Analysys Mason: преимущества OpenRAN для «частников»

Об отличных перспективах технологии OpenRAN в частных сетях мы говорим уже давно, поэтому не удивились, что отчет на эту тему появился у исследовательской компании Analysys Mason. Эксперты говорят, что главное преимущество использования OpenRAN для создания корпоративной телеком-инфраструктуры – это гибкость. Однако есть и специфические ограничения.

Основные плюсы заключаются в самой сути технологии, которая основана на возможности выбора оптимального решения для каждого из элементов. Это касается как аппаратного, так и программного обеспечения, утверждают аналитики.

Мы с этим тезисом согласны, но остаемся реалистами. Пройдет еще немало времени, прежде чем потребитель (оператор или предприятие) действительно сможет, как на рынке, выбирать для конкретного кейса подходящие решения из большого ассортимента продуктов.

Впрочем, с кое-какими решениями дела обстоят неплохо уже сейчас. Например, на рынке вполне доступно неспециализированное серверное оборудование для центрального и распределенного модулей (CU/DU). Наметился прогресс в разработке приложений для RIC (интеллектуальный контроллер RAN), которые будут управлять трафиком, снижать потребление энергии, повышать безопасность и тому подобное. Хотя стоит уточнить, что на максимальную эффективность RIC выйдет тогда, когда будет решен вопрос со сбором всех данных о работе сети.

Главным же бутылочным горлышком остается радиочасть. Как мы писали во время MWC 2024 в Барселоне, операторы жалуются на острый дефицит дешевых и доступных радиомодулей (RU). Также вопросы вызывает их интеграция и поддержка открытого fronthaul.

Но все это не мешает развернуться OpenRAN в корпоративном сегменте. Аналитики утверждают, что в ближайшие пару лет для открытых решений больше подходят не публичные, а частные сети. Такая инфраструктура зачастую строится с нуля, что снимает вопрос интеграции с наследованными сетями. Кроме того, более низкая производительность OpenRAN по сравнению с традиционными вендорскими решениями (Layer 1 и Massive MIMO) тоже не помешает – корпоративные сети менее требовательны, чем публичные.

Однако препятствием для OpenRAN в сегменте частных сетей остается недоверие клиентов к этим решениям. Пока на рынке не так много доказательств эффективности этой технологии, основанных на реальных кейсах. К тому же OpenRAN не обязательно получается дешевле традиционных решений – тестирование совместимости, открытые интерфейсы и соображения безопасности усложняют и удорожают развертывание, говорят в Analysys Mason.

Еще одна проблема – это нехватка опыта и знаний по развертыванию OpenRAN у интеграторов. А ведь эти игроки могут помочь растопить лед недоверия в отношении технологии. Аналитики рекомендуют вендорам наладить плотное взаимодействие с системными интеграторами, обучать их и поддерживать.

А мы добавим, что с точки зрения снижения затрат большим преимуществом открытой архитектуры является возможность развернуть облачную сеть радиодоступа в локальном дата-центре заказчика. За счет использования минимально расширенных стандартных серверных мощностей, которые уже есть у клиента, можно существенно сократить вложения в создание корпоративной телеком-инфраструктуры. Нам кажется, это хороший довод в пользу OpenRAN в частных сетях.

США идут в OpenRAN по пути Великобритании, но с более серьезными инвестициями

В Соединенных Штатах не теряют надежду занять достойное место на рынке решений для сетей радиодоступа, делая ставку на OpenRAN. Для того, чтобы догнать и перегнать традиционных вендоров, в 2022 году власти создали специальный фонд размером 1,5 миллиарда долларов и понемногу выделяют эти деньги на разработки.

На днях начался второй этап финансирования проектов. На этот раз в центре внимания – радиомодули с поддержкой открытой архитектуры. Это наиболее специализированный блок базовой станции OpenRAN.

В прошлом году, в первом раунде, власти выдавали гранты компаниям, которые занимаются тестированием и экспертизой OpenRAN-решений, а также исследованиями и разработками в этой сфере. Общий объем финансирования – 145 млн долларов. Интересно, что большая часть этих денег тогда досталась американским операторам Dish ($50 млн) и AT&T ($42,3 млн). Еще $21,7 млн получила компания Viavi, известная своими решениями для тестирования телеком-оборудования.

Сейчас на кону уже $420 млн (38,5 млрд рублей), но и задачи более масштабные. Первая – это коммерциализация открытых радиомодулей (O-RU). Такие проекты будут направлены на ускорение разработки продуктов. Радиомодули должны отвечать потребностям операторов связи и быть готовыми к коммерческим испытаниям. Финансирование каждого проекта составит $25–45 млн (2,3–4,1 млрд рублей).

Вторая группа грантов нацелена на стимулирование инноваций для O-RU. Проекты с объемом финансирования $5–10 млн (458–916 млн рублей) направлены на улучшение общей производительности и функционала радиомодулей посредством целевых исследований и разработок.

В принципе, очень логичная последовательность. Для начального прогресса в OpenRAN нужны лаборатории и тестовые стенды для проверки решений на совместимость, их отладки и испытаний. Желательно также автоматизировать эти процессы – компания Viavi как раз и получила на эти цели грант.

Ускорение разработки RU для испытаний в коммерческих сетях операторов, что способствует расширению экосистемы OpenRAN, – это новый вызов для отрасли. На рынке не хватает доступных и дешевых радиомодулей, что создает трудности для быстрого внедрения технологии. Добавление различных интересных «фич», улучшение производительности и энергоэффективности RU призваны ускорить принятие операторами открытых решений.

Заметим, что США идут по тропинке, которую уже протоптала Великобритания. Там с 2020 года финансируются проекты OpenRAN в рамках программы SONIC Lab, о которых мы регулярно пишем. В Соединенном Королевстве тоже проводятся раунды финансирования, нацеленные на решение отдельных вопросов, связанных с продвижением OpenRAN: совместимость, производительность, RIC и приложения к нему. А недавно мы рассказывали об очередном пуле компаний, которые получили средства для проверки работоспособности OpenRAN снаружи помещений.

Однако есть одна мелочь, которая отличает американский подход от британского, – это бюджет. США денег выделяют больше.

Интересно, что некоторые американские эксперты впали в уныние и утверждают, что телеком-вендоры Соединенных Штатов уже проиграли 5G-гонку. А инвестиции в разработку OpenRAN важны, поскольку могут помочь восстановить лидирующие телеком-позиции страны при дальнейшем развитии сотовой связи. Такое мнение высказал программный директор Национального научного фонда США Судхарман К. Джаявира.

С тем, что открытым решениям уготовано светлое будущее в эпоху 6G, мы согласны. А вот пессимизм считаем неправильным выбором: проигрывает гонку не тот, кто отстал, а тот, кто сдался и отказался от борьбы. Несмотря на проблемы, американская программа развития собственного производства настойчиво движется вперед. Поэтому конкуренция на рынке RAN будет только нарастать.

Rakuten Mobile и 1&1 добиваются прогресса в OpenRAN

Жизнь у Rakuten Mobile, пионера OpenRAN из Японии, начинает налаживаться. За последний год оператор, которого давно обвиняют в том, что он вгоняет в долги материнскую компанию, улучшил свои финансовые показатели. Он по-прежнему остается убыточным, но свет в конце этого финансового тоннеля уже виден.

Rakuten Mobile рассчитывает, что целевой показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) станет положительным к декабрю 2024 года, а там и до безубыточности недалеко.

Немного помучаем вас цифрами. Выручка оператора (как отдельного бизнеса) выросла на 7,1% в годовом исчислении до 62 млрд японских йен (396 млн долларов), при этом продажи услуг мобильной связи выросли на 36% до 36,1 млрд йен ($231 млн). Операционный убыток компании составил 66 млрд йен ($422 млн) по сравнению с 92 млрд йен ($589 млн) годом ранее. EBITDA показала убыток в размере 33,5 млрд иен, это меньше на 28,2 млрд иен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале апреля оператор сообщил, что за год у него прибавилось 1,5 млн абонентов, к концу марта их общее количество достигло 6,5 млн, а сейчас из уже 6,8 млн. Такими темпами оператор вполне сможет достичь заветных 10 млн в 2025 году.

ARPU тоже подрос – до 2024 йен (13 долларов). Целевой показатель – 2500 йен (16 долларов). Оператор рассчитывает повысить цены за счет улучшения качества своих услуг – недавно Rakuten Mobile наконец-то получил частоты в диапазоне 700 МГц и теперь рассчитывает довести охват населения до 99,9%.

В целом же в 1-м квартале 2024 года выручка мобильного сегмента Rakuten составила 99,8 млрд йен, увеличившись на 3,6%. А операционные убытки уменьшились на 30,7 млрд иен и составили 71,9 млрд. Как говорится в пресс-релизе, этого результата удалось достичь, благодаря постоянному сокращению расходов и увеличению числа абонентов в Rakuten Mobile.

Напомним, что у оператора есть собственный OpenRAN-вендор – Rakuten Symphony. Несмотря на свою технологическую продвинутость и крутую цифровую платформу, с клиентами ему не очень везло – немецкая компания 1&1, его главный заказчик открытых решений, долго тормозил с запуском (не совсем по своей вине). Но вместе с информацией об успехах Rakuten Mobile пришли радостные вести из Германии.

Оператор 1&1 сообщил, что его сеть OpenRAN 5G насчитывает уже 1334 развернутых сайта и к ней подключены 700 тыс. абонентов. Пока цифры небольшие, но ведь в конце 2023 года у оператора было всего три работающих узла сотовой связи. К тому же не стоит забывать, что 1&1 уже обслуживает более 12 млн клиентов в качестве MVNO. Оператор рассчитывает, что они будут постепенно переходить на его OpenRAN-сеть по мере ее расширения.

Думаем, что этот прогресс в Германии положительно повлиял на бизнес Rakuten Symphony, что нашло отражение в финансовых результатах японской компании.

Мы говорили, что в 2024-м сегмент OpenRAN начнет ускоряться, но связывали это скорее с brownfield-операторами с наследованной архитектурой. Отрадно, что сразу у двух компаний, которые начали строить открытые сети с нуля, тоже наметились позитивные сдвиги.

Beamforming и радиопрозрачные стекла для немецких железных дорог

Железные дороги не меньше автомобильных нуждаются в качественной связи. В Китае, где без 5G не обходится ни одна новая стройка, про эту важную инфраструктуру не забывают. Мы недавно писали, что для более эффективного развертывания сетей на железной дороге там используют технология цифрового двойника. И тут вдруг Ericsson сообщил о прогрессе в реализации подобного проекта в Германии. Мы о нем рассказывали в начале декабря. Решили посмотреть, что изменилось за пять месяцев.

Напомним, что проект носит громкое название «Гигабитный инновационный путь» (Gigabit Innovation Track, GINT) и предполагает строительство коридоров мобильной радиосвязи 5G на железной дороге. В реализации участвуют O2 Telefónica, государственный ж/д оператор Deutsche Bahn, вендор Ericsson и башенная компания Vantage Towers (принадлежит Vodafone). Финансирование в объеме 6,4 млн евро обеспечивает Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта.

Испытания наконец-то переведены из лаборатории в реальное тестовое окружение. Для достижения этой фазы проекта понадобилось всего восемь месяцев, чем его участники очень гордятся, судя по пресс-релизу. Мы же заметим, что протяженность этого пути всего около 12 км, а для покрытия нужно было возвести 13 вышек. В китайском проекте связь 5G обеспечивается на маршруте длиной 600 км по пересеченной местности – горы, обрывы, реки, леса. Но не будем придираться.

В прошлый раз мы рассказывали о немецких инновациях по строительству антенно-мачтовых сооружений в рамках проекта. Речь шла о специальных опорах, которые устанавливаются на земле, без необходимости заливки бетонного фундамента. К ним прикручиваются мачты сотовой связи. За день две бригады (одна отвечает за опоры, другая за вышки) могут возвести три таких сайта.

Радиомачты разработаны Vantage Towers. Они собираются из стандартных элементов, могут производиться серийно по низкой цене, и предварительно собираться на месте. То есть нет необходимости создавать строительную площадку для каждой мачты.

Раскрыты и другие подробности, интересные с точки зрения радиочасти. Ericsson сообщает, что в проекте будут тестироваться антенны MIMO с технологией формирования луча (beamforming), что позволяет направлять сигнал вдоль железнодорожного пути – можно сказать, прямо в поезд. Это оптимизирует работу сети и экономит энергию, так как перед базовыми станциями не стоит задача «светить» на 360 градусов.

А еще в рамках проекта планируют испытать в реальных условиях радиопрозрачные стекла в поездах. В последний раз про эти инновации мы читали в начале осени 2023 года. Если вкратце, то для теплоизоляции стекла в окнах поездов покрываются тончайшим слоем металла. Человек почти не замечает снижения прозрачности, а вот радиосигнал проходит плохо. Даже GSM в субгигагерцовом диапазоне. Вот и придумали прорезать лазером это металлическое напыление, что позволяет радиосигналу проникать через стекло беспрепятственно.

В ближайшие месяцы партнеры обещают пустить по 5G-коридору скоростной тестовый поезд Deutsche Bahn – Advanced Train Lab (aTL), который будет двигаться со скоростью до 140 км/ч (а в Китае 200-300 км/ч), чтобы оценить реальные характеристики этих новых услуг.

У нас, конечно, возникают вопросы к окупаемости таких проектов. Это больше социальная история, типа покрытия федеральных автомобильных трасс. Однако в таких проектах есть возможность получить софинансирование со стороны ж/д операторов. Дело в том, что мачты в этих коридорах могут использоваться также для установки оборудования для развертывания нового поколения железнодорожной связи – Future Rail Mobile Communication System (FRMCS), которая должна прийти на смену GSM-R. Массовый переход на этот стандарт ожидается к 2030 году. Так что бизнес-кейс по строительству таких коридоров может и сойтись.

#speedtest

Россия, Ookla Speedtest, Март >> Апрель:
• Место в рейтинге: 111 >> 105 место
• Медианная скорость (DL): 24,88 >> 25,04 Мбит/с.

RedCap – нишевая история для продвинутых

У GSA вышел первый отчет, посвященный 5G RedCap. Можно назвать это своеобразной точкой отсчета для мониторинга развития этой технологии подключения устройств интернета вещей (IoT) в сетях пятого поколения. Правда, пока она выглядит нишевой и востребованной только на продвинутых рынках.

RedCap расшифровывается как Reduced Capability, то есть «сокращение возможностей». Но «сокращение» в этом случае – это плюс, а не минус. Устройствам интернета вещей не нужен весь функционал 5G – это делает их слишком дорогими, в том числе в эксплуатации. Поэтому в RedCap есть ограничения, например, более узкая полоса пропускания, отсутствие агрегации частот, меньшее количество антенн в устройствах. Однако высокая скорость и низкая задержка обеспечивают улучшенную производительность этих IoT-сетей по сравнению с предыдущими стандартами LTE-M и NB-IoT.

Аналитики, конечно, рассчитывают, что 5G RedCap займет свое место на рынке и поможет цифровой трансформации и Индустрии 4.0. Но в средне- и даже долгосрочной перспективе. А пока все выглядит очень скромно. Только 17 операторов в 13 странах сейчас инвестируют в эту технологию. А коммерческих запусков всего ничего – только четыре.

Первый и главный апологет технологии – это, конечно, Китай. Там RedCap запустили все три крупнейших оператора страны еще в прошлом году. Ассоциация GSMA в свое отчете The Mobile Economy China 2024 даже назвала RedCap одним из главных технологических трендов на этом рынке.

Четвертый оператор, запустивший новую сеть, это stc из Кувейта. И это тоже не удивляет – мы не раз писали, что Ближний Восток сейчас, как губка, впитывает все самые передовые телеком-технологии, идя по пути глубокой цифровой трансформации.

Вся «большая тройка» глобальных телеком-вендоров развивает эту технологию:
🔸 У Huawei на счету три запуска в родном Китае, а также тесты в Турции (Turkcell), Саудовской Аравии (Zain) и Таиланде (AIS).
🔸 Nokia тоже может похвастаться коммерческой реализацией – в Кувейте. Кроме того, финский вендор тестирует RedCap в Великобритании (EE), Бахрейне и Саудовской Аравии (stc), ОАЭ (du).
🔹 Ericsson отстает – ни одного коммерческого запуска. Тесты идут в Австралии (Telstra), Индонезии (Telkomsel), Сингапуре (Singtel) и США (Verizon).

В GSA считают, что на данном этапе препятствием для RedCap является нехватка устройств с поддержкой этой технологии, а также чипсетов – их всего два: Qualcomm Snapdragon X35 и MediaTek T300. Но мы уверены, что это как раз не проблема – производители быстро подтянутся, если почувствуют спрос. Но как раз с этим могут возникнуть сложности. RedCap можно реализовать только в автономных (SA) сетях 5G, на которые, как видно из различных отчетов, операторы переходят крайне неохотно. Сейчас в мире насчитывается всего 49 сетей 5G SA.

Помимо публичных, есть и частные сети. Полагаем (как и год назад), что в них RedCap может оказаться востребованной. Но с их помощью не добиться эффекта масштаба, чтобы снизить стоимость устройств за счет массового производства. Посмотрим, смогут ли его обеспечить Китай и Ближний Восток. И еще стоит помнить, что IoT-кейсы низкомаржинальны сами по себе. Так что RedCap скорее станет важным технологическим кирпичиком для цифровой трансформации – там, где она происходит.

Дмитрий Лаконцев, «ИРТЕЯ»: «Мы еще только начинаем»

Дмитрий Лаконцев дал первое большое интервью в качестве генерального директора компании «ИРТЕЯ». Разговор с Леонидом Коником, главным редактором изданий ИГ ComNews, получился, на наш взгляд, насыщенным. В центре внимания, конечно, – разработка и производство базовых станций «ИРТЕЯ». Но поговорили и на болезненные отраслевые темы – ЭКБ, патенты, кадры. Рекомендуем прочитать интервью целиком, а здесь приводим выжимку с ключевыми цитатами Дмитрия Лаконцева.

Про оборудование. Первые образцы нового оборудования мы продемонстрируем осенью на одной из отраслевых выставок. И аппаратная, и программная часть новых базовых станций полностью разработаны командой «ИРТЕЯ».
Наше оборудование тестируют уже три игрока, при этом испытания были одним из этапов при подготовке форвардных контрактов. Работа идет, причем очень интенсивно. Все оборудование, которое мы можем выпустить, уже расписано, без преувеличения, на годы вперед.
Уже в 2024 году мы планируем внести в реестр российского оборудования первую базовую станцию LTE и 5G.

Про инвестиции в проект. Общий объем инвестиций в компанию в 2023-2026 годах составит около 11 млрд руб. За 2023-й мы потратили около 1,2 млрд. Чуть больше половины этой суммы – средства акционеров, оставшаяся часть – субсидии в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи», рассчитанной на период до 2030 года.

Про форвардные контракты. Контракт с МТС предусматривает поставку не менее 20 тысяч базовых станций LTE до 2030 года. По 5G-решениям есть отдельные договоренности… Заключать аналогичные контракты с другими операторами мы также планируем. Переговорный процесс идет с двумя игроками. Я рассчитываю, что в четвертом квартале этого года мы заключим еще один форвардный контракт с федеральным оператором.

Про производство. Серийная сборка будет идти на собственных и контрактных мощностях. Как у гибридного производителя у нас есть большая гибкость и возможность адаптироваться к спросу… Собственное производство готовится. В мае-июне планируется его запуск. Уже с лета оно начнет выпускать блоки базовых станций. Подчеркну, что все производство – российское. Это строгое требование для внесения в реестр отечественного оборудования.

Про рынок. Общий внутренний спрос на наши базовые станции может достичь 80 тыс. в год. Амбициозная оценка – это 100 тысяч в год. На такие уровни можно выйти к 2028-2030 годам на волне развертывания сетей 5G – именно за этим будущее. Массовое внедрение сетей пятого поколения начнется, как мне кажется, года через три-четыре. К этому моменту, я надеюсь, будут готовы частоты и регуляторика.

Про конкуренцию. Мы изначально сосредоточились на массовом оборудовании операторского класса с перспективой выхода на внешние рынки. Никакого другого варианта просто нет, иначе овчинка выделки не стоит. Это показали наши расчеты, сделанные совместно с МТС.
Но на внешний рынок можно выйти только с конкурентоспособным продуктом, который сопоставим по характеристикам и цене с базовыми станциями крупных вендоров, таких как Huawei, Nokia или Ericsson. А добиться такого результата можно лишь благодаря внутренней конкуренции.

Про кадры. Мы активно привлекаем сотрудников из ушедших из России зарубежных компаний, из крупных российских IT-разработчиков, из институтов и R&D-центров. Хотя, честно говоря, основная ставка – на выращивание собственных кадров. Специалист, даже имеющий мало опыта в разработке, но знающий телеком-стек, – серьезное подспорье.

Необходимо стремиться к тому, чтобы быть максимально привлекательным для потенциальных соискателей. Без создания положительного имиджа у индустрии разработки телекоммуникационного оборудования просто нет будущего.

«ИРТЕЯ» – молодая и очень энергичная команда. И мы любим то, чем занимаемся, – думаю, это заметно каждому.

Рынок RAN: жизнь без лучиков надежды

Наши худшие опасения в отношении рынка RAN подтверждаются. В конце февраля мы говорили, что отрасли пока далеко до выхода из кризиса. Сейчас на это указывают в компании Dell’Oro, которая обычно очень аккуратно преподносит плохие новости. Но сейчас она бьет в панический набат. Такого спада не было за всю историю их наблюдения за этим рынком – с 2000 года!

Аналитики обреченно сообщают, что общий рынок RAN 2G-5G, включая софт и «железо», но исключая сервисы, уменьшился на 15-30% в 1 квартале 2024 года. Темпы сокращения выражаются двузначными цифрами уже третий квартал подряд.

Операторы из стран Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – резко нажали на тормоза. Латинская Америка стабильна (то есть стабильно стагнирует). Растут лишь Африка (полагаем, что за счет низкой базы) и Ближний Восток (там хватает денег на самые модные технологические инновации).

Любопытно, что в отчете говорится, что на этом фоне произошло перераспределение долей глобальных телеком-вендоров. Huawei отгрыз кусочек пирога у Nokia. Можно предположить, что на это повлияли продажи на растущем рынке Ближнего Востока, где у китайского поставщика позиции лучше.

В Dell’Oro говорят, что в данных за первый квартал нет даже намека на улучшение ситуации – ни единого лучика надежды. И хороших новостей пока не предвидится. На продвинутых рынках с высокой конкуренцией стройка 5G закончилась. К этому кризису добавляются и другие проблемы. С одной стороны, текущей емкости сетей (благодаря 5G) хватает для обеспечения качественных услуг. С другой – темпы роста объема мобильного трафика с каждым годом сокращаются.

Все это означает, что операторам не нужно закупаться новым оборудованием. В итоге в 2024 году рынок RAN сократится еще на 5–8%, предупреждают в Dell’Oro. Если добавить в это печальное уравнение данные за 2023-й год, то мы приблизимся к нашей предыдущей оценке перспектив, согласно которой за три года рынок RAN может потерять до трети объема.

Интересно, исправит ли ситуацию внедрение killer-app для 5G? Ведь рано или поздно «убийственное» приложение, для работы которого нужны все ресурсы и возможности сетей пятого поколения, должно появиться. Правда же?

На стенде "Ростелекома" представлены элементы (RRU) базовой станции "Булат", окруженные смартфонами с установленной ОС Аврора.