Продажи одежды в России рухнули. По стране они упали на 90%, в Москве на 76% (данные «Платформы ОФД»). Средний чек в апреле составил 3805 рублей, в столице он выше - 5919 рублей.

Чистая прибыль «Детского мира» (основной акционер - АФК "Система" Евтушенкова) за первый квартал 2020 года в денежном выражении упала более, чем в 30 раз – с 474 млн рублей до 15 млн (по сравнению с первым кварталом 2019). В апреле снизилась и выручка торговой сети - более чем на 30%. При этом онлайн-продажи ритейлера удвоились.

Причина апрельского падения: резкое сокращение трафика в оффлайн-магазинах. В то же время онлайн-продажи выросли в 3,5 раза - их доля составила 41%. Решать финансовые проблемы компания планирует за счет интернет-торговли, в том числе - развития маркетплейса детских товаров.

«Детский мир» также зафиксировал значительный спрос на курьерскую доставку. Но пока она есть только в 30 крупнейших городах России. В то же время выдача онлайн-заказов в магазинах остаётся наиболее популярной. Поэтому большинство закрытых торговых точек (и открытых тоже) работает на их выдачу.

Итоги работы сети в первом квартале:

- Выручка: ⬆️ 11,2% - 31 млрд рублей. При этом в России - 29,6 млрд, в Казахстане - 974 млн.

- Выручка интернет-магазина: ⬆️ 110% - 5,4 млрд.

- Количество чеков: ⬆️ 8,2%.

- Средний чек: ⬇️ 0,9%.

- Валовая прибыль: ⬆️ 12,4% - 9,1 млрд, валовая рентабельность - 29,3%. 

- Чистая прибыль - 15 млн (годом ранее - 474 млн), маржа прибыли: ⬇️ 1,7% (до 0%).

- Общее число магазинов – 846, временно закрыто 83 точки в России и 36 в Казахстане.

Основатели Lamoda один за другим уходят из компании. В ее руководстве на сегодня остался лишь один из четырех учредителей. Свои истинные мотивы ни один из ушедших не озвучил. Все говорят лишь о «новых возможностях и горизонтах».

Третьим из ушедших стал Флориан Янсен. Сооснователь Lamoda с мая перестал руководить компанией. Об этом он написал на своей странице в ФБ.

Янсен занимал пост главного исполнительного директора онлайн-ритейлера с 1 марта 2018. С 1 мая этого года всеми процессами временно управляет сo-CEO Global Fashion Group (материнская компания Lamoda) Кристоф Барщевиц.

Напомним, что Lamoda основана в 2011 году Нильсом Тонзеном, Домиником Пикером, Флорианом Янсеном и Буркхардом Биндером. Тонзен и Пикер покинули компанию в январе 2018 года. Они решили «сосредоточиться на новых бизнес-задачах». Сохранят ли Тонзен и Пикер свои доли в компании, не озвучивается.

В кризисное время есть «взрывные» категории товаров.

По данным Ozon, огромный рост продаж в апреле показали:


1. Хлебопечки - 310%.

2. Миксеры - 258%.

3. Соковыжималки - 120%.

4. Вафельницы – 98%.

5. Яйцеварки - 61%.

6. Солодовый экстракт для пивоварения – 300%.

7. Пивные кружки и бокалы - 98%.

8. Устройства для гриля в домашних условиях - 167%.

9. Приспособления для барбекю на собственном участке - 214%.

А вот продажи пластиковой одноразовой посуды упали на 47%. Вряд ли россияне озаботились экологией, скорее - почти перестали собираться компаниями и выезжать на пикники на природу.

Идет передел рынка e-grocery. Его объем по итогам 2019 года вырос на 50%, до 35 млрд рублей. Годом ранее рост также составил 50%. В 2020 году рынок ждёт стремительное увеличение и смена лидеров.

Основные тенденции:

- Лидером среди магазинов пока остается "Утконос" (данные InfoLine). По итогам 2019 года его оборот достиг 10 млрд рублей, что составляет почти 30% всего рынка e-grocery. Скорее всего, на первом месте он удержится и в 2020.

- Собственную доставку запустили «Магнит», «Дикси» и все магазины X5 Retail Group.

- Что касается служб доставки, то СберМаркет явно обгонит iGooods в 2020 году. Уже по итогам первого квартала он резко вырвался вперед.

- В текущем году конкуренция среди сервисов значительно усилилась и будет увеличиваться за счёт выхода на рынок доставки продуктов Delivery Club и экспансии "Яндекс.Лавки".

Расходы крупнейших сетей на закупку средств индивидуальной защиты и обеспечения санитарных мер растут. По данным АКОРТ, в месяц они составляют более 2,3 млрд рублей. Это напрямую влияет на себестоимость товаров для розницы и увеличивает цены в магазинах, которые и так растут.

Например, в апреле крупнейшие сети закупили более 41 миллиона масок, в мае приобретут более 113 миллионов. Основную часть они используют для защиты персонала, а остаток обещают продавать по себестоимости.

Выручка онлайн-ритейлера "Утконос" (входит в "Севергрупп" Алексея Мордашова) по итогам первого квартала 2020 года выросла на 34,5%.

В то же время у «СберМаркета» (его прямого конкурента на рынке e-grocery) она увеличилась в 5 раз. По итогам года сервис доставки вполне может сбросить ритейлера с первого места, на котором он находится последнее время.

Итоги работы «Утконоса» за первый квартал:

- рост выручки на 34,5%, до 3,33 млрд рублей;

- почти половина заказов - через приложение;

- средний чек увеличился на 6,1%, до 5,8 тыс.;

- трафик сайта вырос в четыре раза, до 220 тыс. сеансов в сутки;

- СТМ занимают почти четвертую часть в заказах (всего 110 наименований).

Но крупнейший онлайн-ритейлер России по-прежнему не готов к возросшему спросу, как и месяц назад. Например, в Москве сделать заказ в "Утконосе" на ближайшие дни абсолютно нереально.

На рынке e-grocery новый лидер. X5 Retail Group по итогам апреля 2020 года вырвалась вперед в онлайн-доставке продуктов питания. 

«Онлайн-продажи Х5 Retail Group через платформы Перекресток.ру и «Доставка.Пятерочка» составили 1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле», — сообщил ритейлер. Продажи Х5 увеличились в 4,7 раз по сравнению с апрелем 2019.

Апрельский оборот лидера прошлых лет «Утконоса» - около 1,4 млрд рублей (по оценке Data Insight). Как мы уже писали, компания оказалась не готова к возросшему объему спроса.

Книжный ритейл переживает кардинальную трансформацию. В прежнем виде его уже не будет. Огромными темпами растет спрос на электронные книги, а на бумажные - резко падает. Продажи уходят в онлайн.

При этом разные категории электронных книг ведут себя по-разному. Например, в условиях самоизоляции на 50% выросли продажи нон-фикшн. А вот спрос на художественную литературу упал почти на 70%. Но это явление временное. Структура ассортимента изменится, но продажи не рухнут.

А вот с бумажными книгами всё плохо. Из-за снижения покупательской способности спрос на них уже упал, а после окончания самоизоляции снизится на 50%.

Издатели выступают с инициативой электронного релиза всех новинок до выхода бумажной книги. Они называют такой вид публикации «Электронка First». То есть - именно электронный формат вскоре будет первой публикацией для всех жанров.

В итоге и так "затухающей" книжной рознице придется кардинально перестраивать свою работу. Закрывать большую часть оффлайн магазинов и налаживать онлайн работу. Это будет трудно ещё и потому, что книгами торгуют крупные онлайн-ритейлеры типа Ozon. А конкурировать с ними крайне сложно.

В итоге, скорее всего, выживут только федеральные розничные сети при издательствах (например, "Читай-город - Буквоед" при АСТ) и небольшие нишевые книжные магазины.

Fashion-ритейл ждут сложные времена. В 2020 году в России "модный" рынок ужмется почти вдвое.

Прогноз развития событий на 2020 год от FCG:

- сокращение традиционных магазинов: от 35 до 50%;

- падение продаж на рынке моды - до 35% в деньгах;

- объем выручки во всей отрасли - около 1,48 трлн руб. (2,29 трлн в 2019);

- на онлайн-торговлю придется треть продаж (12% в 2019).

Ещё один игрок рынка e-grocery выбивается в лидеры. iGooods (основной акционер - питерский девелопер Дмитрий Кунис с 66,33%) в апреле достиг рекордного для него оборота - почти 1 млрд рублей.

Ритейлеры и сервисы онлайн-доставки продуктов питания в последние дни наперегонки хвалятся резултатами своей работы за месяц. Главное – чтобы они не «сдулись» по итогам года. Самоизоляция закончится, спрос замедлится, а требования к качеству услуг возрастут.

Проиграв «СберМаркету» в первом квартале,  iGooods мобилизовался. Он подключил к доставке 15 магазинов сетей-партнеров, начал сотрудничество с гипермаркетами «Ашан» и расширил географию присутствия по России. За апрель оборот компании составил 990 млн рублей, что в 4,8 раза выше прошлогоднего. Для сравнения: за первый квартал - 1,26 млрд руб., а за весь 2019 – 2,6 млрд.

Дополнительным каналом продаж стал совместный проект с сетью «Лента» (на 100 % принадлежит компании Lenta Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах): в апреле стартовала доставка на основе технологии white label. Теперь покупателям не надо переходить на сайт сервиса, чтобы сделать заказ. Всего к доставке iGooods в настоящее время подключено более 160 магазинов в 18 городах присутствия. 

ФАС подозревает производителей и поставщиков гречки и лимонов в картельных соглашениях.

Служба уже вынесла предостережение "Мистраль Трейдинг" (51% принадлежит Евгению Гордееву и 39% Беслану Агрбе) - "за намерение существенно повысить цены на крупу". Компания входит в пятерку крупнейших по продажам круп в торговых сетях. 

Рост цен на лимоны обусловлен падением курса рубля и сокращением поставок. Но антимонопольщики считают, что цена увеличилась слишком сильно даже с учётом этих факторов. ФАС провела совещание с крупными торговыми сетями. В итоге ритейлеры пообещали снизить цены на лимоны в первой половине мая.

Сейчас проверки продолжаются. Если картельные сговоры будут доказаны, виновных ждёт штраф в размере до 15% от годовой выручки. А руководителям предприятий грозит уголовная ответственность.

Около 50% продаж Metro Cash&Carry обеспечивают профессиональные покупатели - рестораны, отельеры и мелкие ритейлеры. С середины марта общая динамика работы компании замедлилась из-за закрытия отелей и общепита. В Metro прогнозируют, что каждый месяц сохранения режима изоляции будет приводить к снижению на 2%.

Тем не менее, пока Metro не рассматривает продажу бизнеса в России (в Китае в апреле этого года компания продала контрольный пакет акций группе Wumei за 1,5 млрд. евро).

Оборот российского подразделения компании за первый квартал в евро увеличился на 11,3%, до 637 млн. Один из ключевых факторов - сотрудничество с сервисом по доставке продуктов «Сбермаркет». Оборот «Сбермаркета» в первом квартале вырос пять в раз, в том числе в регионах, а Metro была эксклюзивным партнером в этой экспансии.

Однако следующий квартал для ритейлера будет непростым: заменить клиентов из числа простаивающих сложно, а снятие ограничений затягивается. Кроме того, компания больше не выступает единственным партнером «Сбермаркета» в регионах. Сервис уже договорился о сотрудничестве с «Лентой».

Услуга «доставка продуктов» по итогам апреля заняла 1 место на Авито. В разделе «курьерские поручения» на ее долю приходится четверть всех объявлений. Для сравнения: год назад этот показатель составлял всего 1%, а в марте 2020 – 13%.

Организовать себе или близким доставку продуктов можно практически во всех крупных городах России. Наибольшим спросом она пользуется в Москве (19%) и Санкт-Петербурге (17%).

Стремительный рост популярности доставки на Авито говорит о проблемах рынка e-grocery. Из-за резкого повышения спроса многие ритейлеры не могут оперативно обработать и привезти заказ. К тому же сервисы доставки доступны не во всех населенных пунктах России.

Еще один важный момент – «капризные» заказчики. Они формируют необычный список продуктов из разных точек. Например, просят купить овощи на ближайшем рынке, молочную продукцию – в фермерской лавке и т.д. И готовы за это платить. Но сервисы доставки такую услугу предоставить не могут.

Жители Санкт-Петербурга возмущены тем, что происходит в магазинах «Карусели» (Х5 Retail Group). Большие скидки и распродажи в связи с закрытием трех гипермаркетов вызвали ажиотаж и привели к столпотворению в торговых залах.

Очевидцы публикуют фото из магазинов с возмущенными комментариями в соцсетях. Они говорят о невыполнении профилактических мер – нет соблюдения дистанции, на людях нет масок и перчаток. А также сообщают о небывалом количестве народа и огромных очередях в кассы.

Х5 Retail Group закрывает три гипермаркета сети «Карусель» в Петербурге – они прекратят  работу с 10 мая. Два из них станут «Перекрестками» большого формата, судьба третьего неизвестна.

Небольшие магазины одежды и обуви должны возобновить работу первыми. Их надо открыть уже на первом этапе снятия ограничений, считают в Росподребнадзоре.

Площадь торгового зала таких магазинов не должна превышать 400 кв. метров. У них должен быть отдельный вход с улицы. В торговых точках должна соблюдаться дистанция между посетителями. 

Казалось бы, хорошая новость для розничной торговли одеждой и обувью, находящейся на грани банкротства. Но это всего лишь рекомендации ведомства. В теории региональные власти должны их соблюдать.

На практике губернаторы всех 85 регионов России сами принимают решения, когда у них начнётся первый этап снятия карантина, когда второй, а когда - третий. И определяют, какие предприятия начнут работу в каждый период.

Например, в Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия. Про непродовольственный ритейл пока даже и речи нет.

В самоизоляции россияне стали не только больше готовить, есть и пить, но и начали активно заниматься физкультурой.

Продажи товаров для занятий спортом в апреле выросли более чем вдвое (данные «Платформы ОФД»):

- средний чек составил 4929 рублей (на 74% выше, чем в прошлом году),

- объем продаж вырос на 133%,

- число покупок увеличилось на 34%.

Интересно, что средняя стоимость покупки товаров, относящихся к электронике, в этой категории составила 6698 рублей (на 41% выше, чем в прошлом году). Но их число уменьшилось на 28%, поэтому объем продаж увеличился всего на 2%.

«Арендный» кризис бушует по всей России. Конфликты между владельцами ТЦ и ритейлерами-арендаторами разрешаются с огромным трудом или не решаются вовсе.

Например, в одном из регионов руководство местной ювелирной сети дошло до губернатора, чтобы получить доступ к своим товарам в торговых точках, сообщил «Свободной кассе» источник в отрасли. Только после этого вопрос решился. И это не единичный случай не только в ювелирном ритейле. Арендодатели перекрывают съёмщикам доступ в магазины, забирая их имущество в залог.

Понятно, что проблема должна быть решена на федеральном уровне. 7 мая в Госдуму был внесен законопроект, в котором в частности прописано, что арендатор, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50%, может отказаться от договора съема в одностороннем порядке. При этом не допускается взимание каких-либо плат, и арендодатель обязан вернуть обеспечительный платеж.

9 мая Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, направив письмо Володину. Они отмечают, что из-за закрытия торговых точек у большинства ретейлеров нет источников финансирования для расчетов по обязательствам. Падение выручки в разных категориях с марта по май текущего года составило от 70 до 98%.

У Российского совета торговых центров (РСТЦ) противоположная точка зрения. В организации заявляют, что инициатива приведет к «необратимому разрушению отрасли без возможности восстановления». 8 мая основатель совета Олег Войцеховский направил в Госдуму письмо с просьбой не принимать законопроект.

«Снежная королева» (120 магазинов по всей России) - первый ритейлер, получивший кредит по госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Единственный владелец сети Вугар Исаев - руководитель Ассоциации торговых компаний и импортёров одежды из меха, кожи и текстиля, член президиума АКОРТ.

В общем объеме лимита на 2,1 млрд рублей в «Сбербанке» 1.1 млрд для компании составляют субсидируемые кредиты. Перед майскими праздниками предприятие получило первые транши для оплаты неотложных затрат на поддержание инфраструктуры магазинов.

Сам факт получения кредита - хороший прецедент для других ритейлеров. А вот отнесение предприятия к системообразующим вызывает много вопросов. Большая часть ассортимента «Снежной Королевы» - изделия из натурального меха и кожи. Во-первых, это явно не предметы первой «одёжной» необходимости. Во-вторых, экологичность таких товаров стремится к нулю, и спрос на них падает во всем мире.

Торгово-промышленная палата направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Она просит Минздрав обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус работников непродовольственной торговли малого и среднего бизнеса. Дополнительные затраты на тестирование составят около 250 млн руб. Такие допрасходы приведут к гарантированному закрытию большей части МСП, считают в палате.

Не все россияне во время самоизоляции стали готовить сами и перешли на домашнее питание. Доля тех, кто по-прежнему предпочитает готовую еду, тоже велика.

Лидерами по росту оборота онлайн-платежей в апреле стали медицинские организации, а также рестораны и кафе с доставкой заказов на дом. Ритейлерам стоит обратить пристальное внимание на рост спроса на такую еду. Именно в этом сегменте можно и нужно конкурировать с общепитом, как это уже делают «Азбука Вкуса» и «Вкус Вилл».

По данным «Яндекс.Кассы», оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов в апреле вырос в 2,2 раза, а самих платежей стало в 2,8 раза больше. С 27 апреля по 3 мая эти показатели увеличились ещё сильнее – в 2,4 и 3 раза соответственно. Средний чек за готовую еду с доставкой на дом составляет примерно 1300 рублей.