Стоит ли участвовать в IPO Диасофт?
Автор: Анатолий Полубояринов, Mozgovik Research

Диасофт — разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей, планирует провести IPO на Мосбирже.

Стоит ли в нем участвовать?

Параметры IPO
Диапазон цены 4000-4500 рублей за акцию.

Всего будет предложено 800 тыс. акций. 500 тыс. акций от допэмиссии и 300 тыс. акций действующими акционерами. 800 тыс. акций — базовый размер IPO.

Доля акций в свободном обращении может составить от 7,5% до 8,7%.

У действующих акционеров есть обязательство не продавать свои акции в течение 180 дней после IPO.

Я участвую в этом IPO. На эфире Тимофея менеджмент говорил, чтобы не затягивали с подачей заявки, я и не стал (без шуток, подал заявку после этой фразы) :)

Акционеры
Акционеры — одна из главных причин моего участия. Меня впечатлила структура акционеров, где весь менеджмент являются акционерами, и ни у кого нет блокирующего пакета.

Операционные и финансовые результаты
Диасофт сегодня — это в первую очередь крупнейший разработчик программного обеспечения для финансового сектора.

Как сами они пишут в презентациях 8 из 10 крупнейших банков являются их клиентами. По доле Диасофт вдвое больше ближайшего разработчика.

Выручка компании до 2023 года росла не самыми высокими темпами, но сохранялась хорошая рентабельность выше 40% по EBITDA и выше 30% по чистой прибыли. В презентации компании есть отличный слайд, который говорит о том, что выручка будет ускоряться.

Финансовые показатели сбалансированы. Компания на полном самообеспечении, долга нет. На 30.09.2023 чистая денежная позиция около 670 млн рублей.

Дивиденды
Текущая дивидендная политика предполагает выплату не менее 80% от EBITDA по итогам года и дивиденды на ежеквартальной основе. Первые дивиденды в статусе публичной компании будут уже в апреле. Текущая конверсия EBITDA в FCF составляет 68%.

Полный текст исследования, сравнение с конкурентами, расчёт оценки Диасофта:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/985666

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Субботний обзор главных событий недели

Автор: Инвестиции с умом

На фондовом рынке бум IPO: начались торги акциями «Делимобиля», Диасофт собирает заявки, ещё 2 компании готовятся к выходу на IPO. Новатэк рекомендовал дивиденды, Сбербанк представил отчет за январь, Яндекс продолжает реструктуризацию: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
🔹Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +0,5% с 3226,36 до 3242,38 пунктов.

🔹Делимобиль провел размещение акций по верхней границе — 265 ₽/шт. После начала торгов котировки пошли вверх, но в конце пятницы бумаги стоили уже 272,8 ₽, тренд нисходящий.

🔹Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» продолжает сбор заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон 4-4,5 тыс. рублей за акцию. Заявки принимаются до 12 февраля включительно, торги начнуться 13 февраля. Подробнее про IPO писал тут.

🔹 Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO 8...9 р. на акцию. Прием заявок будет с 12 по 22 февраля.

🔹7 марта акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о выходе на IPO.

🔹Новатэк рекомендовал дивиденды 44,09 ₽ на акцию (3%). Последний день покупки 25 марта.

🔹Курс рубля: 90,9 р. за 1$; 98,02 р. за 1€; 12,571 р. за 1 юань. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах.

Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 620,31 до 618,97 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~13,8%, длинные ~ 12,4%.

🔹Собрали заявки на размещении облигации: Самолет 1Р13 (купон 14,75% на 3 года с офертой через 2 года), Роделен 2Р2 (купон-лесенка с 18 до 15%, на 4 года).

🔹На очереди следующие размещения:
• Газпром Капитал (13 февраля раля, с плавающим купоном RUONIA+1,4% на 5 лет),
• Аренза про 1Р04 (купон до 16,5%, 13 февраля на 5 лет с офертой через 2 года),
• АФК система 1Р28 (13 февраля, с плавающим купоном RUONIA+2,2% на 4 года),
• Боржоми1Р2 (15 февраля, на 1,5 года купон не более 17,4%),
• Гарант-Инвест 2Р08 (16 февраля на 2 года, купон не более 18%),
• Уральская сталь 1Р03 (19 февраля, купон не выше 7,5% в юанях),
• Новотранс 1Р5 (начало марта),
• Новые технологии БО-03.

Что ещё?
🔹Норникель опубликовал отчет за 2023 г. по МСФО: консолидированная выручка составила 14,4 млрд $ (-15%), EBITDA 6,9 млрд $ (-21%), чистый долг 8,1 млрд $ (-18%).

🔹Прибыль Сбербанка по РПБУ в январе увеличилась на 4,6% г/г до 115 млрд ₽. 29 февраля выйдет отчет Сбера по МСФО за 2023 г.

🔹Yandex N.V., головная компания «Яндекса», договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд ₽ консорциуму частных инвесторов.

🔹ПАО «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») в IV квартале 2023 года увеличило общие продажи на 43,3% год к году, до 181,1 млрд ₽. Общие онлайн-продажи группы в отчетном периоде увеличились на 55%, до 132,5 млрд рублей с НДС. По итогам IV квартала онлайн-продажи занимают порядка 73% в общем GMV. Показатель чистого долга к EBITDA снизился и находится на уровне менее 3,5х. Позитивные новости для держателей облигаций, но радоваться рано: от этой компании можно ожидать чего угодно.

🔹16 февраля ожидается заседание ЦБ по ключевой ставке. Скорее всего ставку сохранят на прежнем уровне

https://smart-lab.ru/mobile/topic/986434

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Black list компаний, или вашим инвестициям здесь не рады

Если компания берет ваши деньги, а потом законным способом возвращает меньше – это не порядочно. Вопрос законности философский – это могло быть предусмотрено эмиссионными документами, или такая опция была где-то еще прописана… Но если инвестор получил меньше, чем вложил, и это не дефолт и не акция – мы будем обходить эти компании стороной

Компаний, допустивших дефолт тут нет, т.к. они и так уже не смогут привлечь деньги/

Все началось с Черкизово. Крупная компания с рейтингом АА- без финансовых проблем и без огромного долга приняла решение выкупить свой долг. Чтобы это реализовать, она не выставила заявку по номиналу, а просто выпустила сообщение, что следующие два года ставка по купону будет 0,01%.

К слову, ключевая ставка 16%, ОФЗ дают 13%. Инвесторы, которые не успели/не следили за выпуском в моменте потеряли 20-25% от вложенных средств. Т.е. инвестиции в надежные облигации за год принесли только убытки!

Не нужно думать, что потеряли зумеры по 2000 рублей с носа. Это не ВДО, их облигации в котировальных списках, рейтинг АА-. Их облигации могли покупать консервативные бабушки и дедушки.

Для Черкизово это первый случай, но есть и системные "оферисты"

Черный список от Кот.Финанс см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/986432

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

ММК (#MAGN). Отчет за 2023г. Дивиденды. Перспективы.

👉 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — крупнейший российский производитель стали. Активы компании представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

👉 На долю группы приходится более 16% объема выпуска стали в стране. Входит в ТОП 5 по этому показателю.

👉 ММК – это одна из крупнейших металлургических компаний в РФ и мире.

👉 Самообеспеченность сырьем у нее ниже, чем у Северстали, поэтому себестоимость производства выше, рентабельность хуже.

👉 Операционные результаты показывают возврат к пиковым производственным значениям.

👉 Финансовые результаты высокие и уступают только 2022 году. Причем второе полугодие оказалось сильнее первого.

👉 У ММК отрицательный чистый долг, что говорит об отличной финансовой устойчивости.

👉 Свободный денежный поток самый низкий за последние 9 лет. Деньги подзависли в запасах и выросла дебиторская задолженность. На 2024 год запланированы большие инвестиции, что также негативно повлияет на свободный денежный поток и на дивиденды.

👉 На данный момент акция слабо защищает от девальвации, потенциальная дивидендная доходность ниже, чем по вкладам, финансовые результаты зависят от цен на сталь в России, за которыми следит государство. Плюс ожидается спад спроса со стороны стройки.

👉 По мультипликаторам компания оценена средне. Текущая справедливая цена акций в районе 52₽.

Полный обзор со всеми графиками от Investovization читайте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/986497

#MAGN держите?
👍— держим!
🐳— нет!

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Как я начала инвестировать

Автор: lizawech

Капитал свой небольшой создаю сама с бюджетной зарплаты медсестры. Началось с того, что получила декретные деньги за 3 месяца когда была беременна 3 ребенком.

Сумма была около 120 тыс рублей по тем деньгам до ковида. Отнесла их в банк на счет под ежемесячную капитализацию. Под какой процент не помню, честно.

Затем региональные власти мне выплатили 100 тыс рублей за 3 ребёнка. Эти деньги тоже отнесла в банк.
На счету уже оказалось 220 тыс рублей.

Жила я скромно, сидела дома 3 года по уходу за ребёнком, дети были маленькие, особых проблем с финансами не было. Тем более я получала детские пособия, были всевозможные льготы как многодетная мать и до 1,5 лет мне выплачивали деньги с работы.

Еще помогали родители. Они живут в деревне. Борщевой набор у меня всегда был, включая мясо. Родители мои помогали этим же набором еще моему брату и сестре. Такая у них натура-помогать своим детям.

С мужем у нас комби бюджет. Мы каждый складываемся на общие нужды в равном количестве, а остальные свои деньги каждый тратит сам как считаем нужным. Я трачу свои деньги на инвестиции.

По истечении 3 лет я вышла на свою работу и мой доход увеличился. Еще у меня есть дополнительный доход. Он составляет примерно минимальную оплату труда (около 16+ тыс рублей).

Я начала инвестировать в ценные бумаги на фондовом рынке. Капитал начал расти, особенно после 2023 года, так я весь 2022 кризисный год покупала акции российских компаний.

В убыток не продала ни одной компании, кроме детского мира. Мне страшно не было. Я верила в Россию.

Сейчас покупаю в основном облигации РФ. Сейчас мой пассивный доход в среднем составляет около 25 тыс рублей ежемесячно.
Это проценты по вкладу(12 тыс рублей, остальное это выплата дивидендов и купонов).

Работаю я рядовой медицинской сестрой в областной больнице. На иждивении сейчас 2 детей. Старший закончил обучение и обеспечивает себя сам. Он молодец). Завтра с двумя детьми еду в на отдых в реликтовый сосновый бор на 5 дней

А как вы начинали свой путь в инвестициях?
https://smart-lab.ru/mobile/topic/986603

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Эталон продолжает бить рекорды по продажам в январе!

Эталон продолжает демонстрировать отличные результаты. За январь компания продала недвижимости на 12,5 млрд рублей (51 тыс. кв. метров), в деньгах это в 4 раза больше, чем год назад.

Ссылка на пресс релиз компании:
www.etalongroup.com/ru/investoram/novosti/novosti/news/detail/News/1134

Графически это выглядит следующим образом — если так пойдет и дальше, аэрокосмическим девелоперам придется подвинуться с лидерских позиций?
👉 Продажи недвижимости

Компания в январе 2024 года получит столько же выручки, сколько за весь первый квартал 2023 года, а ведь впереди еще февраль и март! Похоже ежеквартальная выручка в 30-40 млрд рублей для компании уже “норма”, несмотря на все сложности с изменением ипотечных программ.

Основная заслуга в таких темпах роста — уход компании в регионы, где большой дефицит жилья трансформируется в высокий спрос на квартиры Эталона. В прошлом году регионы существенно прибавили в выручке и составляют уже почти 30% от общих продаж компании!
👉 Продажи по регионам

Какие выводы можно сделать?

👉 Сохраняется высокий спрос на первичное жилье, несмотря на рост ключевой ставки и возможное ослабление льготной ипотеки. Это так же может объясняться тем, что идет переток покупок с вторичного жилья (ипотека на вторичном рынке жестко привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и никаких льгот там нет).

👉 Эталон продолжает ставить рекорды по выручке, 1-й квартал 2024 года имеет все шансы стать лучшим в истории Компании

👉 Эталон по темпам роста уделывает Самолет, стоимость контрактов в январе 2024 года +285% г/г (у Самолета +85% г/г), хотя обе статистики говорят о том, что девелоперы чувствуют себя уверенно, несмотря на макроэкономическую обстановку в России.

Продолжаю держать Эталон и ждать редомициляцию — сейчас Эталон является настоящей компанией Роста. Причем рост обеспечен как натуральными показателями (рост объемов продаж + выход в регионы), так и финансовыми (рост выручки и остальных финансовых показателей)

Ждем операционных результатов за февраль и финансовой отчетности за 2023 год!

#ETLN

Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/986833

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Скандал в газовом семействе:
российский Газпром судится с нидерландской Gasunie, плюнувшей на свою долю в "Северном потоке"

Автор: Юрий Шабалов

Год назад компания Gasunie (Нидерланды), почуяв, что её участие в проекте «Северный поток» не пахнет дивидендами, решила выскочить из этого поезда, несущегося под откос, и объявила о списании своей доли в Nord Stream.

Видимо, юридические вопросы при этом, решались не самым тщательным образом — в конце прошлой недели «Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к нидерландской Gasunie Transport Services.

Таким образом голландцы присоединились к дружной интернациональной команде, в которую уже входят чехи, поляки и украинцы, чья судьба вершится на берегах Невы.

Разбираемся здесь:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/986861

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Новая реальность рынка: спрос на недвижимость падает, а цены на недвижимость растут🔥Акции и инвестиции

📈OZON +5.2%
В лидерах роста, компания 14 февраля опубликует предварительные результаты за 2023 год.
Кроме того, объем интернет-торговли в России по итогам прошедшего года составил почти 6,4 триллиона рублей, что на 28% больше аналогичного периода годом ранее, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)🧐

📈ПИК +3.4%
Коммерсант сообщает, что средняя стоимость недвижимости в России продолжает расти, несмотря на снижение активности покупателей на первичном рынке. За месяц новостройки на крупнейших региональных рынках подорожали на 1,5%.
Льготная ипотека делает жильё недоступным. Девелоперы продолжают поднимать цены и настаивать на субсидирование льготных ипотечных программ👍

📈Эталон +2.9%
Компания опубликовала отчётность👉стоимость заключенных контрактов в январе 2024 года составила 12,5 млрд рублей (+285% к январю 2023 г.), объем реализации в натуральном выражении достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 г.)💪

📈Башнефть ап +4.2%
Участники рынка покупают акции в преддверии публикации отчётности за 2023 год🧐

📈Сбербанк +1.5%
В лидерах роста и тянет за собой весь индекс. Котировки находятся в шаге от новых максимумов💪

📉АФК Система -2.3%
Оптимизм по поводу IPO Биннофарм Групп оказался чрезмерным, спекулянты фиксируют прибыль😉

📉Алроса -1.3%
Продолжает снижаться под давлением санкций. В то же время производители алмазов раскритиковали санкции стран G7 против России. Международная De Beers и ботсванская Okavango Diamond предупредили о «чудовищных последствиях» от новых этапов ограничений🤔

📈Аэрофлот +2.1%
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в 2023 году составил 29,5 млрд руб. против убытка в 14,3 млрд руб. за 2022 год. Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 50,5 млрд руб. против 40,4 млрд руб. скорректированного убытка за предыдущий год🤔

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/987026

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

ТОП-5 среднесрочных идей в российских акциях

Автор: Хижина Инвестора

👉 Сбербанк-ао. Цель 370 руб. / +30%
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 12 месяцев 2023 г. банк заработал 1493 млрд руб. чистой прибыли. В пересчете на потенциальные дивиденды при коэффициенте дивидендных выплат в 50% это соответствует 33,1 руб. на бумагу, или 12% дивдоходности — привлекательный уровень для голубой фишки.

У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.

👉 Транснефть-ап. Цель 200 000 руб. / +25%
Стоит обратить внимание на акции Транснефти в свете ожидаемого дробления (сплит) акций, которое было одобрено собранием акционеров в ноябре.

Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит акций должен сделать акции Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций. Бумаги Транснефти также интересны как дивидендная фишка — дивдоходность летом 2024 г. ожидается в районе 11–12%.

👉 X5 Group. Цель 3200 руб. / +31%
Сейчас в РФ в разгаре сезон отчетности, компании представляют результаты за IV квартал и 2023 г. Сильными финансовыми показателями инвесторов может порадовать X5 Group. Компания уже раскрыла операционные данные, согласно которым выручка в IV квартале выросла на 24,7% год к году — это рекордный уровень за последние годы. Отличную динамику показывает сеть жестких дискаунтеров «Чижик» (выручка выросла в 3 раза г/г до 42 млрд руб.). Компания планирует раскрыть результаты 22 марта, но бумаги могут переоцениться лишь на ожиданиях сильного отчета.

Из актуальных драйверов в кейсе X5 Group можно выделить редомициляцию — новости по данному вопросу могут спровоцировать бурную реакцию в бумаге. Однако на текущий момент свежей информации по потенциальному переезду компании не появлялось.

👉 Эталон. Цель 130 руб. / +48%
Акции Эталона интересны на среднесрочную перспективу под публикацию финансовых результатов за II полугодие 2023 г. III и IV кварталы для девелопера были рекордными. Продажи в IV квартале превысили 40 млрд руб. — это в 2,5 раза выше уровня прошлого года. Компания сообщила, что в январе 2024 г. объем реализации в натуральном выражении достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 г.).

В отличие от X5 Group, Эталон уже находится в процессе переезда в РФ. Это важно, так как ранее компания выплачивала крупные дивиденды, в 2020–2021 гг. дивдоходность была в районе 9%. Редомициляция в РФ позволит возобновить выплаты. В поступлениях от дочки может быть заинтересован крупный акционер Эталона — АФК Система.

👉 Яндекс. Цель 4400 руб. / +35%
Акции Яндекса сильно переоценились в последние недели. Компания в феврале объявила параметры готовящегося разделения компании. В целом озвученный вариант был ожидаем, однако вопросы остаются — до сих пор нет информации об опциях и возможностях обмена акций. Неопределенность сохраняется.

Тем не менее в ближайшие месяцы должно появиться больше информации. Потенциал роста бумаг сохраняется. Позитивным вариантом для акционеров на Мосбирже мог бы стать вариант с возможностью обмена акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО «Яндекс» с коэффициентом 1:1

👉 Пишите своё мнение в комменты:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/987125

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

8 облигаций с ежемесячным начислением купонов

👉Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования.
• Рейтинг: ruВB (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106GC4
• Стоимость облигации: 95,22%
• НКД: 4,63 р.
• Доходность к погашению: 17,65% (купоны 13%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 18.06.2026

👉Балтийский лизинг БП8
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
• Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106ЕM8
• Стоимость облигации: 93,96%
• НКД: 7,04 р.
• Доходность к погашению: 16,94% (купоны 10,7%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025)

👉Самолёт Р13
Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
• Рейтинг: A+ (АКРА)
• ISIN: RU000А107RZ0
• Стоимость облигации: 99,8%
• НКД: 1,21 р.
• Доходность к погашению: 15,92% (купоны 14,75%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 24.01.2027 (оферта 29.01.2026)

👉Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
• Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1077Х0
• Стоимость облигации: 101,75%
• НКД: 12,27 р.
• Доходность к погашению: 15,88% (купоны 16%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 31.10.2026

👉АБЗ-1 1Р05
Производитель асфальтобетонных смесей.
• Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1070Х5
• Стоимость облигации: 100,07%
• НКД: 13,11 ₽
• Доходность к погашению: 15,36% (купон-лесенка от 16,5% до 12%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 30.09.2026

👉ЭТС 1Р05
Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности
• Рейтинг: A- (эксперт РА)
• ISIN: RU000A107D74
• Стоимость облигации: 102,75%
• НКД: 0,45 ₽
• Доходность к погашению: 15,21% (купон постоянный 16,25%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 02.12.2025

👉Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

• Рейтинг: A- (AКРА)
• ISIN: RU000A105TS5
• Стоимость облигации: 98,64%
• НКД: 2,94 ₽
• Доходность к погашению: 15,16% (купоны 13,4%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 24.01.2026

👉Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль».
• Рейтинг: A+ (АКРА)
• ISIN: RU000A106UW3
• Стоимость облигации: 99,78%
• НКД: 2,63 р.
• Доходность к погашению: 15,1% (купоны 13,7%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 18.08.2027

Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/986587

1️⃣ Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей

Сегодня Диасофт объявили цену IPO. Суммируем самое основное:

👉 Цена одной акции установлена на уровне 4 500 рублей, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.

👉 Базовый размер IPO составил 800 тысяч акций – это 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO.

👉 Основную часть IPO составили акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии – 500 тысяч акций, что соответствует 5% от уставного капитала перед IPO.

👉 При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций – в размере 300 тысяч, что соответствует 3% от уставного капитала перед IPO.

👉 Для стабилизации в течение 30 дней после начала торгов, действующие акционеры предоставили пакет акций до 15% от базового объема IPO.

👉 Размер IPO составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.

👉 Спрос со стороны всех инвесторов многократно превысил объем предложения. При этом доли институциональных и частных инвесторов в ходе сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес-партнеров.

👉 В ходе IPO компания привлекла свыше 100 тысяч розничных инвесторов.

👉 По итогам IPO рыночная капитализация составила 47,25 млрд рублей.

Все средства будут направлены на реализацию стратегии роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

Начало торгов в 15:45.

📲 Блог Диасофта на Смартлабе

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

🫡 🫡

😍 аналитика🔄новости🔄бонды