Автоматизированные OpenRAN-песочницы

⏳ Японские телеком-вендоры Fujitsu и NEC активно стремятся получить значительную долю на растущем рынке OpenRAN. И их интересы не ограничены только оборудованием. Последние два года они работали над проектом по разработке технологии тестирования совместимости базовых станций OpenRAN. И сейчас заявляют, что достигли успеха и сократили время таких испытаний более чем на 30%.

🆒 Характерно, что NEC и Fujitsu создали решение не только в собственных интересах. Оно будет способствовать более быстрому внедрению и расширению экосистемы OpenRAN. Чем больше появляется возможностей для вендоров и операторов для тестирования совместимости, тем лучше для рынка. Кстати, Сколтех, разрабатывая национальные стандарты OpenRAN и создавая открытую 5G-лабораторию, руководствовался теми же принципами – сформировать задел для развития отечественной экосистемы OpenRAN.

⚠️ Проверка совместимости оборудования и ПО разных производителей остается ключевой задачей при внедрении OpenRAN. Такие испытания нужно проводить не только в лабораторных условиях, но и на реальных сетях операторов, что требует много времени и сил. Компаниям Fujitsu и NEC удалось частично автоматизировать этот процесс, тем самым упростив его и ускорив.

⚙️ Японские вендоры создали тестовые среды в Великобритании (лаборатория NEC) и США (лаборатория Fujitsu). Эти страны считаются главными рынками для OpenRAN на текущем этапе развития технологии. С августа 2021 по июнь 2023 года проводились испытания с использованием профилей операторов (различные варианты настройки сетей) и оборудованием OpenRAN различных поставщиков.

➡️ Немного технических подробностей. Разработка включает в себя несколько интересных решений:
✔️ FrontHaul Analyzer (FHA). Этот инструмент необходим для проверки корректности работы протокола fronthaul, который обеспечивает связь между модулями CU/DU и RU.
✔️ Pseudo-DU (P-DU, псевдо-DU). Используется для обособленной проверки работы радиомодуля (RU).
✔️ ПО для извлечения тестовых сценариев. Программа, которая автоматически создает оптимальные тестовые сценарии для каждой 5G-сети, используя различные профили (настройки) от разных операторов в качестве входных данных.
✔️ Инструменты для автоматического извлечения, изменения параметров тестирования и оценки результатов.

➡️ Если обобщить, то технология позволяет частично воссоздать конкретные параметры сетей операторов. Это делает тесты на совместимость более эффективными, поскольку часть ошибок можно выявить и исправить на этапе лабораторных испытаний.

Ericsson ставит новый рекорд «аплинка» в FWA

📶 Фиксированный беспроводной доступ в сетях пятого поколения (5G FWA) набирает обороты. Сервис стал мейнстримом во многих странах. В Японии, к примеру, вся «большая тройка» операторов предоставляет такие услуги. А в Соединенных Штатах T-Mobile и Verizon сообща уже набрали около 5 млн подписчиков 5G FWA, привлекают сотни тысяч новых абонентов ежеквартально (в первую очередь клиентов кабельных провайдеров) и планируют довести их количество до 11–13 млн к концу 2025 года.

🔼 Согласно отчету Ericsson, в 2022 году в мире насчитывалось 19 млн подключений 5G FWA, в 2023-м ожидается уже 35 млн. В 2028-м на долю пятого поколения будет приходиться около 80% от всех подписок на услуги фиксированного беспроводного доступа – 236 из 300 млн.

🌐 По данным GSA за июнь 2023 года, 103 оператора во всем мире инвестируют в FWA 5G. Больше всего их (32) в Северной Европе. Быстро растет и экосистема пользовательских устройств, уже 283 CPE доступны на рынке или анонсированы. 173 из них используются внутри помещений, 110 предназначены для размещения снаружи зданий.

➕ У FWA 5G много преимуществ перед проводным широкополосным доступом. Прежде всего, такую сеть быстрее и дешевле разворачивать – не надо прокладывать оптоволокно/кабель в каждый дом. Дополнительный плюс – это широкая зона покрытия, что особенно востребовано в пригородах и сельской местности.

➖ Однако есть у FWA и недостаток – это скорость «аплинка». Она обычно существенно ниже «даунлинка» (иногда на порядок и больше). В сетях фиксированного ШПД скорости для нисходящей и восходящей линии связи тоже могут отличаться, хотя обычно разрыв меньше (в два-три раза).

🔥 Но технология FWA 5G не стоит на месте. Телеком-вендоры постоянно хвастаются новыми uplink-рекордами. На этот раз отличился Ericsson в партнерстве с MediaTek. Компании смогли достичь скорости восходящей линии в 565 Мбит/с в сети FWA. Для этого они использовали агрегацию частот в диапазонах 2,1 ГГц (FDD) и 3,5 ГГц (TDD), правда, ширину полосы не назвали.

➡️ В тестах использовалась новая платформа MediaTek T830 CPE с тремя передающими антеннами (3Tx). Неделю назад с помощью этой платформы рекорд «аплинка» поставил Samsung – 363 Мбит/с. Но, как мы видим, корейский вендор недолго оставался на пьедестале. Теперь остается дождаться появления пользовательских устройств на этой платформе, что даст сотовым операторам новый козырь в переманивании абонентов у кабельных компаний.

Друзья! Погода, кажется, вскоре наладится ☀️, и наша команда уходит в небольшой, но заслуженный отпуск 🏖 до конца июля, чтобы набраться сил и вернуться с еще большим количеством интересного контента! Всем бывает нужен перерыв для зарядки батарей 🫠.

Не скучайте, оставайтесь с нами. Увидимся в августе!

Rakuten построил лучшую сеть в Японии

🇯🇵 Оператор Rakuten Mobile, появившийся в Японии всего три года назад, до сих пор испытывает сложности с набором абонентской базы. Рынок зрелый, так что новичку приходится непросто. Однако сеть оператора, построенная на основе открытых стандартов OpenRAN, постепенно становится по характеристикам лучшей в стране. Данные исследовательских компаний Opensignal и Ookla это доказывают.

🕯 Согласно свежему отчету Opensignal, Rakuten уже обогнал конкурентов по скорости 5G: 177/31 (download/upload) мегабит в секунду против 141/14 (среднее значение трех остальных операторов). Кроме того, у него самые лучшие показатели «аплинка» в LTE – 20,1 Мбит/с, что почти в три раза больше, чем у остальных. Да и скорость «даунлинка» ненамного ниже, чем у конкурентов – 37,6 против 40,5 Мбит/с. А отчет Ookla вообще показывает, что что Rakuten – лидер по скорости мобильного интернета.

🕘 По другим показателям – мобильные игры, просмотр видео, передача голоса через приложения – Rakuten уже идет в ногу с конкурентами. Кроме того, время, которое абоненты этого оператора проводят без сигнала мобильной сети, сократилось. Год назад этот показатель составлял 1,61%, а сейчас снизился до 0,91%.

🔼 Еще один важный момент. Выходя на рынок, Rakuten Mobile заключил соглашение о роуминге с оператором KDDI. Это распространенная практика, позволяющая абонентам нового игрока оставаться на связи там, куда сеть еще не дотянулась. В первом квартале 2021 года пользователи Rakuten Mobile проводили только 55,7% времени в собственной сети, а остальное – в роуминге. Сейчас этот показатель составляет 94,1% (!), то есть сеть очень быстро развивается.

🆒 У компании Ookla есть еще один ключевой параметр оценки сети, который называется Consistency. Чем он выше, тем больше вероятность того, что потребитель получит приемлемые производительность и качество интернета. И здесь Rakuten снова в лидерах – 90,5%, в то время как у ближайшего конкурента всего 83,2%.

➡️ В общем, Rakuten Mobile построил отличную сеть за короткий срок. По многим параметрам она лучше, чем у конкурентов, хотя частотного ресурса у нового оператора меньше. Заметим, что Rakuten Mobile сначала делал ставку на 4G и лишь потом начал проводить апгрейд до 5G. Уверены, что опыт японцев пригодится и российским операторам, которые будут строить сети OpenRAN.

5G в Индии: проблемы роста

🇮🇳 300 тысяч сайтов 5G за 10 месяцев с начала внедрения технологии. Таким достижением на этой неделе хвастается министр связи (а также железных дорог, электроники и информационных технологий) Индии Ашвини Вайшнау. Также он говорит о второй по величине в мире экосистеме 5G, созданной в стране. Можно, конечно, поздравить министра и заодно всю телеком-отрасль Индии. Но если посмотреть внимательнее, то станет понятно, что внедрение 5G идет не так уж гладко.

📊 Да, скорость мобильного интернета значительно выросла. Уже сейчас Индия находится на 55-м месте в рейтинге Speedtest. А по скорости 5G она вообще в пятерке лидеров в регионе. Однако доступность пятого поколения (процент времени, проведенного пользователями с 5G-устройствами в 5G-сетях) составляет всего 8,4%. А процент соединений 5G еще ниже – всего 3,8% от общего количества. Все это говорит о весьма низком уровне проникновения технологии.

❓ В чем же дело? Мы помним, что операторы Jio и Airtel всеми силами пытаются вовлечь абонентов в игру под названием 5G. Они предлагают пользоваться этими услугами без дополнительной платы – просто в рамках существующих тарифов. И так будет происходить до массового перехода на 5G, обещают операторы. Значит, проблема не в том, что абоненты хотят сэкономить.

📱 Может, дело в доступных устройствах? Но свежие данные показывают, что Индии уже получила более 100 млн смартфонов с поддержкой пятого поколения. Поставки таких устройств выросли за год на 59%. Причем это не только флагманские модели – представлено много 5G-смартфонов по цене 120-180 долларов.

📶 Если проблема не в тарифах и не в смартфонах, значит, она в качестве сервиса. Похоже, что покрытие 5G доступно далеко не везде, поэтому у абонентов просто нет возможности пользоваться новыми услугами. 300 тыс. сайтов для полуторамиллиардного населения Индии – это явно мало. К тому же есть подозрение, что в это число входят не только полноценные базовые станции, но и малые соты, довольно популярные в Индии. А это уже другой уровень сервиса.

🇨🇳 И раз уж сами индийцы сравнивают себя с Китаем, говоря о второй по размеру 5G-экосистеме в мире, то и мы обратимся к опыту КНР. Там за первые восемь месяцев с начала внедрения пятого поколения (ноябрь 2019-го) было построено 370 тыс. базовых станций (не сайтов). В этом году их будет около 3 млн. Если Индия сохранит текущие темпы строительства, то за те же четыре года там будет около 1,5 млн базовых станций 5G. Но еще не факт, что местные операторы продолжат инвестировать в сети с тем же энтузиазмом. По нашей оценке, активная стройка продлится еще год-полтора, потом капитальные расходы будут сокращаться (как это происходит сейчас в США). Но, возможно, к этому времени подтянутся операторы Vodafone Idea и BSNL, которые пока не начали строить 5G-сети.

Автономные сети 5G буксуют

🌐 За второй квартал 2023 года в мире не появилось ни одного нового оператора, который бы инвестировал в сети 5G SA (standalone, автономная), которые принято называть «настоящим» пятым поколением. Их количество осталось неизменным – 115. При этом в коммерческую эксплуатацию запущено всего 36 публичных автономных сетей, и за последние года полтора их число почти не выросло. Частных сетей 5G SA насчитывается 66.

💬 Эти свежие данные GSA заставили нас задуматься. А почему же «настоящее» 5G так буксует? Ведь преимущества автономного режима неоспоримы: меньшая задержка, поддержка большого числа устройств интернета вещей, возможность использовать технологии ИИ и машинного обучения при управлении сетями, сетевой слайсинг, передача голоса и видео (VoNR и ViNR) без сторонних приложений. Так почему же почти 80% операторов, которые инвестируют в 5G, не смотрят в сторону SA? Решили разобраться.

🔶 Экономика. Если посмотреть на карту со странами, в которых операторы проявляют интерес к 5G SA, то можно увидеть, что это в основном государства с развитой экономикой и высоким уровнем технологического развития (Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка, Европа). То есть автономные сети – это маркер того, что на рынке присутствует спрос на самые современные решения в сфере беспроводной связи со стороны обычных абонентов и предприятий. И операторы рассчитывают, что инвестиции в 5G SA окупятся.

🔶 Частоты и покрытие. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами автономных сетей, нужно сплошное покрытие – иначе будет сложно обеспечить гарантированный уровень качества связи и запустить новые сервисы. То есть нужен спектр в диапазоне ниже 1 ГГц. Далеко не во всех странах выделены такие частоты. Но если такой ресурс есть, то автономные сети появляются. К примеру, американский оператор T-Mobile, у которого есть частоты в полосе 600 МГц, практически сразу начал строить 5G SA в национальном масштабе. А сейчас к нему присоединяется AT&T, который тоже располагает спектром в субгигагерцовом диапазоне. Более свежий пример – это индийский оператор Jio. Он единственный приобрел на аукционе частоты в полосе 700 МГц и сразу строит сеть 5G SA.

🔶 Сервисы. Пока монетизация 5G SA вызывает сомнения у отрасли. Такое ощущение, что многие ждут, когда операторы-пионеры продемонстрируют рост прибыли от новых сервисов, которые можно запустить в автономных сетях. Все эксперты в один голос говорят, что 5G SA станет инструментом для создания новых источников доходов, игроки рынка с этим соглашаются, но вкладывать деньги (и немалые) в апгрейд не спешат – ситуация в телекоме и так сложная. Вот и получается, что только небольшой процент операторов запустил 5G SA, другие присматриваются к технологии и довольствуются пилотами и тестами, а большинство вообще пока не видят смысла в переходе на автономный режим.

🔶 Частные сети. 5G SA – ключевой инструмент для цифровой трансформации предприятий, которая влечет за собой полное перестроение всех бизнес- и производственных процессов. Но, как показывает практика, в мире очень мало компаний, понимающих необходимость такого перехода. Так что спрос на 5G SA в корпоративном сегменте тоже невелик. К тому же и самим операторам придется меняться, подстраиваясь под запросы клиента, и становиться интеграторами. Не все этого хотят.

🔥 Впрочем, мы (как и аналитики GSA) смотрим в будущее с оптимизмом – время 5G SA еще придет. А сейчас с интересом наблюдаем, какие новые сервисы появляются в автономных сетях. К примеру, уже упомянутый T-Mobile недавно запустил тестирование сетевого слайсинга для приложений видеосвязи. В проекте участвуют такие компании как Dialpad, Google, Webex (Cisco) и Zoom. Понятно, что это довольно узкий сегмент и успех неочевиден – в конце концов, видеосвязь работает и в LTE. Но 5G SA может предложить действительно много вариантов использования. Что-то обязательно выстрелит.

1&1: последовательный немецкий оператор

🇩🇪 Немецкий 1&1 – третий в нашем списке операторов, которые с нуля строят национальную OpenRAN-сеть. Честно говоря, его нельзя назвать очень яркой звездой на небосклоне открытых стандартов. И масштаб сети несопоставим с Rakuten и Dish, и запустился он с трудом. Однако последняя новость компании заставила нас внимательнее присмотреться к этому игроку.

🤝 Инфоповод, казалось бы, довольно скучный. 1&1 заключил соглашение о роуминге с оператором Vodafone. Сотрудничество включает в себя «недискриминационное предоставление услуг национального роуминга в районах, еще не обслуживаемых новой мобильной сетью 1&1». Новый оператор получит доступ к сети Vodafone 2/4/5G, а также будущих стандартов. Услуги роуминга начнут предоставляться не позднее 1 октября 2024 года. Далее можно будет продлевать соглашение (два раза по пять лет), а в конце запланирован еще и трехлетний переходный период.

➡️ Роуминговое соглашение между новичком, который только строит мобильную сеть, и существующими игроками, уже имеющими значительную долю на рынке, – вполне обычное дело. Правда, у таких партнерств обычно небольшой срок действия. Новые игроки стремятся поскорее построить собственную сеть и перестать платить чужому «дяде». Но обычно такая спешка приводит к большим расходам и долгам. Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть на финансовое положение Rakuten Mobile и Dish.

👣 А вот 1&1 явно не хочет идти по следам своих старших товарищей. И на то у него есть свои причины. Во-первых, 1&1 – очень крупный MVNO-игрок, у которого большая абонентская база – около 15 млн. Это серьезный и прибыльный бизнес, от которого оператор не собирается отказываться. В то же время для Dish и Rakuten Mobile модель виртуального оператора стала лишь трамплином при развитии собственной сети.

💲 Во-вторых, 1&1 не хочет влезать в долги. Изначально он заявлял о покрытии своими услугами 50% немецких домохозяйств к концу десятилетия. Не самая амбициозная задача на фоне 70% покрытия в 2023 году у Dish. В этом году оператор планирует ввести в эксплуатацию 1 тыс. сайтов. Капитальные расходы на них составят лишь 10% от выручки 1&1. Это немного, если сравнивать с DT или Vodafone (21-22%). Однако вполне на уровне Telefonica (в Германии под брендом O2), которая не балует своих абонентов качественной сетью, значительно отставая от конкурентов.

📶 В-третьих, 1&1 справедливо оценивает свои шансы на самостоятельность. Компания имеет слишком мало частотного ресурса. Сейчас ей доступно всего 50 МГц для 5G в диапазоне 3,6 ГГц. С 2026 года она сможет также использовать 20 МГц в полосе 2 ГГц. Этого спектра явно не хватит, чтобы составить конкуренцию «большой тройке» немецких операторов.

🆒 Таким образом, соглашение о роуминге на целых 13 лет с Vodafone, который обладает более значительными ресурсами, – это грамотный шаг. Оператор не будет отказываться от своего MVNO-прошлого и продолжит строить сеть 5G OpenRAN. С немецкой основательностью.

Индия займется собственным 5G OpenRAN

🇮🇳 «Сделаем Индию самостоятельной в телеком-сфере!» Этот призыв звучит в стране не первый год, но о реальном прорыве стало можно говорить только в этом году, когда было объявлено о создании LTE-сети государственным оператором BSNL на местном оборудовании. Поставщиком решений выступил консорциум, состоящий из компаний Tata Group и государственного Центра развития телематики (C-DOT), который разработал ядро для сети 4G.

📶 Четвертое поколение – это хорошо, но пятое – лучше. Так что C-DOT в июне этого года объявил о сотрудничестве с компаниями WiSig Networks и VVDN Technologies по разработке радиомодулей (RU) для сетей 5G OpenRAN.

🤝 А на днях стало известно, что С-DOT возглавил новый консорциум, куда вошли местные технологические компании – Lekha Wireless Solutions, Sooktha Consulting, Signaltron Systems, Resonous Technologies и другие. И заниматься они будут созданием решений для общедоступных и частных сетей 5G OpenRAN. Причем сразу замахнулись не только на диапазон FR1 (ниже 6 ГГц), но и на FR2 (24–100 ГГц).

🔼 В отличие от партнерства с Tata Group, в новом консорциуме С-DOT отведена главенствующая роль. Центр обеспечит необходимое финансирование проекта, а также предоставит инфраструктуру для тестирования, обеспечения совместимости, полевых испытаний и проверки концепции.

➡️ Самое приятное в данном партнерстве – это наличие гарантированного спроса на итоговое решение. Госоператор BSNL обещает начать разворачивать сеть 5G в следующем году, и, как и в случае с LTE, должен будет строить ее на индийском оборудовании. Таким образом один клиент у С-DOT точно есть. При этом поддержка OpenRAN и большинства частотных диапазонов означает еще и экспортный потенциал.

⏳ Вопрос состоит в том, сколько времени будет вестись разработка. В нашей стране на создание базовой станции 5G OpenRAN ушло три года. Но, скорее всего, объемы финансирования российского и индийского проекта несопоставимы. Посмотрим, удастся ли Индии уложиться в более короткие сроки.

Один секретный вендор

👀 Провели небольшое журналистское 5G-расследование и решили поделиться им с вами. Нет, не про выделение миллиардов рублей на создание базовых станций в России (вокруг этой темы столько домыслов, что лезть в нее сейчас бесполезно – все равно не поверят). В нашем поле зрения оказалась новость из самой быстрой 5G-страны мира, с медианной скоростью загрузки 557 Мбит/с. Речь про Объединенные Арабские Эмираты.

🔔 На днях местный телеком-регулятор TDRA объявил о достижении 10 Гбит/с в диапазоне 6 ГГц в рамках второго этапа испытаний 5G-Advanced. Опять рекорд, да еще и с использованием новой технологии! Значит, надо писать, решили мы. И тут же столкнулись с тем, что в новости слишком много пробелов.

🤷‍♂️ Сообщается, что результатов удалось достичь с использованием полосы 400 МГц, а испытания проводились в сотрудничестве с местными операторами e& и du. Потом идет много пространных рассуждений на тему важности новейших технологий сотовой связи. И это практически все.

❓ И сразу у нас возник вопрос: почему не указан поставщик телеком-решения? Обычно в подобных пресс-релизах вендоры находятся в первых рядах, демонстрируя свою приверженность технологическому прогрессу и объявляя о новой вехе развития. На официальных сайтах пятерки крупнейших мировых поставщиков телеком-оборудования нет никаких упоминаний рекорда. Впрочем, долго думать, кто же стоит за этими испытаниями, нам не пришлось. Предполагаем, что это Huawei. К такому выводу нас подталкивает сразу несколько фактов.

1️⃣ Во-первых, как мы недавно писали, на MWC в Шанхае вендор объявил о начале коммерческого внедрения 5G-Advanced (правда, Huawei использует термин 5.5G) в 2024 году. В выступлении представителя компании говорилось о 10 Гбит/с и развитии технологии интернета вещей. Эти же тезисы повторяет регулятор TDRA.

2️⃣ Во-вторых, оба оператора ОАЭ успешно сотрудничают с китайским поставщиком. Еще год назад компания e& объявила о завершении первого этапа тестирования диапазона 6 ГГц в регионе вместе с Huawei. А в феврале 2023-го оператор du подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией в разработке технологии 5G-Advanced.

3️⃣ В-третьих, верхняя часть диапазона 6 ГГц (6425–7125 МГц) в Китае уже выделена для 5/6G. Регулятор TDRA в релизе тоже говорит, что испытания укрепляют позиции ОАЭ в отношении идентификации этой полосы для сотовой связи.

4️⃣ В-четвертых, именно Huawei очень скупо делится подробностями своих достижений и вообще не любит светиться. Другие вендоры прямо указывают линейку оборудования, которое используется в тестах, конкретные технологии и даже модели смартфонов. А тут приходится самим догадываться. Например, размер несущей в диапазоне ниже 6 ГГц – это 100 МГц. В тестах использовалось 400 МГц, то есть можно предположить агрегацию частот.

➡️ В общем, все ниточки ведут к Huawei. Причина такой скрытности может объясняться тем, что оператор e& сейчас активно выходит на европейский рынок. Он последовательно увеличивает долю в компании Vodafone, а недавно согласился купить контрольный пакет акций телекоммуникационных активов PPF Group в Болгарии, Венгрии, Сербии и Словакии. Но для сделки нужно одобрение местных властей. Зная отношения европейских регуляторов к Huawei, такое замалчивание тесного сотрудничества между операторами и китайским вендором можно легко объяснить – ни к чему лишний раз дразнить гусей. Вот такой секрет Полишинеля.

«Звездное блюдо»: в США произойдет слияние спутникового и сотового операторов

🛰 Сотово-спутниковая связь сейчас на гребне волны. Самые прогрессивные операторы – наземные и космические – спешат договориться друг с другом, чтобы в перспективе двух-трех лет запустить услуги D2D (direct-to-device, прямой коннект между спутником и смартфоном). Но партнерства – вещь не самая надежная, приходится постоянно идти на компромиссы. А что получится, если и наземная, и спутниковая сети будут объединены в рамках одной компании? Станет ли это конкурентным преимуществом на зарождающемся рынке, где завтра уже может стать тесно?

🇺🇸 Скоро у нас появится шанс понаблюдать за таким проектом, поскольку в США операторы Dish (строит наземную сеть 5G OpenRAN) и EchoStar (оказывает услуги спутникового интернет-доступа) будут объединяться. Владелец у них один – миллиардер Чарли Эрген, и он не раз говорил о возможном слиянии своих активов, которые к тому же раньше были одной компанией. За последние полгода мы пару раз писали об этих планах, но теперь это почти свершившийся факт. Почти – поскольку есть вероятность (хотя и небольшая), что у регулятора возникнут вопросы к сделке.

🆒 Чарли Эрген смело заявляет об уникальном положении на рынке. Действительно, объединенный оператор получит спектр Dish и EchoStar, необходимый для оказания услуг D2D. При этом никаких отчислений партнерам делать не придется – все активы будут сосредоточены в рамках одной компании. Кстати, опыт совместного использования наземных и спутниковых ресурсов у Dish и EchoStar уже есть: в апреле ими была запущена частная OpenRAN-сеть для военно-морской авиабазы США.

💲 Все это прекрасно. Однако правда еще и в том, что эта сделка призвана не только способствовать запуску новой технологии. Другая ее причина более прозаична – деньги. У Dish совсем туго с финансированием. Для дальнейшего развития сети нужны средства, которых у компании нет и которые негде занять, учитывая высокий уровень ее закредитованности. А у EchoStar с деньгами неплохо – на счету компании 1,9 млрд долларов, к которым Dish получит доступ.

📶 Уже объявлено, что в 2024-205 году будет потрачено около 2 млрд долларов на развитие сети 5G. Правда, финансовые аналитики указывают, что денег все равно не хватит – оператор Dish планировал инвестировать 10 млрд в пятое поколение, потратил уже 6. То есть нужно будет еще где-то найти 2 миллиарда.

💬 Впрочем, Чарли Эрген не унывает и заявляет о финансовой гибкости. Миллиардер прекрасно понимает, что на волне хайпа вокруг сотово-спутниковой связи захватывающие перспективы объединенной компании вызовут повышенный интерес у инвесторов, хотя до полноценного запуска проекта и пройдет еще несколько лет. А пока нужно поправить финансовые дела Dish и подготовить почву.

Труба зовет: итоги полугодия китайских операторов

🇨🇳 Мы привыкли считать, что в Китае все отлично с телекомом в целом и с пятым поколением в частности. Отчеты операторов China Telecom и China Unicom за первое полугодие 2023-го это подтверждают. Доходы растут по всем направлениям, количество абонентов тоже увеличивается. При этом мобильные сервисы показывают скромные результаты (около 2,7% у Telecom, 6,3% у Unicom), а вот корпоративный сегмент демонстрирует очень хорошую динамику – на уровне 16% год к году.

🏭 Этот разрыв можно назвать характерной особенностью китайского рынка. В погоне за цифровой трансформацией предприятия повсеместно обзаводятся частными сетями 5G. И операторы рады им в этом помочь. На MWC в Барселоне говорилось, что в Китае создано около 9 тыс. частных сетей для предприятий. Судя по свежему отчету, только у China Telecom их 2,5 тысячи. При этом в статистике GSA эти данные, похоже, совсем не учитывается.

⚠️ В общем, китайский телеком переживает «золотой век», который должен продлиться с запуском 5G-Advanced, а потом и 6G. Но перспективы кажутся безоблачными только на первый взгляд. Китайские игроки не избавлены от главного риска, который затрагивает каждого сотового оператора мира. Мы говорим о низком уровне внутренних технологических инноваций, что в итоге означает, что они продолжают воспроизводить модель «трубы», но уже в других сегментах рынка.

🛍 Инвестиции операторов в исследования и разработки очень невелики. В среднем по миру – около 1% от выручки. При этом, чтобы быть технологическим лидером, нужно тратить на R&D минимум 5%, а в действительности – около 10%. И что же мы наблюдаем, например, у China Telecom? Всего 1,6%. А China Unicom хвастается инвестициями в R&D в размере 2,94% от выручки и на этом основании объявляет себя лидером индустрии.

💲 И такая диспропорция наблюдается везде. Например, в США оператор AT&T, который считается одним из самых больших транжир средств на R&D (1,24 млрд долларов в 2022-м), с 2014 года сократил инвестиции в исследования и разработки на 41%. А Deutsche Telecom в 2022-м потратил на это направление смешные 33 млн долларов.

📶 Да, операторы тратят огромные средства на инфраструктуру. Но даже если они строят ЦОДы или создают цифровые платформы, то «железо» и, что особенно важно, софт у них все равно чужие. То есть это та же «труба», только поновее. А в то же самое время на рынке работают такие гиганты, как AWS, Microsoft и Google, и все со своими платформами и уникальными технологиями.

🔼 Крупные телеком-вендоры неспроста тратят на R&D около 20% – иначе можно быстро потерять лидерство. Например, финская Nokia за то же полугодие получила выручку около 12,3 млрд долларов, а потратила на разработки 2,38 млрд, что в четыре раза больше, чем у огромного China Telecom.

🔔 Понятно, что оператору перестроить свою бизнес-модель (и стать, к примеру, интегратором) очень сложно. За последние десять лет, чтобы не потерять доходы, компании оптимизировали все процессы, сокращали штат, отдавали техподдержку на аутсорсинг, уменьшали расходы на R&D и учились продавать максимально стандартизованные услуги. Но сейчас наступила другая эпоха. Без глубинных изменений можно потерять все. И даже в Китае от этого не спрятаться.

🕘 Друзья, в ближайшие дни (завтра и в понедельник) постов не будет. Наша команда решила взять небольшой перерыв и захватить еще один кусочек лета 🏖 Желаем и вам хорошо провести это время ☀️ До скорого! 👋

Тумблер для 5G

☄️ Тема совместного использования частот гражданскими и правительственными службами, которую мы не раз поднимали в канале, наконец-то начала обсуждаться российским правительством. О подвижках в этом вопросе сообщает «Коммерсантъ». Мы приветствуем саму идею, хотя и с некоторыми оговорками.

🔥 В проекте стратегии развития отрасли, разработанном Минцифры, предлагается создать механизм совместного использования частот и динамического управления спектром, который должен обеспечить операторов сотовой связи неэксклюзивным доступом к ресурсу, который занят радиоэлектронными средствами (РЭС) силовых ведомств.

➡️ Правительственные РЭС не используют частоты в режиме 24/7 на всей территории страны – во многих регионах большую часть времени спектр «простаивает». Это крайне неэффективно, особенно с учетом острого дефицита этого ресурса. Почему бы не позволить операторам использовать эти частоты тогда, когда они не нужны государственным службам, но при необходимости ограничивать им доступ к спектру? Для реализации этой идеи нужно создать автоматизированную систему – переключатель с правительственного на гражданское использование спектра (ПР/ГР).

🇺🇸 Напомним, что такая система уже работает в США в диапазоне CBRS (3550-3700 МГц) и называется Spectrum Access System (SAS). Эта цифровая платформа динамического управления спектром находится под контролем регулятора. Причем в ней не два, а три уровня доступа. Самый высокий – у правительственных служб (радары ВМФ США). Они могут ограничить доступ к спектру для радиоэлектронных средств второго (лицензии приоритетного доступа – PALS) и третьего (общий авторизованный доступ) уровней. Как только ВМФ США включает радары, доступ к спектру для остальных категорий пользователей в соответствующих регионах страны ограничивается в автоматическом режиме.

🇷🇺 Этот опыт вполне можно использовать и в нашей стране. Без сомнения, такой подход придаст дополнительный импульс развитию сетей сотовой связи, особенно пятого поколения, которое до сих пор обделено частотным ресурсом. Но есть и подводные камни, о которых следует помнить.

✔️ Гарантия работы сетей. Спектр, который выделяется на неэксклюзивной основе, должен стать дополнением, а не основой для развития 5G. В ином случае любое переключение «тумблера» будет приводить к сбою связи у абонентов. Чтобы гарантировать минимальную емкость сетей пятого поколения и компенсировать возможные ограничения доступа к частотам, операторам нужны и другие диапазоны. Без них риски инвестиций в 5G окажутся слишком высоки.

✔️ Доверие. Мобильные операторы конкурируют между собой. Если один из игроков рынка получит контроль над системой динамического управления спектром, это вызовет кризис доверия среди остальных участников отрасли. Возможно, эту задачу должна решать межведомственная организация под контролем правительства, в которую войдут представители силовых и гражданских служб, а также операторского сообщества. Главное, чтобы доступ к спектру осуществлялся на равных правах для всех игроков рынка.

💬 По нашей оценке, на создание системы может потребоваться от пяти до семи лет. И тут дело не столько в технической составляющей проекта, сколько в необходимости многочисленных согласований и достижения компромиссов между различными ведомствами и игроками рынка. Но если это единственный шанс получить доступ к заблокированным частотам, оно того стоит.

Сила в мегагерцах

🇺🇸 На сотовом рынке США может измениться расклад сил. Оператор Verizon объявил, что теперь он может использовать весь приобретенный на аукционе спектр в диапазоне 3,7–3,98 ГГц на четыре месяца раньше запланированного срока. В общей сложности компания владеет от 140 до 200 МГц (в зависимости от региона) в этой полосе. Verizon обещает увеличить скорость своей сети в два-три раза.

⚖️ В 2021 году Verizon стал главным покупателем частот на Аукционе 107, потратив почти 53 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом не только для США, но и остального мира. Проблема заключалась в том, что далеко не весь ресурс был доступен сразу – большей частью он использовался спутниковыми операторами, которым требовалось время на высвобождение спектра.

🔼 Пока Verizon ждал своего выигрыша, оператор T-Mobile наращивал инфраструктуру и обеспечивал себе безоговорочное лидерство на рынке. По итогам второго полугодия 2023-го, у этой компании были самые высокие характеристики сети. По медианной скорости загрузки он более чем в два раза опережал Verizon (165 против 73 Мбит/с). Его сеть 5G тоже была быстрее (220 против 133 Мбит/с). Во многом, такие показатели обеспечивались наличием солидного пула частот – 150 МГц – в полосе 2,5 ГГц.

🔽 Если надежды Verizon реализуются, он сможет попробовать догнать T-Mobile и отвоевать утраченные позиции. В этом случае участь AT&T окажется незавидной. Он также участвовал в аукционе 2021 года, но приобретенные им 80 МГц блекло выглядят на фоне 160 МГц у Verizon. Сейчас он и так занимает последнее место в американской «большой тройке», а в итоге может вообще стать аутсайдером. Учитывая, что новые частоты в природе не рождаются, такая незавидная позиция AT&T может закрепиться на длительное время.

OpenRAN в Канаде нашел проводника

🔔 Полноценный запуск OpenRAN уже состоявшимися операторами (brownfield) до сих пор остается редкостью. Один из немногих примеров – это развертывание открытой сети компанией Vodafone в двух приморских городах Великобритании. Но это все же локальная история. А национальные сети OpenRAN строят пока только новые игроки – Rakuten Mobile, Dish и 1&1. Тем интереснее происходящее в Канаде, где оператор Telus нанял на работу в качестве директора по стратегии развития RAN выходца из Rakuten.

➡️ Его зовут Сушил Рават (Sushil Rawat), и в японской компании он занимал пост вице-президента по планированию сети радиодоступа. Кроме того, он работал и в «дочке» оператора – Rakuten Symphony (вендор открытых решений), где отвечал за разработку платформы Symware и создание экосистемы аппаратного обеспечения для OpenRAN. Очевидно, что его опыт нужен Telus, чтобы развивать сети на открытой архитектуре.

🇨🇦 Telus – один из лидеров рынка сотовой связи Канады, у которого около 10 млн абонентов. Еще в 2020 году оператор проявлял интерес к OpenRAN, тогда еще совсем молодой концепции. А осенью 2022 года стало известно, что компания изучает потенциал внедрения технологии в свою сеть вместе с Rakuten Symphony.

🤝 В мае 2023 года директор по технологической стратегии и архитектуре Telus Самер Гейса (Samer Geissah) рассказал, что компания уже сотрудничает с шестью поставщиками над развертыванием OpenRAN и запустила три пилотные зоны в крупных городах.

🔼 Самер Гейса уточнил, что активация сайтов OpenRAN занимает два-три часа, а не несколько дней, как в проприетарных сетях, а радиомодули (O-RU) потребляют на 10% меньше электроэнергии, чем традиционные. Кроме того, интеграция этих O-RU и распределенных модулей (DU) других поставщиков заняла всего три недели, а не три месяца, как было в начале испытаний.

🔥 Заметим, что изначально интерес к OpenRAN со стороны Telus был вызван не только перспективностью технологии, но и необходимостью дорогостоящей замены оборудования компании Huawei, попавшей под санкции. А открытые решения позиционировались как более дешевые. Но сейчас Telus, похоже, убедился в преимуществах OpenRAN и намерен идти дальше по этому пути, наняв отличного проводника. Полагаем, что опыт компании пригодится и другим brownfield-операторам, которые пока осторожничают.

Частотная приманка для Dish

🤔 Очередную интересную новость подкинул нам американский оператор Dish. Он подал регулятору FCC заявку на приобретение частот в диапазоне 800 МГц у T-Mobile. Речь идет о 13,5 МГц национального спектра, которые оцениваются в 3,59 млрд долларов. Главный вопрос в том, где Dish, находящийся в плачевном финансовом положении, возьмет деньги на эти частоты? Недавно мы писали, что оператор объединяется с компанией EchoStar, чтобы получить доступ к 2 млрд долларов, необходимых для дальнейшего строительства национальной сети 5G. А тут вдруг этот «почти банкрот» собрался покупать частоты за 3,6 миллиарда. Очень любопытно.

📶 Начнем с того, что ни один оператор по собственной воле не захочет расставаться с частотами. Спектр – это самый ценный актив и основа всего сотового бизнеса. Однако намечающаяся частотная сделка – результат давних договоренностей. Когда в 2020 году T-Mobile покупал Sprint, он по требованию регулятора обязался продать Dish часть активов поглощенной компании. Частоты в диапазоне 800 МГц были в их числе. На их выкуп выделялось три года. Также было указано, что, если Dish в итоге откажется от сделки, он должен будет заплатить T-Mobile 72 млн долларов штрафа.

⏳ Интересно то, что все сроки, отведенные на выкуп частот, уже прошли. Однако компании продолжали вести переговоры. И вот теперь они официально объявляют о сделке, которую планируют завершить летом 2024 года, хотя условия и стоимость не разглашают. Теоретически эта отсрочка даст Dish возможность найти деньги на покупку частот, хотя верится в это с трудом.

🔽 Компания который год показывает убытки. Во втором квартале 2023-го ее выручка упала на 300 млн долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2022-го). Чистая прибыль составила $200 млн, хотя годом ранее она достигла $523 млн. Стоимость акций уменьшилась за этот период почти в три раза – $0,31 против $0,82. Но самое печальное, что от Dish уходят пользователи. Только за второй квартал 2023 года компания потеряла 188 тыс. абонентов беспроводной связи.

📱 Свою собственную сотовую сеть Dish запустил в июне прошлого года. Сейчас компания продвигает услуги мобильной связи под брендом Boost Infinite. На первый взгляд, условия для американского рынка довольно неплохие: всего $25 долларов в месяц за «безлимит», причем обещают, что цена останется такой навсегда. Однако на деле оказывается, что потребление трафика ограничено 30 Гб, а после достижения этого уровня скорость снижается до показателей 3G. За возможность раздавать интернет со смартфона нужно доплатить еще $10, а международного роуминга вообще нет.

🫤 Были некоторые надежды, что недавно начавшееся сотрудничество с Amazon поможет Dish набрать клиентов. Оно предполагает продажу услуг Boost Infinite подписчикам Amazon Prime со скидкой (первый месяц бесплатно). Однако, судя по отзывам, первые пользователи не всегда довольны сервисом – есть проблемы с активацией сим-карт и настройкой смартфонов, а приложение часто глючит. Кроме того, у Dish пока очень мало своих базовых станций (всего 16 тыс. сайтов на всю страну), а подключение к сетям партнеров (T-Mobile и AT&T) не всегда проходит гладко. С таким подходом к клиентскому сервису оператору будет сложно привлекать новых абонентов и увеличивать прибыль.

➡️ В общем, пока перспектив для финансового роста компании не видно. Слияние с EchoStar улучшит ситуацию, но полученные средства пойдут на строительство сети, а не на покупку частот. Привлечь инвесторов на этом фоне будет очень непросто. И еще год назад в Dish это понимали. Владелец компании Чарли Эрген тогда говорил о том, что приобретать эти частоты необязательно. Однако что-то изменилось. Видимо, пришло осознание, что частоты в ценнейшем субгигагерцовом диапазоне – это слишком лакомый кусок для любого оператора. С их помощью можно обеспечить широкое базовое покрытие 5G и тем самым существенно улучшить сервис и повысить лояльность клиентов. Такой шанс вряд ли представится еще раз, а за год можно что-то придумать.