⚡️ Чистая прибыль «Альфастрахование» выросла за прошлый год в 8 раз и достигла 11 млрд руб.

В 2019 компания заработала лишь 1,38 млрд руб.

Внимательность и дотошность андеррайтеров и службы безопасности японской страховой группы Tokio Marine разорили одного из австралийских финтех-единорогов - Greensill Capital. 
 
«Стартап», еще месяц назад планировавший привлечь на IPO $7 млрд, активно дигитализировал сферу торгового финансирования. Основанный пять лет назад Greensill Capital предлагал поставщикам немедленную оплату, а покупателям - отсрочку платежа за небольшую комиссию. Далее, через дочерний банк в Германии, компания объединяла долги крупных поставщиков и покупателей, и продавал их инвесторам при помощи Credit Suisse.
 
Среди его инвесторов и кредиторов - известнейшие киты мировых финансов и бизнеса - от Credit Suisse до Softbank. Первый успел предоставить финансирование на $10 млрд, второй - $2 млрд. Потери других - чуть меньше и еще не сосчитаны. 
 
Причем тут страховщики: Greensill Capital страховал риск дефолта покупателей на $4,6 млрд в австралийской Bond & Credit Company, входившая в Insurance Australia Group. В 2019 она была продана Tokio Marine Holdings. 
 
Японцев размер представленного покрытия смутил. Была проведена проверка. Где и выяснилось, что один из андеррайтеров BCC самостоятельно принимал решение брать на удержание компании такие суммы. В версию в самостоятельность отдельно взятого андеррайтера верится с трудом. Но это не помешало Tokio Marine расторгнуть договор. 
 
После чего все пошло прахом. Credit Suisse остановил продажу долгов инвесторам и попросил Greensill Capital вернуть $140 млн ранее предоставленного кредита. Стартап не смог. Вместо этого компания попыталась через суд добиться от Tokio Marine продления страховой программы, но проиграла. 
 
Лишившись финансирования от Credit Suisse, 8 марта Greensill подала заявление о защите от кредиторов в Великобритании и Австралии и перешла под внешнее управление, заявив, что без нового дополнительного кредитования будет вынуждена объявить себя банкротом. 
 
Теперь вопросы задают регуляторы Германии, Австралии и Великобритании. Выяснилось, что стартап, по большей части, лишь перекачивал деньги индийского предпринимателя Санджива Гупты и служил ему кошельком для финансирования собственных проектов. 
 

Зарплаты менеджмента «Росгосстраха» за год выросли на 181 млн руб. и составили 395 млн руб.

ЦБ и «Открытие» разрешили топ-менеджменту и сотрудникам «Росгосстраха» получить бонусы за 2020 год. Но не очень большие - 9% от годовой зарплаты.
 
Ещё 35,9 млн руб. команда управленцев Геннадия Гальперина, перешедшая из «ВТБ Страхование» в 2019 году вместе с шефом, в виде бонусов. Деньги поделят на 10 членов совета директоров и девять членов правления. Гальперин числится и там, и там.
 
Повезло и остальным сотрудникам страховщика. За прошлогодние успехи им разморозили премии за второй и третий квартал 2020 года. Их размер неизвестен.

Но на зарплаты сотрудникам в прошлом году компания потратила больше: 2,15 млрд против 1,96 млрд в 2019. Учитывает ли этот рост зарплаты ключевого менеджмента - выяснить не удалось.
 
Наверное, премии и бонусы имеют обоснование. Ведь в начале года «Росгосстрах» выплатил «Открытию» 12 млрд дивидендов.

Другим объяснить выплаты сложно. Несмотря на то, что компания за год добавила 7 млрд сборов, она сократила и ухудшила результат от страховой деятельности с 8,6 до 8,2 млрд руб. Расходы на привлечение клиентов выросли с 31 до 38 млрд руб. Чистая прибыль упала с 7,1 млрд до 6,4 млрд руб.
 
Вопрос – платить ли премию сотрудникам за год и 4 квартал - совет директоров и акционеры компании обсудят уже на годовом собрании.

Число застрахованных по ДМС выросло за год на 600 тыс. человек, до 22,1 млн. человек. Из них пять миллионов получили полисы от работодателей – это +9% за год.
Еще 17,1 млн клиентов купили полисы самостоятельно – +200 тыс. за год.
 
Падения рынка не случилось: сокращение продаж в рублях всего -2% к 2019. 
 
Вопрос к коллегам, которые вторили аналитикам ЦБ про падение продаж на 37% из-за снижения спроса на медстрахование:
 
• Финмаркет

• Агентство страховых новостей

Зря коллеги вместе с аналитиками ЦБ не открывали статистику дальше первой страницы.
 
Статистика штука ушлая. И исторически сложилось, что ряд крупных компаний пишут страхование выезжающих за рубеж (ВЗР) в статистику ЦБ не по правилам страхования от несчастного случая, а по правилам ДМС.
 
А вот падение в ВЗР реально адовое: с 18 до 6 млн полисов. И это отлично видно из статистики самого ЦБ собранной с рынка.

Впрочем, ее все равно никто кроме редакции «СС» не читает.

ЦБ собирает информацию о проблемах с оформлением онлайн-продаж страховщиками, рассказали два источника «СС» на рынке.

В ближайшем будущем регулятор выпустит письмо, где обобщит информацию и перечень найденных ошибок.

В списке проблем:

• навязывание дополнительных продуктов

• кривые алгоритмы продаж

• отсутствие правил и условий страхования, тарифов, информации об утерянных и украденных полисах

• проблемы с уведомлениями о сборе и передаче персональных данных.

Возможно в списке даже будет невозможность купить полис. Но эта болезнь чаще заражает сайты страховщиков ОСАГО.

Бывший аналитик «Зетты» и онлайн-маркетолог в «Альфастрахование» Павел Нефедов возглавил департамент андеррайтинга и продуктов «Согласия».

Как считают в «Согласии», их новый боец последние два года на старом месте (в «Альфе») отвечал за актуарно-финансовые расчеты, работу с большими данными, бизнес-аналитику и машинное обучение в рознице, а также формировал и реализовал андеррайтинговую стратегию по моторным видам страхования. В «Зетте» - за аналитику.

Короче, молодой талант. Даже интересно, чем в «Альфе» тогда занимались последние два года главные по авто и андеррайтингу Денис Макаров и Илья Григорьев. Видимо получали зарплату за красивые глаза.

Нефедов также ответит за продуктовую линейку «Согласия». Это ему немного ближе.

Но здесь интересно, как ему удасться сработаться с главмаркетологом «Согласия» Дмитрием Басовым.

Последний известен крайне ревностным отношением к вторжению в персональную «зону комфорта». Да и в целом обстановка в компании довольно нервная.

Как феникс из пепла восстала Ассоциация страховщиков жизни под чутким руководством Сергея Перелыгина из «ППФ страхование».

Полтора года ни слуху ни духу... и вот на тебе - сразу годовое собрание, да ещё в заочной форме. Наверное беспокоятся за жизнь и здоровье членов.

Интересно, кто из участников АСЖ вспомнит о своём членстве в союзе? Познакомьте нас с повесткой, интересно будет взглянуть - что там: борьба за ИСЖ или бюджет попросят.

​Как аккуратно намекнуть, что:

• Непонаслышке знаешь про демпинг

• Имеешь административный ресурс (чтобы это не значило)

Открываем отчет «Ингосстраха» за 4 квартал, стр. 58 – там где про страхование ответственности:

• В корпоративном сегменте бизнеса наблюдается ситуация жесткого, не всегда экономически обоснованного демпинга, с которым страховые компании, оценивающие свои риски на рыночной основе и не имеющие административного ресурса, конкурировать не могут.

Тот же отчет «Ингосстраха» двумя страницами ниже:

Плохие страховщики ОМС выгоняют людей из больниц через десять дней и не дают долечивать. Потому гнать поганой метлой надо частные страховые компании из нашей медицины.

Доброе утро, вы прослушали краткое изложение идей главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. По мнению парламентария, в бедах отечественной медицины виноваты исключительно частные страховые компании, что «просто кладут в карман государственные деньги».

Идеи Миронова не новы. Здесь он исключительно на стороне государственных медучреждений. Давно жаждущих отменить ОМС и вернуться. Просто потому что страховщики ОМС, при всех прочих условиях, не дают госбольницам совсем откровенно рисовать липовые счета и чеки, оформлять никогда не оказываемые услуги.

Страховщики ОМС действительно кладут в карман деньги: 0,7-1,3% от проведенных услуг.

Законопроект, изгоняющий страховщиков из ОМС, Миронов обещал внести в Госдуму вчера. Единственная хорошая для рынка новость на утро – проект так пока и не внесли.

Chubb, один из крупнейших американских розничных страховщиков, предложил миллениалам и зетам онлайн-конструктор страхования, простой как «рожок с мороженым».

Со временем BLINKSM или Blink, обещает Chubb, станет полноценным набором цифровых полисов с доступом к самому большому набору рисков и покрытий. Но пока доступна лишь киберзащита для физлиц, и то в 25 штатах. И только через сайт. 21 век, США. За $5,28 в месяц.

Отрадно, что российское страхование на пару километров впереди. С другой стороны, персональную киберзащиту пока никто не предлагал.

⚡️ Коллеги сообщают, что «СОГАЗ» может оказаться совладельцем СИБУРа, получив пакет бумаг от Леонида Михельсона.

Итальянская Generali снова изучает возможность покупки в России. В этот раз в объектив компании попали ВТБ страхование, РЕСО и Росгосстрах, сообщает The Bell.

На шоппинг в России итальянцы готовы выделить €2 млрд.

В советском мультфильме «Винни Пух» есть эпизод, где Поросёнок вставляет и вытаскивает хвост Ослика в горшок со словами «Входит и выходит. Замечательно выходит».

Так и итальянцы больше десяти лет подряд - то входят на рынок, то выходят. То вместе с PPF Петера Кельнера, то без неё. Судьбу пакета в «Ингосстрахе» итальянские СМИ не раскрывают. Как и боязнь санкций.

«Манго» обещает 300 руб. приславшим фото собачьих фекалий с оттаявших улиц или подошвы и обсудивших их существование с соседями в домовом телеграм-чате.

Несмотря на обещание «Манго» «застраховать чувство прекрасного каждого из нас и возместить моральный ущерб», страхованием здесь и не пахнет. Акция исключительно маркетинговая. Вот правила. Участие лишь для купивших страхование имущества или питомца. Отправить больше одной фотографии не получится.

Стоит ли ради 300 руб. вознаграждения покупать полис за 1080 руб., фотографировать газоны, отправлять фото в компанию, заводить разговор в чате с соседями по дому, отправлять повторно страховщику данные (скан паспорта) решать покупателям.

Отвлекшись от киносъемок Сергей Саркисов решил погрузиться в мир телеграм-каналов.

РСА заявил, что создание и работа института финансового омбудсмена позволила сократить нагрузку судебных выплат на страховщиков ОСАГО.

Казалось бы зачем сокращать нагрузку. Ведь 2020 и так прошел, как свидетельствуют цифры ЦБ, необременительно. Под лозунгом: платим реже. Зато отказывали в выплатах меньше, а выплачивали - чуть больше.

Сравним цифры 2020 и 2019 года:

• Количество урегулированных страховых случаев упало до 2,067 млн против 2,298 млн в 2019.

• Число отказов в выплате сократилось с 77 тыс. до 59 тыс.

• Сборы по ОСАГО показали скромные +3%, составив 220 млрд руб.

• Средняя выплата подросла с 63 тыс. руб. до 66 тыс.

​Основным источником денег «Росгосстраха», генератором кэша, были агенты компании, на которых держится весь ее бизнес. Но теперь «Росгосстрах» решил рискнуть в диджитал.

Одно из направлений стратегии развития до 2023 года – стать сервисной компанией. Цель - 20% выручки или 20 млрд руб. должно прийти от не страховой деятельности и продажи сопутствующих услуги.

Компания уже создала одну цифровую медицинскую (на скрине) площадку для продажи дополнительных услуг и рекомендаций. И запустит еще три специальных торговых площадки для клиентов до 2022 года: по автомобильной тематике запустят весной этого года, про владение имуществом в 2022 году. Четвертая, вероятно, отдадут под домашних животных.

Клиенты через площадки «Росгосстраха» должны уходить к партнерам, компания получает деньги за лиды, частные клиенты – партнерскую скидку. Никогда такого не было.

Все бы ничего. Но насколько наслышана редакция «СС» за проект развития онлайн-площадок отвечает Светлана Бери. Раньше она была за маркетинг и оцифровку продуктов в «Альфастраховании» и «Согласии». В последней запомнилась презентацией неработающей платформы-маркетплейса «Ё-полис». Маркетплейс так и не заработал, Бери покинула компанию.

У «Россгосстраха» всегда есть в запасе экстремальное решение вопроса и возможность добрать 20 млрд. к выручке. Можно взять и не заплатить комиссионные посредникам. Только в 2020 году посредники получили от страховщика 22,7 млрд руб. вознаграждений.

Всего на аквизицию (расходы сопутствующие продаже полисов) страховщик потратил больше половины собранной премии: 38 млрд из 77 млрд руб. сборов.

Похоже, увлечение кино не мешает совладельцам «РЕСО-гарантия» братьям Саркисовым осуществлять старую мечту – продать страховой бизнес в России.

Как мы уже сообщали, и как подтверждают итальянские СМИ, Generali обсуждает вероятное приобретение «РЕСО-гарантии» и свою готовность потратить на неё $2 млрд. Что будет с 36% пакетом французской AXA в «РЕСО-гарантии» и войдет ли она в периметр сделки - ничего пока не известно.

Братья Саркисовы всегда умели выбрать момент, когда привлечь инвестора. В своё время, на пике стоимости, при оценке бизнеса в €2 млрд АХА были проданы 36,7% акций за €800 млн.

Проданы не просто так. К сделке шел трехступенчатый опцион, который французы выполнить не смогли. После чего в 2012 году Сергей Саркисов объявил «РЕСО-гарантию» «свободной невестой».

Саркисовы и Generali уже обсуждали возможность сделки несколько лет назад, но не сошлись ценой. Позиция владельцев «РЕСО-гарантии» известна давно: «Предложат хорошие деньги - продадим».

Глухое молчание пресс-служб и отсутствие любых слов и опровержений со стороны «РЕСО-гарантия» - лучшее подтверждение информации, что договор о неразглашении сторонами уже подписан.

Пока же Сергей Саркисов, последние десять лет увлекшийся кино, занят созданием нового документального проекта «Моя страна». Это серии фильмов о России, выдающихся людях и неповторимых местах, традициях, образе жизни. В первом эпизоде снимается Татьяна Навка.

Возможно, в фильме прозвучат полезные советы и секреты от братьев Саркисовых: как грамотно получить от иностранных инвесторов кэш, несмотря на любые кризисы. Впрочем, время для продажи снова самое лучшее – на пике. Интересно, сколько ступеней будет в опционе у Generali.

⚡️ ЦБ приподнял ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых.

Прогноз по ценам на квартиры - только вверх. Поздравляем страховщиков ипотеки с этим маленьким событием.

В отличие от других отраслей российские страховщики в 2020 не смогли доказать, что умеют в диджитал: продажи через интернет выросли всего на 7,7% за год, до 317 млрд руб. Продажи ОСАГО через интернет - упали на 280 тыс. полисов.

Доля продаж через интернет – всего 4,7% от всех сборов рынка. Рост доли за год – 0,1 п.п.

В интернет-ОСАГО роста тоже нет. Через сайты и мобильные приложения пришлось лишь четверть продаж: 60 из 220 млрд собранных за год. Рост сборов в рублях – 3,2%.

Это 15 млн полисов через интернет против 24 млн офлайн. Только в 2019 году это были 15,361 млн полисов, а в 2020 - 15,084 млн.

Феерический результат. Но есть два оправдания. В онлайн-канале зашиты продажи полисов для путешественников: перелеты, НС, багаж, и тд. Их продажи просто встали в прошлом году.

Второе – россияне сокращали весь год расходов на любые не первостепенные нужды.

Впрочем и страховщики ничего, кроме антиковидных полисов, россиянам особо в прошлом году не предлагали.

​Обед субботы - время поговорить о чае. Или о чаевых. Если вы топ-менеджер с бонусом в офере или агент «РЕСО-гарантии», можете пропускать данный материал. Потому что мы сегодня говорим про вторых.

На картинке результаты опроса агентов «РЕСО-гарантии». Как все помнят, компания братьев Саркисовых построена именно на агентской модели продаж. Агентов в «РЕСО-гарантии» ценят, уважают, любят. В отдельных агентствах работают даже целыми семьями.

Оказывается, какое-то время назад «РЕСО-гарантия» запустила сервис «Спасибо, Агент!». Благодаря проекту, при оплате полиса по QR-коду, признательные клиенты могут оставлять сразу на чай в знак благодарности.

Такая форма заботы о продавце выглядит более цивилизованно, чем расставленные по офисам продаж и ставшие уже классикой стаканы-копилки «на отпуск».

Что известно о программе:

• К 16 марта компания перечислила 993 страховым агентам почти 1 млн рублей чаевых.

• Самый популярный размер вознаграждения - 5%;

• Чаще всего дают клиенты в Питере, Москве и Екатеринбурге;

• Самый щедрый клиент оставил на чай 11,4 тысяч.

Впрочем, есть подозрение, что онлайн-чаевые - не столько забота, сколько стимуляция к переводу агентов на более современные форматы оплаты.

В памятке агентам прямо так и пишут:

• Если агент проводит платёж клиента через систему «РЕСО-офис» (через встроенный интернет-эквайринг) или pos-терминал - комиссия с клиента может достигать 1,5%;

• При оплате через QR-код - комиссии нет ни с платежа, ни с чаевых.

«Альфастрахование» празднует 19 марта международный День клиента. В честь праздника страховщик объявил аттракцион невиданных скидок - 15% на «самые популярные полисы». Сегодня стоимость страхования:

• от вирусов: от 1275 вместо от 1500 рублей;

• квартиры: от 1020 рублей;

• ответственности перед соседями: от 723 рублей;

• загородные дома: от 1700 рублей

• онкострахования: от 850 рублей;

• альфатрэвел для путешественников - от 228 рублей.

Зато целый день. А ведь могли акцию на пару часов объявить.