OpenRAN: дайджест двух дней MWC
🛟 Mobile World Congress – это просто рог изобилия, из которого нескончаемым потоком льются пресс-релизы. Чтобы не утонуть в этой информации, мы решили бросить спасательный круг в виде дайджеста самых интересных новостей в области открытых стандартов.
⏳ Ericsson продолжает настаивать, что все его мечты теперь связаны с OpenRAN. Однако для достижения этой цели нужно немного потерпеть. Терпеть вместе со шведским вендором будут операторы O2 Telefónica (Германия) и AT&T (США). Обе компании начинают внедрение облачного виртуализированного решения Cloud RAN Ericsson. По словам вендора, виртуализация – это ключ к технологии OpenRAN, к которой планируется перейти когда-нибудь потом. Но, напомним, что такая эволюция вовсе не обязательна. К примеру, Ericsson сообщает, что тестирует Cloud RAN еще и с оператором e& (Etisalat) из ОАЭ. Однако в совместном пресс-релизе упоминаний OpenRAN нет, только размытый термин «открытость».
🥊 Nokia, оказавшаяся в нокауте из-за OpenRAN-контракта Ericsson и AT&T, пытается подняться и чем-то удивить соперника и зрителей. Например, она заключила сделку с самым юным OpenRAN-екодзуной из Японии – Rakuten Mobile. Финны будут поставлять решения для работы в диапазоне 700 МГц, который недавно получил оператор. Но это откровенно слабый ответный удар. Во-первых, Nokia и так является поставщиком радиомодулей для Rakuten, правда, в более высоких диапазонах. Во-вторых, это сеть LTE, а не 5G, и для полосы 700 МГц нужно меньше базовых станций, чем для более высоких диапазонов. Так что большими деньгами здесь не пахнет.
🐖 Раз уж речь о японцах, то упомянем еще и Rakuten Symphony, «дочку» Rakuten Mobile. Этот поставщик открытых решений заключил Меморандум о взаимопонимании (MoU) с филиппинским оператором NOW Telecom о запуске OpenRAN-сети. Мелковато, но выбирать компании не приходится – обещанные еще год назад десятки клиентов куда-то попрятались. Все-таки проблемный запуск OpenRAN-сети немецкого оператора 1&1 подложил большую «швайне» японскому поставщику.
💊 Mavenir, еще один вендор без наследственных скелетов в закрытом проприетарном шкафу, внезапно выскочил у одра помирающего индийского оператора Vodafone Idea. Поставщик сообщает о «начале продвинутой коммерческой фазы пилотного развертывания сети OpenRAN», а также упоминает использование диапазонов 2100 МГц, 3500 МГц и 26 ГГц. То есть речь идет о сети 5G, которую Vodafone Idea никак не запустит. Однако «продвинутая стадия» кричит о том, что сроки полноценного коммерческого запуска неизвестны. В общем, оператору ставят какие-то припарки, хотя ему явно уже нужно хирургическое вмешательство, но на него, похоже, нет денег.
📦 Кстати, группа компаний Vodafone, которая по отношению к дочернему индийскому оператору ведет себя, как кукушка, не принимая участие в развитии и не давая денег, собирается выпустить OpenRAN-сеть-в-коробке. В разработке это решение находится больше года – мы о нем писали в ходе прошлого MWC. За это время оно уменьшилось в размере, но лучше бы вместо этого его запустили в коммерческую эксплуатацию. А то Vodafone обещает пока только экспериментальные развертывания в июне, а масштабные проекты отложены на неопределенный срок.
➡️ На этом пока все. Но сегодня на MWC состоится большое мероприятие Альянса O-RAN. Надеемся, компании припасли для него еще какие-нибудь важные объявления. Продолжаем держать руку на пульсе.
🛟 Mobile World Congress – это просто рог изобилия, из которого нескончаемым потоком льются пресс-релизы. Чтобы не утонуть в этой информации, мы решили бросить спасательный круг в виде дайджеста самых интересных новостей в области открытых стандартов.
🥊 Nokia, оказавшаяся в нокауте из-за OpenRAN-контракта Ericsson и AT&T, пытается подняться и чем-то удивить соперника и зрителей. Например, она заключила сделку с самым юным OpenRAN-екодзуной из Японии – Rakuten Mobile. Финны будут поставлять решения для работы в диапазоне 700 МГц, который недавно получил оператор. Но это откровенно слабый ответный удар. Во-первых, Nokia и так является поставщиком радиомодулей для Rakuten, правда, в более высоких диапазонах. Во-вторых, это сеть LTE, а не 5G, и для полосы 700 МГц нужно меньше базовых станций, чем для более высоких диапазонов. Так что большими деньгами здесь не пахнет.
📦 Кстати, группа компаний Vodafone, которая по отношению к дочернему индийскому оператору ведет себя, как кукушка, не принимая участие в развитии и не давая денег, собирается выпустить OpenRAN-сеть-в-коробке. В разработке это решение находится больше года – мы о нем писали в ходе прошлого MWC. За это время оно уменьшилось в размере, но лучше бы вместо этого его запустили в коммерческую эксплуатацию. А то Vodafone обещает пока только экспериментальные развертывания в июне, а масштабные проекты отложены на неопределенный срок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Голый ИИ-король гуляет по MWC
По итогам посещения O-RAN Alliance Summit
Первая часть
Если бы кто-то решил проанализировать речи всех спикеров MWC этого года, то без сомнения он признал бы самыми распространенными терминами «искусственный интеллект» и «автоматизацию». Сия лингвистическая чаша не миновала и большую сессию Альянса O-RAN, посвященную открытым стандартам и архитектуре.
Вендоры излучают самый неиссякаемый оптимизм по поводу интеллекта-в-сети и повальной автоматизации. Они преподносят такие решения как самое современное лекарство от целого ряда сетевых болезней. Mavenir, к примеру, занимается оптимизацией энергопотребления мобильной сети с помощью интеллектуального контроллера RAN (RIC). Этот компонент позволяет тонко настраивать сеть и на время отключать определенные ее элементы, если они не требуются для работы в конкретный момент. Причем делает это без участия человека – вот она автоматизация.
RIC является предметом обожания и для Nokia, которая называет себя лидером OpenRAN и Cloud RAN. За последние два года финская компания вышла на первое место по вкладам в деятельность O-RAN Альянса. А одна из рабочих групп, где Nokia выступает сопредседателем, как раз занимается интеллектуальным контроллером RAN. Вендор верит, что уже в 2027 году автоматизации подвергнутся более половины процессов управления сетью радиодоступа.
В AsiaInfo Technologies вообще назвали 2023–2024 годы началом нового эволюционного этапа развития сетевой архитектуры – AI Native ORAN. Настоящий телеком-венец творения. Сердце (и мозг) концепции – это все тот же RIC «почти-в-реальном-времени» (near-Real-Time), на котором работают многочисленные приложения и сервисы для улучшения производительности сети.
Оператор NTT DoCoMo тоже склоняется перед мощью ИИ. Он уверен, что в нем ключ для снижения общей стоимости владения (TCO) сетью. DoCoMo говорит, что все дело в централизации. Конечные стандартизованные модули (DU, CU, RU) становятся проще и дешевле, поскольку в них остается меньше интеллекта. А тяжелые вычислительные операции выполняются централизованными системами, пусть и более дорогими.
Vodafone, европейский лидер OpenRAN, смотрит на вещи более приземленно, хотя и он не смог пройти мимо главного тренда. Оператор задал уважаемой публике вопрос: как заставить открытую сеть, состоящую из большого количества элементов, работать эффективно и не проиграть в производительности монолитным проприетарным сетям? И правильный ответ – это «аааавтоматизация». Она поможет в быстром развертывании базовой станции с минимальным участием специалистов, в настройке и управлении сетью.
По итогам посещения O-RAN Alliance Summit
Первая часть
Если бы кто-то решил проанализировать речи всех спикеров MWC этого года, то без сомнения он признал бы самыми распространенными терминами «искусственный интеллект» и «автоматизацию». Сия лингвистическая чаша не миновала и большую сессию Альянса O-RAN, посвященную открытым стандартам и архитектуре.
Вендоры излучают самый неиссякаемый оптимизм по поводу интеллекта-в-сети и повальной автоматизации. Они преподносят такие решения как самое современное лекарство от целого ряда сетевых болезней. Mavenir, к примеру, занимается оптимизацией энергопотребления мобильной сети с помощью интеллектуального контроллера RAN (RIC). Этот компонент позволяет тонко настраивать сеть и на время отключать определенные ее элементы, если они не требуются для работы в конкретный момент. Причем делает это без участия человека – вот она автоматизация.
RIC является предметом обожания и для Nokia, которая называет себя лидером OpenRAN и Cloud RAN. За последние два года финская компания вышла на первое место по вкладам в деятельность O-RAN Альянса. А одна из рабочих групп, где Nokia выступает сопредседателем, как раз занимается интеллектуальным контроллером RAN. Вендор верит, что уже в 2027 году автоматизации подвергнутся более половины процессов управления сетью радиодоступа.
В AsiaInfo Technologies вообще назвали 2023–2024 годы началом нового эволюционного этапа развития сетевой архитектуры – AI Native ORAN. Настоящий телеком-венец творения. Сердце (и мозг) концепции – это все тот же RIC «почти-в-реальном-времени» (near-Real-Time), на котором работают многочисленные приложения и сервисы для улучшения производительности сети.
Оператор NTT DoCoMo тоже склоняется перед мощью ИИ. Он уверен, что в нем ключ для снижения общей стоимости владения (TCO) сетью. DoCoMo говорит, что все дело в централизации. Конечные стандартизованные модули (DU, CU, RU) становятся проще и дешевле, поскольку в них остается меньше интеллекта. А тяжелые вычислительные операции выполняются централизованными системами, пусть и более дорогими.
Vodafone, европейский лидер OpenRAN, смотрит на вещи более приземленно, хотя и он не смог пройти мимо главного тренда. Оператор задал уважаемой публике вопрос: как заставить открытую сеть, состоящую из большого количества элементов, работать эффективно и не проиграть в производительности монолитным проприетарным сетям? И правильный ответ – это «аааавтоматизация». Она поможет в быстром развертывании базовой станции с минимальным участием специалистов, в настройке и управлении сетью.
Голый ИИ-король гуляет по MWC
По итогам посещения O-RAN Alliance Summit
Вторая часть
Вот такие лозунги озвучили вендоры и операторы. Почему лозунги? Потому что после пришли технические эксперты и все опошлили. Например, корейский оператор SKT заявил, что ИИ и виртуализация – это, конечно, хорошо, но его больше интересуют дешевые радиомодули (RU), которые можно свободно купить на рынке, их интеграция и проблемы открытого fronthaul.
Лучше всего высказался представитель американского AT&T. Он сказал, что оператор уже кучу вариантов сетевой архитектуры опробовал, в том числе виртуализированную и открытую, но с преимуществами не определился и пока вкладывает силы в строительство автономной сети 5G.
Он подтвердил, что автоматизация упрощает развертывание базовых станций и увеличивает скорость их внедрения, однако есть тут неприятный подводный камень. С одной стороны, она действительно облегчает все процессы и убирает из них человека (в идеале – полностью). Однако для отладки и поддержки этих систем на нужном уровне тоже нужны специалисты, причем дефицитные, более высокого уровня.
А в конце представитель AT&T сделал мощный вывод о «голом короле»: сам по себе ИИ, без специфического применения с явным KPI, не значит ничего, это просто красивые слова.
Несмотря на засилье междометий «Эй-Ай» (AI), будущее, где по мановению волшебной ИИ-палочки решаются все проблемы с сетями, еще не наступило. Можно сколько угодно говорить о клаудификации, удешевлении аппаратной части за счет переноса интеллекта в облако, автоматизации, тонкой настройке и полной прозрачности сетевых процессов. Но OpenRAN не получит массового распространения, пока не будут решены базовые потребности.
Во-первых, это доступное, стабильное и очень дешевое «железо», которое внедрено и работает на реальной сети. Во-вторых, система тотального сбора данных («все со всего»). Это тот самый фундамент, на котором будет строиться великий и ужасный RIC с искусственным интеллектом в сетях OpenRAN.
По итогам посещения O-RAN Alliance Summit
Вторая часть
Вот такие лозунги озвучили вендоры и операторы. Почему лозунги? Потому что после пришли технические эксперты и все опошлили. Например, корейский оператор SKT заявил, что ИИ и виртуализация – это, конечно, хорошо, но его больше интересуют дешевые радиомодули (RU), которые можно свободно купить на рынке, их интеграция и проблемы открытого fronthaul.
Лучше всего высказался представитель американского AT&T. Он сказал, что оператор уже кучу вариантов сетевой архитектуры опробовал, в том числе виртуализированную и открытую, но с преимуществами не определился и пока вкладывает силы в строительство автономной сети 5G.
Он подтвердил, что автоматизация упрощает развертывание базовых станций и увеличивает скорость их внедрения, однако есть тут неприятный подводный камень. С одной стороны, она действительно облегчает все процессы и убирает из них человека (в идеале – полностью). Однако для отладки и поддержки этих систем на нужном уровне тоже нужны специалисты, причем дефицитные, более высокого уровня.
А в конце представитель AT&T сделал мощный вывод о «голом короле»: сам по себе ИИ, без специфического применения с явным KPI, не значит ничего, это просто красивые слова.
Несмотря на засилье междометий «Эй-Ай» (AI), будущее, где по мановению волшебной ИИ-палочки решаются все проблемы с сетями, еще не наступило. Можно сколько угодно говорить о клаудификации, удешевлении аппаратной части за счет переноса интеллекта в облако, автоматизации, тонкой настройке и полной прозрачности сетевых процессов. Но OpenRAN не получит массового распространения, пока не будут решены базовые потребности.
Во-первых, это доступное, стабильное и очень дешевое «железо», которое внедрено и работает на реальной сети. Во-вторых, система тотального сбора данных («все со всего»). Это тот самый фундамент, на котором будет строиться великий и ужасный RIC с искусственным интеллектом в сетях OpenRAN.
The Mobile Economy 2024: непропеченные цифры и подгоревшие ожидания
😋 После насыщенного новостями MWC хочется чего-то легкого и воздушного. Но вместо какого-нибудь информационного йогурта нам достаются статистика и прогнозы GSMA. Хорошо, что хотя бы свежие.
🤔 Организатор Всемирного Мобильного Конгресса выпустил свой ежегодный отчет The Mobile Economy 2024, так что попробуем немного разжевать эти цифры. Больше всего нас заинтересовали два пункта меню – региональный расклад поколений сотовой связи (доля 2G-5G) и ожидания перехода на 5G-Advanced.
🍱 Основное блюдо – это «технологический микс поколений» разных регионов мира. Кухня фьюжн. Прогнозный 2030 год сравнивается с ситуацией в 2023-м. В будущем, конечно, везде пятое поколение. Наиболее зрелое оно (в процентах от общего количества соединений) в развитых регионах. К ним относятся страны Персидского залива (95%), богатые государства АТР – Азиатско-Тихоокеанского региона (93%), Северная Америка (90%), Китай (88%) и Европа (81%).
🇪🇺 По поводу первых четырех мест у нас вопросов нет – денег у этих регионов хватит. Но такой взлет Европы, у которой сейчас проникновение 5G на уровне 20%, вызывает некоторые сомнения. Все же у них телеком-кризис в самом разгаре, а игроки рынка пытаются уменьшить огромные долги за счет продажи активов. Послабления для операторов громко обсуждают уже на уровне Еврокомиссии. Дело даже дошло до возможного пересмотра правил распределения частот. Предлагается брать с операторов меньше денег на аукционах, но обязать их активнее развертывать сети.
🇰🇿 А где самое недозревшее 5G в 2030 году? Ну, помимо Тропической Африки (17%). В небогатых странах АТР (40%) и в Евразии (41%), куда входят государства бывшего СССР, в том числе и Россия. Любопытно, что в 2023 году только в нашем регионе GSMA не нашли 5G. У Тропической Африки есть 1%, а у нас нет. За Казахстан обидно. Там весь 2023 год строили сети 5G, но, похоже, тысяча базовых станций не смогла обеспечить статистически значимые цифры соединений.
🥡 Второе блюдо – от шеф-повара – это грядущий переход на 5G-Advanced. В GSMA утверждают, что скоро куча операторов бросится инвестировать в новую технологию. И уже через год (!) после принятия Релиза 18 3GPP начнется ее массовое развертывание, особенно на рынках, которые первыми запустили сети пятого поколения.
🤷♂️ Удивительно, какие в GSMA сидят оптимисты. На другой странице они сами же приводят данные по коммерческому запуску автономных сетей 5G. Его осуществили всего 47 операторов – через пять лет после появления пятого поколения, инвестиции в которое до сих пор не получается вернуть! Конечно же, операторы, терзаемые кризисом, обязательно понесут очередные миллиарды вендорам, чтобы построить сети 5GA 🤦♂️
💸 Кстати, самыми ожидаемыми сервисами, внедрение которых обеспечит технология 5G-Advanced, являются мультикаст (эффективная отправка одного того же контента нескольким пользователям одновременно) и дешевая поддержка IoT (видимо, RedCap). Чтобы ощутить запах больших денег, надо очень сильно напрячься.
🍿 В общем, ресторан «GSMA» мы не рекомендуем. А сами возьмем попкорн – с ним смотреть на то, как (не) исполняются эти прогнозы, будет веселее.
🥡 Второе блюдо – от шеф-повара – это грядущий переход на 5G-Advanced. В GSMA утверждают, что скоро куча операторов бросится инвестировать в новую технологию. И уже через год (!) после принятия Релиза 18 3GPP начнется ее массовое развертывание, особенно на рынках, которые первыми запустили сети пятого поколения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
MWC of China
И вот ты вспоминаешь MWC и невольно задаешься вопросом: а что это было? Вроде проходила она под эгидой «Future First». Но на самом деле, если перевести дух мероприятия на язык реальности, получается «China First».
Мобильный мир собрался в Барселоне, чтобы поклониться алтарю технологий, и вдруг – бац! – китайские компании взяли и перехватили все внимание. Встретились как-то на MWC Barcelona 2024 Xiaomi, Honor, Huawei, ZTE и весь остальной мир…
Казалось бы, куда уж больше? Кроме знаковых лидеров на MWC приехало еще 300 других китайских компаний, в два раза больше прошлого конгресса! Китайский десант, не иначе.
Неужели кто-то еще верит в миф о том, что геополитические игры смогут остановить марш Китая? Ага. Расскажите это китайскому паровозу, который несется через границы и блокады. Результат десятилетий упорной работы.
Карл Маркс (сюрприз, он никуда не уходил) наверняка напомнил нам: экономический базис, в конечном итоге, определяет все.
И вот, старушка Европа, с ее вековыми традициями и устоями, вдруг оказывается на перепутье, где необходимо выбирать между принципами ивыживанием реальной экономической необходимостью сотрудничать с китайскими гигантами и новичками.
Видимо, выбор уже сделан, раз мы здесь об этом говорим. Экономическая реальность, как всегда, не оставляет шансов идеологическим декларациям.
А теперь о самом интересном – о технологии OpenRAN. Это словосочетание повторялось, как заклинание. Множество китайских компаний готово поставлять решения OpenRAN. Они молоды, голодны и амбициозны, готовы снижать цену, но продукты у них сырые. Пока. Вспомним китайские телефоны и автомобили двадцатилетней давности – смеяться уже никто не будет.
И тут Huawei, ах, Huawei! Сегодня он может позволить себе игнорировать тренд на OpenRAN (вот официальное опровержение). С экономической точки зрения сейчас ему это не выгодно, локальный базис рулит.
Но только представьте на минутку, что будет, когда он решит вступить в игру? С его ресурсами, опытом и инновационным потенциалом, он может не просто прийти на рынок, а выбить двери с ноги, перевернув представление о том, как должны работать открытые сетевые технологии.
А ведь стандартизация 6G в русле OpenRAN его к этому подтолкнет! Думают ли об этом Nokia и Ericsson?
Так что, если вы все еще выбираете, куда отправиться за порцией технологического вдохновения, выбор очевиден: MWC. Неудивительно, что многие китайские лидеры отрасли и небольшие производители выбирают Барселону как первую остановку в своем путешествии к мировому признанию.
Перефразируем Шелдона: «Ах ты ж экономика, бессердечная ты с*ка!». Экономика, этот бессердечный монстр, в очередной раз доказывает, что она определяет правила игры, даже если кажется, что речь идет только о технологиях.
И вот ты вспоминаешь MWC и невольно задаешься вопросом: а что это было? Вроде проходила она под эгидой «Future First». Но на самом деле, если перевести дух мероприятия на язык реальности, получается «China First».
Мобильный мир собрался в Барселоне, чтобы поклониться алтарю технологий, и вдруг – бац! – китайские компании взяли и перехватили все внимание. Встретились как-то на MWC Barcelona 2024 Xiaomi, Honor, Huawei, ZTE и весь остальной мир…
Казалось бы, куда уж больше? Кроме знаковых лидеров на MWC приехало еще 300 других китайских компаний, в два раза больше прошлого конгресса! Китайский десант, не иначе.
Неужели кто-то еще верит в миф о том, что геополитические игры смогут остановить марш Китая? Ага. Расскажите это китайскому паровозу, который несется через границы и блокады. Результат десятилетий упорной работы.
И вот, старушка Европа, с ее вековыми традициями и устоями, вдруг оказывается на перепутье, где необходимо выбирать между принципами и
Видимо, выбор уже сделан, раз мы здесь об этом говорим. Экономическая реальность, как всегда, не оставляет шансов идеологическим декларациям.
А теперь о самом интересном – о технологии OpenRAN. Это словосочетание повторялось, как заклинание. Множество китайских компаний готово поставлять решения OpenRAN. Они молоды, голодны и амбициозны, готовы снижать цену, но продукты у них сырые. Пока. Вспомним китайские телефоны и автомобили двадцатилетней давности – смеяться уже никто не будет.
И тут Huawei, ах, Huawei! Сегодня он может позволить себе игнорировать тренд на OpenRAN (вот официальное опровержение). С экономической точки зрения сейчас ему это не выгодно, локальный базис рулит.
Но только представьте на минутку, что будет, когда он решит вступить в игру? С его ресурсами, опытом и инновационным потенциалом, он может не просто прийти на рынок, а выбить двери с ноги, перевернув представление о том, как должны работать открытые сетевые технологии.
А ведь стандартизация 6G в русле OpenRAN его к этому подтолкнет! Думают ли об этом Nokia и Ericsson?
Так что, если вы все еще выбираете, куда отправиться за порцией технологического вдохновения, выбор очевиден: MWC. Неудивительно, что многие китайские лидеры отрасли и небольшие производители выбирают Барселону как первую остановку в своем путешествии к мировому признанию.
Перефразируем Шелдона: «Ах ты ж экономика, бессердечная ты с*ка!». Экономика, этот бессердечный монстр, в очередной раз доказывает, что она определяет правила игры, даже если кажется, что речь идет только о технологиях.
Пока пенсионеры MWC поют хит «I Will Survive» 1979 года, ветер перемен все ближе
🤷♂️ С очередным MWC мы расстались на прошлой неделе, но не у всех остались хорошие воспоминания. Многие эксперты твердят о том, что телеком испытывает кризис идей, пятое поколение оказалось не тем, чего ожидали. И вообще Конгресс все больше похож на фильм «День сурка». Но мы то помним, что главный герой Фил, попавший во временную петлю, просто не там искал правду.
🌟 MWC превратился в шумное, многолюдное, дорогое и пафосное мероприятие, которое живет по накатанной, – говорят нам люди с потухшими глазами. Все, мол, происходит без креатива, неожиданностей и резких движений. Деловая программа – это скучнейшая и заранее утвержденная говорильня, в которой участвуют хорошо одетые люди возраста 50+.
🎵 Кстати, в многочисленных барах на улице Ферран, которые так любит MWC-тусовка, играет музыка конца 70-х и начала 80-х. Queen, Blondie, Dire Straits, Talking Heads, The Police, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Глория Гейнор, Донна Саммер, только начавший сольную карьеру Майкл Джексон...
🍸 Участники конгресса – это в массе своей люди, рожденные в конце 60-х. Так что музыка из юности вызывает у них ностальгию, а еще под нее можно отлично отжигать в сложившейся за много лет теплой компании. Воспоминания об эпохе стремительного взлета мобильной связи (золотые «нулевые») можно чередовать с шотами крепких напитков, чтобы барселонская «I Will Survive» ночь не кончалась.
👨🦳 В общем, MWC становится съездом для хорошо обеспеченных людей предпенсионного возраста с кучей рассказов о лучших из всех времен. Говоря откровенно, их все устраивает (менять что-либо уже поздно), никаких революций они совершать не планируют. Их удел – побубнить, посидеть под софитами, выпить кофе, хлопнуть пива в обед.
🤢 Так и многие журналисты, такие же ценители хитов 80-х, перемещаясь от одного титульного унылого мероприятия к другому, теряют ощущение свежести (чему способствуют головная боль и смутная память о прошлом вечере). Не там ищут, вот в чем причина.
🦾 На MWC идет работа. Ведут ее молодые и энергичные новички рынка. Результатам этой деятельности (пока) не уделяют время в официальной программе. Но тому, кто ходит по выставке и работает, а не просто ждет вечера для продолжения тусовки, будет чуждо уныние MWC-бомонда. Например, если отойти от огромных стендов ключевых спонсоров и обратить внимание на средние и малые компании, то можно найти массу интересных новинок.
👍 К примеру, энтузиасты из компании Amarisoft продемонстрировали базовую станцию, ПО для которой работает на обычном персональном компьютере. Это круто в плане повышения доступности технологий, и раньше это казалось невозможным.
📡 Еще один тренд – это большое количество стартапов в области NTN (non-terrestrial network). Область новая, люди энергичные, проекты интересные. Кризисом идей даже не пахнет. Старики отмахиваются от NTN как от назойливой мухи. Хотя, возможно, им уже поздно признавать, что Starlink – не игрушка.
🇨🇳 Активное движение в сторону создания суверенных технологий и сетей – многообещающий тренд, прелюбопытнейший, хотя и дискуссионный. При этом мощнейший «китайский десант», про который мы писали во вчерашнем посте, естественным образом почти не содержит пенсионеров. Xiaomi, Honor, OPPO, Huawei и еще 300 компаний пестрят дикой смесью суверенности и глобальности. И кто скажет, что это скучно?!
➡️ MWC пора избавляться от завтрашних пенсионеров, которые приезжают в Барселону, только чтобы развлечься и поныть о славных былых временах. Будущее принадлежит не знающим границ технарям и отважным предпринимателям: тем, кто постоянно придумывает новое и приезжает на Конгресс для реальной работы. Именно они создают своими руками веру в то, что 2030-й не будет рестайлингом 2010-го.
🤷♂️ С очередным MWC мы расстались на прошлой неделе, но не у всех остались хорошие воспоминания. Многие эксперты твердят о том, что телеком испытывает кризис идей, пятое поколение оказалось не тем, чего ожидали. И вообще Конгресс все больше похож на фильм «День сурка». Но мы то помним, что главный герой Фил, попавший во временную петлю, просто не там искал правду.
🌟 MWC превратился в шумное, многолюдное, дорогое и пафосное мероприятие, которое живет по накатанной, – говорят нам люди с потухшими глазами. Все, мол, происходит без креатива, неожиданностей и резких движений. Деловая программа – это скучнейшая и заранее утвержденная говорильня, в которой участвуют хорошо одетые люди возраста 50+.
🎵 Кстати, в многочисленных барах на улице Ферран, которые так любит MWC-тусовка, играет музыка конца 70-х и начала 80-х. Queen, Blondie, Dire Straits, Talking Heads, The Police, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Глория Гейнор, Донна Саммер, только начавший сольную карьеру Майкл Джексон...
👨🦳 В общем, MWC становится съездом для хорошо обеспеченных людей предпенсионного возраста с кучей рассказов о лучших из всех времен. Говоря откровенно, их все устраивает (менять что-либо уже поздно), никаких революций они совершать не планируют. Их удел – побубнить, посидеть под софитами, выпить кофе, хлопнуть пива в обед.
🤢 Так и многие журналисты, такие же ценители хитов 80-х, перемещаясь от одного титульного унылого мероприятия к другому, теряют ощущение свежести (чему способствуют головная боль и смутная память о прошлом вечере). Не там ищут, вот в чем причина.
🦾 На MWC идет работа. Ведут ее молодые и энергичные новички рынка. Результатам этой деятельности (пока) не уделяют время в официальной программе. Но тому, кто ходит по выставке и работает, а не просто ждет вечера для продолжения тусовки, будет чуждо уныние MWC-бомонда. Например, если отойти от огромных стендов ключевых спонсоров и обратить внимание на средние и малые компании, то можно найти массу интересных новинок.
👍 К примеру, энтузиасты из компании Amarisoft продемонстрировали базовую станцию, ПО для которой работает на обычном персональном компьютере. Это круто в плане повышения доступности технологий, и раньше это казалось невозможным.
➡️ MWC пора избавляться от завтрашних пенсионеров, которые приезжают в Барселону, только чтобы развлечься и поныть о славных былых временах. Будущее принадлежит не знающим границ технарям и отважным предпринимателям: тем, кто постоянно придумывает новое и приезжает на Конгресс для реальной работы. Именно они создают своими руками веру в то, что 2030-й не будет рестайлингом 2010-го.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Саудовская Аравия добывает нефть и развивает OpenRAN, 5G-Advanced и MEC
🇸🇦 Саудовская Аравия, страна, богатая нефтью и газом, решила, что пора заняться чем-то более прогрессивным, чем простой продажей углеводородов. Видимо, там осознали, что в эпоху, когда технологии ставят одни страны в полную зависимость от других с пренеприятными последствиями для последних, не стоит опираться только на полезные ископаемые. Нефтяные бассейны – это, конечно, хорошо, но не вечно.
🎫 И что же выбрали в качестве билета в будущее? Цифровизацию, еще более передовое «G» и OpenRAN, конечно. Вряд ли кто-то сомневался, что в мире гиперсвязности нужно вкладывать в передовые технологии связи. Просто не все имеют свободные средства в избытке.
🚀 Саудовцы постарались не просто идти в ногу со временем, но и сразу пробиваться на передний край научно-технического прогресса. Например, Huawei уже потирает руки, видя, как его решения 5G-Advanced находят отклик в сердцах саудовских телеком-операторов.
❤️🔥 Технологию OpenRAN, нашу любимицу, тоже не обошли вниманием. За последнее время появилось сразу несколько сообщений о поддержке открытой архитектуры со стороны компаний Саудовской Аравии.
🤝 В ходе Mobile World Congress компания Solutions – «дочка» телеком-гиганта stc Group – заключила соглашение с Mavenir о создании первой в Саудовской Аравии коммерческой сети OpenRAN. Тестирование 4/5G на базе решений американского вендора уже состоялось, а его результаты, видимо, полностью устроили заказчика.
💡 А вчера стало известно, что еще одна «дочка» stc Group – башенная компания TAWAL – тоже подключилась к OpenRAN-теме. Она подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) с Dell, известным производителем серверного оборудования. Соглашение касается не только открытых решений, но и граничных вычислений, что вполне логично, учитывая специфику работы компаний.
🌐 В пресс-релизе говорится, что партнеры будут создавать кейсы, адаптированные к конкретным отраслевым вертикалям в Саудовской Аравии. То есть TAWAL нацелена на b2b-сегмент. Пока непонятно, какую конкретно роль она на себя примеряет (наверное, интегратор подходит лучше всего), но ясно, что компания вряд ли ограничится одной страной. В прошлом году TAWAL приобрела башенные активы в Болгарии, Хорватии и Словении, кроме того, она присутствует в Пакистане. Международных амбиций и аппетита ей хватает.
⚔️ Похоже, что stc видит себя в качестве конкурента для другой местной компании, Saudi Aramco Digital. Мы писали об этом дочернем предприятии нефтегазового государственного супергиганта, которое взяла курс на цифровую трансформацию различных отраслей экономики с OpenRAN наперевес. Возглавляет это направление чуть ли не главный адепт открытой архитектуры, бывший глава Rakuten Mobile Тарек Амин.
😇 Но и это еще не все новости про Саудовскую Аравию. Там, овеянный лучами OpenRAN-славы после сделки с американским оператором AT&T, на сцену вышел Ericsson! Шведский вендор заключил MoU с оператором Mobily об изучении потенциала открытой архитектуры. Это, конечно, всего лишь соглашение о намерениях, но хоть что-то после почти трехмесячного молчания Ericsson о дальнейших шагах в сторону OpenRAN.
➡️ Что имеем в итоге? Саудовская Аравия, страна, которую многие до сих пор ассоциируют только с нефтью, вдруг ошеломляет телеком-отрасль своими амбициями в 5GA и OpenRAN. Возможно, стремление к независимости от вендоров (и различных противоборствующих сил и блоков) и желание развивать собственные компетенции помогут стране занять место на глобальной арене технологий. Кто бы мог подумать, что именно Королевство Саудовская Аравия может стать полигоном, который покажет, как будет выглядеть будущее телекоммуникаций?
2030 год становится все интереснее.
🎫 И что же выбрали в качестве билета в будущее? Цифровизацию, еще более передовое «G» и OpenRAN, конечно. Вряд ли кто-то сомневался, что в мире гиперсвязности нужно вкладывать в передовые технологии связи. Просто не все имеют свободные средства в избытке.
❤️🔥 Технологию OpenRAN, нашу любимицу, тоже не обошли вниманием. За последнее время появилось сразу несколько сообщений о поддержке открытой архитектуры со стороны компаний Саудовской Аравии.
⚔️ Похоже, что stc видит себя в качестве конкурента для другой местной компании, Saudi Aramco Digital. Мы писали об этом дочернем предприятии нефтегазового государственного супергиганта, которое взяла курс на цифровую трансформацию различных отраслей экономики с OpenRAN наперевес. Возглавляет это направление чуть ли не главный адепт открытой архитектуры, бывший глава Rakuten Mobile Тарек Амин.
2030 год становится все интереснее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Борьба за место под спутниками
🛰 Cотовые операторы последние два года пристально смотрят в небо. Но их влекут не космические путешествия или угрозы из фильма «Не смотри наверх» (2021), а ожидания новых источников доходов от услуги Direct-to-Device (D2D) – прямой связи спутника и смартфона. В GSMA считают, что к 2035 году D2D принесут операторам 30 млрд долларов дополнительного дохода. Впрочем, далеко не все верят в безоблачные перспективы этого сервиса.
💰 Спутниковые компании очень стараются не оплошать – от этого зависят инвестиции. Пока – на хайпе – деньги льются уверенной рекой, но она мгновенно пересохнет, если быстро не продемонстрировать технологический прорыв. А загнанных лошадей обычно пристреливают.
🐎 В прошлом году в этом энергичном забеге вперед вырвался стартап AST SpaceMobile, настоящая «темная лошадка». Сначала он первым продемонстрировал передачу данных со спутника на смартфон – скорость составила около 10 Мбит/с, а потом совершил 5G-звонок. Несмотря на крайне скудные реальные доказательства успеха (по крайней мере в публичном пространстве), это впечатлило даже Google, который в январе 2024-го стал инвестором проекта. А операторы-партнеры Vodafone, Rakuten и AT&T просто ликуют и мысленно подсчитывают выигрыш.
🤝 Американский AT&T на своем стенде на MWC даже выделил место для спутникового партнера, чтобы показать, насколько сильно он верит в AST SpaceMobile. Но забег только начался. И на пятки лидеру наступает уверенный фаворит Starlink, на которого сделал ставку T-Mobile.
🚀 Компания Илона Маска в начале 2024 года успешно передала текстовые сообщения по модели D2D, а несколько дней назад осуществила прямую передачу со спутника на обычный смартфон Samsung. Скорость составила 17 Мбит/с, то есть компания на полкорпуса обгоняет конкурента. Операторов, которые сделали ставку на Starlink, тоже хватает. Помимо T-Mobile, в нее верят, например, KDDI, Telstra, Optus, Telefónica.
❓ И только Verizon, третий большой оператор США, стоит в сторонке от этой азартной гонки. Эта компания не проявляет почти никакого интереса к D2D. В чем же причина такой холодности и почему спутниковая эйфория (истерия) обошла этого оператора стороной?
📡 У Verizon есть два аргумента в пользу того, что услуга Direct-to-Device пока не взлетит. Первый – это частоты (всегда больной вопрос). В ряде проектов, в том числе и у T-Mobile со Starlink, для связи используется спектр наземного оператора. В Verizon считают, что такое использование ценного частотного ресурса – нерационально. И больше пользы клиентам принесет спектр, используемый для работы наземных сетей.
🤔 Правда, оператор забыл уточнить, какую пользу абонентам принесет спектр вне зоны покрытия этих наземных сетей...
🤷♂️ Второй аргумент заключается в том, что на потребительском рынке услуга Direct-to-Device будет востребована только небольшой частью клиентов. Судя по опросам, проведенным Verizon, потребителям она не очень интересна, это всего лишь дополнительная функция. А хуже всего то, что этот сервис требует прямой видимости (и чистого неба) и имеет ограничения.
🤔 По слухам, Генри Форд говорил: «Если бы я спросил у людей, что им нужно, они бы попросили более быструю лошадь». А еще автомобили имеют ограничения – им нужны дороги и их не заправишь травой на любом лугу…
🗣️ Но все же технологические ограничения нельзя сбрасывать со счетов. Наш коллега из канала Evil Wireless Man разобрал кейс Starlink и показал, что для приемлемого качества связи D2D понадобятся адаптированные смартфоны или улучшенные спутниковые технологии. А продемонстрированная скорость 17 Мбит/с – это технический предел, вся емкость текущего транспондера. Этот ресурс поделят все абоненты на довольно большой площади. Так что пока рано кричать «Ура!».
➡️ Технология прямой связи спутника и немодифицированного смартфона – многообещающая. Но пока в ней много той эйфории и мифотворчества, которые свойственны молодым концепциям. Ей потребуется еще несколько лет взросления, так что повторим в очередной раз:
2030 год становится все интереснее и интереснее!
🛰 Cотовые операторы последние два года пристально смотрят в небо. Но их влекут не космические путешествия или угрозы из фильма «Не смотри наверх» (2021), а ожидания новых источников доходов от услуги Direct-to-Device (D2D) – прямой связи спутника и смартфона. В GSMA считают, что к 2035 году D2D принесут операторам 30 млрд долларов дополнительного дохода. Впрочем, далеко не все верят в безоблачные перспективы этого сервиса.
2030 год становится все интереснее и интереснее!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Кто, черт возьми, даст [ЕВРОПЕЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ] деньги на будущие инвестиции, в которых они так отчаянно нуждаются?» (Часть 1)
Хороший же вопрос! А задал его на MWC гендир Deutsche Telekom Тим Хеттгес. Мнение поддержали главы Vodafone, Telefonica и Orange.
Как вам такое: «Способность Европы стать лидером в области будущих коммуникационных технологий находится под сомнением»? Такая чрезвычайно мягкая формулировка находится в самом начале отчета европейской ассоциации ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association).
Конечно, рецепты европейских игроков напоминают классиков политэкономии: монополизация под знаменами консолидации, экспроприация избыточных доходов у пришлых (США) и огораживание рынков (протекционизм). В каком-то смысле Европу постоянно тянет в старые времена и их жестокие нравы.
«В Европе должна стать возможной локальная, внутрирыночная консолидация», – заявила глава Vodafone Маргарита Делла Валле. В месте, где проходил MWC, было четыре отдельные сети 5G. Поэтому Маргарита добавила: «В этом нет смысла».
Надеемся, что это она так не о 5G, а о числе сетей. Хотя пятое поколение европейским операторам тоже ничего материального не принесло. Все дополнительные доходы от 5G оказывались где угодно, но не в странах ЕС.
Европейские операторы все еще надеются на то, что манна небесная (вот такая, конечно: 💲) польется на них с IT-небес. С учетом того, что в континентальной Европе мало того, что называется BigTech, то речь идет о платежах от американских корпораций. Соответствующая лоббистская инициатива называется «справедливая доля». Главное слово – «доля», не дайте себя обмануть.
Не только операторы навострили пики. Глава Ericsson Берье Экхольм сказал Bloomberg, что переосмысление антимонопольной политики Европы «неудобно», но необходимо, и добавил: «В конечном счете, именно к этому нужно идти».
Общие слова? Нет, конкретные мишени, чью рыночную долю назначили «подозрительной». Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от использования в своих внутренних сетях и даже в подводных кабелях, проходящих через Атлантику, таких «рискованных» поставщиков, как Huawei и ZTE. «Реальность такова, что наш главный конкурент в Европе – это все еще китайские конкуренты», – добавил Экхольм.
Как подмечает Bloomberg, желания только растут. Руководитель Nokia Пекка Лундмарк считает, что Еврокомиссия должна пойти дальше, чем просто мобильные сети и подводные кабели: «Мы хотели бы, чтобы ее действие распространялось и на фиксированную часть сети, включая оптический и фиксированный широкополосный доступ».
Как часто получается в Европе, последствия действий и заявляемые цели минимально сцеплены между собой. Как отмечает Ассоциация ETNO, общий дефицит у европейской индустрии уже достиг 200 млрд евро. И будет расти, предположим мы.
Например, отказ от Huawei не наполнит карманы Nokia и Ericsson, а лишь увеличит инфрастуктурный дефицит в ЕС. Если быть более точным, именно это и происходит на протяжении последних двух лет.
Отказ от сетевой нейтральности, вопреки мечтам операторов, лишь ударит по карману абонентов, так как будет полностью перенесен на них сметливыми американскими капиталистами, увеличит расходы IT-расходы всего континентального бизнеса и приведет к долговременной рецессии во всей инфокоммуникационной отрасли Европы.
Наконец, мечта о консолидации (точнее монополизации) позволит операторам сократить расходы и поднять цены на депрессивном европейском рынке, чтобы быстрее наращивать инвестиции ... на рынках других многообещающих стран.
Бенефициар всех мер понятен: это классы политической и бюрократической элиты Европы. Бюрократическая аристократия – она всегда в плюсе. Европа построила евросоциализм: настолько забюрократизированную, заполитизированную, элитаристскую систему управления, что ее содержание обходится все дороже.
Но мы их не осуждаем. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ.
Хороший же вопрос! А задал его на MWC гендир Deutsche Telekom Тим Хеттгес. Мнение поддержали главы Vodafone, Telefonica и Orange.
Как вам такое: «Способность Европы стать лидером в области будущих коммуникационных технологий находится под сомнением»? Такая чрезвычайно мягкая формулировка находится в самом начале отчета европейской ассоциации ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association).
Конечно, рецепты европейских игроков напоминают классиков политэкономии: монополизация под знаменами консолидации, экспроприация избыточных доходов у пришлых (США) и огораживание рынков (протекционизм). В каком-то смысле Европу постоянно тянет в старые времена и их жестокие нравы.
«В Европе должна стать возможной локальная, внутрирыночная консолидация», – заявила глава Vodafone Маргарита Делла Валле. В месте, где проходил MWC, было четыре отдельные сети 5G. Поэтому Маргарита добавила: «В этом нет смысла».
Надеемся, что это она так не о 5G, а о числе сетей. Хотя пятое поколение европейским операторам тоже ничего материального не принесло. Все дополнительные доходы от 5G оказывались где угодно, но не в странах ЕС.
Европейские операторы все еще надеются на то, что манна небесная (вот такая, конечно: 💲) польется на них с IT-небес. С учетом того, что в континентальной Европе мало того, что называется BigTech, то речь идет о платежах от американских корпораций. Соответствующая лоббистская инициатива называется «справедливая доля». Главное слово – «доля», не дайте себя обмануть.
Не только операторы навострили пики. Глава Ericsson Берье Экхольм сказал Bloomberg, что переосмысление антимонопольной политики Европы «неудобно», но необходимо, и добавил: «В конечном счете, именно к этому нужно идти».
Общие слова? Нет, конкретные мишени, чью рыночную долю назначили «подозрительной». Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от использования в своих внутренних сетях и даже в подводных кабелях, проходящих через Атлантику, таких «рискованных» поставщиков, как Huawei и ZTE. «Реальность такова, что наш главный конкурент в Европе – это все еще китайские конкуренты», – добавил Экхольм.
Как подмечает Bloomberg, желания только растут. Руководитель Nokia Пекка Лундмарк считает, что Еврокомиссия должна пойти дальше, чем просто мобильные сети и подводные кабели: «Мы хотели бы, чтобы ее действие распространялось и на фиксированную часть сети, включая оптический и фиксированный широкополосный доступ».
Как часто получается в Европе, последствия действий и заявляемые цели минимально сцеплены между собой. Как отмечает Ассоциация ETNO, общий дефицит у европейской индустрии уже достиг 200 млрд евро. И будет расти, предположим мы.
Например, отказ от Huawei не наполнит карманы Nokia и Ericsson, а лишь увеличит инфрастуктурный дефицит в ЕС. Если быть более точным, именно это и происходит на протяжении последних двух лет.
Отказ от сетевой нейтральности, вопреки мечтам операторов, лишь ударит по карману абонентов, так как будет полностью перенесен на них сметливыми американскими капиталистами, увеличит расходы IT-расходы всего континентального бизнеса и приведет к долговременной рецессии во всей инфокоммуникационной отрасли Европы.
Наконец, мечта о консолидации (точнее монополизации) позволит операторам сократить расходы и поднять цены на депрессивном европейском рынке, чтобы быстрее наращивать инвестиции ... на рынках других многообещающих стран.
Бенефициар всех мер понятен: это классы политической и бюрократической элиты Европы. Бюрократическая аристократия – она всегда в плюсе. Европа построила евросоциализм: настолько забюрократизированную, заполитизированную, элитаристскую систему управления, что ее содержание обходится все дороже.
Но мы их не осуждаем. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ.
«Кто, черт возьми, даст [ЕВРОПЕЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ] деньги на будущие инвестиции, в которых они так отчаянно нуждаются?» (Часть 2)
Немного покопаемся в цифрах:
📶 В 2022 году капитальные вложения в телекоммуникации на душу населения в Европе составили 109,1 евро. Это гораздо ниже, чем в Японии (270,8 евро) и США (240,3 евро). И даже в Южной Корее, где основная стройка сетей пятого поколения к этому моменту уже закончилась, показатель был выше – 113,5 евро. Так что не стоит удивляться, что доступ к услугам 5G есть только у 80% населения Европы, как утверждает отчет. У Южной Кореи и США – 98 %, у Японии – 94 %, у Китая – 89 %. Так что 80% - это некоторая абстракция, а «на земле» оказывается, что доля 5G соединений в Европе лишь 17% в сравнении с 48-49% у Кореи и США.
🕯 Хорошей скорости мобильного интернета взяться тоже неоткуда. В Европе она составляет 64 Мбит/с. В США медианная скорость выше в полтора раза (97 Мбит/с), Южная Корея – в два (121), а Китай – в три (170 Мбит/с.).
😱 И, наконец, финансы. За пять лет (2017–2022) показатель рентабельности инвестиций (ROCE) уменьшился почти вдвое – с 9,1% до 5,8%. Капиталоемкость (CAPEX к выручке) находится на уровне 20%, что выше, чем на других развитых рынках. А коэффициент долговой нагрузки (чистый долг к EBITDA) операторов в 2022 году достиг 2,6. Это самый худший показатель за последние годы.
Наверно, стоит сказать о том, что все будет не так печально и есть надежда. Но классики политэкономии попросили бы нас не волноваться, так как здоровая конкуренция все расставит по своим местам. Поверим.
Немного покопаемся в цифрах:
📶 В 2022 году капитальные вложения в телекоммуникации на душу населения в Европе составили 109,1 евро. Это гораздо ниже, чем в Японии (270,8 евро) и США (240,3 евро). И даже в Южной Корее, где основная стройка сетей пятого поколения к этому моменту уже закончилась, показатель был выше – 113,5 евро. Так что не стоит удивляться, что доступ к услугам 5G есть только у 80% населения Европы, как утверждает отчет. У Южной Кореи и США – 98 %, у Японии – 94 %, у Китая – 89 %. Так что 80% - это некоторая абстракция, а «на земле» оказывается, что доля 5G соединений в Европе лишь 17% в сравнении с 48-49% у Кореи и США.
🕯 Хорошей скорости мобильного интернета взяться тоже неоткуда. В Европе она составляет 64 Мбит/с. В США медианная скорость выше в полтора раза (97 Мбит/с), Южная Корея – в два (121), а Китай – в три (170 Мбит/с.).
😱 И, наконец, финансы. За пять лет (2017–2022) показатель рентабельности инвестиций (ROCE) уменьшился почти вдвое – с 9,1% до 5,8%. Капиталоемкость (CAPEX к выручке) находится на уровне 20%, что выше, чем на других развитых рынках. А коэффициент долговой нагрузки (чистый долг к EBITDA) операторов в 2022 году достиг 2,6. Это самый худший показатель за последние годы.
Наверно, стоит сказать о том, что все будет не так печально и есть надежда. Но классики политэкономии попросили бы нас не волноваться, так как здоровая конкуренция все расставит по своим местам. Поверим.
Mavenir и зомби по имени VI
🇮🇳 Mavenir всегда был особенно близок к Индии. Поэтому, вероятно, он планировал принять заметно более активное участие в большой индийской 5G-стройке, которая была запущена в 2022 году после частотного аукциона. Про этот мегапроект, благодаря которому страна за полтора года увеличила скорость мобильного интернета в 10 раз, мы писали не раз. Однако, текущие индийские планы Mavenir скорее вызывают сочувствие, чем вселяют надежду.
🔪 Огромный рынок Индии был шансом для Mavenir войти в высшую телеком-лигу. И вроде бы начиналось неплохо. Вендор сотрудничал с Bharti Airtel, вторым по величине оператором Индии, и активно тестировал OpenRAN в преддверии аукциона на частоты для 5G (стартовый 2022 год). Однако в итоге партнер предпочел традиционных вендоров (Ericsson, Nokia и Samsung), чем нанес неожиданный удар в спину.
🤷♂️ Достался Mavenir всего лишь контракт на развертывание 2,5 тыс. сайтов в сельской местности, с потенциальным расширением до 10 тысяч объектов. На фоне 400 тыс. БС 5G, развернутых в Индии всего за год, эта сделка выглядит насмешкой – доля менее 1%. Сейчас о проекте с Airtel вообще ничего не слышно.
🏭 Готовясь к великой стройке 5G, Mavenir перенес из Мексики и США в Индию производство всего радиооборудования. Сейчас вся продукция вендора отправляется с завода его партнера Jabil в городе Пуна (штат Махараштра, в 150 км к юго-востоку от Мумбаи).
🐇 Полагаем, что Mavenir погнался за тремя зайцами: удешевить производство (в США оно было явно дороже), сэкономить на стоимости доставки и заручиться одобрением правительства Индии, которое стремятся к технологическому суверенитету за счет локализации производства.
☹️ Выбор партнера у Mavenir не очень сложный, но болезненный:
🔻 Airtel вероломно отпал.
🔻 Jio, лидеру рынка, нечего предложить, так как у компании есть собственный стек оборудования с поддержкой OpenRAN.
🔻 У государственного BSNL, четвертого по величине игрока, тоже есть местные поставщики OpenRAN.
🔺 Методом вычитания остается только №3: Vodafone Idea.
🧟 Vodafone Idea – это, вероятно, один из главных телеком-зомби планеты. «Зомби» – это компании, настолько отягченные долгами, что все их существование представляет собой ожидание следующего кредита (на покрытие предыдущего кредита) или реструктуризации. Все их инвестиционные и операционные активности задушены гигантскими платежами процентов по кредитам. Рост кредитных ставок по всему миру приближает их неминуемое банкротство.
😱 Отношение долга к EBITDA у Vodafone Idea составляет 14,5. Это в 6-9 раз выше, чем у большинства операторов (которые и так являются лидерами по кредитной нагрузке на большинстве рынков ). Например, мы недавно писали про европейский телеком, где «проблемный» коэффициент Debt/EBITDA достиг 2,6.
📶 О сотрудничестве Vodafone Idea и Mavenir при пилотном развертывании 5G-сети с открытой архитектурой мы упоминали в контексте MWC 2024. Кроме диапазонов (2100 МГц, 3500 МГц и 26 ГГц), других подробностей не было. Настораживало отсутствие хоть каких-то конкретных сроков запуска сети.
🤝 Сейчас Mavenir «срывает» покровы. К концу 2024 года вендор надеется заключить коммерческое соглашение с Vodafone Idea о создании сети 5G OpenRAN. Пока же идет пилотное развертывание в Джаландхаре (штат Пенджаб), цель которого – достичь всех КПЭ сети с параллельным увеличением количества сайтов, чтобы обеспечить охват всего штата. А еще у партнеров запланировано какое-то масштабное развертывание OpenRAN в этом году... но для него оператор должен найти средства.
➡️ С одной стороны, у Mavenir теперь партнер-оператор с завидными 200 млн абонентов. С другой – это ж, *****, зомби! Причем надежды сбросить долговое ярмо у оператора нет. Такого клиента не пожелаешь никому. Надеемся, что Vodafone Idea – не единственная соломинка Mavenir на индийском рынке.
🏭 Готовясь к великой стройке 5G, Mavenir перенес из Мексики и США в Индию производство всего радиооборудования. Сейчас вся продукция вендора отправляется с завода его партнера Jabil в городе Пуна (штат Махараштра, в 150 км к юго-востоку от Мумбаи).
☹️ Выбор партнера у Mavenir не очень сложный, но болезненный:
🔻 Airtel вероломно отпал.
🔻 Jio, лидеру рынка, нечего предложить, так как у компании есть собственный стек оборудования с поддержкой OpenRAN.
🔻 У государственного BSNL, четвертого по величине игрока, тоже есть местные поставщики OpenRAN.
🔺 Методом вычитания остается только №3: Vodafone Idea.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM