С 2024 года изменится схема и условия возврата банками похищенных мошенниками средств

С июля этого года банки будут вынуждены вернуть средства в тридцатидневный срок, если кредитные организации не выполнили ряд условий:

☑️ если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;

☑️ если банк не направил клиенту уведомление о переводе, который был совершен без его согласия;

☑️ если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. В данном случае срок возврата — 60 дней. При этом, если клиент не сообщил о пропаже или краже, то банк может не возвращать средства.

У кредитных организаций также появится возможность блокировать на два дня подозрительные переводы до подтверждения их законности клиентами. Банки, помимо прочего, теперь смогут отключать удаленное обслуживание клиентам, если они подозреваются МВД в незаконном выводе похищенных средств.

Решит ли это полностью проблему мошеннических переводов? Нет, конечно, но процент возврата явно увеличится. По последним данным ЦБ, в третьем квартале 2023 мошенниками было похищено ₽3,6 млрд, а банки вернули пострадавшим всего 5,5% от этих средств. Кредитные организации тоже можно понять: когда россияне самовольно отдают деньги, они не в силах это просчитать. Решение — усложнять и увеличивать время на совершение транзакций. И пока был выбран компромисс — ужесточение контроля на стороне банков и выборочные блокировки в случае попадания в зону риска. Но полноценным лекарством от мошенников, конечно, является повышение финансовой грамотности среди населения и модернизация антифрод-систем банков.

🏭 Российская промышленность достигла пика?

Индекс PMI отечественной обрабатывающей промышленности в декабре 2023 вышел на семилетний максимум. Но из данных Росстата хорошо видно: рост сектора в середине прошлого года практически остановился даже на фоне высокой загрузки ВПК.

На самом деле, все логично: наша промышленность вышла на предельные мощности. Где-то расконсервировали производства, где-то начали работать в несколько смен, где-то просто догрузили заводы заказами. Все это хорошо, но имеет свой совершенно конкретный предел. В одном цеху, рассчитанном на 50 человек, не поместятся 200, и работать по 36 часов в сутки они не смогут.

Сейчас у России есть два ключевых ограничения. Первое — это инвестиции. Государство активно вкладывает деньги, в том числе в рамках ГОЗ, но в общем и целом есть очень большой вопрос: насколько все это будет востребовано после окончания конфликта на Украине. А с другими инвесторами ситуация пока напряженная. Второе — люди и парк станков. С людьми проблема известная, у нас после 2022 года образовался существенный дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы и проблем с привлечением иностранцев. То есть все хорошо, но работать «некому». Со станками тоже сложно: в 2021 году только 30% используемых были российскими. В Ростехе прямо говорят, что три четверти всех поставляемых станков произведены за пределами нашей страны!

Восстановительный рост экономики практически завершен. Запускать другие заводы и новое производство точно придется, но сначала очень хотелось бы ответить на вопрос: «а что нам вообще нужно?». Ответ «всего, сразу и много» — хороший, но неудачный.

📉 Саудовская Аравия снизит цены на свою нефть для всех регионов

С февраля премия к экспортному сорту Arab Light уменьшится для всех покупателей. К примеру, для азиатского региона — основного рынка саудовской нефти — она снизится с $2 до $1,5. Bloomberg указывает на «слабость рынка», но в то же время отмечает, что в феврале и марте спрос традиционно сокращается.

Профицита предложения на мировом рынке пока нет, однако такие опасения существуют на фоне наращивания добычи странами, не входящими в ОПЕК+. Вероятно, этим объясняется вялая реакция котировок на продолжающиеся атаки кораблей со стороны йеменских хуситов.

🤝 Москва и Тегеран полностью отказались от SWIFT — замглавы ЦБ Ирана

Страны связали свои национальные системы передачи финансовых сообщений, заявил Мохсен Карими. Это значит, что теперь банки будут устанавливать отношения напрямую, а экспортеры смогут получать оплату за товары по выставленным счетам в своем государстве, в том числе в нацвалюте.

👨 Россия исчерпала трудовые ресурсы. Или нет?

Борис Титов заявил, что для решения проблемы с дефицитом кадров нужно использовать все резервы, имеющиеся в стране. В первую очередь он отметил пенсионеров. По его словам, им невыгодно работать ввиду того, что им также приходится платить страховые взносы в пенсионные фонды.

Бизнес-омбудсмен предлагает отменить эту практику — и логика в его позиции действительно есть. На середину прошлого года в РФ пришлось более 41 млн пенсионеров, среди них работающих — только 7,8 млн. Эти граждане продолжают получать полную пенсию при официальном трудоустройстве и также имеют право на надбавку в 10% к пенсионным выплатам за каждый год из трёх лет работы, но не более. При этом страховые взносы и НДФЛ платятся в любом случае. Вероятно, стоит снизить ставки для пожилых людей, а может, и вовсе полностью отменить некоторые сборы.

Кроме того, Титов предлагает стимулировать трудоустройство молодежи — это станет осуществимо посредством той же схемы, что и с пенсионерами. Суть в том, чтобы дать людям возможность получать более высокую зарплату и при этом никак дополнительно не нагружать работодателя. Трудоустройство должно быть выгодно обеим сторонам. Другой вопрос — для такого государству потребуется снизить хоть какие-либо сборы. И в подобных случаях обычно достигается определенный компромисс.

☑️ Урожай картофеля в 2023 году побил 30-летний рекорд — Минсельхоз

Всего собрано 8,6 млн тонн, уточнили в ведомстве. Это на 18% больше, чем в прошлом году. По мнению Минсельхоза, на показатели повлияла господдержка в рамках федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», который запустили в 2023. За это время аграриям выделили ₽4,6 млрд в виде субсидий.

🛳 Мировой флот рекордно постарел — «зеленый переход» в судоходстве откладывается

Средний возраст крупных кораблей к концу прошлого года достиг 13,7 лет, сообщает Financial Times. Это самый высокий показатель с 2009 года. Однако есть и более впечатляющий рекорд: средний возраст танкеров в мировом флоте составил 12,9 лет — максимум за два десятилетия.

Одна из причин этому — отрасль не решается переходить на корабли с более экологичным топливом, так как его доступность пока под вопросом. Касается это, к примеру, аммиака или «зеленого» метанола. Традиционные ресурсы до сих пор намного выгоднее.

Свою роль сыграл и российский теневой флот. Судовые брокеры отмечают, что возрастные танкеры почти полностью перестали списывать и на фоне санкций спрос на них вырос. Видно это по ценам 15-летних грузовых судов Aframax — с февраля 2022 года они увеличились почти на 130%. К тому же мировой флот не успевает обновляться из-за низких темпов строительства новых танкеров, поэтому и тенденция к старению в этой категории в ближайшие годы сохранится.

🖥 В Севастопольский IT-парк инвестируют ₽3,5 млрд — губернатор

По словам Михаила Развожаева, в этом кластере уже работает около 20 компаний-резидентов и 350 сотрудников. Сейчас обсуждается взаимодействие с вузами Севастополя для совместной подготовки кадров для IT-сектора. Расширение технопарка распланировано до 2030 года — к этому времени он должен предоставить около 5 тыс рабочих мест.

🛢 Что по запасам? Итоги нефтегазовой разведки в 2023 году

За прошлый год в России открыли 43 месторождения углеводородов, рассказал глава Роснедр Евгений Петров. В них содержится около 43 млн тонн нефти и 145 млрд м³ газа. В общем масштабе объемы небольшие — уровень годовой добычи гораздо больше. Тем не менее с учетом всех других мероприятий по доразведке прирост запасов составит около 470 млн тонн нефти и 630 млрд м³ газа. То есть примерно компенсируется годовая добыча.

В целом Россия обеспечена запасами на относительно долгий срок, даже если учитывать только технологически извлекаемые. В 2022 они оценивались в 39 лет для нефти и 62 года для газа. Но есть и другие параметры, к примеру, рентабельность. Не все можно выгодно извлечь. Все это сводится к понятию балансовых запасов — это то, что можно рентабельно добыть при сегодняшнем технологическом уровне.

Проблема в том, что прибыль зависит не только от способа извлечения, но и настроений рынка. Повлиять на последние можно, к примеру, как это делает ОПЕК+. Но даже так остается слишком много неизвестных переменных. А вот технологический уровень зависит от наших собственных усилий. К сожалению, даже в самой профильной для нас отрасли мы до сих пор используем много импортных комплектующих. Минпромторг в середине прошлого года оценивал эту зависимость в 40%. К 2025 планируется сократить ее до 20%.

И сейчас это очень насущный вопрос не только из-за санкций, но и ситуации с добычей. Уже к 2030 году объемы легко добываемых ресурсов резко сократятся. И к этому времени нужно технологически подготовиться. Законодательные поощрения к добыче трудноизвлекаемых запасов уже есть — особый налоговый режим НДД. Это повышает рентабельность и стимулирует разработку таких месторождений и геологоразведку. А для развития технологий нужно вкладываться в НИОКР, чем уже занимаются.

🧸 Реальный год для семьи — в погоне за демографией важно не забывать об уровне жизни

2024 год в РФ должен стать годом повышения демографии и не только на бумаге. Но в процессе решения данного вопроса государство легко может перестараться. Нам бы очень хотелось напомнить уважаемым читателям самые простые и базовые вещи.

Рост демографических показателей — не самоцель. Не менее важно: где новые граждане России будут расти, в каких условиях и какие социальные лифты будут им доступны. Без растущей экономики и социальной стабильности демографического роста не будет. Так, характерен пример Румынии времен Чаушеску, когда сначала запретили аборты, а потом удивлялись, почему переполнены детские дома.

Еще один момент: рост рождаемости «вымывает» из экономики молодых матерей и создает дополнительный дефицит кадров. Если мы говорим о втором или третьем ребенке, шансы матери вернуться резко сокращаются. У нее появляется «новая работа». Это здорово для будущего, но плохо для экономики в моменте. В такой ситуации роль отца становится критически важной. Альтернатива — стимулировать развитие «удаленных профессий» для молодых матерей, но не на фабрике марафонов у Блиновской.

Другой путь — индексация маткапитала по стоимости недвижимости в РФ как минимум до ₽1 млн за первого ребенка и ₽1,5 млн — за второго. Здесь же радикальный рост «детских» пособий и отвязка их от МРОТ. Ответственное государство вместе с рождаемостью обязано поддерживать семьи с детьми, даже если для этого придется радикально увеличить расходы бюджета. Попытки снизить возраст рождения ребенка заранее обречены на провал — это просто намерение повернуть вспять второй демографический переход. Лучше — увеличить расходы на медицину и поддержку 30—40-летних матерей.

Рост демографии должен идти рука об руку с ростом экономики и увеличением реальных доходов. Происходящее сейчас — следствие демографической ямы конца 90-х, и она еще раз доказывает это простое правило. Без роста доходов, увеличения социальной защищенности не улучшить ситуацию с рождаемостью.

💵 ГТЛК потеряла ₽6—8 млрд в 2023 из-за роста ключевой ставки

В лизинговой компании рассказали о том, что лишились больших сумм из-за увеличившегося процентного риска. При этом контракты с плавающей ставкой, привязанной к «ключу», позволили частично компенсировать потери ГТЛК. В компании надеются на смягчение ДКП в течение первой половины 2024.

Жесткая денежно-кредитная политика хоть и сильно замедляет рост экономики, но взамен обеспечивает стабильность. В случае если в 2024 темпы кредитования останутся высокими, ЦБ будет вынужден повысить ключевую ставку. ГТЛК же требуется сосредоточиться на импортозамещении западных самолетов.

🚫Договоры с Латвией и Данией об избежании двойного налогообложения прекращают действие — МИД РФ

🏚Тысяча и один способ обойти усилия ЦБ по сдуванию ипотечного пузыря — выгодополучатели льготной ипотеки идут на новые уловки

Один из крупнейших российских банков решил не увеличивать ставки по ипотечным программам, несмотря на декабрьское повышение ключа до 16%. Как ни странно, определенный смысл в этом есть — дело в том, что вместе с процентным доходом кредитные организации зарабатывают на комиссиях. В том числе от застройщиков.

Изначальная идея понятна: ЦБ поднимает ставку, деньги дорожают, банки поднимают ставку, кредитов берут меньше, экономика охлаждается. Но это в теории, а на практике особенно с ипотекой все уже немного сложнее. Самый простой пример: почти наверняка в 2024 году «ключ» будет снижаться, а средний срок погашения ипотеки в России для новых кредитов с высокой вероятностью будет на уровне 5+ лет.

Второй момент: уже два банка из топ-5 перешли на работу с аккредитованными застройщиками. Переводя на русский: с теми, кто готов делиться прибылью. И вот тут нужно отметить, что маржа банка зависит не только от ставки, но и от условий продажи квартиры. Мы прекрасно помним «нулевые» ипотеки образца прошлого года, вместе с которыми «первичка» подорожала еще больше. А почему? Все потому, что недополученная прибыль уже включена в стоимость квартиры.

В общем, снова и снова повторяем, льготная ипотека — она не для людей, а для застройщиков. Есть надежда, что они за последние несколько лет заработали достаточно, и подобные программы наконец станут отменять. Начать процесс можно с «комбинированной» ипотеки — гибрида обычной и льготной. А потом и от всего остального можно избавиться: разве что для Дальнего Востока и Севера можно оставить что-то подобное, но там по меркам рынка копеечные выдачи.

Доступность жилья определяется не льготным кредитованием, а доходами населения. Когда они будут расти, недвижимость станет доступнее. Во всех остальных случаях, заработает кто угодно — банки, застройщики, посредники — но только за счет граждан.

⚙️ «Ростсельмаш» продал свой канадский завод за $45 млн

Турецкий производитель сельхозтехники Basak Tractor выкупил 96,7% акций Buhler Industries Inc. Эта канадская компания принадлежала российскому «Ростсельмашу», который по итогу полностью вышел из состава акционеров.

Сумма сделки не уточняется, но турки ранее озвучивали цифру примерно в $45 млн. В российской компании отметили, что полученные деньги направят на развитие производства и технологической независимости.

🛢 Средняя цена на нефть марки Urals в прошлом году составила $62,99 за баррель — Минфин РФ

При этом в 2022 она была на уровне $76,09, уточнили в ведомстве. Объясняется это потрясениями на мировом рынке, из-за которых цена энергоресурсов резко взлетела вверх.

💵 Товарищи, инвестируйте! Минэк хочет «поднять» венчурный рынок России

Ведомство предлагает разрешить физлицам, ИП и инвестфондам участвовать в инвестиционных товариществах (ИТ). Сейчас это могут делать только компании и в некоторых случаях НКО. ИТ — это группа организаций, которая объединяется для инвестиций. В России эта практика законодательно закреплена с 2011 года.

Еще Минэкономразвития предлагает разрешить инвестиционным товариществам приобретать права требования по договорам займа и совершать обеспечительные сделки. Планируется также выделить специальный вид ИТ, который сможет вкладываться в рыночные финансовые инструменты, доли в капитале компаний, паи и другие средства. А срок действия договора товарищества могут сделать бессрочным. И это не все предложения.

Все это достаточно сложная история, но вектор абсолютно понятен. Инвестиционные товарищества изначально создавались для развития российского венчурного рынка. В 2022 году он, как мы помним, оказался на дне. Облегченная возможность участия в ИТ и расширение их возможностей — попытка хоть как-то уменьшить страдания нашего рынка.

И направление скорее верное. Тем же физлицам до сих пор тяжело инвестировать, возможностей для этого не так много. Но в целом просматривается системная проблема — государство недостаточно работает с самим рынком, который может рассказать о своих трудностях. Как только этот контакт смогут полноценно наладить, мы и увидим реальный эффект.

📉 Мировые цены на нефть в этом году упадут на 20% — Дерипаска

Бизнесмен утверждает, что снижение котировок будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией. При этом Дерипаска в своем прогнозе ссылается на западные СМИ.

Любопытно, что в самом Financial Times не столь уверены в снижении цен. Они указывают на мнения отраслевых экспертов, которые считают, что трейдеры не рискнут продавать нефть по низкой цене, пока в Красном море обстреливают танкеры. То есть уменьшение цен возможно — но только в случае, если конфликт на Ближнем Востоке постепенно сойдет на нет.

Как бы то ни было, такие прогнозы — дело достаточно неблагодарное. Цены на нефть могут снижаться в краткосрочной перспективе, в том числе под влиянием чисто спекулятивных факторов. Но потенциально мы можем в ближайшее время увидеть массу даже чисто геополитических причин для их роста. А объективных признаков реального профицита нефти на мировом рынке пока нет.

🚫 Алкогольное мороженое запретили продавать детям — распоряжение правительства

Теперь на эту категорию распространяются общие правила: пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% считается алкогольной. То есть для ее продажи нужна лицензия, а в рознице есть определенные ограничения. Это также коснется щербетов, пищевого льда и других десертов.