Свободная касса (ритейл & e-com)
28.2K subscribers
4.8K photos
819 videos
2 files
4.05K links
Первый канал о ритейле в России.

ИД НОМ idnom.ru
По вопросам сотрудничества @id_nom
Для связи с редакцией @SVkassa_otvet

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAWPa
加入频道
Не успели поставщики и производители продуктов питания заговорить о повышении цен из-за кризиса и падения рубля как ФАС «погрозила им пальцем». И собирается организовать проверку ряда предприятий на предмет необоснованного повышения цен.

ФАС предостерегает даже от заявлений о росте цен. Замечание от службы получил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков – по мнению ведомства, он озвучивает непроверенную информацию и усиливает напряжение.
Торговые и торгово-развлекательные центры в серьезном кризисе. Уже с начала марта отмечено рекордное снижение посещаемости ТЦ - до 70%. Также наблюдается резкое падение или отсутствие продаж у всех арендаторов - за исключением продовольственных магазинов. Более 2000 торговых центров приостановили коммерческую деятельность на 80%. Часть ТЦ закрыта полностью. Близится кризис платежеспособности.

На прошлой неделе «Национальный Совет Торговых Центров» (ведущая отраслевая организация ТЦ и ТРЦ) направил письмо министру экономического развития Решетникову. Совет просит министерство:

1. Включить бизнес по управлению коммерческой недвижимостью в разрабатываемую министерством экономического развития РФ программу субсидирования 2/3 процентной ставки за счёт министерства и банков. 

2. Включить собственников коммерческой недвижимости, в частности - торговых центров, в перечень участников потребительского рынка, наиболее пострадавших от ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Совокупный размер коммерческой ипотеки, которая была выделена на объекты торговой недвижимости, стрит-ритейла и помещения в жилых домах, сейчас составляет 5 трлн. руб. Если государство не окажет помощь, то ТЦ ждут массовые дефолты. А нас – конец эпохи ТЦ и ТРЦ.
Грядет эпоха гипермаркетов. Причем как реальных, так и онлайн. Об этом говорят все факторы – экономический кризис, изменение поведения потребителей, деформация сферы досуга (нет денег на рестораны и театры, закрытие ТРЦ и пр.).

Сначала о реальных гипермаркетах. Их бум пришелся на конец 90-х – 2000-е годы. Тогда поездка всей семьей в выходные в гипермаркет за продуктами и товарами первой необходимости была типичной для большинства покупателей. Причем люди проводили там минимум полдня и не считали это потраченным временем. Потом гипермаркеты отошли на задний план, их сменили магазины у дома, дающие существенную экономию времени. Или покупки онлайн. После эпидемии любители реальных магазинов, скорее всего, вернутся к «вояжам» в гипермаркеты по следующим причинам:

- очень низкие цены на многие продукты;

- широчайший ассортимент товаров;

- поездка в магазин как альтернатива другим видам досуга в условиях нехватки денег;

- закрытие ряда ТРЦ.

Теперь об онлайн-гипермаркетах. То, что покупки онлайн возрастут после эпидемии – понятно, это демонстрируют страны, где эпидемия уже почти закончилась (например, Китай). То есть – карантин снят, а привычки остались. Но почему будут популярны именно гипермаркеты? Это обусловлено поведением покупателей в сети – они хотят выбирать из большого количества аналогичных товаров, причем выбирать они хотят в одном месте. Не зря стали так популярны сервисы-агрегаторы. Гипермаркеты предоставят покупателям все нужные им возможности.
Падение продаж в марте по сравнению с февралем 2020 года (данные ИА «INFOLine»):

- в гипермаркетах - 40%,

- в супер/минимаркетах – 31%,

- в пивных магазинах – 9%,

- в пекарнях – 43%,

- в алкомаркетах – 7%,

- в парфюмерии – 93%,

- в одежде - 85%,

- в косметике –77%,

- в товарах для новорожденных – 44%,

- в зоомагазинах – 27%,

- в аптеках – 26%.

При этом только 11% покупателей сегодня закупают товары впрок, а 43% уже сделали это. И в ближайшие месяцы спад продаж во всех секторах ритейла будет продолжаться.
Государственное регулирование цен возвращается. Михаил Мишустин сегодня на встрече с депутатами поддержал идею ограничить рост цен на продовольственные товары. А правительство сейчас прорабатывает вопрос заморозки цен на лекарства и товары первой необходимости.

Депутаты озвучили мнение, что цены на продукты растут по вине недобросовестных посредников. Они считают, что ритейлеры неоправданно завышают ценники ради дополнительной прибыли. При этом депутаты почему-то забывают про падение курса рубля и увеличение в связи с этим себестоимости производства многих российских товаров. Не говоря уже о продукции импортной.
Изменение структуры интернет-заказов россиян во время самоизоляции (данные «AliExpress Россия»):

1. Наиболее востребованные категории:

 - «домашняя одежда»,

- «товары для дома»,

- «игрушки».

2. Лидеры продаж:

- напольные подушки,

- домашние пивоварни и винодельни,

- игры для детей,

- столики для ноутбуков.

3. В «товарах для дома» удвоилось количество заказов, а рост продаж в сравнении с февралем составил 70%. Самые покупаемые товары:

- хлопковые футболки (рост на 60%),

-  домашние тапочки (рост 40%).

4. Увеличился спрос на детские товары:

- конструкторы и радиоуправляемые игрушки стали покупать чаще на 78 и 45% соответственно;

- все больше заказывают настольные игры и наборы для детского творчества.

5. Среди товаров категории «ремонт и строительство» наибольшей популярностью пользуются перфораторы, смесители и раковины.
Большинство арендаторов ТЦ и ТРЦ в период кризиса готовы платить процент с оборота или эксплуатационные платежи и процент с оборота. Согласно этому же опросу SVN, 39% арендодателей собирается начислять арендную плату только в виде эксплуатационных платежей (OPEX), а 27% - готовы предоставлять скидки. Большинство торговых центров готовы разделить экономические трудности со своими арендаторами.

Однако согласно данным консалтинговой компании JLL, 70-80% крупных и средних собственников торговых центров не собираются предоставлять отсрочки или льготы простаивающим арендаторам.
«Входить строго по ОДНОМУ» - такие объявления висят сегодня на большинстве входов в торговые точки малого формата. Объявления-то висят, но рекомендации чаще всего не соблюдаются. Потому что это не жесткое требование, а всего лишь пожелания местных властей. Добросовестные ритейлеры выгоняют «лишних» людей из точек, а также делают разметку на улицах рядом с магазином. Недобросовестные, а их много, не обращают на вопросы безопасности внимания. Понять их можно – им выживать гораздо труднее, чем крупным сетям.

Рекомендации для розничной торговли малого формата содержатся и в принятом на днях меморандуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Небольшим торговым точкам рекомендуется, например, нанесение в торговом зале, на кассовом узле и на прилегающей территории разметки для дистанцирования покупателей на расстоянии от 1,5 до 2 метров. Интересное пожелание с учетом того, что у многих мелких ритейлеров вся торговая точка занимает 5-6 метров вместе с прилавками.

Кроме того, Ассоциация рекомендует торговым сетям выделить специальные часы для посещения торговых объектов различными категориями граждан (например, пенсионеры, родители с детьми). Как это сделать на практике – в меморандуме, конечно же, не говорится.
Траты россиян с 30 марта по 5 апреля упали почти до нуля в пяти категориях (данные Сбербанка):

- продажа ювелирных изделий (на 97%),

- турагентства (на 96,9%),

- Duty Free (на 96,7%),

- салоны красоты, массаж и SPA (на 94,8%),

- продажа одежды, обуви и аксессуаров (на 94,2%).

Снижение продаж ювелирных изделий началось ещё осенью 2019 года. В 4 квартале оно составило 2-3%, а ближе к новому году — уже 5-8%. Январь и февраль дали минус 15-20%, хотя обычно это сезон высоких продаж в отрасли. Ситуация в начале марта была худшей за 20 лет. И это - до вируса, и до войны с ОПЕК. А дальше стало ещё хуже. Отрасль под угрозой полного развала.

Гильдия ювелиров России направила премьер-министру и главе Минпромторга письма с просьбой о срочной господдержке. Она просит предоставить налоговые каникулы, реструктурировать кредиты, перевести арендные платежи на процент от выручки, снизить ставки страховых платежей и увеличить размер пособий по безработице.
Как только российские власти заговорили о регулировании цен на товары жизненной необходимости, ритейлеры заявили о возможном дефиците товаров. Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в пятницу опубликовала обращение. В нем она предупредила о дефиците продуктов из-за планируемого госрегулирования цен. Ассоциация предостерегает от применения резких и упрощенных механизмов регулирования наценки на всех этапах производства продуктов питания. Ведь установление предельной наценки ниже себестоимости производства или продажи - гарантия быстрого дефицита.

В условиях снижающегося потребительского спроса конкуренция между крупнейшими ритейлерами растет. Она вынуждает их бороться за каждого покупателя. Каждому магазину сегодня выгодно иметь самые низкие цены, чтобы привлечь к себе людей. Искусственное завышение наценки невыгодно в первую очередь самому ритейлеру – оно приведет к оттоку покупателей. Ну а попытки сговора будут немедленно пресечены ФАС, которая внимательно следит за ситуацией с продуктами. В таких условиях государственное регулирование цен совершенно излишне.
У ритейлеров появились дополнительные возможности - товарные группы, спрос на которые растёт из-за самоизоляции. Ассортимент этих групп сегодня нужно расширять. В условиях снижающегося спроса это частично компенсирует падение продаж.
Взрывной рост продаж товаров для ремонта и для дачи отмечают крупнейшие ритейлеры этого сегмента. И это несмотря на закрытие их торговых точек в ряде регионов из-за карантина. Секрет роста продаж прост - покупатели активно делают заказы онлайн и через приложения.

Например, в сети «Леруа Мерлен» по состоянию на начало апреля количество заказов, совершенных онлайн, увеличилось почти в четыре раза по отношению к среднему показателю с начала года. Покупатели больше всего заказывают:

- стройматериалы,

- краски,

- инструменты,

- скобяные изделия,

- предметы для декора жилья.

А продажи товаров для ремонта и дачи в OBI выросли в 7 раз  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте сеть выпустила полностью обновленную версию мобильного приложения для iOS и Android. Результат – налицо. Онлайн-продажи сети бьют рекорды.
Онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить в ближайшее время – сообщают источники "Свободной кассы". Документ уже готов и ждёт только подписания. При этом налицо конфликт министерств и ведомств. Минпромторг и Минфин давно "за", а в условиях эпидемии предлагают ещё и ускорить принятие решения. Минздрав и полиция категорически против, мотивируя свою позицию заботой о здоровье граждан и наплывом контрафакта.

Интересно, что если положительное решение все-таки будет принято, возникнет ещё и конфликт федерального и регионального уровней власти. Как это было недавно с курьерами в городах и фурами на дорогах. Ведь в ряде регионов России сейчас введен полный запрет или серьезные ограничения на продажу алкоголя.
Пока федеральные ювелирные сети массово закрывают магазины, региональные сети и салоны делают всё для выживания. Ведь большинство из них - семейные предприятия малого и среднего бизнеса. Для владельцев это дело всей жизни и единственный источник дохода.

Интересно, что Гильдия ювелиров России в совместной работе с региональщиками не участвует. И пока ничего не сделала для консолидации отрасли.
Большинство продовольственных сетей (Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Метро Кэш энд Керри» и многие другие) выделили в своем ассортименте социально значимые товары. Они продают их без наценки, по закупочной цене. Делается это для поддержки социально незащищенных категорий граждан.

Но у сетей есть и другой веский мотив. Спрос снижается, а конкуренция за покупателя усиливается. Если в магазине не будет товаров с нулевой наценкой, люди просто предпочтут другого ритейлера. И не только социально незащищенные люди. Ведь большинство торговых точек ведущих сетей расположены недалеко друг от друга.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» также зафиксировала цены на технику в 10 основных социально значимых категориях. Компания обещает сохранить их до конца июня 2020 года - независимо от роста курса валют.

Но складские запасы этих товаров рассчитаны минимум на три месяца. А ажиотажного спроса на бытовую технику и электронику сейчас нет. Получается, что компания зафиксировала цены на товары, закупленные ещё до падения рубля.
В России разгорается «овощной» конфликт. На прошлой неделе Володин возмутился тем, что стоимость некоторых овощей и фруктов выросла в десятки раз. Он обвинил сети в закупках, например, огурцов по 27,5 руб. за килограмм, а продаже - по 149,9 руб. Председатель Госдумы назвал это беспределом.

Ритейлеры отреагировали немедленно. Они заявили, что наценка на томаты, огурцы и картофель не превышает 20%, а на лук, морковь и капусту отсутствует совсем. И пожаловались на рентабельность по чистой прибыли: по итогам 2019 года она не выше 2% (например, в Х5 - 1,5%, в «Магните» - 1,2%, а «Лента» имеет отрицательную рентабельность в 0,5%).

На этой неделе в бой вступили производители овощей. Ассоциация «Теплицы России» обратилась к Володину с письмом. Она просит ограничить торговую наценку сетей на овощную продукцию тепличных комбинатов. Производители дали конкретные примеры, как торговые сети закупают овощи по низкой цене, а продают в разы дороже. В итоге тепличная отрасль вошла в состояние турбулентности, а тепличные комплексы теряют до 50% своих доходов.
Минфин собирается включить ООО «Ювелит» (бренд Sokolov jewelry) в перечень системообразующих организаций экономики. При необходимости государство окажет предприятию поддержку. Кроме того, Минфин просит закрепить эту компанию за ним как подведомственную, сообщают источники «Свободной кассы».

«Ювелит» является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России, бренд Sokolov присутствует практически во всех ювелирных магазинах страны. У компании есть и своя розничная сеть. Предприятие является одним из лидеров ювелирной отрасли России.

Но возникает вопрос, почему Минфин выбрал именно эту компанию. Есть ещё ряд производственных и розничных игроков, стоящих на одном уровне с «Ювелитом». И они не меньше нуждаются в поддержке государства. Критерии отбора пока не ясны и не прозрачны.
Сегодня к «алкогольному» конфликту министерств и ведомств, а также федералов и регионалов подключилась ФАС. В ведомство поступают многочисленные обращения от предпринимателей из регионов, где продажа алкоголя запрещена или серьезно ограничена. Позиция службы однозначна: такие действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, это идёт вразрез с мерами правительства и исполнительной власти по поддержке малого и среднего бизнеса. ФАС настоятельно рекомендует региональным властям избегать дополнительных ограничений по продаже алкоголя.
Большинству сотрудников сети «Спортмастер» всё же не повезло. После бодрого рапорта на прошлой неделе о трудоустройстве 198 человек из 14 тысяч в компании начались сокращения. Сотрудникам предлагают подписать документ об увольнении по соглашению сторон. Альтернативу людям никто не предлагает.

При этом «Спортмастер» не в худшем положении среди ритейлеров. Компания находится в списке системообразующих предприятий, она может рассчитывать на поддержку государства. Значит, скоро мы узнаем и о закрытии около 500 магазинов, которое на прошлой неделе представители сети тоже отрицали.
Производители и ритейлеры призывают ввести карточки на продукты. Они просят власти перечислять на них людям в сложном материальном положении по 10 тысяч рублей в месяц. Помощь потребуется примерно 10 миллионам россиян. Обращение подписали Национальная мясная ассоциация, Российская гильдия пекарей и кондитеров, Национальный союз производителей молока, Ассоциации компаний розничной торговли и  другие отраслевые организации.

Это не только забота о пострадавших из-за кризиса, но и возможность поддержать спрос на продукцию российских предприятий и сохранить рабочие места. Ведь тратить деньги с карточки можно будет только на определенные продукты и только на товары российского производства.

На обращение немедленно отреагировал глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Эту идею он почему-то охарактеризовал как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен. Почему депутат апеллирует именно к сетям и при чем тут цены – остаётся загадкой.

Кстати, идея с продуктовыми карточками для малообеспеченных впервые была озвучена в 2015 году Минпромторгом. Но тогда Минфин эту программу завернул из-за нехватки денег в бюджете. Если Минпромторг сейчас поддержит обращение, вероятен очередной "продуктовый" конфликт министерств и ведомств.
15 компаний-лидеров онлайн-торговли в России в рейтинге 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов за 2019 год (данные Data Insight). «Утконос» находится на 23 месте. В рейтинге всего 6 компании из сектора FMCG. Но сегодня онлайн-заказы продуктов и товаров первой необходимости растут огромными темпами, и по итогам 2020 года мы увидим совсем другой рейтинг.