Поставки чилийской семги в Россию достигли 12-летнего минимума

🇨🇱🐟 По итогам 2024 года Россия сохранила за собой место в топ-5 импортеров чилийской красной рыбы: страна закупила 32,25 тыс. тонн лосося и форели. Вместе с тем при росте закупок кижуча на 31%, до 5,8 тыс. тонн, и форели — на 4%, до 4,9 тыс. тонн, импорт мороженой семги рухнул почти в полтора раза, до 21,1 тыс. тонн. По сравнению с пиковым показателем 2015 года импорт чилийской семги рухнул в 2,5 раза и достиг 12-летнего минимума.

🗣️ «Чили – один из основных поставщиков красной рыбы в Россию. Свыше 70% поставок в последние десять лет приходилось на семгу. На фоне резкого роста мировых цен на этот виды рыбы в 2020-2023 годах, ослабления рубля и снижения реальных располагаемых доходов россияне начали заменять семгу более доступной форелью. За последние пять лет импорт семги в Россию сократился примерно в два раза. Вслед за изменением потребительских предпочтений Чили теряет свои позиции на нашем рынке. Полностью компенсировать форелью снижающийся экспорт семги чилийским рыбопромышленникам вряд ли удастся: за счет конкурентной цены и короткого логистического плеча главным поставщиком этой рыбы в Россию стала Турция», — комментирует президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его мнению, у чилийского кижуча также мало шансов занять место семги в российском импорте, по крайней мере пока цена на него продолжает расти, а популярность среди массового потребителя России остается невысокой.

📊 Добавим, что Россия – крупнейший добытчик тихоокеанских лососей, прежде всего горбуши, кеты, нерки. Чили наравне с Норвегией – лидеры по выращиванию лосося: на эти две страны приходится 80% мирового производства. В 2024 году Чили поставила на мировой рынок немногим больше 782 тыс. тонн лосося и форели стоимостью $6,37 млрд. Эти экспортные позиции долгое время были для страны главными после меди, но в прошлом году уступили свое место фруктам. Примечательно, что не только Россия сократила закупки чилийской красной рыбы в 2024 году: поставки в США и Китай также снизились.

#аналитика
#итоги2024

Норвежцы продолжают завоевывать китайский рынок

✈️ 📦 Китайская авиакомпания SF Airlines запустила первый прямой грузовой маршрут между аэропортами Эчжоу Хуаху (Китай) и Осло (Норвегия). В первый рейс грузовой Боинг 767 вылетел 14 января. В Avinor (норвежская госкомпания, управляющая большинством гражданских аэропортов страны) назвали это событие «новой вехой для норвежского экспорта морепродуктов и свидетельством тесного сотрудничества между Норвегией и Китаем». В госкомпании считают, что новый маршрут обеспечит быструю доставку норвежских морепродуктов в Китай и укрепит позиции страны как ведущего экспортера морепродуктов.

🛄 Аэропорт Эчжоу Хуаху — первый в Азии, предназначенный исключительно для приема грузовых рейсов. Он расположен в провинции Хубэй в центральной части КНР и использует передовую систему логистики, которая позволяет выполнить экспресс-доставку в любой пункт назначения в стране в течение суток. 

⚠️ С одной стороны, это рядовая новость, с другой — еще один показатель усиливающейся экспансии норвежских рыбаков на рынке КНР. 

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе рабочего визита в Китай назвал страну «самым важным рынком для норвежских морепродуктов после ЕС». Тогда он заявил, что ведется работа с китайскими властями по обеспечению устойчивого доступа норвежских компаний по производству морепродуктов на рынок КНР. 

Очевидно, что усилия потрачены не напрасно. По данным Норвежского совета по морепродуктам (NSC), в 2024 году Поднебесная стала самым быстрорастущим рынком для местных морепродуктов. Поставки за год выросли на 10%, до $835 млн (9,4 млрд норвежских крон).

Примечательно, что, в то время как КНР сокращала закупки креветки и атлантического лосося из третьих стран, поставки этой продукции из Норвегии росли. Например, отгрузки креветки в панцире выросли сразу на 478% в объеме и на 361% в стоимости. Начали норвежцы отгружать в КНР и живого краба. В министерстве рыболовства и морских ресурсов говорили, что это стало возможным благодаря господдержке: $450 тыс. власти направили на расширение доступа норвежских морепродуктов на мировые рынки. 
 
🗣️ «Успешное окончание года для норвежского рыбного экспорта — яркий пример эффективности господдержки диверсификации поставок. Напомню, что в первом полугодии внешние отгрузки норвежских морепродуктов снизились, из-за чего власти и рыбаки страны резко активизировали работу по развитию новых направлений. Помимо финансирования программ по расширению доступа на рынки сбыта, получения разрешений на поставки продукции в Азию и страны Глобального Юга власти страны добились тарифных преференций в ЕС. России также необходимо активизировать работу по открытию и получению если не преференций, то хотя бы равных условий конкуренции в ключевых странах — импортерах рыбной продукции», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

📊 Напомним, что, согласно исследованию ВАРПЭ, потенциал российского экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 году — $8,85 млрд. Одним из драйверов могут стать страны Южной Америки, поставки в которые могут вырасти в 5,9 раза, до $200,6 млн, а также Ближнего Востока — в 157 раз, до $142,6 млн.

#вмире
#аналитика
#итоги2024

За 10 лет объем производства осетровых в Астрахани вырос в 7 раз
 
📈🐟 Астраханские рыбоводы в 2024 году выпустили 2,8 тыс. тонн  осетровых — на 17% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщило министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. 
 
🗣️ «Производство осетровых в Астрахани последовательно растет: за минувшие десять лет выпуск увеличился в семь раз — с 400 до 2800 тонн. В начале 2010-х этот показатель и вовсе измерялся несколькими десятками тонн, но инвестиции в строительство осетровых ферм позволили значительно изменить ситуацию. Сегодня на Астраханскую область приходится около 30% от общего объема производства осетровых в стране. По выпуску черной икры регион остается безусловным лидером», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 
 
Он добавил, что, по оценкам самих производителей, такая динамика сохранится в ближайшие годы. Стимулировать рост производства будет и переход на системы замкнутого водоснабжения (УЗВ) по выращиванию товарных осетровых. Так рыба растет быстрее, чем в садках, поскольку технологический цикл в УЗВ заключается в постоянном поддержании оптимальных параметров среды обитания для выращивания. 
 
Из выращенной рыбы местные предприятия производят широкий ассортимент продукции: тушка, филе, мороженые стейки, балычные изделия холодного копчения. Основной объем астраханской продукции из осетровых реализуется на внутреннем рынке, прежде всего в крупных города России. 
 
❌ Напомним, в 2016 году прикаспийские страны, включая Россию, запретили промышленную добычу осетровых из-за критического снижения запасов. Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги — с 2005 года. Теперь потребность рынка обеспечивается только за счет искусственного воспроизводства. 

#аналитика
#итоги2024

Цены на норвежскую треску бьют рекорды

💲🇳🇴 Как сообщает Intrafish, в январе экспортные цены на мороженую треску из Норвегии оказались на 81% выше, чем в январе 2024 года ($6,89 за кг). Рекордно высокий уровень цен сохранится в первом полугодии и может увеличиться к концу года, считают участники рынка. Ситуация обусловлена несколькими факторами: снижающимся объемом предложения на мировом рынке вследствие сокращения квот в Баренцевом море, а также санкциями против России.

По прогнозам норвежского инвестиционного банка Nordea, мировое предложение атлантической трески сократится на 12% в текущем году, дефицит будет поддерживать высокие цены. По словам аналитика по морепродуктам банка Финна-Арне Эгенесса, в 2024 году цены на замороженную треску из Норвегии выросли даже сильнее, чем в постпандемийный период. Причина не только в дефиците предложения, но и в полном запрете на импорт российской рыбы в США, считает эксперт.

Китайские переработчики закупают больше трески из Норвегии, чтобы продолжить поставки филе на американский рынок, рассказал Чарльз А. Аас, директор Норвежского кооператива по сбыту сырца (Norges Rafisklag). В результате, норвежский экспорт трески в Китай продемонстрировал в 2024 году наибольший рост в стоимостном выражении, увеличившись на 36% в стоимости и на 2% в натуральном выражении. Крупнейшим рынком для мороженой норвежской трески в прошлом году оставалась и Великобритания.

📈 В Nordea считают, что, если «рынок примет сегодняшний уровень цен» и квоты на 2026 год сократятся, в четвертом квартале текущего года стоимость норвежской трески вырастет еще больше.

🐟 Напомним, что квота на добычу трески в Баренцевом море на 2025 год составляет 340 тыс. тонн — это самый низкой уровень с 1991 года. По сравнению с показателем 2024 года она снижена на 25%.

#аналитика
#вмире
#итоги2024

Великобритания в 2024 году закупила рыбного филе на $1 млрд — эксперты

📊 По оценкам IndexBox (платформа рыночной аналитики), в 2024 году Великобритания импортировала 148 тыс. тонн мороженого рыбного филе на $1 млрд. В натуральном выражении закупки выросли на 4,4%, а в денежном незначительно снизились (натуральных чисел аналитики не приводят). 

В пресс-релизе отмечается, что импорт мороженого филе достиг пика в 162 тыс. тонн в 2019 году, в последующие годы страна закупала меньше этой продукции. В этот период зафиксирован наибольший скачок в процентном соотношении: в 2022 году объем закупок в натуральном выражении вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. 

Среднегодовой темп роста импорта в деньгах за десять лет составил 1,9%. При этом модель тренда указывала на некоторые заметные колебания от года к году, отмечают аналитики. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2022 году, когда импорт в деньгах увеличился на 34% к 2021 году и достиг пика в $1,1 млрд.

О чем свидетельствует статистика⤵️

📈💲 Санкции против России в виде пошлины в 35% привели к удорожанию традиционных видов рыбы для британских жителей — трески и пикши. Страна вынуждена заменять их другими видами, включая продукцию вторичной заморозки и аквакультурную. Как мы сообщали ранее, Великобритания была крупнейшим рынком для мороженой трески из Норвегии в 2024 году. Кроме того, страна импортирует филе двойной заморозки из КНР.  За три квартала китайские переработчики экспортировали в страну 54,6 тыс. тонн рыбопродукции, 56% из которых —  филе и мясо минтая и трески. 

Международные эксперты не раз отмечали, что растут и поставки филе из аквакультурной рыбы из Вьетнама и Китая. В июле прошлого года британская газета Daily Expres писала, что владельцы ресторанов не исключают, что им придется заменить традиционную треску и пикшу хеком и другими видами более дешевой белой рыбы.

#вмире
#аналитика
#итоги2024

Красная рыба второй год подряд обходит колбасу в битве за утренний бутерброд

🥪🐟 Российские потребители выбирают бутерброд с рыбой, а сыр и колбаса теряют популярность, показало очередное исследование «РОМИР». Аналитики считают, что это указывает на устойчивый тренд в изменении потребительских предпочтений. Стоит отметить, что впервые этот тренд они отметили в исследовании по итогам 2023 года.

📈 Несмотря на сложности, с которыми столкнулась рыбная отрасль в текущем году, отмечается устойчивый рост спроса на красную, копченую, слабосоленую и соленую рыбу, говорится в новом исследовании. При этом средний чек на рыбу по-прежнему на 61% выше, чем на сырокопченые/сыровяленые колбасы. Это, по мнению, аналитиков указывает на высокую востребованности рыбной категории среди потребителей и подтверждает ее значимость для торговых сетей.

Стимулирует спрос в категории, по мнению «РОМИР» промо-акции, развитие ритейлерами собственных торговых марок (СТМ) красной рыбы и др.

#аналитика
#итоги2024

Форелеводы России в двенадцать раз сократили закупки импортных кормов 
 
📉 Российский импорт кормов для форелеводства в 2024 году сократился в 12 раз, до 8,7 тыс. тонн. Об этом ВАРПЭ рассказали в Росрыбхозе. Еще два года назад зависимость сектора от импорта превышала 90%.
 
По данным Росрыболовства, общий объем производства рыбных кормов в России за прошлый год вырос на 19%, до 51,4 тыс. тонн. В ближайшие пять лет объем выпуска увеличится в пять раз — до 250 тыс. тонн в год.

К 2030 году суммарная мощность действующих и будущих комбикормовых мощностей увеличится до 500 тыс. тонн в год, отмечали и участники заседания профильной комиссии РСПП в ноябре 2024 года. Вместе с тем, по оценкам экспертов, нестабильное качество все еще остается проблемой отечественной продукцией.  Среди мер поддержки сектора участники дискуссии назвали льготные кредиты и субсидии на покупку отечественных кормов, а также целевые кредиты на ключевые компоненты, используемые для их производства — рыбная мука, рыбий жир и глютен.
 
❗️Ситуация с посадочным материалом сложнее. По данным Росрыбхоза, зависимость от импорта остается высокой, внутреннего производства недостаточно для закрытия спроса. В результате в 2024 году импорт оплодотворенной икры и молоди лососевых напротив увеличился вдвое и составил 204,5 млн. штук. По оценкам Росрыболовства, отечественные производители способны закрыть лишь 15% спроса аквафермеров. 
 
⚠️ Несмотря на очевидные подвижки в импортозамещении производственных ресурсов в сфере аквакультуры, объемы выпуска в России впервые за десять лет снизились и по итогам 2024 года составили 380,5 тыс. тонн – это даже меньше, чем в 2022 году. На показатели повлиял природный фактор: холодная весна сменилась жарким летом, что спровоцировало развитие болезней рыб. Но это не помешало рыбоводам нарастить объемы реализации продукции товарной аквакультуры. Как следует из статистики Росрыбхоза, в целом в стране этот показатель вырос на 2,2%, у предприятий объединения показатели почти в четыре раза выше — 8,6% (97,3 тыс. тонн).

#аналитика
#итоги2024

Японский экспорт продовольствия достиг рекорда, но продажи морепродуктов страна «не дотянула»
 
🇯🇵 «Экспорт продовольствия Японии в 2024 году достиг рекордного уровня, несмотря на запрет Китая на импорт морепродуктов» — статья под таким заголовком вышла в Reuters в начале февраля. Мировые СМИ до сих пор ее активно перепечатывают. Мы решили разобраться, действительно ли запрет не сказался на внешней торговле Страны восходящего солнца.
 
Как следует из заметки Reuters, в 2024 году Япония экспортировала продовольствия на 1,507 трлн иен ($9,7 млрд) по сравнению с 1,454 трлн иен в 2023 году. Заместитель директора отдела планирования экспортной политики Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства страны (MAFF) Кадзуеси Накасуги назвал этот показатель рекордным, отметив, что «рост экспорта в США и другие страны Азии компенсировал снижение экспорта в Китай и Гонконг».

❓🐟 Данные по отдельным категориям, например по рыбе, на которую распространяется «китайское эмбарго», при этом не приводятся. Хотя Накасуги признал, что «экспорт гребешков оказался в числе наиболее пострадавших от запрета Китая.  Рост продаж в США, Тайвань и Вьетнам, по его словам, помог компенсировать последствия. Правительство страны содействует диверсификации направлений экспорта гребешков и других морепродуктов. «Мы продолжим призывать Китай как можно скорее возобновить импорт морепродуктов, одновременно поддерживая усилия по расширению каналов сбыта японских продуктов питания по всему миру», — сказал Накасуги.

📝 Мы не раз писали, что японские власти действительно инвестируют миллиарды иен в развитие новых рынков сбыта для местных морепродуктов. Это позволило стране за год трансформировать экспорт и нарастить прямые поставки гребешка на рынок США, хотя исторически японский гребешок поставлялся на этот рынок после переработки в Китае. Кроме того, идет работа по поиску партнеров по переработке в других странах и продвижению продукции на рынках Азии и Латинской Америки. Но говорить о полной компенсации поставок все же преждевременно: по данным UN Comtrade, экспорт японских морепродуктов в прошлом году составил 433,2 тыс. тонн стоимостью около $1,97 млрд — на 8% меньше в объеме и на 15% в деньгах по сравнению с результатом 2023 года.

❗️ Вместе с тем, кейс показывает, что господдержка диверсификации рынков сбыта действительно способна помочь рыбакам переориентироваться после потери значимых покупателей. Япония – не единственная рыболовная держава, власти которой инвестируют в развитие потенциала рыбного экспорта. Такой же стратегии придерживаются США и Норвегия.

#аналитика
#итоги2024
#вмире