Минфин США 🇺🇸выпустил информационный бюллетень 📄

Бюллетень, с одной стороны, содержит упоминание нормативных документов по ограничительным мерам в отношении России, которые были приняты в последнее время в связи с ситуацией на Украине. В то же время подчеркивается, что США «привержены поддержке видов деятельности, которые приносят пользу» украинскому и российскому народу, испытывающим последствия этой ситуации. Под этими формами поддержки понимаются: поставки продуктов питания и с/х товаров, гуманитарная и иная помощь со стороны НПО, обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, телекоммуникационные и интернет-услуги, помощь в условиях COVID-19.

Речь идет о ряде генеральных лицензий🚦, которые разрешили ряд операций, связанных, например, с поставками 👨‍⚕️медицинских изделий и сельскохозяйственных товаров, или покупкой, экспортом и ре-экспортом телекоммуникационного оборудования 📱для обмена информацией через интернет, или иное🎈.

🔑Основные сферы, охваченные генлицензиями США включают:

- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы (: Russia-related GL 6A, Ukraine-related GL 18, Ukraine-related GL 4) 🩺🔬

- Телекоммуникации и интернет-коммуникации (Russia-related GL 25, Ukraine-related GL 8, Ukraine-related GL 9, Ukraine-related GL 22)🖥

- Деятельность НПО (Russia-related GL 27; Ukraine-related GL 23)

- Денежные переводы физических лиц (Russia-related GL 18, Ukraine-related GL 21, Ukraine-related GL 6), денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России (Russia-related GL 19), ведение счетов (Ukraine-related GL 7)💳

- Журналистская деятельность (Ukraine-related GL 25)

-Экстренная медицинская помощь (Section 587.508 of the RuHSR)

А также:
- Финансовые вопросы деятельности правительства США
- Международные организации
- Оплата перелетов, аварийные посадки и услуги санитарной авиации
- Гражданское морское сообщение

🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf

«Всё, что нажито непосильным трудом» // Как в 🇺🇸 США конфискуют «санкционные»💲

В рамках решения по делу USA v. $599,930.00 of Funds associated with Cooperating Company 1 et al мы сможем разобраться: как именно конфискуют 💰 активы в случае нарушения санкционного законодательства.

Суть - США (истец) добивается конфискации на общую сумму💲2,323,000 от северокорейских организаций, которые использовали подставные компании для перевода денежных средств в нарушение санкционного законодательства США.

Доводы Истца - подставные компании, включая Yuanye Wood Co. Ltd, были вовлечены в схему отмывания денежных средств в💲от имени 🇰🇵 КНДР и её подсанкционных финансовых учреждений. Средства северокорейских компаний были получены с целью уклонения от режимов санкций США и 🇺🇳 ООН.

📜 Основания конфискации активов - законодательство США предусматривает ответственность за транспортировку, передачу или перевод вовлечённых средств и имущества в/из США «с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности». Такие средства и имущество подлежат конфискации.

Чтобы доказать, что имущество было «вовлечено» в такое нарушение, истец должен продемонстрировать «существенную связь между имуществом и правонарушением».

Чтобы обратить в собственность государства денежные средства или активы, власти должны:
1️⃣ Доказать обоснованность требований
2️⃣ Подать иск в надлежащий суд, компетентный рассматривать спор
3️⃣ Предоставить описание имущества с разумной детализацией
4️⃣ Привести правовые основания для конфискации
5️⃣ Исполнить лежащее на себе бремя доказывания

Итог - 19 апреля федеральный судья Рудольф Контрерас удовлетворил требования властей США.

Данное дело ещё раз показывает, все имущество, яхты и прочие активы подсанкционных лиц могут быть конфискованы только в судебном порядке, когда за формальным владельцем сохраняются все процессуальные права.

⬆ К вопросу о конфискации имущества российских лиц за рубежом. У нас нередко путают заморозку и конфискацию. Заморозка подразумевает отказ в доступе к собственности. Ее можно осуществить без решения суда. Конфискация подразумевает решение суда со всеми вытекающими процессуальными составляющими. Коллеги @sanctionstimes молодцы, что разъяснили.

Март-апрель стали для меня временем постоянных встреч и обсуждений, что же там Китай и как с ним работать дальше.

Вопросов пока, пожалуй, больше, чем ответов, учитывая извечную "китайскую специфику" - в данном случае осторожность, разборчивость, стремление сохранить пространство для манёвра. Воистину 摸着石头过河 - "Переходить реку, ощупывая камни".

Впечатления от этого "весеннего марафона" воплотились в большой обзорный текст. До этого я уже писал про перспективы работы китайского бизнеса в России. Сейчас же - вторая часть "дилогии", про перспективы российского бизнеса в Китае: https://profile.ru/abroad/novaya-epoha-dlya-rossijskogo-biznesa-v-kitae-1060908/

Если в трёх тезисах:

- больше других в выходе на китайский рынок сейчас заинтересованы импортёры продукции, которую раньше традиционно везли из Европы; но у них как раз и наибольшие проблемы: дорого, сбои в логистических цепочках, отсутствие компетенций по ведению дел с Китаем, проблемы с банковскими переводами;

- экспортёрам российской продукции в Китай попроще, но сейчас будет ещё дороже продвигать свои бренды; возможно, выход в продвижении зонтичных региональных брендов или продаже небрендированной и нерасфасованной продукции (меньше добавленная стоимость, но нет издержек на маркетинг и защиту интеллектуальной собственности);

- новые горизонты открываются перед сферой услуг - прежде всего, поставщиками услуг "платного знания", на рынке которого в постковидном Китае настоящий бум.

В общем, как говорят в бизнесе, "рыночек порешает: не мытьём, так катаньем, не за рубль, так за три, не за месяц так за полгода, но поедем" - правда, не сразу и дороже, чем было раньше.

Отдельные слова благодарности коллегам из реального сектора экономики: Александру Зайнигабдинову, Максиму Шпигунову, Ольге Болкуновой и Дмитрию Стороженко. Без их мудрых замечаний и строгого рецензирования статья бы не состоялась.

.

Библиотека Палаты Общин британского парламента опубликовала обновленный обзор санкций Королевства в отношении России.
В последнем разделе поднимается вопрос об эффективности и результативности санкций. Существуют различные мнения относительно того, какое влияние окажут ограничительные меры и в какой степени "разворот" России в сторону Китая, Индии и Ближнего Востока сможет нивелировать последствия санкционного давления. В этой связи правительства западных государств изучают потенциальные "лазейки" и выражают готовность принимать дополнительные меры.

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9481/CBP-9481.pdf

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала полностью прекратить импорт российской нефти к концу этого года, затем последует отказ от импорта газа. Это она сказала в Прибалтике.

https://www.reuters.com/world/europe/germany-will-end-oil-imports-russia-by-year-end-says-minister-2022-04-20/

⬆ Не факт, что до конца года, особенно по газу. Но общее направление понятно, и оно вряд ли изменится.

⚡США расширили списки заблокированных российских лиц.

Под блокирующие санкции попали, в том числе, заместитель министра финансов России Владимир Колычев и первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева. В обоих случаях Минфин США указывает в качестве основания "связи с Финансовой корпорацией Открытие". Всего в SDN сегодня включено 29 россиян.

Кроме того, заблокировано 40 юридических лиц, включая различные структуры "Царьграда".

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220420

Кто заменит Россию на угольном рынке ЕС?

Эмбарго на поставки угля из России - это вызов для энергетики ЕС. Доля России в структуре импорта угля ЕС 48,9%, а для энергетического угля зависимость еще выше - 68,9% или 47,3 млн т в 2021 г.

Кто заместит эти объемы? Мировой рынок угля уже год продолжает балансировать на грани дефицита, поэтому свободных объемов на рынке нет. Но есть возможность "перетянуть" на себя объемы, которые ранее шли в другие регионы, если рынок будет премиальным. Так происходит с газовым рынком ЕС последние полгода.

Мы полагаем, что США, ЮАР и Колумбия способны дать нужные объемы угля. Доля ЕС-27 в их экспорте всего 10,7%.
А 29,4 млн т эти страны направляют на рынки Бл. Востока (вкл. Турцию) и Сев. Африки. Их легко перекинуть. В Индию направляется 53,8 млн т, в т.ч. 40 млн т из ЮАР и 10,7 млн т из США. Они частично могут быть переориентированы на ЕС.

С другой стороны, эти рынки освобождаются для России, уголь которой сейчас идет с высоким дисконтом: для FOB Восточный скидка около $120/т.

⚡️Сообщается, что Вагит Алекперов покинул пост Президента ЛУКОЙЛа и Совет директоров компании. В пресс-релизе компании отмечается: "Таким образом, В.Ю. Алекперов не является контролирующим акционером ПАО «ЛУКОЙЛ». "
Ранее против него были введены санкции Великобритании.

https://www.kommersant.ru/amp/5318061
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=582938

🇨🇳Китайская компания Huawei в конце марта прекратила заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам🇷🇺. В этой связи интересно посмотреть на опыт применения санкций США в отношении компании.🎬

▪️Huawei впервые привлекла внимание конгрессменов в начале 2000-х годов, когда на нее пали подозрения в нарушении санкций ООН путем предоставления оптоволоконных технологий «режиму» С. Хусейна в Ираке.
▪️Название компании впервые фигурировала в американском законодательстве в 2018 г. (NDAA 2018 (PL 115-91)): Министерству обороны запрещено закупать (получать, возобновлять и т.д.) определенное телекоммуникационное оборудование или услуги у Huawei.
▪️NDAA 2019 г. запретил исполнительным органам заключать сделки с компанией, которая использует телекоммуникационное оборудование или услуги Huawei в качестве важного компонента или критически важной технологии.
▪️В 2019-2020 гг. Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) добавило в Entity List Huawei и более 150 ее филиалов.
▪️Бюро использовало «калибровку» ограничений: вскоре после добавления Huawei в Entity List Бюро временно разрешило экспорт Huawei и ее дочерним компаниям если экспорт необходим для: (1) обслуживания и поддержки существующих телекоммуникационных сетей и оборудования; (2) обслуживания и поддержки существующих телефонов Huawei; (3) для получения информации о слабых местах продуктов Huawei в сфере кибербезопасности или исследований, связанных с кибербезопасностью; (4) для разработки стандартов 5G в признанном международном органе.
▪️Правило «De Minimis» позволяло Huawei продолжать использовать американские технологии: экспортировать товары, произведенные в третьих странах на основе американских компонентов, в которых их доля не превышала 25%.
▪️ BIS внесло поправку, введя контроль за транзакциями для всех компаний, аффилированных с Huawei, из Entity List. Это ограничило возможность Huawei получать чипы иностранного производства, разработанные или произведенные с использованием программного обеспечения или технологий США. Дополнительно в Entity List были добавлены 38 филиалов Huawei.

🔗https://sgp.fas.org/crs/misc/R46693.pdf

⚡️🇬🇧Новые санкции Великобритании против России.
В Consolidated list добавлены 16 физических и 10 юридических лиц.
Среди них – О. Белозеров, А. Сердюков, А. Пиманов, И. Конашенков, А. Чуприян. В числе организаций – Концерн Калашников, Арзамасский машиностроительный завод и др.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070063/Notice_Russia_210422.pdf

Сообщается, что Дж. Байден анонсировал запрет морским судам под российским флагом заходить в американские порты. 🇺🇸⛴⛔️
https://www.nytimes.com/live/2022/04/21/world/ukraine-russia-war-news

⬆️ Подробнее в пресс-релизе Белого дома.

Дж. Байден направил письмо спикеру палаты представителей и председателю сената. Президент США применяет свои полномочия для регулирования якорной стоянки и движения судов, аффилированных с Россией, в портах Соединенных Штатов.
Дж. Байден своим постановлением (proclamation) запрещает судам, связанным с Россией, заходить в порты США. Исключения предусмотрены:
▫️для судов, перевозящих исходный материал, специальный ядерный материал и его субпродукт, если другие источники поставок недоступны.
▫️для судов, запрашивающих вход в порты только в связи с форс-мажорными обстоятельствами, для высадки или посадки в целях проведения смены экипажа, оказания неотложной медицинской помощи или для других гуманитарных нужд.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/21/letter-to-the-speaker-of-the-house-of-representatives-and-president-of-the-senate-on-the-declaration-of-national-emergency-and-invocation-of-emergency-authority-relating-to-the-regulation-of-the-ancho/

Вчера МИД России🇷🇺 заявил о внесении в «стоп-лист» ⛔️ 29 граждан США в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции Вашингтона. Среди них – Камала Харрис и ее супруг, Марк Цукерберг, руководитель Аппарата Белого дома Рональд Кляйн, заместители министра обороны США Кэтлин Хикс (первый зам) и Джон Кирби и другие.
Этим лицам закрывается въезд в Россию на бессрочной основе.

🔗https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810337/

В СМИ пишут о призывах российских🇷🇺 автоперевозчиков ответить на меры ЕС🇪🇺. С просьбой об этом обратился гендиректор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к первому вице-премьеру А. Белоусову.

8 апреля Евросоюз применил новые ограничения на транспортное сообщение с Россией и Республикой Беларусь. Это привело к поднятию тарифов европейскими транспортными компаниями на свои услуги в связи с отсутствием конкуренции со стороны российских перевозчиков. Предусмотрены исключения, в том числе распространяющиеся на грузы, следующие из или в Калининградскую область📍 и на почту✉️.

Иностранные транспортные компании продолжают осуществлять перевозки грузов по территории РФ.🚦

Предполагается, что ответные меры можно ввести по белорусскому образцу🇧🇾, запретив въезд в Россию для европейского транспорта, при этом разрешив перецепку прицепов или перегрузку товара в специально выделенных зонах.

Сообщается, что председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев поддерживает введение запрета для перевозчиков ЕС по белорусскому сценарию. В Обращении АСМАП отмечено, что против «белорусского варианта» ответных мер выступили Минпромторг и Минсельхоз России.

Противники сценария приводят в качестве аргумента, вполне обоснованного, риск удорожания перевозки (а следовательно импортной продукции). 📊
Будем следить за новостями.


🔗Материал Коммерсантъ: https://www.kommersant.ru/doc/5318420?tg
Обращение АСМАП: https://www.asmap.ru/upload/iblock/%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9F_419_21.04.2022.PDF

21 апреля 2022 г. OFSI выдало Генеральную лицензию INT/2022/1630477, затрагивающую вопросы платежей Газпромбанку или его дочерней компании в целях обеспечения поставок газа в Европейский союз.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070507/INT.2022.1630477_Gazprombank_gas_payments_publication_notice.pdf

🇪🇺💬Ответы на часто задаваемые вопросы по санкциям против России от Европейской комиссии:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en

‼Введение блокирующих санкций США в отношении Транскапиталбанка - важный прецедент.

Многие банки и другие компании сегодня резонно задумываются о надежных способах транзакций в обход банков США, ЕС и других стран-инициаторов. Причина понятна. Если в сделке нет банков из недружественных стран, то отследить транзакции значительно сложнее.

Естественно, власти США тоже задумываются о "запаивании" путей обхода. Блокирование Транскапиталбанка стало первым заметным сигналом о том, что обходные механизмы будут пресекаться блокировкой лиц, которые их внедряют.

По версии Минфина США, Транскапиталбанк предлагал финансовым институтам в Азии, в Китае и на Ближнем Востоке способы обхода санкций. В частности, речь шла об использовании системы TKB Business, которая позволяла обмениваться финансовыми сообщениями в обход SWIFT, в т.ч. для транзакций в долларах США. Кроме того, сообщается о том, что банк планировал создание хаба в Азии для совершения сделок без участие банков США и ЕС.

Формальным основанием для блокирования послужила принадлежность к финансовому сектору РФ (согласно указу 14024 от 15 апреля 2021). Это так называемые "гибридные санкции", когда поводом для блокирующих санкций является принадлежность к определенному сектору. И больше ничего. Строго говоря, указ 14024 дает полномочия Минфину США вводить санкции вообще против любого российского банка.

Данный кейс порождает важные вопросы:

Насколько массовой будет практика блокирования банков, которые будут пытаться вести международные транзакции вне доллара и евро? Будет ли такая практика касаться, например, транзакций в юанях? Состоится ли атака против российской СПФС? Ведь она как раз и задумывалась на случай отключения от SWIFT.

Представляется, что такая практика вряд ли возымеет эффект. Российские банки будут продолжать выстраивать механизмы альтернативных транзакций. Потому что иного выбора у них нет.

Другое дело, что она отпугнет зарубежные банки в дружественных странах. Они попадать под блокирующие санкций не хотят однозначно.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0731

💀Группа экспертов из США, стран ЕС и Украины, в которую вошли также действующие и отставные чиновники, подготовила доклад с призывом значительно усилить санкционное давление на Россию.
В состав группы вошли и россияне, ранее уехавшие из страны.

В числе предлагаемых в докладе мер:

- Существенное ужесточение ограничений на импорт российских энергоносителей. ЕС предлагается радикально ускорить темпы отказа от ископаемого топлива из РФ. Среди прочего речь о запрете на импорт нефти, в которой присутствует российская составляющая (речь, видимо, о "латвийской смеси")

- Запрет на перевод платы за энергоносители непосредственно России. Вместо этого, перевод этих денег на специальный счет до конца военных действий. Пользоваться счетом Россия сможет только для оплаты продовольствия, медикаментов и иных гуманитарных товаров. Своего рода российская версия программы "нефть в обмен на продовольствие". Введение вторичных санкций против тех компаний, которые будут переводить оплату России, а не на специальный счет.

- Усиление транспортной блокады, а также запретов на страхование перевозок в России и из России.

- Расширение финансовых санкций на более широкий круг российских банков.

- Внесение РФ в список государств-спонсоров терроризма. Признание в качестве организаций, поддерживающих терроризм, партий ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР.

- Расширение персональных санкций в отношении чиновников, членов их семей, журналистов и др.

- Расширение санкций в отношении госкомпаний.

- Ужесточение экспортного контроля, особенно в сфере промышленности и технологий.

- Усиление применения вторичных санкций за работу с российскими лицами под санкциями.

- Повышение уровня отчетности о выполнении режимов санкций.

- Усиление координации инициаторов санкций.

В общем, заметно, что группа экспертов "постаралась". И надо сказать, что описанные меры вполне реалистичны, несмотря на их "зашквар". В отношении некоторых из них в западных столицах все же подумают. Особенно по топливу. Хотя удивляться сегодня вряд ли приходится даже самым безумным идеям и шагам.

Важно другое. В представлении авторов все эти меры, по всей видимости, должны заставить Россию и ее руководство сменить курс в отношении Украины, прекратить военные действия, а желательно вернуться к статус-кво вместе с отягчающими условиями в виде компенсаций и много другого. В идеале - еще самораспуститься или сменить власть.

На практике все это приведет к еще большему ожесточению и углублению конфликта, появлению ХНР и других НР среди прочего. В самой России тоже много страждущих ужесточить политику. И докладов они тоже готовы написать много. Радикалы по обе стороны обычно друг друга усиливают.

https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions

🇨🇺
🧨
Взрывчатка с Кубы подвела под санкции.

Минфин США оштрафовал добывающую компанию Newmont на 144 442 $.

Ее суринамская дочка закупила взрывчатку для горнодобывающих работы у кубинского производителя ULAEX.

Потом выяснилось, что сотрудник, который отвечал за операцию, не участвовал в тренинге по санкциям. В накладных документах ясно прописывалось, что товар с Кубы. Но продавец заверил, ничего такого. Покупатель поверил.

Потом все выяснилось. И компания пошла в OFAC каяться.

Как в том анекдоте про зайца и медведя: на собрания надо ходить!

Одновременно OFAC оштрафовал на 45 908 $ поставщика взрывчатки, который был посредником между Newmont и ULAEX. Им оказалась фирма Chise. Управлял ей один человек, который о санкциях и комплаенсе представления не имел. Но с расследованием деятельно сотрудничал.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20220421_newmont.pdf