📉 Котировки крупнейшей в Азии токийской фондовой биржи Nikkei рухнули на 14% и продолжают падать

Стоимость ведущих японских компаний упала на открытии торгов в понедельник. Индекс Nikkei за пол часа после старта упал на 14%. В конце прошлой недели японские индексы Nikkei и TOPIX потеряли 5 и 6%, соответственно. Это стало самым сильным снижением за последние несколько лет. Вслед за японской биржей начинают «сыпаться» и другие азиатские, а после и европейские индексы.

Причиной отрицательной динамики стали опасения инвесторов по поводу будущего американской экономики — на бирже ожидают резкого повышения процентных ставок.В пятницу американский индекс S&P упал на 1,8%, Dow Jones — на 1,5%, Nasdaq — на 2,4%. Инвесторы полагают, что эти показатели являются предвестниками замедления темпов роста американской экономики.

📉 Самый сильный обвал стоимости активов с марта 2020 — что и почему происходит на биржах

Сегодняшний день, 5 августа 2024, войдет в историю японского фондового рынка как «кровавый понедельник». В среднем котировки акций снизились на 14%, а значит, капитализация потеряла $850 млрд. Стоимость ценных бумаг вернулась на уровень середины 2023 или начала 2021.

Схожая ситуация на криптовалютном рынке. BTC теряет 13%, а ETH — почти 20%. Это не аномалия — днем, когда откроются европейские и американские рынки, их ждет такая же трагичная участь. Речь идет не о совпадении, а о тенденции. Постараемся объяснить, что стало причиной данных событий.

Индекс мировой промышленности в июле опустился ниже 50, составив 49,7 — худшее положение дел за весь год. На самом крупном рынке мира по номиналу — американском — безработица достигла рекордных за 3 года значений в 4,3%. Глобальная экономика из-за жесткой ДКП и торговых войн охлаждается — если не будет роста выручки, то не оправдаются гипероптимистичные оценки прибылей, сделанные в начале текущего года.

В таких условиях инвесторы снижают риски, проводят risk-off — именно это мы и наблюдаем здесь и сейчас. Единственное отличие состоит в масштабе обвала — вероятно, ожидания на рынке оказались неоправданно завышенными.

💰Цена Bitcoin опустилась ниже $50 тыс — обвал крипторынка превысил 18%

Стоимость BTC снизилась за несколько часов на более чем 18%, с $61 тыс до $49,5 тыс. Капитализация главной криптовалюты упала на $211 млрд. Если говорить о стоимости крипторынка в целом, то за неделю он потерял $670 млрд и ныне составляет $1,81 трлн. Вывод капиталов из рисковых активов в первую очередь коснулся данного класса валют.

📈 Индекс Russia PMI Composite поднялся с 49,8% до 51,9%

Деловая активность в сегменте российских услуг в июле существенно отыграла июньское падение, следует из отчета S&P Global. Показатель поднялся с 47,6% до 51,1%. В материалах указано, что данные говорят о возобновившемся росте выпуска. Кроме того, увеличился спрос и объем новых заказов. Оптимизм в секторе снизился, однако компании продолжили нанимать дополнительных сотрудников и создавать новые рабочие места.

Ранее S&P Global отметило небольшое снижение индекса PMI в российской обрабатывающей промышленности в июле с 54,9% до 53,6%. На фоне обновлений Russia PMI Compоsite преодолел критическую отметку и поднялся с 49,8% до 51,9%. Такая динамика обеспечена чисто за счет восстановления в услугах.

🔊 В июле бюджет недополучил ₽142,07 млрд ожидаемых нефтегазовых доходов — Минфин

Прогнозируемый объем дополнительных поступлений в августе — ₽166,72 млрд, сообщили в ведомстве. Таким образом, на закупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу в ближайший месяц будут направлять ₽1,12 млрд в сутки. Это почти в пять раз меньше, чем ранее.

📉 Фондовые индексы планеты теряют в цене от 2% до 14% — снижение котировок происходит повсеместно

Падение японского фондового рынка, как мы и предсказывали, было лишь началом каскада снижений. На данный момент открылись торговые площадки Европы, Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии — стоимость акций уменьшается в большинстве из них.

Индийский биржевой индекс NIFTY 50 в моменте терял 3,2%, а ныне показатель равен 2,5%. Акции на Шанхайской площадке снизились на 1,5%, впрочем, как и на Гонконгской. Сравнительно слабее остальных выглядит австралийский ASX 200 — падение на 3,7%. Но и это не идет ни в какое сравнение с 14% обвала в Стране восходящего солнца.

В Старом Свете ситуация схожая — снижается стоимость ценных бумаг во Франции, ФРГ и Великобритании. Британский FTSE 100, немецкий DAX и общеевропейский EURO STOXX 50 синхронно теряют чуть больше 2%. Турецкий BIST 100 упал в цене на значительные 7%.

На американском премаркете стоимость акций Apple показала 7% снижения. Котировки производителя гаджетов можно считать хорошим ориентиром динамики, которая будет доминировать на Нью-Йоркской бирже после официального открытия. Глобальный фондовый рынок переживает повсеместное падение, которое находится в диапазоне от 2% до 14% — различия состоят лишь в глубине и скорости процесса.

🧸 Чья бы корова мычала — WB против предложений Минпромторга по контролю маркетплейсов

«Ягодки», уже завершившие объединение с Russ, раскритиковали предложение Минпромторга о признании пунктов выдачи заказов торговыми точками. В Wildberries считают, что ПВЗ являются частью логистической инфраструктуры, так как в них отсутствует товарная выкладка и не ведется продажа продукции.

В компании также выступили против идеи ведомства о запрете привлекать к работе самозанятых. Представитель торговой площадки отметил, что правила взаимодействия с компаниями таких сотрудников уже регулируются действующим законодательством. Ограничения для маркетплейсов могут привести к дискриминации, а также лишат множества людей дополнительного заработка, считают в WB.

Инициативы Минпромторга призваны усилить контроль за торговыми площадками и повысить собираемость налогов. Кроме того, трудовые права сотрудников будут лучше защищены. Предложения рассматриваются в рамках законопроектов, направленных на регулирование работы маркетплейсов. Как заявляли в Минпромторге, сейчас они обсуждаются с бизнесом, депутатами и сенаторами.

Сам факт диалога ведомств и компаний, хоть и через критику, — явление нормальное и даже нужное. Именно так приходят к наиболее продуктивным компромиссам. Но конкретно у Wildberries было слишком много проблем, в том числе с условиями труда, поэтому присмотреться к площадке поближе точно нужно. Особенно в свете последних не самых прозрачных перестановок в компании.

🚈 Может, лучше на велосипеде? Проезд в плацкарте в 2024 подорожал почти на 1/4

Средняя стоимость проезда в плацкартных вагонах нефирменных поездов по итогам первой половины 2024 составила ₽287 на 100 км пути, подсчитали в Росстате. Это на 23% больше год к году. В фирменных поездах стоимость плацкарта выросла на 17%, а купе — на 16%. То есть больше всего подорожал самый бюджетный сегмент.

Крупнейшим перевозчиком пассажиров по железным дорогам является «дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Там признали рост цен и отметили, что он носит сезонный характер. В компании считают, что дело в высоком спросе на внутренний туризм и ограниченные провозные мощности железных дорог. При этом тарифы на проезд в плацкартных вагонах регулируются государством, а принцип их формирования утверждает ФАС России. В прошлом году выручка ФПК от пассажирских перевозок увеличилась на 26% — до ₽278,6 млрд.

Но рост цен на такие поездки — не исключение, а скорее подтверждение общей тенденции. Недавно стало известно, что подорожали и пассажирские авиаперевозки. Там рост цен за первое полугодие 2024 составил 31%. Так что теперь россиянам предстоит тщательный и сложный выбор способа для путешествий, ведь дорожает вообще все.

💵 ЦБ хочет стимулировать бизнес для развития безналичных платежей

Банк России разрабатывает региональные программы, стимулирующие бизнес принимать платежи через СБП. ЦБ выступает с инициативой обязать к тому же организации, получающие госфинансирование.

Для внедрения необходимой контрольно-кассовой техники будут вводиться субсидии и компенсации бизнесу. С помощью этих мероприятий регулятор надеется поднять долю безналичных платежей в России до 85%. По итогам 2023 года этот показатель составил 83,4%.

Эксперты считают предложения Центробанка вполне разумными, однако вопрос в том, необходимо ли распространение безналичных платежей по всей стране. В некоторых отдаленных местностях для этого просто нет нужной инфраструктуры, а субсидировать ее создание с нуля — слишком дорого. Да и среди жителей это не сильно востребовано. Поэтому есть вполне разумное мнение, что не нужно слишком увлекаться цифровизацией платежей. Сейчас эта сфера и так достаточно развита.

⚙️ Овчинка выделки стоит — расшивать энергосети юга России невыгодно, но о людях нужно заботиться

Из-за отключения энергоблока Ростовской АЭС в июле 2024 года начались перебои с электричеством на юге страны. Эксперты стали искать решение, которое помогло бы устранить проблему, но пока рассматриваемые варианты дороги и невыгодны. Обычно раз в два года каждый энергоблок отключается автоматически из-за неполадок в турбогенераторе без предупреждения. В этом ничего страшного нет. Все происходит из-за предосторожности, чтобы не получить «что-то вроде Чернобыля», говорят эксперты. Подобное отключение блока произошло на АЭС в Волгодонске 16 июля, и так совпало, что тогда же на фоне жары в энергосистеме юга России был поставлен абсолютный исторический рекорд потребления мощности — 20 954 МВт.

Если бы не было такого ажиотажа на электричество во всех южных регионах, то отключение на Ростовской АЭС почти не почувствовалось бы. В область поступила бы энергия из соседних субъектов. Но в этот раз мощности у всех работали на 100% и отключение одного звена вызвало «эффект домино» — около 2,5 млн человек остались без света и кондиционеров. Одно из решений — использование ВИЭ (солнечные панели и ветроэлектрические установки). Другое — построить еще одну станцию, которая добавляла бы генерации в пиковые периоды жары или экстремальных холодов. Наконец, можно организовать переток мощностей из центра на юг России.

Все эти варианты требуют миллиардных инвестиций и не всегда оправданы, считают эксперты. Однако при подсчете затрат мало кто думает о том, что жара в ближайшие годы снижаться не намерена. А развитие туризма все больше притягивает гостей в эти регионы. Поэтому все-таки стоит поскорее продумать план Б для создания комфортной жизни для людей.

📉 Фондовый рынок США снижается более чем на 4% — спад котировок коснулся всех сегментов

Вслед за площадками Евразии снижение стоимости акций затронуло Нью-Йоркскую фондовую биржу. Американские компании, по оценкам «Суверенной экономики», могли потерять до $2 трлн капитализации.

В течение часа после открытия индекс крупнейших корпораций Штатов S&P 500 теряет 4%. Высокотехнологичные компании, представленные Nasdaq, снижаются в цене на 4,75%. Dow Jones, в который включены промышленные предприятия, дешевеет на 3%. Самая болезненная ситуация у компаний с малой капитализацией — они сведены в индекс Russell 2000. С момента недавнего открытия он потерял почти 6%.

🧸 Эффект Блиновской — объем налоговых штрафов в 2024 существенно вырос

С января по май текущего года в федбюджет поступило ₽2,4 млрд от штрафов за налоговые правонарушения юрлиц и физиков. Это на 71% больше, чем за тот же период 2023. Всего в 2024 запланировано ₽5,1 млрд таких поступлений.

По данным ФНС, наибольшие доходы были получены от штрафов за непредоставление налоговой декларации — ₽1,5 млрд. На втором и третьем месте непредъявление сведений, необходимых для контроля, и неправомерное несообщение информации.

Как отмечают эксперты, существенный вклад в рост поступлений внесли проверки блогеров и соответствующие масштабам нарушений штрафы. Одна Блиновская в 2024 уплатила около ₽430 млн, а ведь следствие еще не закончено. Грустно, что некоторые блогеры приносят государству пользу только в таком виде, но с чего-то надо начинать.

🔊 Уроки «Мистера Сидра»? Предостережений от регуляторов в общепите и пищевом производстве стало вдвое больше

Число предостережений от контрольно-надзорных органов компаниям общепита и производителям пищевой продукции в 2023 выросло в 2 раза. Статистику нарушений собрали общественные организации и направили председателю правительства Михаилу Мишустину. Речь идет о всех предупреждениях, которые выносили Роспотребнадзор, Роструд, Ространснадзор и МЧС.

Так, более чем в 2,5 раза выросло количество предостережений в розничной торговле пищевой продукцией — с 13,3 тыс случаев в 2022 до 34,2 тыс в 2023. В общепите данный показатель достиг 76,9 тыс в прошлом году в сравнении с 38,7 тыс в позапрошлом. Схожая динамика наблюдается и в сфере производства продовольствия.

Общественники связывают этот рост с введенным мораторием на проверки бизнеса. По сути, сейчас предостережение — единственный способ воздействия на компании. При этом многие предприниматели почувствовали безнаказанность, что приводит к нарушениям и снижению качества продукции. Можно вспомнить тот же «Мистер Сидр» или фасоль с ботулизмом. Поэтому многие предлагают снова ужесточить проверки.

Бизнес с таким подходом не согласен и считает, что мораторий необходимо сохранить. Сообщения о нарушениях же предприниматели часто связывают с жалобами населения на деятельность компаний. Однако многие из этих обращений якобы не имеют под собой реальных оснований. Такие случаи явно есть, но нарушения, очевидно, никуда не исчезли. В данных сферах речь идет о здоровье и жизни россиян, поэтому подумать о частичной отмене моратория явно стоит.

🏚 Сельскую ипотеку загоняют в рамки — Минсельхоз хочет лишить льгот жителей рядом со столицами регионов

Правительство намерено ужесточить условия сельской ипотеки, предлагая убрать из программы пгт. Минсельхоз хочет разрешить выдачу льготного кредита только в тех деревнях, которые находятся не менее чем в 50 км от столиц административных округов (и Севастополя) и 30 км от городов с количеством жителей более 100 тыс. Сейчас сельская ипотека выдается по ставке до 3% годовых на сумму до ₽6 млн рублей.

Когда отменили массовый льготный кредит под 8% и ухудшились условия по программам семейная и IT, востребованность жилья в деревне выросла. Государство, в свою очередь, явно решило сконцентрироваться на более адресной помощи. В случае с сельской ипотекой это хорошо, потому что землю по льготе должны покупать те, кто действительно понимает, что с ней делать. Например, как засеять, вырастить, собрать урожай. И многодетным семьям, которые решили жить в деревне и поднимать свое хозяйство, субсидии гораздо важнее, чем тем, кто просто ищет лазейки для приобретения дешевой земли, чтобы потом выгодно перепродать гектары.