Почему 11.12.2017 может стать одним из худших дней в истории ВТО? https://goo.gl/6RXFpn

📊Торговый баланс России за 1995-2016 гг
🔵экспорт
🔴импорт
В 2014 что-то пошло не так.
https://goo.gl/VJpB9D

Что экспортирует Россия 🇷🇺(16ая в мире по экспорту в 2016)? Общий объём экспорта = $283 млрд (против 506 в 2011) https://goo.gl/fgS1CU

Что импортирует Россия 🇷🇺(22ая в мире по импорту в 2016)? Общий объём импорта = $180 млрд в 2016 (против 310 в 2011). https://goo.gl/gqSVSV

🇨🇳vs🇺🇸 "Катастрофа для ВТО" 💥 - так характеризует Торговый представитель США Р.Лайтхайзер спор между Пекином и Вашингтоном о предоставлении Китаю статуса "рыночной экономики".

На прошлой неделе ТХ писал о том, что спираль 🌀 этого конфликта ⚔️продолжает раскручиваться - Минторг США обновил меморандум 2006-го года о статусе Китая, накопав новые доказательства "нерыночности" 🕵‍♂, а миссия КНР в Женеве ⛩ расширила перечень претензий 📑 к Штатам в рамках проводимых в ВТО консультаций .

В сегодняшнем материале рассказываем, что такое "нерыночный статус", откуда он взялся, почему это так важно для Китая и в чем суть спора, который грозит стать "катастрофой" для многосторонней торговой системы. 🌐
https://goo.gl/evBeSR

🇨🇳Китай продаст в 🇫🇮Финляндию 12 проходческих машин ценой в €30 млн и получит долю в крупном инфраструктурном проекте - тоннель между 🇪🇪Таллином и 🇫🇮Хельсинки
https://goo.gl/5UBUrT

Происхождение ввозимых в Россию товаров: Китай ($37,3 млрд), Германия ($23,6 млрд), Беларусь ($10,9 млрд), Италия ($7,4 млрд), США ($5,79 млрд) https://goo.gl/NPWfYG

Куда экспортирует Россия: Нидерланды ($29,3 млрд), Германия ($21,3 млрд), Беларусь ($14,1 млрд), Турция ($13,7 млрд). https://goo.gl/p69qqn

⚡️WTO DS488 - OCTG 🇰🇷vs 🇺🇸
#антидемпинг
Вчера вечером опубликовано решение третейской группы ВТО по спору об антидемпинговых мерах США 🇺🇸 на трубы для нефтегазовых скважин (OCTG) из Кореи 🇰🇷.
Расследование 🇺🇸было начато в июле 2013 года против 🇰🇷🇮🇳🇵🇭🇸🇦🇹🇼🇹🇭🇹🇷🇺🇦🇻🇳 (коллективного импорта в 🇺🇸 на $2.0 млрд в год, из него корейского - на $800 млн), мера принята в июле 2014 года.

Что выиграла Корея🇰🇷:
- Минторг США неверно определил норму прибыли при конструировании нормальной стоимости корейских компаний.

Что выиграли США🇺🇸:
- Критерии законодательства США при выборе источника информации для определения нормальной стоимости соответствуют нормам ВТО "как таковые" и "как применены";
- Минторг США корректно не принял во внимание экспортные цены компании NEXTEEL при продажах в США, а также издержки на закупку сырья между NEXTEEL и POSCO при определении нормальной стоимости;
- Минторг США в расследовании не нарушил процедурных требований ВТО в части предоставления информации заинтересованным лицам.

Скромная победа для Кореи, которая в лучшем случае приведет к перерасчету нормы прибыли для корейских компаний в действующих определениях Минторга США, что может незначительно снизить демпинговую маржу.

В любом случае, количество поставщиков OCTG из Кореи на американский рынок за 3 года действия меры снизилось с ~10 до 2, а по результатам последнего административного пересмотра мерв в апреле 2017 демпинговую маржу крупнейшему поставщику (NEXTEEL) увеличили с 9% до 24%, поменяв при этом метод её подсчета.

При пересмотре Минторг США учел, что NEXTEEL закупает сырье у компаний, чьи товары в других расследованиях являются предметом субсидий, а кроме того ещё и сотрудничает с китайскими госкомпаниями, и отклонил при расчёте нормальной стоимости их издержки.

Пойдут ли корейцы дальше - будут ли оспаривать результаты апрельского пересмотра в ВТО - пока неясно, но перспективы у такого спора могут быть (🍿). Сейчас задача Кореи - операционализировать выигрыш по норме прибыли или подать апелляцию в надежде отыграть оставшиеся претензии.

📖Корея 🇰🇷 - экономика рыночная, но всякие «нетрадиционные» методы подсчета демпинговой маржи могут применяться и к ней - об этом мы будем рассказывать (без регистрации и sms) в рубрике #торгликбез 📘. Если вы запутались в терминах и/или не помните, чем "экспортная цена" отличается от "нормальной стоимости" - советуем вам прочитать наш вчерашний пост про нерыночные экономики 📖😉

#ЕАЭС и #ВТО
В прошлую пятницу (10.11) в ВТО прошло заседание Совета по торговле товарами (CTG), на котором в очередной раз обсуждался вопрос о присоединении Армении 🇦🇲 и Кыргызстана 🇰🇬 к ЕАЭС.

При присоединении 🇦🇲 и 🇰🇬 были вынуждены поднять свои ввозные пошлины до общесоюзных, что запустило пересмотр ранее согласованных ими в рамках ВТО обязательств (🇰🇬 член ВТО с 1998, 🇦🇲- c 2003). Процесс пересмотра предполагает переговоры с крупнейшими торговыми партнерами и предоставление им компенсаций для сохранения более или менее эквивалентного уровня доступа на рынок стран, которые к чему-либо присоединяются (тот же самый процесс работал при каждом расширении Европейского союза).

Теперь ЕС 🇪🇺 настаивает, что любые компенсации, которые могут предложить 🇦🇲 или 🇰🇬, должны быть отражены в действующих перечнях уступок России 🇷🇺 и Казахстана 🇰🇿, и кроме того - в условиях присоединения Беларуси 🇧🇾 к ВТО.

На прошлых заседаниях CTG 🇷🇺 и 🇰🇿 по этому вопросу отмалчивались. Оно и понятно - технически, ЕАЭСу ничего не мешает работать с 4-мя различными перечнями уступок и сводить их в единый тариф - это было бы сложно, но возможно. В то же время это хеджировало бы государства-члены ЕАЭС от распада Союза, не снижая при этом согласованного каждым из них для себя уровня тарифной защиты.

С другой стороны, в отсутствие уступок со стороны 🇷🇺 и 🇰🇿, 🇪🇺 мог бы выторговать у 🇦🇲 и 🇰🇬 гораздо более весомую компенсацию, условия которой потом пришлось бы либо натягивать на весь ЕАЭС, либо отдельно применять к этим двум странам - это лишь усиливало бы центробежные силы в и без того не идеальном союзе. К примеру, 🇰🇿 сейчас и так применяет отдельный тариф на 2000 товарных позиций, поскольку его условия присоединения к ВТО отличаются от тех, что согласовала для себя 🇷🇺. Несколько таких отдельных режимов могли бы поставить под вопрос саму концепцию единого тарифа ЕАЭС. Поэтому резон для общесоюзной работы над компенсациями все же имеется.

В 🇧🇾 тем временем едят 🍿 и 👁 за происходящим.

🇺🇸При Трампе возбуждено 77 расследований против «несправедливых» торговых мер других стран. Это на 61% больше, чем в 2016 (48).
#антидемпинг #субсидии

🇨🇦vs🇺🇸 #NAFTA #субсидии #антидемпинг
▪️14.11.17 Канада 🇨🇦 в рамках NAFTA оспорила компенсационные пошлины, введенные США 🇺🇸 против субсидий 🇨🇦 на древесину мягких пород (объём импорта= $5,6 млрд в 2016).
▪️2.11.17 Минторг 🇺🇸 установил наличие "несправедливых" 🇨🇦 субсидий в размере 3 - 18% цены товара и демпинга (3 - 8%). Пошлина пока не действует - нужно финальное заключение Комиссии по международной торговле 🇺🇸 о том, что 🇨🇦 субсидии и демпинг наносили ущерб 🇺🇸 производителям (ожидается 15.12.17).
▪️🇨🇦 решила оспорить в NAFTA уже само определение Минторга 🇺🇸, причём только в части наличия субсидий. Разбирательство по демпингу на подходе.
▪️Более того, велика вероятность, что до декабря 🇨🇦 обратится в ВТО.
▪️Пикантности данной ситуации добавляет то, что обе страны готовятся к 5му раунду переговоров по обновлению NAFTA (стартует 17.11), а также то, что история с этим товаром давняя: 🇺🇸 закрываются от 🇨🇦 древесины уже лет 20, с разной степенью успеха.
Запасаемся 🍿, наблюдаем.

🇺🇸 👁🇨🇳
15.11.17 Комиссия Конгресса США по оценке американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности опубликовала доклад Конгрессу.
Коллеги с @ricenoodles сделали отличный обзор этого огромного документа. Советуем ознакомиться с частью, посвящённой экономике: https://yangx.top/ricenoodles/304

⚡️Важное событие этой недели, о котором мы расскажем отдельно на выходных: Европарламент одобрил предложение Еврокомисии об изменениях в антидемпинговом законодательстве. Цель: обеспечить соответствие нормам ВТО (уладить конфликт с 🇨🇳 в связи с истечением "нерыночного" статуса и прикрыть дыру после проигрыша в споре с 🇦🇷). Но, похоже, 🇪🇺 может напороться на более серьезные проблемы с новыми методами.
За предложенные поправки на прошедшем в октябре Комитете ВТО по антидемпингу европейцев жарили коллективно - 🇨🇳🇷🇺🇰🇿🇪🇬🇸🇦🇧🇭🇰🇼🇴🇲🇶🇦🇦🇪. Все госкапиталисты переживают: то что раньше делали в расследованиях только с 🇨🇳, теперь смогут делать и с остальными.
ТХ в предвкушении новых баталий в ВТО закупился тонной🍿
#антидемпинг
Текст изменений: https://goo.gl/ZBnLVj

🇦🇲🇧🇾🇰🇿🇰🇬🇷🇺 🤝 🇮🇳

ЕАЭС начинает переговоры о создании ЗСТ с Индией. Параметры соглашения начнут согласовывать в начале 2018 года.

Индия и ЕАЭС далеко не главные торговые партнеры (занимают по 1% от объема торговли). ЕАЭС экспортировал в Индию за 2016 год на $6 млрд, а импортировал на $2,8 млрд. Исследовательская группа прогнозировала вероятное увеличение к 2025-му году индийского экспорта в ЕАЭС 6 раз, а экспорта из ЕАЭС в Индию - в 4 раза.

От соглашения могут выиграть:
в ЕАЭС - металлурги, нефтяники, автопром и химпром (пром.), зерно, мясо и рыба (с/х)
в Индии - фармацевтика, электротехника (пром.) и чай, соки, табак (с/х)

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-11-2017-2.aspx

Кто подает иски против России в ВТО?
4 иска - ЕС 🇪🇺
3 - Украина 🇺🇦
1 - Япония 🇯🇵
(Источник: ВТО)

+ 1 иск 🇺🇦vs. 🇰🇿- оспаривает #антидемпинг меру в ЕАЭС (касается 🇦🇲🇧🇾🇰🇿🇰🇬🇷🇺)

Против кого Россия подает иски в ВТО?
4 иска - ЕС 🇪🇺(паритет)
2 - Украина 🇺🇦
(Источник: ВТО)

Споры России в ВТО: Часть 1. Россия 🇷🇺- истец:
(решений не принято ни по одному из 6 дел)

DS474: 🇪🇺 EC - Методологии корректировки издержек и отдельные антидемпинговые меры против импорта из России.
- Осн. проблема: замещение ЕС фактически понесенных российскими экспортерами издержках данными 3-их стран, определение в РФ «особой рыночной ситуации» в антидемпинговых расследованиях против аммиачной селитры (мера применяется с 1995), бесшовных (с 2006) и сварных труб (с 2008).
23.12.2013 - запрос консультаций,
22.06.2014 - ТГ основана, но состав не утвержден (до сих пор).

DS494: 🇪🇺EC - Методология корректировки цен и отдельные антидемпинговые меры против импорта из России (2ой иск)
- оспаривание практик и мер, не учтенных в первом иске (в основном касательно аммиачной селитры).
7.05.2015 - запрос консультаций,
16.12.2016 - ТГ основана, но состав не утвержден (до сих пор).

DS476: 🇪🇺ЕС - Отдельные меры в энергетическом секторе.
- Осн. проблема: “Третий энергетический пакет” ЕС (законодательство о конкуренции на энергетическом рынке, предполагающее, что одна и та же компания не может являться производителем или поставщиком газа/эл-энергии и выполнять их транспортировку/передачу - напрямую затрагивает интересы Газпрома, импорт природного газа из РФ на ~ €13 млрд/год).
30.04.2014 - запрос консультаций,
7.03.2016 - Гендиректор ВТО утвердил состав ТГ,
4.04.2017 - Председатель ТГ информировал Орган по разрешению споров (ОРС), что Доклад ТГ ожидается только к концу 2017 (первоначально - в мае 2017).

DS493: 🇺🇦Украина - Антидемпинговые меры относительно аммиачной селитры.
- Осн. проблема: отнесение продаж товара на внутреннем рынке к продажам «вне обычного хода торговли», замещение реальных издержек скорректированными данными в рамках антидемпингового расследования против аммиачной селитры (импорт из РФ ~ $80 млн/год).
7.05.2015 - запрос консультаций,
2.02.2017 - Гендиректор ВТО утвердил состав ТГ,
14.06.2017 - Председатель ТГ информировал ОРС, что Доклад ТГ ожидается не ранее 1 кв. 2018.

DS521: 🇪🇺ЕС – Антидемпинговые меры относительно холоднокатаной стали.
- Осн. проблема: отнесение продаж товара на внутреннем рынке к продажам «вне обычного хода торговли», замещение реальных издержек скорректированными данными в рамках антидемпингового расследования (импорт из РФ ~ €400 млн/год)
27.01.2017 - запрос консультаций (продолжаются…)

DS525: 🇺🇦Украина - Меры, касающиеся торговли товарами и услугами.
- Осн. проблема: ограничительные меры Украины против росийских товаров, услуг и транзита товаров (санкции) - 11 нормативно-правовых актов, включая персональные и секторальные санкции (касаются продовольствия, алкоголя, сигарет, ж/д оборудования, двигателей, финансовых услуг, печатных материалов, СМИ и кинематографа).
19.05.2017 - запрос консультаций (продолжаются…)

#NAFTA 🇨🇦🇲🇽🇺🇸
3 ключевые предложения США 🇺🇸 на 5 раунде переговоров по обновлению Соглашения:

▪️сделать обязательными (т.е. можно подать иск в случае невыполнения) нормы защиты труда (основанные на международных стандартах) - чтобы страны не могли использовать неудовлетворительные стандарты защиты труда для удешевления товаров;
▪️сделать обязательными нормы защиты окружающей среды (интересное предложение со стороны 🇺🇸, учитывая то, что это единственная страна, которая заявила выходе из Парижского соглашения);
▪️повысить эффективность процедуры разрешения споров. При этом, ❗️🇺🇸 предлагает устранить механизм разрешения споров по главе 19 (#демпинг и #субсидии)- это точно не понравится 🇨🇦. И более того,‼️ в случае «очевидной ошибки» третейской группы 🇺🇸 предлагает предоставить право сторонам спора реагировать на подобные ситуации (такого предложения не было в июльской версии позиции 🇺🇸). Пока неясно, будет ли это создание апелляционного механизма, или возможность блокировать / не исполнять решения, которые не устроили сторону спора❓
Полный текст переговорной позиции 🇺🇸: https://goo.gl/b9VyzK