🗞#СМИ #bonds #MTLR #RASP
На ожиданиях снижения ставки ЦБ Минфин разместил госбумаг на 148 млрд рублей
Объем размещения на аукционах ОФЗ составил почти 148 млрд руб., что является лучшим результатом за два месяца. При этом Минфин дал заметную премию к доходности вторичного рынка, но и довольно жестко отсек половину заявок. Инвесторы проявляются высокий интерес к гособлигациям в ожидании скорого смягчения монетарной политики ЦБ. Тем более, что за время майских праздников они накопили заметный объем ликвидности. Подробнее в Ъ
Уголь на скорую руку
Находящаяся в кризисе угольная отрасль наращивает объемы короткого финансирования: факторинговый портфель участников рынка в прошлом году вырос на 32%. Классические банковские кредиты для угледобывающих компаний стали менее доступны, а короткие деньги нужны для покрытия кассовых разрывов в условиях низких цен и увеличения сроков расчетов. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
На ожиданиях снижения ставки ЦБ Минфин разместил госбумаг на 148 млрд рублей
Объем размещения на аукционах ОФЗ составил почти 148 млрд руб., что является лучшим результатом за два месяца. При этом Минфин дал заметную премию к доходности вторичного рынка, но и довольно жестко отсек половину заявок. Инвесторы проявляются высокий интерес к гособлигациям в ожидании скорого смягчения монетарной политики ЦБ. Тем более, что за время майских праздников они накопили заметный объем ликвидности. Подробнее в Ъ
Уголь на скорую руку
Находящаяся в кризисе угольная отрасль наращивает объемы короткого финансирования: факторинговый портфель участников рынка в прошлом году вырос на 32%. Классические банковские кредиты для угледобывающих компаний стали менее доступны, а короткие деньги нужны для покрытия кассовых разрывов в условиях низких цен и увеличения сроков расчетов. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #CHMF #NLMK #MAGN #дивиденды
РФ снижает выплавку ударными темпами
В апреле Россия оказалась на третьем месте по темпам снижения выплавки стали среди десяти ключевых стран-производителей. Год к году показатель сократился на 5,1% при среднемировом снижении на 0,3%. Динамика объясняется падением спроса в РФ и ухудшением конкурентоспособности российской стали на мировом рынке. Подробнее в Ъ
Пять компаний отказались от дивидендов за один день. Кто и почему
Советы директоров крупных эмитентов дали рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год. Что это за компании и почему они приняли такое решение — в обзоре «РБК Инвестиций». Подробнее на РБК
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
РФ снижает выплавку ударными темпами
В апреле Россия оказалась на третьем месте по темпам снижения выплавки стали среди десяти ключевых стран-производителей. Год к году показатель сократился на 5,1% при среднемировом снижении на 0,3%. Динамика объясняется падением спроса в РФ и ухудшением конкурентоспособности российской стали на мировом рынке. Подробнее в Ъ
Пять компаний отказались от дивидендов за один день. Кто и почему
Советы директоров крупных эмитентов дали рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год. Что это за компании и почему они приняли такое решение — в обзоре «РБК Инвестиций». Подробнее на РБК
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #USD #генерация #EVR #RASP
Эксперты оценили вклад крепкого рубля в замедление инфляции
Официальный курс доллара ЦБ ослаб почти на 22% с начала года, со 101,68 до 79,71 руб./$. Сейчас доллар стоит менее 80 руб. впервые за два года. Укрепление курса российской валюты уже приводит к замедлению инфляции, заявляют опрошенные «Ведомостями» экономисты. Читайте подробнее
Конкурентный отбор мощности для промышленности может подорожать на 15%
По данным “Ъ”, правительство РФ дополнительно проиндексирует на 15% цены на мощность для промышленных потребителей электроэнергии на 2025–2026 год. Одновременно вступит в силу ускоренная дифференциация оплаты мощности в зависимости от эффективности оборудования. По оценкам аналитиков, нагрузка на рынок вырастет на 39 млрд руб. и 64 млрд руб. соответственно, но дифференциация снизит эффект от индексации в два раза. Подробнее в Ъ
«Евраз» перегруппируется
Зарегистрированные в Люксембурге и Великобритании структуры горно-металлургического холдинга «Евраз» — Evraz Group S.A. и Evraz plc — могут лишиться долей в российских компаниях. Иск об обращении взыскания на активы в Арбитражный суд Москвы подало АО «Евраз КГОК», требуя более 200 млрд руб. Задача иска, по мнению юристов,— переструктурировать владение активами «Евраза» в России, что оказалось невозможным иным способом. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
Эксперты оценили вклад крепкого рубля в замедление инфляции
Официальный курс доллара ЦБ ослаб почти на 22% с начала года, со 101,68 до 79,71 руб./$. Сейчас доллар стоит менее 80 руб. впервые за два года. Укрепление курса российской валюты уже приводит к замедлению инфляции, заявляют опрошенные «Ведомостями» экономисты. Читайте подробнее
Конкурентный отбор мощности для промышленности может подорожать на 15%
По данным “Ъ”, правительство РФ дополнительно проиндексирует на 15% цены на мощность для промышленных потребителей электроэнергии на 2025–2026 год. Одновременно вступит в силу ускоренная дифференциация оплаты мощности в зависимости от эффективности оборудования. По оценкам аналитиков, нагрузка на рынок вырастет на 39 млрд руб. и 64 млрд руб. соответственно, но дифференциация снизит эффект от индексации в два раза. Подробнее в Ъ
«Евраз» перегруппируется
Зарегистрированные в Люксембурге и Великобритании структуры горно-металлургического холдинга «Евраз» — Evraz Group S.A. и Evraz plc — могут лишиться долей в российских компаниях. Иск об обращении взыскания на активы в Арбитражный суд Москвы подало АО «Евраз КГОК», требуя более 200 млрд руб. Задача иска, по мнению юристов,— переструктурировать владение активами «Евраза» в России, что оказалось невозможным иным способом. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #TRUMP #санкции #MOEX #macro
В Госдуме обсудили риски высокой ставки для экономики и бюджета
Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики и рассчитывает, что ЦБ своевременно учтет благоприятные данные по инфляции на заседаниях по ставке, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривались поправки в закон о бюджете. Читайте подробнее
WSJ: Трамп обдумывает возможность ввести санкции против РФ на этой неделе
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. Он разочарован действиями президента России Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с мыслями господина Трампа на этот счет. Подробнее в Ъ
Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов на заявлениях западных лидеров
Индекс Московской биржи впервые с начала апреля опустился ниже уровня 2700 пунктов. Снижение фондового индикаторы продолжается уже две недели, за это время он потерял почти 8%. В последние дни основным негативным фактором для российского рынка является геополитика, в частности агрессивные заявления зарубежных лидеров. Кроме того, давление оказывают укрепление рубля и отказ некоторых крупных эмитентов от выплаты дивидендов. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
В Госдуме обсудили риски высокой ставки для экономики и бюджета
Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики и рассчитывает, что ЦБ своевременно учтет благоприятные данные по инфляции на заседаниях по ставке, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривались поправки в закон о бюджете. Читайте подробнее
WSJ: Трамп обдумывает возможность ввести санкции против РФ на этой неделе
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. Он разочарован действиями президента России Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с мыслями господина Трампа на этот счет. Подробнее в Ъ
Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов на заявлениях западных лидеров
Индекс Московской биржи впервые с начала апреля опустился ниже уровня 2700 пунктов. Снижение фондового индикаторы продолжается уже две недели, за это время он потерял почти 8%. В последние дни основным негативным фактором для российского рынка является геополитика, в частности агрессивные заявления зарубежных лидеров. Кроме того, давление оказывают укрепление рубля и отказ некоторых крупных эмитентов от выплаты дивидендов. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #санкции #HYDR
FT: США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть
На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила снизить «потолок» цен на российскую нефть. Инициативу поддержали страны Евросоюза и члены G7, однако министр финансов США Скотт Бессент отказался от такого предложения. Вопрос был направлен на дальнейшее изучение возможных вариантов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников. Подробнее в Ъ
Дальневосточные ТЭС «РусГидро» могут вернуть 17 млрд руб. убытков от покупки топлива
По данным “Ъ”, электростанции «РусГидро» (MOEX: HYDR) на Дальнем Востоке за счет повышенных платежей за мощность смогут вернуть около 17 млрд руб. убытков, возникших из-за роста цен на уголь в регионе. Дальневосточные угольные ТЭС хронически убыточны из-за того, что текущие тарифы не покрывают рост цен на топливо. Но пока ФАС предлагает компенсировать убытки в течение трех лет, что, по оценкам аналитиков, не будет критично сказываться на ценах. Чтобы устранить саму проблему дисбаланса, потребители призывают пересмотреть подход к ценообразованию на уголь в целом. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
FT: США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть
На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила снизить «потолок» цен на российскую нефть. Инициативу поддержали страны Евросоюза и члены G7, однако министр финансов США Скотт Бессент отказался от такого предложения. Вопрос был направлен на дальнейшее изучение возможных вариантов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников. Подробнее в Ъ
Дальневосточные ТЭС «РусГидро» могут вернуть 17 млрд руб. убытков от покупки топлива
По данным “Ъ”, электростанции «РусГидро» (MOEX: HYDR) на Дальнем Востоке за счет повышенных платежей за мощность смогут вернуть около 17 млрд руб. убытков, возникших из-за роста цен на уголь в регионе. Дальневосточные угольные ТЭС хронически убыточны из-за того, что текущие тарифы не покрывают рост цен на топливо. Но пока ФАС предлагает компенсировать убытки в течение трех лет, что, по оценкам аналитиков, не будет критично сказываться на ценах. Чтобы устранить саму проблему дисбаланса, потребители призывают пересмотреть подход к ценообразованию на уголь в целом. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #SVCB #ALRS
Сергей Хотимский: «Банки мы всегда покупали выгодно»
Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка о вызовах в период высоких ставок и консервативной кредитной политики. Подробнее в Ведомостях
Котировки акций АЛРОСА обновили десятилетний минимум
На фоне низких показателей финансовой отчетности котировки акций АЛРОСА (MOEX: ALRS) упали до минимума с конца 2014 года. Инвесторов не устраивают финансовые показатели компании, которые снижаются на фоне кризиса алмазной индустрии, а также международных санкций против компании. При этом в ближайшее время они не видят точек для роста, особенно на фоне развернутой президентом США Дональдом Трампом торговой войны, от которой алмазный рынок пострадает еще сильнее. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
Сергей Хотимский: «Банки мы всегда покупали выгодно»
Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка о вызовах в период высоких ставок и консервативной кредитной политики. Подробнее в Ведомостях
Котировки акций АЛРОСА обновили десятилетний минимум
На фоне низких показателей финансовой отчетности котировки акций АЛРОСА (MOEX: ALRS) упали до минимума с конца 2014 года. Инвесторов не устраивают финансовые показатели компании, которые снижаются на фоне кризиса алмазной индустрии, а также международных санкций против компании. При этом в ближайшее время они не видят точек для роста, особенно на фоне развернутой президентом США Дональдом Трампом торговой войны, от которой алмазный рынок пострадает еще сильнее. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #ставка #ТГК14 #RAGR
Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку
Банк России на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Чуть больше половины экспертов – 15 из 24 – ожидают такого решения от регулятора. Еще девять полагают, что ЦБ все же снизит ставку. Читайте подробнее
Совладельцев генерирующей компании задержали за махинации с тарифами
“Ъ” стали известны подробности уголовного дела руководителей и совладельцев ПАО ТГК-14 (обеспечивает теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье) Константина Люльчева и Виктора Мясника, задержанных за особо крупное мошенничество. По версии следствия, руководители генерирующей компании и акционеры владеющей ей Дальневосточной управляющей компании (ДУК) на протяжении двух лет завышали тарифы на тепло, из-за чего два предприятия «Ростеха» понесли убытки на 9 млн руб. Впрочем, не исключено, что в дальнейшем количество потерпевших и сумма ущерба значительно увеличатся. Господин Люльчев, по некоторым данным, назвал происходящее рейдерским захватом и объявил в знак протеста голодовку. Подробнее в Ъ
«Русагро» передала в управление долю в «Агро-Белогорье»
Власти Белгородской области получили в доверительное управление более 20% в «Агро-Белогорье» — производителе свинины. Этим активом владеет «Русагро», чей основной владелец Вадим Мошкович сейчас находится в СИЗО. Передачу региону контроля над бизнесом «Агро-Белогорья» юристы называют маловероятной: даже при обращении взыскания активы чаще оказываются в федеральной собственности. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку
Банк России на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Чуть больше половины экспертов – 15 из 24 – ожидают такого решения от регулятора. Еще девять полагают, что ЦБ все же снизит ставку. Читайте подробнее
Совладельцев генерирующей компании задержали за махинации с тарифами
“Ъ” стали известны подробности уголовного дела руководителей и совладельцев ПАО ТГК-14 (обеспечивает теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье) Константина Люльчева и Виктора Мясника, задержанных за особо крупное мошенничество. По версии следствия, руководители генерирующей компании и акционеры владеющей ей Дальневосточной управляющей компании (ДУК) на протяжении двух лет завышали тарифы на тепло, из-за чего два предприятия «Ростеха» понесли убытки на 9 млн руб. Впрочем, не исключено, что в дальнейшем количество потерпевших и сумма ущерба значительно увеличатся. Господин Люльчев, по некоторым данным, назвал происходящее рейдерским захватом и объявил в знак протеста голодовку. Подробнее в Ъ
«Русагро» передала в управление долю в «Агро-Белогорье»
Власти Белгородской области получили в доверительное управление более 20% в «Агро-Белогорье» — производителе свинины. Этим активом владеет «Русагро», чей основной владелец Вадим Мошкович сейчас находится в СИЗО. Передачу региону контроля над бизнесом «Агро-Белогорья» юристы называют маловероятной: даже при обращении взыскания активы чаще оказываются в федеральной собственности. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #девелоперы #OIL
Московские застройщики сокращают число проектов
Экспозиция новостроек на стадии котлована в Москве снизилась на 7,4% год к году. Отрицательный тренд наблюдается впервые с 2022 года и обеспечен резким сокращением активности девелоперов по выводу новых проектов массового сегмента. Отказ от новых корпусов помогает застройщикам удерживать цены на новостройки даже в условиях резкого снижения спроса. Подробнее в Ъ
ОПЕК+ ускоренно наращивает добычу третий месяц подряд
Решение ОПЕК+ продолжить ускоренное увеличение добычи в июле свидетельствует о решимости альянса вернуть на рынок 2,5 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года, считают аналитики. Третий такой шаг подряд не стал неожиданностью для рынка и вряд ли существенно скажется на ценах. Сохранение высоких темпов увеличения добычи ОПЕК+ ожидается и в августе на фоне сезонного спроса, но уже в сентябре возможны корректировки. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
Московские застройщики сокращают число проектов
Экспозиция новостроек на стадии котлована в Москве снизилась на 7,4% год к году. Отрицательный тренд наблюдается впервые с 2022 года и обеспечен резким сокращением активности девелоперов по выводу новых проектов массового сегмента. Отказ от новых корпусов помогает застройщикам удерживать цены на новостройки даже в условиях резкого снижения спроса. Подробнее в Ъ
ОПЕК+ ускоренно наращивает добычу третий месяц подряд
Решение ОПЕК+ продолжить ускоренное увеличение добычи в июле свидетельствует о решимости альянса вернуть на рынок 2,5 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года, считают аналитики. Третий такой шаг подряд не стал неожиданностью для рынка и вряд ли существенно скажется на ценах. Сохранение высоких темпов увеличения добычи ОПЕК+ ожидается и в августе на фоне сезонного спроса, но уже в сентябре возможны корректировки. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #bonds #SGZH #RU
Объемы размещения облигаций в долларах и юанях уверенно растут
Первичный облигационный рынок в мае ожидаемо проиграл апрелю — длинные праздники не предполагают высокой активности ни эмитентов, ни инвесторов. Но в минувшем месяце объем размещений составил 526 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 35%. При этом больше половины объема пришлось на валютные облигации, где эмитенты существенно экономят на ставках по сравнению с рублевыми выпусками. Как ожидают эксперты, в летние месяцы активность эмитентов сохранится на высоком уровне независимо от решения Банка России по ключевой ставке — привлечение на долговом рынке остается дешевле банковских кредитов. Подробнее в Ъ
Segezha Group нарубила инвестиции
Крупнейший по размеру лесосеки игрок российского лесопромышленного комплекса Segezha Group завершил размещение дополнительных акций. От ключевого акционера АФК «Система», ряда банков-кредиторов и внешних инвесторов группа привлекла 113 млрд руб. вместо планировавшегося 101 млрд руб., которые пойдут на погашение кредитов. Это позволит Segezha Group сократить долг в три раза, до 60 млрд руб. Эксперты считают сохранение работоспособности компании хорошим знаком для отрасли, отмечая, что дальнейшие показатели группы будут зависеть и от ситуации на экспортных рынках. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
Объемы размещения облигаций в долларах и юанях уверенно растут
Первичный облигационный рынок в мае ожидаемо проиграл апрелю — длинные праздники не предполагают высокой активности ни эмитентов, ни инвесторов. Но в минувшем месяце объем размещений составил 526 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 35%. При этом больше половины объема пришлось на валютные облигации, где эмитенты существенно экономят на ставках по сравнению с рублевыми выпусками. Как ожидают эксперты, в летние месяцы активность эмитентов сохранится на высоком уровне независимо от решения Банка России по ключевой ставке — привлечение на долговом рынке остается дешевле банковских кредитов. Подробнее в Ъ
Segezha Group нарубила инвестиции
Крупнейший по размеру лесосеки игрок российского лесопромышленного комплекса Segezha Group завершил размещение дополнительных акций. От ключевого акционера АФК «Система», ряда банков-кредиторов и внешних инвесторов группа привлекла 113 млрд руб. вместо планировавшегося 101 млрд руб., которые пойдут на погашение кредитов. Это позволит Segezha Group сократить долг в три раза, до 60 млрд руб. Эксперты считают сохранение работоспособности компании хорошим знаком для отрасли, отмечая, что дальнейшие показатели группы будут зависеть и от ситуации на экспортных рынках. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
🗞#СМИ #MTLR #RASP #HYDR #macro
Цены на российский уголь в Азии упали до четырехлетнего минимума
Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке опустилась до четырехлетнего минимума. Спрос на ключевых для российских экспортеров направлениях — в Китае и Индии — падает из-за глобального перепроизводства, более низких цен на собственный уголь и высоких запасов топлива на ТЭЦ и в портах. В угледобывающих компаниях считают ключевым ограничением рентабельности дорогую логистику. Подробнее в Ъ
Дальневосточным ТЭС «РусГидро» увеличили компенсацию убытков
По данным “Ъ”, дальневосточные ТЭС «РусГидро» (MOEX: HYDR) могут вернуть 22,5 млрд руб. убытков за счет повышенных платежей за мощность, а не 17,1 млрд руб., как планировалось ранее. Включить в эту сумму еще 5,37 млрд руб. выпадающих доходов за 2024 год, возникших из-за роста цен на топливо, что не покрывалось тарифом, предложила ФАС. Это поддержит надежность энергоснабжения, но нагрузка на промышленных потребителей вырастет, указывают аналитики. Подробнее в Ъ
Средняя ставка по депозитам граждан пошла вниз
К началу июня 2025 года средние ставки по вкладам граждан в крупнейших банках опустились до полугодового минимума. По оценкам экспертов, снижение ставок станет долгосрочным трендом. Банкиры ожидают, что вкладчики попытаются зафиксировать доходность, перекладывая средства в более долгосрочные депозиты. В целом же депозитная база вырастет по итогам года примерно на 10%, что почти втрое меньше, чем в 2024-м, но вполне соответствует тенденции замедления роста кредитования, полагают в рейтинговых агентствах. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал
Цены на российский уголь в Азии упали до четырехлетнего минимума
Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке опустилась до четырехлетнего минимума. Спрос на ключевых для российских экспортеров направлениях — в Китае и Индии — падает из-за глобального перепроизводства, более низких цен на собственный уголь и высоких запасов топлива на ТЭЦ и в портах. В угледобывающих компаниях считают ключевым ограничением рентабельности дорогую логистику. Подробнее в Ъ
Дальневосточным ТЭС «РусГидро» увеличили компенсацию убытков
По данным “Ъ”, дальневосточные ТЭС «РусГидро» (MOEX: HYDR) могут вернуть 22,5 млрд руб. убытков за счет повышенных платежей за мощность, а не 17,1 млрд руб., как планировалось ранее. Включить в эту сумму еще 5,37 млрд руб. выпадающих доходов за 2024 год, возникших из-за роста цен на топливо, что не покрывалось тарифом, предложила ФАС. Это поддержит надежность энергоснабжения, но нагрузка на промышленных потребителей вырастет, указывают аналитики. Подробнее в Ъ
Средняя ставка по депозитам граждан пошла вниз
К началу июня 2025 года средние ставки по вкладам граждан в крупнейших банках опустились до полугодового минимума. По оценкам экспертов, снижение ставок станет долгосрочным трендом. Банкиры ожидают, что вкладчики попытаются зафиксировать доходность, перекладывая средства в более долгосрочные депозиты. В целом же депозитная база вырастет по итогам года примерно на 10%, что почти втрое меньше, чем в 2024-м, но вполне соответствует тенденции замедления роста кредитования, полагают в рейтинговых агентствах. Подробнее в Ъ
Аналитика | Облигации | Крипто-канал