План на неделю


Выплаты купонов
04.12.2021 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15% годовых)
04.12.2021 - Кузина БО-П01 (15%)
04.12.2021 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
04.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)
04.12.2021 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
05.12.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (12%)
05.12.2021 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
05.12.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
05.12.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
05.12.2021 - МФК Займер 02 (12,75%)
05.12.2021 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
06.12.2021 - ПР-Лизинг 001Р-02 (10,5%)
06.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (12%)
07.12.2021 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
07.12.2021 - Рольф 001Р-01 (10,45%)
07.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
07.12.2021 - Роял Капитал БО-П05 (13%)
07.12.2021 - Урожай БО-02 (11,5%)
07.12.2021 - Бифорком БО-П01 (11,25%)
07.12.2021 - АПРИ Флай Плэнинг 002P (13%)
08.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (12,5%)
08.12.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
08.12.2021 - ИС Петролеум-БО-П01 (14%)
08.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-01 (12%)
08.12.2021 - Сибнефтехимтрейд-БО-01 (13,5%)
08.12.2021 - СФК Брайт Фит-КО-01 (15%)
08.12.2021 - АйДи Коллект 01 (12%)
08.12.2021 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
08.12.2021 - Простор КО-02 (14%)
08.12.2021 - С-Инновации БО-П02 (11%)
09.12.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (9%)
09.12.2021 - Брусника-001Р-01 (11%)
09.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
09.12.2021 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
09.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-04 (9,9%)
09.12.2021 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
09.12.2021 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
09.12.2021 - Реиннольц 001P-01 (12,5%)
09.12.2021 - Регион-продукт 001Р-02 (11,5%)
10.12.2021 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
10.12.2021 - Труд 001Р-01 (12,5%)
10.12.2021 - Татнефтехим 001-P-01 (11%)


Погашения
04.12.2021 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
04.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
06.12.2021 - ПР-Лизинг 001Р-02 (полное, 100% от номинала)
07.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
08.12.2021 - ИС Петролеум-БО-П01 (частичное, 5% от номинала)
08.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
09.12.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (полное, 100% от номинала)
09.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)


Оферты не запланированы

#короткойстрокой

#ПРЛизинг сегодня успешно погасил второй выпуск облигаций серии 001Р-02, размещенный уже в далеком 2018 году. Поздравляем коллег и желаем новых успехов! 🎉

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 458 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+8%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,91 - медиана котировок
👉 99,13 - среднее значение котировок

👉 13,53% - медиана доходности
👉 13,23% - среднее значение доходности

Обороты вторичного рынка ВДО выросли всего на 8% и остаются на самых низких уровнях с начала года. Цены на ВДО продолжают своё снижение, а медиана доходности вновь выросла и достигла уровня июня 2020 года - 13,53%.

Средний размер сделки немного вырос - с 10 до 13 тыс. руб. Несмотря на появление большого количества выпусков с доходностью выше 14% - 67 штук - объем покупок остаётся очень скромным.

Многие эмитенты откладывают новые размещения, а количество незаконченных размещений биржевых ВДО достигло рекорда - девять выпусков.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
11.12.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13,5% годовых)
11.12.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
11.12.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
11.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
11.12.2021 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
11.12.2021 - Калита 001P-03 (13%)
12.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
12.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
12.12.2021 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
12.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (13,5%)
13.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-03 (12,5%)
13.12.2021 - ГК Пионер 001Р-04 (10,5%)
13.12.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
13.12.2021 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
13.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
14.12.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
14.12.2021 - ФПК Гарант-Инвест 001Р-06 (11,5%)
14.12.2021 - Легенда 001P-02 (11%)
15.12.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
15.12.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (12,75%)
15.12.2021 - Охта Групп БО-П01 (12%)
15.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
15.12.2021 - Талан-Финанс 001Р-02 (10,5%)
15.12.2021 - Автоэкспресс КО-П04 (9,5%)
15.12.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
15.12.2021 - МФК Мани Мен -02 (12,25%)
16.12.2021 - Урожай БО-01 (13%)
16.12.2021 - Ред софт 002Р-01 (12,5%)
16.12.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
16.12.2021 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
16.12.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
16.12.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
16.12.2021 - Терра Пласт КО-П01 (16%)
16.12.2021 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
17.12.2021 - ГК Самолет БО-П03 (9,5%)
17.12.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
17.12.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
17.12.2021 - Ноймарк КО-П04 (15%)


Погашения
12.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
14.12.2021 - Легенда 001P-02 (частичное, 10% от номинала)
17.12.2021 - ГК Самолет БО-П03 (полное, 34% от номинала)
17.12.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (частичное, 10% от номинала)


Оферты
13.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-03 (окончание приема заявок, 27.12.2021 - дата расчетов, 12,5% - новая ставка купона)

#первичка

Пополнение в стане ВДО XXL.

Крупнейший в Москве дилер премиальных марок автомобилей и мотоциклов #Автодом объявил о дебютном выпуске биржевых облигаций серии 001Р:
- 5 млрд руб. объём выпуска
- 400 бп к КБД ориентир ставки купона (около 12,7%)
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 24 декабря планируемый срок сбора заявок
- 29 декабря планируемая дата начала размещения
- ruBBB+ от Эксперт РА
- МКБ, ВТБ, Банк Санкт-Петербург организаторы

Презентация прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Размещение дебютного выпуска коммерческих облигаций #Корпсан завершено 15 декабря. Скоро начнется вторичное обращение этих облигаций в #Yango.

Мы благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 536 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+17%)
👉 1000 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,45 - медиана котировок
👉 98,66 - среднее значение котировок

👉 13,97% - медиана доходности
👉 13,91% - среднее значение доходности

Обороты вторичного рынка ВДО растут вторую неделю подряд. Текущая неделя +17%. Цены на ВДО падали до сегодняшнего дня, а медиана доходности во вторник достигла 14,35%.

Сегодня после объявления новой КС цены на ВДО начали робко расти, а доходность снизилась до 13,97%, что, тем не менее, выше показателя прошлой недели на 44 бп.

Сегодня ЦБ, кроме повышения КС до 8,5%, ещё послал негативный сигнал о высокой вероятности продолжения роста КС.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
18.12.2021 - Смак БО-П01 (13% годовых)
18.12.2021 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
18.12.2021 - ОР (Обувь России) 002P-01 (12,6%)
19.12.2021 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
19.12.2021 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
19.12.2021 - Транс-Миссия (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П01 (15%)
19.12.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.12.2021 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
19.12.2021 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
19.12.2021 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
20.12.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
20.12.2021 - Джи-групп 001Р-01 (12,5%)
20.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-02 (12%)
20.12.2021 - ПР-Лизинг 002P-01 (10%)
20.12.2021 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
20.12.2021 - Автоэкспресс КО-П06 (9,5%)
20.12.2021 - МФК Займер 03 (12,7%)
21.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-02 (12,5%)
21.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-06 (13%)
21.12.2021 - Роял Капитал БО-П03 (14%)
21.12.2021 - Завод КЭС 001Р-01 (14%)
21.12.2021 - Калита 001P-01 (15%)
21.12.2021 - ГФН КО-П05 (13%)
21.12.2021 - ГФН КО-П06 (13%)
21.12.2021 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%)
21.12.2021 - ГК Пионер 001Р-05 (9,75%)
21.12.2021 - Татнефтехим 02 (11%)
21.12.2021 - ММЦБ БО-П01-01 (11,75%)
22.12.2021 - Солид-Лизинг КО-СЛ-005 (10,5%)
22.12.2021 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
22.12.2021 - СофтЛайн Трейд 001Р-02 (11%)
22.12.2021 - Моторные технологии 001Р-01 (15%)
22.12.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
22.12.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (13%)
22.12.2021 - ГФН КО-П04 (12,5%)
22.12.2021 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
22.12.2021 - ТД РКС 002Р-01 (12,5%)
22.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
22.12.2021 - СДЭК-Глобал-БО-П01 (9,5%)
22.12.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
22.12.2021 - МФК КарМани 01 (12,75%)
23.12.2021 - ГК Самолет БО-П04 (12%)
23.12.2021 - Брайт Финанс БО-П01 (11,75%)
23.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-01 (12%)
23.12.2021 - Трейд Менеджмент (Леди&Джентльмен) БО-П01 (14%)
23.12.2021 - ИСК ЭНКО 001Р-01 (12%)
23.12.2021 - Регион-Продукт 001Р-01 (12%)
23.12.2021 - ТЭК Салават КО-П02 (16%)
23.12.2021 - МФК ЭйрЛоанс 001Р-01 (13,25%)
24.12.2021 - Азбука Вкуса БО-П01 (9,5%)
24.12.2021 - Сибирский КХП 001P-01 (11,5%)
24.12.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-02 (11,5%)
24.12.2021 - Промомед ДМ 001P-01 (9,5%)
24.12.2021 - Пионер-лизинг БО-П04 (12%)
24.12.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (9,5%)
24.12.2021 - ИСК Петроинжиниринг 001P-01 (9,75%)
24.12.2021 - ПКБ 001Р-02 (10,75%)


Погашения
19.12.2021 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
19.12.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
20.12.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала)
20.12.2021 - Джи-групп 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
20.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-02 (частичное, 10% от номинала)
21.12.2021 - Роял Капитал БО-П03 (полное, 100% от номинала)
22.12.2021 - СофтЛайн Трейд 001Р-02 (полное, 100% от номинала)
22.12.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (частичное, 5% от номинала)
22.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
23.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-01 (частичное, 25% от номинала)
23.12.2021 - ИСК ЭНКО 001Р-01 (полное, 12,5% от номинала)


Оферты
21.12.2021 - ММЦБ БО-П01-01 (окончание приёма заявок, 24.12.2021 - дата расчетов, новая ставка купона - 12,5%)
23.12.2021 - ГК Самолет БО-П04 (окончание приёма заявок, 28.12.2021 - дата расчетов, новая ставка купона - 10,5%)
24.12.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-02 (окончание приёма заявок, 29.12.2021 - дата расчетов, новая ставка купона - 13%)
24.12.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (окончание приёма заявок, 29.12.2021 - дата расчетов, новая ставка купона - 12,5%)
24.12.2021 - Пионер-лизинг БО-П04 (окончание приёма заявок, 10.01.2021 - дата расчетов, новая ставка купона - 12,5%)
24.12.2021 - АО им. Шевченко 001Р-01 (окончание приёма заявок, 17.01.2021 - дата расчетов, выкуп по согласованию с владельцами облигаций, сумма выкупа 125 млн руб.)

#хроникирынкавдо

Нам не хотелось бы выглядеть слишком оптимистичными, но похоже, что рынок ВДО начал новогоднее ралли. Медиана доходности снижается пятый день подряд и сегодня достигла уровня 13,65 (на 13:00 мск).

Обороты растут четвертый день подряд, и на 13:00 сегодня оборот уже составил 155 млн. Инвесторы перед новогодними каникулами становятся всё активнее.

Мы решили использовать еще один индикатор для рынка ВДО - "Настроение рынка". Это разница между количеством облигаций, которые сегодня выросли, и которые упали в цене. Например, сегодня на 13:00 выросли 107 выпусков, а упали в цене 56. Разница составляет +51.

Если разница положительная - настрой инвесторов на рост рынка, если разница отрицательная - настрой на падение. Последние пять торговых сессий настроение инвесторов положительное и улучшается.

#первичка

До конца года нас ждёт целая россыпь новых размещений ВДО:
22.12.2021 - МФК Лайм-Займ, МФК, 300 млн, ruB, 16,75%
22.12.2021 - Петербургснаб, лизинг, 120 млн, б/р, --%
23.12.2021 - ЛКМБ-РТ, лизинг, 100 млн, б/р, 12,5%
23.12.2021 - АСПЭК, девелопмент, 400 млн, ruB, 14,5%
23.12.2021 - ЕКС, инфраструктура, 1,5 млрд, BBB(ru), 12,65-13,15%
27.12.2021 - Аренза-Про, лизинг, 300 млн, ruBB-, 14-15%
29.12.2021 - Инкаб, производство, 1 млрд, BBB-(ru), 13,5%
29.12.2021 - Автодом, торговля, 5 млрд, ruBBB+, 12,0%
--.12.2021 - Евровент, производство, 50 млн, ruBB-, 15%

Ожидаются вскоре РКС Девелопмент, НПХ ВМП, Сибэнергомаш, МФК Фордевинд, МФК Рево Технологии.

Полный перечень ВДО.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#короткойстрокой

Оборот вторичного рынка ВДО сегодня достиг 230 млн руб.

Это абсолютный рекорд за всё время наблюдений. Ранее самый большой оборот был зафиксирован 26 февраля 2021 года, который составил 208 млн руб.

Всего было проведено 9013 сделок. Средняя сделка сегодня составила 25,5 тыс руб., что также является абсолютным рекордом. Ранее максимальный показатель средней сделки был на уровне 25,2 тыс. руб. и был отмечен 21 июня 2021 года.

#первичка
#дайтескрипт

⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П06 во вторник, 28 декабря

Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").

Условия серии БО-П06:
- 75 млн руб.
- 16,5% - ставка купона
- 28 декабря - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер

Заявки в Книгу отправлять не надо.

Скрипт будет опубликован в понедельник, 27 декабря.

Напомним, что 21 декабря эмитент погасил облигации серии БО-П03 на сумму 50 млр руб. за счёт собственных средств, не прибегая к рефинансированию.

Цель нового займа - увеличение лизингового портфеля, как автомобилей для тест-драйва, так и лизинга для физлиц.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Рынок мини-ВДО продолжает новогоднее мини-ралли - восьмой день подряд растущих облигаций больше, чем падающих. Это рекорд 2021 года.

Медиана доходности на 13:00 сегодня упала на 18 бп до 13,39%.

#хроникирынкавдо

👉 900 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+68%)
👉 970 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,99 - медиана котировок
👉 99,43 - среднее значение котировок

👉 13,31% - медиана доходности
👉 13,16% - среднее значение доходности

🍾 Есть новый рекорд!

Оборот вторичного рынка ВДО достиг 900 млн руб. за неделю. Это рекорд за всё время наблюдений. За последнюю неделю медиана доходности упала на 66 бп до 13,31%, что показывает высокую скорость восстановления рынка.

У нас есть две очевидные версии такого резкого роста:

1. Инвесторы посчитали, что доходность рынка ВДО достигла пиковых значений, что косвенно подтверждается индексом Cbonds-CBI RU High Yield G-Spread, который 15 декабря достиг 852 пп, а вчера упал до 626 пп.

2. Инвесторы не планируют оставаться на длинные праздники в деньгах.

Осталось еще четыре торговых дня, будем посмотреть.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ООО «Роял Капитал» БО-П06

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 28 декабря 2021 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- Период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 29 декабря 2021 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П06
Код бумаги (ISIN) – RU000A104CE4
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 16,50% годовых

Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь на [email protected].

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#гонки_на_портфелях
Ну и собственно тронная речь нашего победителя @investment_adviser
————————-
I love this game
Заканчиваю гонки с результатом +31.7% (или 33.1% годовых) и 30% долей кэша в портфеле (в валюте результаты еще лучше).
Получилось больше, чем задумывал - хотел найти неэффективность в сегменте ВДО, а в рамках конкурса обнаружил ее во всех эшелонах.
Признателен конкурсу за саморазвитие и дисциплину.
Выводы:
- диверсификация спасает
- все облигации могут быть ВысокоДоходными, но не все ВысокоРискованными
- купон ничто - изменение цены всё
- cash - лучшая ценная бумага
- офз - высшая лига
- брокеры живут за счет спекулянтов и надо этим пользоваться
- падение тоже полёт
- мужчина должен сделать четыре вещи: построить дом, посадить дерево, вырастить сына и фиксировать убытки
- длинный buy&hold не совместим с рынком растущих ставок также как однополые браки с российской Конституцией
- идей на рынке больше чем денег
- думать своей головой - обманывают или недоговаривают все
- прибыль получаю благодаря рынку, случаю и интеллекту, а в убытке виноват только сам