Санкции против России неэффективны с точки зрения влияния на ее политический курс, но они остаются инструментом «отчетности» исполнительных властей перед парламентами и общественностью.

Введение новых пакетов ограничений стало рутиной, и нет причин полагать, что ситуация изменится. Инициаторы санкций будут оправдывать их возможным долгосрочным эффектом на экономику России, наносимым ущербом и воздействием на крупный бизнес. Россия же продолжит двигаться своим политическим курсом, попутно адаптируясь к ограничениям. Такое положение вещей может сохраняться без изменений долго. Или очень долго.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @profilejournal объясняет, почему Запад будет продолжать вводить новые санкции при их неэффективности.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dva-goda-pod-sanktsiyami-naskolko-effektivny-vvedennye-protiv-rossii-ogranicheniya/

Число подсанкционных российских лиц превысило 6000

Число российских лиц и компаний, находящихся под санкциями хотя бы одной из основных западных стран-инициаторов, по итогам очередного раунда введения ограничительных мер превысило 6 тыс. На данный момент оно составляет 6063 по сравнению с порядка 1000 по состоянию на 20 февраля 2022 года и 5444 на конец прошлого года, свидетельствует статистика системы X-Compliance.

За период с начала 2024 года США и их союзники приняли уже 1019 санкционных мер в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе в короткий отрезок с 22 по 25 февраля - 964. В частности, в американские списки попали 488 российских лиц, что является рекордным показателем за один день, в канадские - 161, европейские - 151, австралийские - 86.

Помимо этого, страны Запада стали все более активно вводить санкции против компаний из третьих стран, заподозренных в нарушении ограничительных мер против России. Согласно статистике системы X-Compliance, всего в отношении зарубежных компаний по программам, связанным с антироссийскими мерами, за период с 2022 по 2024 год США, ЕС и Великобритания ввели 483 санкции. Чаще всего это компании из ОАЭ, Кипра, Китая, Турции.

Евросоюз, который в 2021 году не вводил санкции против компаний из третьих стран в рамках антироссийских мер, в 2022 году ввел вторичные санкции против 8 компаний, в 2023 году - 21, с начала 2024 года - уже против 16. В списки в рамках 13-го пакета санкций попали организации из таких юрисдикций, как Индия, Шри-Ланка, Китай, Гонконг, Турция, Казахстан, Сербия, Таиланд, Белоруссия и КНДР.

В регулярной статистике по санкциям X-Compliance учитываются 11 основных санкционных списков иностранных государств, в том числе США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Польши, Канады, Японии и Австралии.

X-Compliance - сервис для управления комплаенс-рисками, созданный специалистами группы "Интерфакс". По данным опроса Национального совета финансового рынка, 63% финансовых организаций используют X-Compliance, в частности, для исполнения требований российских контрсанкций.

Коллеги в Х-Со публикуют обновленную статистику по числу российских лиц под санкциями. Их число превысило 6 000.

От себя добавим, что именно такая постановка вопроса по статистике санкций нам представляется корректной. Часто можно услышать, что против России введено столько-то санкций. Далее - кто во что горазд. Кто 10 тыс., кто 15, кто 20, кто 50.

Здесь возникает методологический вопрос. А что понимать под единицей анализа? Число лиц под санкциями? Но как тогда быть с экспортным контролем? И можно ли в одной базе данных за единицы изменения брать и лица, и товары под санкциями. Ответ - конечно нет.

Поэтому и считать нужно отдельно лица, и отдельно товары, что коллеги в X-Co и делают. Если еще будет в будущем опубликована статистика по экспортному контролю, так вообще замечательно!

И хорошая новость:

Иван Тимофеев, генеральный директор РСМД, и Сергей Гландин, партнер юридической фирмы BGP Litigation, наиболее часто цитируются российскими СМИ в публикациях по санкционной тематике, показывает статистика системы СКАН по итогам 2023 года.

Третью позицию занимает Денис Примаков, руководитель практики санкционного права и комплаенса Адвокатского бюро КИАП.

Общее число упоминаний Ивана Тимофеева в СМИ за год превысило 1200. Система СКАН анализирует публикации более чем в 60 000 российских СМИ.

Среди ранее неопубликованных нами ограничений от 23-26 февраля - новые санкции Канады 🇨🇦, Японии 🇯🇵 и Австралии 🇦🇺

Вслед за США, ЕС и Великобританией Канада объявила о расширении санкционного списка в отношении 153 юридических и 10 физических лиц из России.

В число заблокированных физических лиц попали: помощник Президента РФ Игорь Левитин, российский предприниматель Леонид Левитин, совладельцы «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, владелец девелоперской компании ЛСР и экс-сенатор РФ Андрей Молчанов, президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, глава «Военторга» Владимир Павлов.

Из юридических лиц в список были добавлены: ОАО «Военторг», ПАО МАК «ВЫМПЕЛ», ПАО «Банк Санкт-Петербург», редакция газеты «Красная звезда», «АльфаСтрахование» и САО «РЕСО-гарантия».

Главным образом, под ограничения попали физические лица и компании, занятые в оборонном и энергетическом секторах, а также лица, причастные к нарушению экспортного контроля в отношении РФ.

Кроме того, был расширен список запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий. В список были добавлены взрывчатые вещества и технологии двойного назначения, включающие детонаторы, шарикоподшипники, конические, сферические и другие роликовые подшипники, антенны, оптическое и навигационное оборудование.

Поправки к Регламенту: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie60.aspx?lang=eng

Пресс-релиз: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2024/02/minister-joly-announces-additional-sanctions-in-response-to-russias-full-scale-invasion-of-ukraine.html

Японские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра страны сообщают, что Япония собирается расширить санкционный список в отношении России в координации со странами G7.

Официальные документы при этом еще не опубликованы.

МИД Австралии, в свою очередь, объявил о новых санкциях в отношении 55 физических и 37 юридических лиц из России. Под ограничения попали ряд оборонных, энергетических, горнодобывающих предприятий. В санкционный список были включены также компании из Белоруссии, Ирана и КНДР, способствующие нарушению экспортного контроля в отношении РФ.

Так, блокирующие санкции были введены в отношении:

- Глав субъектов РФ: Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея), Артем Здунов (Мордовия);
- Деятелей культуры: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков;
- Главы ВГТРК Олега Добродеева;
- Главы «Газпром-медиа» Тины Канделаки;
- Политолога Сергея Караганова;
- Предприятий: «Росгеология», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», машиностроительная компания «Витязь», организация «Юнармия», холдинг «Российские космические системы».

Отдельно 26 февраля Австралия ввела санкции в отношении семи сотрудников исправительной колонии (ИК-6), в которой содержался Алексей Навальный, в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека. В список вошли: начальник ФСИН Дмитрий Ножкин, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Гиричев.

Одной из последних к новым санкциям в отношении России присоединяется Новая Зеландия 🇳🇿. Сегодня Правительство страны объявило о введении ряда блокирующих и торговых ограничений, а также о начале применения политики предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты в координации со странами G7.

В список блокирующих санкций были включены 45 физических и 16 юридических лиц из России, предположительно причастных к нарушению экспортного контроля в отношении РФ, а также топ-менеджеры ряда российских банков.

Среди них: председатель совета директоров ГК «Кронштадт» Борис Алёшин, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, бывший украинский политик Виктор Медведчук, родственники основателя АФК «Система» Владимира Евтушенко, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и член Совета Федерации Сулейман Керимов. Санкции в отношении физических лиц вступят в силу 1 марта 2024 г.

Из юридических лиц под ограничения попали: государственная авиакомпания 224, группа компаний «ЗАЛА АЭРО» и «Траст Логистик», ООО «Траст Лоджистикс Групп», ООО «Остек-ЭК», ООО «Электроком ВПК».

Среди торговых ограничений - вводится запрет на экспорт в РФ и Белоруссию подсанкционной продукции через третьи страны. Не совсем понятно, как данный запрет планируется реализовывать на практике. Скорее всего, будут расширены требования по отчетности для национальных поставщиков товаров и технологий двойного назначения, а также ужесточены правила проверок конечных пользователей. Вероятно развитие практики уголовного преследования за нарушение экспортного контроля. Что, в свою очередь, не исключает дальнейшего обхода торговых ограничений.

Пресс-релиз: https://www.beehive.govt.nz/release/new-sanctions-package-against-russia
Список блокирующих санкций: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Гражданин России 🇷🇺 признал себя виновным в поставках американской микроэлектроники российским предприятиям

В сентябре 2023 г. был арестован Максим Марченко – гражданин России, проживающий в Гонконге и управляющий несколькими подставными компаниями (Alice Components Co. Ltd., Neway Technologies Limited и RG Solutions Limited).

Согласно судебным документам, в период с мая 2022 г. по август 2023 г. М. Марченко и двое его сообщников приобретали у американских производителей электронику двойного и военного назначения, в том числе OLED-микродисплеи, для последующего реэкспорта в Россию. Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьютерам поддельную документацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей продукции обозначались компании, расположенные в США, Китае и других странах. В действительности товары поставлялись российским предприятиям, которые предположительно использовали ее в военных целях (в оптических прицелах, приборах ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения).

Вчера Минюст США сообщил о том, что М. Марченко признал себя виновным по двум пунктам обвинения, связанным с отмыванием денежных средств и контрабандой товаров американского производства. Ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/russian-international-money-launderer-pleads-guilty-illicitly-procuring-large-quantities-us

Теперь официально. МИД Японии 🇯🇵 объявил о новых финансовых санкциях в отношении 12 физических и 35 юридических лиц.

Под блокирующие санкции попали: Тинькофф банк, ФГУП «Атомфлот», АО НПО «Эшелон», государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ее генеральный директор Евгений Дитрих, председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, глава «Техмаша» Александр Кочкин, ректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев, директор «Артек» Константин Федоренко.

Среди торговых ограничений:

- Введен запрет на импорт российских алмазов непромышленного использования, включая алмазы, обработанные за пределами РФ;
- Расширен список промышленных товаров, запрещенных к экспорту в Россию;
- Введены экспортные ограничения в отношении 29 российских компаний, включая концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», НПО «Аврора», АО «Ратеп».


https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_00182.html

⚡️С февраля 2022 г. списки товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении России, постоянно расширяются. К настоящему моменту экспортные ограничения распространяются на широкий перечень продукции, включая технологии двойного и военного назначения, товары, применяемые в промышленном, военном, энергетическом, горнодобывающем, инфраструктурном секторах РФ.

Попытки обойти правила экспортного контроля зарубежных государств приводят к введению вторичных санкций, а также инициированию административного и уголовного преследования в отношении нарушителей. При этом, как показывает практика, вышеуказанные риски могут распространяться не только на зарубежных поставщиков, но и на российских контрагентов.

С учетом обозначенных рисков и проблем, МТПП проводит курс ДПО для российских специалистов по внешнеэкономической деятельности «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД».

Цель курса – предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.

Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

Планируемые даты проведения: 26 марта – 12 апреля 2024 года.
Срок обучения: 3 недели.
Формат проведения: Онлайн
Подробности по ссылке: https://mostpp.info/export_control#rec684314191

Интересный номер. Рекомендуем

https://globalaffairs.ru/issues/2024/2/

Очень разумное интервью Джеймса Гелбрейта о санкциях против России. Явно не мейнстрим на Западе. Но объективно близко к реальности. Из ключевого:

1. Отрезание РФ от расчетов в долларах и евро не лишило Москву возможностей финансировать военные действия против Украины. Значит основной замысел санкций - лишить РФ ресурсов вести военные действия - результатов не достиг.

2. Экспортный контроль тоже задачу не решил. Он повлиял на гражданскую промышленность. Но и там идет адаптация.

3. Западные фирмы до февраля 2022 г. никто из России не выгонял. Их уход лишил их возможности "колонизировать" российский рынок. На котором раньше они чувствовали себя прекрасно. Теперь их активы выкупили российские бизнесы, а также компании из Китая и других стран. Не западных, разумеется.

4. Крупный бизнес ("олигархов") до СВО тоже особо никто не понуждал привязываться к РФ. А теперь он вынужден гораздо больше привязываться к России.

5. Запрет на импорт российских ресурсов ударил по самим инициаторам. Теперь они платят за ресурсы больше. Добавим, что и РФ вынуждена продавать их со скидками. Но от этого инициаторам не легче. Сама Россия теперь не импортирует множество всего, в чем она не нуждается или может покупать в третьих странах. Или производить сама.

6. У России много ресурсов. Для нее они дешевы. А вот для Европы - нет.

7. Россия остается крупной экономикой. У нее есть научная и инженерная школа (пусть и не такая, как хотелось бы). Ее сложно изолировать в отличие от Кубы или Венесуэлы.

Добавим, что при всем при этом издержки от санкций все же есть. Здесь и возросшая стоимость международных финансовых транзакций, и сложности замены товаров, находящихся под экспортным контролем, и дополнительные затраты на замену выбывающего оборудования.

Но. Все это не мешает России продолжать свой политический курс, тогда как главная цель санкций все же политическая, а не экономическая. Кроме того, это стимулирует Россию максимально быстро избавляться от зависимости от Запада. И чем дальше идет этот разрыв ( с помощью санкций самого Запада), тем меньше возможностей манипулировать зависимостью.

https://youtu.be/y4T5gmAndFk

🇬🇧 Параллельно с ограничениями от 22 февраля 2024 г. Правительство Великобритании опубликовало стратегию реализации политики санкций в отношении России и других государств.

В стратегии традиционно подчеркивается важность сотрудничества с частным сектором и НПО, а также координации мер в рамках международных форматов (G7, Five Eyes) с целью улучшения обмена информацией, мониторинга и повышения контроля за соблюдением санкционного законодательства.

Стратегия включает в себя ряд предложений по обеспечению эффективности режимов санкций Великобритании в отношении третьих стран. Среди них:

1. Расширение полномочий Управления по применению торговых санкций (OTSI). В частности, предлагается наделить орган правом налагать денежные штрафы за нарушение экспортного контроля. Сейчас OTSI ответственен за введение экспортных и импортных ограничений, а также выдачу лицензий;

2. Введение нового типа ограничительных мер, запрещающих подсанкционным лицам занимать руководящие посты в британских компаниях;

3. Дальнейшее расширение списка запрещенных к экспорту в Россию и импорту из России товаров и технологий;

4. Расширение возможностей Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании в области разведки и сборе данных с целью обеспечения более эффективного расследования нарушений санкционного законодательства;

5. Внесение в Парламент законопроекта о введении специального гуманитарного исключения из финансовых санкций Великобритании. Предполагается, что исключение позволит гуманитарным организациям и финансовым организациям осуществлять необходимые транзакции в отношении лиц под санкциями;

6. Увеличение инвестирования в расширение профильного персонала и развитие санкционной экспертизы.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65d720cd188d770011038890/Deter-disrupt-and-demonstrate-UK-sanctions-in-a-contested-world.pdf

Добро пожаловать! Этот канал для тех, кому интересны международные исследования и образование в этой сфере, мои авторские комментарии, мысли и идеи коллег и друзей, происходящее на #мировом_факультете – факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. И – источники вдохновения для всего этого.

⬆️Будем читать.

🇺🇸 Госдеп США заключил соглашение об урегулировании 199 нарушений со стороны корпорации Boeing

На прошлой неделе компания Boeing согласилась выплатить американскому регулятору штраф в размере 51 млн долларов США за многочисленные нарушения, связанные с:
- незаконным экспортом и реэкспортом технических данных иностранным контрагентам;
- поставками в третьи страны, в том числе Китай и Россию, товаров военного назначения в нарушение санкционного законодательства США;
- несоблюдением лицензионных требований для осуществления экспорта подсанкционной продукции.

Всего компании были предъявлены 199 обвинений. Большинство из предполагаемых нарушений были совершены до 2020 г. и раскрыты добровольно.

Заключенное на 36 месяцев соглашение предполагает снижение суммы административного штрафа на 24 млн долларов при условии, что денежные средства пойдут на улучшение комплаенс-процедур в компании. Кроме того, компания Boeing согласилась нанять внештатного сотрудника на два года с целью контроля за соблюдением требований соглашения.

Пресс-релиз: https://www.state.gov/u-s-department-of-state-concludes-51-million-settlement-resolving-export-violations-by-the-boeing-company/
Обвинительное заключение: https://www.pmddtc.state.gov/sys_attachment.do?sys_id=0bf23e5f872c46d0e64dc9d70cbb3519
Текст соглашения: https://www.pmddtc.state.gov/sys_attachment.do?sys_id=c58b12d387a446d0e64dc9d70cbb35c0

🇩🇪 В августе 2023 г. мы писали об аресте Вальдемара В. – гражданина Германии российского происхождения и владельца двух зарегистрированных в Сааре компаний, подозреваемого в поставках в Россию электронных компонентов военного назначения.

На этой неделе Федеральная прокуратура Германии сообщила о том, что в феврале 2024 г. в отношении Вальдемара В. было выдвинуто обвинение за поставки в Россию электронных компонентов, в том числе используемых в производстве дронов «Орлан-10» в нарушение санкционного законодательства ЕС и Закона о внешней торговле и платежах Германии (Foreign trade and Payments Act, AWG). Отдельное обвинение было предъявлено его соучастнице Натали С. за содействие в совершении преступлений.

Согласно пресс-релизу ведомства, обвиняемые импортировали товары двойного и военного назначения в Германию, а затем реэкспортировали их в Россию через третьи страны, включая Кыргызстан и Гонконг. Всего в период с 2020 г. по 2023 г. было реализовано 54 незаконных поставок. Общая стоимость поставляемых компонентов составила около 875 тыс. долларов США.

Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта 2023 г. Его соучастница Натали С. также находилась под предварительным заключением, однако в мае 2023 г. была освобождена по распоряжению Федерального верховного суда Германии.

https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/Pressemitteilung-vom-05-03-2024.html

Двое граждан США задержаны по подозрению в нарушении экспортного контроля в отношении Южного Судана

Абрахам Чол Кич и Питер Биар Аджак - натурализованные граждане США из Южного Судана. Согласно судебной документации, в период с февраля 2023 г. по февраль 2024 г. подозреваемые незаконно экспортировали оружие и военное оборудование из США в Южный Судан через третьи страны в нарушение американского санкционного законодательства.

Среди поставляемых товаров военного назначения - автоматические винтовки, гранатометы, ПЗРК FIM-92 Stinger, ручные гранаты, снайперские винтовки и пр. Общая стоимость поставок составила около 4 млн долларов США.

Отмечается, что А.Ч. Кич и П.Б. Аджак были осведомлены о действующих в отношении Судана ограничениях, о чем свидетельствуют записи обсуждений подозреваемых. В частности, вооружения предлагалось маскировать под гуманитарную помощь. Так, профильным органам был предоставлен фиктивный счет о закупках товаров и оборудования для беженцев в Южном Судане.

Расследование по делу продолжается. В случае доказательства вины подозреваемым может грозить до 50 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/two-defendants-arrested-conspiring-illegally-export-weapons-south-sudan
https://www.justice.gov/opa/media/1341006/dl?inline

🇺🇸🇪🇺🇬🇧💸🇷🇺 Вторая годовщина начала СВО была ожидаемо отмечена новыми санкциями ряда западных стран и объединений против России. В количественном отношении число российских компаний и граждан, попавших под ограничительные меры, действительно оказалось высоким. Однако очередная волна санкций не даёт качественных изменений — их влияние на экономику России и её отношения с зарубежными партнёрами вряд ли будет фундаментальным — считает Иван Тимофеев @sanctionsrisk, в статье для @valdaiclub анализирующий новые пакеты антироссийских мер США, ЕС и Великобритании.

Число заблокированных лиц относительно велико. Но финансовые, промышленные, оборонные и технологические компании уже давно живут в режиме санкций против России в целом, а также отдельных секторов её экономики. Новые блокирующие санкции не имеют шокового влияния на экономику. Вторичные санкции тоже вряд ли будут иметь шоковый эффект. Крупные компании давно проявляют осторожность в работе с Россией, а небольшие компании с высоким аппетитом к риску будут продолжать искать высоких прибылей. Правительства третьих стран могут «закручивать гайки» в отношении фирм в своих юрисдикциях, нарушающих экспортный контроль США, ЕС и других западных юрисдикций. По крайней мере, подобные сигналы поступают им из Вашингтона и Брюсселя. Но подобное «закручивание» пока тоже носит умеренный характер. Конечно, санкции продолжают искажать нормальные рыночные отношения. Они повышают издержки, вынуждают бизнес переходить на «серые» схемы. Однако политические цели санкций остаются нереализованными: они не влияют на российский курс во внешней и внутренней политике.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zamakh-na-rubl-udar-na-kopeyku-novye-sanktsii-protiv-rossii/