📅 Важные события на предстоящей неделе
5 июня
📌 Татнефть (#TATN) - ожидаются финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Инарктика (#AQUA) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Qiwi (#QIWI) - ГОСА по дивидендам за 2022 год (СД рекомендовал не платить)
📌 Русал (#RUAL) - СД, в повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 г.
📌 SFI (#SFIN) - СД по дивидендам за 2022 год.
6 июня
📌 Норникель (#GMKN) - ГОСА, в повестке вопрос по дивидендам
📌 Полюс (#PLZL) - ГОСА
7 июня
📌 Газпром (#GAZP) - СД по корпоративным вопросам.
📌 Росбанк (#ROSB) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
9 июня
📌 Сбербанк (#SBER) - сокращенные результаты по РПБУ за 5 месяцев 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - ГОСА
📌 Акрон (#AKRN) - ГОСА
📌 Россети Центр (#MRKS) - ГОСА
📌 Россети Центр и Приволжье (#MRKP) - ГОСА
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 1 квартал завершен:
7 июня: GameStop (GME).
8 июня: DocuSign (DOCU).
9 июня: Nio (NIO).
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, попытки прорыва на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Диверсии, обстрелы и атаки беспилотников в приграничных регионах РФ. Ситуация вокруг Таqваня. Позиция Эрдогана после победы на выборах.
Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС. Смягчение некоторых экспортных ограничений. Анонсированные 31 мая, но пока не принятые, санкции США.
ЦБ РФ. Объем продаж юаней Центробанком, отчет по нефтегазовым доходам РФ - 5 июня. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке - 9 июня 13:30мск, пресс-конф. главы ЦБ РФ - 15:00мск. Индекс потребительских цен ИПЦ - 9 июня 19:00мск. Подробности по условиям нового ИИС-3.
ФРС. Индекс деловой активности в секторе услуг США Service/Composite PMI - 5 июня 16:45мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 8 июня 15:30мск.
ЕЦБ. ВВП Еврозоны (1кв 2023г) - 8 июня 12:00мск.
Нефть. Результаты встречи министров стран ОПЕК+ 4 июня - реакция нефтяных котировок и акций нефтедобывающих компаний. Запасы сырой нефти в США - 7 июня 23:30мск.
Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары. Индекс деловой активности Caixin Services/Composite PMI (май) - 5 июня 04:45мск. Экспорт/импорт КНР - 7 июня 06:00мск. Потребительская инфляция CPI (май) - 9 июня 04:30мск.
5 июня
📌 Татнефть (#TATN) - ожидаются финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Инарктика (#AQUA) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Qiwi (#QIWI) - ГОСА по дивидендам за 2022 год (СД рекомендовал не платить)
📌 Русал (#RUAL) - СД, в повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 г.
📌 SFI (#SFIN) - СД по дивидендам за 2022 год.
6 июня
📌 Норникель (#GMKN) - ГОСА, в повестке вопрос по дивидендам
📌 Полюс (#PLZL) - ГОСА
7 июня
📌 Газпром (#GAZP) - СД по корпоративным вопросам.
📌 Росбанк (#ROSB) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
9 июня
📌 Сбербанк (#SBER) - сокращенные результаты по РПБУ за 5 месяцев 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - ГОСА
📌 Акрон (#AKRN) - ГОСА
📌 Россети Центр (#MRKS) - ГОСА
📌 Россети Центр и Приволжье (#MRKP) - ГОСА
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 1 квартал завершен:
7 июня: GameStop (GME).
8 июня: DocuSign (DOCU).
9 июня: Nio (NIO).
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, попытки прорыва на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Диверсии, обстрелы и атаки беспилотников в приграничных регионах РФ. Ситуация вокруг Таqваня. Позиция Эрдогана после победы на выборах.
Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС. Смягчение некоторых экспортных ограничений. Анонсированные 31 мая, но пока не принятые, санкции США.
ЦБ РФ. Объем продаж юаней Центробанком, отчет по нефтегазовым доходам РФ - 5 июня. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке - 9 июня 13:30мск, пресс-конф. главы ЦБ РФ - 15:00мск. Индекс потребительских цен ИПЦ - 9 июня 19:00мск. Подробности по условиям нового ИИС-3.
ФРС. Индекс деловой активности в секторе услуг США Service/Composite PMI - 5 июня 16:45мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 8 июня 15:30мск.
ЕЦБ. ВВП Еврозоны (1кв 2023г) - 8 июня 12:00мск.
Нефть. Результаты встречи министров стран ОПЕК+ 4 июня - реакция нефтяных котировок и акций нефтедобывающих компаний. Запасы сырой нефти в США - 7 июня 23:30мск.
Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары. Индекс деловой активности Caixin Services/Composite PMI (май) - 5 июня 04:45мск. Экспорт/импорт КНР - 7 июня 06:00мск. Потребительская инфляция CPI (май) - 9 июня 04:30мск.
💥 Всех с первым днем июля и окончанием первого полугодия!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.