Саудовская Аравия затеяла OpenRAN-игру

☹️Этим летом один из главных энтузиастов OpenRAN – Тарек Амин, глава Rakuten Mobile и Rakuten Symphony – внезапно покинул компании, невнятно объяснив уход личными причинами. В отрасли загрустили. Чувствовалось, что его отставку многие принимают чуть ли не за признание поражения на ниве продвижения открытых стандартов и сетевой архитектуры как эффективной (и дешевой) альтернативы решениям legacy-вендоров. Скромные успехи оператора Rakuten Mobile в Японии тоже не добавляли оптимизма.

🇸🇦 через пару месяцев Тарек Амин возглавил Saudi Aramco Digital, «дочку» Saudi Aramco, нефтегазового государственного супергиганта из Саудовской Аравии, который занимает второе место по выручке во всем мире - 0,5 трлн долларов в год! Бывший глава Rakuten Mobile заявил, что будет участвовать в цифровой трансформации страны, но не сообщил подробности. Были предположения, что роль Тарека Амина заключается в создании частных сетей 5G для нефтегазовой отрасли. Выглядел этот переход из инноваторов в разряд корпоративных управленцев слегка уныло.

⚠️ Но стоило более внимательно присмотреться к Saudi Aramco Digital. Компания всерьез занимается цифровой трансформацией, причем не только в нефтегазовой отрасли. Ее интересы распространяются на различные промышленные сектора экономики Саудовской Аравии. И для реализации задач компания получила настоящий карт-бланш: инвестиции материнской компании в цифровую трансформацию на ближайшие три года составляют 1,9 млрд долларов.

🤝 Созданная в начале 2023 года Saudi Aramco Digital уже подписала соглашения о цифровом партнерстве на сумму более $7 млрд с более чем 100 местными и международными игроками рынка. Компания опирается на пять крупных инновационных центров, которые занимаются разработкой цифровых технологий для четвертой промышленной революции.

🧠 Ключевой инструмент для преобразований – это искусственный интеллект. Также компания делает ставку на такие сопутствующие технологии, как блокчейн, цифровой двойник, облака, интернет вещей (в том числе промышленный), виртуальная и дополненная реальность, беспилотный транспорт и т.д. Но все это цифровое разнообразие должно опираться на соответствующую телеком-инфраструктуру, причем инновационную, гибкую и масштабируемую. И OpenRAN выглядит лучшим кандидатом. Если учесть весь этот бэкграунд, то появление Тарека Амина в Саудовской Аравии становится гораздо более логичным.

🔝 Сегодня стало известно, что Saudi Aramco Digital и корпорация Intel достигли соглашения о сотрудничестве в создании первого в стране Центра разработки OpenRAN для продвижения технологических инноваций и поддержки национальной стратегии цифровой трансформации. Кроме того, Тарек Амин упомянул о подготовке специалистов для создания решений 5/6G в стране. В перспективе это может сделать Саудовскую Аравию новым игроком на глобальном рынке открытых телеком-решений. А мы рады, что вопреки всем слухам Тарек Амин не свернул со своего OpenRAN-пути.

#мнение

Смартфоны просят 5G-поддержку

🇷🇺 В 2026 году в России начнется активное внедрение сетей пятого поколения с использованием отечественного оборудования – 20 декабря глава Минцифры Максут Шадаев был конкретен. Сначала 5G зайдет в крупные города России, но это лучше, чем перенос запуска технологии на более поздние сроки. Страхи отрасли отложить внедрение на 2030 год, мы надеемся, забудутся. Уже сейчас в стране действуют пилотные зоны 5G – одни доступны обычным абонентам, а другие работают как частные операторские сети.

📶 Да и с точки зрения разработки и производства базовых станций 5G у нас есть отличный задел. Демонстрация действующего решения ИРТЕЯ и запуск на его основе пилотной зоны на ВДНХ это подтверждают. Вопросы оборудования и – как мы уверены – частот будут решены в срок. Однако есть проблема – смартфоны.

🍎 Наотрез отказывается подключаться к российским 5G-сетям большая «американо-корейская тройка» престижных смартфонов, которые так любят обеспеченные жители наших крупных городов: Apple iPhone, Samsung Galaxy S и Google Pixel. Они блокируют поддержку на уровне прошивки. Возможно, продвинутые юзеры смогут через «рут» включить 5G в двух из них, но обычные пользователи с этим вряд ли справятся.

🗣️ Александр Сиволобов, директор по стратегическим коммуникациям ИРТЕЯ, удивляется парадоксальности ситуации. Владельцы премиальных устройств подключиться к российскому 5G не могут, а покупатели серых (и некоторых официальных) китайских смартфонов, которые стоят в два-три раза меньше американских флагманов, уже сейчас могут получить 700 Мбит/с в пилотной сети пятого поколения.

🇨🇳 Но эксперт предупреждает, что далеко не все китайские смартфоны готовы обеспечить подключение 5G для российских абонентов. В КНР не более 5% от всех базовых станций поддерживают диапазон 4,4–4,99 ГГц (band 79), который выполняет функцию усиления для наиболее нагруженных зон. В некоторых городах, как рассказывают китайцы в чатах, можно вообще не найти ни одной соты с поддержкой band 79. Так что такой модуль добавляют, как правило, только в некоторые флагманы.

📶 Вторая проблема в том, что даже там, где модуль есть, он работает с китайской прошивкой смартфона. А она идет без Google-сервисов по умолчанию и зачастую без русского языка. Хуже того, прошивка не рассчитана на наши сети и, как пример, отказывается видеть LTE band 20.

🤷‍♂️ В итоге мы получаем картину, которая явно не учитывает интересы российских потребителей:
🔶 элитные iPhone попросту неполноценны (нет бесконтактной оплаты, санкционных банков и приложений, настроек сети и 5G!), но все так же престижны и лучше всех умеют снимать видео.
🔶 китайские флагманы с глобальной прошивкой, которые не сильно дешевле iPhone, добавляют NFC и некоторые банковские приложения, но не могут подключиться к 5G.
🔶 недорогие 5G-смартфоны с Aliexpress или от многочисленных серых импортеров поддерживают band 79, но могут испытывать проблемы с LTE.

📶 Очевидно, что одним из простых решений являются частные операторские сети 5G, когда можно централизованно решить проблему со смартфонами (заказать сотрудникам подходящие устройства). Вендор ИРТЕЯ с 2024 года планирует приступить к составлению списка моделей 5G-смартфонов, на которые его партнеры смогут рассчитывать при работе в частных сетях.

➡️ Наконец, рынок самостоятельно или с помощью регулятора вернется в нормальное состояние – повернется лицом к потребителю. Китайским производителям придется опираться на реальное качество продукта, а не на текущую ситуацию с санкционными ограничениями. Уверены, что они начнут делать нормальные сборки смартфонов для РФ с полноценной поддержкой действующих сетей LTE и перспективных 5G.

🎄 Поздравляем наших читателей с наступающим Новым Годом! 🎉

Желаем, чтобы все невзгоды остались позади, как устаревшие технологии сотовой связи, чтобы движение к заветным целям было очень быстрым, как скорость передачи данных в сетях 5G, и чтобы все пути были перед вами открыты, как стандарты OpenRAN! 😉

Спасибо, что остаетесь с нами 😊

До встречи в 2024-м году! 👋

В Mavenir боятся говорить о проблемах OpenRAN

📌 Наткнулись в начале нового трудового года на статью директора по технологиям и стратегии Mavenir Беджоя Панкаджакшана, в которой он пытается развенчать несколько неверных или устаревших, по его мнению, представлений об OpenRAN. Получается откровенно плохо – лукавства больше, чем правды. Эти «мифы» оказываются не совсем «мифами» – за ними стоят реальные факты, однако рассматривать их нужно немного под другим углом, что мы и постарались сделать.

🧐 «Миф 1. OpenRAN слишком сложна для внедрения». Беджой Панкаджакшан утверждает, что к текущему этапу развития технологии отраслевое сотрудничество и усилия по стандартизации упростили процесс – он уже не чрезмерно сложный. Однако мы считаем, что дело в другом. OpenRAN не сложнее, а гибче и универсальнее. И технология возлагает на оператора и интегратора больше задач, чем в классической традиционной модели проприетарной сети, за которую, по сути, отвечает поставщик, а не владелец. Возможно, лет через 10 автоматизация дойдет до того, что запуск сети будет осуществляться одним нажатием кнопки, благодаря RIC и другим парадигмам, заложенным в OpenRAN. Однако пока телеком находится в процессе трансформации, в результате которой задача настройки сети возвращается к операторам. И она им вполне по силам.

🔙 «Миф 2. OpenRAN не обладает достаточной производительностью по сравнению с традиционными сетями». Как рассказывает представитель Mavenir, модульность OpenRAN может обеспечить даже более эффективное распределение ресурсов и улучшенное управление сетью – при правильном планировании и оптимизации. В потенциале – да, конечно. Посмотрите на смартфоны на базе открытой ОС Android: долгое время они проигрывали iPhone в производительности, стабильности, удобству интерфейса и тому подобное. Однако разрыв постепенно сократился до минимума. Но дело сейчас не в производительности. Смысл OpenRAN заключается в том, чтобы вернуть в закостеневшие решения для мобильных сетей гибкость, взаимозаменяемость, унифицированные элементы, которые отсутствуют в проприетарном подходе. Задача чистой производительности будет решена по мере выхода на больший масштаб, как и вопросы стоимости – прогресс в этом направлении есть.

🔄 «Миф 3. OpenRAN требует копирования и замены существующей инфраструктуры». Беджой Панкаджакшан говорит о совместимости OpenRAN с существующей инфраструктурой и постепенной интеграции. Но проблема действительно есть, и всему виной – проприетарное наследие. Пока любая замена вендора – это своп. Сейчас это норма рынка, и упрекать в этом OpenRAN как минимум странно. Вместе с географической блокировкой, прописанной в договорах трех лидеров рынка, эта практика привела к тому, что замена оборудования для оператора стала дорогостоящей эпопеей. Пора развернуть ситуацию – именно переход на OpenRAN позволит отказаться от дорогостоящих свопов.

🍓 «Миф 4. OpenRAN не хватает поддержки поставщиков и зрелости экосистемы». Два месяца назад Mavenir насчитала более 115 компаний – участников экосистемы OpenRAN, хотя непосредственно вендоров открытых решений пока немного. Однако не будем забывать, что реальному коммерческому рынку OpenRAN всего около двух лет. Пройдет еще лет пять, и ситуация нормализуется, как и на любом другом технологическом рынке, который переживает быстрый рост.

➡️ Некоторые слишком воодушевленные оптимисты заявляют, что теперь-то OpenRAN приведет на рынок десятки новых производителей. Хотя для этого нет никаких оснований. Смысл OpenRAN не в том, чтобы играть с абстрактным числом поставщиков. Суть заключается в возвращении духа конкуренции, который выветрился из-за проприетарного подхода и региональных ограничений, установленных в контрактах крупнейших вендоров. Для этого должны выполняться сразу три условия: наличие достаточного числа поставщиков (4–7+), снятие технологических барьеров для бесшовной замены оборудования (стандарты OpenRAN) и отказ от практики регионального vendor-lock.

5G и борьба за выживание в Индии

🇮🇳 Большая индийская телекоммуникационная 5G-стройка одних операторов отправляет еще выше на олимп, а других приближает к безвестной кончине. Многие понимают, что слабые и отставшие выступят донорами абонентов и потоков ресурсов для лидеров, что придает процессу черты эволюционной борьбы за выживание. Два главных индийских оператора воюют за сливки рынка, а в их тени два проблемных игрока пытаются защитить свою малую долю и при возможности оторвать от противника кусок покрупнее. И есть немалая вероятность, что в ближайшие один-два года для кого-то из них уже не найдется места на этом огромном рынке под жарким индийским солнцем.

🐴 Vodafone Idea, похоже, окончательно сжился с ролью кормовой базы для хищников. Отягощенный миллиардными долгами оператор должен был к концу 2023-го найти инвесторов и начать массовое внедрение 5G. Но просрочил все дедлайны и не решил ни одну из своих проблем. Более того, вероятность счастливого конца становится все более призрачной. Похоже, его главные владельцы – Vodafone Group и Aditya Birla Group – делают вид, что проблемы оператора их уже не касаются. Соответственно, они не хотят больше вливать в него рупии, как и государство, которое не так давно получило 33% акций компании в счет давнего долга. Эксперты утверждают, что банкротство компании может случиться уже в этом году.

📉 Абоненты VI разбегаются – доля рынка оператора уже меньше 20%. Самые доходные клиенты благополучно покинули оператора и теперь наслаждаются 5G от Jio Reliance или Bharti Airtel. ARPU оставшихся в полтора раза ниже, чем у абонентов лидеров рынка. За этой малообеспеченной аудиторией с новой энергией охотится еще один оператор – государственный BSNL.

👣 Ему есть откуда черпать силы: он получил от правительства Индии бесплатный спектр и миллиарды долларов на развитие. Предполагаем, что и без убедительных мотивационных мероприятий (непубличных, конечно) не обошлось, так как частот и денег было недостаточно, чтобы сдвинуть закостеневший BSNL с места. Действует госоператор и сейчас неспешно, но неотвратимо.

📶 После многочисленных задержек BSNL начинает развертывание национальной сети 4G и обещает в этом году ввести в эксплуатацию 100 тыс. базовых станций LTE. Причем это оборудование разработано и сделано в Индии, хотя и на импортной микроэлектронике. Руководство компании грозится занять 20% рынка к концу 2024-го (сейчас – 8%). Очевидно, что BSNL собирается «отъедать» абонентов у VI, чье банкротство станет для клиентов угасающего игрока пересадочной станцией к госоператору.

📶 На вершине идет своя борьба. Два крупнейших оператора Индии – Jio и Airtel – уже обеспечили доступом к услугам 5G чуть ли не все города и села страны. Конечно, такая быстрая и масштабная стройка обходится им в десятки миллиардов долларов, и теперь их ждет возвращение кредитов за счет выручки с рынка, где средний ARPU не дотягивает до 300 рублей. Однако, когда у вас на двоих 70% рынка с более чем миллиардом абонентов, вполне можно поверить в успех и в сводимый к прибыли бизнес-кейс. BSNL, как обещает, начнет апгрейд своей сети 4G до 5G в следующем году. Догнать лидеров не удастся, да ему это и не нужно – для многих индийцев скорость LTE (5–15 Мбит/с) за 100-150 рублей тоже является неплохим предложением.

➡️ Как видим, три оператора, сделавшие ставку на стройку, развитие и переход к новым технологиям, заняты делами. А про Vodafone Idea можно даже не упоминать.

Китаю все еще не хватает базовых станций

🇨🇳 Когда читаешь отраслевые новости из Китая, на ум приходит нашумевшая игра Atomic Heart, только вместо научно-производственных прорывов альтернативного СССР видишь вполне реальные достижения страны, которая приложила все силы для цифрового величия. Очередное чувство дежавю вызвало у нас требование властей КНР улучшить покрытие услугами 4/5G и повысить качество связи к окончанию 14-го пятилетнего плана страны (2021-2025 годы).

📌 По сути, речь идет об ускорении программы устранения цифрового неравенства (УЦН) в стране. Как сказано в документе: «На первом месте – люди!» Этот девиз должны взять на вооружение органы власти разных уровней, различные государственные ведомства, а также коммерческие компании, в том числе сотовые операторы, чтобы выполнить требования правительства по улучшению доступа населения к инфокоммуникационным услугам.

🔼 Казалось бы, операторы и так идут с опережением графика строительства 5G. Совсем недавно мы писали, что число базовых станций пятого поколения превысило 3,28 млн. Что касается 4G, то по итогам 2022 года в Китае насчитывалось более 6 млн БС LTE. Но даже этого объема, по мнению властей страны, недостаточно для выполнения поставленных целей. А они очень конкретны.

✔️ В 2024 году более 80 тыс. ключевых локаций должны быть обеспечены качественной связью и покрытием. 25 тыс. км высокоскоростных железных и 350 тыс. км автомобильных дорог, а также 150 линий метро должны получить непрерывное (95% территории) покрытие мобильной сетью. Связь (в 90% случаев) должна отвечать следующим требованиям: 200 Мбит/с – линия вниз, 40 Мбит/с – линия вверх.

✔️ К окончанию «пятилетки» должны быть выполнены еще более высокие требования. 120 тыс. ключевых локаций, 30 тыс. км высокоскоростных железных и 500 тыс. км автомобильных дорог, 200 линий метро. Средние показатели: скорость – 220 Мбит/с (вниз) и 45 Мбит/с (вверх), причем эти требования уже должны выполняться в 95% случаев.

👀 Понятно, что большая часть работы по расширению покрытия и улучшению качества связи уже проведена операторами. Но от этого цифры не становятся менее впечатляющими. К примеру, в 2023 году в Китае насчитывалось 273 линии метро, то есть через два года высокоскоростной мобильной связью будут обеспечено примерно три четверти линий. Общая протяженность высокоскоростных железных дорог – 45 тыс. км, то есть хорошее покрытие будет на 2/3 маршрутов.

📶 Связью нужно обеспечивать все мало-мальски важные объекты: начиная от центров госуслуг (аналог российских МФЦ) и объектов культурного туризма, до транспортных узлов и жилых массивов. Интересно, что по многим направлениям есть какие-то целевые показатели: например, нужно к 2025 году обеспечить связью все высшие медицинские учреждения и более 8 тыс. средних. А еще для каждого сценария указаны кейсы, для которых нужна хорошая связь. Например, для туризма – это передача видео 4/8К и дополненная реальность, а для торговых центров – сохранение качества во время пиковой нагрузки.

🏡 Несмотря на то, что в документе отчетливо прослеживается желание властей сократить цифровой разрыв между городом и деревней, пункт об улучшении качества связи в сельской местности выглядит, скорее, как рекомендация, а не жесткое требование. В частности, говорится о точечном 5G-покрытии ключевых локаций, в том числе для развития сельского хозяйства и удовлетворения потребностей сельских жителей в получении информации. Видимо, даже китайские власти понимают, что с наскока задачу УЦН не решить.

🇷🇺 Кстати, для сравнения. Допустим, что в Китае в общей сложности около 10 млн базовых станций всех поколений. То есть 141 человек на одну БС. В России насчитывается около 830 тыс. базовых станций – 175 человек на одну БС. Казалось бы, разница не так велика, но медианная скорость у нас в шесть с половиной раз ниже. Соответственно и цели программ УЦН отличаются. Мы стремимся обеспечить жителей удаленных районов хоть каким-то интернетом, а Китай уже озаботился полноценным ШПД, что позволит подтянуть цифровизацию сельской местности на благо экономики.

В Индии кончается дармовое 5G

🇮🇳 Беспрецедентная акция индийских операторов «Бесплатный 5G-доступ всем и каждому» скоро подойдет к логичному финалу. Аналитики предупреждают, что уже во второй половине 2024 года стоимость тарифов, включающих передачу данных в сетях пятого поколения, вырастет на 5-10% по сравнению с пакетами, где есть только LTE. Мало того, ожидается также общее повышение цен на связь как минимум на 20%. Этого следовало ожидать – стоимость телеком-услуг в стране до сих пор остается одной из самых низких в мире, чего не скажешь о расходах операторов. Да и ежегодная инфляция в Индии остается на уровне 5,5-6%.

📶 Приобретение частот для 5G на аукционе и масштабная стройка сетей, начавшаяся в октябре 2022 года, потребовали от операторов серьезных вложений. К примеру, лидер рынка Jio обещал потратить на развитие пятого поколения 25 млрд долларов США, из которых $10,6 млрд оператор заплатил за спектр. У второй по размеру компании Airtel инвестиции в спектр в два раза меньше – $5,2 млрд на частоты, а общие капитальные расходы на сеть составляют $9 млрд за три года (2023–2025).

💵 Но и это еще не все. Долгое время индийские операторы никак не монетизировали новые мобильные услуги. Желая ускорить миграцию на пятое поколение и привлечь дополнительных абонентов, Jio и Airtel предложили пользователям бесплатный 5G-трафик в LTE-тарифах. «Мы не будем брать за это деньги, пока переход на пятое поколение не станет массовым», – поклялись операторы. Этот день близок. В Индии уже насчитывается 125 млн абонентов 5G, а к концу 2024 года их число должно достичь 200 млн – вполне массовое явление, так что за 5G вполне можно взять с пользователя немного больше.

➡️ Стоит отметить, что использование 5G становится характерной чертой среднего и богатого класса Индии – это около 300 млн человек, по грубой оценке. Их доходы ближе к привычным нам, это уже не доллар в день. Поэтому для них рост расходов на мобильную связь с $3 до $5 или даже $10, а также необходимость приобретения приличного 5G-смартфона не станут проблемой. Это подводит нас к тому, что использование пятого поколения станет одним из самых четких признаков социального расслоения в обществе, а проблема цифрового неравенства может еще больше усугубиться.

🤔 Возможное решение – государственный BSNL, который обещает запустить 5G в следующем году. Но у нас есть сомнения в том, что этот подход будет работать. Для решения проблемы цифрового неравенства, в первую очередь, нужно избавляться от бедности и нищеты. Однако, возможно, для части малообеспеченных слоев населения предложение BSNL окажется кстати.

🇲🇾 Интересно, что в другой азиатской стране – Малайзии – власти уверили потребителей, что операторы не будут взимать дополнительную плату за доступ к 5G. Но ситуация здесь принципиально другая. Во-первых, база 5G-пользователей пока очень невелика, так что пока критическая масса абонентов не наберется, думать о повышении цен не стоит. Во-вторых, ARPU в этой стране в 2022 году достиг 10 долларов США (около 900 рублей), что в несколько раз выше показателей Индии.

🤦‍♂️ А самое главное заключается в том, что 5G в Малайзии – это монополия, причем государственная. Эту проблему создали предыдущие власти этой страны, оставив ее в наследство последующим правительствам. Сейчас услуги пятого поколения предоставляются единым инфраструктурным оператором DNB, через которого работают коммерческие игроки. Но при монополии практически невозможно обосновать рост цен, не вызвав жесткого недовольства населения, что ударит по рейтингам политиков. А если вспомнить, что стройка 5G в Малайзии сопровождалась серьезными коррупционными и межоператорскими скандалами, о повышении цен можно забыть. По крайней мере до создания второй 5G-сети, которую сейчас активно продвигают власти страны.

Juniper Research промахнулась с прогнозами на пару лет

📰 В новом году всем срочно понадобились хорошие новости и оптимистичные прогнозы. В нашем сегменте об этом услужливо позаботилась компания Juniper Research. Ее многомудрые аналитики обрадовали отрасль предстоящим резким (как бритва!) ростом доходов операторов от 5G. Неужели мечты об окупаемости вложений в пятое поколение сбываются? Увы, Juniper Research явно выдает желаемое за действительное.

💵 Какие же прогнозы делают аналитики? Они утверждают, что глобальный доход от услуг 5G в 2024 году достигнет 400 млрд долларов – рост на 32% год к году! Этот рывок на 100 млрд долларов должны обеспечить не только абоненты массового рынка, чье количество увеличивается по всему миру, но и использование новых технологий – 5G-Advanced и RedCap, которые являются «ключом для монетизации» пятого поколения, как в связке с FWA, так и в корпоративном сегменте.

🥂 На наш взгляд, рождественское застолье могло сыграть с аналитиками злую шутку. Начнем с того, что далеко не везде переход на 5G означает рост тарифов для абонентов. Большинство пользователей не видит причин переплачивать за услуги связи только из-за роста скорости. Да и некоторые регуляторы выступают против повышения тарифов.

🤷‍♂️ К примеру, вчера мы писали про Малайзию, где цены на связь в ближайшей перспективе расти не будут, несмотря на внедрение пятого поколения. А в той же Индии, на которую возлагают огромные надежды чуть ли не все аналитики и эксперты мира, операторы начнут повышать стоимость услуг только во втором полугодии 2024-го и то очень аккуратно.

🆕 Впрочем, аналитики и сами говорят, что увеличение роста доходов от услуг пятого поколения будет сложно поддерживать по мере роста проникновения 5G среди потребителей, особенно на зрелых рынках. И тут операторы должны позаботиться о новых источниках прибыли, которые им откроют 5G-Advanced и RedCap. Однако аналитики путают технологию с продуктом и ставят телегу спереди лошади.

📶 Технология 5G-Advanced, первая палочка-выручалочка телеком-рынка по версии Juniper Research, – это явно тема завтрашнего дня. Ее стандартизация в рамках 3GPP произойдет только в этом году. Это означает, что массовое внедрение начнется в лучшем случае в 2025-м – раньше производители оборудования просто не успеют. Да, тот же Huawei демонстрировал 5G-Advanced уже в 2023-м, но ее пилотная реализация – это больше имиджевая, чем коммерческая история. Но важнее то, что совершенно непонятно, за счет какой магии эта технология превратится в востребованный продукт.

🦾 RedCap кажется более зрелым решением. Тесты технологии с участием крупных вендоров и операторов идут во многих странах. Но не будем забывать, что RedCap предназначена прежде всего для кейсов интернета вещей. Сами по себе они не очень прибыльны, хотя и являются ключевыми для комплексных проектов цифровой трансформации. Масштабы глобального развертывания RedCap тоже не так велики – 100 млн устройств в ближайшие три года, причем это прогнозы Huawei – главного адепта технологии. Вероятно, они включают в себя Китай, а также Ближний Восток, где китайские вендоры внедрят 150 млн устройств, перевыполнив план. А на остальных рынках RedCap еще долго будет находиться в статусе пилота.

🐌 А еще совершенно непонятно, как эти технологии будут запускаться. Базовой инфраструктурой для них являются автономные сети пятого поколения (SA 5G), которых в мире насчитывается чуть больше четырех десятков. Процесс перехода на «настоящее 5G» идет медленно, даже если приплюсовать сюда развертывание частных автономных сетей.

🕯 Так откуда же возьмутся эти 100 млрд дохода? Есть у нас предположение, что в основе такого прогноза лежит ожидание перераспределения потоков средств. С одной стороны, традиционные операторы фиксированной широкополосной связи продолжат терять долю в пользу мобильной связи, с другой – по мере роста абонентской базы сервисы 5G начнут приносить больше денег, а услуги на основе предыдущих поколений – меньше. И никаких чудес…

Кто оплатит FWA-банкет?

💡 Мы вчера предупреждали, что отрасль жаждет позитива. Как будто специально, пришел очередной прогноз от нашей любимой компании Dell'Oro. И, конечно, сладостно-оптимистичный, все как нам нравится. На этот раз они предсказывают светлое будущее фиксированному беспроводному доступу (FWA).

📈 Этот сервис считается основным источником новых доходов от 5G, а это означает, что операторы активно приобретают соответствующие решения и рынок FWA-оборудования растет. Он включает в себя как RAN, так и абонентские CPE. А еще в оценке учитываются маршрутизаторы и шлюзы, которые предприятия закупают для подключения к сети различных объектов инфраструктуры.

➡️ Мы действительно считаем, что фиксированный беспроводной доступ 5G – это новая классная ниша. И уверены в том, что часть доходов у проводного ШПД забирает теперь FWA. Но не будем забывать, что далеко не на всех рынках этот сервис востребован. По сути, он нужен там, где развернуты сети 5G с большим запасом емкости (часть которого простаивает) и где нет качественного проводного (оптического) широкополосного доступа.

🇺🇸 Эти условия соблюдаются в США. Там нередки случаи, когда у пользователей есть доступ всего к одному проводному провайдеру, который беззастенчиво пользуется своим монопольным положением и берет хорошие деньги за плохой сервис. Так что неудивительно, что быстрое развитие сетей 5G и привлекательные по цене услуги FWA сделали Северную Америку ключевым регионом для фиксированного беспроводного 5G-доступа. Как говорят в Dell’Oro, рынок FWA в 2023 году увеличился на 27% во многом благодаря США.

💵 Но мы убеждены, что быстрый рост абонентской базы FWA в Соединенных Штатах скоро закончится, так что и затраты на приобретение оборудования сократятся. При этом в Dell’Oro прогнозируют, что этот рынок в 2027 году достигнет 9 млрд долларов. А в сумме на FWA-оборудование в ближайшие пять лет будет потрачено 40 млрд долларов. За чей же счет банкет?

🇨🇳 Полагаем, что на смену США в отчетах аналитиков вскоре придет Китай. Мы уже писали, власти страны поставили задачу ускорить подключение сельских районов к ШПД, а для ее решения отлично подходит FWA. В Китае уже растут объемы поставок пользовательского оборудования (CPE), так что возлагаем на этот рынок большие надежды.

🇮🇳 А второй крупный претендент – это, конечно, Индия, где всегда были проблемы с проводным доступом. Кстати, сейчас там скорость мобильного интернета в полтора раза выше, чем скорость фиксированного ШПД. FWA 5G в Индии будет премиальной услугой, но несколько десятков миллионов абонентов вполне смогут ей воспользоваться.

🐎 В целом же рынок FWA все еще остается темной лошадкой. Рост в США очевидно не является надежным маркером универсального успеха. Преимущество FWA над конкурентами держится на нестабильном балансе низкой утилизации 5G-сетей и неповоротливости традиционных игроков ШПД. Так что свою нишу услуга найдет, но ожидания стремительного взлета к звездам, на наш взгляд, не имеют под собой серьезных оснований.

❓ Интересно, а какой потенциал у FWA 5G в России? Если у вас, дорогие читатели, есть мысли на этот счет, то ждем ваших комментариев.

Беларусь выбрала инфраструктурный подход к 5G

🇧🇾 В растущий список обладателей сетей пятого поколения вскоре может попасть Беларусь. Соседи тестируют 5G еще с 2020 года, но до коммерческой реализации дело пока не дошло. С мертвой точки процесс должно сдвинуть решение строить сети 5G в рамках инфраструктурной (централизованной) модели развития.

🤔 Подход на днях одобрил Совет по стратегическим проектам при Президенте Беларуси. В конце прошлого года этому органу были представлены два варианта развития 5G в стране – помимо инфраструктурного, также рассматривалась классическая рыночная модель, где операторы развивают собственные сети на основе принципов конкуренции. Выбор пал на централизованный подход. Сейчас регуляторы должны подготовить технико-экономическое обоснование проекта, а потом отправить материалы в правительство на согласование для дальнейшего внесения предложений главе государства.

📶 Как мы понимаем, соседи продолжают гнуть свою линию развития сотовой связи, выбранную еще при внедрении LTE (начало услуг датируется 2015 годом). Тогда частоты для четвертого поколения, а также право строить сеть получил в эксклюзивное пользование государственный инфраструктурный оператор beCloud. Коммерческие компании – МТС, life:) и A1 – являются его партнерами и арендуют емкость для предоставления услуг сотовой связи абонентам. Сейчас Беларусь находится на 136-м месте в рейтинге Speedtest по медианной скорости мобильного интернета – около 13 Мбит/с.

📶 Подробностей про пятое поколение пока толком нет. В конце 2022 года компания beCloud называла оптимальным вариантом внедрения технологии строительство инфраструктурным оператором неавтономного (non-standalone, NSA) 5G, с опорой на существующую сеть LTE. Видимо, этот вариант и будет реализовываться. При этом компании МТС и A1 тестировали в 2020 году автономные сети 5G.

📡 Про частоты пока ничего не известно. В пилотных запусках 5G использовались диапазоны 700, 1800, 2600 и 3600 МГц, но на этом не стоит строить долгосрочные прогнозы. Упоминаний тестирования российского 4,8–4,99 ГГц мы не нашли. Кстати, интересная история произошла с диапазоном 700 МГц в 2021 году. Тогда Беларусь попросила Россию о координации этой полосы частот (цифровой дивиденд) в приграничных районах, поскольку действующие на нашей стороне ТВ-передатчики создавали бы помехи сетям 5G у соседей. Но проблема так и осталась нерешенной.

🇲🇾 Единый инфраструктурный оператор для внедрения новых технологий – явление почти уникальное. Самый заметный такой проект – DNB из Малайзии. На 30% компания принадлежит государству, а остальные акции распределены между пятью операторами. Такое сложное устройство должно повысить эффективность работы и уменьшить коррупционные и политические риски. Это стало одним из ключевых подходов для выработки отраслевого компромисса и смягчения недовольства игроков рынка, которые были не рады появлению монополии.

🆕 Недавно новое правительство страны изменило правила игры. В рамках усилий по ликвидации монополий и поощрению конкуренции было принято решение о переходе на модель с двумя сетями пятого поколения. Отправной точкой стало достижение DNB покрытия услугами 5G 80% населения страны в конце 2023 года. Сейчас прорабатывается новая схема, согласно которой одни операторы останутся в DNB, а другие примут участие в создании второго инфраструктурного игрока. Как видим, получается довольно тяжелая модель со множеством подводных камней.

➡️ В то же время, мы хотим подчеркнуть желание малазийских властей найти собственный национальный путь для быстрого внедрения 5G на довольно небогатом рынке страны.

Скандал в индийском телекоме

🇮🇳 В Индии профсоюз работников государственного оператора BSNL написал письмо министру информационных технологий и телекоммуникаций Ашвини Вайшнау о том, что сроки запуска 4G «невыносимо затягиваются», а компания находится в бедственном положении из-за массового оттока абонентов (7,7 млн пользователей с 2022 года).

📶 Сообщается, что оператор не начал развертывание 4G. Причина в том, что компания TCS (местный вендор оборудования) еще даже не завершила полевые испытания технологии. При этом сам Ашвини Вайшнау заявлял в 2023 году, что BSNL уже развертывает сети 4G на 200 площадках и после трехмесячного испытательного периода начнет масштабный запуск технологии.

❌ Также профсоюз пишет, что руководство оператора обещает ввести в эксплуатацию оборудование 4G к октябрю 2024 года. Однако соблюдение этого срока теперь становится невозможным.

Китайский новичок обогнал операторов-гигантов

🇨🇳 Мы считаем правильной профилактикой периодически оценивать прогресс китайского телекома в развитии 5G. Вдруг получится узнать что-то полезное. Доступных исследований и публикаций об этом рынке не так много, поэтому любые свежие цифры – это хороший новостной повод. Так что мы уцепились за свежие данные Ookla по показателям мобильного интернета в стране. Они показали, что лидером по медианной скорости в Китае стал новый китайский оператор China Broadnet – 249 Мбит/с!

🕯 Коммерческие услуги он оказывает уже полтора года. За это время оператор набрал около 18 млн подписчиков (октябрь 2023), цель – 50 млн абонентов в 2025 году. Пока его сети недозагружены, что и позволяет заткнуть за пояс «большую китайскую тройку» – China Mobile (209 Мбит/с), China Telecom (144) и China Unicom (134). По скорости 5G оператор China Broadnet тоже опережает конкурентов – 306 Мбит/с. У остальных операторов показатели ниже, но все равно превышают 200 Мбит/с.

💎 Но скорость, как мы знаем, это далеко не все. Для пользователей крайне важно получать стабильные производительность сети и качество доступа в интернет. У Ookla этот параметр оценки называется Consistency (соответствие, постоянство). Чем он выше, тем больше вероятность того, что потребитель будет доволен качеством. Удивительно, но среди операторов Китая не выявлено статистически значимого победителя по этому параметру. У всех показатели выше 93%, а разница между первым и четвертым местами – всего 3,7%. При этом новичок China Broadnet снова лидирует (96,7%).

🔝 С августа 2023 года Китай находится в пятерке лидеров рейтинга Speedtest. Последние два месяца (ноябрь и декабрь) страна занимает четвертое место по скорости мобильного интернета – 160/28 Мбит/с (линия вниз/линия вверх). И всего этого достигла страна, где живет 1,4 млрд человек. Кстати, в «десятке» рейтинга Speedtest Китай окружают государства, численность населения которых на пару порядков меньше. В ОАЭ (1 место) живет около 10 млн, в Катаре (2 место) – 2,6 млн, в Кувейте (3 место) – 4,3 млн.

📶 В 2023 году количество базовых станций 5G в Китае увеличилось почти до 3,38 млн и составляет около 30% от общего количества БС. Если посмотреть на наш предыдущий пост на эту тему, то получается, что только в декабре операторы ввели в эксплуатацию около 100 тыс. новых БС 5G. С учетом того, что на горизонте уже виднеется 5G-Advanced, за которой стоит Huawei, то интересен вопрос – не распространит ли Китай тренд вдохновляющей стройки и на эту технологию?

Рынок оборудования для мобильных сетей – минус 12%

👀 Чего ждать от рынка RAN в 2024 году? Таким вопросом задается компания Dell’Oro и сама же отвечает: вокруг все еще бушует шторм. И хотя аналитики по привычке облачают свои пессимистические прогнозы в легкие одеяния сомнений, на их графике мы видим печальные цифры: глобальный рынок RAN сократится до 35 млрд долларов в 2024-м. Потери – $5 млрд за два года!

🤷‍♂️ Аналитики признаются, что облажались, причем со всех сторон. С одной стороны, они не ожидали такого резкого падения рынка в Северной Америке. Операторы США гораздо сильнее закрутили гайки и урезали бюджеты, чем предсказывалось. Причем общие капитальные расходы не уменьшаются – сокращаются именно инвестиции в RAN. С другой стороны, в Dell’Oro не рассчитывали и на такую стремительную стройку 5G в Индии.

📉 Несмотря на частные ошибки в прогнозах, общая ситуация осталась прежней – рынок стремится вниз. Рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе не смог компенсировать низкие показатели Северной Америки. Рост в Индии так и не достиг масштабов и темпов китайской стройки 5G. Однако, честно говоря, никто этого и не ожидал. Потому что привычно низкие для индийского рынка тарифы ограничивают потенциал стройки сети.

🕯 В Dell’Oro рассчитывают, что региональная динамика изменится: в Индии строительство замедлится, но в США операторы снова будут вкладывать в RAN. С первой частью прогнозы мы согласны: Jio и Airtel явно намерены собирать разбросанные в 2023 году камни и сокращать инвестиции. Но в США рост, скорее всего, начнется позже, когда начнут действовать новые контракты на поставку оборудования.

⛅️ Рынок OpenRAN на фоне этих падений выглядит, как луч света в темном царстве. Да, его тоже не минула чаша общего кризиса, но все же он продолжает расти, в том числе за счет Nokia и Ericsson, публично подтвердивших в 2023 году свою приверженность открытым стандартам. Правда, многие ожидают от них саботажа и попыток перетянуть одеяло на сторону привычных для этих вендоров решений (мы об этом не раз писали в прошлом году).

🔼 По прогнозам, на долю OpenRAN будет приходиться от 7 до 10 % всего рынка в 2024 году, то есть от 2,45 до 3,5 млрд долларов. Впрочем, если учесть пятилетний контракт на 14 млрд долларов, которые оператор AT&T потратит на OpenRAN от Ericsson, оценка может оказаться еще выше.