Запасы падают — цены растут. Что происходит на мировом рынке сельди и скумбрии 
 
В конце февраля FAO опубликовала ежеквартальный обзор рынка пелагики. Делимся интересными трендами⤵️
 
Страны не могут поделить квоты, что ведет к снижению запасов сельди и скумбрии
FAO обеспокоена долгосрочным снижением биомассы сельди и скумбрии. Так, запасы сельди с 1965 по 2022 годы сократились на 40%: с 3,7 до 1,6 млн тонн. По оценкам FAO, вылов атлантической скумбрии в 2025 году может превысить 954 тыс. тонн, но при таком промысловом давлении «запас в конечном итоге ниже биологического предела». Причина – неспособность прибрежных государств Северо-Восточной Атлантики договориться о распределении общего допустимого улова (ОДУ). ОДУ утвердили в октябре: скумбрия — 577 тыс. тонн (-22% к 2024 году), атлантическая-скандинавская сельдь — 401,8 тыс. тонн (+3% к 2024 году), путассу — 1,45 млн тонн (-5,4%) —, но о его распределении так и не договорились.
 
Снижение вылова сельди в 2024 года подтолкнуло цены вверх
Цены на атлантическую сельдь в 2024 году выросли, что обусловлено снижением мирового предложения (на 30%, начиная с 2021 года). Так, цены на четырнадцать видов продукции из норвежской сельди (Норвегия — крупнейший игрок в секторе) выросли в прошлом году на 17%. Наибольший рост продемонстрировали две категории: мороженое филе без кожи и цельная мороженая рыба. В деньгах экспорт оказался рекордно высоким. Польша, Египет и Литва были крупнейшими рынками сбыта для новрежцев.
 
Структурные изменения на азиатском рынке скумбрии
Традиционно Китай был центром переработки норвежской скумбрии, однако сырье поставляли японские трейдеры. В 2024 году логистика изменилась: Китай начал напрямую закупать продукцию у Норвегии. Растет внутренний спрос на переработанную скумбрию, что заставляет китайские компании «уделять больше внимания внутреннему рынку, а не на реэкспорту». Цены на норвежскую скумбрию за прошлый год выросли на 22%, что обеспечило Норвегии еще один экспортный рекорд. Серьезный рост спроса продемонстрировали Вьетнам, Китай и Турция. Последняя, к слову, за первые три квартала минувшего года нарастила закупки норвежской сельди на 60%, до 16 тыс. тонн.
 
Спрос продолжит расти
Спрос на скумбрию и другие основные виды мелкой пелагики, особенно в Китае, Вьетнаме и странах Юго-Восточной Азии, сохранит тенденцию к росту.

#аналитика
#вмире

Индия может начать процесс экосертификации промыслов уже в этом году
 
🇮🇳 🔎 Большинство проектов Индии по улучшению рыболовства (FIP) приоритетных видов водных биоресурсов близки к завершению. Ожидается, что к концу 2025 года страна вступит в глобальный процесс сертификации рыболовства. Об этом сообщает The New Indian Express со ссылкой на слова  руководителя по доступности стандартов рыболовства Морского попечительского совета (MSC) Аманды Лейбович. 
 
🗣️ «Спрос на сертифицированные морепродукты значительно вырос на мировых рынках. Более 15% от общего объема морского улова по всему миру приходится на сертифицированные промыслы. Сертифицированные морепродукты в различных формах, такие как консервированные, охлажденные, замороженные и детское питание, находятся на подъеме, а спрос на консервированные продукты в прошлом году увеличился на 9%. В Индии дюжина приоритетных промыслов уже провела предварительную оценку по стандартам MSC, что позволило заинтересованным сторонам разработать четкие планы действий по улучшению», — заявила Лейбович на недавнем семинаре в Кочи (город в индийском штате Керала).
 
‼️ Напомним, Индия входит в топ-5 крупнейших экспортеров рыбопродукции. Экспорт морепродуктов из Индии достиг рекордного объема в 2023–2024 финансовом году (длится с апреля по март. — Прим. ред.): 1,78 млн т стоимостью $7,38 млрд.  Основная экспортная позиция — аквакультурная креветка (на нее приходится свыше 40% экспорта по объему и 66% по выручке). Вместе с тем страна является крупным добытчиком тепловодных видов рыбы, кальмара, каракатицы и др. Отсутствие экосертификации индийских промыслов ограничивает потенциал рыбного экспорта страны на развитых рынках, где для дистрибьютеров, переработчиков и ритейлеров наличие экосертификата часто является обязательным условием контракта. 

#вмире

Норвежские морепродукты закрепились на вьетнамском рынке. Экспорт достиг рекорда

🇳🇴 🇻🇳 Один из главных конкурентов России на мировом рыбном рынке — Норвегия — укрепляет свои экспортные позиции во Вьетнаме. В 2024 году поставки на этот рынок достигли исторического максимума: 72 тыс. тонн стоимостью $252 млн. По данным Норвежского совета по морепродуктам (NSC), за минувший год экспорт во Вьетнам увеличился на 20% в деньгах и на 16% в объеме. Такое заявление организация сделала на полях выставки продуктов питания и гостеприимства в Ханое (проходила 18-20 марта).

📊 Половина экспорта — 36 тыс. тонн — пришлась на скумбрию. При этом 97% этого объема использовалось для переработки и реэкспорта, что подчеркивает роль Вьетнама как ключевого центра рыбопереработки, пишет Viet Nam News. Кроме того, Вьетнам стал крупнейшим потребителем норвежского лосося в Юго-Восточной Азии, закупив в 2024 году 24 тыс. тонн.

Эксперты отмечают растущий спрос и на другие продукты премиум-класса, особенно дикого промысла, — норвежский краб, гребешок и лобстеры. Несмотря на высокую цену их популярность во Вьетнаме растет, в том числе на фоне развития туристического потенциала.  

«Вьетнам — это рынок с высоким потенциалом, на котором мы продолжим концентрировать свое внимание. <...> Мы стремимся расширить свою долю рынка лосося и моллюсков», — завила региональный директор NSC по Юго-Восточной Азии Ошильд Наккен.

‼️ Отметим, что в последние несколько лет норвежцы развернули на вьетнамском рынке масштабную кампанию по продвижению бренда Seafood from Norway. NSC активно сотрудничает с вьетнамским ритейлом, причем как с классической розницей, так и с онлайн-площадками, и с HoReCa. В частности, подписано несколько соглашений с крупными сетями, цель которых повышение доступности норвежских морепродуктов в супермаркетах и ресторанах и объединение рекламных усилий.

В рамках проекта «Норвежская академия лосося» NSC проводит обучение шеф-поваров и специалистов пищевой промышленности «передовым навыкам работы с морепродуктами».

Как отмечается в материалах СМИ, норвежские компании активно инвестируют в сектор аквакультуры Вьетнама, а на межправительственном уровне власти Норвегии работают с вьетнамскими Минсельхозом и Минприроды для обмена передовым опытом в аквакультуре и содействия росту рыбного сектора страны. Кроме того, Норвегия сыграла ключевую роль в разработке первого закона о рыболовстве Вьетнама (по крайней мере, по словам посла Норвегии Хильде Солбаккен). 

#аналитика
#вмире
#итоги2024

ТОП-10 рыбных брендов с наибольшей долей рынка 
 
🔝 Международный новостной портал индустрии продуктов питания Essfeed представил рейтинг рыбопромышленных компаний, которые, как пишут авторы, «зарекомендовали себя как лидеры в отрасли, контролируя значительную часть рынка и генерируя существенный доход». Учитывались такие показатели как выручка, доля рынка, узнаваемость бренда и лояльность клиентов.

1️⃣ Trident Seafoods (крупнейший рыбопромышленный холдинг США, ведет добычу на Аляске)
Trident Seafood — один из главных конкурентов российских рыбопромышленных компаний в секторах минтая и тихоокеанских лососей. В последние годы руководство холдинга все чаще выступает с обвинениями в адрес российских рыбаков и лоббирует усиление санкционного давления, чтобы улучшить свои конкурентные позиции. 
 
2️⃣ Thai Union Group (Таиланд, один из крупнейших рыбоперерабатывающих холдингов мира)
Крупнейший производитель консервированного тунца, продукции из креветки и закусок из морепродуктов. Имеет глобальное присутствие, осуществляя операции в более чем 50 странах. У компании есть активы и в России: в 2020 году ФАС согласовала консолидацию 100% «Дальпромрыба» (крупный российский производитель консервированного тунца) в руках международной корпорации, ранее ей принадлежало 45% актива.
 
3️⃣ Maruha Nichiro Corporation (Япония, одна из крупнейших в мире корпораций по производству продуктов питания) 
Крупнейшая корпорация по объему выручки в сфере рыболовства и рыбопереработки Японии. Занимается добычей и выращиванием рыбы, переработкой продуктов питания, торговлей мясными продуктами и дистрибуцией. Имеет более 126 дочерних и 70 ассоциированных компаний в Японии, США, Великобритании, Китае и др. EBITDA по итогам 2024 года оценивается в $44,3 млрд. 
 
4️⃣ Mowi (Норвегия, мировой лидер по производству семги и форели)
Контролирует 25-30% мирового рынка форели и атлантического лосося. К 2029 году планирует нарастить выпуск до 600 тыс. тонн. По итогам 2023 года выручка компании достигла €5,5 млрд.
 
5️⃣ High Liner Foods (Канада, крупнейший переработчик в Северной Америке)
Ведущий североамериканский переработчик и продавец замороженных морепродуктов с добавленной стоимостью, в первую очередь полуфабрикатов. Выпускает продукцию под брендами High Liner, Fisher Boy, Mirabel и др.
 
6️⃣ Nippon Suisan Kaisha (Nissui, Япония, один из крупнейших игроков на мировом рыбном рынке)
Вторая по объему выручки корпорация по коммерческому рыболовству и дистрибуции морепродуктов в Японии. Владеет 91 компанией по всему миру, включая такие всемирно известные бренды как Gorton's, Cité Marine и др. По состоянию на 10 февраля 2023 года, ее рыночная капитализация — 283 млрд иен.
 
7️⃣ Clearwater Seafoods (Канада, крупнейший производитель моллюсков в Северной Америке)
Одна из крупнейших вертикально интегрированных компаний по производству морепродуктов в Северной Америке. Специализируется на добыче премиальных видов — краб, креветка, омары, гребешок, палтус и др. 
 
8️⃣ Austevoll Seafood (Норвегия, одна из крупнейших норвежских корпораций)
Располагает рыбодобывающими мощностями, заводами по выпуску рыбной муки и консервов, лососевыми фермами, складской инфраструктурой в Норвегии, Великобритании, Перу и Чили. Основной владелец Lerøy Seafood Group (52,69% акций, Lerøy принадлежит около 30% всей норвежской квоты на треску) и перуанской Austral (90,12%).
 
9️⃣ Cooke Aquaculture (Канада, подразделение всемирно известной Cooke)
Cooke Aquaculture Inc — семейная компания, базирующаяся в Нью-Брансуике, выращивает лососевые в Канаде, США, Шотландии и Чили. Через свои дочерние компании
перерабатывает и продает свыше 50 тыс. тонн атлантического лосося форели в год.
 
🔟 Kingfisher plc (Великобритания, международный ритейлер)
Многонациональная розничная компания, имеет около 2000 магазинов. Под собственным брендом Kingfisher Foods выпускает консервированных тунца, лосось, анчоусов и сардин и является одним из крупнейших поставщиков этой продукции в ЕС и Великобритании. 
 
⁉️ Согласны с рейтингом? Ставьте 👍, если — да, и 👎, если — нет. 

#вмире
#аналитика

Рыбная промышленность Аляски рискует столкнуться с логистическим коллапсом

🇺🇸 «Все вроде бы знают, но никто не хочет говорить вслух», — так прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли Аляски один из собеседников Undercarrent. Как следует из недавнего репортажа ведущего отраслевого издания, рыбаки Аляски рискуют столкнуться с логистическим коллапсом из-за введения повышенных импортных пошлин Китая.

📊 Как показывают данные аляскинского консалтингового агентства McKinley Research, индустрия морепродуктов штата была построена для того, чтобы готовить уловы к вторичной переработке за рубежом. Речь, в частности, об экспорте потрошенных без головы горбуши и камбалы, среднегодовой объем которого оценивается в более чем $350 млн. Помимо Китая стран, способных переработать выпускаемое американскими рыбаками сырье, нет, а держать на Аляске большое количество замороженной рыбы нецелесообразно, поскольку местные холодильные мощности крайне ограничены, пишет издание. 

🏭🇺🇸 На одном из крупных заводов в Кодьяке (крупнейший остров Аляски, где расположен один из крупнейших рыбных портов США) холодильник рассчитан на хранение объема рыбопродукции, эквивалентного двум морских контейнерам. И это «далеко не единственный переработчик на Аляске, оказавшийся в подобной ситуации». Местные заводы спроектированы для того, чтобы быстро осуществлять первичную переработку уловов и оперативно отгружать продукцию на перевалку (в том числе в Южную Корею) или вторичную переработку в КНР. Мощности созданы для быстрой переработки, а не для долгосрочного хранения продукции.

Примечателен и другой факт: большая часть поставляемых аляскинскими рыбаками в Китай замороженных камбалы, минтая, тихоокеанских лососей и трески возвращалась в страну в виде филе. Теперь же есть риск, что китайская рыбопродукция с высокой добавленной стоимостью при поставках в США будет облагаться повышенным тарифом. Внутренний рынок Китая при этом практически не потребляет американскую рыбу: «первая торговая война Трампа с Пекином в 2018 году уничтожила большую часть этого экспортного рынка для рыбаков Аляски».

‼️ Тем временем в Кодьяке прогнозируются одни из самых обильных за всю историю наблюдений подходы горбуши. Обычно это вселяет рыбопромышленникам оптимизм, но, если торговая война между Вашингтоном и Пекином усилится, это приведет к «немыслимым последствиям». «Куда денутся мороженые лосось и минтай?», — заключает Undercarrent.

#вмире

Власти Шотландии успешно лоббируют интересы местных лососевиков
 
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Начало мая оказалось удачным для производителей шотландского лосося. 6 мая Индия и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле, предусматривающее снижение или отмену пошлин на целый ряд товаров. Теперь шотландский лосось при поставках в Индию не будет облагаться тридцати трех процентной пошлиной. 
 
8 мая Великобритания заключила торговое соглашение с США, которое предусматривает сохранение для шотландского лосося базовой импортной пошлины в 10% при поставках в США. Рыбопромышленники Шотландии при этом рассчитывают, что позднее она будет снижена. Так, генеральный директор Ассоциации производителей лосося Шотландии Salmon Scotland Тэвиш Скотт заявил, что соглашение знаменует собой позитивный шаг, но его следует рассматривать как «перевалочный пункт, а не конечную точку» в продолжающихся усилиях по сокращению барьеров для отрасли.

🗣️ «Десяти процентный тариф на экспорт в США остается барьером, и мы хотим, чтобы он был снят», — цитирует его крупнейший деловой журнал в Великобритании Business Matters. Он подчеркнул, что Великобритания после Brexit перестраивает торговые отношения с партнерами и лососевый сектор «призывает власти использовать торговую дипломатию, чтобы устранить разногласия и открыть двери для высококачественного британского экспорта».
 
‼️ Напомним, Шотландия входит в топ крупнейших производителей атлантического лосося. В стране расположены фермы таких мировых лососевых гигантов как Mowi и Cooke Aquacultural. Шотландский лосось остается главной статьей продуктового экспорта Великобритании, опережая сыр Чеддер и другие популярные британские продукты, такие как баранина и говядина. В 2024 году его экспорт достиг исторического максимума в $1,06 млрд (£844 млн). Всего за год он увеличился на 45%. Крупнейшими рынками сбыта стали Франция (доля 55% в экспорте) и США (27%).

#вмире
#аналитика

Потребители в США и ЕС отказываются от рыбы из-за высоких цен 

🇺🇸 В 2024 году продажи морепродуктов в США снизились. При этом 37% американцев, которые сократили частоту потребления рыбной продукции, назвали инфляцию или цены основной причиной снижения покупок. 30% указали на то, что цена на морепродукты по сравнению с другими видами животного белка ограничивает их покупки: из них 26% отметили более высокую цену за фунт, а 16% — стоимость упаковки/покупки. Такие данные содержатся в новом исследовании FMI (The Food Industry Association, Ассоциация производителей продуктов питания, США) о тенденциях продаж рыбопродукции в США.

По словам вице-президента по исследованиям и аналитике FMI Стива Маркенсона, для большинства покупателей, даже постоянных потребителей морепродуктов, морепродукты считаются роскошью или излишеством. Менее трети покупателей США едят морепродукты рекомендуемые два раза в неделю (часто) в то время, как среди потребителей курицы таких 70%, а мяса/свинины — 67%. Однако в случае, если цены на все основные животные белки будут одинаковыми, американцы «скорее всего, выберут морепродукты, а затем уже говядину и курицу», отмечается в исследовании. 

🇪🇺 Аналогичные тенденции фиксируются и на другом крупном рынке потребления рыбопродукции — ЕС. «Из-за текущего экономического контекста» стоимость рыбы влияет на решение европейцев о ее покупке, показало исследование Еврокомиссии о тенденциях потребления рыбопродукции в ЕС в 2024 году. Цена стала наиболее влиятельным фактором покупки рыбы (55%), обогнав внешний вид продукта (51%). Хотя рыба и морепродукты остаются основным продуктом питания в европейском рационе, исследование показало снижение общей частоты потребления по сравнению с 2021 годом. Только треть европейцев потребляет морепродукты не реже одного раза в неделю, а доля респондентов, которые никогда не едят их дома, выросла до 15%. 

‼️ Отметим, что ЕС и США — крупнейшие потребители рыбопродукции в мире: на эти страны приходится около трети мирового рыбного импорта.

#аналитика
#вмире

FAO сообщила о росте цен на мировом рынке кальмара 

💲📈 По данным FAO, сокращение выгрузок в ключевых регионах-производителях, неблагоприятные погодные условия и дополнительные тарифные барьеры способствуют повышению цен на головоногих моллюсков на основных рынках сбыта, в особенности — на кальмара. В начале 2025 года мировые цены на основные виды кальмара выросли до самого высокого уровня за несколько лет. Основная причина — сокращение вылова в прибрежных водах Перу и Индийском океане.

🦑 Рынок кальмара в Китае (а это один из основных центров переработки и потребления) продемонстрировал смешанные тенденции. Китайские переработчики борются с истощенными запасами и высоким спросом со стороны фабрик, пишет FAO. Цены на кальмар, добытый в Юго-Восточной части Тихого и Индийского океанов, резко выросли на фоне ограниченного предложения. Цены на моллюска, добытого в Юго-Западной Атлантики и Северо-Западной части Тихого океана, оставались стабильными. 

🇷🇺 Напомним, Россия — крупный добытчик кальмара. В прошлом году наши рыбаки выловили свыше 108 тыс. тонн этого вида моллюска (16% больше аналогичного периода прошлого года), почти весь объем  — в Северо-Западной части Тихого океана. Основной объект промысла —  командорский кальмар, наша страна — мировой лидер по его добыче. Также отечественные рыбаки добывают кальмар в Атлантике, но вылов не превышает 1 тыс. тонн.

К началу мая вылов кальмара в стране превысил 3 тыс. тонн. 

#аналитика
#вмире

Страны АТР подсели на сардину 

🛒🌏 В 2024 году суммарный импорт мороженой сардины в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 3,6%, до более чем 477 тыс. тонн. Это, как следует из подготовленного FAO обзора рынка малой пелагики, свыше 60% мирового импорта соответствующего вида рыбы. В топ-3 стран-импортеров вошли Китай — 55% в общем объеме закупок региона (261 тыс. тонн), Таиланд — около 22% (109 тыс. тонн) и Республика Корея — 6% (28,5 тыс. тонн). Россия не импортирует сардину.

‼️ Страны АТР наращивают закупки, а общий мировой импорт сардины сокращается. С 2022 года мировой импорт сардины сократился на 8%, с 853 тыс. тонн до 790,4 тыс. тонн, но импорт стран АТР вырос за это время на 54%.

За минувшие тридцать лет спрос на малую пелагику (сардины и тропическая скумбрия) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона существенно вырос, отмечает FAO. Эти виды доступны по цене (несмотря на то, что она существенно выросла за счет высокого спроса), что способствует реализации нацпрограмм продовольственной безопасности многих развивающихся стран. Замороженные сардины, в основном, используются в регионе для производства консервов, добавляет FAO.

🇷🇺 Отметим, что Россия является крупным добытчиком сардин: в прошлом году суммарный вылов превысил 597 тыс. тонн, из которых 592,5 тыс. тонн — сардина иваси, ставшая вторым по объему вылова промысловым ресурсом страны. В России из иваси производят широкий ассортимент продукции — от консервов и пресервов до БАДов. Однако переработчики в центральной части России закупают преимущественно иваси крупной навески (на нее приходится 30% вылова), в странах АТР востребована и мелкая рыба, в том числе для производства муки и жира для кормов. Такая структура спроса открывает большие возможности для российских добытчиков иваси. Как показало исследование ВАРПЭ, потенциал российского экспорта мороженой иваси при отсутствии внутренних и внешних барьеров — $0,35 млрд к 2030 году (в 2,5 раза превысит уровень 2024 года). Действующие в прошлом году экспортные пошлины затормозили экспорт иваси: он снизился на 12% в деньгах и 10% в объеме.

#аналитика
#вмире
#итоги2024