💸 Депозиты отъели у бизнеса средства частных инвесторов

Привлечение частных денег в бизнес с помощью специальных инвестиционных интернет-площадок — краудлендинговых платформ — снизилось по отношению к прошлому году. В октябре 2024 этот показатель составил ₽2,24 млрд, тогда как в том же месяце прошлого года — ₽2,45 млрд. Краудлендинг стал популярен среди компаний-заемщиков на фоне повышения стоимости кредита, а для инвесторов — из-за сжатия инвестиционных возможностей на российском рынке.

Однако на фоне роста ключевой ставки интерес инвесторов к краудлендингу охладился — дело в том, что банковские депозиты становятся более выгодным и безопасным инструментом для вложения средств. Вместе с тем, из-за недостатка финансирования, снижается и качество заемщиков — теперь средства требуются не на развитие, а из-за недостатка оборотного капитала. Сократилась и средняя сумма займа, упав с ₽3—5 млн до ₽1—3 млн.

🔤🔤🔤🔤🔤 Разрыв в финансовых планах в сотни миллионов рублей и замедление отрасли — как высокий «ключ» приземляет развитие беспилотников

Собеседники «Суверенной экономики» в беспилотной отрасли рассказали о негативном влиянии ключевой ставки на рынок БПЛА. Например, эксперты рынка НТИ «Аэронет» из компании «Лаборатория будущего» считают, что изменение ставки рефинансирования сказалось на всех производителях и потребителях. Оно коснулось и выполнения государственного гражданского заказа, где изначальные суммы финансирования оказались просто недостаточными для выполнения контрактов. Компаниям просто не хватает денег на закупки необходимых комплектующих. Зачастую они планировались в кредит, однако такой «ключ» стал для всех неожиданностью.

Еще одна проблема — обеспечение так называемых длительных закупок. Это такие контракты, когда приобретать комплектующие необходимо еще до их заключения — просто потому что сроки поставок крайне существенны. Теперь компании, вкладывая собственные средства, рискуют или потерять сотни миллионов рублей, или же вообще вылететь с рынка, отказавшись от закупок при высоком «ключе».

Естественно, что все это увеличит стоимость беспилотных систем для конечного потребителя, считают собеседники в отрасли. Так, директор компании «Сеть свободного сотрудничества», являющийся экспертом НТИ, считает, что сфера БАС напрямую зависит от условий кредитования компаний. А из-за высокого «ключа» происходит замедление развития указанной отрасли. Помочь могут государственные гранты и субсидии.

Участники рынка считают, что «ключ» ударит по сфере БПЛА в перспективе 2 ближайших лет. Сегодняшние ставки приведут к снижению сделок на рынке и затормозят развитие беспилотных авиационных систем.

⚡️ ЦБ лишил лицензии «Банк БКФ» за нарушение законодательства

Регулятор отозвал лицензию у кредитной организации за подозрительные операции, вывод денежных средств за рубеж, нарушения законов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также ЦБ сообщил, что «Банк БКФ» является участником системы страхования вкладом, а потому депозиты размером до ₽1,4 млн будут возвращены.

Отзыв лицензии у кредитной организации был предсказуем — основательница банка и председатель совета директоров Ольга Миримская находится в СИЗО с декабря 2021 года. По версии следствия, в 2016 году Миримская, находясь в офисе БКФ, приобрела следователю ГСУ СКР автомобиль в качестве взятки за фальсификацию уголовного дела в отношении ее бывшего мужа — основателя платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова.

❕Сбер увеличил ставки по базовой ипотеке до 31%

С сегодняшнего дня Сбербанк увеличил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п., теперь минимальная ставка на вторичном рынке составляет 28,1%, а на первичном — 28,4%. Без дисконтов базовые ставки равны 30,7% и 31%, соответственно. В банке заявили, что рост связан с ключевой ставкой и увеличением стоимости ОФЗ.

Ставку почти до 30% также поднял и еще один госбанк — ВТБ. Вчера в кредитной организации заявили, что минимальная ставка на строящееся и готовое жилье составит 29,8%.

🔥Из стран ЕС в 2024 Франция и Венгрия стали основными покупателями российского газа

С января по август текущего года больше всего закупали газ из РФ Франция, Венгрия и Испания. Всего за этот период мы поставили в Евросоюз газа на €9 млрд. При этом Париж увеличил объем импорта из РФ на 30% до €1,9 млрд. Венгрия сократила поставки на треть до €1,6 млрд.

🐻 От греков к туркам — россияне переезжают из южной части Кипра на север из-за санкций

The Economist пишет, что в Северном Кипре (турецкая часть острова) сейчас проживает около 20 тыс россиян. При этом многие переехали туда из-за санкций. Раньше большинство обеспеченных выходцев из РФ проживали на юге, где доминируют греки. Однако после того, как Республика Кипр присоединилась к санкциям, жизнь россиян там сильно осложнилась. Фактически стало невозможно пользоваться банковскими счетами, картами, а комплаенс в отношении наших соотечественников значительно усилился.

Все это привело к переезду населения в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Это часть острова, которую с 1974 года занимает Турция, высадив там 30-тысячный военный корпус. Никосия считает, что Северный Кипр незаконно оккупирован. Две части острова разделены буферной зоной, охраняемой ООН.

📢 Банк России и Правительство обсуждают поиск баланса между экономическим ростом и темпами достижения таргета по инфляции — Максим Решетников

❗️Необходимо снять ряд ограничений для сверхурочной работы, а также для пенсионеров, женщин и молодежи — министр экономического развития

Максим Решетников заявил, что речь идет о законодательных ограничениях, которые позволяют иметь лишь 120 трудовых часов в месяц. По его словам, люди хотят работать больше, а предприятия готовы больше платить. Однако о конкретных условиях нужно договориться с профсоюзами.

⚡️ Минэнерго предлагает запретить работу майнеров в некоторых регионах страны

С декабря 2024 в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье может быть введен запрет на добычу криптовалюты. Окончательное решение будет принято 18 ноября на правкомиссии по развитию электроэнергетики. Запрет будет действовать в период пиковых нагрузок на электросети — с 15 ноября по 15 марта — до 2031 года.

А вот в КЧР, КБР, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях могут ввести полный запрет до 2031 года. Все дело в том, что электросети попросту не выдерживают и текущих нагрузок, не говоря уже о функционировании с учетом работы майнеров. Недавно замглавы Администрации Президента заявил, что в ближайшие 5—10 лет России грозит энергодефицит из-за развития майнинга. Но вернее будет сказать, что не из-за развития майнинга, а из-за неудовлетворительного состояния электрических сетей.

При этом под запрет попадут лишь промышленные майнеры, которые ведут деятельность легально. Вместе с тем основную избыточную нагрузку на электросети дают те, кто занимаются добычей криптовалют «в серую». На них ограничения правительства никак не скажутся.

🤷 Bank of China и Chouzhou начали блокировать платежи из стран, которые могут быть связаны с Россией

Крупнейшие китайские кредитные организации стали все чаще не пропускать транзакции в юанях из юрисдикций, которые могут быть связаны с поставками в Россию. Например, под ограничения попали несколько банков из Казахстана, а также из ОАЭ. Участники рынка говорят, что таких случаев становится все больше и больше. Не желают китайские кредитные организации принимать платежи и из Киргизии, а также из ряда банков Армении и Грузии. Усиление комплаенса связано с рисками вторичных санкций США. Недавно стало известно о том, что кредитные организации Казахстана усилили проверки в отношении российских транзакций.

Количество блокировок платежей говорит о начале систематической политики в отношении операций банков-посредников. Впрочем, проблемы с транзакциями в Китай уже никого не удивляют. Сегодня предприниматели закладывают эти риски в бизнес-модели, понимая, что дальше ситуация будет становиться только хуже.

⚡️Администрация главы Абхазии готовится отозвать ратификацию соглашения об инвестициях с Россией — заявление

Таким образом власти хотят стабилизировать обстановку. В Абхазии уже не первый день идут митинги оппозиции, в том числе на фоне ожидаемой ратификации соглашения с Россией. Ранее наша страна приостановила социальные выплаты в республике, чтобы соблюсти баланс договоренностей.

⚙️ Ozon хочет стать таможенным брокером — новый виток конкуренции спровоцирует укрупнение маркетплейсов

Торговая площадка хочет войти в список участников внешнеэкономической деятельности, которые доставляют и декларируют грузы физлиц. Пока в списке таких участников ВЭД нет ни одного маркетплейса. Сегодня для таможенного оформления экспресс-грузов все они пользуются услугами таможенных брокеров.

Чтобы получить статус участников ВЭД, необходимы значительные инвестиции: в России всего 12 таких компаний. Для включения в список организация должна иметь собственные склады временного хранения товаров и статус таможенного представителя, а его получение сопряжено с массой законодательных требований. Необходимо также страховать риски гражданской ответственности на сумму не менее €500 тыс и иметь на счете не менее €250 тыс.

Скорее всего это приведет к тому, что другие маркетплейсы также будут пытаться получить статус таможенного брокера, чтобы снизить издержки и не потерять из-за конкуренции с Ozon. Следовательно, сегодня торговые площадки уже имеют собственные банки и страховые компании, что, по сути, делает их не просто торговыми площадками, а полноценными цифровыми мегаплатформами. А традиционные банки уже публично высказывали опасения из-за наращивания маркетплейсами собственной финансовой инфраструктуры. Ведь таким образом они замыкают на себе огромную долю e-commerce, причем без участия классических кредитных организаций, фактически лишая их прибыли.

📈 Евро почти ₽106 — ЦБ установил официальные курсы валют на 16 ноября

Самую большую динамику показал евро, который вырос сразу на ₽1,21. В свою очередь, доллар почти пробил отметку в ₽100. Юань изменился не так значительно.

❗️Правительство России временно ограничило экспорт обогащенного урана в США

Исключением могут стать только поставки по разовым лицензиям ФСТЭК. Ограничения касаются в том числе внешнеторговых договоров, заключенных с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. В кабмине заявили, что эти меры являются ответом на введенные Белым домом санкции в отношении урана из нашей страны. Ранее рассмотреть ограничения российского экспорта стратегического сырья предложил Президент РФ Владимир Путин.

🐻 У каждого своя правда — ЦБ и Правительство разошлись в оценке инвестиционной активности в России

В Банке России заявили, что бизнес сохраняет инвестиционную активность, несмотря на высокую ключевую ставку. Этому способствует прибыль, накопленная в 2023 и 2024, считает замдиректора департамента ДКП Михаил Белов. По его словам, активность «не то что не падает, она продолжает расти». Однако темпы роста могут быть ниже, чем в конце 2023. В следующем году Белов ожидает показатели близкие к этому.

Получается интересная ситуация. ЦБ не видит снижения, но показатели могут быть «ниже». Примечательно, что, говоря об инвестициях, Белов трижды использовал выражение «может быть». Немудрено, ведь премьер-министр вчера сказал ровно обратное позиции ЦБ — активность замедляется. Максим Решетников сегодня продолжил эту линию.

Мы понимаем, что Банк России — независимый орган, так и должно быть. Но сейчас у регулятора и кабмина есть проблемы в коммуникациях, и это выражается уже во взгляде на один и тот же показатель. Параллельные миры в нашей экономике все больше отдаляются друг от друга.

🔥 «Газпром» остановит поставки газа в Австрию 16 ноября — OMV

Австрийская нефтегазовая компания сделала такое заявление на фоне судебного разбирательства. До этого Международная торговая палата обязала «Газпром» выплатить OMV €230 млн из-за якобы нарушений обязательств по поставкам в Германию в 2022. Корпорация заявила, что это может привести к полной остановке сотрудничества, и, по всей видимости, этот риск реализовался. В свою очередь, в «Газпроме» считают, что действия стран ЕС направлены на искусственное разрушение спроса.

📉 Кредитки исчерпали потенциал — динамика выдач показывает минимум за 5 лет

В октябре российские банки выдали 1,67 млн кредитных карт с общим лимитом в ₽224,23 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовом выражении показатели снизились на 31% и 19% соответственно, продолжив тренд сентября. Если взять данные с начала 2024, то ситуация год к году фактически не изменилась. Фактически рост остановился, динамика стала самой слабой за последние 5 лет.

Аналитики ОКБ отмечают признаки насыщения — проникновение кредитных карт на рынок постепенно достигает максимума. В первом полугодии выдачи росли, но эта динамика уже сошла на нет. В первую очередь данную ситуацию связывают с макропруденциальными требованиями ЦБ. C III квартала запрещено выдавать карты россиянам с показателем долговой нагрузки выше 80%. В IV квартале также были ужесточены некоторые лимиты. Кроме того, качественных клиентов на фоне общего снижения кредитоспособности становится все меньше.