⚡️#интеррао #россия
«ИНТЕР РАО» РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ В КИТАЙ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ВЫРАСТУТ НА 30% — ТОП-МЕНЕДЖЕР
ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ В 2022 ГОДУ БУДЕТ ВЫШЕ МНОГОЛЕТНИХ ЗНАЧЕНИЙ — ТОП-МЕНЕДЖЕР «ИНТЕР РАО»
"ИНТЕР РАО" ОЖИДАЕТ РОСТА EBITDA КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ДО 160 МЛРД РУБ - ТОП-МЕНЕДЖЕР
«ИНТЕР РАО» РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ В КИТАЙ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ВЫРАСТУТ НА 30% — ТОП-МЕНЕДЖЕР
ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ В 2022 ГОДУ БУДЕТ ВЫШЕ МНОГОЛЕТНИХ ЗНАЧЕНИЙ — ТОП-МЕНЕДЖЕР «ИНТЕР РАО»
"ИНТЕР РАО" ОЖИДАЕТ РОСТА EBITDA КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ДО 160 МЛРД РУБ - ТОП-МЕНЕДЖЕР
#отчетность #MRK #Лукойл #интеррао
Добрый вечер, сегодня 3 отчета для вас мы разобрали
🧬Merck (MRK) – одна из компаний нашего пенсионного портфеля. Отчет лучше ожиданий и новое лекарство от короны. Глянем что происходит внутри компании. http://amp.gs/jYOm5
🛢️Цены на нефть в рублях стоят вблизи 6000 рублей, а добыча растет в рамках соглашения ОПЕК+. Удается ли воспользоваться Лукойлу текущей ситуацией и какие дивиденды ждать по итогам года от компании? http://amp.gs/jYOmQ
⚡Акции Интер РАО с начала года снизились на 15%. Удалось ли компании воспользоваться моментом дефицита энергии, и может быть сейчас есть уникальная возможность прикупить акции по скидке? http://amp.gs/jYOmc
Добрый вечер, сегодня 3 отчета для вас мы разобрали
🧬Merck (MRK) – одна из компаний нашего пенсионного портфеля. Отчет лучше ожиданий и новое лекарство от короны. Глянем что происходит внутри компании. http://amp.gs/jYOm5
🛢️Цены на нефть в рублях стоят вблизи 6000 рублей, а добыча растет в рамках соглашения ОПЕК+. Удается ли воспользоваться Лукойлу текущей ситуацией и какие дивиденды ждать по итогам года от компании? http://amp.gs/jYOmQ
⚡Акции Интер РАО с начала года снизились на 15%. Удалось ли компании воспользоваться моментом дефицита энергии, и может быть сейчас есть уникальная возможность прикупить акции по скидке? http://amp.gs/jYOmc
#интеррао #россия
По данным «Ъ», «Интер РАО» разрабатывает возможность выкупа free float — более 34% капитала, чтобы провести делистинг с Московской биржи. Стоимость акций компании сильно упала, и весь free float можно оценить в 170 млрд руб. Но могут возникнуть проблемы с иностранными инвестфондами, держащими мелкие пакеты, которым сейчас запрещено выходить из активов в РФ. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5258992
По данным «Ъ», «Интер РАО» разрабатывает возможность выкупа free float — более 34% капитала, чтобы провести делистинг с Московской биржи. Стоимость акций компании сильно упала, и весь free float можно оценить в 170 млрд руб. Но могут возникнуть проблемы с иностранными инвестфондами, держащими мелкие пакеты, которым сейчас запрещено выходить из активов в РФ. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5258992
#интеррао #виэ #россия
«Интер РАО» предложило ограничить долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны.
«Нам сегодня не нужно запускать новый цикл, чтобы получить их долю в 10% или 15% в энергосистеме, просто потому что это тренд … В текущей ситуации мы должны наложить мораторий или квотировать необходимый объем возобновляемой энергетики, которая в нашей стране должна появиться»
---
правильно, не надо нам больше ВИЭ, это только Европе надо, у нас нефть-матушка есть и газ-батюшка
«Интер РАО» предложило ограничить долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны.
«Нам сегодня не нужно запускать новый цикл, чтобы получить их долю в 10% или 15% в энергосистеме, просто потому что это тренд … В текущей ситуации мы должны наложить мораторий или квотировать необходимый объем возобновляемой энергетики, которая в нашей стране должна появиться»
---
правильно, не надо нам больше ВИЭ, это только Европе надо, у нас нефть-матушка есть и газ-батюшка
#интеррао #россия
Siemens не сможет продать турбинный бизнес «Интер РАО»
По данным «Ъ», указ президента, запрещающий «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе, может остановить еще одну готовящуюся крупную сделку — по приобретению «Интер РАО» контрольной доли немецкой Siemens Energy в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Siemens Energy хотела реструктурировать бизнес в РФ до конца года, но теперь, вероятно, эти планы придется приостановить: СТГТ и ООО «Сименс Энергетика», которое планировал выкупить российский менеджмент, оказались в перечне компаний, с которыми запрещены сделки.
👉Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5526641?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=#interrao-rossiya-siemens-ne-smozhet-pr&utm_content=63924355
Siemens не сможет продать турбинный бизнес «Интер РАО»
По данным «Ъ», указ президента, запрещающий «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе, может остановить еще одну готовящуюся крупную сделку — по приобретению «Интер РАО» контрольной доли немецкой Siemens Energy в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Siemens Energy хотела реструктурировать бизнес в РФ до конца года, но теперь, вероятно, эти планы придется приостановить: СТГТ и ООО «Сименс Энергетика», которое планировал выкупить российский менеджмент, оказались в перечне компаний, с которыми запрещены сделки.
👉Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5526641?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=#interrao-rossiya-siemens-ne-smozhet-pr&utm_content=63924355
Коммерсантъ
Siemens не уйти от России
Компания не сможет продать турбинный бизнес «Интер РАО»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺#интеррао #россия
«Интер РАО» купило энергомашиностроительные активы Siemens Energy в РФ
ПАО «Интер РАО» приобрело долю Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» — ООО «СТГТ», сообщили «Интерфаксу» два источника на энергорынке и подтвердили в «Интер РАО».
Кроме того, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, структура «Интер РАО» стала собственником воронежского завода Siemens Energy — ООО «Воронежский трансформатор» (бывшее ООО «Сименс энергетика трансформаторы», входившее в подразделение Siemens Energy).
----
не зря ребята копили кубышку) теперь выкупают доли иностранцев
«Интер РАО» купило энергомашиностроительные активы Siemens Energy в РФ
ПАО «Интер РАО» приобрело долю Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» — ООО «СТГТ», сообщили «Интерфаксу» два источника на энергорынке и подтвердили в «Интер РАО».
Кроме того, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, структура «Интер РАО» стала собственником воронежского завода Siemens Energy — ООО «Воронежский трансформатор» (бывшее ООО «Сименс энергетика трансформаторы», входившее в подразделение Siemens Energy).
----
не зря ребята копили кубышку) теперь выкупают доли иностранцев
🗞#СМИ #валюта #россети #интеррао #россия
Инвесторы уходят на новогодние каникулы с валютой
В конце года на фоне ослабления российского рубля резко увеличились объемы торгов основными валютами. За неполную последнюю неделю общий объем торгов достиг 1,25 трлн руб., превысив прошлогодний показатель. Инвесторы активно приобретали доллары США, в том числе в преддверии длительных выходных. Одновременно вырос спрос на валютные свопы, которые используются для сохранения валютных позиций. Подробнее в Ъ
Bloomberg оценил потери российских миллиардеров с февраля в $93 млрд
Российские миллиардеры потеряли еще $46,6 млрд за десять месяцев с конца февраля, а 500 самых богатых людей мира в целом потеряли за год почти $1,4 трлн. Forbes писал, что 20 украинских миллиардеров потеряли $20 млрд с февраля
Подробнее на РБК
«Россети» откажутся от многого ради строительства на Восточном полигоне
По данным “Ъ”, «Россети» могут продать принадлежащий компании пакет акций «Интер РАО» за 23 млрд руб. и откажутся от выплаты дивидендов на ту же сумму, для того чтобы в наступающем году профинансировать строительство электросетей на Восточном полигоне. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
Инвесторы уходят на новогодние каникулы с валютой
В конце года на фоне ослабления российского рубля резко увеличились объемы торгов основными валютами. За неполную последнюю неделю общий объем торгов достиг 1,25 трлн руб., превысив прошлогодний показатель. Инвесторы активно приобретали доллары США, в том числе в преддверии длительных выходных. Одновременно вырос спрос на валютные свопы, которые используются для сохранения валютных позиций. Подробнее в Ъ
Bloomberg оценил потери российских миллиардеров с февраля в $93 млрд
Российские миллиардеры потеряли еще $46,6 млрд за десять месяцев с конца февраля, а 500 самых богатых людей мира в целом потеряли за год почти $1,4 трлн. Forbes писал, что 20 украинских миллиардеров потеряли $20 млрд с февраля
Подробнее на РБК
«Россети» откажутся от многого ради строительства на Восточном полигоне
По данным “Ъ”, «Россети» могут продать принадлежащий компании пакет акций «Интер РАО» за 23 млрд руб. и откажутся от выплаты дивидендов на ту же сумму, для того чтобы в наступающем году профинансировать строительство электросетей на Восточном полигоне. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
⚠#интеррао #россия
Вышел отчет Интер РАО за I полугодие 2023 по МСФО
🔺Выручка +4%
🔻Опер прибыль -19%
🔻Чистая прибыль -12%
Отчет
---
а вот здесь прошлый год был очень доходным из-за экспорта, а этот пока так себе
@thewallstreetpro
p.s. 29 августа с этого года будет Днем отчетности
Вышел отчет Интер РАО за I полугодие 2023 по МСФО
🔺Выручка +4%
🔻Опер прибыль -19%
🔻Чистая прибыль -12%
Отчет
---
а вот здесь прошлый год был очень доходным из-за экспорта, а этот пока так себе
@thewallstreetpro
p.s. 29 августа с этого года будет Днем отчетности
🗞#СМИ #облигации #интеррао #нефть
Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным
Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на Мосбирже в сентябре вырос на 25% и составил 273 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского долгового рынка, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. С начала 2023 г. объем вложений физических лиц в российский долговой рынок вплотную приблизился к 1 трлн – 997,7 млрд руб. Подробнее в Ведомостях
Новую экспортную пошлину на поставки электроэнергии в Китай заплатят потребители энергии на Дальнем Востоке.
Как выяснил “Ъ”, «Интер РАО» предлагает поднять свою рентабельность при продажах в КНР на размер пошлины, что сократит субсидии для потребителей в энергосистеме Востока. Минэнерго поддержало позицию «Интер РАО» и уже получило одобрение вице-премьера Александра Новака. По мнению регуляторов, сейчас с учетом пошлины поставки «Интер РАО» в Китай убыточны, и их полная остановка более опасна для потребителей, поскольку может увеличить их платеж на 8 млрд руб. в год. Промышленность считает, что для решения проблемы к экспорту нужно допустить новых игроков. Подробнее в Ъ
Нефть и золото раскупаются во время войны
Неопределенность относительно развития ситуации на Ближнем Востоке заставляет инвесторов вернуться к защитным активам. Котировки золота обновили полуторанедельный максимум, поднявшись почти до $1880 за тройскую унцию. Риски распространения конфликта влияют и на нефтяной рынок, который активно восстанавливается после сентябрьского обвала. В отсутствие дальнейшей эскалации конфликта цены на золото и нефть могут снизиться, но незначительно: свое влияние оказывает и более долгосрочный фактор — ожидания завершения цикла повышения ставки ФРС. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным
Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на Мосбирже в сентябре вырос на 25% и составил 273 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского долгового рынка, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. С начала 2023 г. объем вложений физических лиц в российский долговой рынок вплотную приблизился к 1 трлн – 997,7 млрд руб. Подробнее в Ведомостях
Новую экспортную пошлину на поставки электроэнергии в Китай заплатят потребители энергии на Дальнем Востоке.
Как выяснил “Ъ”, «Интер РАО» предлагает поднять свою рентабельность при продажах в КНР на размер пошлины, что сократит субсидии для потребителей в энергосистеме Востока. Минэнерго поддержало позицию «Интер РАО» и уже получило одобрение вице-премьера Александра Новака. По мнению регуляторов, сейчас с учетом пошлины поставки «Интер РАО» в Китай убыточны, и их полная остановка более опасна для потребителей, поскольку может увеличить их платеж на 8 млрд руб. в год. Промышленность считает, что для решения проблемы к экспорту нужно допустить новых игроков. Подробнее в Ъ
Нефть и золото раскупаются во время войны
Неопределенность относительно развития ситуации на Ближнем Востоке заставляет инвесторов вернуться к защитным активам. Котировки золота обновили полуторанедельный максимум, поднявшись почти до $1880 за тройскую унцию. Риски распространения конфликта влияют и на нефтяной рынок, который активно восстанавливается после сентябрьского обвала. В отсутствие дальнейшей эскалации конфликта цены на золото и нефть могут снизиться, но незначительно: свое влияние оказывает и более долгосрочный фактор — ожидания завершения цикла повышения ставки ФРС. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
Чистая прибыль "Интер РАО" за прошлый год достигла 135 миллиардов рублей, выручка составила 1,35 триллиона, сообщил глава компании Борис Ковальчук.
"Мы традиционно сравниваем наши деньги с 2009 годом. Это год, когда вы подписали поручение о консолидации целого ряда активов на базе группы "Интер РАО"... Выручка с 2009 по 2023 год увеличилась с 68 миллиардов до 1,35 триллиона. Операционная доходность, это термин, которым мы заменяем EBITDA, выросла с 11 миллиардов до 180 миллиардов. Чистая прибыль... вместо убытка 2009-го составила 135 миллиардов рублей", -- сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций. На 2024 год они запланированы в размере порядка 160 миллиардов рублей", -- сказал он.
---
почти каждый год рост, но слишком плавно
@thewallstreetpro
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗞#СМИ #интеррао #лср #офз #россия
Борис Ковальчук уходит из «Интер РАО»
Гендиректор, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, возглавлявший энергокомпанию с 2009 г., вскоре может покинуть свой пост, следует из повестки заседания ближайшего совета директоров. 14 марта совет рассмотрит вопрос «о досрочном прекращении полномочий и избрании генерального директора» компании. Подробнее в Ведомостях
Андрей Молчанов покинул пост гендиректора Группы ЛСР
Гендиректор Группы ЛСР Андрей Молчанов покинул пост, говорится в сообщении компании, опубликованной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Его место займет Дмитрий Кутузов, работавший финансовым директором ЛСР. Подробнее в Ъ
Минфин согласился на премии на аукционах ОФЗ
Повышение ставок на долговом рынке увеличило интерес инвесторов к размещениям гособлигаций. Более того, Минфин удовлетворяет большую часть агрессивных заявок с заметной премией ко вторичному рынку. В результате на последних аукционах эмитент привлек 77 млрд руб., что значительно выше показателей предыдущих размещений. Участники рынка ожидают дальнейшего роста ставок, так как они все еще ниже ключевой ставки ЦБ. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
Борис Ковальчук уходит из «Интер РАО»
Гендиректор, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, возглавлявший энергокомпанию с 2009 г., вскоре может покинуть свой пост, следует из повестки заседания ближайшего совета директоров. 14 марта совет рассмотрит вопрос «о досрочном прекращении полномочий и избрании генерального директора» компании. Подробнее в Ведомостях
Андрей Молчанов покинул пост гендиректора Группы ЛСР
Гендиректор Группы ЛСР Андрей Молчанов покинул пост, говорится в сообщении компании, опубликованной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Его место займет Дмитрий Кутузов, работавший финансовым директором ЛСР. Подробнее в Ъ
Минфин согласился на премии на аукционах ОФЗ
Повышение ставок на долговом рынке увеличило интерес инвесторов к размещениям гособлигаций. Более того, Минфин удовлетворяет большую часть агрессивных заявок с заметной премией ко вторичному рынку. В результате на последних аукционах эмитент привлек 77 млрд руб., что значительно выше показателей предыдущих размещений. Участники рынка ожидают дальнейшего роста ставок, так как они все еще ниже ключевой ставки ЦБ. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🤔#интеррао #россия
ИНТЕР РАО В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА ВЫКУПИТ 3% СВОИХ АКЦИЙ У НЕНАЗВАННОГО МИНОРИТАРИЯ - СООБЩЕНИЕ
---
там и так казначейский пакет на треть капитала)
@thewallstreetpro
ИНТЕР РАО В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА ВЫКУПИТ 3% СВОИХ АКЦИЙ У НЕНАЗВАННОГО МИНОРИТАРИЯ - СООБЩЕНИЕ
---
там и так казначейский пакет на треть капитала)
@thewallstreetpro
⚠#интеррао #россия
Вышел отчет Интер РАО за 1 кв. 2024
🔺Выручка +9%
🔺Чистая прибыль +17%
Отчет
---
доход от кубышки составляет половину опер прибыли)
@thewallstreetpro
Вышел отчет Интер РАО за 1 кв. 2024
🔺Выручка +9%
🔺Чистая прибыль +17%
Отчет
---
доход от кубышки составляет половину опер прибыли)
@thewallstreetpro
🗞#СМИ #интеррао #газпром #совкомбанк #россия
«Интер РАО» подключает генераторы
Энергохолдинг «Интер РАО» готовит новую сделку в машиностроительном секторе. По данным “Ъ”, компания находится на продвинутой стадии переговоров по покупке производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики «Элсиб», контролируемого СУЭК. Рыночная стоимость актива оценивается в 10–13 млрд руб. Покупка «Элсиба» позволит «Интер РАО» замкнуть цепочку производства оборудования для ТЭС в машиностроительном портфеле, считают аналитики. Подробнее в Ъ
«Газпром» закрепился в Средней Азии
«Газпром» закрепил за собой рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии до 2040 года. На ПМЭФ-2024 компания подписала долгосрочные контракты на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан. До сих пор эти рынки были малоинтересны для российской монополии. В ближайшие несколько лет «Газпром» может экспортировать в эти страны до 12 млрд куб. м, но маржинальность этих контрактов будет ниже, чем европейских, говорят аналитики. Подробнее в Ъ
Совкомбанк оплатит 90% поглощения собственными акциями
Владельцы ХКФ-банка согласились на его продажу преимущественно в обмен на акции Совкомбанка: 90% стоимости актива будет оплачено новой допэмиссией будущего собственника. По оценке экспертов, сама по себе новость нейтральна для котировок Совкомбанка. Однако возможное увеличение free-float повысит ликвидность акций, в итоге рост спроса со стороны инвесторов может привести к росту их стоимости. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
«Интер РАО» подключает генераторы
Энергохолдинг «Интер РАО» готовит новую сделку в машиностроительном секторе. По данным “Ъ”, компания находится на продвинутой стадии переговоров по покупке производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики «Элсиб», контролируемого СУЭК. Рыночная стоимость актива оценивается в 10–13 млрд руб. Покупка «Элсиба» позволит «Интер РАО» замкнуть цепочку производства оборудования для ТЭС в машиностроительном портфеле, считают аналитики. Подробнее в Ъ
«Газпром» закрепился в Средней Азии
«Газпром» закрепил за собой рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии до 2040 года. На ПМЭФ-2024 компания подписала долгосрочные контракты на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан. До сих пор эти рынки были малоинтересны для российской монополии. В ближайшие несколько лет «Газпром» может экспортировать в эти страны до 12 млрд куб. м, но маржинальность этих контрактов будет ниже, чем европейских, говорят аналитики. Подробнее в Ъ
Совкомбанк оплатит 90% поглощения собственными акциями
Владельцы ХКФ-банка согласились на его продажу преимущественно в обмен на акции Совкомбанка: 90% стоимости актива будет оплачено новой допэмиссией будущего собственника. По оценке экспертов, сама по себе новость нейтральна для котировок Совкомбанка. Однако возможное увеличение free-float повысит ликвидность акций, в итоге рост спроса со стороны инвесторов может привести к росту их стоимости. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
⚠#интеррао #россия
ВЫРУЧКА ИНТЕР РАО ОТ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА НА 30,9%, ДО 12 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
ИНТЕР РАО В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 31,1%, ДО 3,5 МЛРД КВТ.Ч - КОМПАНИЯ
---
просто подняли цены)) ну и девальвация помогла
@thewallstreetpro
ВЫРУЧКА ИНТЕР РАО ОТ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА НА 30,9%, ДО 12 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
ИНТЕР РАО В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 31,1%, ДО 3,5 МЛРД КВТ.Ч - КОМПАНИЯ
---
просто подняли цены)) ну и девальвация помогла
@thewallstreetpro
⚠#интеррао #россия
Вышел отчет Интер РАО за 2 кв. 2024 по МСФО
🔺Выручка +11%
🔻Опер прибыль -13%
🔺Чистая прибыль +16%
отчет
---
чисто на кубышке зарабатывают))
@thewallstreetpro
Вышел отчет Интер РАО за 2 кв. 2024 по МСФО
🔺Выручка +11%
🔻Опер прибыль -13%
🔺Чистая прибыль +16%
отчет
---
чисто на кубышке зарабатывают))
@thewallstreetpro