20 правил рынка и инвестирования

☝🏻Будьте смиренны, иначе рынки в конце концов найдут способ смирить вас
☝🏻Без риска нет вознаграждения. Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так и есть
☝🏻Чем дольше срок удержания позиции, тем выше шансы на успех
☝🏻Каждый раз по-разному. Ты не видел этот фильм раньше. Никто не видел
☝🏻Ценовые ориентиры бесполезны. Прогнозы бессмысленны
☝🏻Планы > Пророчества. Доказательства > Мнения
☝🏻Циклы и Тенденции существуют. Это не означает, что их легко предсказать
☝🏻Концентрация = самый быстрый способ создания богатства и самый быстрый способ его уничтожения

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/583234.php

Последние дни для оптимизации подоходного налога

Сегодня и завтра (среда и четверг) последние дни для того, чтобы уменьшить подоходный налог на ММВБ в этом году. Так как в режиме Т+2 послезавтрашние сделки на фондовом рынке пройдут 30 декабря, то эти два дня (25-26 декабря) последняя возможность изменить свой подоходный за 2019 год. Сделки пятницы, 27 декабря, пройдут уже 3 января и на подоходный налог этого года уже не повлияют.

Что можно сделать тем, у кого по итогам года прибыль? Закрыть убыточные позиции, хоть на несколько секунд. Вы зафиксируете убыток по сделке и уменьшите налогооблагаемую прибыль. Если вы ждёте по этим позициям прибыль и собираетесь держать их дальше, просто выкупите их сразу после продажи. Комиссией придётся пожертвовать. А вот прибыльные позиции до пятницы лучше не фиксировать, чтобы не увеличивать прибыль. Если планируете их зафиксировать, отложите на пятницу.

Те, у кого по итогам года получился солидный убыток, могут его уменьшить. Это даст возможность уменьшить налогооблагаемую прибыль в следующем году. Надо делать наоборот, закрывать до пятницы прибыльные позиции и не трогать убыточные. Если эти позиции планируете держать дальше, выкупайте их после продажи. Что это даст? Фиксация прибыли уменьшает наш налогооблагаемый убыток, так как налог мы всё равно не платим, ни с большого убытка, ни с маленького. Зато в следующем году налогооблагаемая прибыль будет меньше, так как цена покупки акции будет более высокой.

Например, допустим, вы в этом году купили 1000 акций сбера по 220р и сейчас он стоит 250р, но с учётом других позиций у вас получилось 100 тысяч убытка (по всем акциям). Продав сейчас акции сбербанка (возможно, с моментальным выкупом) вы зафиксируете 30 тысяч прибыли, и уменьшите убыток до 70 тысяч. Зато теперь Сбербанк у вас будет куплен не по 220р, а по 250р и, когда вы его продадите в следующем году, прибыль по нему будет гораздо ниже.
https://smart-lab.ru/blog/583106.php

Эльвира Набиуллина заявила примерно следующее:
💬Хотите забрать у меня Сбер? Купите его.
Мы не приветствуем, чтобы доходы от собственности ЦБ перечислялись в бюджет
Новость
🤦‍♂️

Ну опять начинается. Из такой риторики снова следует, что ЦБ не имеет собственника и принадлежит сам себе и делает что хочет:)
С просторов интернета:
Интересным является и тот факт, что выдаваемые реестром Федеральной Налоговой Службы по запросу о Центральном банке Российской Федерации «Сведения о юридическом лице» не содержат разделов «Сведения об уставном капитале» и «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица»

А вообще, юридический бред получается. Ну окей, купит правительство у ЦБ 50% Сбера за 3 трлн. руб. А как? НУ понятно как.

ЦБ напечатает и даст Правительству кредит 3 трлн рублей.
Правительство купит на 3 трлн рублей Сбер у ЦБ.
А ЦБ вернет деньги в бюджет, а бюджет вернут кредит ЦБ.
Ну а ЦБ сожжет обратно 3 трлн напечатанных рублей))

Полегчало, ЦБ?)

Обсуждаем тему тут:
https://smart-lab.ru/blog/news/583288.php
@smartlabnews

Расчет рисков и позиций

💥Автор бесплатно даёт свой калькулятор в excel, с помощью которого можно считать риски и позиции

Это мой основной калькулятор для расчета рисков и позиций. По сути калькулятор состоит из двух частей:
👉🏻раздел для расчета стопов и профита (левая часть);
👉🏻раздел для расчета количество лотов при указании суммы сделки и размера стопа (правая часть)

В заголовках таблицы оставил комментарии.
Для редактирования, заходите в «Рецензирование» и «Снять защиту листа» (пароли нет).
Если где-то ошибся, поправляйте, буду только рад.

Новая ссылка на калькулятор (дополнил формулы для расчета всех инструментов): https://yadi.sk/i/c5-I-rUNz216LA

https://smart-lab.ru/blog/583114.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

НОВАТЭК дорогами возьмет. Его проектам поможет вся транспортная отрасль

Сбербанк остался без «золотой акции». Банк сохранил совместные проекты с «Яндексом»

БАМ и Транссиб раскидывают сети. ФСК может потратить на электрификацию магистралей 156 млрд рублей

ММК инвестирует в цифровизацию бизнеса 5 млрд рублей до 2024 года

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов

«Яндекс» закрывает крупнейшую сделку этого года на рынке офисов

«Никакого хитрого плана не было». Владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев о партнерах, кредитах и офертах

Сети приняли поправки. Часть ритейла готова изменить договоры по просьбам поставщиков

«МегаФон» может купить «ИКС Холдинг». По словам Алишера Усманова, слияния двух активов не планируется

https://smart-lab.ru/blog/news/583400.php

#sber #nvtk #qiwi #yndx #magn #fees #afks

#GAZP
Жека Аксельрод выставил инструкцию, как считать дивы Газпрома

Расчет размера дивидендов производится исходя из размера Чистой прибыли, скорректированной (далее — Скорректированная Чистая прибыль) на:
☝🏻прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов;
☝🏻курсовые разницы по операционным статьям;
☝🏻убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства;
☝🏻убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия;
☝🏻разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.

Итак где подобрать эти данные?
Открываем отчет!

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/583249.php

​🥵Миша Прохоров смотрит на эту картинку и плачет...
Доходность акций Мосбиржи за 10 лет.
https://smart-lab.ru/blog/583228.php
@smartlabnews

Все "прелести" брокерского счета за рубежом глазами матерого российского финансового пессимиста

Сегодняшнюю тему «Бэнкинг не-по-Русски» я бы хотел посвятить разбору потенциальных рисков и возможных проблем которые получает или может получить Россиянин, налоговый и валютный резидент РФ, открывая и активно торгуя через иностранного брокера.

У отдельной категории смартлабовчан почему-то сложилось, спорное на мой взгляд, мнение, что брокерский счет нужно открывать исключительно за рубежом, а в России все плохо/все брокеры отстой/все кухни и банки всех кинут. Ну и так далее в зависимости от глубины «Россиянофобства».

Давайте же объективно разберем плюсы и минусы использования зарубежного брокерского счета.

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/583380.php

#трейдинг
Что делать, если ничего не получается в трейдинге?

Данный пост не может претендовать на готовый рецепт успеха – это было бы слишком самонадеянно. Я лишь хочу собрать воедино некоторые базовые принципы, которые помогали и помогают мне торговать и оставаться в трейдинге.

Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/583220.php

#VSMO
ВСМПО-АВИСМА - дивидендный аристократ

Восполним пробел по этой компании и посмотрим отчет за 1 пол. 19 г. Он будет тем более интересным, что акции обновили исторический максимум и торгуются дороже 20000 рублей за штуку!

Текущая оценка компании кажется завышенной и необоснованной. Фанаты дивидендного подхода смотрят на график роста и текущие выплаты и безоглядно лезут в акции не смотря на появляющиеся предзнаменования ухудшения ситуации, но обо всем по порядку.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/583364.php

Стратегия инвестиций на волатильном рынке на 2020 г от ITI Capital

👉🏻Потенциал роста в 2020 г. сохраняется, но ограниченный
👉🏻Наши идеи для покупки — краткий обзор
👉🏻Почему рецессия маловероятна в 2020 г.?
👉🏻Глобальные рынки хорошо защищены избыточным притоком ликвидности
👉🏻Что покупать из акций США?
👉🏻Что покупать в случае роста волатильности?
👉🏻Самый большой приятный сюрприз года — Россия
👉🏻Почему у иностранцев большой интерес к России
👉🏻Дивидендные истории за 2019 г. в 2020 г
👉🏻Что будет с рублем?
👉🏻Китай и Азия могут показать лучшие результаты в следующем году

Подробнее https://smart-lab.ru/company/iticapital/blog/583287.php

​Я посмотрел статистику брокеров за октябрь-ноябрь и что же меня удивило?

✅В октябре рекордный прирост активных физиков на бирже
✅Тинькофф Инвестиции почти догнал Сбербанк по активным инвесторам
✅У Открытие Брокер капитал скакнул за месяц на ±2 млрд руб
✅Кит Финанс потерял средства в отчетности
✅Бест Эффортс Банк продал 6.33% СПБиржи за 238 млн руб, пополнив тающий капитал.
✅Среди смартлабовцев резко выросло число клиентов Открытия, Сбера и ВТБ.

Итак, пришло, наконец, время подбить стату мосбиржи по брокерам российским, посмотреть, кто из них особо отличился за последние пару месяцев.

Вообще тенденции позитивные однозначно. Рост дикий, рост продолжается, когда он остановится пока не ясно. Особенно позитивный прирост активных торгашей произошёл в октябре 2019: +45244 чел. Это рекордный месячный наброс на жернова рынка. В июле было +40,5 тыс.

Октябрь был лучшим месяцем года для большинства брокеров по активности клиентов.
В октябре хай года по активным клиентам показали все крупные банки: ВТБ, Сбер, Тинькофф, ГПБ, ПСБ, Уралсиб, Альфадирект.
Главная новость — разрыв в активных клиентах между Тинькофф Инвестиции и Сбербанком достиг почти нуля, то есть линии почти пересеклись впервые за всю историю!

Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/583619.php
@smartlabnews

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

В «36,6» ждут акции. Аптечная сеть может провести buyback

Затянувшийся конфликт с «Нафтогазом» грозит «Газпрому» новыми потерями

Reuters узнал о скорой отставке первого зампреда ВТБ Олюнина

Граждане захватили рынки. Почему в России наступил бум розничных инвесторов

Мегарегулирование на выживание. Как ЦБ захватывает финансовые рынки

Затяжная простуда в воздухе. Как российский авиарынок завис на пороге кризиса

Купи меня, если сможешь. Как консолидация в энергетике возвращает ее к временам РАО ЕЭС

https://smart-lab.ru/blog/news/583688.php

#aptk #vtbr #gazp

#BELU #ABRD
Абрау-Дюрсо и Белуга-групп - итоги года!

В сентябре, я писал статью про "Алкогольный кейс", который состоял из компаний Абрау-Дюрсо и Белуга-групп.

В ней же говорил, что к концу года подведу промежуточные итоги этой инвестиции. Пока все складывается наилучшим образом. На текущий момент Белуга выросла на 35%, Абрау всего на 1%. Итоговый прирост кейса 19,2% за 4 месяца!!!

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/583584.php

​​#MRKV
МРСК Волги а есть ли апсайд в МСФО за 3 квартал 2019 года?

В МСФО МРСК Волги за 3 квартал 2019 года помимо резервов в глаза бросается снижение маржи операционной прибыли. Выручка снизилась, а вот операционные расходы растут! При этом нельзя выделить какую-то одну статью, которая все портит. Все расходы растут понемногу и складываются в итоговой слабый результат.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/583582.php

🙆‍♂️🙀🥳Что мы сделали на смартлабе в декабре?
В декабре мы установили рекорд по числу выполненных задач.
✅Пофиксили 25 багов
✅Сделали 19 внутренних задач, незаметных пользователю
✅2 оптимизации
✅5 новых фич
✅6 мелочей
✅27 улучшений интерфейса

Что конкретно мы сделали, что улучшает вашу жизнь на смартлабе?
✅Сделали авторизацию на смартлабе через соцсети.
✅Обновили MySQL и PHP до последних версий
✅Сделали ЧС в форуме акций и мобильной версии
✅Добавили раскрытие информации в все блоги и главное меню
✅UX: Подкорректировали порядок страниц ленты форума
✅UX: Сделали возможность выбирать дату сообщений на форуме
✅Портфель: Дали возможность редактировать даты позиций
✅Портфель: Сделали экспорт таблиц в эксель
✅Портфель: починили редактировние поз со смартфона
✅Портфель: починили обрезание в смартфонах
✅Сделали кнопку «предложи идею»:)
✅Связали личные и корпоративные профили
✅Добавили календарь размещения бондов на форум облигаций
✅Дополнили страничку облигации инфой
✅UX: Добавили удобный график для дивидендных отсечек в раздел дивиденды
✅UX: в чате отражается цена акции и ее изменение
✅UX: переделали форумный виджет на странице облигации
✅UX: уведомления об ответах на форуме перенесли на форумный дизайн
✅UX: избранные комментарии на форуме перенесли на форумный дизайн
✅UX: оглавление блога подчистили красиво, но не до конца:(
✅UX: переделали информацию на страницах БПИФов
✅UX: устранили баги цветовой темы fullblack
✅UX: изменили подсветку своих комментариев в посте
✅UX: сделали красивой табличку в разделе книги
✅UX: сделали график с разбивкой прочтенных книг по жанрам

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/583745.php

#трейдинг
Как парни сделали + 50% за день!

Был обычный торговый день, рынок потихоньку корректировался после достижения своих очередных максимумов. Газпром хоть и стоял подозрительно лучше рынка, но надежды на сколь – либо значимое движение давно умерли – не волатильна и слабее рынка на протяжении многих лет.

Я с моими компаньонами Сергеем и Гришей в этом году стали, на практике, тестировать стратегии под совместным управлением и часто висим в эфире для обсуждения идей и сделок. Как вдруг, звон колоколов, трель – это сработали звуковые оповещения об аномальных движениях по бумагам и тут же крик Газпром, Газпром!!!

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/583846.php

☝️Смартлаб-традиция.
Участники нашего сообщества традиционно в конце года подводят итоги своих инвестиций или трейдинга, а некоторые даже рассказывают о личных итогах года. Кто-то рассказывает о планах на будущий год.

Чтобы поддержать традицию и поделиться своими итогами года, кликай сюда:
https://smart-lab.ru/mobile/topic_add/

Вот например Антон Ромашов уже 4й раз подводит итоги года!

Пишу очень кратко, т.к. новогодний корпоратив трейдеров уже близок.

Акции желания и возможные цены покупки в 2020 году ( Алфавитный порядок ), что никак не отменяет их возможную покупку по текущим ценам на тот момент при явном приближении и/или наступления очевидного драйвера в самом ближайшем будущем ( например, SPO ГПН).

📉Алроса 51-62,
📉Газпром 175-205,
📉Газпромнефть 330-360,
📉Интер РАО 3,65 – 3,90,
📉Лукойл 5100-5450,
📉Магнит 2700-3000,
📉ММК 27,
📉Полюс 5300-5600,
📉Роснефть 360,
📉Северсталь 700-800,
📉Сбербанк 195-230,
📉Транснефть АП 145000,
📉Фосагро 1800-2000,
📉ФСК 0.16

По остальным металлургам нет ни мнений, ни желания пока что, хотя Северсталь всегда считаю отличной компанией с большим будущим.

Лучшие акции 2020 года предсказывать не буду, однако их список, допустим, может выглядеть примерно так: ГПН, Магнит, ИнтерРАО, Роснефть, Сургутнефтегаз, Русал, Yandex.

Акции не трогать ( они тоже могут стать лучшими, но я их трогать не буду на хоть сколько значимые для меня суммы). ВТБ, Русгидро, Ростелеком, Мосбиржа, Распадская, Мечел преф.

В целом считаю, что несколько уникальных возможностей и шансов 2020-ый год также предоставит, надо уметь ждать и разглядеть эту возможность, затем твердой рукой поймать и не отпускать до цели.

И небольшое лирическое отступление в завершение.

Я тут медитирую на вот какую тему. Отвечая себе честно и часто на вопрос — что важнее, быть первым при любых процентах и т.д., обогнав всех и вся в бумажных и стендово-маркетинговых рейтингах или заработать достаточно денег, но быть вторым третьим десятым двадцатым, что кто-то будет чуть лучше тебя.

Я всегда выберу сейчас второе. Что никак не означает, что в будущем при достаточности бабла я не буду добиваться варианта номер 1.

Всем успехов, удачи, хорошего настроения и достаточной выдержки.

С Новым годом!
https://smart-lab.ru/blog/583961.php

@smartlabnews

​Вкладчики побежали на фондовый рынок?
Последние месяца 3 из каждого утюга твердят, что вкладчики понесли деньги с депозитов на биржу.
Но вот глядя статистику ЦБ по остаткам на вкладах, такой вывод сделать нельзя (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25668/obs_207.pdf)...

На картинке ниже — темпы прироста банковских показателей.

Источник:
https://smart-lab.ru/blog/583943.php
@smartlabnews

​2010-е коротко
📊Впервые ни одной рецессии в США за всё десятилетие.
📊Американские макропоказатели весьма оптимистичны.
📊Российские инвесторы наслаждаются лучшим годом за декаду.
📈Один доллар, вложенный в SP500 1-го января 2009 года, составляет на сегодняшний день $3,11* с учетом реинвестирования дивидендов и инфляции

Читать далее:
https://smart-lab.ru/blog/583950.php
@smartlabnews