Delivery Club обрастает партнёрами и шагает по стране. Сервис активно сотрудничает не только с ресторанами, но и с ритейлом - по разным схемам.

На середину июня к Delivery Club подключилось больше 1 тыс. продуктовых магазинов. Доставку продуктов оператор развивает с сетями «ВкусВилл» и «Верный». Сотрудничество со «ВкусВилл» организовано не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в 22 города страны. Оператор также работает с сервисами «Самокат» и «Быстроном» по модели dark stores.

В Delivery Club для заказа сейчас доступны 20,9 тыс. заведений общепита. Это в 2 раза больше год к году. Только за апрель и май к сервису подключились 4,5 тыс. новых ресторанов.

«Индекс ковид-кризиса» от GfK отражает остроту восприятия пандемии покупателями разных регионов и сегментов. Цифры отвечают на вопрос: какой процент домохозяйств – покупателей повседневных товаров – уже пострадал от кризиса, кто они такие и где живут, как меняются их покупательские предпочтения, какие категории их поведение затрагивает и насколько.

Основные выводы по России (май-июнь 2020):

- Доля пострадавших от кризиса россиян существенно выше, чем устойчивых к кризису (32% против 14%).

- Снижение покупательской активности затрагивает все регионы. Самые высоки показатели ковид-кризиса сейчас в Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах.

- Кризис бьет в основном по жителям крупных городов.

- В последнее время острее всего ковид-кризис переживают люди с невысоким доходом.

- Больше всего пострадало наиболее экономически и покупательски активное население – от 35 до 55 лет. Легче всего этот период проживает молодежь от 18 до 25 лет.

В Китае рынок предметов роскоши не только восстанавливается, но и растет. Его жители после пандемии буквально кинулись скупать дорогие сумки, обувь и ювелирные изделия (данные CNN).

Например, у Tiffany розничные продажи в Китае выросли на 30% в апреле и на 90% в мае год к году. Хотя в целом по миру в мае бренд зафиксировал падение на 40%. А Burberry заявила, что продажи ее одежды, сумок и аксессуаров в Китае уже опережают прошлый год и продолжают расти.

Скорее всего, Китай будет единственной страной, где рынок роскоши вырастет по итогам 2020 года. Его жители будут тратить больше денег на товары в пределах страны, потому что не могут путешествовать. Хотя обычно две трети их покупок происходит за границей. «Вместо того, чтобы отправиться в отпуск, китайцы могут купить сумку Chanel», - отметил Ффлур Робертс, глава отдела исследований предметов роскоши в Euromonitor.

Восстановление в Китае очень важно для люксовых брендов. На него приходится 35% всех продаж предметов роскоши. А через пять лет этот показатель может возрасти почти до 50%.

В России в этом году сегмент люкса ждут тяжёлые времена. Продажи предметов роскоши уже падают, снижение будет продолжаться весь год. В том числе - и из-за резкого уменьшения турпотока в целом и из Китая в частности. Не секрет, что жители Поднебесной в последние годы оставляли много денег в российских люксовых магазинах и бутиках.

Аналитики агентства Bain прогнозируют, что мировые продажи люксовых товаров могут сократиться на 35% по итогам 2020 года. Выручка составит от 180 до 220 млрд евро (от 204 до 250 млрд долларов). Для сравнения: по итогам 2019 года объем рынка был 281 млрд евро (319 млрд долларов).

X5 Retail Group, экспансию которой в Санкт-Петербурге и области остановила местная ФАС, продолжает захватывать регионы, поглощая местные торговые сети. На очереди – Татарстан.

Официально это звучит как «достижение соглашения с торговой сетью «Эссен» (основатели – елабужские бизнесмены Леонид Барышев и Вадим Махеев) об аренде торговых площадей в Татарстане». На деле – местный ритейл не выдерживает конкуренцию с федеральными монстрами и закрывается. Закупочные цены общероссийских сетей по большинству позиций ниже до 40%. А люди в регионах сейчас стали очень чувствительны к стоимости товаров в магазинах.

X5 пока что арендует на длительный срок только три помещения, в которых ранее располагались магазины «Эссен». Два новых «Перекрестка» откроются в Набережных Челнах и один - в Казани. Но это явно только начало.

«Эссен» - один из крупнейших продуктовых ритейлеров в Татарстане (23 гипермаркета). Он начал приостанавливать деятельность и закрывать магазины в начале года. Но стоит отметить, что бизнес-группа Барышева и Махеева особо не пострадает - здания гипермаркетов выведены на другое юридическое лицо. Поэтому помещения владельцы не продают, а сдают. Кстати, к компании «Оптовик» (юрлицо сети «Эссен») ни Махеев, ни Барышев официально также не имеют абсолютно никакого отношения. В апреле 2018 года их доли в компании были переписаны на других. Основательно люди подготовились.

В питерский ритейл пришли казахи. Они арендовали несколько помещений обанкротившегося «Интерторга». И планируют уже летом запустить в них сеть гипермаркетов Green.

Решение более чем неожиданное. Инвесторы неудачно выбрали и время, и место, и формат. Доходы и покупательская способность населения снижаются на фоне корона-кризиса. Вложения в помещения огромные и их будет трудно отбить. А перспективы формата гипермаркетов в России пока туманны. Многие закрываются.

Каждый из магазинов Green будет площадью около 2 тыс. кв. м. Работать владельцы планируют в среднем ценовом сегменте. Кроме того, в ассортименте будет представлена собственная кулинария.

Инвестор - казахстанская группа компаний, в которую входят дистрибуторский бизнес и ритейлер Optima. Дистрибуторская компания «Сания» работает с Efes Kazakhstan, Coca-Cola, Mareven Food Central (бренды «Роллтон», BigBon). А ТОО «Оптимальный» управляет двумя супермаркетами Optima в Караганде общей площадью 6,6 тыс. кв. м. Товарооборот ТОО превышает 1,4 млрд руб.

«У вас по-прежнему до 95% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург?». Представитель Гудс.ру ловко ушла от конкретного ответа на этот вопрос на отраслевой конференции. Она перевела разговор на то, что в Москве и МО, Санкт-Петербурге и области доставку осуществляют курьеры. А вот в регионах заказы можно забрать в пунктах выдачи, которых становится всё больше и больше (это все и так знали, как и о проблемах с масштабной экспансией за пределы Москвы и СПб).

Маркетплейс утверждает, что около 40% заказов у него приходится на регионы. Видимо, это очень мелкие заказы, не создающие существенный процент в обороте, раз компания не раскрывает конкретных цифр, чтобы похвастаться перед коллегами и конкурентами.

Гудс.Ру попала в ТОП-3 лидеров роста в e-commerce за 2019 год. Но по-прежнему на 26 месте по стране. С нуля расти проще.

Покупатели AliExpress Россия, июнь 2020:

- с начала года появилось более 12 млн новых пользователей;

- за май было зарегистрировано 2,4 млн новых аккаунтов;

- основная аудитория - жители крупных городов России от 25 лет;

- покупатели в 69% случаев ищут товары со скидками;

- 40% клиентов покупают на распродажах;

- более 40% пользователей находятся в постоянном поиске новых трендовых вещей.

AliExpress Россия планирует полностью локализовать службу клиентской поддержки. Сейчас около 80% запросов в онлайн-чате обрабатывается в России.

Ежемесячная аудитория пользователей платформы составляет 25 млн человек. В мае доля категории fashion в локальных и международных продажах выросла до 12,5% и вошла в десятку наиболее популярных. Лидирующими направлениями стали женская одежда и обувь. Продажи нижнего белья выросли на 42%, а продажи одежды и обуви – на 24% (по сравнению с мартом 2020).

Лидеры e-commerce и доставки объединяются. Идёт консолидация отрасли. Цель - экспансия в регионы.

Wildberries начал сотрудничество со Сберлогистикой. Теперь заказы из маркетплейса будут доставляться в постаматы оператора. 

Уже в июне заказы начнут доставлять в тысячи пунктов выдачи дочки Сбербанка. К концу года будет охвачено 800 населенных пунктов России. Доставка до постаматов будет бесплатной, минимальной суммы заказа нет. Самые популярные категории, которые люди заказывают с получением в постаматах - книги, игрушки, товары для красоты и здоровья.

Россияне перешли на дешёвую еду. Падение доходов заставляет их покупать продукты и товары повседневного спроса низкого ценового сегмента. Многие ждут и специально ищут в магазинах скидки.

Доля продаж в низком ценовом сегменте выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7% в мае (данные Nielsen). В премиальном ценовом сегменте идёт снижение - с 35,8% до 34,4%.

Основные категории популярной дешёвой еды - мясо, фруктовые соки, вода, чай, макаронные изделия и другие. Например, доля продаж макарон низкого сегмента увеличилась с 18,7% до 22,8%, майонеза - с 7,3% до 9,5%, шоколадных конфет - с 14% до 15,7%.

Увеличение продаж дешёвых товаров - не единственное свидетельство того, что россияне начали экономить. Ещё один маркер - рост спроса на товары со скидками. 30% покупателей в России стали искать в магазинах товары по промо.

Московский ритейл вышел на прежний (до пандемии) уровень продаж. Оборот торговых и сервисных предприятий столицы после ограничений восстановился на 98% (данные мэрии Москвы).

Выручка торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличилась на 4,2%, до 24,5 млрд руб. Росту способствовало не только снятие ограничений, но и меры поддержки бизнеса. Сейчас в Москве действуют четыре антикризисных пакета на сумму более 85 млрд. руб.

Но в бочке меда есть и ложка дегтя. За последний месяц (с 13 мая) московские магазины получили штрафы на 206 млн. руб. В основном их выписывали за отсутствие масок как у продавцов, так и посетителей. Больше всего штрафов выдали в Восточном, Южном и Западном округах. При этом нарушения в продовольственных и непродовольственных магазинах регистрировались приблизительно поровну.

Экспансию X5 Retail Group на питерском рынке остановила местная ФАС. Но это не помогло, компания стремительно растет. По итогам 4 месяцев 2020 года доля X5 в продуктовом ритейле Санкт-Петербурга достигла 31,75%.

Санкт-Петербургское УФАС направило ритейлеру несколько запросов. Получив ответы, служба сделает вывод, за счет чего у сети произошел такой прирост объемов продаж. Если из-за аренды новых площадей и открытия там магазинов, то будут применены меры антимонопольного реагирования - подача в арбитражный суд требований о признании договоров по аренде или покупке площадей недействительными.

Однако, с выводами в ведомстве пока не спешат. ФАС не исключает, что доля компании на рынке значительно увеличилась после банкротства ТД "Интерторг", который занимал одну из лидирующих позиций в регионе.

Арендный кризис дошел во Верховного суда. Крупные непродовольственные ритейлеры («Эконика» и Tervolina, «Дримс ритейл», «Модный континент» (бренд Incity), Inventive Retail Group и другие) направили в ВС коллективное письмо. Они просят рассмотреть те вопросы по договорам аренды, которые сейчас не находят разрешения. В условиях неопределенности арендодатели и арендаторы интерпретируют правовые нормы каждый в свою пользу.

Ключевой вопрос - право любой стороны отказаться от договора в случае, если произошел форс-мажор. Кроме того, непродовольственные магазины уже начали сталкиваться с удержанием имущества, с категорическим несогласием владельцев по поводу их выезда из помещений, с отказом арендодателей принимать официальные уведомления. Ритейлеры считают, что все эти споры могут затянуться, если ВС сейчас не даст разъяснения.

На опустевшие помещения разорившихся во время пандемии магазинов и ресторанов уже нацелились другие игроки рынка. Причем это не только федеральные монстры, но и небольшие компании, которые хотят использовать открывающиеся возможности.

Например, сеть дискаунтеров товаров для дома Home Market (принадлежит инвестфонду Winter Capital Partners, один из основных акционеров - «Интеррос» Владимира Потанина) собирается открыть в 2020 году 50 новых магазинов в Москве и области. А в 2021 - ещё 150 по всей России.

Все точки сети работают в формате небольших "магазинов у дома". Ритейлер рассчитывая на рост предложения помещений в качественных локациях, площадью от 170 до 350 метров. Ранее компания собиралась открывать магазины в новых зданиях, но большинство строек заморозили.

Сеть Home Market начала работу в 2017 году. В настоящий момент в нее входит более 50 магазинов в Москве и Подмосковье и около 20 по остальной России.

Продажи безалкогольных напитков с марта по май 2020 года упали на 20% год к году (данные "Таском"). Производители и ритейлеры надеются только на жаркое лето и традиционное сезонное повышение спроса.

Снизились продажи:

- газированных напитков - на 49%, средняя цена выросла на 8%;

- холодного чая - на 32%, средняя цена упала на 2%;

- кваса - на 28%, средняя цена увеличилась на 5%;

- минеральной воды - на 23%, средняя цена поднялась на 3%;

- питьевой воды - на 18%, средняя цена выросла на 4%.

Интересно, что меньше всего снизились продажи энергетиков - на 5%, хотя средняя цена подскочила на 12%.

Странно, что несмотря на закрытие кофеен, продажи кофе за три месяца упали на 28% (средняя цена выросла на 19%), а чая на 26% (средняя цена увеличилась на 9%).

У СДЭК амбициозные планы: ее дочка СДЭК.Маркет должна войти в топ маркетплейсов по итогам 2020 года. Интересно, какой именно топ имеется  в виду – тройка лидеров, пятерка, десятка или что-то другое? Пока что маркетплейс СДЭКа не входит даже в топ-100 по объемам продаж в e-commerce. К тому же, он был запущен только  в 2019 году. Максимум, что ему может «светить» - номинация «Лидер роста».

Сегодня на СДЭК.Маркет представлено свыше 1 млн товаров от 12 тыс. продавцов. Объемы продаж не озвучиваются. По итогам годам маркетплейсу надо преодолеть отметку в 2,3 млрд руб. продаж минимум – это был порог вхождения в топ-100 в рейтинге ритейлеров в e-commerc за 2019 год. В 2020 сумма явно увеличится с учетом роста популярности онлайн-покупок.

Тем не менее, амбиции компании родились не на пустом месте. СДЭК входит в топ-3 лидеров транспортно-логистических предприятий за 2019 год. Кроме того, она вошла в пятерку лидеров на рынке экспресс-доставки. У компании около 2000 пунктов выдачи, не считая франчайзинговые точки. Мощные логистические ресурсы и развитая сеть филиалов – серьезные конкурентные преимущества, которые сразу же получила его дочка.

Здравомыслия у СДЭК тоже не отнять. При всех амбициях в компании отмечают, что маркетплейс - это проект, сопровождающий основной бизнес. Его цель – не стать самостоятельной бизнес-единицей, а предоставить дополнительные услуги существующим и потенциальным клиентам.

МСП (а в ритейле их более 50%) начали восстанавливаться и приспосабливаться к новым условиям работы. Это показывает майский индекс деловой активности малого и среднего бизнеса. В этом месяце он вырос впервые в 2020 году. 

В апреле индекс упал до 38,5 пункта - это исторический минимум (данные Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research). В мае он поднялся до 41,9, но остался ниже 50 пунктов. Только цифры выше этого уровня свидетельствуют о росте бизнеса. Деловая активность МСП в мае улучшилась, но все равно осталась низкой. Максимальный рост был в блоке продаж - на 6 пунктов. В то же время были большие сокращения сотрудников и инвестиций.

Доля компаний, ожидающих дальнейшего ухудшения условий, составила 39% в апреле и 58% в мае. Улучшения ждут 24% бизнесменов. Почти половина МСП рассчитывают выйти на стандартные показатели прибыли менее чем за полгода. Лишь 3% компаний решили полностью закрыть бизнес.

Владимир Путин поблагодарил продавцов российской розницы за работу во время пандемии. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

Вопреки мрачным прогнозам в центре Москвы общее количество ресторанов и магазинов сократилось всего лишь на 3%.

С марта по июнь на 18 главных улицах столицы закрылись 112 магазинов и заведений общепита (данные 2ГИС). Это 4% от общего количества точек. Но одновременно открылось 39 новых заведений. В целом на предмет работы/закрытия изучили более 2,5 тыс. точек.

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. От ограничений сильнее пострадали заведения общепита — к началу июня на центральных улицах их закрылось 62, а открылось 16. Непродовольственных магазинов - 36 и 15 соответственно. А в продовольственной рознице - 14 и 8.

Авторынок в России начал восстанавливаться. Выдачи кредитов на машины - ключевой фактор увеличения продаж в авторитейле - в мае более чем в 2 раза превысили апрельские значения. Участники рынка надеются, что автокредитование вернется к уровню прошлого года уже в июне. 

Всего было выдано около 29 тыс. автокредитов на сумму более 22 миллиардов рублей (данные Объединенного кредитного бюро). Это примерно в два раза меньше год к году (56,9 тыс. на 46,3 млрд), но в два раза больше, чем в апреле (13,8 тыс. кредитов на 11 млрд). 

Средний размер кредита на покупку автомобиля в мае - 773,1 тыс. руб. При этом средневзвешенная цена иномарки достигла 1,96 млн руб, а отечественного автомобиля — 698 тыс. руб.

Покупатели "Пятерочки" возмущены досмотром их сумок и пакетов на кассах магазинов. Они активно пишут жалобы на торговые точки сети в соцсетях и на сайтах отзывов.

В торговых точках ритейлера недавно убрали камеры хранения с лозунгом "Мы доверяем своим гостям". Кто кому доверяет, не понятно. Потому что людей на кассах частенько почти что обыскивают и обвиняют в краже товаров.

Многие заходят в магазины с продуктами, уже купленными в других местах. И если раньше их можно было положить в камеру хранения, то теперь такого варианта нет. Приходится идти с ними в торговый зал. А на выходе - отстаивать свою невиновность. Не у всех есть чеки, особенно если продукты были куплены на ближайшем рынке.

Покупателям приходится оправдываться и требовать видео с камер наблюдения. Ритейлер не оставил им выбора. А точнее - не обучил персонал грамотной работе с клиентами.

Две крупнейшие российские ювелирные сети — Московский ювелирный завод и «Адамас» — собираются закрыть десятки магазинов. Эту информацию подтверждают разные источники в отрасли. Но сами компании это отрицают.

В МЮЗе рассказали, что за последние три месяца закрыли около 15 нерентабельных магазинов, что входило в планы на 2020 год. В ближайшие месяцы должны открыться пять новых точек. В "Адамасе" от комментариев вообще отказались.

Кроме того, известно, что МЮЗ собирается сделать ставку на онлайн-торговлю. До корона-кризиса продажи через интернет составляли около 10% от общего объема выручки завода. Теперь онлайн-канал будет в приоритете.

У Московского ювелирного завода более 260 магазинов в РФ и СНГ, а также 100 партнерских точек в формате shop in shop. Выручка МЮЗа за 2019 год - 8,92 млрд руб., чистая прибыль — 1,09 млрд руб.

У «Адамаса» более 140 магазинов в России. Выручка за 2019 году - 5,36 млрд руб., чистый убыток - 2,02 млрд руб. В компании с 2015 года идёт процесс банкротства, но она до сих пор продолжает работать под разными юрлицами.