🎡 Книга сегодня - ООО "Парк Сказка"

Книга заявок на биржевые облигации Парка развлечений "Сказка" открывается сегодня в 11:00 и закрывается в 16:00:
- 3 октября – дата расчётов (ориентировочно)
- БО-П01
- 300 млн руб. объём размещения
- 24 -24,5% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день – купонный период
- Put-опцион через 2 года
- без амортизации
- ruBB+ (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов и Стратегия развития компании прилагаются.

#первичка
#ПаркСказка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Размещение сегодня - ООО "РСТ" (РегионСпецТранс)

Размещение биржевых облигаций РегионСпецТранса началось сегодня, 30 сентября
- БО-01
- 3 года срок обращения
- 500 млн руб. объем размещения
- 23,5% фиксированный купон
- 30 дней - купонный период
- CALL-опционы через 1 и 2 года
- без амортизации
- ruBBB- (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- ИК Диалот - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка
#РСТ #РегионСпецТранс

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новый ориентир купона - 24%

🎡 ООО "Парк Сказка" - торги стартовали

Технические расчёты по первичному размещению облигаций Парка развлечений "Сказка" завершены. Началось вторичное обращение облигаций на Московской бирже.

Текущие сделки проходят по цене 100,13-100,15, что соответствует доходности 26,15% годовых. Напоминаем, что ставка купона зафиксирована на уровне 24% на два года. Купон квартальный. Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов. Рейтинг ruBB+ (стабильный) от Эксперт РА.

#ПаркСказка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

РКК - вновь техдефолт

Эмитент в пятый раз допустил техдефолт по выплате купона. Вчера инвесторы не получили 20,57 млн руб. в виде купона по облигациям серии БО-03.

#РКК

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 260 млн руб.:
- купоны: 357 млн руб.
- погашения: 903 млн руб.


Выплаты купонов
05.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (18% годовых, 4,93 м. р.)
05.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (18%, 1,48 м. р.)
05.10.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
05.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 2,91 м. р.)
05.10.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
06.10.2024 - ГФН БО-04-001P (23,75%, 2,93 м. р.)
06.10.2024 - МФК КарМани 002P-01 (22%, 9,04 м. р.)
06.10.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
06.10.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
06.10.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
06.10.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
07.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
07.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
07.10.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
07.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
07.10.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,05 м. р.)
07.10.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
07.10.2024 - Электрорешения 001Р-01 (12,3%, 30,67 м. р.)
08.10.2024 - А Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
08.10.2024 - КЛС-Трейд БО-02 (18%, 15,71 м. р.)
08.10.2024 - Легенда 001Р-04 (9,95%, 49,6 м. р.)
08.10.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 1,65 м. р.)
08.10.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,27 м. р.)
08.10.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
08.10.2024 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м. р.)
09.10.2024 - Артген Биотех БО-01 (10,75%, 8,04 м. р.)
09.10.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20%, 1,09 м. р.)
09.10.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,16 м. р.)
09.10.2024 - Охта Групп БО-П03 (17%, 21,19 м. р.)
09.10.2024 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м. р.)
09.10.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,77 м. р.)
10.10.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (15%, 24,66 м. р.)
10.10.2024 - Агротек БО-01 (16,5%, 5,55 м. р.)
10.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м. р.)
10.10.2024 - Аренза-Про 001P-05 (21,25%, 5,42 м. р.)
10.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,01 м. р.)
10.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
10.10.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
10.10.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.)
10.10.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 1,96 м. р.)
10.10.2024 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,71 м. р.)
10.10.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,13 м. р.)
11.10.2024 - АСВ БО-02-001P (20%, 17,45 м. р.)
11.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
11.10.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
11.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,13 м. р.)
11.10.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
11.10.2024 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)


Погашения
05.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
07.10.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,8% от ном., 0,1 м.р.)
08.10.2024 - Легенда 001Р-04 (частичное, 20% от ном., 800 м.р.)
08.10.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
09.10.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
10.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
10.10.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м.р.)
10.10.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м.р.)
11.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м.р.)
11.10.2024 - Селлер БО-01 (частичное, 25,0% от ном., 37,5 м.р.)


Оферты PUT
07.10.2024 - АйДи Коллект 05 (начало предъявления, 13.10.2024 - окончание предъявления)
09.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (начало предъявления, 15.10.2024 - окончание предъявления)
10.10.2024 - Моторика БО-01 (начало предъявления, 16.10.2024 - окончание предъявления)

Оборот вторичного рынка ВДО и медиана доходности за последние 6 месяцев в ежедневном разрезе

Для рынка ВДО нет недосягаемых высот. Сегодня взята отметка доходности 27%.

Одновременно сохраняется тренд на снижение оборотов вторичного рынка. За последние полгода среднедневной оборот упал с 425 млн руб. до 305 млн руб.

Список ВДО можно найти тут.

Доходность вторичного рынка корпоративных облигаций

Сегодня Росгеология объявила официальный дефолт по облигациям серии 01 на сумму 6 млрд руб. Причина - отсутствие денежных средств для исполнения обязательств.

Правительство РФ, которое владеет 100% акций АО "Росгеология", до сих пор не объявило никакого плана по выходу из кризиса.

При размещении облигаций у эмитента был рейтинг A(ru) от АКРА. 7 октября рейтинг был отозван.

В обращении остаётся ещё один выпуск эмитента серии 001Р-01 на сумму 6 млрд руб. с погашением в ноябре 2026 года.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новый техдефолт - Селлер БО-01

Вечером 11 октября компания "Селлер" объявила по техническом дефолте по выплате амортизации в размере 25% от выпуска серии БО-01 в размере 37,5 млн руб. Компания смогла выплатить только 14,5 млн руб.

По заявлению компании, "Частичная оплата связана с изменением ковенант по банковскому кредитованию. Вопреки договоренности применения новых лимитов после 25.10.2024, банк списал 26,6 млн руб., которые были предназначены для выплаты по частичному досрочному погашению".

У компании образовался кассовый разрыв, который, мы надеемся, эмитент сможет закрыть, не допустив полного дефолта по облигациям. Однако, это ещё одно свидетельство того, что небольшим эмитентам всё сложнее обслуживать свой долг при текущих ставках.

Рейтинг компании очень низкий - ruB от Эксперт РА, то есть финансовое положение было сложным ещё год назад, когда был размещён дебютный выпуск.

У компании три выпуска облигаций общим объёмом 800 млн руб. Вчера информация о техдефолте появилась в конце торговой сессии, поэтому котировки упали на 3%, 4% и 6,6%, соответственно. Доходность составила 33,5%, 37,5% и 52,7%, соответственно.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 766 млн руб.:
- купоны: 602 млн руб.
- погашения: 164 млн руб.


Выплаты купонов
12.10.2024 - Бианка Премиум БО-01 (23% годовых, 3,78 м. р.)
12.10.2024 - Легенда 002P-03 (22,41%, 36,84 м. р.)
12.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
12.10.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (21%, 8,63 м. р.)
12.10.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,41 м. р.)
12.10.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
13.10.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
13.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (23%, 7,89 м. р.)
13.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-06 (23%, 1,94 м. р.)
13.10.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
13.10.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
13.10.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,68 м. р.)
14.10.2024 - ГК Солтон БО-01 (21%, 1,06 м. р.)
14.10.2024 - Кириллица БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
14.10.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,35 м. р.)
14.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
14.10.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (24,25%, 5,98 м. р.)
14.10.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,77 м. р.)
14.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,92 м. р.)
15.10.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22%, 4,52 м. р.)
15.10.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,37 м. р.)
15.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,97 м. р.)
15.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
15.10.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
15.10.2024 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 м. р.)
15.10.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
15.10.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
15.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%, 82,26 м. р.)
16.10.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м. р.)
16.10.2024 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
16.10.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
16.10.2024 - Моторика БО-01 (15,75%, 11,78 м. р.)
16.10.2024 - ПИМ БО-01 (13%, 1,05 м. р.)
16.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,7 м. р.)
16.10.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
16.10.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
16.10.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
16.10.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,9 м. р.)
17.10.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
17.10.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (0,01%, 0,01 м. р.)
17.10.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
17.10.2024 - Заслон 001Р-01 (12,5%, 62,33 м. р.)
17.10.2024 - Лазерные системы БО-01 (23,25%, 3,82 м. р.)
17.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
17.10.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
17.10.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
17.10.2024 - СибАвтоТранс 001Р-03 (19%, 18,95 м. р.)
17.10.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
17.10.2024 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,13 м. р.)
17.10.2024 - ТрансФин-М 001P-08 (18,5%, 92,25 м. р.)
17.10.2024 - Частная пивоварня Афанасий БО-01 (16%, 3,99 м. р.)
18.10.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 1,95 м. р.)
18.10.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
18.10.2024 - Дарс-Девелопмент 001Р-02 (17,5%, 43,63 м. р.)
18.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (21%, 4,31 м. р.)
18.10.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 2,57 м. р.)
18.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
18.10.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
18.10.2024 - Новые Технологии БО-03 (15,85%, 8,62 м. р.)
18.10.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)

Погашения
12.10.2024 - Феррони БО-П01 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
14.10.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
14.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
15.10.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м.р.)
16.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
16.10.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м.р.)
16.10.2024 - ПИМ БО-01 (полное, 25% от ном., 32,5 м.р.)
17.10.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (частичное, 25% от ном., 62,5 м.р.)
18.10.2024 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4% от ном., 6 м.р.)
18.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)


Оферты PUT
13.10.2024 - АйДи Коллект 05 (окончание предъявления, 16.10.2024 - дата расчётов)
15.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)
16.10.2024 - Моторика БО-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)

Новое размещение - ООО "ПКО "АСВ" (Агентство Судебного Взыскания)

18.10.2024 планируется размещение биржевых облигаций Агентства Судебного Взыскания
- БО-03-001P
- 3 года срок обращения
- 150 млн руб. объем размещения
- 25,75% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день - купонный период
- CALL-опционы через 1,5 и 2 года
- без амортизации
- BB+|ru|(стабильный) - рейтинг от НРА
- ИК "РИКОМ-ТРАСТ" - организатор

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка #ПКОАСВ #АСВ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новое размещение - ООО "Центр развития стоматологии "Садко"

Сегодня стартовало началось размещение биржевых облигаций Центр развития стоматологии «Садко»
- 001P-01
- 4 года срок обращения
- 250 млн руб. объем размещения
- 23,5% - фиксированная ставка купона
- 91 день - купонный период
- CALL-опцион через 1,5 года
- Амортизация - по 10% номинальной стоимости с 7 по 16 купонный период
- BBB.ru / Стабильный - рейтинг от НКР
- ИВА Партнерс - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка #Садко

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Кузина - снова техдефолт

Компания вчера не выплатила 18-й купон на сумму в 949 тыс. руб. По выпуску Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб. был зафиксирован технический дефолт.

У эмитента есть время до 30 октября, чтобы погасить задолженность.

18 июля Кузина уже объявляла технический дефолт при выплате дохода за 14 купонный период по этому выпуску.

#Кузина

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

РКК вышла из техдефолта

Сегодня эмитента полностью выплатила купон по облигациям серии БО-03 в размере 20,57 млн руб.

Последний день для выплаты купона, чтобы не перейти из технического дефолта в полный дефолт, был завтра. Компания осуществила выплату на флажке. К сожалению, для #РКК это становится печальной традицией.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги