Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Вечером индекс МосБиржи взлетел на 4,3% после объявления Д. Трампом 90-дневной отсрочки в отношении стран, воздержавшихся от ответных мер, ввода повышенных пошлин. Инвесторы следили за ценами на сырьевые товары, включая нефть Brent, котировки которой вновь превысили $64/барр. Бумаги Сбербанка, показавшего неплохую чистую прибыль за март по РСБУ, подорожали на 4,1%. АЛРОСЕ помогли сообщения о восстановлении спроса на алмазы, а вечером на фоне зарубежных новостей повысился интерес к ГМК Норильский никель (+8,7%). Сегодня путь вверх для акций остается открыт, если снизятся опасения по поводу глобальной рецессии. Растерявший за две недели все, чего достиг с начала года, рынок сейчас перепродан и продолжает следовать за новостями из-за рубежа в условиях высокой волатильности. В частности, в зоне внимания инвесторов сегодня — переговоры России и США в Стамбуле.
На рынке ОФЗ после небольшой коррекции во вторник продолжилось снижение. Доходности по итогам среды выросли в среднем почти на 40 б. п., в результате чего короткие бумаги завершили день в районе 17,30–21,11% годовых, а среднесрочные и длинные — на уровне 15,80–17,15% годовых. Индекс государственных облигаций потерял чуть больше 1% и закрылся на отметке 105,76 пункта.
Стратегия – США отложили введение анонсированных импортных тарифов на 90 дней
Сбербанк – согласно отчетности по РСБУ, в 1К25 заработал 404,5 млрд руб. при ROE в 22,6%
Селигдар – ожидаемо слабые результаты за 2024 г. по МСФО, убытки растут из-за переоценки долга в золоте
ДВМП – обзор результатов за 2024 г. по МСФО: рост выручки и EBITDA при падении чистой прибыли из-за снижения курсового дохода
Макроэкономика – за недельный отрезок с 1 по 7 апреля инфляция составила 0,16% против 0,20% за период с 25 по 31 марта
Акрон – в 1К25 нарастил производство удобрений на 8% г/г до 1,9 млн т
ПИК СЗ – доля С. Гордеева в компании уменьшилась в октябре 2024 г. до 15,15%
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Вечером индекс МосБиржи взлетел на 4,3% после объявления Д. Трампом 90-дневной отсрочки в отношении стран, воздержавшихся от ответных мер, ввода повышенных пошлин. Инвесторы следили за ценами на сырьевые товары, включая нефть Brent, котировки которой вновь превысили $64/барр. Бумаги Сбербанка, показавшего неплохую чистую прибыль за март по РСБУ, подорожали на 4,1%. АЛРОСЕ помогли сообщения о восстановлении спроса на алмазы, а вечером на фоне зарубежных новостей повысился интерес к ГМК Норильский никель (+8,7%). Сегодня путь вверх для акций остается открыт, если снизятся опасения по поводу глобальной рецессии. Растерявший за две недели все, чего достиг с начала года, рынок сейчас перепродан и продолжает следовать за новостями из-за рубежа в условиях высокой волатильности. В частности, в зоне внимания инвесторов сегодня — переговоры России и США в Стамбуле.
На рынке ОФЗ после небольшой коррекции во вторник продолжилось снижение. Доходности по итогам среды выросли в среднем почти на 40 б. п., в результате чего короткие бумаги завершили день в районе 17,30–21,11% годовых, а среднесрочные и длинные — на уровне 15,80–17,15% годовых. Индекс государственных облигаций потерял чуть больше 1% и закрылся на отметке 105,76 пункта.
Стратегия – США отложили введение анонсированных импортных тарифов на 90 дней
Сбербанк – согласно отчетности по РСБУ, в 1К25 заработал 404,5 млрд руб. при ROE в 22,6%
Селигдар – ожидаемо слабые результаты за 2024 г. по МСФО, убытки растут из-за переоценки долга в золоте
ДВМП – обзор результатов за 2024 г. по МСФО: рост выручки и EBITDA при падении чистой прибыли из-за снижения курсового дохода
Макроэкономика – за недельный отрезок с 1 по 7 апреля инфляция составила 0,16% против 0,20% за период с 25 по 31 марта
Акрон – в 1К25 нарастил производство удобрений на 8% г/г до 1,9 млн т
ПИК СЗ – доля С. Гордеева в компании уменьшилась в октябре 2024 г. до 15,15%
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Акции компаний США в среду показали рекордный рост, после того как Д. Трамп объявил 90-дневную паузу в применении новых тарифов к странам, не прибегающим к ответным мерам. S&P 500 поднялся на 9,5%, Dow Jones — на 7,9%, Nasdaq — на 12,2%. В структуре индекса S&P 500 рост возглавил технологический сектор (+13,4%), где в лидеры вышли NVIDIA (+18,7%), Tesla (+22,7%), Apple (+15,3%) и Amazon (+12%). Самые скромные прибавки получили коммунальные услуги и потребительские товары (по +3,8%).
Индекс Hang Seng, несмотря на повышение тарифов США, прибавил 2,1% благодаря стабилизационным мерам, принимаемым правительством Китая, и выкупу акций. 83 бумаги гонконгского индекса в подавляющем большинстве (кроме шести) укрепились. Максимальный рост продемонстрировал сектор материалов (+4,4%), наименьший — энергетика (+0,9%).
Сегодня финансовые результаты представит CarMax, а завтра — крупнейшие банки: JPMorgan, Wells Fargo и Bank of New York Mellon. Кроме того, Бюро статистики труда Минтруда США опубликует данные по инфляции — индекс потребительских цен (CPI) за март. Ожидается рост на 2,6% г/г, на 0,2 п. п. меньше, чем в феврале. Базовый СРІ (без учета цен на еду и энергоносители) прогнозируется на уровне 3,0% против 3,1% месяцем ранее.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Акции компаний США в среду показали рекордный рост, после того как Д. Трамп объявил 90-дневную паузу в применении новых тарифов к странам, не прибегающим к ответным мерам. S&P 500 поднялся на 9,5%, Dow Jones — на 7,9%, Nasdaq — на 12,2%. В структуре индекса S&P 500 рост возглавил технологический сектор (+13,4%), где в лидеры вышли NVIDIA (+18,7%), Tesla (+22,7%), Apple (+15,3%) и Amazon (+12%). Самые скромные прибавки получили коммунальные услуги и потребительские товары (по +3,8%).
Индекс Hang Seng, несмотря на повышение тарифов США, прибавил 2,1% благодаря стабилизационным мерам, принимаемым правительством Китая, и выкупу акций. 83 бумаги гонконгского индекса в подавляющем большинстве (кроме шести) укрепились. Максимальный рост продемонстрировал сектор материалов (+4,4%), наименьший — энергетика (+0,9%).
Сегодня финансовые результаты представит CarMax, а завтра — крупнейшие банки: JPMorgan, Wells Fargo и Bank of New York Mellon. Кроме того, Бюро статистики труда Минтруда США опубликует данные по инфляции — индекс потребительских цен (CPI) за март. Ожидается рост на 2,6% г/г, на 0,2 п. п. меньше, чем в феврале. Базовый СРІ (без учета цен на еду и энергоносители) прогнозируется на уровне 3,0% против 3,1% месяцем ранее.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
После бурного роста в среду вечером основная сессия четверга прошла преимущественно в боковике. Индекс МосБиржи завершил день возле 2760 пунктов и в итоге потерял 0,8%. Продолжить ралли помешала коррекция цены на нефть Brent, откатившейся на 4% с локальных максимумов. Причина — сохранение туманных перспектив торговых отношений между США и Китаем в свете очередного пересмотра Д. Трампом импортных пошлин с 125% до 145%. Кроме того, не были обнародованы итоги российско-американских переговоров в Стамбуле. В результате индикатор пошел вниз за нефтегазовым сектором. Исключением стала Татнефть (+2,8%), анонсировавшая дивиденды выше ожиданий, а в отстающие попали акции ПИК СЗ (-7,6%) на фоне информации о снижении в ней доли основного акционера. Рынок остается перепроданным, поэтому вероятность восстановления котировок высока, хотя сегодня инвесторы могут предпочесть осторожность, отслеживая новые геополитические заголовки.
Рынок ОФЗ в четверг снова предпринял попытку роста, что привело к сокращению доходностей в среднем на 28 б. п. При этом бумаги с погашением в срок менее пяти лет показали меньшее снижение: доходности в этом сегменте опустились на 10–30 б. п. до 16,65–20,02%, а в более длинных выпусках сократились на 29–45 б. п. до 15,51–16,3%. Лидером по обороту стал флоатер серии 29014 (2026 г.), цена которого выросла до 99,43% от номинала. В случае ОФЗ с фиксированным купоном основная активность наблюдалась в длинных выпусках, где в лидеры вышли бумаги серии 26243 (16,2%, 2038 г.), доходность которых снизилась на 36 б. п.
Застройщики – вице-премьер М. Хуснуллин сообщил о подготовке мер поддержки для строительной отрасли
ПИК СЗ – прогноз результатов за 2П24 по МСФО: ждем неплохую выручку, но рентабельность, возможно, снизилась
Татнефть – СД рекомендует дивиденды за 4К24 в размере 43,11 руб/акцию
Компании черной металлургии – производство стали в РФ в марте снизилось на 2% г/г до 6 млн т
Хэндерсон Фэшн Групп – опубликованы операционные результаты за март: выручка по-прежнему быстро растет
Застройщики – глава ДОМ.РФ В. Мутко предложил субсидировать ставки по проектному финансированию девелоперов
На повестке: ПИК СЗ — отчетность за 2024 г. по МСФО; Аэрофлот — операционные результаты за март
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
После бурного роста в среду вечером основная сессия четверга прошла преимущественно в боковике. Индекс МосБиржи завершил день возле 2760 пунктов и в итоге потерял 0,8%. Продолжить ралли помешала коррекция цены на нефть Brent, откатившейся на 4% с локальных максимумов. Причина — сохранение туманных перспектив торговых отношений между США и Китаем в свете очередного пересмотра Д. Трампом импортных пошлин с 125% до 145%. Кроме того, не были обнародованы итоги российско-американских переговоров в Стамбуле. В результате индикатор пошел вниз за нефтегазовым сектором. Исключением стала Татнефть (+2,8%), анонсировавшая дивиденды выше ожиданий, а в отстающие попали акции ПИК СЗ (-7,6%) на фоне информации о снижении в ней доли основного акционера. Рынок остается перепроданным, поэтому вероятность восстановления котировок высока, хотя сегодня инвесторы могут предпочесть осторожность, отслеживая новые геополитические заголовки.
Рынок ОФЗ в четверг снова предпринял попытку роста, что привело к сокращению доходностей в среднем на 28 б. п. При этом бумаги с погашением в срок менее пяти лет показали меньшее снижение: доходности в этом сегменте опустились на 10–30 б. п. до 16,65–20,02%, а в более длинных выпусках сократились на 29–45 б. п. до 15,51–16,3%. Лидером по обороту стал флоатер серии 29014 (2026 г.), цена которого выросла до 99,43% от номинала. В случае ОФЗ с фиксированным купоном основная активность наблюдалась в длинных выпусках, где в лидеры вышли бумаги серии 26243 (16,2%, 2038 г.), доходность которых снизилась на 36 б. п.
Застройщики – вице-премьер М. Хуснуллин сообщил о подготовке мер поддержки для строительной отрасли
ПИК СЗ – прогноз результатов за 2П24 по МСФО: ждем неплохую выручку, но рентабельность, возможно, снизилась
Татнефть – СД рекомендует дивиденды за 4К24 в размере 43,11 руб/акцию
Компании черной металлургии – производство стали в РФ в марте снизилось на 2% г/г до 6 млн т
Хэндерсон Фэшн Групп – опубликованы операционные результаты за март: выручка по-прежнему быстро растет
Застройщики – глава ДОМ.РФ В. Мутко предложил субсидировать ставки по проектному финансированию девелоперов
На повестке: ПИК СЗ — отчетность за 2024 г. по МСФО; Аэрофлот — операционные результаты за март
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Из-за набравшей обороты гонки пошлин межу США и КНР достижения среды на американских рынках по большей части пошли вчера прахом: индекс Dow Jones упал на 2,5%, S&P 500 — на 3,5%, Nasdaq — на 4,3%. Из 11 секторов самого представительного индикатора 10 завершили торги в минусе. Сомнительная пальма первенства в этом плане досталась энергетическому (-6,5%), выше нуля удержался только сектор потребительских товаров (+0,1%).
В Гонконге рост сегодня наблюдался практически во всех секторах во главе со здравоохранением (+4,0%), а исключением стали коммунальные услуги (-0,1%). В результате индекс Hang Seng прибавил 1,1%, вновь продемонстрировав устойчивость к повышению пошлин благодаря активности государственных фондов на фондовом рынке и сообщениям об обсуждении стимулирования. В субботу в Поднебесной выйдет торговая статистика, которая может изменить настроения в ту или иную сторону.
Сегодня квартальную отчетность представят финансовые гиганты Bank of New York Mellon, BlackRock, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo. Отметим также публикацию ИЦП в США за март: консенсус-прогноз — рост на 3,6% г/г (в феврале было +3,4%), по базовому ИЦП — 3,3% против 3,2%. Кроме того, Университет Мичигана представит свой индекс потребительских настроений за апрель. Ожидается, что он составит 54,5 пункта, на 2,5 п. ниже мартовского значения, когда показатель и без того уже упал до минимума за более чем за два года, а долгосрочные инфляционные ожидания потребителей достигли пика с 1993 г.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Из-за набравшей обороты гонки пошлин межу США и КНР достижения среды на американских рынках по большей части пошли вчера прахом: индекс Dow Jones упал на 2,5%, S&P 500 — на 3,5%, Nasdaq — на 4,3%. Из 11 секторов самого представительного индикатора 10 завершили торги в минусе. Сомнительная пальма первенства в этом плане досталась энергетическому (-6,5%), выше нуля удержался только сектор потребительских товаров (+0,1%).
В Гонконге рост сегодня наблюдался практически во всех секторах во главе со здравоохранением (+4,0%), а исключением стали коммунальные услуги (-0,1%). В результате индекс Hang Seng прибавил 1,1%, вновь продемонстрировав устойчивость к повышению пошлин благодаря активности государственных фондов на фондовом рынке и сообщениям об обсуждении стимулирования. В субботу в Поднебесной выйдет торговая статистика, которая может изменить настроения в ту или иную сторону.
Сегодня квартальную отчетность представят финансовые гиганты Bank of New York Mellon, BlackRock, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo. Отметим также публикацию ИЦП в США за март: консенсус-прогноз — рост на 3,6% г/г (в феврале было +3,4%), по базовому ИЦП — 3,3% против 3,2%. Кроме того, Университет Мичигана представит свой индекс потребительских настроений за апрель. Ожидается, что он составит 54,5 пункта, на 2,5 п. ниже мартовского значения, когда показатель и без того уже упал до минимума за более чем за два года, а долгосрочные инфляционные ожидания потребителей достигли пика с 1993 г.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Смягчение риторики президента США Д. Трампа в отношении тарифной политики и пятничный визит его спецпредставителя С. Уиткоффа в Санкт-Петербург способствовали всплеску оптимизма на российском рынке. Индекс МосБиржи (+2,8%) закрепился выше 2800 пунктов при оборотах чуть больше среднего (77 млрд руб.). С фундаментальной точки зрения поддержку тренду обеспечили снижение доходностей облигаций и частичное восстановление нефтяных котировок. Ралли возглавили изрядно просевшие в начале прошлой недели АФК Система (+5,7%), НЛМК (+5,4%), НОВАТЭК (+5,0%) и Газпром (+4,0%). В минусе оказались обыкновенные акции Ростелекома (-1,7%). В выходные цены на большинство «голубых фишек» продолжили расти, что привело к утреннему открытию индекса с гэпом вверх. Возросший аппетит к риску позволяет надеяться на преодоление отметки в 2900 пунктов уже в ближайшие дни.
Рынок ОФЗ завершил прошлую неделю уверенным ростом, в результате которого доходности опустились в среднем на 23 б. п. В коротких выпусках изменения оказались минимальными: здесь доходности на конец пятницы составили 17,09–21,08%. Активность традиционно была сконцентрирована в длинных ОФЗ, где в лидеры по обороту вышли бумаги серий 26248 (15,95%, 2040 г.) и 26247 (15,98%, 2039 г.). В тройку лидеров по объему торгов также вошел флоатер 29014 (2026 г.), цена которого снизилась на 14 б. п. до 99,3%. Индекс государственных облигаций за день прибавил чуть более 1% и завершил неделю в небольшом плюсе на отметке 107,84 пункта.
Макроэкономика – инфляция в марте составила 0,65%, в годовом выражении ускорившись до 10,34%
Etalon Group – активы на конец 2024 г. оценены в 305 млрд руб., подтверждены планы расширения деятельности в регионах
Макроэкономика – Росстат представил вторую оценку ВВП за 2024 г., обновив данные за три квартала
Газпром – США потребовали от Украины передать им контроль над газопроводом, идущим в ЕС
ОК РУСАЛ – иск к Rio Tinto может затронуть месторождение Оюу-Толгой в Монголии
Компании розничной торговли – Минпромторг рассматривает предложение ретейлеров законодательно отменить запрет «агентской схемы» в продуктовой рознице
Аэрофлот – увеличил в марте перевозку на 2,6% г/г до 4,1 млн пассажиров
СОЛЛЕРС – гендиректор в интервью ТАСС сообщил, что компания закончила 2024 г. с прибылью
На повестке: рынок нефти — обзор ОПЕК
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Смягчение риторики президента США Д. Трампа в отношении тарифной политики и пятничный визит его спецпредставителя С. Уиткоффа в Санкт-Петербург способствовали всплеску оптимизма на российском рынке. Индекс МосБиржи (+2,8%) закрепился выше 2800 пунктов при оборотах чуть больше среднего (77 млрд руб.). С фундаментальной точки зрения поддержку тренду обеспечили снижение доходностей облигаций и частичное восстановление нефтяных котировок. Ралли возглавили изрядно просевшие в начале прошлой недели АФК Система (+5,7%), НЛМК (+5,4%), НОВАТЭК (+5,0%) и Газпром (+4,0%). В минусе оказались обыкновенные акции Ростелекома (-1,7%). В выходные цены на большинство «голубых фишек» продолжили расти, что привело к утреннему открытию индекса с гэпом вверх. Возросший аппетит к риску позволяет надеяться на преодоление отметки в 2900 пунктов уже в ближайшие дни.
Рынок ОФЗ завершил прошлую неделю уверенным ростом, в результате которого доходности опустились в среднем на 23 б. п. В коротких выпусках изменения оказались минимальными: здесь доходности на конец пятницы составили 17,09–21,08%. Активность традиционно была сконцентрирована в длинных ОФЗ, где в лидеры по обороту вышли бумаги серий 26248 (15,95%, 2040 г.) и 26247 (15,98%, 2039 г.). В тройку лидеров по объему торгов также вошел флоатер 29014 (2026 г.), цена которого снизилась на 14 б. п. до 99,3%. Индекс государственных облигаций за день прибавил чуть более 1% и завершил неделю в небольшом плюсе на отметке 107,84 пункта.
Макроэкономика – инфляция в марте составила 0,65%, в годовом выражении ускорившись до 10,34%
Etalon Group – активы на конец 2024 г. оценены в 305 млрд руб., подтверждены планы расширения деятельности в регионах
Макроэкономика – Росстат представил вторую оценку ВВП за 2024 г., обновив данные за три квартала
Газпром – США потребовали от Украины передать им контроль над газопроводом, идущим в ЕС
ОК РУСАЛ – иск к Rio Tinto может затронуть месторождение Оюу-Толгой в Монголии
Компании розничной торговли – Минпромторг рассматривает предложение ретейлеров законодательно отменить запрет «агентской схемы» в продуктовой рознице
Аэрофлот – увеличил в марте перевозку на 2,6% г/г до 4,1 млн пассажиров
СОЛЛЕРС – гендиректор в интервью ТАСС сообщил, что компания закончила 2024 г. с прибылью
На повестке: рынок нефти — обзор ОПЕК
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Волатильную неделю рынки США завершали на оптимизме вокруг торговых переговоров между США и Китаем, и индекс S&P 500 вырос на 1,8%, Nasdaq — на 2,1%, Dow Jones — на 1,6%. Внутри крупнейшего из американских индексов росли все, от телекоммуникаций (+0,9%) до материалов (+3,0%).
После того как США отложили вступление в силу пошлин на отдельные товары (включая потребительскую электронику), а свежий отчет показал, что объем кредитования и экспорта в Китае увеличился больше, чем ожидалось, индекс Hang Seng вырос сегодня на 2,4%, причем с положительным изменением, как и в США, сессию закрыли все сектора. Лучший результат продемонстрировало здравоохранение (+4,5%), худший — телекоммуникации (+0,8%).
На этой неделе выделяем финансовые результаты Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Johnson & Johnson, United Airlines, Abbott, ASML, American Express, Netflix, TSMC и UnitedHealth. Среди экономических новостей отметим публикацию данных по розничным продажам США за март и оценку ВВП Китая за 1К25 в среду.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Волатильную неделю рынки США завершали на оптимизме вокруг торговых переговоров между США и Китаем, и индекс S&P 500 вырос на 1,8%, Nasdaq — на 2,1%, Dow Jones — на 1,6%. Внутри крупнейшего из американских индексов росли все, от телекоммуникаций (+0,9%) до материалов (+3,0%).
После того как США отложили вступление в силу пошлин на отдельные товары (включая потребительскую электронику), а свежий отчет показал, что объем кредитования и экспорта в Китае увеличился больше, чем ожидалось, индекс Hang Seng вырос сегодня на 2,4%, причем с положительным изменением, как и в США, сессию закрыли все сектора. Лучший результат продемонстрировало здравоохранение (+4,5%), худший — телекоммуникации (+0,8%).
На этой неделе выделяем финансовые результаты Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Johnson & Johnson, United Airlines, Abbott, ASML, American Express, Netflix, TSMC и UnitedHealth. Среди экономических новостей отметим публикацию данных по розничным продажам США за март и оценку ВВП Китая за 1К25 в среду.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Возникший на открытии гэп вверх после выходных был вскоре нивелирован, и в течение дня индекс МосБиржи постепенно снижался, завершив торги падением на 1,0%, хотя вечером у него нашлись силы покинуть внутридневные минимумы, зафиксированные возле отметки 2790 пунктов. Рубль продолжал укрепляться, а ободряющих заголовков после встречи президента В. Путина со спецпредставителем президента США С. Уиткоффом так и не последовало. Д. Трамп призвал Россию «начать действовать», а ЕС анонсировал подготовку очередного пакета санкций. Лучше всех вчера выступила Сегежа Групп (+10,5%) после сообщений о том, что правительство нашло решение для проблемы с высоким долгом. Противоположностью стал Ростелеком, потерявший 5,9% в ходе распродажи, вызванной изменением дивидендной политики. Рынок по-прежнему выглядит перепроданным, однако инвесторы пока не спешат за покупками, размышляя о встречном движении в отношениях между Россией и Западом, а также об истории с тарифами. На этом фоне широкий боковой тренд в диапазоне 2800–2900 видится наиболее вероятным для этой недели.
Рынок госдолга по итогам торгов в понедельник показал минимальные изменения на фоне снизившейся активности. На коротком участке кривой доходности на конец дня составили 17,13–20,94% годовых, в средней и длинной частях — 15,26–16,74% годовых. Лидерами по объему торгов стали выпуски с фиксированными купонами серий 26248 (15,94%, 2040 г.) и 26238 (15,26%, 2041 г.) доходности которых опустились на 1 б. п.
НОВАТЭК – продажи газа в 1К25 остались практически на прежнем уровне — 21,48 млрд м3
ПИК СЗ – обзор результатов за 2П24 по МСФО: прогноз по выручке превышен на 10%
Банки – лимит страхового возмещения по долгосрочным сберегательным сертификатам планируется увеличить вдвое до 2,8 млн руб.
ОК РУСАЛ – крупнейший миноритарный акционер (компания СУАЛ) обратился к совету директоров с просьбой созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о дивидендах за 1К25
Распадская, Мечел – кризис на рынке металлургического угля усугубляется
Сегежа Групп – глава Минпромторга А. Алиханов сообщил, что решение проблемы с долгом компании согласовано с ее собственниками, банками-кредиторами и ЦБ РФ
На повестке: рынок нефти — обзор МЭА; Газпром нефть — заседание совета директоров
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Возникший на открытии гэп вверх после выходных был вскоре нивелирован, и в течение дня индекс МосБиржи постепенно снижался, завершив торги падением на 1,0%, хотя вечером у него нашлись силы покинуть внутридневные минимумы, зафиксированные возле отметки 2790 пунктов. Рубль продолжал укрепляться, а ободряющих заголовков после встречи президента В. Путина со спецпредставителем президента США С. Уиткоффом так и не последовало. Д. Трамп призвал Россию «начать действовать», а ЕС анонсировал подготовку очередного пакета санкций. Лучше всех вчера выступила Сегежа Групп (+10,5%) после сообщений о том, что правительство нашло решение для проблемы с высоким долгом. Противоположностью стал Ростелеком, потерявший 5,9% в ходе распродажи, вызванной изменением дивидендной политики. Рынок по-прежнему выглядит перепроданным, однако инвесторы пока не спешат за покупками, размышляя о встречном движении в отношениях между Россией и Западом, а также об истории с тарифами. На этом фоне широкий боковой тренд в диапазоне 2800–2900 видится наиболее вероятным для этой недели.
Рынок госдолга по итогам торгов в понедельник показал минимальные изменения на фоне снизившейся активности. На коротком участке кривой доходности на конец дня составили 17,13–20,94% годовых, в средней и длинной частях — 15,26–16,74% годовых. Лидерами по объему торгов стали выпуски с фиксированными купонами серий 26248 (15,94%, 2040 г.) и 26238 (15,26%, 2041 г.) доходности которых опустились на 1 б. п.
НОВАТЭК – продажи газа в 1К25 остались практически на прежнем уровне — 21,48 млрд м3
ПИК СЗ – обзор результатов за 2П24 по МСФО: прогноз по выручке превышен на 10%
Банки – лимит страхового возмещения по долгосрочным сберегательным сертификатам планируется увеличить вдвое до 2,8 млн руб.
ОК РУСАЛ – крупнейший миноритарный акционер (компания СУАЛ) обратился к совету директоров с просьбой созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о дивидендах за 1К25
Распадская, Мечел – кризис на рынке металлургического угля усугубляется
Сегежа Групп – глава Минпромторга А. Алиханов сообщил, что решение проблемы с долгом компании согласовано с ее собственниками, банками-кредиторами и ЦБ РФ
На повестке: рынок нефти — обзор МЭА; Газпром нефть — заседание совета директоров
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
В понедельник американские рынки преодолели обвал в начале дня и закончили торги ростом: в пятницу Д. Трамп сообщил об освобождении от тарифов потребительской электроники из КНР, а вчера под конец дня объявил, что возможна отмена для автопрома (не только китайского). S&P 500 поднялся на 0,8%, Nasdaq — на 0,6%, Dow Jones — на 0,8%. В положительной зоне вновь закрылись все сектора индекса широкого рынка. Лидером роста стала недвижимость (+2,2%), замыкающим сектором — товары длительного пользования (+0,3%).
Индекс Hang Seng прибавил 0,2% — это результат реакции инвесторов на последние события на тарифном фронте в преддверии публикации данных по китайской экономике за первый квартал. Лучшую динамику показали телекоммуникации (+1,1%), худшую, в зеркальном отражении, здравоохранение (-1,1%).
Сегодня финансовые результаты представят Bank of America, Citigroup, Johnson & Johnson, PNC Financials и United Airlines.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
В понедельник американские рынки преодолели обвал в начале дня и закончили торги ростом: в пятницу Д. Трамп сообщил об освобождении от тарифов потребительской электроники из КНР, а вчера под конец дня объявил, что возможна отмена для автопрома (не только китайского). S&P 500 поднялся на 0,8%, Nasdaq — на 0,6%, Dow Jones — на 0,8%. В положительной зоне вновь закрылись все сектора индекса широкого рынка. Лидером роста стала недвижимость (+2,2%), замыкающим сектором — товары длительного пользования (+0,3%).
Индекс Hang Seng прибавил 0,2% — это результат реакции инвесторов на последние события на тарифном фронте в преддверии публикации данных по китайской экономике за первый квартал. Лучшую динамику показали телекоммуникации (+1,1%), худшую, в зеркальном отражении, здравоохранение (-1,1%).
Сегодня финансовые результаты представят Bank of America, Citigroup, Johnson & Johnson, PNC Financials и United Airlines.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
После волатильного начала недели индекс МосБиржи (+0,4%) во вторник консолидировался возле отметки в 2800 пунктов за время основной торговой сессии на фоне небольшой коррекции цен на нефть и рублевые облигации. Среди индексных бумаг в лучшую сторону выделялись НОВАТЭК (+3,9%), Совкомфлот (+3,0%) и Транснефть (+2,5%). Отставание ГМК Норникель (-2,0%) и Мечела (-1,3% по «обычке» и -1,5% по «префам») совпало со снижением котировок сырьевых товаров и укреплением рубля, несущими риски для денежного потока экспортеров. Ожидаемые сегодня новости о переговорах в Анкаре по безопасности в Черном море и данные о недельной инфляции при смягчении риторики ЦБ РФ могут обеспечить условия для позитивного тренда.
Доходности наиболее активно торговавшихся ОФЗ вчера прибавили 10–15 б. п. Короткий выпуск 26234 (июль 2025 г.) перешагнул отметку 21,0% и на конец дня торговался около 21,2%. Бумаги с погашением в 2034–2040 гг. поднялись в доходности на 4–16 б. п. и завершили вторник в районе 16,04–16,16% годовых. Лидером по обороту стал выпуск 26248 (16,10%, 2040 г.), прибавивший в доходности 16 б. п.
Группа ЛСР – опубликованы операционные результаты за 1К25
Макроэкономика – Центробанк оценивает инфляцию в марте в 7,1% м/м (SAAR) после февральских 7,5%
Банк ВТБ – может получить субординированный депозит из средств ФНБ в размере 200 млрд руб.
СмартТехГрупп – совет директоров одобрил цену акций в рамках допэмиссии на уровне 1,89 руб/акцию
ФосАгро – гендиректор М. Рыбников сообщил о рекордном объеме производства в 1К25
Диасофт – отказался от проведения допэмиссии в 2025 г.
Группа Аренадата – совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 г.
НМТП, ДВМП – в марте контейнерооборот портов вырос на 2,5% г/г до 1,4 млн TEU
Застройщики – в 1К25 было введено в эксплуатацию 32,0 млн м2 жилья
На повестке: БСПБ — результаты за 1К25 по РСБУ
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
После волатильного начала недели индекс МосБиржи (+0,4%) во вторник консолидировался возле отметки в 2800 пунктов за время основной торговой сессии на фоне небольшой коррекции цен на нефть и рублевые облигации. Среди индексных бумаг в лучшую сторону выделялись НОВАТЭК (+3,9%), Совкомфлот (+3,0%) и Транснефть (+2,5%). Отставание ГМК Норникель (-2,0%) и Мечела (-1,3% по «обычке» и -1,5% по «префам») совпало со снижением котировок сырьевых товаров и укреплением рубля, несущими риски для денежного потока экспортеров. Ожидаемые сегодня новости о переговорах в Анкаре по безопасности в Черном море и данные о недельной инфляции при смягчении риторики ЦБ РФ могут обеспечить условия для позитивного тренда.
Доходности наиболее активно торговавшихся ОФЗ вчера прибавили 10–15 б. п. Короткий выпуск 26234 (июль 2025 г.) перешагнул отметку 21,0% и на конец дня торговался около 21,2%. Бумаги с погашением в 2034–2040 гг. поднялись в доходности на 4–16 б. п. и завершили вторник в районе 16,04–16,16% годовых. Лидером по обороту стал выпуск 26248 (16,10%, 2040 г.), прибавивший в доходности 16 б. п.
Группа ЛСР – опубликованы операционные результаты за 1К25
Макроэкономика – Центробанк оценивает инфляцию в марте в 7,1% м/м (SAAR) после февральских 7,5%
Банк ВТБ – может получить субординированный депозит из средств ФНБ в размере 200 млрд руб.
СмартТехГрупп – совет директоров одобрил цену акций в рамках допэмиссии на уровне 1,89 руб/акцию
ФосАгро – гендиректор М. Рыбников сообщил о рекордном объеме производства в 1К25
Диасофт – отказался от проведения допэмиссии в 2025 г.
Группа Аренадата – совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 г.
НМТП, ДВМП – в марте контейнерооборот портов вырос на 2,5% г/г до 1,4 млн TEU
Застройщики – в 1К25 было введено в эксплуатацию 32,0 млн м2 жилья
На повестке: БСПБ — результаты за 1К25 по РСБУ
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
На фоне стартовавшего сезона отчетов и напряженности с пошлинами индекс S&P 500 снизился вчера на 0,2%, Nasdaq — менее чем на 0,1%, Dow Jones — на 0,4%. Лучшим оказался сектор технологий (+0,4%), худшими — материалов и потребительских товаров (по -0,8%).
Пошлины настолько тревожат инвесторов в Китае, что они проигнорировали хорошие данные по экономическому росту в 1К25 — сегодня индекс Hang Seng упал на 1,9% при наибольших потерях в товарах длительного пользования (-4,1%) и максимальной прибавке в недвижимости (+0,6%).
Сегодня эстафету отчетности принимают Abbott Laboratories, ASML, Progressive и U.S Bancorp. В сфере экономики отметим публикацию данных по розничным продажам США за март: консенсус-прогноз — рост на 1,2% м/м после +0,2% м/м в феврале.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
На фоне стартовавшего сезона отчетов и напряженности с пошлинами индекс S&P 500 снизился вчера на 0,2%, Nasdaq — менее чем на 0,1%, Dow Jones — на 0,4%. Лучшим оказался сектор технологий (+0,4%), худшими — материалов и потребительских товаров (по -0,8%).
Пошлины настолько тревожат инвесторов в Китае, что они проигнорировали хорошие данные по экономическому росту в 1К25 — сегодня индекс Hang Seng упал на 1,9% при наибольших потерях в товарах длительного пользования (-4,1%) и максимальной прибавке в недвижимости (+0,6%).
Сегодня эстафету отчетности принимают Abbott Laboratories, ASML, Progressive и U.S Bancorp. В сфере экономики отметим публикацию данных по розничным продажам США за март: консенсус-прогноз — рост на 1,2% м/м после +0,2% м/м в феврале.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily