$30 млрд за OpenRAN в 2030-м

🌀 В конце лета осторожные аналитики Dell’Oro посчитали, что рост рынка OpenRAN резко замедлился: 150% в 2021-м, 140% в 2022-м и меньше 20% в первой половине 2023-го. Впрочем, уже тогда мы говорили, что долго этот период «торможения» не продлится и предсказывали, что в 2025-м начнется очередной виток бурного роста.

➡️ Вчера наш прогноз подтвердила исследовательская компания Counterpoint Research (не одними же отчетами Dell’Oro жива телеком-аналитика). Она утверждает, что в этом и следующем году рынок открытых решений ждет стагнация, а с 2025-го снова начнется рост. И в итоге операторы к 2030 году потратят на OpenRAN более 30 млрд долларов в общей сложности. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне 24% за весь период (2023–2030).

🔼 Аналитики говорят, что крупнейшими рынками OpenRAN останутся Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Северная Америка. Мы склонны с этим согласиться. В США сети с открытой архитектурой строят Dish и небольшие региональные операторы. В Японии, помимо Rakuten Mobile, ставку на OpenRAN делает гигантский NTT Docomo.

🇮🇳 А еще в АТР входит Индия, которую мы называли ключевым рынком для OpenRAN. Кстати, там на днях госоператор BSNL заявил, что в декабре начинает массовое строительство 4G-сети, а летом 2024-го – будет запускать 5G, сразу в автономном режиме. Использует он местные разработки с поддержкой OpenRAN. Решение, созданное государственной организацией С-DoT совместно с компаниями VVDN Technologies и WiSig, включает в себя радиомодули и ядро сети 5G SA, а также систему IMS.

⏳ Как раз к 2025 году строительство OpenRAN в Индии станет массовым, и мы не исключаем возможности, что к BSNL к этому времени присоединятся операторы-конкуренты. Кроме того, успех на внутреннем рынке может обеспечить местным вендорам выход на международную арену OpenRAN. В сегменте радиомодулей там пока доминируют Samsung, NEC и Fujitsu, но со временем их доля начнет уменьшаться, считают аналитики.

🤔 Логично предположить, что конкуренцию им составят индийские и американские игроки (например, Mavenir), а также legacy-вендоры (Nokia и Ericsson). Однако, исключать сюрпризов нельзя: китайские компании могут выйти из тени. Есть задел у британских, да что там – и у российских разработчиков.

🔼 Counterpoint Research не обошли вниманием Европу. Аналитики считают, что там рынок OpenRAN будет расти самыми быстрыми темпами – CAGR составит 108%! Ответственность за такой успех лежит не на немецком новичке 1&1, а на brownfield-операторах. Первый в списке – это, конечно, Vodafone с его планами по развертыванию более 50 тыс. сайтов OpenRAN к 2030 году. Но и другие крупные европейские операторы, как мы вчера писали, тоже не дремлют. И не стоит сбрасывать со счетов российский рынок - нам OpenRAN тоже очень нужен!

Американские операторы пожаловались на частотный шеринг

💬 В России цифровой дивиденд без лишних слов продолжает свою аналоговую жизнь, в то время как в США операторы не скрывают своего недовольства моделью совместного использования спектра. AT&T называет эксперимент с нелицензируемым выделением полосы 3550–3700 МГц неудачным и не отвечающим потребностям отрасли. Давайте это и обсудим.

📡 Про этот диапазон, который получил название CBRS (Citizens Broadband Radio Service), мы уже не раз рассказывали. Он используется на совместной основе тремя типами пользователей – правительственными службами, владельцами приоритетных лицензий и всеми остальными. Идея регулятора состояла в том, чтобы выделить дополнительный частотный ресурс, который может быть доступен не только операторам сотовой связи, но и другим игрокам.

💡 Претензии к полосе CBRS заключаются в серьезных ограничениях по мощности базовых станций, введенных для минимизации помех. Как говорят в AT&T, они бы с радостью перевели все свои малые соты CBRS в другой среднечастотный диапазон, где нет таких лимитов. В компании сетуют, что не могут полностью полагаться на эту инфраструктуру. Против совместного доступа оператор не возражает – главное, чтобы можно было врубать оборудование на полную мощность.

🤷‍♂️ Это, кстати, не первый случай критики CBRS. Год назад ассоциация CTIA, которая защищает интересы мобильных операторов США, опубликовала отчет, в котором утверждала, что этот диапазон плохо используется, ему не хватает инновационных кейсов, а спрос на решения на его основе – низкий. Главный же посыл организации в том, что эту модель нельзя распространять на другие диапазоны и нужно выделять исключительно лицензируемый спектр!

🕯 В AT&T, похоже, вдохновляются этим отчетом, который возмутил чуть ли не всех участников отрасли, кроме непосредственно операторов сотовой связи. В компании заявили, что США находятся на 10-м месте в мире по объему лицензируемого среднечастотного спектра, зато лидируют в «нелицензируемом» забеге. «Но это не та гонка, которую хотелось бы выиграть», – заявил исполнительный вице-президент по технологиям AT&T Крис Самбар.

🇺🇸 Опасения операторов можно понять. К примеру, США выделили весь диапазон 6 ГГц для нелицензируемого использования (по сути, для Wi-Fi), лишив игроков рынка сотовой связи возможности развернуть в нем полноценные сети 5G и 5G-Advanced. Если та же судьба постигнет и другие диапазоны, которые еще предстоит распределить, то отрасль сотовой связи в США действительно может пострадать. Хотя, как настаивают сторонники CBRS-модели, либерализация доступа к спектру открывает дорогу инновациям во всех отраслях экономики.

Кадровый голод в эпоху 5G: боль Индии

🇮🇳 Интересная информация пришла из Индии. Страна, которая претендует на звание второй по величине экосистемы 5G (после Китая), испытывает острую нехватку специалистов в сфере пятого поколения. Сейчас кадровый дефицит составляет 2,41 млн человек, а к 2030 году он увеличится в 3,8 раза. То есть отрасли будет не хватать 9,16 млн 5G-специалистов – это много даже с учетом громадного населения страны.

📶 Согласно исследованию «Таланты в сфере телекоммуникаций в эпоху 5G: Отчет о разрыве в навыках между спросом и предложением в 2023–24 годах», всего в отрасли работает 11,59 млн сотрудников. Но уже к 2025 году Индии потребуются 22 миллиона квалифицированных специалистов для 5G-ориентированных индустрий, таких как облачные вычисления, роботы и интернет вещей.

👨‍🎓 Главной проблемой составители отчета называют несоответствие навыков специалистов, которые только что окончили вузы, и запросов со стороны рынка. Как часто случается – учат не тому, что нужно бизнесу. Разрыв большой: только 40% выпускников по специальностям «математика», «информатика» и «информационные технологии» работают в технологическом секторе. Есть и другая сложность. Инновации развиваются быстрее, чем специалисты получают знания.

➡️ В итоге мы наблюдаем погоню за быстро движущейся целью: технологии развиваются быстрее навыков, а необходимость получения практического опыта еще на этапе обучения требует модернизации образовательных процессов и трансформации университетов. Эта проблема имеет глобальный характер, но в Индии она достигла особого напряжения и масштаба.

🩸 Но мы хотим отметить и другую – довольно очевидную – причину дефицита кадров, о которой авторы исследования почему-то стыдливо умалчивают. Индия – это крупнейший донор телеком-специалистов. Лучшие студенты еще на этапе обучения становятся «добычей» для компаний из стран, которые находятся на пике развития инноваций. Так что из 40% индийских выпускников, указанных в отчете, далеко не все остаются работать в своей стране.

🔴🔴 В современном мире активный «хантинг» ведут Китай и США, а также Великобритания, которая сейчас очень настойчиво вкладывается в экосистему стартапов в области телекоммуникаций, в том числе 5G. Эти страны предлагают специалистам лучшие условия – и речь не только о финансовой составляющей, но и об интересных проектах, которые для высококвалифицированных профессионалов могут быть серьезной причиной для смены работы.

🔼 Но не стоит забывать, что год назад Индия ворвалась в эпоху 5G. Сейчас страна быстро наращивает собственную экосистему решений для пятого поколения и делает заявку на лидерство в 6G. Там открываются международные исследовательские центры, тестовые лаборатории и заводы по производству телеком-оборудования. Такими темпами страна вскоре перестанет быть только карьерным трамплином для талантливых специалистов и превратится в привлекательную возможность для развития. Это замедлит «утечку мозгов», а там и до собственного «хантинга» недалеко. Хороший рецепт, как справиться с кадровым голодом.

Технологический энтузиазм борется с экономикой

💬 Пожалуй, такой анонс отлично подходит для большинства отраслевых мероприятий последнего времени, посвященных 6G и туманному будущему глобального рынка сотовой связи. Прошедший в Нью-Йорке «Бруклинский саммит 6G» – тому подтверждение. На этом примере рассказываем о ключевых противоречиях в отрасли и наиболее резонансных темах.

🎉 Обычно на таких мероприятиях на одной стороны улицы шумит яркая толпа исследователей, разработчиков и вендоров, которые восхваляют многочисленные достоинства 6G. На другой стороне угрюмо стоят операторы, вежливо дающие понять, что, несмотря на веру в технологический прогресс, они больше не хотят инвестировать миллиарды долларов в новую инфраструктуру без понимания перспектив окупаемости этих вложений.

🤔 Исследователи и разработчики делают ставку на новые возможности 6G – метавселенные, расширенная реальность (XR), телеприсутствие, полностью автономный транспорт… Эти футуристические сценарии действительно выглядят потрясающе, но операторы уже устали от визионерства и лозунгов.

💵 К тому же, обжегшись на ранних внедрениях 5G, они опасаются, что потребители не будут платить за эти кейсы. А наиболее реальным вариантом монетизации новых возможностей 6G им кажется внедрение технологий в промышленном и корпоративном сегментах, которые при грамотном подходе станут довольно жирным источником дохода. Но основная прибыль операторов все равно будет находиться в потребительском сегменте.

🔥 Масла в разгорающийся огонь противоречий добавляет вечный дефицит спектра для сотовой связи. Многие регуляторы уже приложили максимум усилий, чтобы добыть частоты для пятого поколения. Резервов спектра для 6G почти не осталось, что в будущем обязательно приведет к очередному конфликту между игроками рынка. А многие призывают вообще не спешить с шестым поколением и сосредоточиться пока на нереализованных возможностях пятого, в его улучшенной версии 5G-Advanced.

➡️ Все эти конфликты и противоречия – отражение текущей экономической ситуации на телекоммуникационном рынке. Никто не против инноваций, но отрасль находится на спаде. Операторы хотят соблюсти баланс между экономическими возможностями и потенциалом внедрения очередной великолепной технологии. И, кстати, выступают за эволюционный, а не революционный подход.

Как выглядит цифровой апокалипсис в отдельно взятой Австралии?

🇦🇺 В Австралии вчера, 8 ноября, произошел частичный цифровой апокалипсис. У Optus, второго по величине оператора страны (40% рынка), более чем на 12 часов отключилась сеть. Страшно подумать – 10 миллионов абонентов и тысячи предприятий остались без связи! Ни голосовых вызовов, ни sms, ни интернета. Даже звонки в экстренные службы не проходили – это уже вообще за гранью.

🧟 Представьте себе картину: в 4 часа утра в стране пропадают привычные сервисы. Нельзя дозвониться в больницы, вызвать скорую помощь или сообщить о каком-либо ЧП, фактически парализованы многие банки и госорганы, приостановлено движение поездов и внутригородских электричек в столице, не проходят электронные платежи, не работает аутентификация через SMS, а также сервисы такси и доставки. Вполне традиционное начало постапокалиптического фильма. Ужас закончился только в 6 вечера, то есть 40% населения Австралии целый рабочий день были выключены из обычной жизни.

🤷‍♂️ В качестве компенсации абоненты получили запоздалое «We're deeply sorry» («Нам очень жаль») и 200 Гб бесплатного трафика. Неудивительно, что СМИ уже захлестнула волна возмущения. Правительство страны начало расследование инцидента, думаем, что стоит ждать и судебных разбирательств. И это Optus еще очень повезло, что никто серьезно не пострадал из-за невозможности связаться с экстренными службами.

⚙️ Причину сбоя оператор не называет, ограничившись заявлением о технической неисправности. Однако отраслевые эксперты себя в такие рамки не ставят и считают, что все случилось на этапе планового обновления ПО, а в каскадном сбое виноваты проблемы с конфигурацией сети. Также есть основания предполагать, что у Optus не оказалось резервной системы на случай такого масштабного отключения, хотя генеральный директор оператора решительно отвергает такие обвинения.

✂️ Во всем виноват жесткий режим экономии, в котором оператор живет уже несколько лет. Выручка Optus и сингапурской материнской компании Singtel (при пересчете в доллары) в последние годы снижается, так что руководство предпринимает логичные (по его мнению) шаги. Как говорят эксперты, в современных условиях многие операторы пытаются сохранить рентабельность всеми доступными способами, и под нож могут пойти далеко не только системы резервирования, требующие дополнительных инвестиций. Сокращая расходы, некоторые компании готовы вообще отказаться от собственных технических компетенций, отдав все на аутсорс.

❓ Жизнь местных операторов после этого случая вряд ли станет легче. Но что может предпринять австралийский телеком-регулятор? Деятельность операторов приобретает критически важное значение в обеспечении стабильной и безопасной жизни общества. В то же время экономика отрасли находится в кризисе и просвета на горизонте не видно: взять, к примеру, наш вчерашний пост про 2030 год. Телеком-регулятор вынужден все глубже погружаться в технологические нюансы, но готов ли он к этому?

🎹 У него остается небогатый выбор: финансовая дубинка (штрафы), инфраструктурная децентрализация (чтобы сбой в одном сегменте не затронул всю инфраструктуру) и более жесткое регулирование качества (включая QoS). Причем регулятор может сразу ударить по всем клавишам.

Частотное распределение с британским акцентом

🇬🇧 Наблюдать за действиями британского телеком-регулятора Ofcom – довольно увлекательно. Его метод работы по распределению спектра – детальный, исчерпывающий анализ рыночных реалий и тенденций, с учетом мнения жителей страны и телеком-компаний. Здесь нет места спонтанным решениям или эмоциональным порывам. Ofcom исследует глобальные тенденции, не забывая о стратегиях своих коллег из других стран. Публичные дискуссионные площадки, в которых участвуют игроки рынка и эксперты, дают всесторонний срез мнений. Несмотря на все это, регулятор придерживается своей независимой точки зрения.

💬 Потом идет подготовка предложений – очень структурированных, с понятными и конкретными формулировками. Следующий этап – это сбор комментариев всех заинтересованных сторон, причем документы находятся в свободном доступе. Это очень хорошо помогает понять, как распределяются мнения в отрасли. Потом решение дорабатывается, а перед его окончательным принятием назначаются дополнительные консультации и обсуждения. Да, процесс может затянуться, хотя регулятор старается действовать на опережение и готовит спектр для новых применений заранее, а не после того, как технология перестанет быть перспективной.

📶 Взять, к примеру, распределение частот для сетей 5G в диапазонах 26 и 40 ГГц, которое сейчас находится на обсуждении. Развитие «миллиметров» – это не легкая прогулка, о чем мы не раз писали. Процесс еще не завершен – позавчера Ofcom опубликовал очередной документ и запросил дополнительные комментарии, хотя самые важные правила аукциона – состав лицензий, частотные лоты и резервные цены – уже установлены.

📃 Лицензии. На аукцион будут выставлены субнациональные лицензии, которые охватывают все 68 крупнейших городских агломераций страны с высокой плотностью населения. Это предложил Ofcom, пришедший к выводу, что «миллиметры» наиболее эффективно использовать именно в местах массового скопления пользователей, а выдавать лицензии на всю территорию страны не имеет смысла. Операторы с этим согласились. Была также мысль о том, чтобы выдавать спектр для конкретных агломераций, но ни один из участников рынка ее не поддержал. В итоге Ofcom решил не дробить лицензии на не самые популярные частоты, хотя это и может снизить уровень инноваций и закрыть доступ к этому спектру для локальных операторов и предприятий.

⚖️ Частотные лоты. Ofcom предлагал выставить на торги блоки по 100 или 200 МГц. Операторы выбрали второй вариант. В итоге на аукционе можно будет приобрести семь лотов в полосе 25,1–26,5 ГГц, пять лотов в 26,5–27,5 ГГц, а также 15 лотов в полосе 40,5–43,5 ГГц. Диапазон 26 ГГц разбит на две части не просто так – частоты в нижней освободятся только через пять лет. Но регулятор решил все же выставить их на торги вместе с остальными блоками, чтобы операторы могли получить четкую картину в отношении доступного им в будущем спектра.

💸 Резервные цены. Регулятор провел анализ аукционных цен на «миллиметры» в 12 странах. Определил «вилку» стоимости лота (200 МГц) – от 1 до 4 млн фунтов стерлингов (игроки рынка согласились с оценкой). При этом он учел, что в некоторых случаях частоты не были выкуплены операторами – особенно в последнее время. В итоге он установил вполне демократичные цены на этот спектр: 2 млн фунтов стерлингов за лот в диапазоне 26 ГГц и 1 млн – в 40 ГГц. Не самое тяжелое финансовое бремя для операторов, но «легкомысленные» участники отсеются.

✔️ Британцы в последние годы показывают удивительный образец совместной работы отрасли, где учтены и современные тренды, и пожелания операторов, и международный опыт – как позитивный, так и негативный. Конечно, это не дает гарантии от того, что что-то пойдет не так. Но комплексный подход впечатляет.

Как измерить «инновационность» оператора?

💫 Мы постоянно говорим о том, что операторы сейчас стоят на распутье: либо и дальше оставаться «трубой» и терять доходы, либо начать тяжелую трансформацию бизнеса, чтобы превратиться в технологическую компанию. Исследовательская фирма ABI Research тоже уловила эту тенденцию и, проведя анализ рынка, выявила операторов, которые дальше всего ушли по дороге этих изменений. Отчет называется «Telco versus Techco: Роль операторов в формировании инноваций в сотовой связи и стандартов 3GPP».

🕯 Как видно из названия, ABI Research считает, что уровень «инновационности» операторов можно определить по вкладам в деятельность консорциума 3GPP, который занимается разработкой глобальных стандартов беспроводной связи, а также по количеству собственных патентов (Standard Essential Patent, SEP). Есть и косвенные признаки – это успехи в сегменте создания частных сетей для предприятий, а также запуск автономного 5G.

🏆 Лидерами по участию в работе 3GPP оказались китайские China Mobile и China Telecom, а также японский телеком-гигант NTT DoCoMo. Они с самого начала запустили сети 5G SA и активно развивают корпоративный сегмент. Другими ведущими операторами являются Orange, Vodafone и Deutsche Telekom (включая американский T-Mobile) – по объему патентов они не уступают азиатским компаниям.

💡 Мы бы еще добавили в это уравнение приверженность идеям OpenRAN. Это самая что ни на есть инновационная технология, добавляющая гибкость и интеллект сетям, а также позволяющая реализовывать новые сервисы. Кроме того, уже ясно, что на ее основе будет создаваться 6G. Между тем, все перечисленные ABI Research инновационные операторы имеют отношение к OpenRAN.

💡 Все они являются членами Альянса O-RAN – это уже о многом говорит. Кроме того, большинство компаний (кроме китайских операторов) уже отметилось запусками технологии. К примеру, в начале 2023 года Deutsche Telecom объявил, что начинает развертывание OpenRAN в немецком городе Нойбранденбург (земля Мекленбург-Передняя Померания). В конце лета Vodafone начал масштабную стройку OpenRAN в Уэльсе и Юго-Западной Англии. А позже он вместе с Orange протестировал технологию в Румынии. В сентябре NTT DoCoMo начал внедрять OpenRAN в своей коммерческой 5G-сети.

➡️ Однако не стоит рассчитывать на то, что трансформация будет проходить легко. Операторы – даже самые инновационные – все еще сильно отстают от телеком-вендоров, которые во многом определяют правила игры на рынке. И это неудивительно – слишком велика разница в их расходах на R&D. Например, вендор на эти задачи тратит более 20% своей выручки, а оператор – около 2% в лучшем случае. И этот дисбаланс находит отражение в отраслевом раскладе сил. К примеру, на операторов приходится всего 8% вкладов в 3GPP. А за остальное отвечают поставщики инфраструктуры, такие как Nokia, Ericsson и Huawei.

О 2786 мегагерцах замолвите слово: стратегия спектра для США

🇺🇸 Пока российская стратегия развития отрасли связи проходит финальные согласования, в США вчера власти опубликовали национальную стратегию в области спектра. Очень вовремя. На днях мы писали, что американские операторы волнуются из-за нехватки частот, в том числе для внедрения будущих технологий 5G-Advanced и 6G. И вот администрация Байдена решила успокоить отрасль и выпустила документ, в котором признала очевидную истину – чтобы стать лидерами в области беспроводной связи, необходимо выделить много спектра. И поманила операторов впечатляющими цифрами, заведя разговор о 2786 мегагерцах для новых применений.

🤔 Но пока этот огромный объем спектра – это всего лишь притягательный мираж на горизонте, дорога к которому займет несколько лет. Хотя лучше начать в 2023, а не в 2030! Речь идет не о немедленном выделении этих частот, а только о «детальных исследованиях», которые должны помочь выяснить, можно ли эти полосы «перепрофилировать для расширенного или более эффективного использования». По сути — это приглашение игроков к диалогу.

Всего предлагается обратить внимание на пять блоков спектра:

🔸 3,1–3,45 ГГц. Ценный участок среднечастотного спектра, находящийся в пользовании Минобороны. Операторы давно положили на него глаз в контексте работы 5G, но «силовики» отдавать его просто так не собираются. Пока договорились изучать потенциал совместного использования этого диапазона.

🔸 5030–5091 МГц. Частоты, которые телеком-регулятор FCC предлагает выделить для беспилотников. Ожидается, что в ближайшее время требования к использованию этого диапазона дронами будут облегчены. Но при этом все равно придется заботиться о недопущении помех.

🔸 7125–8400 МГц. Большой участок спектра, который подходит для беспроводной широкополосной связи, но в нем очень много других пользователей: фиксированная и подвижная спутниковая связь, исследования космоса и Земли, метеорологические спутники.

🔸 18,1–18,6 ГГц. Этот диапазон будет изучаться на предмет расширения спутниковых операций и выделения участков для связи «космос – космос».

🔸 37–37,6 ГГц. Будет изучаться вопрос о совместном использовании спектра с Минобороны.

🤷‍♂️ Вот так вместо бурного потока спектра операторам предлагается тонкий ручеек – практически все диапазоны предлагается использовать либо на совместной основе (против чего давно выступают операторы), либо с ограничениями. Впрочем, даже эти перспективы довольно туманны: в стратегии прямо указано, что изучение диапазона не означает его дальнейшее распределение для беспроводной связи.

Ericsson уверовал в 5G в полосе 6 ГГц

🔔 В понедельник, 20 ноября, в Дубае (ОАЭ) стартует Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23), которая продлится до 15 декабря. Долгожданное событие, которое определит вектор развития отрасли на ближайшие четыре года. Один из ключевых вопросов – это распределение дополнительных частот для сотовой связи, особенно всех тревожит судьба верхней части диапазона 6 ГГц (6425–7125 МГц). Впрочем, мы полагаем, что волноваться не стоит – судя по всему, эту полосу закрепят за 5G и последующими поколениями, по крайней мере в Европе, Азии и Африке.

📶 О значении 6 ГГц мы не раз писали. Если вкратце, этот диапазон необходим для дальнейшего развития сотовой связи, страдающей от дефицита частот. Это непрерывная полоса 700 МГц, причем со сносными показателями покрытия – по сравнению с «миллиметрами». Хотя есть и другой вариант распределения этих частот – нелицензируемое использование технологией Wi-Fi. Так уже поступили в США, а также в других странах, которые очевидно взяли пример с Соединенных Штатов, – в Канаде, Саудовской Аравии и государствах Латинской Америки.

🌐 Но, как мы вчера рассказывали, американские власти теперь пытаются найти другой спектр для 5G, в том числе в более высоком диапазоне 7125–8400 МГц. Так что полагаем, что остальной мир, наученный этим горьким чужим опытом, все же выделит полосу 6425–7125 МГц для сотовой связи пятого и последующих поколений.

✔️ В такой исход верим не только мы, но и компании Ericsson и MediaTek. Они объявили об успешном тестировании работы 5G в диапазоне 6425–7125 МГц (band 104). Испытания проводились с использованием прототипа устройства на базе чипа MediaTek и базовой станции Ericsson. Причем шведский вендор пишет, что это первый в отрасли опыт, важный для перехода к 5G-Advanced.

🤔 Мы сначала удивились заявлению о первенстве. В начале года Китай выделил диапазон 6 ГГц (весь, а не только верхнюю часть) для 5/6G, а после этого было несколько объявлений о тестах в этой полосе. Но потом мы вспомнили, что только по косвенным признакам определили причастного к испытаниям вендора – им оказался Huawei, который широко рекламировал свои успехи в запуске 5G-Advanced, но не признавался в сотрудничестве с конкретными компаниями. И только месяц назад китайский поставщик опубликовал пресс-релиз о тестах с оператором du из ОАЭ, но даже без упоминания диапазона. К тому же в более ранних заявлениях ничего не говорится о пользовательском оборудовании. А Ericsson все же провел тестирование с прототипом устройства, так что мы решили не подвергать сомнению слова шведского вендора.

➕ Все-таки главное в этом сообщении – это не первенство на рынке, а вера крупных игроков рынка в то, что верхняя часть полосы 6 ГГц будет распределена сотовой связи на почти глобальной основе. И это хорошая новость, поскольку Россия тоже планирует поддержать эту позицию на ВКР-23.

OpenRAN покоряет традиционных вендоров

💬 Вендоры первого эшелона – Nokia, Ericsson и Samsung – в последнее время наперебой хвастаются своими достижениями в OpenRAN и в один голос заявляют о всесторонней приверженности открытым стандартам. Только на этой неделе все три компании так или иначе затронули эту тему в своих публичных сообщениях.

🤷‍♂️ На сайте Samsung несколько дней назад появилась запись о том, что лидерство компании в OpenRAN признано ведущими аналитическими фирмами – Dell’Oro и Analysys Mason. Никаких конкретных фактов по объему рынка или количеству внедренных модулей вендор, правда, не представил, зато привел список запусков технологии с различными операторами-партнерами – Vodafone, Dish, O2 Telefónica, KDDI.

🤝 Nokia рассказала об успешном тестировании совместимости своего открытого решения (CU/DU) с радиомодулем (RU) американской компании Mavenir, которая и сама является ведущим OpenRAN-поставщиком. Интересно, что финский вендор утверждает, что это уже четвертый производитель RU, с которым удалось провести интеграцию. Мало того, радиомодуль предназначен для уникального американского диапазона CBRS (3550–3700 МГц), то есть понятно, на какой рынок ориентируются партнеры.

💪 Ericsson, в свою очередь, представил новые процессоры в рамках линейки RAN Compute на собственных чипах Ericsson Silicon, созданных при участии Intel. Оборудование на этих чипах кажется прекрасным продуктом: производительность выше в четыре раза, энергоэффективность – в два, есть поддержка шести конфигураций режимов 4G и 5G, а также используются расширенные возможности искусственного интеллекта. А главное – новое «железо» готово к OpenRAN. Впрочем, новейшие чипы Intel 4 в этом году стали доступны всем игрокам OpenRAN-экосистемы, так что конкуренция станет жестче.

😊 Любо-дорого смотреть, как идея открытых стандартов и архитектуры движется по миру на плечах традиционных вендоров (китайские компании в забеге пока не участвуют). Впрочем, не будем злорадствовать, наоборот, порадуемся прозрению со стороны вчерашних противников OpenRAN.

Vodafone: 6 ГГц – совсем как 3,5 ГГц!

💬 Чем ближе Всемирная конференция радиосвязи, тем более мощные доводы приводят игроки рынка, выступающие за выделение диапазона 6 ГГц для пятого поколения. На этот раз отличился Vodafone. Его тесты показали, что полоса 6425–7125 МГц может стать отличным источником емкости для существующих сетей 5G, а недостатки этого диапазона преувеличены.

🏙 Самая большая претензия к этому диапазону – это плохое прохождение сигнала через стены зданий. Для Wi-Fi – это не такая серьезная проблема, поскольку роутеры устанавливаются непосредственно в помещениях. А вот для базовой станции 5G, расположенной на улице, этот аспект очень важен. Но Vodafone, имея на руках свежие результаты тестов, утверждает, что диапазон 6 ГГц похож на 3,5 ГГц в плане проникновения сигнала в здания.

📶 Испытания проводились в Мадриде (Испания) с использованием технологии Massive MIMO и канала 200 МГц. Vodafone пишет, что это ожидаемый объем спектра, который будет доступен для каждого оператора мобильной связи в каждой европейской стране. Хотя мы отметим, что это утверждение верно только для рынков с тремя игроками (всего в этом диапазоне доступно 700 МГц).

📶 Покрытие оценивалось в различных типах зданий и на разном расстоянии от антенны. Итоги тестов следующие. На улице скорость составила около 5 Гбит/с. В относительно современных офисах со стеклянными фасадами – около 2 Гбит/с. В других общественных зданиях, расположенных на расстоянии до 550 метров, – около 500 Мбит/с.

🕯 Стоит отметить, что эти результаты были опубликованы оператором в конце октября. А сегодня Vodafone написал, что параллельно проводил тесты своей сети в полосе 3,5 ГГц. И показатели скорости внутри помещений сопоставимы – около 1 Гбит/с в полосе 100 МГц при одинаковой мощности антенны. Скорее всего, этот результат получен как раз в современных офисах, а в старых зданиях характеристики будут хуже, судя по более ранним тестам. Но все равно интересно.

📌 По оценке Vodafone, уже через пять лет выделенных сейчас ресурсов спектра для 5G окажется недостаточно для удовлетворения потребности в мобильной передаче данных. Но диапазон 6 ГГц решает эту проблему, так как позволит операторам в два-три раза увеличить емкость своих сетей. Мало того, оборудование можно устанавливать на существующих сайтах, что дополнительно снизит затраты.

🇷🇺 А мы заметим, что для российского рынка сотовой связи эти частоты могли бы стать серьезной поддержкой. У нас полоса 3,5 ГГц заблокирована, а в приоритетном диапазоне 4,8–4,99 ГГц ресурса на четырех игроков маловато. Даже если Vodafone в чем-то лукавит и проблем с этими частотами окажется больше, 6 ГГц все равно может стать важным фактором для запуска 5G в России.

Британский эксперимент по созданию инновационных 5G-регионов

🇬🇧 В Великобритании выделили очередные миллионы фунтов стерлингов на 5G. И вновь власти применили точечный подход, разделив 36 млн фунтов стерлингов (около 4 млрд рублей) между проектами из 10 областей по всей Великобритании – из Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Уэльса мы в списке не нашли – похоже, что там пока сосредоточены на сети OpenRAN, которую запускает Vodafone.

📶 Заметим, что деньги получают не компании, а местные власти. Средства пойдут на проекты, которые способствуют внедрению инноваций в конкретные отрасли. Потребности, болевые точки и возможности у этих «Инновационных регионов 5G» (как их назвали в правительстве) разные. Идея состоит в том, чтобы обеспечить масштабируемость, надежность и воспроизводимость внедренных кейсов.

👀 Список применений действительно широкий. К примеру, Глазго (Шотландия) сосредоточится на концепции умного города – на мониторинге служб здравоохранения и социального обеспечения, а также оценке технического обслуживания инфраструктуры. В агломерации Большой Манчестер (Англия) 5G будет использоваться для контроля дорожной ситуации и уменьшении пробок, а также оптимизации работы воздушных тепловых насосов для ускорения создания интеллектуальных энергетических сетей.

⚙️ В Оксфордшире (Англия) будут запускаться научные 5G-парки для поддержки исследований и разработок в области квантовых технологий, космоса, здравоохранения и энергетики. Западный Суссекс (Англия) сосредоточится на инновациях в сельском хозяйстве, которые повысят эффективность производства экологически чистых продуктов питания. В Белфасте (Северная Ирландия) займутся цифровизацией портов, а также будут применять 5G для проведения выездной видеосъемки, что потребует высокой скорости восходящей линии связи («аплинк»).

➡️ На наш взгляд, такой точечный региональный подход оказывает благоприятное действие на развитие цифровой экономики страны. Широкий спектр кейсов – это основа для экосистемы с горизонтальными связями, которая способствует появлению новых сервисов на стыке различных отраслей. Кроме того, вовлечение большого количества регионов в инновационную стройку улучшает цифровой ландшафт в стране.

Успехи 5G познаются в сравнении

🇦🇪 Одна из ключевых тем Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-23), которая вчера началась в Дубае (ОАЭ), – это распределение дополнительных частот для IMT, как в Международном союзе электросвязи (ITU) называют сотовую связь, в том числе 5G. На мероприятии будут также обсуждаться перспективы выделения спектра для следующих эволюционных ступеней технологии – 5G-Advanced и 6G.

❓ Понятно, что частоты, которые планируется перераспределить для IMT, сейчас заняты другими пользователями. Телеком-скептики и лоббисты других технологий – претендентов на спектр (например, Wi-Fi) задаются вопросами: а так ли успешно пятое поколение и оправдало ли оно ожидания отрасли?

🤔 Кстати, сомнения одолевают и некоторых операторов. Мы не раз писали, что они столкнулись со сложностями монетизации инвестиций в 5G и теперь проецируют эту ситуацию на дальнейшее развитие технологий сотовой связи – 5G-Advanced и 6G. В отрасли даже существует мнение, что пятое поколение не может предложить ничего такого, чего нельзя получить с помощью LTE. Но мы решительно отвергаем эту точку зрения, как и вице-президент аналитической компании Dell’Oro Стефан Понграц.

✍️ Эксперт опубликовал на днях статью, в которой в преддверии пятилетней годовщины запуска сетей пятого поколения (апрель 2024 года) разбирает успехи и неудачи развития 5G. По его мнению, основная претензия к технологии – это то, что она пока не вышла за рамки привычных сценариев использования и не привела к изменению структуры получения доходов.

💵 Речь идет о том, что основную прибыль операторы по-прежнему получают от привычных кейсов передачи данных – мобильной (MBB) или фиксированной беспроводной (FWA). А ультранизкая гарантированная задержка (URLLC) и массовая межмашинная связь (mMTS) не стали новыми источниками прибыли. В итоге доходы операторов после внедрения 5G выросли не везде, что и является главным поводом для негодования.

🕯 Между тем, в Dell’Oro еще в 2019 году прогнозировали, что именно так и будет развиваться этот рынок в первые пять лет. На MBB/FWA будет приходиться 99% доходов операторов, причем они останутся на том же уровне, что и раньше. На наш взгляд, это объективные факторы: очень сложно заставить абонентов платить существенно больше за привычные услуги, пусть они и стали лучше качеством.

📶 Тем не менее, успехов у 5G за этот период набралось много. По скорости внедрения абонентами пятое поколение серьезно обогнало LTE. К 2023 году на 5G приходилось около 18% от общего объема подписок. У LTE через четыре года после запуска было около 7%.

👍 Благодаря более эффективному использованию спектра, удалось снизить затраты на бит на 70% по сравнению с LTE. Сервис FWA, хотя и не является новой услугой, стал конкурировать по скорости с оптическим широкополосным доступом (условные 100 Мбит/с), а не с DSL (до 20 Мбит/с).

🇨🇳 Что же до других применений, то их внедрение ожидаемо оказалось медленным, хотя оно постепенно и набирает обороты. Например, сейчас темпы роста инвестиций в частные сети 5G существенно выше, чем в общедоступные. Особого успеха в этом сегменте добился Китай, где проникновение пятого поколения в промышленном секторе в 2023 году должно достичь 35% – каждое третье предприятие! Также в мире растет число автономных сетей 5G SA, которые предлагают новые сценарии использования технологии.

➡️ Пятое поколение уже показало себя там, где сделали ставку на инфраструктурное развитие и промышленную интеграцию – в Китае. Мы уверены, что образцами для копирования опыта по применению 5G в экономике могут стать и другие страны, если они этого действительно захотят. Но пока некоторые операторы предпочитают лить слезы из-за того, что их жизнь оказалась не так проста, как рисовалось в презентациях. Однако беспощадные, но объективные силы конкуренции и глобального соперничества экономик смахнут таких плакальщиков с игрового поля.

# ВКР-23: 5G может опуститься ниже 700 МГц

👀 Продолжаем следить за Всемирной конференцией радиосвязи (ВКР-23). На этот раз наше внимание привлек диапазон 470–694 МГц, распределение которого стоит на повестке дня. Сейчас в Районе 1 (Европа, СНГ, в том числе Россия, Африка и Ближний Восток) эта полоса выделена радиовещательной службе, в которую входит и ТВ. Однако есть предложение разрешить использовать эти частоты еще и сотовой связи. Эта инициатива, как и ожидалось, стала предметом горячих дискуссий.

🇪🇺 Сторонником нового подхода является Европейская конференция администраций почтовых служб и служб связи (CEPT). Там считают, что диапазон 470–694 МГц можно выделить сотовой связи на вторичной основе. Это означает, что такие радиоэлектронные средства не должны создавать помех и требовать защиты от первичных служб (в данном случае – от телерадиовещания). Но и это еще не все. В CEPT предлагают в перспективе включить в повестку дня ВКР-31 вопрос о первичном распределении этой полосы для сотовой связи.

👍 Эту позицию поддерживают европейские операторы. Но они идут еще дальше – предлагают сразу выделить эти частоты сотовой связи на первичной основе. Неделю назад с таким заявлением выступила Ассоциация ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association). Она отметила, что диапазон 470–694 МГц имеет первостепенное значение для сокращения цифрового разрыва между городом и сельскими малонаселенными районами, то есть для УЦН (устранение цифрового неравенства). Эта полоса обеспечит доступ к цифровому здравоохранению, образованию, разнообразным медиасервисам, а также позволит реализовать и другие кейсы, например, автоматизированное вождение.

🦾 С этими тезисами не поспоришь – диапазон 470–694 МГц действительно «золотой» или даже «платиновый». Его ключевое преимущество – это возможность обеспечить «ковровое» покрытие, в том числе для indoor-применения. А широкая полоса – более 200 МГц – позволит достичь отличных показателей скорости передачи данных.

🇷🇺 Против такого распределения выступает Региональное содружество в области связи (РСС), куда входит ряд стран бывшего СССР, включая Россию. Причина указана следующая: «…В связи с текущим и будущим интенсивным использованием указанной полосы частот, а также невозможностью обеспечения электромагнитной совместимости с существующими службами…». В России этот диапазон используется для телерадиовещания, за исключением небольших блоков спектра, которые отданы подвижной и фиксированной службам правительственного назначения.

📶 Заметим, что в Районе 2 (Северная и Южная Америка) часть этой полосы (470–512 и 614–698 МГц) уже выделены подвижной службой на вторичной основе. Например, в США в ней работает 5G-сеть оператора T-Mobile. А в Районе 3 (большая часть Азии, в том числе Индия и Китай, и Океания) весь этот диапазон выделен подвижной службе на первичной основе.

RedCap: преимущества «урезанного» 5G

🔲 Запуск сетей пятого поколения пока не изменил структуру доходов операторов – они по-прежнему зависят от широкополосного доступа (мобильного или фиксированного). Но последний год дарит надежду на развитие интернета вещей (IoT) 5G, благодаря технологии RedCap (ее еще называют NR Light), стандартизованной в Релизе 17 консорциума 3GPP.

📌 RedCap – это сокращение от «reduced capability» («уменьшение возможностей»). По сути, это «урезанное» 5G, из которого выкинули часть функциональности. Оно ориентировано на три области применения: носимые устройства, промышленные беспроводные датчики и видеонаблюдение. Мы уже писали, что RedCap начали активно тестировать и продвигать крупные вендоры. Лидером здесь выступает Huawei, который уже осуществил коммерческое внедрение технологии в Китае и сотрудничает с рядом операторов Ближнего Востока по этому направлению.

⚡️ Одно из основных преимуществ RedCap – это сниженное энергопотребление устройств. Компания Ookla утверждает, что смартфоны 5G разряжаются на 6-11% быстрее, чем LTE. А для IoT эта проблема еще более актуальна, так как большинство кейсов интернета вещей рассчитано на долгую работу устройств без возможности подзарядки.

📃 Компания Qorvo, которая занимается разработкой и производством полупроводников и систем для беспроводных коммуникаций, в том числе для IoT, опубликовала «белую книгу», в которой рассказывает, за счет чего снижается энергопотребление устройств RedCap, а также уменьшается их стоимость. Все дело в упрощении радиочасти по сравнению с типичными сценариями, использующими технологию MIMO.

📶 RedCap поддерживает узкую полосу пропускания. В диапазоне ниже 6 ГГц – всего 20 МГц, а в «миллиметрах» – 100 МГц. У смартфонов полоса шире – 100 и 200 МГц соответственно. Кроме того, в устройствах RedCap меньше антенн по сравнению со смартфонами. Все это снижает энергопотребление и соответственно продлевает время автономной работы.

➕ Еще один плюс – это отсутствие необходимости поддерживать агрегацию частот, так как устройства RedCap не используют больше одной полосы при работе. Кроме того, им обычно не нужна поддержка всего спектра международных диапазонов 5G, которым могут похвастать смартфоны. К примеру, промышленным датчикам, предназначенным для работы в одной географической зоне, может потребоваться всего несколько диапазонов.

📶 Экономия достигается также за счет отсутствия поддержки всех стандартов сотовой связи. Речь не только о 2/3G, но и о неавтономных сетях пятого поколения, которые опираются на инфраструктуру LTE. RedCap работает только в автономных (SA) сетях 5G, и такая специализация позволяет уменьшить потребление энергии и размер устройства за счет упрощения радиочасти.

➡️ В Huawei рассчитывают, что через три года количество подключений RedCap достигнет 100 млн. Сомневаемся, что сегмент IoT сам по себе начнет приносить большой доход, однако в комплексных проектах, например, при создании частных сетей предприятий эта технология себя еще проявит. Конечно, операторы пока не очень охотно запускают сети 5G SA, но это в больше степени касается публичного, а не корпоративного сегмента.

# Тренды: разработка OpenRAN силами оператора

📣 Отечественные производители должны нацелиться на создание собственного оборудования 5G/6G и использовать при разработке OpenRAN-подход, делая сети гибкими и интеллектуальными! С таким призывом в начале 2022 года выступил министр связи Вьетнама (а вы про какую страну подумали?). Нам еще тогда показалась эта новость интересной…

🇻🇳 И вот на дворе – ноябрь 2023 года, а вьетнамский оператор Viettel заявляет об успешном тестировании в реальной сети собственной базовой станции 5G OpenRAN, использующей технологию Massive MIMO (32T32R). Мало того, оказывается, что компания уже запустила в стране 300 БС пятого поколения, хотя и не такие навороченные – 8T8R. И те, и другие поддерживают полосу 2496–2690 МГц.

🤝 Новое достижение – это продукт совместной работы с компанией Qualcomm, которая предоставила Viettel плату-ускоритель X100 5G RAN и платформу QRU100 5G RAN. Базовая станция находится в столице страны Ханое, в густонаселенной районе с интенсивным трафиком и высокой концентрацией мобильных пользователей – от 300 до 400 абонентов в соте. Самое подходящее место для испытаний «продвинутой» БС.

⚙️ Понятно, что решения OpenRAN, которые запустил Viettel, разрабатывались не два года. Дочерняя компания оператора – Viettel High Tech – занимается созданием собственного оборудования 5G с 2019-го. А задачу разработать отечественные чипсеты и оборудование пятого поколения правительство страны поставило годом ранее. Впрочем, пять лет – это вполне приемлемый срок для такого проекта.

🤔 Интересное наблюдение. Во Вьетнаме разработкой оборудования OpenRAN занимается дочерняя компания крупного сотового оператора. Это вполне логичный в современном телеком-мире подход. Концепция OpenRAN родилась в операторской среде, и ее внедрение принесет наибольший профит именно им. Собственный разработчик, который не просто учитывает запросы, а создает продукт под конкретные требования материнской компании, – серьезно облегчает его внедрение. Потом решение будет проще кастомизировать для других участников того же регионального рынка. К тому же оператор обеспечивает себя технологическими компетенциями на годы вперед, учитывая перспективы OpenRAN в эпоху 6G.

👍 Вьетнам не одинок в этом подходе. По такому же пути пошел индийский оператор Jio – он приобрел OpenRAN-разработчика Radisys в 2018 году. И сейчас тоже тестирует собственные решения. У японского Rakuten Mobile – пионера OpenRAN – есть вендор Rakuten Symphony. А у российского МТС разработкой базовых станций OpenRAN 4/5G занимается дочерняя ИРТЕЯ. Вполне достойное соседство.