Траты россиян с 30 марта по 5 апреля упали почти до нуля в пяти категориях (данные Сбербанка):

- продажа ювелирных изделий (на 97%),

- турагентства (на 96,9%),

- Duty Free (на 96,7%),

- салоны красоты, массаж и SPA (на 94,8%),

- продажа одежды, обуви и аксессуаров (на 94,2%).

Снижение продаж ювелирных изделий началось ещё осенью 2019 года. В 4 квартале оно составило 2-3%, а ближе к новому году — уже 5-8%. Январь и февраль дали минус 15-20%, хотя обычно это сезон высоких продаж в отрасли. Ситуация в начале марта была худшей за 20 лет. И это - до вируса, и до войны с ОПЕК. А дальше стало ещё хуже. Отрасль под угрозой полного развала.

Гильдия ювелиров России направила премьер-министру и главе Минпромторга письма с просьбой о срочной господдержке. Она просит предоставить налоговые каникулы, реструктурировать кредиты, перевести арендные платежи на процент от выручки, снизить ставки страховых платежей и увеличить размер пособий по безработице.

Как только российские власти заговорили о регулировании цен на товары жизненной необходимости, ритейлеры заявили о возможном дефиците товаров. Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в пятницу опубликовала обращение. В нем она предупредила о дефиците продуктов из-за планируемого госрегулирования цен. Ассоциация предостерегает от применения резких и упрощенных механизмов регулирования наценки на всех этапах производства продуктов питания. Ведь установление предельной наценки ниже себестоимости производства или продажи - гарантия быстрого дефицита.

В условиях снижающегося потребительского спроса конкуренция между крупнейшими ритейлерами растет. Она вынуждает их бороться за каждого покупателя. Каждому магазину сегодня выгодно иметь самые низкие цены, чтобы привлечь к себе людей. Искусственное завышение наценки невыгодно в первую очередь самому ритейлеру – оно приведет к оттоку покупателей. Ну а попытки сговора будут немедленно пресечены ФАС, которая внимательно следит за ситуацией с продуктами. В таких условиях государственное регулирование цен совершенно излишне.

У ритейлеров появились дополнительные возможности - товарные группы, спрос на которые растёт из-за самоизоляции. Ассортимент этих групп сегодня нужно расширять. В условиях снижающегося спроса это частично компенсирует падение продаж.

Взрывной рост продаж товаров для ремонта и для дачи отмечают крупнейшие ритейлеры этого сегмента. И это несмотря на закрытие их торговых точек в ряде регионов из-за карантина. Секрет роста продаж прост - покупатели активно делают заказы онлайн и через приложения.

Например, в сети «Леруа Мерлен» по состоянию на начало апреля количество заказов, совершенных онлайн, увеличилось почти в четыре раза по отношению к среднему показателю с начала года. Покупатели больше всего заказывают:

- стройматериалы,

- краски,

- инструменты,

- скобяные изделия,

- предметы для декора жилья.

А продажи товаров для ремонта и дачи в OBI выросли в 7 раз  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте сеть выпустила полностью обновленную версию мобильного приложения для iOS и Android. Результат – налицо. Онлайн-продажи сети бьют рекорды.

Онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить в ближайшее время – сообщают источники "Свободной кассы". Документ уже готов и ждёт только подписания. При этом налицо конфликт министерств и ведомств. Минпромторг и Минфин давно "за", а в условиях эпидемии предлагают ещё и ускорить принятие решения. Минздрав и полиция категорически против, мотивируя свою позицию заботой о здоровье граждан и наплывом контрафакта.

Интересно, что если положительное решение все-таки будет принято, возникнет ещё и конфликт федерального и регионального уровней власти. Как это было недавно с курьерами в городах и фурами на дорогах. Ведь в ряде регионов России сейчас введен полный запрет или серьезные ограничения на продажу алкоголя.

Пока федеральные ювелирные сети массово закрывают магазины, региональные сети и салоны делают всё для выживания. Ведь большинство из них - семейные предприятия малого и среднего бизнеса. Для владельцев это дело всей жизни и единственный источник дохода.

Интересно, что Гильдия ювелиров России в совместной работе с региональщиками не участвует. И пока ничего не сделала для консолидации отрасли.

Большинство продовольственных сетей (Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Метро Кэш энд Керри» и многие другие) выделили в своем ассортименте социально значимые товары. Они продают их без наценки, по закупочной цене. Делается это для поддержки социально незащищенных категорий граждан.

Но у сетей есть и другой веский мотив. Спрос снижается, а конкуренция за покупателя усиливается. Если в магазине не будет товаров с нулевой наценкой, люди просто предпочтут другого ритейлера. И не только социально незащищенные люди. Ведь большинство торговых точек ведущих сетей расположены недалеко друг от друга.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» также зафиксировала цены на технику в 10 основных социально значимых категориях. Компания обещает сохранить их до конца июня 2020 года - независимо от роста курса валют.

Но складские запасы этих товаров рассчитаны минимум на три месяца. А ажиотажного спроса на бытовую технику и электронику сейчас нет. Получается, что компания зафиксировала цены на товары, закупленные ещё до падения рубля.

В России разгорается «овощной» конфликт. На прошлой неделе Володин возмутился тем, что стоимость некоторых овощей и фруктов выросла в десятки раз. Он обвинил сети в закупках, например, огурцов по 27,5 руб. за килограмм, а продаже - по 149,9 руб. Председатель Госдумы назвал это беспределом.

Ритейлеры отреагировали немедленно. Они заявили, что наценка на томаты, огурцы и картофель не превышает 20%, а на лук, морковь и капусту отсутствует совсем. И пожаловались на рентабельность по чистой прибыли: по итогам 2019 года она не выше 2% (например, в Х5 - 1,5%, в «Магните» - 1,2%, а «Лента» имеет отрицательную рентабельность в 0,5%).

На этой неделе в бой вступили производители овощей. Ассоциация «Теплицы России» обратилась к Володину с письмом. Она просит ограничить торговую наценку сетей на овощную продукцию тепличных комбинатов. Производители дали конкретные примеры, как торговые сети закупают овощи по низкой цене, а продают в разы дороже. В итоге тепличная отрасль вошла в состояние турбулентности, а тепличные комплексы теряют до 50% своих доходов.

Минфин собирается включить ООО «Ювелит» (бренд Sokolov jewelry) в перечень системообразующих организаций экономики. При необходимости государство окажет предприятию поддержку. Кроме того, Минфин просит закрепить эту компанию за ним как подведомственную, сообщают источники «Свободной кассы».

«Ювелит» является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России, бренд Sokolov присутствует практически во всех ювелирных магазинах страны. У компании есть и своя розничная сеть. Предприятие является одним из лидеров ювелирной отрасли России.

Но возникает вопрос, почему Минфин выбрал именно эту компанию. Есть ещё ряд производственных и розничных игроков, стоящих на одном уровне с «Ювелитом». И они не меньше нуждаются в поддержке государства. Критерии отбора пока не ясны и не прозрачны.

Сегодня к «алкогольному» конфликту министерств и ведомств, а также федералов и регионалов подключилась ФАС. В ведомство поступают многочисленные обращения от предпринимателей из регионов, где продажа алкоголя запрещена или серьезно ограничена. Позиция службы однозначна: такие действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, это идёт вразрез с мерами правительства и исполнительной власти по поддержке малого и среднего бизнеса. ФАС настоятельно рекомендует региональным властям избегать дополнительных ограничений по продаже алкоголя.

Большинству сотрудников сети «Спортмастер» всё же не повезло. После бодрого рапорта на прошлой неделе о трудоустройстве 198 человек из 14 тысяч в компании начались сокращения. Сотрудникам предлагают подписать документ об увольнении по соглашению сторон. Альтернативу людям никто не предлагает.

При этом «Спортмастер» не в худшем положении среди ритейлеров. Компания находится в списке системообразующих предприятий, она может рассчитывать на поддержку государства. Значит, скоро мы узнаем и о закрытии около 500 магазинов, которое на прошлой неделе представители сети тоже отрицали.

Производители и ритейлеры призывают ввести карточки на продукты. Они просят власти перечислять на них людям в сложном материальном положении по 10 тысяч рублей в месяц. Помощь потребуется примерно 10 миллионам россиян. Обращение подписали Национальная мясная ассоциация, Российская гильдия пекарей и кондитеров, Национальный союз производителей молока, Ассоциации компаний розничной торговли и  другие отраслевые организации.

Это не только забота о пострадавших из-за кризиса, но и возможность поддержать спрос на продукцию российских предприятий и сохранить рабочие места. Ведь тратить деньги с карточки можно будет только на определенные продукты и только на товары российского производства.

На обращение немедленно отреагировал глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Эту идею он почему-то охарактеризовал как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен. Почему депутат апеллирует именно к сетям и при чем тут цены – остаётся загадкой.

Кстати, идея с продуктовыми карточками для малообеспеченных впервые была озвучена в 2015 году Минпромторгом. Но тогда Минфин эту программу завернул из-за нехватки денег в бюджете. Если Минпромторг сейчас поддержит обращение, вероятен очередной "продуктовый" конфликт министерств и ведомств.

15 компаний-лидеров онлайн-торговли в России в рейтинге 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов за 2019 год (данные Data Insight). «Утконос» находится на 23 месте. В рейтинге всего 6 компании из сектора FMCG. Но сегодня онлайн-заказы продуктов и товаров первой необходимости растут огромными темпами, и по итогам 2020 года мы увидим совсем другой рейтинг.

Жесткое регулирование розничных цен на продукты будет. С учётом спада продаж такие ограничения могут ввести многих продуктовых ритейлеров в серьезный финансовый кризис. Сегодня в Госдуму внесено два законопроекта, которые кардинально изменят правила игры на розничном рынке.

Первый законопроект предполагает, что правительство РФ будет замораживать розничные цены на социально значимые продукты (мясо, рыба, молоко, яйца и пр.) при их удорожании за месяц более чем на 30%.

Второй законопроект разрешает региональным властям ограничивать цены на эти товары. При этом регионалы должны будут следить, чтобы розничная наценка не превышала 50%, а наценка оптовиков - 20%.

В кризис люди хотят комфортно проводить время дома, поэтому закупают телекоммуникационное оборудование и цифровые товары. Спрос на эти группы носит временный характер – скоро все приобретут, что хотели, да и самоизоляция закончится. Продукты показывают небольшой рост, но скоро уйдут в минус. Насчёт алкоголя прогнозы осторожные – но если не будет региональных запретов, то рекорды продаж продолжатся.

Ocado (крупнейший продовольственный онлайн-супермаркет Великобритании) резко ужесточил правила доставки товаров. Гигант не справляется с наплывом заказов во время пандемии. Новые условия:

1. Отключено приложение, заказ можно сделать только на сайте.

2. На сайте – виртуальная очередь, нужно ждать.

3. Обслуживают только старых покупателей (даже с 1-2 заказами в прошлом),  новые не могут зарегистрироваться.

4. Установлен лимит на количество товарных позиций в заказе.

5. Отменена доставка воды, она занимает много места в машине. Есть даже совет – использовать воду из-под крана.

То же самое происходит и в российском продуктовом онлайн-ритейле, только с некоторым запозданием. Доставщики уже начинают менять условия. По информации источников "Свободной кассы", правила частично скорректировали «Утконос» и «Перекресток». Они ограничили позиции товаров в чеке, ранжируют заказы по времени доставки и пр.

Правила заказов все онлайн-игроки будут ужесточать. Это лучше, чем иметь недовольных клиентов, которые переметнутся к конкурентам. Четкое изменение правил игры люди понимают и принимают, сбои в обслуживании – нет.

Сегодня Forbes представил 17-й рейтинг богатейших бизнесменов России. На 28 и 29 местах - персоны, имеющие отношение к сфере ритейла. Игорь Кесаев (его «Меркурий» владеет сетью «Дикси») и Сергей Галицкий (основатель сети «Магнит»). Бизнесмены поднялись в рейтинге, но поменялись местами: в прошлом году они были на 35 и 32 местах соответственно.

А вот Самвел Карапетян (его «Ташир» владеет сетью ТРЦ «РИО») сдал позиции – с 29 места в прошлом году переместился на 39. В целом же в списке первых 50-ти богатейших персон за 2019 и 2020 год к ритейлу имеют отношение только эти трое. Пока что.

Средняя цена на iPhone 11 заметно упала, он стал стоить дешевле, чем до кризиса. В апреле крупнейшие ритейлеры снизили цены практически на все смартфоны из-за резкого падения спроса. И это не единственная категория, где продажи резко снизились.
Сообщение "М.Видео-Эльдорадо" о заморозке цен в такой ситуации выглядит смешным. Не замораживать, а снижать надо. Что они и делают, только не афишируют.

В самоизоляции люди стали много пить. Повысился спрос не только на алкоголь (о чем мы уже писали), но и на кофе. Произошел переход от одного типа потребления к другому – от внешнего к внутреннему. Россияне компенсируют невозможность сходить в кофейню дома, в магазинах отмечают ажиотажный спрос на кофе.

Цены на продукт взлетели. Например, майские фьючерсы на сорт арабика на Нью-Йоркской бирже выросли на 15%, до $1,2 за фунт. Во всем мире оборудование для приготовления кофе дома (например, ростеры) начало пользоваться огромным спросом. Скоро такая тенденция будет видна и в России. Самоизоляция закончится, но денег на походы в кафе у людей все равно будет не хватать.

При этом кризис уже спровоцировал падение спроса на сладости в США, Азии и Европе. Производители шоколада, например, вынуждены сокращать объемы производства. Это тоже один из маркеров изменения потребительского поведения. Люди переходят на сладости и выпечку домашнего изготовления. Структура спроса уже никогда не будет прежней, дальновидные ритейлеры это прекрасно понимают и меняют структуру ассортимента.

Выручка "Х5 Ритейл Групп" за 1 квартал 2020 года увеличилась на 15,9%. Предварительные результаты работы за четверть:

1. На 31 марта 2020 года под управлением X5 находилось 16 658 магазинов (15 739 магазинов "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель").

2. В январе-марте 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выручка увеличилась на 15,9% и составила 468,5 млрд. рублей. При этом:

- выручка сети "Пятерочка"  возросла на 17,4%, до 370 млрд рублей;

- выручка "Перекрестка" - на 21,3%, до 80,6 млрд рублей;

- выручка гипермаркетов "Карусель" сократилась на 18,8%, до 17,8 млрд рублей (в связи с закрытием 16 гипермаркетов и передачей двух магазинов "Перекрестку").

3. Выручка Perekrestok.ru в 1 квартале года выросла на 135%, до 2 млрд. рублей.

4. Магазины формата «У дома» дают 80% продаж группы и продолжают пользоваться большим спросом.

Другие крупнейшие ритейлеры до сих пор не озвучили результаты своей работы за Q1. Например, сеть «Магнит» пока раскрыла только итоги прошлого года.