#хроникирынкавдо

👉 485 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+19%)
👉 500 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 98,94 - медиана котировок
👉 96,21 - среднее значение котировок

👉 16,30% - медиана доходности
👉 17,42% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок ВДО стабилизировался и на прошедшей неделе показал небольшой рост по объёмам и котировкам. Настроение инвесторов остаётся настороженным, резких движений в одну или другую сторону пока нет, достигнуто хрупкое равновесие.

Рынок первых размещений вырос до 52 млн руб. по сравнению с 11 млн руб. неделю назад и 3 млн руб. две недели назад.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 3 981 млн руб.:
- купоны: 399 млн руб.
- погашения: 3 582 млн руб. (вкл. погашение ГК Самолет БО-П07 в объёме 3 млрд руб.)


Выплаты купонов
15.10.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75% годовых)
15.10.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
15.10.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
15.10.2022 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%)
15.10.2022 - Транс-Миссия БО-01 (16%)
15.10.2022 - Центр-Резерв БО-02 (18%)
16.10.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
16.10.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
16.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-05 (17%)
16.10.2022 - ПР-Лизинг 002Р-01 (10%)
16.10.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
17.10.2022 - Татнефтехим 02 (11%)
17.10.2022 - Феррони БО-01 (16,5%)
18.10.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (16%)
18.10.2022 - ВИС Финанс БО-П01 (9%)
18.10.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
18.10.2022 - МФК КарМани 01 (12,75%)
18.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
18.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
18.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
18.10.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
18.10.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
18.10.2022 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%)
18.10.2022 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%)
19.10.2022 - ГК Самолет БО-П07 (12%)
19.10.2022 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
19.10.2022 - ПИМ БО-01 (13%)
19.10.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
19.10.2022 - ФЭС-Агро БО-02 (11%)
19.10.2022 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%)
20.10.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-01 (13,5%)
20.10.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%)
20.10.2022 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
20.10.2022 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
20.10.2022 - СофтЛайн Трейд 001P-03 (11%)
20.10.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
20.10.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%)
21.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%)
21.10.2022 - ГФН КО-П002-04 (20%)
21.10.2022 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
21.10.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
21.10.2022 - Экспомобилити КО-П05 (11%)


Погашения
15.10.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
18.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
18.10.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (частичное, 10% от номинала)
18.10.2022 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,40% от номинала)
19.10.2022 - ГК Самолет БО-П07 (полное, 100% от номинала)
20.10.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
20.10.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-01 (полное, 100% от номинала)


Оферты
18.10.2022 - Автоэкспресс 2П-КО01 (дата выкупа, 11% - новая ставка купона)
18.10.2022 - Группа Астон КО-П03 (дата выкупа, 11% - новая ставка купона)

#итогипервички #ВДО
ПАТРИОТ 01 RU000A105AX5

+ размещен выпуск
ИАДОМ 1P23 RU000A105AV9 2мя сделками 4,94 млрд + 0,1 млрд. руб.

#итогипервички #ВДО
ЗавдКЭС1Р3 RU000A105AW7

#новостиэмитентов

Компания #ОхтаГрупп опубликовала обзор результатов за III квартал 2022 года:

Проект «Приморский квартал»:
- сумма по заключенным в III квартале 2022 г. договорам составила около 1,9 млрд. руб., продано 143 квартиры и 65 машиномест. Всего в проекте продано 76% квартир
- объем продаж квартир вырос в 2,6 раза по сравнению со II кварталом 2022 г. и вернулся на уровень аналогичного периода прошлого года
- 3 очередь: введен в эксплуатацию жилой дом на 719 квартир. Завершается подготовка к вводу в эксплуатацию дома на 1575 квартир
- 4 очередь: продолжается возведение монолитного каркаса

Проект «Петровская Слобода» - ЖК «Речка»:
- сумма по заключенным в III квартале 2022 г. договорам составила около 123 млн. руб., продано 12 квартир и 2 нежилых помещения. Всего в проекте продано 62% квартир

Проекты «Колпино» и «Санино»:
- завершена разработка стадии П. Проектная документация подана на экспертизу

Проект «Евгеньевская»:
- заключен договор с архитектурным бюро «Студия 44» на разработку проектной документации (стадии АГО, П и РД).
- получен градостроительный план земельного участка

30.08.2022г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Компании на уровне BB(RU) с прогнозом «Стабильный».

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 516 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+6%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,06 - медиана котировок
👉 96,64 - среднее значение котировок

👉 16,35% - медиана доходности
👉 16,64% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты вторичного рынка ВДО выросли на 6%, но доходность снизилась почти на "фигуру" - до 15,3%. До начала частичной мобилизации медиана доходности находилась на уровне 14,5%, то есть вторичный рынок постепенно выходит на прежние уровни.

Чего нельзя сказать о рынке первичных размещений - 18 октября стартовали размещения #ПатриотГрупп (200М, 16%) и #ЗаводКЭС (150М, 18%). За четыре рабочих дня размещения собрали скромные 6,3 млн и 10,6 млн руб., соответственно. Всего за прошедшую неделю на первичку пришло около 50 млн руб. или около 10% от средств, которые эмитенты МСП выплатили инвесторам на прошедшей неделе (без учёта погашения и купонов от ГК Самолёт).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 2 591 млн руб.:
- купоны: 255 млн руб.
- погашения: 2 335 млн руб. (вкл. погашение ГК Самолет БО-П02 в объёме 1,5 млрд руб.)


Выплаты купонов
22.10.2022 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13% годовых)
23.10.2022 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
23.10.2022 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
23.10.2022 - Феррони БО-П01 (12,25%)
23.10.2022 - ЮниМетрикс 01 (15%)
24.10.2022 - Автоэкспресс КО-П09 (19,5%)
24.10.2022 - Автоэкспресс КО-П05 (19,5%)
24.10.2022 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
25.10.2022 - ДиректЛизинг 001P-04 (13%)
25.10.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
25.10.2022 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
25.10.2022 - Круиз БО-01 (12%)
25.10.2022 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
25.10.2022 - Некс-Т БО-П01 (11,5%)
25.10.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
25.10.2022 - Пионер-Лизинг БО-П02 (14,25%)
25.10.2022 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
25.10.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
25.10.2022 - УК ОРГ БО-01 (14%)
25.10.2022 - Элемент Лизинг 01А (10,5%)
25.10.2022 - Элит Строй 01 (12%)
26.10.2022 - Автоэкспресс КО-П02 (12,5%)
26.10.2022 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
26.10.2022 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
26.10.2022 - Сахарная Столица 01 (16%)
27.10.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (17%)
27.10.2022 - ГК Самолет БО-П02 (11,5%)
27.10.2022 - Завод КЭС 001P-02 (14%)
27.10.2022 - МФК ЦФП 02 (13%)
27.10.2022 - БК КО-02 (15%)
27.10.2022 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
27.10.2022 - Форвард КО-П03 (10,1%)
27.10.2022 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)
28.10.2022 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%)
28.10.2022 - Маныч-Агро БO-01 (12%)
28.10.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)


Погашения
25.10.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
25.10.2022 - Элемент Лизинг 01А (частичное, 12,5% от номинала)
25.10.2022 - ДиректЛизинг 001P-04 (полное, 100% от номинала)
25.10.2022 - МФК КарМани БО-001-01 (полное, 100% от номинала)
26.10.2022 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (частичное, 25% от номинала)
27.10.2022 - Завод КЭС 001P-02 (частичное, 20% от номинала)
27.10.2022 - ГК Самолет БО-П02 (полное, 100% от номинала)
28.10.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)


Оферты
27.10.2022 - Автоэкспресс КО-П05 (дата выкупа, 11% - новая ставка купона)
27.10.2022 - Автоэкспресс КО-П09 (дата выкупа, 11% - новая ставка купона)
28.10.2022 - Феррони БО-П01 (дата выкупа, 12,5% - новая ставка купона)

#РоялКапитал

Представляем презентацию о деятельности лизинговой компании "Роял Капитал" в простом формате для инвесторов, которые рассматривают приобретение её облигаций серии БО-П08 на первичном рынке.

Update: внесены изменения на слайде 13.

Напоминаем, что первичное размещение продолжается.

ООО «Роял Капитал» БО-П08

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Расчеты:
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П08
Код бумаги (ISIN) – RU000A1056Q8
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 16% годовых

Рейтинг эмитента - BB+|ru| от НРА.

Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь на [email protected].

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Сегодня был погашен самый первый выпуск ВДО, который попал в Волшебную таблицу ВДО - #МФККарМани БО-001-01 объёмом 300 млн руб. Это был первый пятилетний выпуск ВДО, что в 2017 году казалось невероятно длинным сроком (поэтому к выпуску всё-таки был прикручен пут-опцион).

За эти пять лет рынок ВДО прошёл длинный путь от рождения до дерзкого подростка, а сейчас переживает очень сложный период своего развития, когда решается вопрос выживет ли рынок ВДО и станет сильнее или снова погибнет, как в 2009 году, чтобы возродиться через 5-10-15 лет в другом формате. Или не возродиться.

Также прошло погашение облигаций #ДиректЛизинг объёмом 100 млн руб., размещённые в 2019 году.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Сегодня стартовало размещение облигаций #Реаторг серии 001Р-01 объёмом 200 млн руб. со ставкой купона 18%, срок обращения составляет 3 года, предусмотрена амортизация.

Рейтинг эмитента - BB+|ru| от НРА. Интервью с эмитентом доступно на youtube-канале Русбондс.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#итогипервички #ВДО
РЕАТОРГ1Р1 RU000A105BP9

Сегодня #СПМК начинает размещение облигаций серии БО-01:
- 200 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- 18% ставка купона
- ежеквартальный купон
- амортизация
- #Диалот - организатор размещения

Рейтинг эмитента - ruB от Эксперт РА.

Презентация эмитента прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

ТЕХДЕФОЛТ СИНТЕКОМ
В связи с неисполнением платёжных обязательств контрагента эмитента был допущен технический дефолт.
В настоящее время эмитент ожидает оплату от контрагента , после чего будет исполнено денежное обязательство по выплате купонного дохода.
Эмитент завтра предоставит гарантийное письмо , которое будет опубликовано представителем владельцев облигаций

#эмитент_СИНТЕКОМ

#хроникирынкавдо

👉 753 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+46%)
👉 700 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,35 - медиана котировок
👉 96,82 - среднее значение котировок

👉 15,58% - медиана доходности
👉 16,83% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты вторичного рынка ВДО резко выросли почти в полтора раза до 753 млн руб. при сохранении доходности на уровне 15,5%. При этом активизировались эмитенты, которые на прошедшей неделе запустили сразу три новых размещения:
- #Реаторг, 200 млн, рейтинг ВВ+, купон 16%, размещено 10 млн руб.
- #СПМК, 200 млн, В, 18%, размещено 168 млн руб.
- #Сибстекло, ВВ-, 300 млн, 17%, размещено 275 млн руб.

Отметим успешные старты СПМК и Сибстекла, которые позволяют рассчитывать на восстановление рынка первичных размещений. Инвесторы по-прежнему готовы приобретать облигации с рейтингом "В", если эмитент предлагает доходность выше среднего значения на 350 пунктов - 19% против 15,5%. Напомним, что доходность и купон не одно и то же.

Из негативного - техдефолт по выплате купона компании #Синтеком на сумму 3,2 млн руб. Эмитент без рейтинга, выручка в 2021 году снизилась на 45% до 176 млн руб., выручка за 6 мес. 2022 года - 69 млн руб., убыток 3,8 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#итогипервички #ВДО
СПМК БО-01 RU000A105BW5

План на неделю

Общий объём выплат 283 млн руб.:
- купоны: 184 млн руб.
- погашения: 99 млн руб.


Выплаты купонов
29.10.2022 - МФК КарМани 02 (19%)
29.10.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
29.10.2022 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-01 (20%)
29.10.2022 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
30.10.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
30.10.2022 - МФК Вэббанкир 001P-02 (19%)
30.10.2022 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
30.10.2022 - СИЛ 001P-03 (10%)
31.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
31.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
31.10.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
31.10.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
31.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
01.11.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5%)
01.11.2022 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
01.11.2022 - ДиректЛизинг 001P-05 (12%)
01.11.2022 - Ника 001P-01 (18%)
02.11.2022 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19%)
02.11.2022 - Литана 001P-01 (13%)
02.11.2022 - Пионер-Лизинг БО-П01 (14%)
02.11.2022 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
02.11.2022 - Экспомобилити КО-П03 (15%)
03.11.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
03.11.2022 - Химтэк 001Р-01 (13%)
03.11.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
03.11.2022 - СНХТ БО-01 (13,5%)
03.11.2022 - Станция КО-П01 (16%)
03.11.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
03.11.2022 - Энергоника 001Р-01 (18%)
04.11.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
04.11.2022 - Вита Лайн БО-01 (11%)
04.11.2022 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
04.11.2022 - ГК Самолет 01 (11%)
04.11.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
04.11.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
04.11.2022 - Пионер-Лизинг 01 (20,04%)


Погашения
30.10.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,40% от номинала)
31.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3,00% от номинала)
03.11.2022 - Станция КО-П01 (полное, 100,00% от номинала)
04.11.2022 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4,00% от номинала)


Оферты
02.11.2022 - ГК Самолет БО-П05 (начало приёма заявок, 08.11.2022 - окончание приёма заявок, 11.11.2022 - дата выкупа, 12% - новая ставка купона)
02.11.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (окончание приёма заявок, 10.11.2022 - дата выкупа, 12% - новая ставка купона)
03.11.2022 - ГК Самолет 01 (окончание приёма заявок, 09.11.2022 - дата выкупа, 12,5% - новая ставка купона)
03.11.2022 - Энергоника 001Р-01 (окончание приёма заявок, 09.11.2022 - дата выкупа, 18% - новая ставка купона)

#рейтинг

Рейтинговое агентство #НКР подтвердило рейтинг #РКСДевелопмент на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.

В своём пресс-релизе агентство отмечает:

- позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают высокая способность компании управлять маржинальностью бизнеса и её низкая зависимость от поставщиков

- компанию характеризуют прозрачная и устойчивая акционерная структура, сравнительно высокое качество корпоративного управления и стратегического планирования, положительные кредитная история и платёжная дисциплина

- финансовый профиль "РКС Девелопмент" характеризуется низкой долговой нагрузкой и высокими уровнями обслуживания долга и ликвидности

- невысокая оценка бизнес-профиля обусловлена низкой долей компании на рынках присутствия, и неопределённостью рыночного потенциала, связанной с ослаблением покупательской активности

- оценку финансового профиля сдерживают снижение рентабельности, вызванное ростом себестоимости строительства в 2021 году, и высокая доля заёмных средств в структуре фондирования

"РКС Девелопмент" — девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Работает с 2008 года. Совокупный размер площади (NSA) в портфеле компании — 1,4 млн м2 в 21 проекте, 10 из которых (772 тыс. м2) находятся в стадии реализации. Присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Москву и Анапу.

По объёму строительства на 01.10.2022 г. компания занимала 169-е место (для сравнения: 234-е в 2021 году) в рейтинге единого ресурса застройщиков, при этом отмечена высшей оценкой своевременного ввода жилья в эксплуатацию.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Для любителей острых ощущений: #НафтатрансПлюс сегодня начинает размещение облигаций серии БО-04:
- 100 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- 19% ставка купона
- ежемесячный купон
- амортизация
- #Юнисервис - организатор размещения

Рейтинг эмитента - B-|ru| от НРА.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги