#мониторинг_5G/6G: главное за декабрь

🇷🇺 Как развивалась технология в России →
● В декабре в России заработал первый индустриальный 5G-полигон для тестирования медицинских сервисов и разработок
● Ericsson может открыть собственный завод базовых станций 5G в России
● В Московском регионе началось строительство завода, где развернут производство совместного 5G-оборудования Yadro и Nokia

🗞 Какие изменения произошли на рынке 5G в мире →
● Япония, США и Австралия планируют финансировать развитие сетей 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе
● Минтранс США попросил операторов AT&T и Verizon отложить запланированное на 5 января внедрение новой беспроводной услуги 5G в C-диапазоне из соображений безопасности полетов (в начале января Verizon и AT&T перенесли запуск 5G с 5 на 19 января)
● Япония создаст тестовую сеть для экспериментов с сетями 5G OpenRAN в 2022 году

🏷 Где и как применяли 5G (новые кейсы) →
● «Инлайн Груп» и билайн протестировали промышленные AR-очки c 5G
● Оператор Telefonica Tech и компания Ecoembes запустили в Испании проект в секторе вторичной переработки мусора с использованием 5G
● Эстонская телеком-компания Telia Estonia протестировала систему удаленного управления электромобилями от компании Elmo Rent в своей сети 5G

📈 Как готовились к 6G →
● Североамериканский альянс Next G Alliance договорился с некоммерческой организацией 5G Forum в Южной Корее о сотрудничестве в области 6G
● Еврокомиссия выделила около 240 млн евро на первую исследовательскую программу в области 6G
● Великобритания к 2030 году планирует отказаться от 2G и 3G для высвобождения частот для 5G и 6G

📊 Что подсчитали аналитики →
● GSA: к декабрю 2021 года 481 оператор из 144 стран инвестировали в 5G
● ABI Research: объем рынка 5G-устройств фиксированного беспроводного интернет-доступа в 2022 году вырастет вдвое
● NTT: более 80% руководителей в ИТ-сфере планируют развернуть частные сети 5G в течение следующих двух лет

💬 О чем говорили эксперты →
● Материал «Телеспутника» о ключевых событиях 5G в России за 2021 год
● Пост телеграм-канала Tochka5G с тезисами по итогам выступления экспертов на конференции OpenRAN Russia 2021
● Колонка руководителя отдела стратегии 5G компании по тестированию телеком-систем Spirent Communications Стивена Дугласа о том, что ждет сети пятого поколения в 2022 году

→ Другие темы выпуска читать на сайте

***
Больше о 5G: Презентации | Исследования | Новости | Спецпроект

#кейсы

5G возглавил гонки автомобилей

🇺🇸 Летом мы писали об интересном американском проекте Halo, запущенном в Лас-Вегасе. Это каршеринговый сервис, только не совсем обычный. Его главная «фишка» в том, что автомобиль сам приезжает к клиенту. В это время машиной удаленно управляет специально обученный водитель, а связь осуществляется через сеть 5G. Партнером Halo стал оператор T-Mobile, у которого на данный момент самое широкое в США покрытие услугами пятого поколения.

🏎 7 января компании продемонстрировали свой кейс во время автогонок Indy Autonomous Challenge, прошедших на автодроме в Лас-Вегасе. В самих соревнованиях удаленно управляемый автомобиль не участвовал, он выступал в качестве «машины безопасности» (пейс-кар, pace car). Его задачей было совершать заезд по гоночной трассе перед каждым этапом соревнования (так называемый прогревочный круг) и проверять, все ли в порядке. В кейсе использовался автомобиль марки KIA.

📶 С задачей Halo справился, проезжая прогревочный круг на скорости 95 миль в час (более 150 км/ч). Водитель находился в здании неподалеку. Сеть T-Mobile позволяла управлять машиной в реальном времени (низкая задержка) при одновременной передаче видео в хорошем качестве, что требует хорошего «аплинка». Понятно, что этот кейс – чистой воды маркетинг, тем не менее, он наглядно демонстрирует возможности 5G. Посмотрите, как это выглядело со стороны (заезд Halo на отметке 2:06:00).

Ролик T-Mobile

#регулирование

Компенсация сомнительной ценности

🎁 Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает вопрос «обнуления платы за спектр» для 5G. Как сообщается, это своеобразная компенсация операторам за то, что им придется строить сети в диапазоне 4,8 – 4,99 ГГц, где нужно больше базовых станций для обеспечения покрытия, чем в полосе 3,4 – 3,8 ГГц.

📊 Громкое заявление. Однако Мейстерзингер Центра решил разобраться, насколько существенной окажется эта компенсация для игроков рынка. Особенно если учесть, что, по оценкам экспертов, затраты на строительство сетей 5G в диапазоне 4,8 – 4,99 ГГц будут в четыре раза выше по сравнению с расходами на развертывание инфраструктуры в полосе 3,4 – 3,8 ГГц.

💰 Итак. В России существует два вида платы за спектр – разовая и ежегодная. Ее размер в обоих случаях определяется с помощью разработанной регулятором методики. То есть пользователь платит сначала за выделение ему частотного ресурса (обычно это небольшая сумма), а потом за его эксплуатацию. Интересно, что при расчете платы регулятор применяет понижающий коэффициент, чтобы стимулировать развитие перспективной технологии. К примеру, для LTE используется коэффициент 0,1. Подразумевается, что и для 5G будет применяться такая же пониженная ставка.

🇷🇺 Особо ценные частоты (например, для сотовой связи) могут распределяться на аукционе. Эти расходы тоже можно причислить к плате за спектр. В России с аукционами на частоты как-то не задалось. Первый состоялся в 2015 году, на торги было выставлено 150 МГц в диапазоне 1800 МГц. При начальной стоимости лотов в 1,033 млрд рублей операторы заплатили в сумме 6,282 млрд (в 6 раз больше). Второй аукцион прошел в феврале 2016-го. Были успешно разыграны частоты в полосах 2570-2595 МГц и 2595-2620 МГц. Операторы потратили 8,3 млрд (начальная цена – 5,9 млрд, рост стоимости на 40%). А вот еще два аукциона (в 2018 и в 2021) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия интереса у игроков рынка.

🤔 Получается, что регулятор хочет избавить операторов от разовой и ежегодной платы за спектр, а также от трат на аукционе (об этом не говорится прямо, но, скорее всего, подразумевается). Но размер разовой выплаты вряд ли может считаться значимым для любого игрока «большой четверки», в отношении ежегодной платы и так должен применяться понижающий коэффициент, а судьба аукциона в полосе 4,8 – 4,99 ГГц остается неопределенной.

🤷‍♂️ И такой «подарочек» должен, по замыслу регулятора, компенсировать затраты на строительство сетей в невыгодном для операторов диапазоне? Очень сомнительно.

#6G

Доброе телеком-утро, Вьетнам!

🇻🇳 2022 год должен стать новой вехой в развитии телекоммуникационной отрасли Вьетнама. Мало того, что в ближайшие месяцы в стране будут развернуты коммерческие сети пятого поколения, так еще и начнутся исследования 6G. Для проведения перспективных разработок уже создан соответствующий руководящий комитет. Местный регулятор сообщил, что таким образом Вьетнам вошел в первую «десятку» государств, которые сформировали у себя подобную структуру для исследований шестого поколения.

📶 Вообще Вьетнам демонстрирует очень хорошие результаты проникновения мобильной связи: услуги 4G охватывают 99,8 процента территории страны (в России, кстати, только 55%). К 2025 году поставлена цель предоставить 5G-сервисы для четверти населения Вьетнама, то есть примерно для 25 млн человек. Три основных оператора страны – VNPT, MobiFone и Viettel – уже провели коммерческие испытания услуг пятого поколения в 16 провинциях и городах.

🏭 К 2028 году в стране должны быть лицензированы частоты для 6G, чтобы потом перейти к коммерческому развертыванию технологии, заявил министр информации и коммуникаций Нгуен Ман Хунг. Он добавил, что для разработки пятого и шестого поколения будет использоваться OpenRAN-подход, а сети должны стать гибкими и интеллектуальными. При этом вьетнамские производители должны нацелиться на исследования и создание собственного оборудования 5G и 6G – как передающего, так и терминального. Таким образом местные компании смогут самостоятельно закрыть обе ниши на рынке – пользовательскую и операторскую.

🤔 Можно только поздравить Вьетнам со вступлением в клуб стран, разрабатывающих и планирующих внедрение 6G.

#6G

6G от MediaTek: по сусекам поскребли

📑 Складывается ощущение, что каждая уважающая себя компания, которая что-то производит для телеком-рынка, должна выпустить свой документ о 6G. Этих «white paper» уже пруд пруди, но каждый месяц все равно появляются новые. Свой вариант на этот раз предложил тайваньский производитель микросхем MediaTek.

Перечислим ключевые тезисы документа:
🔸 К "killer-app" для 6G относятся голографические и тактильные коммуникации, «цифровые двойники», приложения телеприсутствия для потребительских и промышленных применений. В общем, полная футурология в плохом смысле, причем скопированная из других подобных документов.
🔸 Будут использоваться спектр ниже 1 ТГц, а также дополнительные частоты в полосе 7-24 ГГц. Всего потребуется более 50 ГГц. Тут тоже ничего нового - большие скорости требуют максимально широкой полосы. А вот дальше начинается более интересные мысли...
🔸 Нужно много-много-много устройств всех классов и сортов. Особенно интригующе выглядит идея с огромным количеством разбросанных и рассованных всюду малых базовых станций и репитеров (ведь это высокие частоты, где плотность сети быстро растет). Любое пользовательское устройство берет на себя часть функций БС. В общем, триумф ретрансляции и MESH-сетей. Вот удивится абонент, когда его смартфон начнет раздавать 6G всем соседям, пожирая заряд аккумулятора...
🔸 И вишенка на торте - всеобъемлющая глобальная сеть, в которой спутниковая и наземная службы связи сольются в едином порыве. Покрытие появится даже в тех районах, где страшно даже безвизовым туристам. Правда, сам же Mediatek задается вопросом: как в этом случае делить доходы между мобильным и спутниковым оператором (тем же StarLink).

🤷‍♂️ Что же нового рассказывает нам MediaTek о следующем поколении связи? Да практически ничего! В основном, это все те же идеи, которые уже года три кочуют из одного визионерского документа в другой. В итоге новое поколение сейчас получается универсальным решением для всех проблем. Но, увы, в жизни так не бывает. И это, кстати, осознают и в самом Mediatek. В начале документа они сетуют, что уже в 5G заложили слишком много всяких "фич", что привело к к увеличению стоимости развертывания сетей и энергопотребления. И 6G может постигнуть та же участь.Чтобы этого избежать, нужно отделять зерна от плевел, а фантазии и PR от реальных задач и потребностей.

#США #безопасность

FAA не удалось поживиться за счет FCC

🇺🇸 В любом дайджесте англоязычных новостей в последний месяц можно было найти материал про противостояние двух американских ведомств – FCC (Федеральная комиссия по связи) и FAA (Федеральное агентство по авиации). «Летчики» обвиняли «связистов» в том, что запуск 5G-сетей в диапазоне 3,7 – 3,99 ГГц создаст помехи для высотомеров самолетов. Эти устройства, работающие в диапазоне 4,2 ГГц, показывают расстояние до земли и используются для посадки бортов при плохой видимости. Операторам AT&T и Verizon, которые заплатили на двоих 69 млрд долларов за частоты в этом диапазоне, пришлось даже на 6 недель отложить запуск сетей, пока вопрос не будет решен. Сегодня он все-таки состоялся, хотя в ряде американских аэропортов до сих пор действуют ограничения.

✈️ Напомним суть проблемы. FAA утверждает, что включение базовых станций 5G создает угрозу безопасности полетов и может случиться страшное. FCC говорит, что такой опасности нет, опыт других стран показывает, что все в порядке – никто никому не мешает. FAA в ответ заявляет, что в той же Европе для 5G используются частоты до 3,8 ГГц, то есть «буферная» зона составляет 400 МГц, а в США «всего» 200 МГц. А еще, мол, мощность американских базовых станций выше в два раза. В общем, хаос и неразбериха.

🤷‍♂️ Конечно, регулятор связи допустил серьезный прокол: перед тем, как объявлять аукцион, нужно было провести все возможные испытания, чтобы доказать, что 5G на этих частотах никому не помешает. Кстати, работа по расчистке этого спектра велась с 2012 года (мы об этом писали). Но, с другой стороны, претензии сами по себе нелепы. Даже 200 МГц – это очень много для защитной зоны. А частоты, которые намерены уже сейчас использовать операторы, вообще находятся в полосе 3,7 – 3,8 ГГц (запуск сетей в 3,8 – 3,99 ГГц запланирован на 2023-й). К тому же высотомеры оборудованы различными фильтрами, которые отсеивают возможные помехи. Так из-за чего весь сыр-бор?

💰 Мейстерзингер Центра долго следил за ситуацией и наконец-то наткнулся на предположение, которое многое объяснило. Оказывается, далеко не все высотомеры в американских самолетах имеют защитные фильтры. На более старых бортах их нет! И FAA затеяло бучу, чтобы получить часть денег, вырученных на аукционе, и потратить их на обновление оборудования. Вот такая немудреная схема. Но, похоже, что она не сработала – сети запущены, самолеты летают, а FAA сдает позиции, хотя и обещает продолжить разбираться в ситуации.

#США #частоты

Аукцион прошел, а аутсайдеры остались

🇺🇸 Продолжаем наблюдать за американским рынком сотовой связи. Там, помимо мутной истории с противостоянием «связистов» и «летчиков» (она сегодня всполошила даже российские СМИ), происходит много всего интересного. На этой неделе наконец-то появились результаты аукциона 110, на котором продавались частоты в диапазоне 3,45 – 3,55 ГГц. Объем выручки от него составил 22,4 млрд долларов. Получается, что это третий по масштабу американский частотный аукцион за всю историю.

💰 Интересен состав победителей. Больше всего денег потратил оператор AT&T – 9,1 млрд. За ним по пятам следует Dish (7,3). Дальше идут T-Mobile (2,9 млрд), Columbia Capital (1,4 млрд) и U.S. Cellular (580 млн). А вот Verizon в списке нет. Похоже, оператор до сих пор не может оправиться от трат на предыдущем аукционе, в который он вбухал 45 млрд.

📊 Лидерство T-Mobile на 5G-рынке США по-прежнему неоспоримо. У него больше всего спектра в диапазоне ниже 6 ГГц – около 350 МГц. Причем, большая его часть уже активно используется. А вот операторам AT&T и Verizon, у которых после двух аукционов накопилось примерно по 300 МГц, придется подождать еще два года, чтобы развернуть сети во всех полученных на торгах частотах. Расчистка спектра будет идти до конца 2023 года, а пока удалось высвободить только 100 МГц (3,7 – 3,8 ГГц). По объему ресурса в миллиметровом диапазоне (свыше 24 ГГц) лидирует Verizon, но опыт показал, что этот диапазон не дает преимущества на рынке.

🤷‍♂️ Мы уже писали, что операторы AT&T и Verizon угодили в какую-то черную полосу. Совершенно непонятно, как они будут догонять T-Mobile, если большая часть полученного спектра пока заблокирована. У AT&T есть хотя бы ресурс в диапазоне 3,45 – 3,55 ГГц, а вот у Verizon с его масштабной, но лоскутной супербыстрой миллиметровой сетью дела совсем плохи. Ну, таковы горькие плоды ошибок на свободном рынке.

Объем спектра ниже 6 ГГц по операторам

Объем миллиметрового спектра по операторам

Спектр в 2022-м

Спектр после 2023-го

#спутники

Cпили дерево – поймай сигнал Starlink

🛰 Спутниковую систему Starlink компании SpaceX Илона Маска энтузиасты часто называют хорошей альтернативой 5G/LTE и даже проводному широкополосному доступу. Однако эксперты считают, что существует ряд чисто технических ограничений, которые не позволяют полагаться на нее полностью. Штатский Советник Центра нашел интересную статью, где перечислены основные недостатки Starlink. Делимся ее содержанием.

🔸 Нестабильная связь. Система Starlink использует LEO-спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите и перемещаются над поверхностью. В этом их отличие от геостационарных (GEO) космических аппаратов (КА), которые как бы зависают над определенной точкой. Используя LEO, невозможно настроить пользовательскую антенну так, чтобы она всегда была направлена куда надо (спутник же постоянно перемещается). А это значит, что КА может переместиться за дерево или здание, и сигнал пропадет. Пользователи говорят, что связь может отсутствовать до двух часов. Для большинства такие перерывы в обслуживании неприемлемы.
Мало того, Starlink еще и снизил высоту орбиты с 1100 км до 550, из-за чего пришлось уменьшить угол возвышения с 40 до 25 градусов примерно для половины районов страны. Это усугубило проблему (чем ниже располагается спутник, тем больше вероятность появления преград на пути сигнала).
Чтобы обеспечить более стабильную связь, одни пользователи занялись обрезкой деревьев, другие прикрепили антенну на длинный шест и подняли ее на высоту до 30 метров. Но эти способы могут сработать только в сельских районах, с малоэтажной застройкой, и то далеко не везде (в лесной или холмистой местности фокус не прокатит). Да и в целом такие пляски с антенной вряд ли можно назвать признаком удобного пользовательского сервиса.

🔸 Недостаточная емкость. Вторая проблема актуальна для густонаселенных районов с большим количеством потенциальных пользователей Starlink. Чтобы избежать помех со стороны этой системы, FCC наложило ограничения на объем повторного использования спектра: «Операции осуществляются при условии, что SpaceX не будет использовать более одного спутникового луча с любого из своих спутников на одной и той же частоте в одной и той же или перекрывающейся области одновременно». Это означает, что спутникового ресурса хватит на ограниченное количество пользователей. Повысить их число не получится, так как объем используемого частотного спектра конечен. И тут добавление новых спутников не поможет.

🤷‍♂️ Вывод тут один. При соблюдении ряда условий этот сервис действительно может стать альтернативой более дорогим услугам спутниковой связи, использующей геостационарные спутники. Но, увы, Starlink не является оптимальным решением для обеспечения населения широкополосным доступом и не может при прочих равных конкурировать с 5G/LTE и, тем более, оптикой.

upd. Как указал наш читатель, угол возвышения снизился из-за изменения высоты орбиты (с 1100 км до 550 км), которое инициировал Starlink, а не FCC. Приносим извинения американскому регулятору)

#прогнозы

OpenRAN нацелился на 15% рынка

📑 Компания Dell'Oro дала несколько новых прогнозов по развитию OpenRAN и vRAN. Не можем не поделиться:

🔸 Ожидается, что к 2026 году доходы от OpenRAN составят около 15 процентов от общего рынка 2G-5G RAN.
🔸 Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке OpenRAN на начальном этапе и, как ожидается, продолжит играть ведущую роль в течение всего прогнозного периода. На АТР придется более 40 процентов от общего объема доходов этого сегмента в 2021-2026 годах.
🔸 Риски вокруг прогнозов по рынку OpenRAN остаются в целом сбалансированными. Однако вероятность ухудшения прогнозов немного подросла.
🔸 Сегмент виртуализированных сетей RAN (vRAN) развивается немного медленнее, чем OpenRAN. Тем не менее, общие прогнозы по vRAN остаются в основном неизменными. К 2026 году на vRAN будет приходиться от 5 до 10 процентов рынка RAN.

#исследование

Ericsson и Nokia подвинули Huawei на рынке RAN — оценка Mobile Experts

🔥 Помните, мы публиковали оценку компании Mobile Experts по рынку RAN? Мол, в этом году Huawei уступил лидерство шведскому производителю Ericsson. К такому результату привели ограничения на поставку чипов китайскому вендору. Буквально вчера «Мобильные эксперты» выкатили новое исследование, с еще более шокирующими итогами года.

📉 В Mobile Experts утверждают, что Huawei в 2021 году опустился аж на третье место по объему продаж оборудования для сетей радиодоступа. Его доля составила 20,4%. Аналитики продолжают утверждать, что позиции Huawei пострадали из-за «неспособности производить базовые станции TDD высокой мощности». К этому привели нарушения цепочек поставок полупроводников в результате санкций США. В итоге Huawei недополучил около 4 млрд долларов США.

📊 Первое место, как и указывалось ранее, занимает Ericsson с 26,9%. А между шведами и китайцами оказалась финская Nokia – 21,9% рынка. На четвертом месте – ZTE (14%), на пятом – Samsung (8%). Ericsson за год увеличил долю на 3%. Объем всего рынка составляет около 45 млрд долларов США. И тогда доли распределяются следующим образом: Ericsson - 12,1 млрд, Nokia – 9,8 млрд, Huawei - 9,1 млрд, , ZTE – 6,3 млрд, Samsung – 3,6 млрд долларов.

📈 В целом рынок RAN вырос на 3%. И эта динамика сохранится и в ближайшие годы. На его рост будут влиять новые доходы от предприятий, которые создают частные сети 5G/LTE. Этот сегмент увеличится на 19% и составит более 4 млрд долларов в 2026 году.

🤔 Кстати, аналитики утверждают, что в своей оценке они опираются на 100 с лишним различных источников, а не только на информацию от ведущих поставщиков. Если у кого-то из наших читателей есть свое мнение о расстановке сил на рынке RAN (со ссылкой на источники), мы с удовольствием его опубликуем.