО «СЕЛЛ-Сервис» решает сложности, связанные с задержками грузов. Они периодически возникают на фоне загруженности портов и железнодорожных путей. Эмитент, оперативно реагируя, перенаправляет поставки на другие маршруты.

В конце 2022 г. по причине загруженности дальневосточных портов эмитент фиксировал задержки грузов. Ситуацию осложняло еще и то, что большая часть прибывших товаров перевозится по железной дороге, которая также не справлялась с имеющимися объемами.

Сегодня ситуация стабилизировалась. Однако для развития устойчивости эмитент перенаправил часть поставок на порты в Санкт-Петербурге. Эта мера позволила сократить сроки примерно на 15 дней.

Другой внешний фактор, с воздействием которого «СЕЛЛ-Сервис» столкнулся в начале 2023 г., — расширение списка банков, попавших под санкции Евросоюза и США.

«Для того, чтобы своевременно переводить оплату поставщикам, мы открыли счета в новых банках. Возможности разных банков сегодня отличаются друг от друга, не всем доступны переводы в долларах и евро, например. Оплата из России в адрес торговой компании может быть остановлена комплаенс банка. Однако на производителей пищевых ингредиентов данные ограничения практически не распространяются. Более того, мы стараемся нивелировать риски, общаемся с производителями пищевого сырья напрямую, заключаем контракты в юанях с теми партнерами, с которыми это возможно», — рассказал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

@uniservicecapital   
#СЕЛЛСервис

Завод «Ламбумиз» и компания «ЭкоПром» из Казани в рамках программы «Зеленый Круг Упаковки» запустили проект по переработке ламинированного картона.

Переработка происходит путем сухого диспергирования — под давлением воздуха отходы ламинированного картона измельчаются, разделяются на древесное волокно и чешуйки полиэтилена, который перерабатывают в гранулят и используют в литье пластмасс.

Сконструировать воздушный диспергатор заводу помогли специалисты из Перми при поддержке конструкторского бюро «Сибпроектнииавиапром». Это экологичный способ переработки ламинированного картона.

У компании есть возможность брать на переработку отходы других предприятий. Единственное условие – отсутствие биологических отходов, так как это требует установки мойки, проект которой сейчас разрабатывают. Благодаря такому сотрудничеству, заводы, сдающие картон, больше не платят за ТБО и даже получают денежную компенсацию. АО «Ламбумиз» в свою очередь, разложив отходы, продет получившееся сырье.

Древесное волокно приобретают предприятия для производства подставок под стаканчики для кофе, лотков для яиц. В последнее время из вторичного картона стали изготавливать упаковку для мобильных телефонов. В отличие от пластика и пенопласта такой материал само утилизируется, не нанося никакого вреда экологии.

Проект пока он не вышел на полную мощность, в планах компаний его масштабирование.

@uniservicecapital
#Ламбумиз

До последнего надеялся, что мы сможем сохранить это в секрете, но снова (конфликт, скандал, интриги!) представители Ассоциации владельцев облигаций сработали на опережение и разместили наш логотип на странице своего ярмарочного мероприятия, которое пройдет 27 мая в Москве.
Теперь скрывать наше присутствие на предстоящем празднике жизни смысла нет. Но хотелось бы определиться с темой для диалога. Поможете?
Ну и регистрируйтесь на само мероприятие, если ещё не, Москва площадка не резиновая.