🇺🇸 Минторг США на прошлой неделе объявил о возобновлении работы Подкомитета Президентского совета по регулированию экспорта (PECSEA).

Планируется, что PECSEA будет консультировать министра торговли США, а также руководство Бюро промышленности и безопасности США по вопросам, связанным с реализацией правил экспортного контроля США, их эффективным применением, а также обеспечением их соблюдения.

Подкомитет будет состоять из представителей бизнеса и неправительственных организаций, занимающихся, в том числе, экспортом товаров и технологий, подпадающих под санкции США. Предполагается, что заседания PECSEA будут проходить примерно четыре раза в год по рекомендации председателя и по требованию министра торговли для обсуждения ключевых вопросов в области реализации экспортного контроля.

Изначально PECSEA был создан в 1976 г. как консультативный орган при Президенте по вопросам регулирования экспорта. Деятельность и полномочия комитета впоследствии продлевались соответствующими указами Президента.

https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/09/2024-00190/notice-of-reestablishment-of-the-presidents-export-council-subcommittee-on-export-administration-and

🇨🇾 Кипрские СМИ сообщают, что российские компании постепенно покидают страну из-за риска уголовного преследования. В частности, головная структура «Тинькофф банка» TCS Group начала процесс отмены регистрации на Кипре для последующей перерегистрации в России. Ряд организаций планируют «переезд» в соседние юрисдикции, в том числе в Казахстан (Fix Price, United Medical Group CY Plc).

Среди иных компаний, объявивших о выходе из страны:
- Девелоперская компания в сфере недвижимости «Эталон»
- Производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг»
- Интернет-ритейлер Ozon
- Разработчик программного обеспечения Noventiq Holdings
- Сервис доставки еды «Сбермаркет»

По информации кипрского информационного агентства Phileleftheros, это связано с ростом числа административных и уголовных расследований в отношении российских компаний, а также общего ужесточения политики государства в области противодействия нарушению санкций.

Ранее мы писали, что Кипр часто используется для обхода зарубежных ограничений. Через территорию страны в РФ регулярно поставляются товары и технологии, подпадающие под правила экспортного контроля США. Расположенные на Кипре подставные и посреднические организации периодически становится объектами американских вторичных санкций.

https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1425882/fevgoun-mazika-i-rosiki-kolossi-pano-apo-10-eteries-apochorisan-oristika/

🇺🇸 Вчера Минфин США ввел вторичные санкции в отношении расположенной в ОАЭ судоходной компании Hennesea Holdings Limited и 17 принадлежащих ей судов за нарушение антироссийских ограничений.

Согласно информации OFAC, незадолго до вступления в силу Oil Price Cap Hennesea приобрела старые танкеры, которые перевозят российскую сырую нефть и нефтепродукты. Впоследствии эти танкеры неоднократно совершали заходы в порты РФ 🇷🇺.

Одновременно с ограничениями Минфин США опубликовал сопутствующую Генеральную лицензию №86, разрешающую осуществление любых транзакций с Hennesea, если это необходимо для обеспечения безопасности экипажа заблокированных судов, их аварийного ремонта и пр. При этом любой платеж должен осуществляться на заблокированный счет компании.

🇺🇸 Гражданин РФ, США и Израиля обвиняется в поставках в Россию полупроводников и микроэлектроники

Илья Кан - владелец расположенных в Бруклине компаний Senesys Incorporated и Sensor Design Association. По данным Минюста США, в течение нескольких лет подозреваемый экспортировал полупроводники и технологии для их производства российскому 🇷🇺 предприятию в нарушение экспортного контроля США.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2019 г. по 2022 г. И. Кан организовывал поставки технологий находящемуся под блокирующими санкциями российскому производителю полупроводников «ELVEES» без получения экспортной лицензии. Среди таких технологий: полупроводники, микроконтроллеры, радиочастотные передатчики, микрочипы и др.

Незаконные поставки осуществлялись через расположенную в Нью-Йорке транспортную компанию, а также через посреднические организации из третьих стран, в том числе из Гонконга.

⚖️ И. Кану предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения Закона "О реформе экспортного контроля" (ECRA). В случае доказательства вины ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-arrested-scheme-illegally-export-semiconductors-and-other-controlled-technology

Законопроекты Конгресса США о конфискации российских активов продолжают вызывать информационный резонанс. Мы уже писали о недавних биллях, внесенных в Сенат и Палату представителей (S.3359 и H.R.6491). Однако есть и другие. Например - S.2003 и H.R.4175 (или REPO for Ukraine Act), внесенные в Сенат и Палату еще в прошлом году.

Законопроект REPO, в случае прохождения, будет давать полномочия президенту США конфисковывать замороженные российские суверенные активы и передавать их Украине. Надо сказать, что с технической точки зрения билль смотрится более внушительно в сравнении с другими законопроектами на тему конфискации. Там, например, подробно расписывается, какие именно направления помощи Украине должны закрываться и при каких условиях возможна разморозка суверенных активов России.

И все же к данным законопроектам нужно относиться спокойно и без лишней паники. Внесение таких биллей - это возможность для отдельных конгрессменов набрать практически бесплатный политический капитал на модной теме. Поэтому таких биллей может быть еще много.

Сам Белый дом вряд ли заинтересован в появлении законов, которые бы ограничивали пространство для маневра в возможном торге с Россией. Напомним, что подавляющее большинство санкций против России после начала СВО пока зафиксировано в исполнительных указах президента США, а не в виде федеральных законов.

Вместе с тем, нельзя исключать сценарий, при котором этот или иной проект будет принят, но президент США будет исполнять его по своему усмотрению. Таких случаев в политике санкций немало. У президента есть довольно широкое пространство для маневра в исполнении законодательства. Так что есть вероятность сценария, при котором проект в том или ином виде пройдет, но у президента будут широкие полномочия по его использованию. Сценарий этот не самый лучший, так как каждый последующий президент может понимать и применять закон по-своему. А сам закон отменить крайне сложно.

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2003/text?s=1&r=2&q=%7B%22search%22%3A%22repo%22%7D

Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust) сообщило об аресте граждан Нидерландов 🇳🇱, подозреваемых в поставках в Россию 🇷🇺 высокотехнологичного и лабораторного оборудования в нарушение экспортного контроля в отношении РФ.

Сообщается, что незаконные поставки осуществлялись через сеть предприятий, расположенных в странах Восточной Европы. Все предприятия, в свою очередь, предположительно контролировались голландской торговой компанией, специализирующейся на экспорте электротехнического оборудования.

9 января были задержаны двое бывших директоров компании и сотрудник внешнего подрядчика, причастные к схеме нарушения экспортного контроля. У подозреваемых были изъяты документы и цифровые носители информации, банковские счета компании заморожены. Расследование по делу продолжается.

Отметим, что с февраля 2022 г. Нидерланды проявляют наибольшую активность в инициировании уголовного преследования за нарушение экспортного контроля ЕС в отношении России. В начале 2023 г. голландская Служба финансовой информации и расследований (FIOD) одновременно вела более 45 дел по схожим основаниям. Сегодня их число продолжает расти.

https://www.eurojust.europa.eu/news/support-dutch-action-against-violation-export-sanctions-russia-three-arrests

🇮🇳 Главное препятствие для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией — сложный геополитический фон и торговый дисбаланс, вызванный избыточным количеством накопленных Москвой рупий. Такой вывод содержится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Российско–индийские отношения в более широком геополитическом контексте» (есть у РБК).

Дополнительные сложности также создают санкции, препятствующие перетоку валюты назад в Индию, различия во внешней и энергетической политике Москвы и Дели, риск вторичных санкций, ограниченность инвестиционного сотрудничества и чувствительность технологических обменов. По мнению российских и индийских аналитиков, двум странам необходимо произвести структурные изменения в двусторонней торговле и диверсифицировать сферы взаимного инвестирования.

Подробнее — в материале РБК.

🇪🇺 Европейская комиссия опубликовала Белую книгу, отражающую предложения в области координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС.

Отсутствие согласованной политики регулирования экспортного контроля отмечалась и ранее, однако наиболее заметной она стала после введения в отношении России 🇷🇺 масштабных торговых ограничений после февраля 2022 г. Сложилась ситуация, при которой ряд государств-членов оказались неспособны своевременно имплементировать принятые на уровне ЕС ограничения. С другой стороны, наиболее активные страны, в том числе Нидерланды, Финляндия, Испания и Литва, «перевыполняют норму», вводя дополнительные санкции без согласования с органами ЕС.

Белая книга по экспортному контролю, таким образом, становится шагом для будущего обсуждения законодательных предложений в области обеспечения соблюдения экспортного законодательства и минимизации рисков нарушений. Сейчас среди таких предложений выделяются следующие:

1. Включить в Регламент ЕС о товарах двойного назначения дополнительную продукцию, запрещенную к экспорту в РФ. Речь идет об экспортных ограничениях, которые не были приняты в рамках ООН из-за блокирования решения со стороны некоторых членов, однако были поддержаны странами-участницами ЕС. Предполагается, что данная мера будет способствовать единообразию действующего в ЕС законодательства.
2. Создать форум или иную площадку для консультаций и координации в области экспортного контроля и выработки общей позиции ЕС.
3. Утвердить требование уведомлять Еврокомиссию и государства-члены о намерении ввести автономные экспортные ограничения.
4. Перенести оценку действующего экспортного законодательства с 2026-2028 гг. на начало 2025 г. с целью более оперативного выявления проблем и принятия решений о повышении его эффективности.

Отметим, что дисбалансы в обеспечении соблюдения санкционного законодательства ЕС существуют сразу в нескольких областях. Аналогичные несоответствия наблюдаются в списках блокирующих санкций, а также в вопросах правоприменения за нарушение ограничений.

https://circabc.europa.eu/ui/group/aac710a0-4eb3-493e-a12a-e988b442a72a/library/a44df99c-18d2-49df-950d-4d48f08ea76f/details?download=true

🇺🇸 США пересмотрели решение о продлении генеральных лицензий в отношении Венесуэлы в связи с нарушением Барбадосского соглашения

Напомним, что первые серьезные исключения из санкционного режима в отношении Венесуэлы 🇻🇪 были приняты в ноябре 2022 г. и октябре 2023 г. на фоне подписания соглашения между правительством Н. Мадуро и оппозицией о выборах 2024 г. Тогда же были опубликованы несколько генеральных лицензий, разрешающих осуществление операций, связанных с поддержкой активов в Венесуэле, неограниченную добычу природных ресурсов в стране, работу с нефтегазовым и золотодобывающим секторами экономики страны. Минфин США при этом объявлял о возможности возобновления ограничительных мер в случае отклонения правительства Н. Мадуро от дорожной карты по выборам.

29 января в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы о дисквалификации победителя от оппозиции М.К. Мачадо, Государственный департамент США сообщил об аннулировании действующих лицензий в отношении Венесуэлы. Так, прекратила свое действие генеральная лицензия №43, снимающая ограничения на работу с золотодобывающей компанией Minerven. Генеральная лицензия №44, авторизующая работу с нефтегазовым сектором, будет приостановлена в апреле этого года без последующего продления.

9 февраля состоится экспертный семинар «Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция» 🇨🇳

В рамках семинара планируется рассмотрение следующих вопросов:

✔️ Китайский VS западный подход к праву. Право, политика и безопасность бизнеса в Китае.
✔️ Юридические особенности ведения переговоров с китайским контрагентом.
✔️ Внешнеторговые контракты с китайскими контрагентами. Проверка контрагентов: запрос документов, основные и дополнительные проверки. Реализация контракта. Случаи расторжения контракта.
✔️ Особенности разрешения международных коммерческих споров в Китае. Международный коммерческий арбитраж. Возможности досудебного урегулирования споров.
✔️ Западные санкции: позиция Китая и влияние на бизнес с Россией.
✔️ Уголовная ответственность юридических лиц в Китае.
✔️ Антикоррупционная кампания при Си Цзиньпине: политические, правовые, имиджевые риски для российских компаний. Практические рекомендации для бизнеса.

Спикерами мероприятия выступят:

- Трощинский Павел Владимирович, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН), кандидат юридических наук.
- Зайнигабдинов Александр Русланович, Руководитель пекинского офиса Консалтинговой компании CHINA WINDOW CONSULTING GROUP, арбитр Shanghai International Arbitration Center.
- Тимофеев Иван Николаевич, Генеральный директор Российского совета по международным делам.

Дата: 9 февраля 2024 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: онлайн - на платформе ZOOM.
Мероприятия платное (промокод China0902 на скидку 10%)

Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/chineselaw

В продолжение разговора о возможности конфискации российских активов. Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил перевести замороженные активы российских лиц в фонд восстановления Украины.

В частности, на базе Совета Европы предлагается создание «компенсационного механизма», куда будут направлены замороженные средства российских лиц, в настоящий момент находящиеся в государствах-членах ЕС и у их союзников.
Согласно проекту резолюции, средства будут использованы в качестве «возмещения ущерба», вызванного военными действиями на территории Украины. По оценкам ПАСЕ, сейчас такой ущерб составляет 416 млрд долларов США при 300 млрд замороженных российских активов.

Далее резолюция будет направлена на рассмотрение в Парламентскую ассамблею.

Вариант конфискации российских активов для последующей их передачи Украине – только одна из текущих дискуссий. Ранее уже звучали предложения, связанные с введением налога на прибыль с замороженных активов, а также разморозкой активов российских граждан и организаций в случае добровольной их передачи украинской стороне. Более радикальные меры предполагают прямую конфискацию активов без отдельных оговорок. Пока такие предложения остаются на уровне обсуждений с учётом очевидных нарушений прав человека на неприкосновенность собственности. Вместе с тем уровень дискуссий постепенно повышается, а предлагаемые меры все в большей степени обретают черты возможных политических решений.

https://pace.coe.int/en/news/9369/frozen-russian-state-assets-should-be-transferred-to-a-new-fund-to-reconstruct-ukraine-says-pace-committee

Раз уже интервью В.В. Путина Т. Карлсону сделало новостную повестку, остановимся на том, что касается санкций. Тезис Президента в нашем прочтении - использование доллара как оружия вредит самим США, потому что снижает доверие к американской финансовой системе. Если в любой момент ты можешь быть от этой системы отлучен, логично задуматься об альтернативах. И чем больше политизируются финансы, тем больше вероятность того, что доверие к системе пошатнется.

Добавим также, что этот тезис в той или иной форме обсуждается в финансовых кругах самих США. Банкиры меньше всего заинтересованы в том, чтобы доллар использовался как оружие. Они тщательно выполняют санкционные режимы - именно банки первыми внедрили продвинутые системы комплаенса. С другой стороны, крупные банки в странах-союзницах США, да и в странах "мирового большинства", пока тоже следуют санкционным режимам США. Но появляются и банки с высоким аппетитом к риску, готовые работать с "санкционными юрисдикциями" вопреки ограничительным мерам.

Вопрос, когда именно будет пройдена критическая точка доверия к американоцентричной системе мировых финансов? Скорее всего, это произойдет в долгосрочной перспективе, то есть не сегодня и не завтра. Но события, подобные кризису отношений России и Запада, процесс ускоряют. Эскалация отношений США и КНР (пока медленная) также может добавить скорости. Но точно спрогнозировать сроки вряд ли возможно.

СМИ со ссылкой на Министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщают о расширении экспортного контроля Тайваня в отношении России и Белоруссии. Главным образом, речь идет о товарах двойного назначения и высокотехнологичной продукции, которая потенциально может быть использована в военных целях.

Новые ограничения распространяются на 77 товарных позиций, среди которых станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки, пр. Санкции вступают в силу 8 марта 2024 г.

В заявлении MOEA также содержится требование к тайваньским компаниям более тщательно отслеживать поставки данных категорий товаров в Турцию и ОАЭ с целью предотвращения экспорта продукции в посреднически и подставные организации, использующиеся российскими лицами для обхода действующих ограничений. Ранее мы уже писали, что наравне с кипрскими и китайскими компаниями организации из Турции и ОАЭ регулярно попадают под вторичные санкции США по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении РФ.

https://focustaiwan.tw/business/202402070021

⚡️27 февраля состоится круглый стол «Два года «санкционного цунами» в отношении России: предварительные итоги и новые тенденции»

В рамках круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов:

• Какие тенденции в области санкций отражает актуальная статистика X-Compliance?
• Как трансформировалась политика санкций ключевых инициаторов с февраля 2022 г.?
• Каких изменений в области антироссийской санкционной политики следует ожидать в 2024 г.?
• Какова структура новых ограничительных мер в отношении России?
• В чем состоят ключевые шаги России по противодействию новым ограничениям?
• Какие риски эти ограничения создают для российского бизнеса, и как ими управлять?

Спикерами мероприятия выступят:

- Дмитрий Тимофеев - директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации;
- Владимир Герасимов – заместитель генерального директора Группы «Интерфакс»;
- Анастасия Лихачева – декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
- Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).

Дата: 27 февраля 2024 г.
Время: с 11:00 до 14:00
Формат проведения: онлайн на платформе МТС Линк (ранее WEBINAR.RU)

Ссылка на регистрацию: https://event.interfax.ru/m/de5e1cd60979652a

☝️4 веских повода прийти завтра утром в Библиотеку Достоевского на Чистых прудах:

🚩Максим Сучков @postamerica, директор ИМИ МГИМО
🚩Александра Войтоловская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН
🚩Алексей Наумов @vneshpol, американист и журналист
🚩Иван Тимофеев @sanctionsrisk, гендиректор РСМД

+ 🥐☕️🫖
Поговорим об американских выборах и их влиянии на международную политику.
Начало в 10:30.

Зарегистрируйтесь пожалуйста 🙏, чтобы мы обеспечили достаточное количество мест
https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-rsmd-predvaritelnye-vybory-v-ssha-2024-ozhidaniya-i-prognozy/

⚖️ Гражданка России и Канады признала вину по делу о незаконных поставках в РФ технологий двойного назначения

В ноябре 2023 г. мы писали о начале расследования в отношении трех граждан России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦, обвиняемых в нарушении американского экспортного контроля в отношении РФ. Нарушители использовали две расположенные в Бруклине компании для организации поставок в РФ оборудования через ряд посреднических организаций из Турции, ОАЭ, КНР и других государств. Конечным пользователем продукции являлись получатели из России.

В начале недели Минюст США объявил о признании вины со стороны одной из обвиняемых в преступлении – Кристины Пузыревой. Согласно пресс-релизу, К. Пузырева и ее сообщник Н. Гольцев сыграли ключевую роль в нарушениях, совместно организовав 298 незаконных поставок на общую сумму 7 млн долларов.

Расследование по делу продолжается. К. Пузыревой может грозить до 20 лет лишения свободы. Информация о третьем соучастнике преступлений С.Насриддинове не сообщается. В ходе предварительного расследования у К. Пузыревой было изъято 20 тыс. долларов США. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 млн долларов, незаконно полученных в результате нарушений.

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-canadian-national-pleads-guilty-conspiracy-launder-money-scheme-send-uav-and

🇨🇭Федеральная прокуратура Швейцарии совместно с Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) инициировали расследование в отношении двух сырьевых компаний в связи с возможным нарушением экспортного контроля в отношении России.

Согласно сообщениям СМИ, компании подозреваются в экспорте сырьевых товаров в Россию через дочерние организации, расположенные в ОАЭ и других странах Персидского залива. Названия компаний и детали нарушений не сообщаются. Вместе с тем в случае доказательства вины подозреваемым компаниям может грозить штраф в размере до 1 миллиона швейцарских франков.

Профильные ведомства Швейцарии достаточно серьезно относятся к вопросу контроля за соблюдением санкционного законодательства. Практика правоприменения постепенно растет. Год назад SECO одновременно расследовал около 100 дел, связанных с предполагаемым нарушением санкций против России. Особенностью данного кейса является то, что нарушения стали классифицироваться на «серьезные» и «особо серьезные». Последние при этом передаются Федеральной прокуратуре для дальнейшего расследования.

Наши коллеги с Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ запускают очередной раунд курса по анализу и прогнозу санкций ЕС в отношении РФ.

Актуально с учётом наступающего 13 пакета. И остальных пакетов с пакетами. Прошедших и будущих.

Подробности по ссылке:

https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870

СМИ сообщают, что вслед за Турцией и КНР крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета российским лицам и компаниям в связи с риском попадания под вторичные санкции США.

В декабре 2023 г. мы писали о вступлении в силу поправок к Исполнительному указу 14024, в соответствие с которыми блокирующие (и не только) санкции могут быть введены в отношении зарубежных банков, осуществляющих значимые транзакции c рядом секторов российской экономики: ВПК, технологии, строительство, космос и т.п. Вместе с тем, согласно информации издания, сложности с осуществлением финансовых операций и ведением счетов начались еще с сентября 2023 г.

Ряд банков, как сообщается, позволили физическим и юридическим лицам сохранить счета при условии увеличения остатка на счете и приобретения дополнительных финансовых услуг.

Предполагается, что ограничения расчетов с российскими лицами главным образом связано с большим количеством иностранных акционеров в банках ОАЭ и одновременным увеличением числа клиентов из «санкционных юрисдикций».

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/02/19/1020942-krupnie-banki-oae-ogranichili-rascheti-s-rf

Немецкая BAFA 🇩🇪 разрешила ПО своим дочкам в РФ до 31 марта 2025.

Напомню, что 12 пакет ЕС 🇪🇺 вводит запрет на предоставление европейским дочерним компаниям в России программного обеспечения и консультационных услуг должен был вступить в силу с 20 июня 2024 года,

Однако BAFA отложила введение действия запрета до 31 марта 2025 г. для Германии.

Об этом говорится в опубликованном вчера вечером постановлении о разрешении № 42 германского Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю (BAFA). Не исключено, что действие разрешения BAFA может быть продлено и после марта 2025 года. На это указывает формулировка: «действие разрешения ограничено первоначально до 31 марта 2025 года».

#sanction #EU #BAFA #export #compliancepractice

Наше летнее интервью с Юлианой Титаевой о санкциях и просто о жизни переведено на португальский. Отрадно, что к нему есть интерес бразильской аудитории. Мягкая сила не дремлет))

https://www.youtube.com/watch?v=dIrwE77oWo4&t=204s