🇺🇸 👁🇨🇳
15.11.17 Комиссия Конгресса США по оценке американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности опубликовала доклад Конгрессу.
Коллеги с @ricenoodles сделали отличный обзор этого огромного документа. Советуем ознакомиться с частью, посвящённой экономике: https://yangx.top/ricenoodles/304

⚡️Важное событие этой недели, о котором мы расскажем отдельно на выходных: Европарламент одобрил предложение Еврокомисии об изменениях в антидемпинговом законодательстве. Цель: обеспечить соответствие нормам ВТО (уладить конфликт с 🇨🇳 в связи с истечением "нерыночного" статуса и прикрыть дыру после проигрыша в споре с 🇦🇷). Но, похоже, 🇪🇺 может напороться на более серьезные проблемы с новыми методами.
За предложенные поправки на прошедшем в октябре Комитете ВТО по антидемпингу европейцев жарили коллективно - 🇨🇳🇷🇺🇰🇿🇪🇬🇸🇦🇧🇭🇰🇼🇴🇲🇶🇦🇦🇪. Все госкапиталисты переживают: то что раньше делали в расследованиях только с 🇨🇳, теперь смогут делать и с остальными.
ТХ в предвкушении новых баталий в ВТО закупился тонной🍿
#антидемпинг
Текст изменений: https://goo.gl/ZBnLVj

🇦🇲🇧🇾🇰🇿🇰🇬🇷🇺 🤝 🇮🇳

ЕАЭС начинает переговоры о создании ЗСТ с Индией. Параметры соглашения начнут согласовывать в начале 2018 года.

Индия и ЕАЭС далеко не главные торговые партнеры (занимают по 1% от объема торговли). ЕАЭС экспортировал в Индию за 2016 год на $6 млрд, а импортировал на $2,8 млрд. Исследовательская группа прогнозировала вероятное увеличение к 2025-му году индийского экспорта в ЕАЭС 6 раз, а экспорта из ЕАЭС в Индию - в 4 раза.

От соглашения могут выиграть:
в ЕАЭС - металлурги, нефтяники, автопром и химпром (пром.), зерно, мясо и рыба (с/х)
в Индии - фармацевтика, электротехника (пром.) и чай, соки, табак (с/х)

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-11-2017-2.aspx

Кто подает иски против России в ВТО?
4 иска - ЕС 🇪🇺
3 - Украина 🇺🇦
1 - Япония 🇯🇵
(Источник: ВТО)

+ 1 иск 🇺🇦vs. 🇰🇿- оспаривает #антидемпинг меру в ЕАЭС (касается 🇦🇲🇧🇾🇰🇿🇰🇬🇷🇺)

Против кого Россия подает иски в ВТО?
4 иска - ЕС 🇪🇺(паритет)
2 - Украина 🇺🇦
(Источник: ВТО)

Споры России в ВТО: Часть 1. Россия 🇷🇺- истец:
(решений не принято ни по одному из 6 дел)

DS474: 🇪🇺 EC - Методологии корректировки издержек и отдельные антидемпинговые меры против импорта из России.
- Осн. проблема: замещение ЕС фактически понесенных российскими экспортерами издержках данными 3-их стран, определение в РФ «особой рыночной ситуации» в антидемпинговых расследованиях против аммиачной селитры (мера применяется с 1995), бесшовных (с 2006) и сварных труб (с 2008).
23.12.2013 - запрос консультаций,
22.06.2014 - ТГ основана, но состав не утвержден (до сих пор).

DS494: 🇪🇺EC - Методология корректировки цен и отдельные антидемпинговые меры против импорта из России (2ой иск)
- оспаривание практик и мер, не учтенных в первом иске (в основном касательно аммиачной селитры).
7.05.2015 - запрос консультаций,
16.12.2016 - ТГ основана, но состав не утвержден (до сих пор).

DS476: 🇪🇺ЕС - Отдельные меры в энергетическом секторе.
- Осн. проблема: “Третий энергетический пакет” ЕС (законодательство о конкуренции на энергетическом рынке, предполагающее, что одна и та же компания не может являться производителем или поставщиком газа/эл-энергии и выполнять их транспортировку/передачу - напрямую затрагивает интересы Газпрома, импорт природного газа из РФ на ~ €13 млрд/год).
30.04.2014 - запрос консультаций,
7.03.2016 - Гендиректор ВТО утвердил состав ТГ,
4.04.2017 - Председатель ТГ информировал Орган по разрешению споров (ОРС), что Доклад ТГ ожидается только к концу 2017 (первоначально - в мае 2017).

DS493: 🇺🇦Украина - Антидемпинговые меры относительно аммиачной селитры.
- Осн. проблема: отнесение продаж товара на внутреннем рынке к продажам «вне обычного хода торговли», замещение реальных издержек скорректированными данными в рамках антидемпингового расследования против аммиачной селитры (импорт из РФ ~ $80 млн/год).
7.05.2015 - запрос консультаций,
2.02.2017 - Гендиректор ВТО утвердил состав ТГ,
14.06.2017 - Председатель ТГ информировал ОРС, что Доклад ТГ ожидается не ранее 1 кв. 2018.

DS521: 🇪🇺ЕС – Антидемпинговые меры относительно холоднокатаной стали.
- Осн. проблема: отнесение продаж товара на внутреннем рынке к продажам «вне обычного хода торговли», замещение реальных издержек скорректированными данными в рамках антидемпингового расследования (импорт из РФ ~ €400 млн/год)
27.01.2017 - запрос консультаций (продолжаются…)

DS525: 🇺🇦Украина - Меры, касающиеся торговли товарами и услугами.
- Осн. проблема: ограничительные меры Украины против росийских товаров, услуг и транзита товаров (санкции) - 11 нормативно-правовых актов, включая персональные и секторальные санкции (касаются продовольствия, алкоголя, сигарет, ж/д оборудования, двигателей, финансовых услуг, печатных материалов, СМИ и кинематографа).
19.05.2017 - запрос консультаций (продолжаются…)

#NAFTA 🇨🇦🇲🇽🇺🇸
3 ключевые предложения США 🇺🇸 на 5 раунде переговоров по обновлению Соглашения:

▪️сделать обязательными (т.е. можно подать иск в случае невыполнения) нормы защиты труда (основанные на международных стандартах) - чтобы страны не могли использовать неудовлетворительные стандарты защиты труда для удешевления товаров;
▪️сделать обязательными нормы защиты окружающей среды (интересное предложение со стороны 🇺🇸, учитывая то, что это единственная страна, которая заявила выходе из Парижского соглашения);
▪️повысить эффективность процедуры разрешения споров. При этом, ❗️🇺🇸 предлагает устранить механизм разрешения споров по главе 19 (#демпинг и #субсидии)- это точно не понравится 🇨🇦. И более того,‼️ в случае «очевидной ошибки» третейской группы 🇺🇸 предлагает предоставить право сторонам спора реагировать на подобные ситуации (такого предложения не было в июльской версии позиции 🇺🇸). Пока неясно, будет ли это создание апелляционного механизма, или возможность блокировать / не исполнять решения, которые не устроили сторону спора❓
Полный текст переговорной позиции 🇺🇸: https://goo.gl/b9VyzK

За 3 недели до 11-ой Министерской конференции ВТО в Буэнос-Айресе страны не могут прийти к согласию по рыболовным субсидиям.
Цель: закрыть незаконным, неучтенным /неурегулированным (IUU) промыслам доступ к субсидиям.
▪️Индия 🇮🇳 предлагает сделать исключения для некоторых типов субсидий (на топливо, моторизацию, инфраструктуру) при их предоставлении малому бизнесу, а также предусмотреть послабления для развивающихся и слаборазвитых экономик (🇮🇳 добывает 3,4 млн т. морской рыбы; 83 млн т.- мир в целом,2015).
▪️ЮАР 🇿🇦, группа африканских, карибских и тихоокеанских стран в целом поддерживают позицию Индии о необходимости гибкостей для слаборазвитых и развивающихся стран.
▪️США 🇺🇸, Новая Зеландия 🇳🇿, Исландия 🇮🇸, Норвегия 🇳🇴 выступают строго против таких исключений. 🇺🇸выступают за максимальную прозрачность субсидий.
▪️Япония 🇯🇵, Ю. Корея 🇰🇷 и Тайвань 🇹🇼 сомневались в том, что рыболовные субсидии приводят к истощению природных ресурсов.
▪️Китай 🇨🇳предлагает более точечно бороться с предоставлением субсидий суднам, вовлечённым в незаконную ловлю рыбы (у Китая самый большой флот дальних траулеров).
▪️цель России 🇷🇺в данных переговорах - обеспечить сохранение права предоставления субсидий на строительство и модернизацию флота.

Следующая попытка достичь консенсуса - встреча в Женеве 27-29 ноября. 🍿
#субсидии #рыба

Отчёт ВОИС (WIPO): в среднем 1/3 стоимости производственных товаров приходится на технологии, бренд и дизайн. Рассмотрены также 3 кейса: кофе, солнечные батареи и смартфоны.
https://goo.gl/jqWTCQ

Обзор торговой политики Камбоджи 🇰🇭 #ВТО
- пошлины остаются основным инструментом регулирования торговли и важным источником пополнения казны;
- средний тариф 12,3%;
Драйверы экономики: туризм, производство одежды, с/х.
➕
- привлечение прямых иностранных инвестиций;
- развитие в сферах страхования, банков и телекоммуникаций;
- развитие сферы услуг;
- минимальное вовлечение государства в экономику (только 8% рабочих мест, госзакупки- только 3% ВВП).
➖
- сильная долларизация 💲экономики;
- слабо развита добыча ископаемых, несмотря на большой потенциал;
- плохая инфраструктура (ужасное соединение дорогами);
- медленное принятие законов;
- внешний долг: 30% ВВП.
https://goo.gl/DKnY55

В рабочий текст #ВТО о запрещённых субсидиях рыболовству, который готовят к Министерской конференции в Буэнос-Айресе, включены для рассмотрения 2 конфликтующие позиции по определению момента истощения ресурсов (в этот момент субсидирование должно быть прекращено):

1) если данные о запасах рыбы отсутствуют, то правилами презюмируется, что запасы истощены (-> субсидирование должно быть прекращено)

или

2) если данные о запасах рыбы отсутствуют, то запрет на субсидии не может вводиться до тех пор, пока страна не сможет оценить запасы рыбы (-> можно сколь угодно долго «не иметь возможность» оценить запасы).

Довольно очевидно, чьи позиции стоят за данными альтернативами. См. наш вчерашний пост на эту тему. #субсидии #рыба

ТХ предлагает запасаться 🦑

Текст документа:
https://goo.gl/w6iLfx

🇺🇸⚔️🇨🇳
Несмотря на недавние тёплые встречи Трампа🇺🇸 и Си🇨🇳 и на заключенные многомиллиардные контракты, в Штатах готовятся к торговой войне (ТХ уверен, что и в Китае не просто едят 🍚).

Первым шагом США может стать принятие законодательных ограничений на инвестиции иностранцев в технологические и инфраструктурные проекты американских компаний (по причинам нац. безопасности) - и это не учитывая уже запущенную USTR (Управление торгового представителя США) проверку случаев нарушения Китаем прав интеллектуальной собственности.

Сдерживающие факторы для Трампа:
- ожидание содействия Китая в решении проблемы Сев. Кореи (хотя так ли это нужно Штатам?);
- желание воплотить хотя бы часть из подписанных контрактов и за их счёт немного выровнять торговый баланс (мы помним, что большинство контрактов необязательные).

Как к 🇺🇸⚔️🇨🇳относится американский истеблишмент?
- политику главы USTR Р. Лайтхайзера по отношению к Китаю критикуют не за ее ястребиный вектор, а за медлительность действий.

Возможные жертвы конфликта:
- ВТО,
- мировая экономика.

Больше - в статье WSJ:
https://goo.gl/ysTmU7

Интересный обзор конфликта с предысторией также у @ricenoodles

При весьма оптимистичном официальном заявлении стран 🇨🇦🇲🇽🇺🇸5ый раунд переговоров по обновлению #NAFTA завершился с весьма пессимистичными результатами. Заявление:
https://goo.gl/92bT8L

5-ый раунд переговоров 🇨🇦🇲🇽🇺🇸по обновлению #NAFTA, коротко:
➕
Продвинулись по вопросам цифровой торговли, телекоммуникаций, таможенных процедур, противодействия коррупции, стандартов безопасности продуктов питания.
➖
Не договорились, в частности, по:
- предложению 🇺🇸 об изменении правил определения происхождения товаров (например, использование только североамериканской стали в производстве автомобилей): 🇨🇦 резко против, т.к. видит угрозу своему автомобилестроению;
- предложению 🇺🇸 по автоматическому прекращению действия соглашения NAFTA при отсутствии его обновления в течение 5 лет (sunset clause);
- предложениям 🇺🇸 по изменению процедуры разрешения споров;
- вопросам доступа к госзакупкам (в частности, протекционистская позиция 🇲🇽).

6-ой раунд: декабрь, Вашингтон
7-ой раунд: январь, Монреаль 🍿

🇺🇸vs.🇧🇾🇷🇺

Сегодня все СМИ уже написали про антидемпинговые меры США на катанку из 🇧🇾🇷🇺🇦🇪, но в сути дела никто разбираться не стал. А ТХ разобрался.

Ситуация интересная: расследование Минторг США начал в апреле, и оно касалось 10 стран: 🇧🇾🇮🇹🇰🇷🇷🇺🇿🇦🇪🇸🇹🇷🇺🇦🇦🇪🇬🇧 (импорт ~ $300 млн/год, причем в 2016 🇺🇦 - $55 млн, 🇧🇾- $10 млн, 🇷🇺 - $32 млн (в 2014 было $6 млн).

🇷🇺НЛМК и Абинский ЭМЗ в расследовании решили не участвовать и на вопросники Минторга 🇺🇸 не отвечали, за что получили демпинговую маржу по высшему разряду - 757%. С 🇧🇾 история вышла грустная - мало того, что 🇺🇸 считают их нерыночной экономикой и нормальную стоимость взяли бы в любом случае из третьей страны (в данном случае - ЮАР🇿🇦), так еще БМЗ, как ни старался, не смог уложиться в дедлайн и целиком ответить на вопросник. Результат - маржа в размере 280% (мораль - нанимайте юристов).

🇺🇦 кейс был выделен в отдельное производтсво - отвечавшие там криворожский АрселорМиттал и Енакиевский МЗ получили в октябре предварительную маржу 44% (а вот эти как раз юристов наняли).

То, что выпущено сегодня - это финальное решение Минторга 🇺🇸 о наличии демпинга из 🇧🇾🇷🇺🇦🇪 (по сути, оно ничем не отличается от предварительного, вышедшего в сентябре). По 🇮🇹🇰🇷🇪🇸🇹🇷🇬🇧 окончательные решения отложены до марта 2018. По 🇺🇦 5 декабря ещё будут слушания и окончательное скорее всего сдвигается в 2018.

В любом случае, окончательные меры не заработают, пока Комиссия по международной торговле 🇺🇸 не придёт к выводу о том, что этот коллективный демпинг наносит ущерб американским производителям катанки. Как всегда - 🍿.

🇪🇺❤️🇦🇲🇧🇾🇦🇿🇬🇪🇲🇩🇺🇦

Завтра в Брюсселе пройдёт V Саммит Восточного партнерства. Пока кое-где все спали и думали, что одни-де ушли в зону DCFTA, а другие, так сказать, "остались в орбите", ЕС засучил рукава и начал работать в странах-партнерах по самым мелким вопросам. В повестке дня:

🔘 Создание новой, упорядоченной институциональной структуры Партнерства: Cаммит // Совещание глав МИД // 4 платформы по "Рижским приоритетам" // 12 секторальных "панелей"

🔘 Разбивка 4-х "Рижских приоритетов" и горизонтальных вопросов на 20 deliverables к 2020:
- Horizontal: гражданское общество, гендерное равенство, независимые медиа
- Stronger economy: SME, их финансирование, рабочие места, гармонизация цифровых рынков, межрегиональная торговля
- Stronger governance: борьба с коррупцией, судебная и административная реформа, безопасность
- Stronger connectivity: транспорт, энергобезопасность, энергоэффективность, адаптация к изменению климата
- Stronger society: визовая либерализация, молодежь, создание Школы Восточного партнерства, интеграция НИОКР

20 deliverables разбиты на индикаторы, в которые секторальным экспертам стоит вчитаться. Вот, например, в digital ЕС ожидает, что страны-партнёры:
▪️возьмут на себя обязательство начать работу по созданию общего пространства роуминга между ними и ЕС (привет, ЕЭК, как у вас на этом фронте? 👋)
▪️имплементируют 🇪🇺 acquis в части электронной торговли, таможни и логистики (ЕЭК, вы записываете? ✍️)
▪️начнут работу по взаимному признанию электронных подписей (ЕЭК, вы слышите?👂)

К 2020 году 🇪🇺надеется:
▫️предоставить кредиты (€100 млн) 10,000 SME в странах-партнерах (80% в странах DCFTA - 🇬🇪🇲🇩🇺🇦) 💸
▫️ начать дискуссию об эквивалентности СФС мер и дойти до совместных соглашений об оценке соответствия (для DCFTA) 🔬
▫️присоединить партнеров по DCFTA к базовым 🇪🇺 конвенциям по транзиту и упрощению процедур торговли товарами 1987 📙
▫️ создать в странах DCFTA институт уполномоченного экономического оператора 👨‍✈️

Подробнее - в документе ЕК. Пресс-конференция сегодня в 15:30 CET. 🍿

https://goo.gl/mysFd5

🇪🇺 #антидемпинг
Из предварительно принятого текста поправок Европейского андидемпингового законодательства (Reg. 2016/1036):

«Источники, которые Комиссия может использовать [для определения нормальной стоимости товара], включают:
- соответствующие издержки производства и продажи в подходящей репрезентативной стране с похожими на страну-экспортёр уровнем эк. развития [...]; если имеются данные по более чем одной такой стране, где это возможно, предпочтение должно быть отдано стране с адекватным уровнем социальной защиты и охраны окружающей среды.»

⁉️А как это соотносится с Соглашением #ВТО по антидемпингу? Что значит «может использовать»? Что за «где возможно...», «адекватный уровень», «похожий»/ непохожий...?(Агутин писал?🤔) Какие такие предпочтения? Кто и как определяет? Какие критерии?

❗️ТХ напоминает, что новый текст антидемпингового регламента, уже принятый Европарламентом, скорее всего будет рассмотрен и утвержден Советом ЕС 5 декабря и вступит в силу до конца 2017. 🍿

#ВТО #TRIPS
На прошедшей неделе (23.11) Габон 🇬🇦 стал 120-ым членом ВТО, принявшим изменения в Соглашение об интеллектуальной собственности (TRIPS).

Изменения позволяют производить лекарственные дженерики по принудительной лицензии (разрешение государства на использование запатентованного изобретения без согласия держателя патента) для экспорта в страны, которые не имеют технологических возможностей производить такие лекарства. Ранее страны могли производить дженерики по принудительной лицензии только для внутреннего потребления.

Изменения уже вступили в силу 23.01.2017, когда их приняла 110-ая страна-член ВТО - ОАЭ🇦🇪 (что составило 2/3 членов ВТО). Однако для стран, которые еще не приняли изменения, до конца 2017 г. будет продолжать действовать изъятие от 2003 г.

Россия 🇷🇺приняла изменения 22.09.2017 (для сравнения: 🇺🇸 - в 2005, 🇨🇭- 2006, 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇮🇳и🇪🇺- 2007, 🇨🇦-2009, 🇺🇦-2016).

Данные изменения являются примером того, что, с одной стороны, многосторонняя торговая система может меняться и приспосабливаться к реалиям (и даже с учетом интересов развивающихся и наименее развитых стран), а, с другой, - как долго всё это занимает (в данном случае - с 2003 по 2017 г).

Как часто арабы спорят в ВТО?
(Спойлер: редко, но громко)

До 2017 ни одна арабская страна кроме Египта 🇪🇬 (ответчик по 4 спорам) не была ни истцом, ни ответчиком в торговых спорах в ВТО.
31.07 Катар 🇶🇦 подал 3 иска: против Бахрейна 🇧🇭, ОАЭ 🇦🇪 и Саудовской Аравии 🇸🇦.
Что это? Им стало скучно, набрались опыта участия в чужих спорах в качестве 3-их сторон и захотелось попробовать самим? Конечно же, нет.

Мы помним, что 5.06.2017 ряд арабских стран (под предводительством 🇸🇦) разорвали дипотношения с 🇶🇦. Кроме того, по сути вся торговля с 🇶🇦 была также остановлена.

🇶🇦 обратился в ВТО с требованием начать консультации с 🇧🇭🇦🇪🇸🇦 в связи с введенными ими ограничениями на товары, услуги и объекты интеллектуальной собственности из 🇶🇦.
22.11 в деле DS526 против 🇦🇪 уже даже созвали третейскую группу.
Множество стран, включая 🇷🇺🇺🇸🇯🇵🇨🇳🇪🇺🇺🇦 участвуют в споре в качестве 3-ей стороны.

Почему такой интерес у международного сообщества (особенно у 🇷🇺и🇺🇦)?
Довольно просто - дело, очевидно, политическое, затрагивает вопросы санкций и «национальной безопасности». Ответчики уже заявили, что их меры оправданы интересами безопасности - читай «статья XXI ГАТТ» (исключения по соображениям безопасности). А статья XXI - это такой «ящик Пандоры», который в ВТО принято не трогать, поскольку «нацбезопасностью» (в отсутствие легального определения таковой) можно оправдать любую торговую меру, что в целом может привести к ситуации, при которой правила международной торговли уже никому не важны -> крах ВТО.
Вспоминаем взаимные иски 🇷🇺и🇺🇦. Вероятность использования статьи XXI для оправдания введенных странами друг против друга мер там также существует, и это никому не нравится.

Поэтому, запасаемся 🍿 и следим за развитием событий.
#ВТО #споры

🇲🇽🐟vs🐬🇺🇸
DS381 #ВТО #споры
4.12.2017 Орган по разрешению споров ВТО (DSB) рассмотрит Отчёт третейской группы (ТГ) по делу DS381: США - Меры, касающиеся импорта, маркетинга и продажи тунца и продуктов из тунца: применение США статьи 21.5 DSU.
11.04.2016 🇺🇸 запросили созвать ТГ по проверке исполнения (Штатами) решения ВТО по спору, который длится с 2008 г.
13.05.2016 такой же запрос направила 🇲🇽.
26.10.2017 ТГ определила, что 🇺🇸 выполнили требование по приведению в соответствие с правом ВТО норм, относящихся к ловле тунца и маркировке продуктов “🐬safe”.

Вплоть до момента одобрения DSB Отчёта ТГ 🇲🇽 может подать апелляцию. Подаст ли? Узнаем в течение этой недели или на заседании DSB 4 декабря.🍿