Поставки чилийской семги в Россию достигли 12-летнего минимума

🇨🇱🐟 По итогам 2024 года Россия сохранила за собой место в топ-5 импортеров чилийской красной рыбы: страна закупила 32,25 тыс. тонн лосося и форели. Вместе с тем при росте закупок кижуча на 31%, до 5,8 тыс. тонн, и форели — на 4%, до 4,9 тыс. тонн, импорт мороженой семги рухнул почти в полтора раза, до 21,1 тыс. тонн. По сравнению с пиковым показателем 2015 года импорт чилийской семги рухнул в 2,5 раза и достиг 12-летнего минимума.

🗣️ «Чили – один из основных поставщиков красной рыбы в Россию. Свыше 70% поставок в последние десять лет приходилось на семгу. На фоне резкого роста мировых цен на этот виды рыбы в 2020-2023 годах, ослабления рубля и снижения реальных располагаемых доходов россияне начали заменять семгу более доступной форелью. За последние пять лет импорт семги в Россию сократился примерно в два раза. Вслед за изменением потребительских предпочтений Чили теряет свои позиции на нашем рынке. Полностью компенсировать форелью снижающийся экспорт семги чилийским рыбопромышленникам вряд ли удастся: за счет конкурентной цены и короткого логистического плеча главным поставщиком этой рыбы в Россию стала Турция», — комментирует президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его мнению, у чилийского кижуча также мало шансов занять место семги в российском импорте, по крайней мере пока цена на него продолжает расти, а популярность среди массового потребителя России остается невысокой.

📊 Добавим, что Россия – крупнейший добытчик тихоокеанских лососей, прежде всего горбуши, кеты, нерки. Чили наравне с Норвегией – лидеры по выращиванию лосося: на эти две страны приходится 80% мирового производства. В 2024 году Чили поставила на мировой рынок немногим больше 782 тыс. тонн лосося и форели стоимостью $6,37 млрд. Эти экспортные позиции долгое время были для страны главными после меди, но в прошлом году уступили свое место фруктам. Примечательно, что не только Россия сократила закупки чилийской красной рыбы в 2024 году: поставки в США и Китай также снизились.

#аналитика
#итоги2024

Норвежцы продолжают завоевывать китайский рынок

✈️ 📦 Китайская авиакомпания SF Airlines запустила первый прямой грузовой маршрут между аэропортами Эчжоу Хуаху (Китай) и Осло (Норвегия). В первый рейс грузовой Боинг 767 вылетел 14 января. В Avinor (норвежская госкомпания, управляющая большинством гражданских аэропортов страны) назвали это событие «новой вехой для норвежского экспорта морепродуктов и свидетельством тесного сотрудничества между Норвегией и Китаем». В госкомпании считают, что новый маршрут обеспечит быструю доставку норвежских морепродуктов в Китай и укрепит позиции страны как ведущего экспортера морепродуктов.

🛄 Аэропорт Эчжоу Хуаху — первый в Азии, предназначенный исключительно для приема грузовых рейсов. Он расположен в провинции Хубэй в центральной части КНР и использует передовую систему логистики, которая позволяет выполнить экспресс-доставку в любой пункт назначения в стране в течение суток. 

⚠️ С одной стороны, это рядовая новость, с другой — еще один показатель усиливающейся экспансии норвежских рыбаков на рынке КНР. 

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе рабочего визита в Китай назвал страну «самым важным рынком для норвежских морепродуктов после ЕС». Тогда он заявил, что ведется работа с китайскими властями по обеспечению устойчивого доступа норвежских компаний по производству морепродуктов на рынок КНР. 

Очевидно, что усилия потрачены не напрасно. По данным Норвежского совета по морепродуктам (NSC), в 2024 году Поднебесная стала самым быстрорастущим рынком для местных морепродуктов. Поставки за год выросли на 10%, до $835 млн (9,4 млрд норвежских крон).

Примечательно, что, в то время как КНР сокращала закупки креветки и атлантического лосося из третьих стран, поставки этой продукции из Норвегии росли. Например, отгрузки креветки в панцире выросли сразу на 478% в объеме и на 361% в стоимости. Начали норвежцы отгружать в КНР и живого краба. В министерстве рыболовства и морских ресурсов говорили, что это стало возможным благодаря господдержке: $450 тыс. власти направили на расширение доступа норвежских морепродуктов на мировые рынки. 
 
🗣️ «Успешное окончание года для норвежского рыбного экспорта — яркий пример эффективности господдержки диверсификации поставок. Напомню, что в первом полугодии внешние отгрузки норвежских морепродуктов снизились, из-за чего власти и рыбаки страны резко активизировали работу по развитию новых направлений. Помимо финансирования программ по расширению доступа на рынки сбыта, получения разрешений на поставки продукции в Азию и страны Глобального Юга власти страны добились тарифных преференций в ЕС. России также необходимо активизировать работу по открытию и получению если не преференций, то хотя бы равных условий конкуренции в ключевых странах — импортерах рыбной продукции», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

📊 Напомним, что, согласно исследованию ВАРПЭ, потенциал российского экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 году — $8,85 млрд. Одним из драйверов могут стать страны Южной Америки, поставки в которые могут вырасти в 5,9 раза, до $200,6 млн, а также Ближнего Востока — в 157 раз, до $142,6 млн.

#вмире
#аналитика
#итоги2024

ТОП-10 импортеров атлантического палтуса в 2024 году
 
🌍🐟 Атлантический белокорый палтус (лат. Hippoglossus hippoglossus) — рыба семейства камбаловых, которая обитает в северной части Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Мировой вылов и производство атлантического палтуса оценивается примерно в 14-15 тыс. тонн (около 70% — дикая рыба). Российские рыбаки ведут промысел этой рыбы в Атлантике, хотя наша доля в вылове и небольшая, недавно опубликованный на платформе рыночной аналитики Inbox рейтинг крупнейших импортеров этой рыбы нас заинтересовал. Делимся им с вами⤵️
 
🇨🇳 Китай — $384,6 млн;
🇩🇰 Дания — $201,0 млн;
🇹🇼 Тайвань — $79,1 млн;
🇯🇵 Япония — $59,3 млн;
🇵🇱 Польша — $17,8 млн;
🇺🇸 США — $15,2 млн;
🇪🇸 Испания — $11,5 млн;
🇩🇪 Германия — $8,6 млн;
🇭🇰 Гонконг — $7,1 млн;
🇨🇦 Канада — $5,5 млн.
 
🇷🇺 Отметим, что российские рыбаки помимо добычи атлантического белокорого палтуса ведут промысел тихоокеанского белокорого палтуса, но его объемы вылова гораздо выше. За 9 месяцев прошлого года атлантического палтуса добыто 61 тонна, тихоокеанского — 1480 тонн.
 
Также российские рыбаки добывают синекорого, стрелозубого и черного палтуса. Последний, к слову, считается самым дорогим видом семейства камбаловых. Наши рыбаки добывают его в Атлантическом океане. Всего же суммарный вылов всех видов палтуса России за три квартала 2024 года составил 10 062 тонны. Россия остается крупным игроком на мировом рынке палтуса.

#аналитика
#вмире

Узкие места в рыбной логистике
 
⚠️ При разработке предложений по повышению потребления рыбы в России необходимо «настроить» региональную оптику, потому что даже в близлежащих регионах одного федерального округа уровень потребления значительно разнится. Об этом в ходе совещания профильного комитета Совфеда, состоявшегося 28 января, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев, основываясь на результатах исследования ассоциации.
 
В дискуссии о тенденциях внутреннего потребления рыбы и ее доступности для населения приняли участие сенаторы Сергей Митин, Игорь Зубарев, Евгения Уваркина, Геннадий Орденов, Людмила Талабаева, глава Депрыбхоза Минсельхоза Евгений Кац, замглавы Росрыболовства Василий Соколов, представители региональных властей и бизнеса.
 
Глава ВАРПЭ предложил проанализировать влияние на уровень потребления рыбопродукции ряда факторов, связанных с логистикой⤵️
 
1️⃣ Развитость складской инфраструктуры. Например, на Московский регион приходится 54% объема предложения качественной складской недвижимости России – 24,6 млн кв. м, в то время как в остальных регионах ЦФО — 3 млн кв. м. Как итог — потребление рыбы в Москве выше среднего по стране — 29 кг/чел.
 
2️⃣ Эшелонированность розничных каналов продвижения. Розница — это и крупные торговые сети, и магазины «у дома», и рынки. Регионы, где имеются все профили розницы, где они представлены гармонично, уровень потребления выше. В регионах, где монополия у одного вида розницы, потребление гораздо ниже.
 
3️⃣ Дистрибуция и оптовое звено. Оптовые компании — это важное звено в продвижении рыбопродукции, своего рода «артерии» рынка.

#аналитика

Рыба всему голова

✅ Основной вклад в рост мирового предложения животного белка в 2025 году внесут морепродукты, считают в Rabobank. По оценкам аналитиков, в 2025 году общее производство сырьевых товаров в секторе будет расти немного быстрее, чем в 2024 году. Причина — увеличение аквакультуры и вылова водных биоресурсов, а также производства птицы.

Так, производство рыбы и морепродуктов, по оценкам аналитиков, вырастет на 2,3% (при этом по итогам 2024 года произошло снижение на 0,3%). Птицеводство продолжит стабильный рост, производство свинины увеличится незначительно (на 0,1%), а говядины, наоборот, снизится. Существенное влияние на мировые рынки белка окажут экономические условия, геополитика и доступность поставок, уверены аналитики.

🚩 Красные флаги для развития мирового рынка⤵️

▪️Изменение политики со стороны новых правительств может привести к введению новых протекционистских мер и росту торговых издержек. 

▪️ Хотя инфляционное давление ослабевает, политические решения могут обратить вспять эту тенденцию и ослабить потребительский спрос.

▪️ Военные конфликты могут еще больше нарушить логистику, что увеличит волатильность рынка. 

▪️Болезни животных продолжают бросать вызов производителям.

▪️Устойчивое развитие остается в центре внимания цепочек поставок животного белка, но его тормозят регуляторные изменения и природные факторы.

#вмире
#аналитика

За 10 лет объем производства осетровых в Астрахани вырос в 7 раз
 
📈🐟 Астраханские рыбоводы в 2024 году выпустили 2,8 тыс. тонн  осетровых — на 17% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщило министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. 
 
🗣️ «Производство осетровых в Астрахани последовательно растет: за минувшие десять лет выпуск увеличился в семь раз — с 400 до 2800 тонн. В начале 2010-х этот показатель и вовсе измерялся несколькими десятками тонн, но инвестиции в строительство осетровых ферм позволили значительно изменить ситуацию. Сегодня на Астраханскую область приходится около 30% от общего объема производства осетровых в стране. По выпуску черной икры регион остается безусловным лидером», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 
 
Он добавил, что, по оценкам самих производителей, такая динамика сохранится в ближайшие годы. Стимулировать рост производства будет и переход на системы замкнутого водоснабжения (УЗВ) по выращиванию товарных осетровых. Так рыба растет быстрее, чем в садках, поскольку технологический цикл в УЗВ заключается в постоянном поддержании оптимальных параметров среды обитания для выращивания. 
 
Из выращенной рыбы местные предприятия производят широкий ассортимент продукции: тушка, филе, мороженые стейки, балычные изделия холодного копчения. Основной объем астраханской продукции из осетровых реализуется на внутреннем рынке, прежде всего в крупных города России. 
 
❌ Напомним, в 2016 году прикаспийские страны, включая Россию, запретили промышленную добычу осетровых из-за критического снижения запасов. Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги — с 2005 года. Теперь потребность рынка обеспечивается только за счет искусственного воспроизводства. 

#аналитика
#итоги2024

Насколько сбудется прогноз вылова лососей на 2025 год?
 
👥 Материалы, обосновывающие прогнозируемые объемы добычи тихоокеанских лососей в России, представители отраслевой науки обсудили на недавнем заседании ВНИРО и отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве. Как следует из пресс-релиза ВНИРО, суммарный объем вылова обоснован наукой на уровне 311 тыс. тонн. 
 
🐟 По данным ВАРПЭ, рекомендованный вылов по видам распределился так⤵️
 
Горбуша — 189,13 тыс. тонн;
Кета — 81,95 тыс. тонн;
Нерка — 31,32 тыс. тонн;
Кижуч — 8,27 тыс. тонн;
Сима — 0,19 тыс. тонн;
Чавыча — 0,56 тыс. тонн.
 
📍Рекомендованный вылов в топ-3 регионов по объему добычи⤵️
 
Камчатка — 199,25 тыс. тонн;
Сахалин — 61,92 тыс. тонн;
Хабаровский край (в т.ч. река Амур и Амурский лиман) — 36,38 тыс. тонн.
 
❗️ Отметим, что в прошлом году рекомендованный вылов тихоокеанских лососей был установлен на уровне 320 тыс. тонн, однако фактический вылов оказался на 27% ниже и стал самым низким за минувшие 20 лет (235,5 тыс. тонн).
 
#аналитика

Цены на норвежскую треску бьют рекорды

💲🇳🇴 Как сообщает Intrafish, в январе экспортные цены на мороженую треску из Норвегии оказались на 81% выше, чем в январе 2024 года ($6,89 за кг). Рекордно высокий уровень цен сохранится в первом полугодии и может увеличиться к концу года, считают участники рынка. Ситуация обусловлена несколькими факторами: снижающимся объемом предложения на мировом рынке вследствие сокращения квот в Баренцевом море, а также санкциями против России.

По прогнозам норвежского инвестиционного банка Nordea, мировое предложение атлантической трески сократится на 12% в текущем году, дефицит будет поддерживать высокие цены. По словам аналитика по морепродуктам банка Финна-Арне Эгенесса, в 2024 году цены на замороженную треску из Норвегии выросли даже сильнее, чем в постпандемийный период. Причина не только в дефиците предложения, но и в полном запрете на импорт российской рыбы в США, считает эксперт.

Китайские переработчики закупают больше трески из Норвегии, чтобы продолжить поставки филе на американский рынок, рассказал Чарльз А. Аас, директор Норвежского кооператива по сбыту сырца (Norges Rafisklag). В результате, норвежский экспорт трески в Китай продемонстрировал в 2024 году наибольший рост в стоимостном выражении, увеличившись на 36% в стоимости и на 2% в натуральном выражении. Крупнейшим рынком для мороженой норвежской трески в прошлом году оставалась и Великобритания.

📈 В Nordea считают, что, если «рынок примет сегодняшний уровень цен» и квоты на 2026 год сократятся, в четвертом квартале текущего года стоимость норвежской трески вырастет еще больше.

🐟 Напомним, что квота на добычу трески в Баренцевом море на 2025 год составляет 340 тыс. тонн — это самый низкой уровень с 1991 года. По сравнению с показателем 2024 года она снижена на 25%.

#аналитика
#вмире
#итоги2024

⚡️ Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы
 
📊 По итогам 2024 года мировой рыбный рынок подрастет на 1%, до 69,2 млн тонн, в натуральном выражении, и сократится на 1,2%, до $181,7 млрд, в денежном. Производство рыбопродукции вырастет на 2,2%, до 191,7 млн тонн.  Если смотреть только на эти данные, то можно сделать преждевременный вывод — мировое производство рыбной продукции растет, что приводит к снижению цен и повышает доступность для потребителя. Реальные процессы сложнее. О том, как трансформируется мировое рыбное хозяйства — в обзоре аналитической группы ВАРПЭ.
 
Из него вы узнаете⤵️
 
 ▪️ как диверсификация направлений сбыта и продавцов влияет на мировые цены и какие стратегии выбирают страны-лидеры в сфере рыбного хозяйства;
 
▪️ роль исследований о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом (ННН) промысле, нарушении природоохранных правил, применении рабского труда и торговли людьми при рыболовстве перед введением санкций;
 
▪️ кто и зачем делает международные соглашения антиконкурентным инструментом;
 
▪️ как внеэкономическое давление и фейковые новости влияют на цены и кто на деле пользуется «санкционной скидкой»;
 
▪️ кто победит в борьбе за рынки и ресурсы и какую роль в этом играют правительственные решения.

#аналитика