От 56% до 75% россиян не планируют сокращать долю онлайн-покупок товаров сегмента FMCG после снятия всех ограничений (данные опроса «Яндекс.Взгляд»). Хорошая новость для e-grocery.

Но интернет-ритейлерам стоит обратить внимание на следующие факты:

- Почти 40% россиян не завершают покупки, если не находят подходящих вариантов доставки.

- При заказе продуктов питания важную роль играет не только само наличие доставки, но и ее скорость – для 56%.

- Широта ассортимента продуктов интересует 58% людей.

- Программа лояльности важна для 37%.

Ситуация с собственными торговыми марками ритейлеров в сегменте FMCG кардинально изменилась. Еще год назад среди категорий СТМ, которые потребители хотели бы приобретать, но не делали это по различным причинам, были чай, кофе. Сегодня товары под частными марками в этих категориях демонстрируют двузначные темпы роста продаж.

Аналогичная ситуация в непродовольственных категориях товаров. С началом пандемии они получили мощный импульс: если до COVID-19 продажи зубных щеток, универсальных чистящих средств, отбеливателей, мыла, туалетной бумаги демонстрировали прирост на уровне 1-5%, то за пять месяцев 2020 года вошли в список наиболее быстрорастущих категорий СТМ.

X5 Retail Group сократит программу развития сети на 15-20%. Ритейлер планировал открытие в этом году около 2000 новых магазинов сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также обновление около 1300 магазинов «у дома» и 30 супермаркетов.

Но на фоне пандемии компания уменьшила программу расширения сетей. Количество новых магазинов будет сокращено на 300-400. Часть супермаркетов будет закрыта в рамках плановой оптимизации торговых сетей.

При этом гендиректор группы Игорь Шехтерман не исключает ускорения экспансии в конце года, в зависимости от ситуации на рынке и поведения конкурентов.

Российский рынок e-grocery растёт феноменальными темпами. В этом году его объём может составить 135 млрд руб. против 45 млрд в 2019 г. (данные Infoline). Сервисы X5 Retail Group ещё в апреле обогнали давнего лидера рынка «Утконос» и по итогам первого полугодия 2020 г. заняли первое место среди продовольственных онлайн-ритейлеров. Оборот сайта «Перекрёсток», сервисов «Доставка.Пятёрочка» и «Перекрёсток.Быстро» составил 8,2 млрд руб.

Объём продаж «Утконоса» вырос на 66,2% по сравнению с 2019 г. – до 8,05 млрд руб., но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить лидерство. «Утконос» отстаёт от конкурентов из-за консерватизма стратегии и инертности бизнес-модели полного цикла «от закупки до доставки». Сервис мог бы существенно увеличить оборот от синергии с «Лентой» (общий основной акционер), но компании развиваются параллельно.

На третьем месте – «Сбермаркет». В первом полугодии 2020 г. оборот компании составил 6,7 млрд руб. Ранее компания отчитывалась об увеличении оборота за второй квартал 2020 г. в 15,6 раз по сравнению с 2019 г.

Пока одни региональные фермеры и хозяйства жалуются, что не могут пробиться на полки федеральных сетей, другие сами идут в ритейл. «Агрокомплекс Выселковский» (Краснодарский край) в числе первых на юге страны организовал онлайн-продажи. И во время пандемии в 3 раза увеличил их объёмы.

Сейчас доставка работает по всему Краснодару и Новороссийску, а также в посёлке Яблоновский и республике Адыгея. В планах – Сочи, Ростов-на-Дону и другие крупные города ЮФО. Но это еще не все – скоро начнется запуск оптовых онлайн-продаж. Отправка в любую точку страны будет организована уже к концу года.

В топе потребительских предпочтений – охлажденное мясо, яйца, субпродукты, а также молочная продукция. Ажиотажным спросом пользуется мясная консервация. Аудитория интернет-магазина – люди 25-45 лет, преимущественно работающие в офисе. Агрокомплекс начал продажу готовой еды – салаты, гриль, свежевыжатые соки, фреши и смузи. Компания расширяет производство и открывает собственную пекарню.

Пока что заказы покупателям доставляет курьерская компания, но уже в этом году будет запущена собственная служба доставки. В агрохолдинге уверены, что у онлайн-ритейла огромные перспективы. Руководство считает, что через пять лет на их долю может прийтись до 25% розничных продаж. Даже с учетом того, что офлайн-магазинов у компании уже 650.

Пандемия спровоцировала всплеск спроса на компьютерную технику. Объём продаж в первом полугодии вырос на 32% – до 90 млрд руб. (данные «М.Видео-Эльдорадо»). Наибольшую долю в продажах компьютерной техники заняли ноутбуки – 70% в деньгах. Выручка от продажи ноутбуков увеличилась на 45%.

В связи с переходом на удалёнку и дистанционное обучение появилась необходимость обустроить рабочие и учебные пространства дома. А потребность восполнить досуг в условиях самоизоляции привела к увеличению продаж игровых ПК.

Наиболее бюджетным решением в новых реалиях стали планшеты. Спрос на них в первом полугодии 2020 г. вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Реальные продажи планшетов выросли примерно на 10–12%, что прервало многолетнюю тенденцию падения продаж.

X5 Retail Group продала торговый центр «Миля» на юго-востоке Москвы. Консультанты называют объект качественным, но из-за кризиса его стоимость снизилась с 3 млрд до 2,5 млрд руб. Сделка стала первым заметным соглашением на рынке торговой недвижимости после снятия режима самоизоляции.

Х5 объясняет продажу «Мили» стремлением улучшить портфель активов компании. Решение компании вписывается в общий для ритейлеров тренд – избавление от непрофильной торговой недвижимости, с которой проблем больше, чем прибыли.

Новым владельцем ТРЦ стала инвестиционная компания «Ритейл Парк 2». Это юрлицо ранее связывали с сыном основателя O1 Properties Бориса Минца Дмитрием и бывшим топ-менеджментом компании.

Поставщики продуктов питания хотят распространить на интернет-магазины нормы саморегулирования оффлайн-торговли.

Оборот онлайн-продаж продуктов питания растёт трёхкратными темпами. Растут и издержки поставщиков, связанные с неурегулированностью сферы – онлайн-площадки меняют договоры и тарифы в одностороннем порядке, что мешает планировать бизнес-процессы.

Единственное, в чем солидарны игроки рынка, это во мнении, что договориться о применении норм традиционной торговли к онлайн-ритейлу будет трудно. В АКИТ считают, что обсуждать конкретные нормы рано, т.к. рынок незрелый и к такому не готов. Сложности адаптации норм оффлайн-торговли к онлайну видят и в связи с большими различиями в организации бизнеса и логистики.

На фоне роста популярности путешествий на автомобилях этим летом спрос на автотовары увеличился в четыре раза, сообщили в Wildberries. С 1 июня по 14 августа продажи автомобильных товаров выросли на 297% в штуках к аналогичному периоду 2019 г.

Максимально вырос спрос на товары для ремонта автомобилей. От 4 до 9 раз увеличились продажи тестеров заряда АКБ, пуско-зарядных устройств, свечных ключей, домкратов, компрессоров и манометров. Увеличился спрос и на сопутствующие товары, например, продажи детских автокресел увеличились на 666%.

Существенно выросли продажи товаров для автопутешествий – автохолодильников, подушек и столиков в машину, путеводителей и дорожных карт. Наибольшей популярностью пользуются путеводители по Санкт-Петербургу, Крыму и Нижнему Новгороду.

Детективная история подмосковного торгового комплекса «Три кита» близится к развязке. Сергей Зуев, создатель и бенефициар одной из первых в России «мебельных империй», почти вернул себе контроль над ТК по решению суда. Но до этого в деле было много интересных поворотов.

Зуев получил скандальную известность в середине нулевых благодаря громкому делу о контрабанде мебели. Свою вину он категорически отрицал, но суд в 2010 году приговорил его к восьми годам лишения свободы. Находясь под следствием, Зуев выдал юристу Игорю Романову доверенность на управление активами. В конце 2011 года Зуев был освобожден в связи с декриминализацией его статьи. Но за это время Романов вывел и переоформил все активы бизнесмена на другие компании и лиц.

Оказавшись на свободе, Зуев начал борьбу за возврат имущества. Он написал заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности не только Романова, но и всех других, включая гендиректора «ЛаМакс» (теперь управляет ТК) Александра Мордковича.

«Истец является конечным бенефициаром ООО "ЛаМакс" с долей 70%, что подтверждается последовательной цепочкой корпоративной структуры владения через иностранные лица», - постановил Арбитражный суд Московской области. Зуев выиграл первый этап, предстоит еще борьба, но ключевое решение, разложившее все по полочкам, уже состоялось, уверен адвокат бизнесмена Станислав Акимов. Продолжение следует.

В Nielsen выявили основные направления «перезагрузки» покупательских привычек, вызванных кризисом и влияющих на FMCG-ритейл.

1. Уменьшение и изменение содержания потребительской корзины – следствие уменьшения доходов и роста популярности онлайн-шоппинга.

2. Тренд на домашнее потребление и DIY («сделай сам») в связи с самоизоляцией.

3. Два разнонаправленных стимула потребительного поведения – экономия (а значит отказ от покупки необязательных товаров FMCG) vs. покупка новых товаров FMCG, часто из премиального сегмента, как способ восполнить позитивные эмоции, которых мало из-за недоступных путешествий и развлечений.

4. Переоценка восприятия стоимости товаров и поиск новых способов экономить. Это отразится на увеличении продаж товаров подешевле и популярности дискаунтеров.

Минпромторг подготовил график введения маркировки молочной продукции. Предлагается начать маркировку:

• с 20 января 2021 года — молока и сливок (со сроком хранения более 28 суток), мороженого;

• с 1 июля 2021 года — молока и сливок (со сроком хранения менее 28 дней), сыра, сливочного масла, творога и безалкогольных напитков с молочным жиром;

• с 1 октября 2021 года — пахты, йогурта, кефира, сгущенного молока и прочего.

Минпромторг предлагает сделать отсрочку по обязательной маркировке до 1 октября 2022 года для фермерских хозяйств, которые самостоятельно продают свою молочку.

В августе начали действовать новые правила противопожарной защиты зданий. Теперь в жилых домах нельзя размещать магазины мебели, автозапчастей, автомобильных масел и шин, магазины по продаже синтетических ковров. Под запрет попала и торговля в домах горючими газами и жидкостями, стройматериалами, бытовой химией и пиротехникой, работа прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания).

От новых правил в первую очередь пострадают небольшие мебельные магазины и шоурумы на первых этажах жилых домов. Но серьезных последствий для рынка это не вызовет. Мебельные магазины давно уже перебираются в специализированные ТЦ, в стрит-ритейле их осталось не более 5% от рынка.

По итогам 2019 года в топ-10 крупнейших сетей России впервые вошла федеральная сеть «Светофор». По темпам роста торговых площадей в 2019 году компания уступила только X5 Retail Group и «Магниту». В прошлом году ритейлер открыл 500 магазинов. Мало того, в 2020 году на фоне пандемии сеть продолжила политику активной экспансии и продолжила открывать новые торговые точки. Секрет успеха – в формате магазинов, который на фоне снижающихся доходов населения стал чрезвычайно популярен.

«Светофор» работает в формате жестких дискаунтеров. Обычно они расположены в бывших складских помещениях и сами напоминают склад. Минимум ремонта, огромные стеллажи и паллеты с продукцией, примитивный мерчандайзинг. Небольшое количество персонала. Кроме того, сеть почти не тратит деньги на рекламу, предпочитая ей сарафанное радио. Основной ассортимент узкий и недорогой – товары низшей ценовой категории. За счет закупки огромных объемов продукции и минимизации издержек «Светофор» даже дешевые товары продает на 20-30% ниже конкурентов.

«Возврат в 90-е, треш-магазины, это ужасно, покупатели будут уходить в шоке», - так первое время отзывались о сети игроки рынка. Но ритейлер строго придерживался выбранного формата и оказался прав на сто процентов. Учитывая, что большая часть населения живет на уровне прожиточного минимума, у этих магазинов есть стабильная аудитория. А сейчас она еще больше увеличивается из-за коронакризиса. По сути, магазины сети – это оптовые базы, где товары можно купить в розницу.

Магазин принадлежит красноярской семье Шнайдер (у них большая часть акций) и их партнеру Андрею Вейкулайнену. Она основана в 2009 году. Это самая закрытая компания в российском ритейле. Владельцы не общаются с прессой и практически не раскрывают никакую информацию – ни о себе, ни о сети.

В московском районе Царицыно открылся торговый центр «Эльбрус». ТЦ создан на базе одноименного кинотеатра. Это уже второй советский кинотеатр, который был реконструирован девелоперской компанией ADG group братьев Печерских. Планируется, что в рамках проекта по созданию сети районных центров «Место встречи», в этом году откроются ещё пять центров: «Рассвет», «Марс», «Нева», «Будапешт» и «Высота».

В «Эльбрусе» уже работают супермаркет «Лента», зоомагазин, аптека, магазин косметики и бытовой химии, химчистка. В центре откроют четырехзальный кинотеатр, кафе и рестораны, и будут проводить образовательные и развлекательные мероприятия. К открытию в центре организовали выставку работ студентов Школы дизайна Вышки.

Сервис доставки 5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, и интернет-магазин iHerb стали партнерами. Получить заказ из iHerb теперь можно в любом из постаматов 5Post или на кассах магазинов сети «Пятёрочка».

Сервис действует в 10 700 пунктах выдачи в 65 регионах присутствия сети. iHerb обеспечивает перемещение посылок за границей и авиафрахт, 5Post – доставку по стране. 5Post уже сотрудничает с крупными международными онлайн-площадками – Joom, Aliexpress, China Post, и с российскими маркетплейсами – Ozon и Wildberries.

Российский рынок – крупнейший для iHerb, он обеспечивает около 20% оборота компании. Но маркетплейс сталкивается с трудностями в работе в России. В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей. iHerb обвинили в ввозе и продаже небезопасных БАДов, в составе которых есть растения, запрещенные к использованию в России.

Малоизвестная сеть московских магазинов «Симпл Маркет» просит «Ашан» освободить торговый знак Simply Market. По этому поводу ООО «Симпл Маркет» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к Auchan Retail International. Суд принял иск и назначил предварительное заседание на 14 сентября.

Бренд Simply Market принадлежит дочерней компании AuchanSuper, которая управляет филиалами супермаркетов Auchan в ряде европейских стран (Франция, Италия, Польша, Испания). Но супермаркетов под этим брендом в Европе почти не осталось – с 2017 г. Auchan вложил 1 млрд евро в переименование 256 супермаркетов Simply Market в Auchan Supermarket, а мини-маркетов – в MyAuchan. Бренд «Симпли Маркет» компания в России не использует.

Видимо, российская компания очень волнуется по поводу возможных претензий, даже не смотря на то, что «симпл» и «симпли» – разные слова.

«Яндекс» наращивает мощности маркетплейса «Беру». Компания запустила для него два сортировочных центра в Москве и Санкт-Петербурге. Новые центры ежедневно смогут обрабатывать до 55 тыс. заказов. Центр в Санкт-Петербурге – первый собственный сортировочный центр «Яндекс.Маркета».

Переход на собственные сортировочные центры — тренд на рынке. Несмотря на заметные расходы на его открытие (0,5–1 млрд руб.), в перспективе сортировочный центр позволяет повысить эффективность работы, расширить ассортимент товаров и список поставщиков.

По итогам второго квартала товарооборот «Беру» вырос в 3,5 раза, месячный оборот площадки достиг 4 млрд руб. В 2019 году «Беру» занял 12-е место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов от Data Insight с оборотом 23,1 млрд руб. Что в десять раз меньше, чем у крупнейшего игрока рынка – Wildberries, с годовым оборотом 210,6 млрд руб.

В январе этого года «Декатлон» планировал открыть в России ещё 40 магазинов. Только последние новости от компании неутешительные – ритейлер спорттоваров закрывает уже второй гипермаркет в этом году, а сообщений об открытии новых магазинов нет. Не выдержали испытание самоизоляцией магазины в Иванове и Костроме. В прошлом году «Декатлону» пришлось закрыть гипермаркеты в Волгограде, Брянске и Саратове.

Обороты сети по итогам года если и могут удержаться, то за счёт выхода в e-commerce и бума домашних тренировок. В апреле «Декатлон» начал сотрудничать с Ozon. Будем наблюдать за конкуренцией двух тандемов в онлайн-ритейле – «Декатлон» & Ozon против «Спортмастера» & Lamoda.